La realidad de la Banca en México
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La realidad de la Banca en México

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Presentación expuesta por Gabriel Velasco Robles, de Asociación de Bancos de México, durante el 8vo Foro Regional "Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo" celebrado en Veracruz, Veracruz

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La realidad de la Banca en México La realidad de la Banca en México Presentation Transcript

  • La Realidad de
    la Banca en México
    Asociación de Bancos de México
    Julio 8, 2011
  • Índice
    Solvencia
    Evolución del crédito
    Bancarización
    Contribución al desarrollo
    Competencia y Precios
    Responsabilidad Social
    2
  • Solvencia: En México no hubo crisis bancaria
    1
    La Banca es sólida
    En las economías desarrolladas ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas.
    Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (1T11)
    Capital (Tier1+Tier2)/ activos ponderados por riesgo, %
    Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo.
    Mínimo BIS 8%
    Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas.
    Fuente: AMB con datos del FDIC
    3
    3
  • Solvencia: En México no hubo crisis bancaria
    1
    La Banca no requirió apoyo público
    La banca es solvente: cuenta con elevado nivel de capitalización por encima de referencias internacionales.
    Índice de Capitalización
    Porcentaje
    ¿Por qué?
    • Regulación Adecuada
    • Supervisión Bancaria
    • Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)
    • Prudente Gestión de Riesgos
    • El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPAB
    Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”
    Mínimo BIS (8%)
    4
  • Solvencia: En México no hubo crisis bancaria
    1
    La Banca mantiene acotados los riesgos
    La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada.
    Índice de Morosidad
    Porcentaje
    Índice de Cobertura
    Porcentaje
    5
    Fuente: ABM con información de BANXICO
    Fuente: CNBV
  • Índice
    Solvencia
    Evolución del crédito
    Bancarización
    Transparencia y protección al consumidor
    Contribución al desarrollo
    Competencia y Precios
    Responsabilidad Social
    6
  • La desaceleración económica y su efecto en el crédito
    Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto
    2
    A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa.
    Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por Sectores
    Tasa de Crecimiento Real Anual, %
    Fuente: Banxico e INEGI.
    7
    7
  • La expansión del crédito del 2003 al 2007 fue muy destacada
    Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto
    2
    En el período 2003-2007el crédito interno al sector privado creció en forma dinámica basado en un marco regulatorio adecuado y en una banca bien capitalizada.
    Cambio en el crédito bancario
    (Como % del PIB)
    Aumento del Crédito Interno al Sector Privado
    (Como % del PIB)
    En el período de 1990 a 1994 el crecimiento fue mayor, pero éste careció de los elementos anteriores. Ahora el crédito bancario con relación al PIB no se redujo.
    8
    8
  • Crecimiento económico y crediticio en México
    Evolución del crédito
    2
    En comparación con otros países, el crédito en México ha mostrado un mayor dinamismo.
    Crédito bancario
    Tasa anual de crecimiento, %
    Producto Interno Bruto (PIB)
    Tasa anual de crecimiento real, %
    Fuente: SEE BBVA y FMI.
    Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios.
    En México durante los últimos meses, el crédito ha venido creciendo casi al doble que la economía (PIB).
    9
  • Evolución del crédito: Composición de la cartera de crédito
    2
    La cartera crediticia de la Banca es sana
    Cartera de Crédito Vigente
    Mayo 2011
    Saldos (‘000 mdp) y participación % en la cartera total.
    Nota: Última información disponible.
    Capitalización: Abr 2011
    Morosidad, Cobertura y datos de cartera y crecimiento: Mayo 2011.
    Fuente: ABM con datos de Banxico y de la CNBV
    Total: $2,137
    10
  • Evolución del crédito: Cartera total
    2
    El crecimiento anual del crédito vigente alcanzó el +15%
    Cartera de Crédito Vigente (Total)
    Saldos (‘000 mdp)
    2003-2007
    +18%
    2008-2009
    +4.8%
    May 11
    +15%
    2010
    +10%
    Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.
    11
  • Evolución del crédito: Cartera comercial
    2
    El crecimiento anual del crédito comercial alcanzó el +14%
    Cartera de Crédito Vigente (Comercial)
    Saldos (‘000 mdp)
    May 11
    +14%
    2010
    +10%
    2003-2009
    +12%
    Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.
    12
  • Evolución del crédito: Cartera de vivienda
    2
    El crédito a la vivienda ha continuado creciendo
    Cartera de Crédito Vigente (Vivienda)
    Saldos (‘000 mdp)
    2010
    +12%
    May 11
    +16%
    2003-2009
    +19%
    Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.
    13
    13
  • Evolución del crédito: Cartera de consumo
    2
    El consumo ha tenido una rápida recuperación
    Cartera de Crédito Vigente (Consumo)
    Saldos (‘000 mdp)
    2010
    +7.1%
    May 11
    +17%
    2003-2009
    +22%
    Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011
    Incluye cartera en SOFOMES
    14
  • Evolución del crédito: Cartera PYMES
    2
    El crédito a las PyMEs ha crecido con mayor fuerza: +28 %
    Crédito a PyMES
    Monto en ‘000 mdp y tasa de crecimiento anual
    Fuente: ABM * Dato preliminar.
    15
  • Evolución del crédito: Acceso al crédito bancario (1T11)
    2
    Mejores condiciones de acceso al crédito: Encuesta Banxico
    Ante la pregunta: «¿Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario son una limitante para la operación de su empresa?»
    Evolución de las condiciones de acceso y costo al crédito bancario
    Existe una mejoría sostenida en el acceso y costo del crédito bancario
    Ninguna o menor limitante
    Fuente: ABM con datos del Banco de México
    Limitante mayor
    16
  • Evolución del crédito: Metas alcanzadas
    2
    Crecimiento del crédito: Resultados y estimaciones
    La meta para 2011 es incrementar el crédito hasta en 3 veces el crecimiento de la economía (PIB).
    17
  • Índice
    Solvencia
    Evolución del crédito
    Bancarización
    Contribución al desarrollo
    Competencia y Precios
    Responsabilidad Social
    18
  • La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria…
    Bancarización
    3
    La Banca ha mantenido importantes niveles de reinversión que le permiten contar con una elevada solvencia, incluso por encima de lo exigido.
    Capital Contable
    Miles de Millones de Pesos
    +425,000
    mdp
    19
  • … para mantener una inversión creciente en infraestructura
    Bancarización
