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  • 1. Oportunidades comerciales en el mercado colombiano Francisco Gamboa S. Director de Inteligencia Comercial 26 de septiembre 2012
  • 2. ContenidoI. Tendencias económicas y de consumo en ColombiaII. Comercio exterior de ColombiaIII. Intercambio comercial Costa Rica - ColombiaIV. Logística de transporte hacia ColombiaV. Análisis sectorial de oportunidadesVI. Cultura de negocios con Colombia
  • 3. I. Tendencias económicas y de consumo en Colombia
  • 4. Generalidades Indicador Costa Rica ColombiaTerritorio (km2) 51.100 1.141.748Población 2011 (millones) 4,56 46,7PIB per cápita 2011 (PPA) (US$) 11.700,7 10.031,8Exportaciones de bienes 2011 10,5 56,2 /20,3*(miles de millones US$)Importaciones de bienes 2011 16,2 54,6(miles millones US$)Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales.Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.
  • 5. Evolución del PIB Evolución del PIB real, 2001-2012*10,0% 8,0% 5,9% 6,0% 4,4% 4,0% 4,2% 4,0% 2,0% 0,0%-2,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Colombia Costa Rica*Estimación según Euromonitor. Evolución del PIB per cápita (PPA), 2000-2011 (en US$) 14.000 11.700,7 12.000 En el último año, el PIB 10.000 10.031,8 per cápita creció un 8.000 6.000 6,1%% en Costa Rica 4.000 y 7,4% en Colombia 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuentes: Euromonitor, DANE y BCCR. Colombia Costa Rica
  • 6. Estructura económica por región Colombia: PIB según departamento, 2010 Otros 22% Bogotá D. C. Tolima 26% 2% Boyacá 3% Atlántico 4% Bolívar Antioquia 4% 13% Meta 4% Cundinamarca Santander Valle 5% 10% 7%Fuente: DANE.
  • 7. Población Colombia: población según principales ciudades, 2010 Población Ciudades (millones) Bogotá 7,5 Medellín (Antioquia) 2,3 Cali (Valle) 2,3 Barranquilla (Atlántico) 0,9 Cartagena (Bolívar) 0,9 Otros 32,7Fuente: Euromonitor.
  • 8. Evolución del ingreso La disparidad en los ingresos ha aumentado en los últimos años y se establece la informalidad laboral como una de las principales causas Colombia: población según clase social*, 2011 A 8% B Clase A: ingreso bruto > US$13.813,9 5% C Clase B: US$10.360,5 ≤ ingreso bruto ≤ 11% US$13.813,8. E Clase C: US$6.907,0 ≤ ingreso bruto ≤ 47% US$10.360,4. D Clase D: US$3.453,6 ≤ ingreso bruto ≤ 29% US$6.906,9. Clase E: ingreso bruto < US$3.453,5 Cantidad de población Clase (millones) Clase A 2,7 Clase B 1,7 Clase C 3,7*Se considera la población mayor a 15 años.Fuente: Euromonitor. Clase D 9,7
  • 9. Evolución del gasto en consumo Evolución del gasto en consumo por hogar, 2007-2011 (USD por hogar) 25.000 22.026,9 17.645,9 19.718,3 20.000 16.848,7 15.706,1 15.000 14.623,4 16.152,2 10.000 13.301,1 12.308,6 11.867,4 5.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Colombia Costa Rica Crecimiento promedio anual de Colombia, 8% entre 2007 y 2011Fuente: Euromonitor.
  • 10. II. Comercio exterior de Colombia
  • 11. Caracterización de exportaciones Colombia: exportaciones según sector, Plástico Textiles, cuero 2011 3% y calzado 2%Metalmecánica 3% OtrosAlimentaria 7% 3% Química 4% Productos Joyería Minerales 5% 64% Agrícola 9% Colombia: exportaciones según país de destino, 2011 Estados Unidos 38% Otros 31% Perú 3% España 3% Aruba 3% Holanda Fuente: Mercosur Online. Venezuela Ecuador Panamá China Chile 4% 3% 3% 4% 4% 4%
  • 12. Caracterización de importaciones Colombia: importaciones según sector, 2011 En 2011, las importaciones Eléctrica y Alimentaria 4% electrónica colombianas fueron de US$54,6 Agrícola 23% 5% Otros 16% mil millones Textiles, cuero y calzado Material de 5% transporte 18% Química Productos 14% Minerales 7% Metalmecánic a Colombia: importaciones según país de 8% origen, 2011 Estados Unidos 25% Otros Japón 31% 3% China 15% Francia 3% Argentina 3% Alemania México 4% Brasil 11% 5%Fuente: Mercosur Online.
