Your SlideShare is downloading. ×
Procomer oportunidades comerciales en el mercado colombiano
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Procomer oportunidades comerciales en el mercado colombiano

1,838
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,838
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • Investigación secundaria mediante la consulta de bases de datos públicas y privadas. Visita a empresas costarricenses relacionadas con el mercado colombiano, previo al viaje. El trabajo de campo se llevó a cabo a inicios del mes de octubre y se desarrolló en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. En estas, se sostuvieron reuniones con representantes de instituciones como: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Asociación de Empresarios de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Aburrá, INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos), Federación Nacional de Comerciantes, Gran Central de Abastos del Caribe, CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción), entre otros. Además con empresas privadas tales como: Grupo Mundial, Compañía de Galletas Noel, Ferretería Metrópolis, Ascensores Colombia, Supermercados El Éxito, Supermercados Carrefour, Supermercados Olímpica.
  • Territorio 22.3 veces el costarricense. Se caracteriza por presentar amplias diferencias entre las regiones debido a la geografía del país, que hace que cada región sea un mercado diferente. En el año 2010, la población fue de 45.5 millones de habitantes (más de 10 veces la población de Costa Rica), no está altamente concentrada en una región en particular. Economía en crecimiento, debido principalmente a importantes logros alcanzados en áreas de competitividad, apertura comercial y seguridad, lo que ha provocado un gran aumento en la confianza tanto de consumidores como de empresarios. Crecimiento de exportaciones, gran parte por aumento de los precios de las materias primas ( 70% de las exportaciones corresponde a recursos naturales ). Crecimiento de las importaciones, principalmente por la necesidad de importar insumos para sus principales industrias. La población en condiciones de pobreza pasó de 49.4% en 2002 a un 37.2% en 2010. Es decir, 12.2 puntos porcentuales en ocho años. El ingreso disponible anual per cápita tuvo un crecimiento promedio anual de 12% entre 2006 y 2010 y resalta que la crisis tuvo un impacto moderado sobre esta variable.
  • PIB REAL: Tasas de crecimiento elevadas en 2006 y 2007; expansión económica en período de crisis. Se espera un crecimiento en 2011 alrededor de 4.9% en el PIB y aumentos de inversión debido al grado de inversión otorgado por calificadoras de riesgos ( Fitch Ratings, Moody´s y Standard and Poor´s). PIB PER CÁPITA: Continuo crecimiento desde el año 2000, favoreciendo los aumentos en los ingresos de los colombianos en los últimos años. Crecimiento promedio de 4.9% para Colombia y 4.8% en Costa Rica, entre el 2000 y 2010.
  • Gran importancia de diversas actividades de servicios (representan 70% del PIB) y el sector manufacturero en la economía. La agricultura, aunque tiene una participación baja, ha sido un pilar de la economía colombiana (debido a la gran proporción del empleo que genera), encabezada por la producción de café, azúcar, banano, algodón y carne. Las principales actividades que componen la industria manufacturera son: el procesamiento de alimentos y tabaco, la refinación de petróleo y productos petroquímicos, productos químicos, productos de metal, ensamblaje de automóviles y los textiles, prendas de vestir y calzado.
  • Las actividades industriales se concentran en las ciudades de Medellín (Antioquia), Bogotá, Cali (Valle del Cauca) y Barranquilla (Atlántico), mientras que otras regiones como Caldas , Quindío y Risaralda (que conforman el Triangulo del café) sobresalen por su actividad agrícola. Bogotá: Acelerado crecimiento y urbanización en la última década. Posición 58 según PIB a nivel mundial en cuanto a ciudades. Antioquia: Segundo departamento más industrializado. Importantes centros urbanos y de consumo como Medellín. Destaca el sector textil y de servicios de alta tecnología, con clúster de energía eléctrica, telecomunicaciones, software, entre otros. Valle del Cauca: Destaca Cali (capital) como principal centro urbano y económico. Principal puerto del país (Buenaventura), ha sido medular en el crecimiento de la región. Atlántico: Aunque tiene una participación menor se destaca por crecimiento en los últimos años generado principalmente por la actividad comercial. Destaca Barranquilla (capital), por sus actividades comerciales y servicios. El Puerto de Barranquilla tiene las instalaciones más grandes del país, es la puerta al Atlántico.
