Desafíos del Cluster Minero

Eduardo Bitran C.
Presidente




CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD   200
Un camino hacia el desarrollo
Nuestra gran meta país
   • Crecer fuerte, sostenida y equitativamente para alcanzar el desarrollo.
  • Primer paso: dupli...
Nuestra propuesta


• El Consejo propone un camino al desarrollo basado en la competitividad sustentada en el
 capital hum...
Los fundamentos de nuestra propuesta
                • La propuesta no reniega de los recursos naturales.
  - Es necesario...
Claves de la selectividad

– Orientación en la asignación de recursos                            0.17
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Plataformas transversales

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DESARROLLO DEL CLUSTER MINERO
Oportunidades derivadas del sector minero


        1. Exportar US$ 1.240 millones en bienes y servicios al 2015
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Áreas Económicas Derivadas del Cluster de
Minería
Análisis comparativo de clusters mineros (I)
Análisis comparativo de clusters mineros (II)
Desafíos para el desarrollo de la
   Industria Minera en Chile
Resumen de la situación actual y palancas de
                                                                             ...
Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de
   capacidades científicas tecnológicas y de capital
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Bienes y Servicios especializados de
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Desafíos estratégicos del sector asociados a
                  Desarrollar Industria de Bienes y Servicios
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Desafíos estratégicos del sector asociados a
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Strategic challenges of the sector
                                 associated to respond to the Exploration
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Strategic challenges of the sector associated to
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Brechas Identificadas para Desarrollo de
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• Deficit de Capital Social
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Propuestas Especificas
• Transformar la institucionalidad de Innovación de Codelco
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El presidente del CNIC, Eduardo Bitran, analizó los avances y desafíos del Cluster Minero en una reunión realizada en Antofagasta. En la ocasión participaron representantes de empresas mineras, proveedores de éstas, académicos y científicos ligados al sector, además de las ARDP de tarapacá y Antofagasta.