  • 13. III. Intercambio comercial Costa Rica-Colombia
  • 14. Comercio Costa Rica-Colombia Costa Rica: intercambio comercial con Colombia, 1999-2011 (millones de US$) 600 456 400 200 102 26 48 0 -200 -76 -400 -407 -600 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre 1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las importacionesFuente: PROCOMER y BCCR.
  • 15. Costa Rica: principales productos exportados a Colombia millones de USD Acumulado de enero a agosto 2012 Variación Descripción 2011 2012 11-12 Plomo en bruto 1,9 3,31 71,5% Prótesis de uso médico 2,2 3,31 48,4% Otras preparaciones alimenticias 2,7 3,07 14,6% Llantas 1,1 2,7 147,7% Medicamentos 1,6 2,39 53,2% Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares 1,0 2,2 122,2% Pieles de bovino curtidas - 2,07 - Vodka 1,3 1,57 17,2% Barras de hierro o acero - 1,43 - Láminas y placas de plástico 1,6 1,38 -13,8% Nuez y almendra de palma - 1,35 - Tubos y accesorios de tubería de plástico 0,9 1,3 38,3% Artículos para el envasado de plástico 1,0 1,25 20,2% Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos utilizados para hacer hormigón 0,8 0,95 26,7% Textiles y confección 0,6 0,86 36,5% Pilas y baterías eléctricas 0,9 0,8 -16,1% Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer 0,8 0,7 -10,8% Otros elementos estructurales para la construcción 0,6 - Chapas, hojas y tiras de aluminio 0,2 0,6 137,5% Plantas ornamentales 0,4 0,5 22,7% Otros 11,6 8,9 -22,9% Total 30,9 41,3 33,9% Fuente: PROCOMER17 de los 20 principales productos exportados a Colombia en 2012 han crecido
  • 16. Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según sector, 2010-2011 (millones de USD y porcentajes) Part. Sector 2010 2011 2011 Costa Rica: empresas exportadoras a ColombiaAlimentaria 11,7 9,2 19,1% según sector, 2011Plástico 5,5 6,6 13,7%Equipo de precisión y médico 6,1 5,4 11,3% Total de SectorMetal-mecánica 4,1 4,7 9,8% empresasEléctrica y electrónica 5,3 4,2 8,7% Alimentaria 20Química 5,9 3,8 7,8% Eléctrica y electrónica 18Agrícola 2,6 3,4 7,1% Química 12Caucho 2,1 3,4 7,1% Textiles, cuero y calzado 11Papel y cartón 2,6 2,5 5,3% Plástico 10Textiles, cuero y calzado 1,6 1,8 3,7% Metalmecánica 9Productos Minerales 2,7 1,2 2,5% Equipo de precisión y médico 8Otros 1,2 1,9 3,9% Papel y cartón 7Total general 51,6 48,2 100,0% Agrícola 6 Material de transporte 6 Productos Minerales no metálicos 4 Muebles y aparatos de alumbrado 4 Otros 3 Caucho 3 Pecuario y pesca 2 Productos Minerales 1 Total 124Fuente: PROCOMER.