  • Colombia, al igual que Costa Rica, se ha enfocado en el desarrollo de la actividad exportadora para lograr un crecimiento en la economía, como parte de esta estrategia surge el Programa de Transformación Productiva. El Programa de Transformación Productiva consiste en el desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos. El Programa busca estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno (Sectores Establecidos), impulsar el desarrollo de Sectores Nuevos y Emergentes y promover valor agregado, innovación y desarrollo en Sectores Agro. Adicionalmente, tiene la incubación sectorial, que como su nombre lo indica al ser una incubación pretende ayudar a crear y desarrollar sectores específicos para que se conviertan en sectores estratégicos. A pesar de ser sectores muy similares a los costarricenses, se pueden encontrar complementariedades dentro de estas cadenas productivas.
  • De la mano de un crecimiento económico y mayor confianza del consumidor, se ha mantenido un crecimiento constante del gasto en consumo en Colombia, con excepción del año de crisis, en el cual dicha variables se vio poco afectada. Según Euromonitor, entre 2011 y 2015 se proyecta un crecimiento sostenido del gasto en consumo.
  • Las exportaciones ascendieron a US$39.8 mil millones en 2010 (US$14.5 mil millones excluyendo recursos naturales). Excluyendo exportaciones de recursos naturales el principal sector exportador es el agrícola (28%), seguido del metal-mecánica (14%) y químico-farmacéutico (12%). Los principales productos minerales son: aceites crudos de petróleo, hullas y combustibles, aceites de petróleo y oro. Hulla: es un tipo de carbón mineral.
  • Presentan alto porcentaje de importaciones en sectores en los que existe oferta exportable costarricense, por lo que se podrían encontrar oportunidades tanto en cadenas productivas (integración de procesos) como para productos finales costarricenses. Los productos importados en el sector eléctrica y electrónica corresponden a aparatos electrónicos de telefonía, aparatos receptores de televisión, computadoras, palas mecánicas, impresoras, lavadoras, aparatos de radionavegación, entre otros. México provee principalmente a Colombia de productos como: aparatos receptores de televisión, teléfonos móviles, vehículos, cloruro de vinilo y tubos de hierro y acero.
  • Colombia cuenta con 10 acuerdos vigentes, 2 suscritos y 2 en negociación. El acceso a los 1,200 millones de consumidores incluye los 10 acuerdos vigentes más los 2 que están suscritos.
  • Existe diversificación en cuanto a sector y productos exportados desde Costa Rica hacia Colombia. Los principales sectores de exportación son también en los que se identificaron mayores oportunidades por lo que se podría aumentar la participación en los principales sectores. Otras semillas y frutos oleaginosos corresponden Nuez y almendra de palma para la siembra.
  • El 89% de las navieras y el 86% de empresas consolidadores que operan en Costa Rica ofrecen servicio hacia Colombia. Servicios de exportación marítimo hacia Colombia: Atlántico: Cartagena (2 a 6 días, tiempo de tránsito) , Barranquilla (4 a 8 días, tiempo de tránsito), Turbo (4 a 6 días, tiempo de tránsito) Pacifico: Buenaventura (5 a 11 días, tiempo de tránsito). Cartagena se ha convertido en un HUB de contenedores de muchas navieras, lo que ofrece costos de transportes muy competitivos para las exportaciones desde Costa Rica. El 87% de los oferentes logísticos vía aérea consultados ofrecen servicio a los principales aeropuertos de Colombia con tiempos de transito de únicamente 4 horas y con salidas diarias.
  • El trabajo de campo incluyó una visita al mercado a las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. En esta, se sostuvieron reuniones con representantes de instituciones como: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Asociación de empresarios de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Aburrá, Federación Nacional de Comerciantes, entre otros, además de empresas como: Grupo Mundial, Compañía de galletas Noel, El Éxito, Carrefour, Olímpica, entre otros.
  • Canal moderno: grandes cadenas minoristas (Éxito, Carrefour, Olímpica); cuentan con diversos formatos de venta (hipermercados, supermercados, entre otros). Evolución de marca privada en grandes cadenas, para acceder a estratos más bajos de la población. Presencia de alimentos importados casi nula en canal tradicional. En formatos exclusivos (Pomona y Carulla) se exhiben en anaqueles diferenciados. Tendencia hacia el consumo de productos con mayor valor agregado e innovadores.
