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Evolución reciente de la Banca de Desarrollo en México.
Fuente: SHCP. Evolución Reciente Banca de Desarrollo MDP 71% acumulado 2006-2010 SALDO DE CRÉDITO TOTAL DE LA BANCA DE DES...
Evolución Reciente Banca de Desarrollo Gobierno como cliente principal <ul><li>El 80% de la cartera de la banca de desarro...
Evolución Reciente Banca de Desarrollo Crédito al sector privado sin control <ul><li>En los 90 la banca de desarrollo come...
Fuente: SHCP. Costo Financiero Neto Acumulado del  Gobierno Federal(MDP) 79,169 263,611 335,641
Fuente: SHCP. Transformación de la Banca de Desarrollo <ul><li>Entre 2001 y 2006 se reformó a la banca de desarrollo. </li...
<ul><li>El financiamiento de la banca de desarrollo a su sector objetivo creció más de 70% en términos reales entre el año...
Evolución Reciente Banca de Desarrollo Fuente: SHCP. <ul><li>Asimismo, la cartera de la Banca de Desarrollo se ha incremen...
Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO. <ul><li>La cartera de crédito de la banca múltiple al sector priva...
Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM).  Garantía NAFIN 122,337 52% Cartera vigente de la Banca Múltiple  a las MIPY...
Características actuales de la economía mexicana.
95 01 09 00 03 04 06 07 08 05 Var % Anual PIB Comercio Exterior / PIB (%) 25 % 58 % <ul><li>El comercio exterior, como pro...
<ul><li>La inflación disminuyó drásticamente de 1995 a la fecha . </li></ul>Índices económicos 4.4% 4.1% 52% 8%
Participación por sector en el PIB 2010 Fuente: World Economic Outlook 2011 FMI.
Crédito al Sector Privado  *Fuente; World Bank. 2009
Estratificación Empresarial MIPYMES: + 50% del PIB.   + 70 % empleo. < 5 empleados Unidades Económicas Censo 2009 :  5,144...
Caso NAFIN
Mandato Institucional Apoyar a las PYMES <ul><li>Enfoque al cliente </li></ul><ul><li>Productos innovadores </li></ul><ul>...
Evolución de Saldos de la Cartera otorgada al Sector Privado por NAFIN (MDP.) Crédito Cadenas Productivas Garantías $144,6...
Saldos de Cartera de Crédito  con el Sector Privado (MDP) <ul><li>La participación de los intermediarios financieros espec...
Garantías Crédito 169,965 2x 86,072 79% 21% 80% 20% 61% 39% 70% 30% 1,646,581 556,990 3x Micronegocio FIDE <ul><li>Con Fin...
Programas de apoyo a la inversión
Capital de Riesgo <ul><ul><li>24 nuevos fondos con compromisos por  $315MDD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apoyo al capital d...
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Proyecto ETILENO XXI <ul><li>Financiamiento </li></ul><ul><ul><li>Bancos de Desarrollo Mexicanos: </li></ul></ul><ul><ul><...
Retos 2011 <ul><li>Incrementar la colocación de crédito y garantías a las MIPYMES en 18%.  </li></ul><ul><li>Dar mayor enf...
Propuesta de Fortalecimiento para la Banca de Desarrollo en México
<ul><li>A pesar de los logros obtenidos en la reestructuración de la banca de desarrollo, aun existen áreas de mejora: </l...
Prácticas Internacionales <ul><li>A nivel internacional, la banca de desarrollo:  </li></ul><ul><li>Su principal mandato e...
<ul><li>Cubre  imperfecciones del mercado.  </li></ul><ul><li>La experiencia internacional muestra los beneficios de una  ...
Indicadores 2010 (MDD) <ul><li>KFW es: </li></ul><ul><li>20x más grande que NAFIN en capital contable </li></ul><ul><li>41...
Propuesta <ul><li>Consolidación de instituciones actuales: </li></ul><ul><li>Beneficios de la integración sectorial: </li>...
Principios Rectores que debería contener una  nueva de Banca de Desarrollo <ul><li>Visión de largo plazo </li></ul><ul><li...