  • 17. IV. Logística de transporte hacia Colombia
  • 18. 89% de las navieras y 86% de los consolidadores de carga consultados, ofrecen Oferentes servicio a Colombia. logísticos Tiempo de tránsito cortos: • A otros países de Suramérica se tarda 3 veces más.Comparativo con otras • A países del Caribe se tarde 1,5 veces más. regiones • A países de la región Centroamericana se tarda un tiempo similar. Movilizar mercancías a otros destinos es más caro: • A países de Suramérica, un 33% más caro. Costos de • A países del Caribe, un 29% más caro.transporte • Incluso, a algunos países de Centroamérica, un 8% más caro. Frecuencias diarias dependiendo del proveedor de logística utilizado; servicio logísticoVentajas tanto por el Pacifico, como por el Atlántico; las principales navieras tienen servicio directo; etc.logísticas
  • 19. Logística de transporte hacia Colombia Transporte Transporte marítimo aéreo Navieras Aerolíneas M.S.C, Maersk Line, Continental Airlines, Evergreen, Hamburg American Airlines, Sud, CMA-CGM, King United Airlines, Copa, Ocean, MOL, NYK, TACA, Air Canadá. entre otros Consolidadores: Consolidadores DHL, UPS, Fast Schenker, Expeditors, Cargo, Expeditors, Aimi Cargo, Schenker, Rex Cargo, Consolidac. Karpa y Panalpina, Servica, DHL. entre otros. Puerto salida: Limón, Puerto salida: Caldera Aeropuerto Tiempo tránsito: 3– 12 Internacional Juan días Santamaría Frecuencia: semanal (martes y viernes) Tiempo de tránsito: 4 horas Escalas: Kingston (Jamaica) Frecuencia: diariaFuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte.
  • 20. Sistema Integrado de Logística (SIL)www.procomer.com
  • 21. V. Análisis sectorial de oportunidades
  • 22. Metodología y resultados• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica exportara más de US$250,000 (en promedio 2008- 2010).• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial exportador y dentro de estas, 95 subpartidas con un alto potencial.• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a través del trabajo de campo en octubre de 2011.
  • 23. Metodología y resultados• A continuación se muestran oportunidades potenciales en los sectores de: • Industria alimentaria • Químico-farmacéutico • Metal-mecánico • Plástico • Agropecuario • Caucho • Eléctrico y electrónico • Instrumentos de precisión y equipo médico
  • 24. Industria alimentaria• Industria de gran importancia en la economía colombiana.• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos, aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería, bebidas no alcohólicas.• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la convivencia del canal tradicional y moderno, el primero mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio (“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.
  • 25. Cruce estadístico - Industria alimentaria (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Sub- promedio 08-102/ Arancel3/ Descripción partida para CR Importa Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor -ciones Geom. Colombia -Brasil (42.48%) -Panamco Industrial de Gaseosas Preparaciones -Estados Unidos (25.93%) S.A. U.A.P. Cod: 256 210690 128.28 24.2% -Uruguay (4.83%) -Da Comercializadora Ltda 238.04 0.60 9%-10% alimenticias -México (4.02%) -Kraft Foods Colombia S.A. -Distribuidora Colombina Ltda U.A.P. -Ecuador (88.54%) 264 Preparaciones y 160414 50.7 2.8% -Perú (6.01%) -Molino La Sabana S.A. 13.54 0.01 15% conservas de atún -Trilladora La Montana Y Cia Ltda -Tailandia (5.66%) Confituras, jaleas y -México (83.42%) mermeladas, purés y -Compañía de Galletas Noel S.A. 200710 3.5 -23.8% -China (15.90%) 11.2 0.01 15% pastas de frutas u otros -Taiwán (0.67%) frutos Agua, incl. el agua -Industrias Emia S.A. mineral y la gaseada, con -México (75.35%) -Industria Colombiana de Lácteos -Trinidad y Tobago 220210 adición de azúcar u otro 2.73 101.4% (17.98%) Ltda 15.89 0.13 15% edulcorante o -Almacenes Exito S.A. Uap 0417 -Brasil (2.89%) aromatizada Pastas alimenticias sin -Italia (60.06%) -Grandes Superficies de Colombia cocer, rellenar ni -Perú (20.40%) S.A. U.A.P.289 190219 preparar de otra forma, 2.13 -5.4% -Dicermex S.A. 11.59 0.01 15% -Tailandia (6.69%) que no contengan -Alicorp Colombia S.A. huevo -Suecia (48.88%) -Pernod Ricard Colombia S.A 220860 Vodka 1.6 30.9% -Reino Unido (28.84%) -Diageo Colombia S.A. Uap 0391 8.7 1.68 15% -Francia (11.38%) -Dicermex S.A.Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 26. Sector químico-farmacéutico• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre 2006 y 2010.• Cadenas de producción importantes: medicamentos, insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje, perfumes y jabones.• Principales productos importados: bienes del área de salud (medicamentos, vacunas, sangres humana), productos químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado personal, principalmente para hombres (colonias y champús). Según investigaciones, ahorro realizado en alimentos se destina a cuidado personal.