  • Transcript

    • 1. Oportunidades comerciales en el mercado colombiano
    • 2. ContenidoI. Generalidades de ColombiaII. El consumidor colombianoIII. Comercio exterior de ColombiaIV. Intercambio comercial Costa Rica - ColombiaV. Logística de transporte hacia ColombiaVI. Análisis sectorial de oportunidadesVII.Conclusiones
    • 3. I. Generalidades de Colombia
    • 4. Generalidades Indicador Costa Rica ColombiaTerritorio (km2) 51,100 1,141,748Población (millones) 4.56 (2011) 45.5 (2010)PIB per cápita 2010 (PPA) (US$) 11,028 9,532Exportaciones de bienes 2010 9.5 39.8 / 14.5*(miles de millones US$)Importaciones de bienes 2010 13.6 40.7(miles millones US$)Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)Ingreso disponible anual per cápita 2010 5,457 4,200(US$)*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales.Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.
    • 5. Evolució n del PIB*Estimación según Euromonitor. En el último año el PIB per cápita creció un 3.8% en Costa Rica y 5.3% en ColombiaFuentes: Euromonitor, DANE y BCCR.
    • 6. Estructura econó mica por actividadFuente: DANE.
    • 7. Estructura econó mica por regió nFuente: DANE.
    • 8. Programa Transformació n ProductivaFuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
    • 9. I. El consumidor colombiano
    • 10. Evolució n del gasto en consumo Crecimiento promedio anual de 11% entre 2006 y 2010Fuente: Euromonitor.
    • 11. I. Comercio exterior de Colombia
    • 12. Caracterizació n de exportacionesFuente: Mercosur Online.
    • 13. Caracterizació n de importaciones En 2010, las importaciones colombianas fueron de US$40.7 mil millonesFuente: Mercosur Online.
    • 14. Acuerdos comerciales Colombia País Estado del tratado Alcance Acuerdo de Alcance Parcial. Acuerdo de ALADI Vigente Complementación Económica. Acuerdos Regionales CAN Vigente Unión aduanera Chile Vigente Acuerdo de Libre Comercio TN Centroamérica Vigente Tratado de Libre Comercio Guatemala Vigente Tratado de Libre Comercio México Vigente Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Suscrito Tratado de Libre Comercio Canadá Vigente Tratado de Libre Comercio EFTA Vigente Acuerdo de Libre Comercio CAN-MERCOSUR Vigente Acuerdo de Complementación Económica CARICOM Vigente Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Unión Europea Suscrito Andinos Corea del Sur En negociación Acuerdo Comercial Panamá En negociación Acuerdo Comercial Colombia cuenta con 10 acuerdos vigentes, 2 suscritos y 2 en negociación Con el total de acuerdos se tendría acceso preferencial a 1,200 millones de consumidoresFecha de actualización: 02 de marzo de 2012.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
    • 15. I. Intercambio comercial Costa Rica-Colombia
    • 16. Comercio Costa Rica-Colombia Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre 1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las importacionesFuente: PROCOMER y BCCR.
    • 17. Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según sector, 2010-2011 (millones de US$ y porcentajes) Sector 2010 2011 Part. 2011Alimentaria 11.7 9.2 19.1%Plástico 5.5 6.6 13.7%Equipo de precisión y médico 6.1 5.4 11.3%Metal-mecánica 4.1 4.7 9.8%Eléctrica y electrónica 5.3 4.2 8.7%Química 5.9 3.8 7.8%Agrícola 2.6 3.4 7.1%Caucho 2.1 3.4 7.1%Papel y cartón 2.6 2.5 5.3%Textiles, cuero y calzado 1.6 1.8 3.7%Productos Minerales 2.7 1.2 2.5% Costa Rica: principales productos exportados haciaOtros 1.2 1.9 3.9% Colombia, 2011Total general 51.6 48.2 100.0% (millones de US$) Descripción Participación Otras preparaciones alimenticias 9.3% Prótesis de uso médico 7.4% Plomo en bruto 6.2% Vodka 5.4% Láminas y placas de plástico 5.3% Medicamentos 5.1% Llantas 4.2% Otras semillas y frutos oleaginosos 3.8% Artículos para el envasado de plástico 3.7% Tubos y accesorios de tubería de plástico 3.5% Otros 46.0%Fuente: PROCOMER.
