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A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM...

A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM
SEU DESEMPENHO VINCULADO AO
DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO
QUAL SE ABASTECE DE
MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS:
LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DEAÇÚCAR,
ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA,
MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO,
ENTRE OUTROS

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    Industria de Alimentos Industria de Alimentos Presentation Transcript

    • DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INDÚSTRIA DE ALIMENTOS MARÇO DE 2012 1
    • PRODUTOS 2
    • INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL – 2010* 28,8% União Européia EXPORTAÇÕES US$ 36,7 Bilhões 13,5% Oriente Médio (23,8%) 11,9% RússiaFATURAMENTOUS$ 154 Bilhões 6,3% NAFTA MERCADO INTERNO US$ 117,3 bilhões (76,2%) IMPORTAÇÕES US$ 3,9 bilhões (2,5%) (*) As exportações por bloco econômico são referentes ao ano FONTE: ABIA 3 de 2008, último dado disponibilizado pela fonte. ELABORAÇÃO BRADESCO
    • A INDÚSTRIA É DIVERSIFICADA E POSSUI TANTO SEGMENTOSOLIGOPOLIZADOS COMO CONCORRENCIAIS. 4
    • Faturamento por produto - (fonte: ABIA) FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO - 2010 Conservas de Chocolate, cacau e pescado Faturamento por produto - (fonte: ABIA) balas 5.23% 22.46% Diversos 38.66% Derivados de trigo 8% Derivados de frutas e vegetais Outros Óleos e gorduras 33.65% 17% 11%Laticínios 12% Derivados de carne 25% Açúcares 14% Beneficiamento de café, chá e cereais 13% FONTE: ABIA 5 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS  Indústria de café solúvel;  Refinação e preparação de óleos vegetais;  Leite em pó;  Carnes em Conservas;  Iogurtes;  Usinas de açúcar e álcool;  Suco concentrado de laranja. 6
    • SEGMENTOS CONCORRENCIAIS  Cereais e produtos afins;  Torrefação e moagem de café;  Farinhas diversas;  Conservas e doces;  Confeitarias e pastelarias;  Fabricação de balas e caramelos;  Massas alimentícias e biscoitos. 7
    • SAZONALIDADE 8
    • DE FORMA GERAL, A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS APRESENTA SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO NO 2º SEMESTRE DO ANO. CONTUDO, DEVIDO À GRANDE DIVERSIFICAÇÃO DESSA INDÚSTRIA, CADA SEGMENTO POSSUI SAZONALIDADE ESPECÍFICA. 9
    • A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEMSEU DESEMPENHO VINCULADO AO DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO QUAL SE ABASTECE DE MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS: LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DE-AÇÚCAR, ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA,MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO, ENTRE OUTROS. 10
    • SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2000 - 201010,0% 9,5%9,5% 9,2% 9,1% 9,0%9,0% 8,6% 8,5%8,5% 8,2% 8,0% 8,1%8,0% 7,4% 7,4%7,5% 7,2%7,0%6,5%6,0%5,5%5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ABIA 11 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • CUSTOS DEPRODUÇÃO 12
    • O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS DETERMINA GRANDE PARTE DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. OUTROS CUSTOS IMPORTANTES SÃO: MÃO-DE-OBRA, EMBALAGENS, ENERGIA ELÉTRICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO. 13
    • FORNECEDORES 14
    • AS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS SÃO POUCO EXPRESSIVASREPRESENTANDO 3,2% DOCONSUMO APARENTE DO SETOR, O SEGMENTO DE ÓLEOS E GORDURASRESPONDE POR 27% DAS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS. 15
    • PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NO CONSUMO APARENTE DE ALIMENTOS - 2001 - 20103,8% 3,7%3,6% 3,5%3,4% 3,3% 3,3% 3,2%3,2% 3,1%3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%2,8%2,6%2,4%2,2%2,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE: ABIA 16 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • Importações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009 Café, chá e cereais Óleos e gorduras 39.9% 2.6% Importações por produto - (fonte: ABIA) Derivados de trigo 5.9% Derivados de frutas e Chocolate, vegetais Conservas de cacau e balas Leite e derivados 27.8% pescado 3.8% 20.1% Açúcares 13,0% 18,2% Diversos 6,8% Outros 10,3% Carnes 51,7% FONTE: ABIA 17 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • REGIONALIZAÇÃO 18
