Construcción activa en Cabo Verde, Marruecos y Mauritania

Máster en International Business
Programa de becas de negocios internacionales PROEXCA
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
ALUMNOS (GRUPO 06)
Javier Batista García
María Larrán Sáenz De Tejada
Javier Hidalgo González de Aledo
TUTOR
José María García Soto

PAÍS MONEDA TIPO DE CAMBIO
CABO VERDE Escudo (CVE) 1,00EUR = 110,271 CVE
MARRUECOS Dirham (MAD) 1,00 EUR = 10,9147 MAD
MAURITANIA Ouguiya (MRO) 1,00 EUR = 328,593 MRO
1. Introducción
2. Sistemas constructivos
3. Costes
4. Normativa y legislación
5. Aspectos estratégicos
6. Atractivo de mercado y conclusiones
Contenidos
Mercados analizados
Estructura
Cabo Verde Marruecos Mauritania

Introducción
Visión general del país Estado actual del sector
~500 000 de habitantes (mercado pequeño)
61,8% población urbana
PIB ~1408M€
PIB per cápita: 2718M€
Deuda: 1594M€
Exportaciones (M€): 86,6
Importaciones (M€): 492,3
Balanza comercial: -405,7M€
Índice de corrupción: 57
Puesto en el ranking de competitividad : 114
Puesto en el ranking de facilidad para negocios: 122
Indicadores principales
Contribución al PIB (%) 12'2
Volumen económico 172M€
Consumo de cemento en 2014 185 000 T
Duración de proceso de licencias 162 días
Costes de licencias (€) ~ 6200€
Costes de construcción (€/m2) 520-780
Demanda de viviendas Sí, 44 000
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde
160
171
183
200
210 222
276
315
292
286
227
189
176
185
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CEMENT CONSUMPTION IN CAPE VERDE
(Thousands of Tons per year)

Sistemas arquitectónicos
Arquitectura tradicional
Arquitectura colonial
Arquitectura moderna
Principales características
• Es una arquitectura sin intervención de especialistas,
basada en la autoconstrucción.
• Cimentación y estructura: Muros de carga construidos
con piedra basáltica, puesta directamente sobre el
terreno.
• Techumbre construida con madera, ramas de caña de
azúcar y hojas.
• Cimentación y estructura : Muros de carga construidos
con piedra basáltica o bloques de hormigón, puestos
directamente sobre el terreno..
• Cubierta a base de teja cerámica o fibrocemento.
• En general, estas casa fueros ampliadas construyendo
nuevas habitaciones donde se encontraba el salón
principal.
Barrios clandestinos Medium-high class
Viviendas tipo duplex.
Cimentación: Lecho de piedras
(encachado) y capa de compresión en
algunos casos hay cimentaciones
superficiales de hormigón).
Estructura: Pilares y losas, con muros
de carga y albañilería de bloque.
Viviendas de una altura con cubierta
plana.
Cimentación: Lecho de piedras
(encachado) y capa de compresión.
Estructura: Muros de carga y
albañilería de bloques de hormigón.
Sin control de calidad en la ejecución.

Costes
Costes de construcción
Materiales
Cemento: El suministro está controlado por
Cimpor, que es el mayor grupo cementero de
Portugal y cuenta con el 98% del Mercado local.
Cabo Verde es muy dependiente del
extranjero, importando hasta el 78% de
materiales y suministros.
Áridos: Hay una alta disponibilidad de áridos, pero existen canteras ilegales que suministran productos fuera
de control, generando graves patologías en construcciones recientes. La compañía española BBS Comercio
e Industria, SA tiene una minería legal en la isla de Sal.
Edificios a construir €/m2
Vivienda (Praia) 520-676
Nave industrial o similar ≈281
Complejo turístico 635-780
Bloques de hormigón: El bloque de hormigón
es un elemento dominante en Cabo Verde. En
muchos casos, se fabrica in situ por los operarios,
aunque hay varias empresas de fabricación y
suministro de bloques..
Coste de cemento en Cabo Verde
CEM II/B-L 32,5N (€/T) 123,84
CEM II A-L 42,5R 127,13
Coste de bloques (€ por unidad)
Bloque hueco 10x20x40 0,42
Bloque macizo 20x20x40 0,94
Mano de obra Salario medio mensual
Directivo 1500 - 2250 Electricista 300-450
Arquitecto / Ingeniero 1250-1500 Carpintero 300-400
Técnico 550 - 1160 Fontanero 250-350
Contable 500-1000 Albañil 1º 250 - 300
Encargado 500-700 Vigilante 150-200
Chofer de maquinaria 400-500 Peón 2º 150 - 200