    • 18. Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia Costa Rica: empresas exportadoras a Colombia según rango de valor exportado, 2011 % de Exportaciones % de Rango Empresas empresas (millones de US$) exportacionesEntre US$12,001 y US$100,000 70 56.5% 3 6.3%Entre US$100,001 y US$250,000 19 15.3% 2.8 5.9%Entre US$250,001 y US$500,000 13 10.5% 4.4 9.1%Entre US$500,001 y US$750,000 3 2.4% 2 4.2%Entre US$750,001 y US$1,000,000 5 4.0% 4.4 9.1%Entre US$1,000,001 y US$5,000,000 14 11.3% 31.2 64.7%Total 124 100.0% 48.2 100.0%Fuente: PROCOMER.
    • 19. I. Logística de transporte hacia Colombia
    • 20. Logística de transporte hacia ColombiaFuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte.
    • 21. I. Análisis sectorial de oportunidades
    • 22. Metodología y resultados• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica exportara más de US$250,000 (en promedio 2008-2010).• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial exportador y dentro de estas, 95 subpartidas con un alto potencial.• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a través del trabajo de campo en octubre de 2011.
    • 23. Metodología y resultados• A continuación se muestran oportunidades potenciales en los sectores de: • Industria alimentaria • Químico-farmacéutico • Metal-mecánico • Plástico • Agropecuario • Caucho • Eléctrico y electrónico • Instrumentos de precisión y equipo médico
    • 24. Industria alimentaria• Industria de gran importancia en la economía colombiana.• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos, aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería, bebidas no alcohólicas, textiles, cueros y caucho.• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la convivencia del canal tradicional y moderno, el primero mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio (“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.
    • 25. Cruce estadístico - Industria alimentaria (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Sub- promedio 08-102/ Arancel3/ Descripción partida para CR Importa Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor -ciones Geom. Colombia -Brasil (42.48%) -Panamco Industrial de Gaseosas -Estados Unidos (25.93%) S.A. U.A.P. Cod: 256 210690 Preparaciones alimenticias 128.28 24.2% 238.04 0.60 9%-10% -Uruguay (4.83%) -Da Comercializadora Ltda -México (4.02%) -Kraft Foods Colombia S.A. -Distribuidora Colombina Ltda U.A.P. -Ecuador (88.54%) 264 Preparaciones y 160414 50.7 2.8% -Perú (6.01%) -Molino La Sabana S.A. 13.54 0.01 15% conservas de atún -Trilladora La Montana Y Cia Ltda -Tailandia (5.66%) Confituras, jaleas y -México (83.42%) mermeladas, purés y -Compañía de Galletas Noel S.A. 200710 3.5 -23.8% -China (15.90%) 11.2 0.01 15% pastas de frutas u otros -Taiwán (0.67%) frutos Agua, incl. el agua mineral -Industrias Emia S.A. -México (75.35%) -Industria Colombiana de Lácteos y la gaseada, con adición -Trinidad y Tobago 220210 2.73 101.4% Ltda 15.89 0.13 15% de azúcar u otro (17.98%) -Almacenes Exito S.A. Uap 0417 edulcorante o aromatizada -Brasil (2.89%) Pastas alimenticias sin -Italia (60.06%) -Grandes Superficies de Colombia cocer, rellenar ni -Perú (20.40%) S.A. U.A.P.289 190219 preparar de otra forma, 2.13 -5.4% -Dicermex S.A. 11.59 0.01 15% -Tailandia (6.69%) que no contengan huevo -Alicorp Colombia S.A. -Suecia (48.88%) -Pernod Ricard Colombia S.A 220860 Vodka 1.6 30.9% -Reino Unido (28.84%) -Diageo Colombia S.A. Uap 0391 8.7 1.68 15% -Francia (11.38%) -Dicermex S.A.Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 26. Sector químico-farmacé utico• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre 2006 y 2010.• Cadenas de producción importantes: medicamentos, insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje, perfumes y jabones.• Principales productos importados: bienes del área de salud (medicamentos, vacunas, sangres humana), productos químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado personal, principalmente para hombres (colonias y champús). Según investigaciones, ahorro realizado en alimentos se destina a cuidado personal.