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Presentación expuesta por Héctor Rangel Domene, Director de NAFINSA y BANCOMEXT, durante el 8vo Foro Regional "Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo" celebrado en Veracruz, Veracruz

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El Papel de la Banca de Desarrollo

  1. 1. VIII FORO REGIONAL &quot;Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo&quot; El Papel de la Banca de Desarrollo Ing. Héctor Rangel Domene Director General. 8 de julio del 2011.
  2. 2. <ul><li>Evolución reciente de la banca de desarrollo en México. </li></ul><ul><li>Características actuales de la economía mexicana. </li></ul><ul><li>Caso Nafin. </li></ul><ul><li>Propuesta de fortalecimiento de la banca de desarrollo en México. </li></ul>Índice
  3. 3. Evolución reciente de la Banca de Desarrollo en México.
  4. 4. Fuente: SHCP. Evolución Reciente Banca de Desarrollo MDP 71% acumulado 2006-2010 SALDO DE CRÉDITO TOTAL DE LA BANCA DE DESARROLLO 1991-2009 MILES DE MILLONES DE PESOS Crecimiento Insostenible 9.8% anual * Saneamiento Financiero -12.2% anual * Estabilización y Modernización 5.9% anual * Expansión Controlada 15.6% anual * Saldo de Crédito Directo e Inducido de la Banca de Desarrollo 1991-2010 (Miles de Millones de Pesos de 2010 y Crecimientos Anuales Promedio)
  5. 5. Evolución Reciente Banca de Desarrollo Gobierno como cliente principal <ul><li>El 80% de la cartera de la banca de desarrollo fue para el sector público en la década de los 70 y 80. </li></ul><ul><li>Actuaba como banca de inversión para el desarrollo de empresas paraestatales y como agente financiero del gobierno </li></ul><ul><li>La banca de desarrollo se fondeaba principalmente con recursos del exterior. </li></ul><ul><li>El crecimiento de su cartera dependía de la disponibilidad de recursos en el mercado externo. </li></ul><ul><li>El riesgo cambiario se trasladaba a los acreditados. </li></ul>Fuente: SHCP. <ul><li>En los años 70 y 80 la banca de desarrollo se caracterizó por lo siguiente: </li></ul>Fondeo externo
  6. 6. Evolución Reciente Banca de Desarrollo Crédito al sector privado sin control <ul><li>En los 90 la banca de desarrollo comenzó a otorgar crédito al sector privado sin experiencia ni controles, mucho a través de intermediarios financieros privados. </li></ul><ul><li>Las malas prácticas crediticias y operativas de la banca de desarrollo en estos años resultaron en la necesidad de que el gobierno comprara cartera, liquidara bancos, capitalizara a instituciones, etc. </li></ul>Fuente: SHCP. <ul><li>A finales de los 80 y principios de los noventa se generó lo siguiente: </li></ul>Quebrantos cubiertos por el gobierno federal
  7. 7. Fuente: SHCP. Costo Financiero Neto Acumulado del Gobierno Federal(MDP) 79,169 263,611 335,641
  8. 8. Fuente: SHCP. Transformación de la Banca de Desarrollo <ul><li>Entre 2001 y 2006 se reformó a la banca de desarrollo. </li></ul><ul><li>Modernización del marco regulatorio y operativo de la banca de desarrollo. </li></ul><ul><ul><li>Reestructuración de los Consejos de Administración para incluir consejeros independientes y se crearon órganos auxiliares especializados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Homologación de la regulación a la de la banca comercial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mayor Autonomía de gestión a cambio de mecanismos de rendición de cuentas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Obligación de preservar su capital. </li></ul></ul>35% 2010 - 1,510 6,825 2001 - Utilidad Neta (MDP)
  9. 9. <ul><li>El financiamiento de la banca de desarrollo a su sector objetivo creció más de 70% en términos reales entre el año 2006 y 2010. </li></ul>Evolución Reciente de la Banca de Desarrollo
  10. 10. Evolución Reciente Banca de Desarrollo Fuente: SHCP. <ul><li>Asimismo, la cartera de la Banca de Desarrollo se ha incrementado, como proporción de la cartera de la Banca Comercial dirigida a sus sectores objetivo de atención : agropecuario, industrial y comercial, vivienda, servicios e infraestructura. </li></ul>45.0 37.5 42.5 53.4 51.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Cartera de la Banca de Desarrollo como % de la Cartera de la Banca Comercial 2006 2007 2008 2009 2010
  11. 11. Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO. <ul><li>La cartera de crédito de la banca múltiple al sector privado incrementó un 51% de 2006 a 2010. </li></ul>1,615,013 IFNB Vivienda Consumo Empresas 1,753,192 Cartera total vigente de la Banca Múltiple al sector privado (MDP) 1,655,196 1,485,885 1,163,026
  12. 12. Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM). Garantía NAFIN 122,337 52% Cartera vigente de la Banca Múltiple a las MIPYMES (MDP) 103,356 100,764 39% 57% 59,421 24% <ul><li>La cartera de crédito de la banca múltiple a las MIPYMES se duplicó de 2006 a 2010 y más del 50% está garantizada por Nacional Financiera. </li></ul>
  13. 13. Características actuales de la economía mexicana.