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Desafíos del Cluster Minero

  1. 1. Desafíos del Cluster Minero Eduardo Bitran C. Presidente CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 200
  2. 2. Un camino hacia el desarrollo
  3. 3. Nuestra gran meta país • Crecer fuerte, sostenida y equitativamente para alcanzar el desarrollo. • Primer paso: duplicar nuestro Hong Kong ingreso per cápita en los próximos 15 años, lo que implica mantener 35.000 Finlandia Australia Suecia una tasa de crecimiento en torno al 5% anual. España 25.000 N. Zelanda Eslovenia Corea Estonia CHILE 14.000 Lituania Argentina Letonia Más de lo mismo no es suficiente • La evidencia muestra que el crecimiento de los países depende cada vez menos de la acumulación de capital y trabajo, sino de la eficiencia con la que se utilizan o combinan dichos factores: Productividad Total de Factores (PTF).
  4. 4. Nuestra propuesta • El Consejo propone un camino al desarrollo basado en la competitividad sustentada en el capital humano y el conocimiento, en la generación de valor por la vía de la innovación y en el aprovechamiento de las ventajas de nuestros recursos naturales. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN Capital Innovación Ciencia de base Humano de Empresarial con orientación calidad (creación de estratégica valor) Institucionalidad eficiente para la innovación COMPETITIVIDAD (Visión de largo plazo, accountability en la implementación) S E L E C T I V I D A D Foco sectores con ventajas comparativas estáticas y latentes
  5. 5. Los fundamentos de nuestra propuesta • La propuesta no reniega de los recursos naturales. - Es necesario concentrarse en aquellos sectores exitosos y aprovechar nuestras ventajas naturales para generar negocios de servicios, productos e insumos con mayor conocimiento. - Además, invertir las rentas de RR.NN. en capital humano y desarrollo del SNIC. DESARROLLO DE CLUSTERS Aglomeración de Cluster Cluster en Cluster Transformación Empresas Emergente Desarrollo Maduro del Cluster • Inicialmente estas empresas están orientadas al recurso natural, pero rápidamente adquieren competencias que les permiten competir a nivel mundial en productos y servicios intensivos en tecnología, capital humano y conocimiento. Todavía hay espacio de maduración y transformación a partir de sectores existentes •Bienes de Capital, productos biotecnológicos, Servicios e Insumos sofisticados, TI en verticales •Servicios Transables como offshoring, Ingeniería y consultoría, BPO, Turismo de intereses especiales . Relator: EBT – 5 min
  6. 6. Claves de la selectividad – Orientación en la asignación de recursos 0.17 0.16 Serv.medio ambiente Outsourcing para I+D. Crecimiento PIB en 10 años Industrias 0.15 creativas 0.14 1 billón de pesos Alto Alimentos Acuicultura 0.13 procesados de Sectores que se consumo humano Servicios 0.12 destacan financieros 0.11 crecimiento (%) Vitivinicultura Fruticultura Plástico Potencial de primaria 0.10 Comunicaciones – Formación de capital humano vinculado Horticultura Plataforma de negocios para LA 0.09 primaria Porcicultura y avicultura Educación superior 0.08 Medicina Minería no metálica Medio Farmacéutica especializada Logística y Construcción 0.07 Consultoría transporte con los clusters dinámicos. Bovino Alimentos proc. para 0.06 y ovino Comercio minorista consumo animal 0.05 Industria Lácteo Minería del química cobre y 0.04 Productos Turismo1 subproductos de madera Silvicultura 0.03 Celulosa Bajo y papel 0.02 Metalurgia 0.01 – Inversión en infraestructura vinculadas a 0.00 Alto Medio Bajo 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 Esfuerzo para lograr la competitividad necesaria necesidades de clusters. (1) Dentro del sector de Turismo fue considerado el subsector de Turismo de Intereses Especiales, que tiene un dinamismo mucho mayor que el sector de Turismo tradicional – Resolver fallas de coordinación y generar masa crítica de recursos – Mejorar la capacidad prospectiva en los clusters Relator: EBT - 5min
  7. 7. Plataformas transversales • Generación y suministro de energía • Suministro de agua dulce Infraestructura y • Infraestructura para transportes y/o distribución de recursos naturales recursos • Infraestructura para telecomunicaciones • Logística • Laboratorios de referencia • Derechos de propiedad (intelectual) Marco normativo, legal • Regulación de la competencia para una economía de mercado y político • Transparencia en el sector privado y público • Políticas de apoyo del gobierno al sector privado y la inversión • Regulación sanitaria, laboral y medioambiental • Acceso y eficiencia del sistema financiero nacional e internacional • Comercio y acceso a mercado Finanzas y Comercio • Certificación y metrología • Imagen país • Biotecnología y genética Tecnologías • Tecnologías de información y comunicación • Química de alimentos transversales • NanoCiencia y NanoTecnología • Genómica y Proteómica Relator: EBT - 10 min
  8. 8. DESARROLLO DEL CLUSTER MINERO
  9. 9. Oportunidades derivadas del sector minero 1. Exportar US$ 1.240 millones en bienes y servicios al 2015 Chile podría lograr exportaciones por US$ 400 a US$ 800 millones (1% - 2% del mercado total) 1240 focalizándose en bienes de nicho especializados para la minería del cobre Chile podría lograr exportaciones por US$ 100 a US$ 320 millones (2% - 4% del mercado total) en 300 servicios de ingeniería y consultoría, y por US$ 30 a US$ 120 millones (2% - 4% del mercado total) en servicios de mantención Hoy a futuro Fuente: The Boston Consulting Group (2007), Entrevistas, Análisis CNIC
  10. 10. Áreas Económicas Derivadas del Cluster de Minería
  11. 11. Análisis comparativo de clusters mineros (I)
  12. 12. Análisis comparativo de clusters mineros (II)
  13. 13. Desafíos para el desarrollo de la Industria Minera en Chile
  14. 14. Resumen de la situación actual y palancas de mejora Mega Tendencias Impacto en la Industria Cuidado del medio ambiente Mayores exigencias ambientales para la minería Desplazamiento de la producción industrial Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la minería a países de bajo costo Aumento de la incertidumbre Necesidad de desarrollar esquemas de planificación que contemplen la gestión del riesgo Deslocalización de los servicios Oportunidad de mayor exportación de servicios asociados a la minería Urbanización, salud y otros Impacto en consumo de cobre Palancas de Mejora Exploración y explotación Innovación y capital humano Desarrollo de oferta Coordinación y capital social exportadora de servicios Generación de capacidades y bienes especializados asegurando el óptimo en el sector para desarrollar una visión de desarrollo, y estrategia común mapeo geológico del territorio y generando empaquetamiento para el desarrollo con mecanismos tecnológico colaborativo de productos y Para co-creación de bienes club y incentivos a la exploración , modelamiento y pruebas a servicios (tecnológicos) programas de innovación basados en nivel piloto Mineras tractoras