    • 27. Cruce estadístico – Químico-farmacé utico (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Sub- promedio 08-102/ Arancel Descripción partida para CR3/ Importa- Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor ciones Geom. Colombia Medicamentos constituidos -Estados Unidos (14.58%) -Novartis de Colombia S.A. por productos mezclados o -Suiza (11.63%) -Productos Roche Sa. 300490 563.71 21.6% 284.42 4.56 5%-10% sin mezclar acondicionados -Alemania (9.27%) -Abbott Laboratories de Colombia para la venta al por menor -México (7.44%) S.A. -Productos Roche Sa. Antisueros "sueros con -Estados Unidos (48.48%) -Abbott Laboratories de Colombia 300210 anticuerpos", demás 186.46 72.5% -Alemania (17.68%) S.A. 6.56 0.02 5% fracciones de la sangre -Irlanda (11.74%) -Laboratorios Wyeth Inc -Syngenta S.A. -China (19.64%) -Bayer Cropscience S.A. 380850/ Insecticidas, raticidas y 126.30 -14% -Estados Unidos (14.64%) -Degussa Construction Chemicals 56.4 0.55 0%-5% 91/93/99 herbicidas -Brasil (8.96%) Colombia S.A. Mezclas de sustancias -México (52.79%) -Quala S.A odoríferas y mezclas,de los 330210 62.73 19.0% -Uruguay (16.77%) -Pepsi Cola Panamericana Llc 1.30 0.01 4.5% tipos utilizados para la -Estados Unidos (12.54%) -Productos Quaker Ltda. elaboración de bebidas Jabón en copos, en -Indonesia (45.37%) -Hada S.A 340120 gránulos, en polvo, en pasta 6.0 26.8% -Brasil (15.30%) -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 0.4 - 15% o en disolución acuosa -Estados Unidos (11.70%) -Aventis Pharma S.A.Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 28. Sector metal-mecánico• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y acero y tubería de hierro y sus acoples)• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas para edificación, envases de hoja lata, cables, productos trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).• Principales productos importados: alambres de cobre refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos laminados de hierro o acero, recipientes para gases comprimidos, entre otros.• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero que en producción de maquinaria.
    • 29. Cruce estadístico – Sector metal-mecánica (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor -ciones Geom. Colombia Barras de hierro o acero -México (98.71%) -G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541 sin alear, con muescas, 721420 28.87 69.5% -Cuba (0.47%) -Alambres y Mallas S.A. Do 22508 38.82 - 5% cordones, huecos o -Ecuador (0.26%) -Ferrasa S.A. relieves -Crown Colombiana S.A. -Estados Unidos U.A.P.Codigo 514 Tapones, tapas, de metal (36.89%) -Alpina Productos Alimenticios S.A. 830990 común (exc. tapas 27.06 30.7% 12.97 - 10% -España (16.16%) corona) -México (14.35%) -Prodenvases Crown S.A. -China (24.15%) Hojas y tiras, delgadas, -Armeria (21.53%) -Multidimensionales S.A 760711 de aluminio, sin soporte, 7.33 61.7% -Brasil (16.18%) -Alupack Ltda 21.63 1.28 5% simplemente laminadas México (2.7%) -Ajover S.A.Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 30. Sector plástico• Provee productos principalmente para los sectores de envases y empaques (54%) y construcción (21%).• Cadenas de producción importantes: envases y empaques, tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para invernaderos, entre otras.• Principales importaciones: placas, películas, bandas, láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de cierre.• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de elaboración de productos convenientes (envases con abre fácil o que faciliten la aplicación del producto).