  14. 14. 95 01 09 00 03 04 06 07 08 05 Var % Anual PIB Comercio Exterior / PIB (%) 25 % 58 % <ul><li>El comercio exterior, como proporción del PIB se ha duplicado a partir de la entrada en vigor del TLC </li></ul>Índices económicos
  15. 15. <ul><li>La inflación disminuyó drásticamente de 1995 a la fecha . </li></ul>Índices económicos 4.4% 4.1% 52% 8%
  16. 16. Participación por sector en el PIB 2010 Fuente: World Economic Outlook 2011 FMI.
  17. 17. Crédito al Sector Privado *Fuente; World Bank. 2009
  18. 18. Estratificación Empresarial MIPYMES: + 50% del PIB. + 70 % empleo. < 5 empleados Unidades Económicas Censo 2009 : 5,144,056 Microempresas 4,886,853 95% 4% 0.08% 0.02%
  19. 19. Caso NAFIN
  20. 20. Mandato Institucional Apoyar a las PYMES <ul><li>Enfoque al cliente </li></ul><ul><li>Productos innovadores </li></ul><ul><li>Canales masivos </li></ul><ul><li>Operación electrónica </li></ul><ul><li>En 2° piso </li></ul><ul><li>Fomento al desarrollo regional </li></ul>Desarrollar los Mercados Financieros <ul><li>Estrategia alineada a riesgos </li></ul><ul><li>Instrumentos innovadores </li></ul><ul><li>Soc. de inversión </li></ul><ul><li>Industria de capital de riesgo </li></ul><ul><li>Apoyo a proyectos sustentables </li></ul>Lograr Sustentabilidad Financiera <ul><li>Operación eficiente y rentable </li></ul><ul><li>Presupuesto alineado a objetivos </li></ul><ul><li>Administración de riesgos moderna </li></ul><ul><li>Coeficiente de capital adecuado. </li></ul><ul><li>Gestión integral de los recursos humanos </li></ul><ul><li>Adicionalmente, funge como agente financiero del Gobierno Federal, y realiza operaciones fiduciarias públicas y privadas. </li></ul>
  21. 21. Evolución de Saldos de la Cartera otorgada al Sector Privado por NAFIN (MDP.) Crédito Cadenas Productivas Garantías $144,664 $104,600 $173,659 $52,520 $72,431 3.5x 43% 29% 28% 20% 38% 44%
  22. 22. Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP) <ul><li>La participación de los intermediarios financieros especializados ha sido determinante en el crecimiento de los apoyos a PYMES: </li></ul><ul><ul><li>131 intermediarios financieros no bancarios incorporados: 48% son SOFOMES. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoy representan el 58% del fondeo otorgado. </li></ul></ul>Crédito a Intermediarios Financieros para PYMES. 3x $41,630 $56,018 $81,545 $98,381 $35,696
  23. 23. Garantías Crédito 169,965 2x 86,072 79% 21% 80% 20% 61% 39% 70% 30% 1,646,581 556,990 3x Micronegocio FIDE <ul><li>Con Financiamiento </li></ul><ul><li>Con Microcrédito </li></ul>Clientes apoyados por año
  24. 24. Programas de apoyo a la inversión
  25. 25. Capital de Riesgo <ul><ul><li>24 nuevos fondos con compromisos por $315MDD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apoyo al capital de 105 empresas en los últimos 4 años. </li></ul></ul><ul><ul><li>Empleos generados: 23,459 directos y 45,617 indirectos. </li></ul></ul><ul><ul><li>43 empresas de tecnología apoyadas con capital. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversión privada adicional a la aportación del Fondo: $823 MDP. </li></ul></ul><ul><ul><li>Múltiples casos de éxito en tecnología biomédica, aeronáutica, energética, entre otros. </li></ul></ul><ul><li>Tamaño del Fondo: $70 MDD </li></ul><ul><li>Origen de los Recursos: Nafinsa y SE. </li></ul><ul><ul><li>Perfil de empresas: Empresas en etapas de Inicio y Temprana, con alto potencial de crecimiento y modelo de negocios innovador. </li></ul></ul>