Normativa y legislación
Marco legal para los negocios
Sistema liberal y no intervencionista, con bajos aranceles. Hay que destacar que ha mejorado su crecimiento
económico en parte debido a sus avances en la gobernanza, la transparencia y garantías legales. Todas las
inversiones extranjeras están sujetas a autorización previa, según la Ley No.89 / IV / 93.
Normativa del sector
La legislación caboverdiana del sector de la construcción no presenta grandes obstáculos y limitaciones. El
número de textos es limitado pero suficiente, y están basados en las leyes portuguesas, por lo que el
contenido no tiene grandes dificultades para el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria.
Legislación aplicable:
Accesibilidad
Agua y saneamiento
Código laboral
Inmobiliaria
…
Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde
(Colegio de Arquitectos de Cabo
Verde)
Títulos y homologaciones
Hay 101 arquitectos autorizados para ejercer en Cabo Verde. Los arquitectos extranjeros pueden trabajar
con la convalidación de su título ante el gobierno caboverdiano y el registro en el OAC.
Según el informe Doing Business 2015, los permisos de construcción requieren de 16 procedimientos y
una duración total de 140 días, con un coste del 4.1% del edificio.
Licencias de construcción

Otros aspectos estratégicos
Conexiones
Cabo Verde cuenta con conexiones (aéreas y marítimas) regulares con las Islas Canarias.
Aerolínea Vuelo Itinerario Días
Frecuencia
semanal
Precio medio
Binter NT6800
Gran
Canaria–Praia
2 M, V 385 €
Binter NT6801
Praia – Gran
Canaria
2 M, V 385 €
Binter NT6821
Gran Canaria
– Sal
1 M 365 €
Binter NT6821
Sal – Gran
Canaria
1 M 365 €
Empresa Itinerario Frecuencia Duración
Portline Containers
Internacional SA
Lisboa-Las Palmas-Mindelo-
Praia-Sal-Boa Vista
Biweekly 3 (Mindelo), 5 (Praia),
6 (Sal), 7 (Boa Vista)
Boluda Lines Las Palmas – Mindelo Biweekly
TransInsular Las Palmas-Mindelo-Praia-Sal-
Boa Vista
Biweekly
3 (Mindelo), 5 (Praia),
6 (Sal) 7 (Boa Vista)
MSC
Las Palmas-Mindelo-Praia Weekly 30

Matriz de atractivo de mercado
Conclusiones
• Dada la matriz de atractivo de mercado de Cabo Verde, nos encontramos en el área verde "Entrar", así que
el mercado es atractivo para el COAGC.
• Las principales oportunidades son las relacionadas con la construcción de complejos residenciales, resorts
y el urbanismo..
CABO VERDE
Valoraciones Atractivo del mercado
Atractivo del mercado (puntuación) 5,48 Bajo Medio Alto
Competencia del COAGC (puntuación) 5,12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Competencia del Colegio Oficial
de Arquitectos de Gran Canaria
Baja
1
2
3
Media
4
5
6 X
Alta
7
8
9
COMPLEJOS RESIDENCIAL URBANISMO RESORTS

Introducción
Estado actual del sector
Contribución al PIB 2014 12,2%
Necesidad estimada de suelo para el desarrollo urbano (2001-2020) 4.150 hectáreas por año
Obtención de permisos de construcción (días) 103 días
Coste de los permisos de construcción (€) ~ 4.348 €
Crecimiento esperado en el consumo de cemento (anual) 8,1%
Visión general del país
Marruecos
PIB ~ 80.507M€
PIB per cápita: 2.426M€
Deuda: 52.453M€
Exportaciones (M€) 17.811,8
Importaciones (M€) 34.398,8
Índice de corrupción: 39
Puesto en el ranking de competitividad: 72
Puesto en el ranking para facilidad de negocios(2015): 71 of 189