  15. 15. Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de capacidades científicas tecnológicas y de capital humano Desarrollar Industria de Bienes y Servicios Especializados de exportación. Sustentabilidad del Sector Minero Aumento de Producción y Productividad de la Minería del Cobre. Estimar, minimizar y prevenir el impacto ambiental
  16. 16. Bienes y Servicios especializados de Exportación
  17. 17. Desafíos estratégicos del sector asociados a Desarrollar Industria de Bienes y Servicios Especializados de Exportación. Desafíos Temas o líneas de investigación vinculados • Inteligencia Tecnológica. • Inteligencia de Mercado. • Empaquetamiento y estandarización Desarrollo de Inteligencia de tecnologías y soluciones Exportadora desarrolladas en Chile. • Sistemas y procedimientos que permitan almacenamiento y transferencia del conocimiento en la organización. • Extracción y recuperación de tierras Industria de Bienes raras. • Extracción y recuperación de metales Subproductos de la Minería preciosos. • Recuperación de materiales a partir de pasivos de la minería (electrónicos en desuso, neumáticos, aceites, plásticos, etc.)
  18. 18. Desafíos estratégicos del sector asociados a Desarrollar Industria de Bienes y Servicios Especializados de Exportación. Desafíos Temas o líneas de investigación vinculados • Capacidades de análisis de laboratorio para caracterización física, química y Desarrollo de Nuevos biológica de las nuevas soluciones. Productos • Capacidades de escalamiento para pruebas de nuevos productos. “Mina de pruebas”. • Servicios de auditoría de certificación de calidad de productos finales Proveer Servicios de (cobre, oro, plata, etc.) Certificación • Servicios de auditoría de certificación de estándares internacionales de las etapas del proceso productivo. • Servicios de auditoría de certificación de calidad de productos finales Proveer Servicios de (cobre, oro, plata, etc.) Prospección y Exploración • Servicios de auditoría de certificación de estándares internacionales de las etapas del proceso productivo.
  19. 19. Strategic challenges of the sector associated to respond to the Exploration of Mineral Deposits Challenges Subjects or Research related • Increasing exploration of the national territory (Geology, Geotechnics) • Georeferencing to geologic map and / or mine planning software (Technology Innovation) • Load capacity of layers and / or groundwater (hydrogeology) Providing service and Prospecting Sample Analysis • Geochronology, geochemistry and prospective analysis of land, structural and metamorphic geology and Interpretation • Geochemical and isotope technology, geophysics, numerical modeling layers, nonlinear systems, chemical tax • Phase equilibrium, solid mechanics and fluid mechanics • Multisensory interactive data analysis and interpretation • Nanotechnology (new materials for laboratories in the management of samples) Providing specialized Services • Metrology to certify the processes of sample Laboratories • Biotechnology (Microbiology for Mineralogy) • Hydrogeological and hydrological modeling, geophysical interpretation services suspended
  20. 20. Strategic challenges of the sector associated to Extraction of Mineral Deposits Challenges Subjects or Research related • Engineering for design of underground operations (ventilation, drilling, Underground Operations power management, etc.) Planning • Automation of underground operations. • Geology for the design of drilling processes and design of the mine (rock characterization, mechanical and fragmentation) Process optimization of drilling • Robotics for optimization of critical industrial processes (iron and Electro rock exploding, loading and refining) transportation • Information Technologies for Automation of repetitive tasks (autonomous trucks and mining continued, remote diagnostics) Standardizing Quality • Metrology for Engineering Services (Certification of Materials Physics) Maintenance Services and General Services • Information Technology for remote services (maintenance and planning)
  21. 21. Strategic challenges of the sector associated to Processing of Mineral Deposits Challenges Subjects or Research related • Biotechnology (bioprocesses for the bioremediation of EFFLUENT, Management of Water tailings and recovery of water resources) Resources and Electric • ERNC Energy Alternatives such as water desalination processes • Nanotechnology (new materials) Maintenance services and • Information Technology (design of remote services) general services • Logistics solutions for the implementation of distance • Profile Survey and Certification of competencies Improve labor productivity • Training the workforce to achieve the required standards of competence (mining equipment)
  22. 22. Brechas Identificadas para Desarrollo de Proveedores • Deficit de Capital Social – Bajo nivel de cooperación y asociatividad – No hay visión de largo plazo compartida, y metas comunes – Foco en bajar costos a corto plazo, no se generan relaciones de largo plazo e incentivos a innovar. • Barreras de entrada para Innovaciones de Proveedores locales – Asimetrías de información, bienes de experiencia, desventajas de “late movers” locales. – Alto costo de innovar • Insuficiente Capacidad Tecnológica y de Capital Humano – Bajo esfuerzo de I&D individual y colaborativo – Escasa vinculación con Investigación Universidades – Insuficiente gestión de propiedad intelectual
  23. 23. Propuestas Especificas • Transformar la institucionalidad de Innovación de Codelco para Generación de spin off de nuevos negocios tecnológicos globales en joint venture. (Cambiar visión estratégica, Crear capacidades de Corporate Venture) • Centro de Testing Distribuido para equipos y sistemas con participación de las empresas Mineras y Proveedores y el Estado.(ejemplo Australia y Canadá) • Instalar Centro Internacional para promover creación de empresas en Chile conectando con capacidades Científicas de Universidades(Con experiencia en desarrollo y empaquetamiento de tecnología para promover spin off Nacionales y vinculo Universidad- Empresa). • Atracción Selectiva de Inversión extranjera en maquinaria y equipo y servicio (con potencial de off shoring) para la
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