  • 27. Cruce estadístico – Químico-farmacéutico (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Sub- promedio 08-102/ Arancel Descripción para partida Importa Crec. Hacia CR3/ Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor -ciones Geom. Colombia Medicamentos constituidos -Estados Unidos (14.58%) -Novartis de Colombia S.A. por productos mezclados o -Suiza (11.63%) -Productos Roche Sa. 300490 563.71 21.6% 284.42 4.56 5%-10% sin mezclar acondicionados -Alemania (9.27%) -Abbott Laboratories de Colombia para la venta al por menor -México (7.44%) S.A. -Productos Roche Sa. Antisueros "sueros con -Estados Unidos (48.48%) -Abbott Laboratories de Colombia 300210 anticuerpos", demás 186.46 72.5% -Alemania (17.68%) S.A. 6.56 0.02 5% fracciones de la sangre -Irlanda (11.74%) -Laboratorios Wyeth Inc -Syngenta S.A. -China (19.64%) -Bayer Cropscience S.A. 380850/ Insecticidas, raticidas y 126.30 -14% -Estados Unidos (14.64%) -Degussa Construction Chemicals 56.4 0.55 0%-5% 91/93/99 herbicidas -Brasil (8.96%) Colombia S.A. Mezclas de sustancias -México (52.79%) -Quala S.A odoríferas y mezclas,de los 330210 62.73 19.0% -Uruguay (16.77%) -Pepsi Cola Panamericana Llc 1.30 0.01 4.5% tipos utilizados para la -Estados Unidos (12.54%) -Productos Quaker Ltda. elaboración de bebidas Jabón en copos, en -Indonesia (45.37%) -Hada S.A 340120 gránulos, en polvo, en pasta 6.0 26.8% -Brasil (15.30%) -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 0.4 - 15% o en disolución acuosa -Estados Unidos (11.70%) -Aventis Pharma S.A.Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 28. Sector metal-mecánico• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y acero y tubería de hierro y sus acoples)• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas para edificación, envases de hoja lata, cables, productos trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).• Principales productos importados: alambres de cobre refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos laminados de hierro o acero, recipientes para gases comprimidos, entre otros.• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero que en producción de maquinaria.
  • 29. Cruce estadístico – Sector metal-mecánica (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor -ciones Geom. Colombia Barras de hierro o acero -México (98.71%) -G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541 sin alear, con muescas, 721420 28.87 69.5% -Cuba (0.47%) -Alambres y Mallas S.A. Do 22508 38.82 - 5% cordones, huecos o -Ecuador (0.26%) -Ferrasa S.A. relieves -Crown Colombiana S.A. -Estados Unidos Tapones, tapas, de metal U.A.P.Codigo 514 (36.89%) 830990 común (exc. tapas 27.06 30.7% -Alpina Productos Alimenticios S.A. 12.97 - 10% -España (16.16%) corona) -Prodenvases Crown S.A. -México (14.35%) -China (24.15%) Hojas y tiras, delgadas, -Armeria (21.53%) -Multidimensionales S.A 760711 de aluminio, sin soporte, 7.33 61.7% -Brasil (16.18%) -Alupack Ltda 21.63 1.28 5% simplemente laminadas México (2.7%) -Ajover S.A.Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 30. Sector plástico• Provee productos principalmente para los sectores de envases y empaques (54%) y construcción (21%).• Cadenas de producción importantes: envases y empaques, tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para invernaderos, entre otras.• Principales importaciones: placas, películas, bandas, láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de cierre.• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de elaboración de productos convenientes (envases con abre fácil o que faciliten la aplicación del producto).