Marruecos
Área de la Medina (Arquitectura tradicional)
Arquitectura moderna
Características principales
• Edificios próximos y calles estrechas para tener
sombras.
•Colores claros para reflejar la luz solar.
•Pequeñas aberturas para minimizar la radiación.
•Patios para aprovechar el fresco nocturno.
•Estructura: muro de carga, dejando las bóvedas para
un uso decorativo.
•Revestimientos: Cal o arcilla pintada de blanco.
•Cubiertas: Vigas de madera y enfoscado arcilloso.
•Estructura: Muro de carga con vigas metálicas
•Revestimientos: Arquitectura que cuida las fachadas
(balcones, cornisas, zaguanes)
•Cubiertas: Cubierta plana, normalmente cubierta a la
catalana

Costes
MarruecosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa
Producción
Coste estimado para una vivienda de clase media 2000 – 2500 MAD/m2
Costes propios de la actividad 47 587 MAD
Materiales
Marruecos es productor de materiales de obra. La producción local es capaz de cubrir el 90% de la
demanda
Cerámicas 189 – 297 MAD
Ladrillo: hueco and refractario 0,96 – 3,48 MAD; 3,60 – 6,60 MAD
Mármol 275 – 750 MAD
Yeso 27,6 – 38,4 MAD
Madera 7000 – 11 000 MAD
Armaduras y perfiles metálicos 6 DH/Kg
Cemento 900 DH/T
Mano de obra
Arquitecto (tasa mínima) 3% and17%
Operarios 1980 DH/mes
Ingenieros 12 600 DH/mes

MarruecosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa
Proceso Duración (días) Coste (MAD)
Obtención del plan catastral y localización 2 125
Obtención de un certificado urbanístico 7 450
Obtención de un permiso de construcción 15 30 663
Contratación de los servicios de un supervisor técnico 1 5000
Notificación del comienzo de los trabajos 1 0
Recibir inspecciones aleatorias de la administración 1 0
Enviar reporte 1 0
Solicitar suministro de agua 1 0
Recibir inspección de agua por parte de LYDEC 1 0
Obtención de agua por parte de LYDEC 57 5000
Obtención del certificado de conformidad 7 0
Registrar la obra en la agence nationale de «consérvation foncière et
du cadastre»
7 6349

Marruecos
Conexiones
Fuentes de financiación y programas
Proyecto Azzaitoun
Proyecto Al Marwa
Liberalización de las tierras agrícolas
Bajo el programa nacional de construcción, hay licitaciones
subvencionadas en un 80% (dinero de la UE)
Al lado de Europa
Programa nacional de vivienda social
Aerolínea Ruta Días
Frecuencia
semanal
Precio
medio
Binter
Gran
Canaria–
Agadir
2 L,V 320 €
Binter
Agadir– Gran
Canaria
2 L, V 320€
Binter
Gran Canaria
– Marrakech
2 J,D 360 €
Binter
Marrakech –
Gran Canaria
2 J,D 360 €

Marruecos
Conclusiones
Matriz de atractivo del mercado
MARRUECOS
Valoración Atractivo del mercado
Bajo
1
2
3
Medio
4
5
6 X
Alto
7
8
9
• Dado el grado de atractivo de la matriz de Marruecos, nos situamos en el área de “Entrar”, por tanto es un
país atractivo para la asociación de arquitectos para desarrollar su actividad profesional en Marruecos.
• Las principales oportunidades se relacionan con el mercado de construcción de vivienda social.