    • 31. Cruce estadístico – Sector plástico (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-10 1/ Costa Rica Arancel Subp promedio 08-102/ Descripción para artida Impor Crec. Hacia CR3/ tacion Geom Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor Colombi es . a -Sodimac Colombia S.A. -Estados Unidos -Colgate Palmolive Compañia Otras manufacturas de (27.38%) 5%-10%- 392690 63.13 6.0% -Industrias Metalurgicas Unidas S.A. - 17.94 0.2 plástico -China (27.28%) 15% Imusa -México (6.67%) Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no -Sealed Air Colombia Ltda. -Chile (29.67%) celulares de etileno y sin -Su Distribuidor S.A. 392010 48.82 -5.1% -México (19.84%) 11.19 2.12 10% esfuerzo, estratificación ni -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex -Perú (12.52%) soporte o combinación Cod. 143 similar con otras materias -México (22.42%) -Avon Colombia Ltda Tapones, tapas, cápsulas y -Perú (16.5%) -Belstar S.A. 392350 demás dispositivos de cierre, 28.65 3.3% 26.05 0.01 10%-15% -Estados Unidos -Yanbal de Colombia S.A de plástico (16.01%) -Estados Unidos -3M Colombia S.A. Placas, láminas, hojas, (44.32%) -Avery Dennison Colombia S.A. 391990 cintas, tiras y demás formas 27.62 -10.9% -China (14.27%) 2.91 0.02 10% -Sign Supply Ltda planas, autoadhesivas -Taiwán (8.84%) -México (6.18%) -México (31.51%) -C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. Sacos "bolsas", bolsitas y -Venezuela (13.15%) -Sealed Air Colombia Ltda. 392321 cucuruchos, de polí-meros 20.45 -40.5% -Estados Unidos 13.68 1.14 15% -Comercializadora Importfrontex E.U. de etileno (8.19%)Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 32. Cruce estadístico – Sector agropecuario (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-10 1/ Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa- Crec. Empresas importadoras Hacia Proveedores 2010 Valor ciones Geom. 2010 Colombia -Viet Nam (61.46%) -C.I. Antillana S.A. -Chile (17.47%) -Vitamar S.A. 030429 Filetes congelados 23.36 69.1% 16.76 - 15% -China (8.17%) -Sociedad Rivero Parra S en C -México (0.93%) -Gestion Cargo Zona Franca S.A. -Estados Unidos (40.01%) Carne de porcinos, -S.I.A. de La Sabana S.A. 020329 15.6 -7.7% -Chile (34.04%) 0.7 - 20% congelada -Comercializadora Imperial -Canadá (25.95%) E.A.T -Setas de Colombia S.A. -Holanda (48.55%) Plantas vivas, incl. sus -The Elite Flowers Ltda C.I. 060290 4.21 -36.7% -Estados Unidos (16.03%) 47.52 0.14 5% raíces, y micelios -C.I. Valmar S.A. -India (14.46%) -Estados Unidos (21.99%) -Semillas Arroyave S.A. Semillas, frutos y esporas, -Perú (15.21%) -Guaqueta Tradinf Ltda C.I. 120999 2.1 50.5% 3.5 0.05 5% para siembra -Chile (12.59%) -Impulsores Internacionales -México (7.00%) LtdaFuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 33. Cruce estadístico – Sector caucho (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa- Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor ciones Geom. Colombia -Goodyear de Colombia S.A Neumáticos "llantas -China (34.46%) -Industria Colombiana de Llantas neumáticas" nuevos de -Brasil (15.65%) S.A. Icollantas S.A. 401120 caucho, de los tipos 167.79 28.0% -Corea del Sur (8.8%) 22.23 0.34 5% -Comercializadora Internacional de utilizados en autobuses o -Panamá (0.58%) Llantas S.A. camiones -México (0.55) Neumáticos "llantas -Guatemala (94.11%) -Sempertex S.A. neumáticas" nuevos de -Viet Nam (2.45%) -Eterna S.A. 401110 caucho, de los tipos 130.81 22.2% 117.99 0.34 5% -Malasia (1.43%) -Indulatex Ltda utilizados en automóviles de turismo -Estados Unidos -General Motors Colmotores S.A. Juntas o empaquetaduras, (44.56%) -Hultec Nsa Ltda 401693 de caucho vulcanizado sin 13.72 26.8% 51.85 0.74 15% -Japón (8.65%) -Drummond Ltd endurecer -Alemania (5.95%)Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 34. Cruce estadístico – Elé ctrica y electró nica (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Aranc