  • 31. Cruce estadístico – Sector plástico (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Arancel Subp promedio 08-102/ Descripción para artida Impor Crec. Hacia CR3/ tacion Geom Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor Colombia es . -Sodimac Colombia S.A. -Estados Unidos -Colgate Palmolive Compañia Otras manufacturas de (27.38%) 5%-10%- 392690 63.13 6.0% -Industrias Metalurgicas Unidas S.A. - 17.94 0.2 plástico -China (27.28%) 15% Imusa -México (6.67%) Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no -Sealed Air Colombia Ltda. -Chile (29.67%) celulares de etileno y sin -Su Distribuidor S.A. 392010 48.82 -5.1% -México (19.84%) 11.19 2.12 10% esfuerzo, estratificación ni -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex -Perú (12.52%) soporte o combinación Cod. 143 similar con otras materias -México (22.42%) -Avon Colombia Ltda Tapones, tapas, cápsulas y -Perú (16.5%) -Belstar S.A. 10%- 392350 demás dispositivos de 28.65 3.3% 26.05 0.01 -Estados Unidos -Yanbal de Colombia S.A 15% cierre, de plástico (16.01%) -Estados Unidos Placas, láminas, hojas, -3M Colombia S.A. (44.32%) cintas, tiras y demás - -Avery Dennison Colombia S.A. 391990 27.62 -China (14.27%) 2.91 0.02 10% formas planas, 10.9% -Sign Supply Ltda -Taiwán (8.84%) autoadhesivas -México (6.18%) -México (31.51%) -C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. Sacos "bolsas", bolsitas y -Venezuela (13.15%) - -Sealed Air Colombia Ltda. 392321 cucuruchos, de polímeros 20.45 -Estados Unidos 13.68 1.14 15% 40.5% -Comercializadora Importfrontex E.U. de etileno (8.19%)Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 32. Cruce estadístico – Sector agropecuario (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa- Crec. Empresas importadoras Hacia Proveedores 2010 Valor ciones Geom. 2010 Colombia -Viet Nam (61.46%) -C.I. Antillana S.A. -Chile (17.47%) -Vitamar S.A. 030429 Filetes congelados 23.36 69.1% 16.76 - 15% -China (8.17%) -Sociedad Rivero Parra S en C -México (0.93%) -Gestion Cargo Zona Franca S.A. -Estados Unidos (40.01%) Carne de porcinos, -S.I.A. de La Sabana S.A. 020329 15.6 -7.7% -Chile (34.04%) 0.7 - 20% congelada -Comercializadora Imperial -Canadá (25.95%) E.A.T -Setas de Colombia S.A. -Holanda (48.55%) Plantas vivas, incl. sus -The Elite Flowers Ltda C.I. 060290 4.21 -36.7% -Estados Unidos (16.03%) 47.52 0.14 5% raíces, y micelios -C.I. Valmar S.A. -India (14.46%) -Estados Unidos (21.99%) -Semillas Arroyave S.A. Semillas, frutos y -Perú (15.21%) -Guaqueta Tradinf Ltda C.I. 120999 2.1 50.5% 3.5 0.05 5% esporas, para siembra -Chile (12.59%) -Impulsores Internacionales -México (7.00%) LtdaFuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 33. Cruce estadístico – Sector caucho (cifras en millones de US$) Exportaciones 1/ Importaciones promedio Colombia 08-10 Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor -ciones Geom. Colombia -Goodyear de Colombia S.A Neumáticos "llantas -China (34.46%) -Industria Colombiana de Llantas neumáticas" nuevos de -Brasil (15.65%) S.A. Icollantas S.A. 401120 caucho, de los tipos 167.79 28.0% -Corea del Sur (8.8%) 22.23 0.34 5% -Comercializadora Internacional de utilizados en autobuses o -Panamá (0.58%) Llantas S.A. camiones -México (0.55) Neumáticos "llantas -Guatemala (94.11%) -Sempertex S.A. neumáticas" nuevos de -Viet Nam (2.45%) -Eterna S.A. 401110 caucho, de los tipos 130.81 22.2% 117.99 0.34 5% -Malasia (1.43%) -Indulatex Ltda utilizados en automóviles de turismo -Estados Unidos -General Motors Colmotores S.A. Juntas o empaquetaduras, (44.56%) -Hultec Nsa Ltda 401693 de caucho vulcanizado sin 13.72 26.8% 51.85 0.74 15% -Japón (8.65%) -Drummond Ltd endurecer -Alemania (5.95%)Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 34. Cruce estadístico – Eléctrica y electrónica (cifras en millones de US$) Exportaciones Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Aranc