Introducción
Visión general del país
Estado actual del sector
42% - 61,8% población en núcleos urbanos
Distribución de la población en los hogares: 43,4% parejas con hijos
PIB: 3518,96 millones de euros
Tasa de desempleo: 35%
Exportaciones (2015): 79 962,11 miles de euros
Importaciones (2015): 107 415,52 miles de euros
Planes de desarrollo urbano para erradicar la pobreza
Puesto en el ranking de facilidades para hacer negocio (2015): 176 of 189
Contribución al PIB 2014 9,5%
Principal cliente Gobierno mauritano
Obtención de permisos de construcción (días) 104 días
Coste de los permisos de construcción (€) ~ 2080€
Mejor forma de ganar licitaciones locales Joint-ventures o uniones temporales
MauritaniaEstudio de Mercado sobre Construcción Activa

Arquitectura tradicional
Arquitectura contemporánea
Mauritania
Arquitectura efímera
• Construcción muy simple denominada Jaima
• Es una construcción ligera y desmontable propia de
los desiertos.
• Techo y paredes hechos con lana y tela.
• Edificios construidos con piedras y adobe.
• Se crea de dentro hacia afuera, y las fachadas
exteriores no son tan importantes como las que dan
al patio.
• El material principal y más empleado es el hormigón
armado.
• Es muy común que las construcciones tengan techos
abovedados con algún agujero para aprovechar la luz
natural (es muy difícil acceder a los servicios
básicos).

Costes
Producción y materiales
Aumento en el coste de materiales de construcción (2015, 2º tr.) 0,44%
Aumento en el coste laboral (2015, 2º tr.) 0,25%
Mano de obra
Media salarial mensual 122 €
Terrenos
Suelo industrial 1,34 EUR/m2
Costes de construcción 109 - 164,4 EUR
Coste estimado de construir un almacén 44 883,5 EUR
Alquiler de vivienda
Casa grande en el centro (sin amueblar) 907– 1209 EUR
Casa grande en el extrarradio (sin amueblar) 545,8 – 758 EUR
Otros
Internet wifi 75,8 EUR
Hotel: Habitación simple 45,5 – 121,4 EUR
Alquiler de vehículo (utilitario) 45,5 – 60,7 EUR
MauritaniaEstudio de Mercado sobre Construcción Activa

Mauritania
Licencia de construcción
• De acuerdo con los datos aportados por el informa Doing business2 015, para obtener los permisos de
construcion se deben realizar 13 procedimientos, emplear en ello una media de 104 días y supone un
coste equivalente al 4,5% del valor del edificio.
Marco legal para los negocios
Trabajar en Mauritania
Inversión extranjera
• Los principales requisitos para invertir en Mauritania son poseer el Certificado de Inversión, presentar
todos los documentos solicitados en la ventanilla única, y aportar en su caso, los documentos que
acrediten que la empresa puede beneficiarse de regímenes especiales.
• La inversión extranjera no tiene un trato fiscal especial.
• Respecto a la adjudicación de licitaciones, las empresas locales tienen preferencia frente a las
extranjeras en el caso de que ambas ofertas sean similares.
• El único requisito para trabajar en Mauritania es disponer de tarjera de residencia.

Mauritania
Conexiones
Mauritania cuenta con conexiones regulares (por aire y mar) con las Islas Canarias.
Aerolínea Ruta
Frecuencia
semanal
Días
Precio medio
(ida y vuelta)
Mauritania Airlines LP – NDB - NKC 3 M, J, D 468,5 €
Mauritania Airlines NKC – NDB - LP 3 M, J, D 320 €
CanaryFly LP - NDB 2 X, D 295 - 300 €
Binter Canarias LP - NKC 3 M, J, S 448 €
Aéreas
Marítimas
Las Islas Canarias y Mauritania están conectadas por tres navieras:
• Boluda Lines
• MSC
• CanaryFeeder

Mauritania
Matriz de atractivo de mercado
Conclusiones
• Dada la matriz de atractivo de mercado para Mauritania, nos encontramos en el area de “Replantear”, por lo
que creemos conveniente que el COAGC reconsidere la idea de desarrollar su actividad profesional en el
país.
• Las principales oportunidades en el país están relacionadas con planes de desarrollo urbano y mejora de
infraestructuras (obra civil).
DESARROLLO URBANO MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
MAURITANIA
Valoraciones Atractivo del mercado
Baja
1
2
3
Media
4
5 X
6
Alta
7
8
9

Javier Hidalgo González de Aledo
María Larrán Sáenz De Tejada
Javier Batista García
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

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