  26. 26. Proyectos Sustentables en 2010 <ul><ul><li>Energías </li></ul></ul><ul><ul><li>Renovables </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducción de Gases </li></ul></ul><ul><ul><li>Efecto Invernadero </li></ul></ul><ul><ul><li>Ahorro de </li></ul></ul><ul><ul><li>Energía </li></ul></ul><ul><li>Tipo de Proyectos: </li></ul><ul><li>Criterios de Selección de la Dirección de Proyectos Sustentables: </li></ul><ul><ul><ul><li>Viabilidad Tecnológica, Comercial y Financiera </li></ul></ul></ul>Cofinanciamiento $45 MDD Participación: NAFIN 50% Bancomext 50% KFW Preneal Financiamiento 1er piso $32.1 MDD Participación Nafin 100% Crédito Sindicado $1,694 MDP Participación: NAFIN 44% Bancomext 22% <ul><li>En 2010, Nafin crea la Dirección de Proyectos Sustentables. </li></ul><ul><li>En 2010, se invirtieron $800 MDD en proyectos eólicos: </li></ul>
  27. 27. <ul><li>Bancomext y NAFIN actuaron como estructuradores y como bancos agentes para un crédito por $ 400 MDD. </li></ul><ul><li>Este financiamiento: </li></ul><ul><ul><li>Generará 5, 700 empleos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Producirá 120,000 unidades al año. </li></ul></ul><ul><ul><li>Representará una inversión directa y permanente de 550 MDD . </li></ul></ul><ul><ul><li>Generará gran flujo de divisas ya que el 90% de sus ventas son de exportación . </li></ul></ul>Financiamiento Estructurado
  28. 28. Proyecto ETILENO XXI <ul><li>Financiamiento </li></ul><ul><ul><li>Bancos de Desarrollo Mexicanos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NAFIN/BANCOMEXT $450MDD. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Banco de Desarrollo del Brasil. </li></ul></ul><ul><ul><li>IFC, CAF, BID y Eximbank. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bancos Comerciales. </li></ul></ul><ul><li>Reactivación de la industria petroquímica 2010: </li></ul><ul><ul><ul><li>Inversión: $2.500 MDD. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contrato PEMEX: 20 años de duración . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inicio de operaciones: 2015. </li></ul></ul></ul><ul><li>Efectos positivos para México: </li></ul><ul><ul><li>Sustitución de polietilenos por $2.000 MDD anuales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mejora de la balanza comercial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creación de aproximadamente 8 mil empleos. </li></ul></ul>
  29. 29. Retos 2011 <ul><li>Incrementar la colocación de crédito y garantías a las MIPYMES en 18%. </li></ul><ul><li>Dar mayor enfoque y cobertura a los Programas de Microcrédito. </li></ul><ul><li>Consolidar el Programa de Financiamiento de Compras del Gobierno Federal a PYMES. </li></ul><ul><li>Impulsar el desarrollo e incorporación de nuevos intermediarios financieros no bancarios. </li></ul><ul><li>Contribuir al desarrollo regional con programas específicos y sectoriales en conjunto con los Gobiernos de los Estados. </li></ul><ul><li>Ampliar el Programa de Eficiencia de Energía para cambio de equipos industriales a MIPYMES. </li></ul><ul><li>Otorgar financiamiento a proyectos de energía renovable por aproximadamente 250 MDD apoyando el desarrollo de más de 750 MW de capacidad. </li></ul><ul><li>Iniciar la operación del Fondo de Capital Emprendedor. </li></ul><ul><li>Promover el desarrollo del mercado de valores por medio del impulso a la industria de capital de riesgo y el fomento del ahorro interno. </li></ul>
  30. 30. Propuesta de Fortalecimiento para la Banca de Desarrollo en México