    3
    La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años:
    Sucursales
    Unidades
    20
  • Bancarización
    3
    y que cuenta con diversos medios de acceso
    Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta:
    Duplicando su red de cajeros automáticos:
    ATM’s
    Miles
    TPV’s
    Miles
    21
  • Bancarización
    3
    y que cuenta con diversos medios de acceso
    El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó.
    Tarjetas de crédito
    Millones
    Tarjetas de débito
    Millones
    22
  • Bancarización
    3
    Con resultados a la vista
    De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años:
    18 millonesde clientes adicionales
    Clientes de la Banca
    Millones
    23
  • Bancarización
    3
    Para llevar la Banca a cada vez más gente
    Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:
    24
  • Bancarización
    3
    ...innovando sus medios de acceso
    La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:
    • Corresponsales bancarios: Red de 16,884 establecimientos.
    • Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.
    25
  • Índice
    Solvencia
    Evolución del crédito
    Bancarización
    Contribución al desarrollo
    Competencia y Precios
    Responsabilidad Social
    26
  • La Banca contribuye al desarrollo de México
    4
    La banca aportará los mayores recursos en infraestructura
    Total Monto de Inversión:
    $297,117 millones de pesos
    Monto de Financiamiento aportado por los bancos:
    $218,317 millones de pesos
    73%
    Del financiamiento se realiza
    con recursos de la banca.
    27
  • La Banca contribuye al desarrollo de México
    4
    El empleo en el sector bancario ha sido altamente dinámico
    El crecimiento del empleo en el sector bancario ha más que duplicadoel del resto de la economía formal.
    Crecimiento del empleo formal
    Promedio Anual
    2002 - 2010
    Fuente: BBVA Research y CNBV
    De 2002 a 2010 se crearon más de 62,000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 164,707empleados.
    28
  • Índice
    Solvencia
    Evolución del crédito
    Bancarización
    Contribución al desarrollo
    Competencia y Precios
    Responsabilidad Social
    29
  • Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente
    5
    En la Banca hay competencia creciente
    El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”
    Número de Bancos
    (Banca Múltiple)
    30
    Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.
  • Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
    5
    La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
    Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en abril 2011:
    11.3%
    8.5%
    24.0%
    27.2%
    Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.4%
    Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO
    *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.5%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.
    31
  • Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
    5
    La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
    En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.
    Crédito Hipotecario
    Tasa de Interés Promedio, %
    Crédito para Adquirir Automóvil
    Tasa de Interés Promedio, %
    Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).
    Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.
    32
  • 40
    Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
    5
    257%
    116%
    CAT
    42%
    PROMEDIO
    27.2%
    EFECTIVO*
    La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
    Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.
    Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.
    Tasa promedio efectiva en abril 2011
    Casas Comerciales
    Casas de Empeño**
    Banca*
    Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO
    * Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.
    ** Fuente PROFECO.
    33
  • Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
    5
    La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
    Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja.
    Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito
    Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2010).
    Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.
    34
  • Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
    5
    La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
    Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
    Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010
    *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.
    Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.
    35
  • Índice
    Solvencia
    Evolución del crédito
    Bancarización
    Contribución al desarrollo
    Competencia y Precios
    Responsabilidad Social
    36
  • Responsabilidad social
    6
    Programa Bécalos
    Becarios Acumulados 2006-2010
    En estos primeros 5 años de Bécalos, se han canalizado Becas por un valor de más de $1,300 millones de pesos.
    37
  • Responsabilidad social
    6
    Fundación Quiera
    Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México
    Misión:Contribuir a que no haya más niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la calle, propiciando su participación constructiva en la sociedad.
    Metodología Operativa:
    Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento a 75 instituciones en 14 Estados de la República y el Distrito Federal.
    Beneficiarios Acumulados 1994-2010
    38
  • Responsabilidad social
    6
    Educación Financiera
    Principales Objetivos:
    Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias.
    Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.
    Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente,
    orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.
    Beneficiados 2010
    Asociación de Bancos de México
    Banamex. “Saber Cuenta”
    BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro”
    Banco Compartamos
    HSBC – Más allá del dinero
    Santander – Universia*
    Scotiabank
    UBS
    Banco Invex
    Banco Monex
    Bank of America
    24,000
    1,047,010
    300,000
    182,950
    4,260
    2,288,499
    333
    575
    80
    250
    1,250
    * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc.
    TOTAL: 3’849,207
    39
  • Responsabilidad social
    6
    Responsabilidad Social
    2010
    *Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. Cifras preliminares para 2010.
    Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2010: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, CreditSuisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche Bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank.
    40
  • La Realidad de
    la Banca en México
    Asociación de Bancos de México
    Julio 8, 2011