Sub- promedio 08-10 2/ el Descripción partida para Importa- Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor CR3/ ciones Geom. Colombia -China (44.46%) -IBM de Colombia S.A. Partes y accesorios para -Estados Unidos (30.50%) -PC Smart S.A 847330 máquinas automáticas para 44.29 -36.8% -Corea del Sur (4.54%) -Intcomex Colombia Ltda 1,050.60 0.01 5% tratamiento de información -México (1.66%) Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a emisores -Estados Unidos (49.60%) y a receptores de -Fuerza Aérea Colombiana -China (30.99%) 852990 radiotelefonía, 34.24 86.2% -Israel (12.36%) -Challenger S.A. 20.51 - 0%-5% radiotelegrafía, -Ejercito Nacional radiodifusión o televisión, a cámaras de televisión y a videocámaras Aparatos eléctricos para -Estados Unidos (40.21%) -Cable Pacifico S.A. corte, seccionamiento, -China (23.02%) -Tyco Electronics 853690 protección, derivación, 33.41 -14.7% -Taiwán (9.82%) 16.10 - 5% -Unión Eléctrica S.A. empalme o conexión de -México (4.04%) circuitos eléctricos -Estados Unidos (32.19%) Interruptores, -Siemens S.A. -China (15.80%) 853650 seccionadores y 27.88 -3.4% -Alemania (9.25%) -Schneider Electric de Colombia 39.98 - 5% conmutadores S.A.Cod.Uap.175 -México (4.69%) -Cable Pacifico S.A. Cables y demás -México (32.53%) -Unión Eléctrica S.A. 854420 conductores eléctricos 26.05 -26.4% -China (27.91%) -Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod 2.95 - 5% coaxiales, aislados -Estados Unidos (24.83%) 325 Cables de fibras ópticas -Estados Unidos (41.05%) -Unión Eléctrica S.A. constituidos por fibras -China (21.21%) 854470 23.26 -41.2% -México (15.72%) -Cable Pacifico S.A. 15.45 - 5% enfundadas -Disico Ingeniería S.A. individualmenteFuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 35. Cruce estadístico – Instrumentos de precisió n y equipo mé dico (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa- Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor ciones Geom. Colombia -Estados Unidos -Laboratorios Baxter S.A. (32.07%) Instrumentos y aparatos -Fresenius Medical Care Colombia -Alemania (13.28%) 901890 de medicina, cirugía o 126.13 13.9% S.A. 179.45 0.29 5% -China (8.63%) veterinaria -Hospira Limitada -México (6.59%) -Boston Scientific Colombia Ltda. -Estados Unidos -Johnson & Johnson de Colombia Artículos y aparatos de (33.46%) 902139 44.42 19.1% S.A 137.82 2.00 5% prótesis -Holanda (26.01%) -Laboratorios Alcon de Colombia -Alemania (5.64%) S.A -Estados Unidos (35.35%) Agujas, catéteres, cánulas -Laboratorios Baxter S.A. -Japón (16.82%) 901839 e instrumentos simil., para 44.40 26.8% -B. Braun Medical S.A. 510.45 0.7 5% -Alemania (10.84%) uso médico -Boston Scientific Colombia Ltda. -México (1.16%) -Panamá (0.5%)Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
    • 36. I. Conclusiones
    • 37. Conclusiones• País que ha mostrado crecimiento económico y reducción de la pobreza, gracias a avances en áreas de seguridad, competitividad y apertura comercial.• Este crecimiento se ha traducido en un aumento sostenido del gasto en consumo.• Se muestra confianza y optimismo por parte de su sector empresarial y de sus consumidores.• Regiones con actividad económica, dinámica y características propias: mercados en si mismos.• Costa Rica mantiene en la actualidad exportaciones con una estructura diversificada.
    • 38. Conclusiones• Amplia oferta logística de transporte por las vías marítima y aérea (gran cantidad de oferentes, tiempos de tránsito reducidos y costos accesibles).• Existe un potencial para profundizar nuestras ventas al mercado colombiano, en mayor medida bajo el esquema de integración productiva de los sectores económicos de ambos países.• Visualizamos oportunidades especialmente en los sectores de eléctrica y electrónica, metal-mecánica, química- farmacéutico, industria alimentaria, equipo de precisión y médico y caucho.
    • 39. Muchas graciasinfo@procomer.com 800-PROCOMER