Sub- promedio 08-102/ el Descripción partida para Importa- Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor CR3/ ciones Geom. Colombia Partes y accesorios para -China (44.46%) -IBM de Colombia S.A. -Estados Unidos (30.50%) -PC Smart S.A 847330 máquinas automáticas para 44.29 -36.8% 1,050.60 0.01 5% -Corea del Sur (4.54%) -Intcomex Colombia Ltda tratamiento de información -México (1.66%) Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a emisores y a receptores de -Estados Unidos (49.60%) -Fuerza Aérea Colombiana -China (30.99%) 852990 radiotelefonía, 34.24 86.2% -Challenger S.A. 20.51 - 0%-5% -Israel (12.36%) radiotelegrafía, -Ejercito Nacional radiodifusión o televisión, a cámaras de televisión y a videocámaras Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, -Estados Unidos (40.21%) -Cable Pacifico S.A. -China (23.02%) -Tyco Electronics 853690 protección, derivación, 33.41 -14.7% 16.10 - 5% -Taiwán (9.82%) -Unión Eléctrica S.A. empalme o conexión de -México (4.04%) circuitos eléctricos Interruptores, -Estados Unidos (32.19%) -Siemens S.A. -China (15.80%) 853650 seccionadores y 27.88 -3.4% -Schneider Electric de Colombia 39.98 - 5% -Alemania (9.25%) conmutadores S.A.Cod.Uap.175 -México (4.69%) -Cable Pacifico S.A. Cables y demás -México (32.53%) -Unión Eléctrica S.A. 854420 conductores eléctricos 26.05 -26.4% -China (27.91%) -Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod 2.95 - 5% coaxiales, aislados -Estados Unidos (24.83%) 325 Cables de fibras ópticas -Estados Unidos (41.05%) -Unión Eléctrica S.A. constituidos por fibras -China (21.21%) 854470 23.26 -41.2% -Cable Pacifico S.A. 15.45 - 5% enfundadas -México (15.72%) -Disico Ingeniería S.A. individualmenteFuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 35. Cruce estadístico – Instrumentos de precisión y equipo médico (cifras en millones de US$) Exportaciones 1/ Importaciones promedio Colombia 08-10 Costa Rica promedio 08-102/ Sub- Arancel Descripción partida para CR3/ Importa- Crec. Hacia Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor ciones Geom. Colombia -Estados Unidos -Laboratorios Baxter S.A. (32.07%) Instrumentos y aparatos -Fresenius Medical Care Colombia -Alemania (13.28%) 901890 de medicina, cirugía o 126.13 13.9% S.A. 179.45 0.29 5% -China (8.63%) veterinaria -Hospira Limitada -México (6.59%) -Boston Scientific Colombia Ltda. -Estados Unidos -Johnson & Johnson de Colombia Artículos y aparatos de (33.46%) 902139 44.42 19.1% S.A 137.82 2.00 5% prótesis -Holanda (26.01%) -Laboratorios Alcon de Colombia -Alemania (5.64%) S.A -Estados Unidos (35.35%) Agujas, catéteres, -Laboratorios Baxter S.A. -Japón (16.82%) 901839 cánulas e instrumentos 44.40 26.8% -B. Braun Medical S.A. 510.45 0.7 5% -Alemania (10.84%) simil., para uso médico -Boston Scientific Colombia Ltda. -México (1.16%) -Panamá (0.5%)Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
  • 36. VI. Cultura de negocios con Colombia
  • 37. • Las negociaciones se desarrollan en un ambiente amistoso.• No es conveniente empezar directamente a hablar de negocios, pero al momento de negociar suelen ser muy agresivos.• No se considera positivo mostrar prisa ni presionar para la toma de decisiones.• No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia. Se siente que se negocia más con las personas que con las empresas.• En el trato personal las diferencias entre regiones son muy importantes.
  • 38. • En Bogotá el trato tiende a ser más formal.• El único título profesional que se usa habitualmente es el de “Doctor”.• Algunos de los temas de conversación favoritos: historia, literatura, bellezas turísticas y deportes.• La comida más habitual de negocios es el almuerzo (a las 13 horas).• Cuando se viaja a Bogotá, por su altura, es aconsejable llegar al país un día antes por su altitud.
  • 39. Muchas graciasinfo@procomer.com 800-PROCOMER

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