  31. 31. <ul><li>A pesar de los logros obtenidos en la reestructuración de la banca de desarrollo, aun existen áreas de mejora: </li></ul><ul><li>No se aprovecha totalmente la capacidad de apalancamiento. </li></ul><ul><li>La diversidad de ventanillas confunde al cliente. </li></ul><ul><li>La oferta de productos se encuentra fragmentada y dispersa . </li></ul><ul><li>Se generan duplicidades y traslapes . </li></ul><ul><li>Persisten altos costos de operación. </li></ul><ul><li>La atracción y retención de talento humano es compleja. </li></ul><ul><li>E l marco institucional es rígido y se encuentra sobre-regulado . </li></ul>Situación actual de la banca de desarrollo en México
  32. 32. Prácticas Internacionales <ul><li>A nivel internacional, la banca de desarrollo: </li></ul><ul><li>Su principal mandato es contribuir al desarrollo económico y regional. </li></ul><ul><li>Es un promotor para el desarrollo integral de sectores estratégicos. </li></ul><ul><li>Las instituciones cuentan con plena autonomía de gestión. </li></ul><ul><li>Es una poderosa herramienta de tipo contra cíclico. </li></ul><ul><li>Se desempeña bajo el principio de equilibrio financiero, con eficiencia y rentabilidad. </li></ul><ul><li>Cuenta con una fuerza de trabajo bien remunerada y competitiva con el sector privado. </li></ul>
  33. 33. <ul><li>Cubre imperfecciones del mercado. </li></ul><ul><li>La experiencia internacional muestra los beneficios de una atención integral y multisectorial a través de una sola institución: </li></ul><ul><li>Estados Unidos, por el tamaño de su economía y la necesidad de financiar la exportación de grandes bienes de capital se tiene una estructura base con dos grandes agencias: Small Business Administration y el Eximbank. </li></ul>Prácticas Internacionales ALEMANIA BRASIL ESPAÑA CHILE EUA CORFO BNDES ICO KFW SBA y EXIMBANK
  34. 34. Indicadores 2010 (MDD) <ul><li>KFW es: </li></ul><ul><li>20x más grande que NAFIN en capital contable </li></ul><ul><li>41x veces más grande que NAFIN cartera de crédito </li></ul><ul><li>BNDES es: </li></ul><ul><li>19x más grande que NAFIN en capital contable </li></ul><ul><li>16x más grande que NAFIN cartera de crédito </li></ul>Fuente: Informes Anuales de cada banco Prácticas Internacionales BANCO CAPITAL CONTABLE CARTERA DE CREDITO Y GARANTIAS S. PRIVADO KFW 26,403 615,640 BNDES 25,958 233,281 NAFIN 1,336 14,932
  35. 35. Propuesta <ul><li>Consolidación de instituciones actuales: </li></ul><ul><li>Beneficios de la integración sectorial: </li></ul><ul><ul><li>Focalización de las políticas públicas hacia sectores y regiones objetivo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortalecimiento del capital. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso eficiente de los recursos presupuestales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta integral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ahorros en costos de operación y economías de escala. </li></ul></ul>
  36. 36. Principios Rectores que debería contener una nueva de Banca de Desarrollo <ul><li>Visión de largo plazo </li></ul><ul><li>Consolidación gradual de las instituciones </li></ul><ul><li>Mayor Escala </li></ul><ul><li>Amplitud del Mandato </li></ul><ul><li>Plena autonomía de Gestión </li></ul><ul><li>Desregulación y Flexibilidad </li></ul><ul><li>Gobierno Corporativo Moderno </li></ul><ul><li>Atención Integral </li></ul><ul><li>Eficiencia y Eficacia </li></ul><ul><li>Rendición de cuentas </li></ul>
  37. 37. Gracias

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