    • A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTÁCONCENTRADA NAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO PÁIS. 19
    • ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIADE ALIMENTOS POR REGIÃO – 2010 Estabelecimentos por região - 2010 (Fonte: RAIS) Norte 4,4% Centro-oeste 9,6%Sudeste Empregados por região - 2008 (Fonte: RAIS) 38,8% ESTABELECIMENTOS Nordeste 20,3% Norte 3,7% Centro-oeste Sul 10,6% 27,0% Sudeste 39,4% Nordeste 19,8% EMPREGADOS Sul 26,4% FONTE: RAIS 20 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • ESTABELECIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA – 2010SP 7.447MG 6.685RS 4.358PR 3.812SC 3.419PE 2.094GO 2.075BA 1.989RJ 1.778CE 1.391MT 933PB 797ES 769RN 744PA 718MS 652 PI 508AL 484DF 451RO 424SE 370MA 332AM 273TO 252AC 115AP 70RR 60 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 FONTE: RAIS 21 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA – 2010SP 349.218PR 160.708MG 144.249RS 112.713SC 96.805AL 87.092PE 82.893GO 68.122RJ 40.438MT 38.836MS 33.587BA 32.085CE 31.012PA 24.689ES 18.173PB 14.328RN 13.755RO 13.002DF 8.049SE 6.861TO 6.598 PI 5.719AM 4.384MA 4.312AC 2.033RR 670AP 521 0 80.000 160.000 240.000 320.000 400.00 FONTE: RAIS 22 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • RANKING 23
    • APESAR DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA POSSUIR ESTABELECIMENTOS DEMICRO E PEQUENO PORTESEM SUA GRANDE MAIORIA,HÁ TAMBÉM A ATUAÇÃO DEGRANDES EMPRESAS COM RELEVÂNCIA GLOBAL. 24
    • PORTE DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2008 Grande 1,3% Média 3,9% Pequena 12,6% Micro 82,2% FONTE: ABIA - RAIS 25 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • CONSUMIDORES 26
    • AS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS REPRESENTAM CERCA DE 22% DO FATURAMENTO DOSETOR, COM DESTAQUE PARA O SEGMENTO DE CARNES,RESPONSÁVEL POR 43% DAS EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS. 27
    • Participação das exportações no faturamento da indústria de alimentos (Fonte: ABIA) PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - 2001 - 200930,0%28,0% 28,9% 28,4% 27,6%26,0% 26,6% 26,4% 26,3%24,0% 25,0% 24,0%22,0% 21,5%20,0%18,0%16,0%14,0%12,0%10,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FONTE: ABIA 28 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – Exportações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)2009 Café, chá e cereais 3,8% Exportações por produto - (fonte: ABIA) Conservas de pescado Chocolate, cacau e 7,0% Derivados de trigo balas 14,5% 17,0% Derivados de frutas e Leite e derivados vegetais 2,0% 8,8% Óleos e gorduras 10,5% Diversos 57,7% OutrosAçúcares 8,2% 20,0% Carnes 50,5% FONTE: ABIA 29 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DEALIMENTOS BRASILEIROS – US$ MILHÕES – 2007 - 2008 Var % País / Bloco 2007 2008 2008/2007 Desenvolvidos 8.353 9.894 18,45% EUA 1.269 1.154 -9,06% Holanda 2.610 3.068 17,55% Ásia Pacífico 2.656 3.964 49,25% Hong Kong 918 1.356 47,71% China 425 951 123,76% Am érica Latina 1.350 2.586 91,56% Venezuela 723 1.827 152,70% Argentina 304 381 25,33% África e Oriente Médio 2.090 2.622 25,45% Arábia Saudita 927 1.296 39,81% Egito 552 640 15,94% África do Sul 478 452 -5,44% Leste Europeu 3.255 3.989 22,55% Federação Russa 3.176 3.891 22,51% Outros países 8.919 10.246 14,88% TOTAL 26.623 33.301 25,08% FONTE: ABIA 30 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • O MERCADO INTERNO ÉRESPONSÁVEL POR 78% DAS VENDAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL, SENDO OS SEGMENTOS ATACADISTAS E SUPERMERCADISTAS OS GRANDES CLIENTES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. 31
    • O VAREJO ALIMENTÍCIO RESPONDE POR APROXIMADAMENTE 70% DAS VENDAS NO MERCADO INTERNO. O RESTANTE, 30% É DISTRIBUÍDO PARA FOOD SERVICE – RESTAURANTES,PADARIAS, BARES, FAST FOOD, LANCHONETES, REFEIÇÕES INDUSTRIAIS E HOTÉIS. 32
    • Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros)VENDAS NO MERCADO INTERNO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOSPOR SEGMENTO – 2009 Chocolate, cacau e balas 26% Conservas de Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros) pescado 8% Derivados de Diversos frutas e vegetais 36% 30% Derivados de trigo 9,6% Outros 19,7% Óleos e gorduras 13,9% Derivados de carneLaticínios 17,4% 14,9% Açúcares Beneficiamento de 6,7% café, chá e cereais 17,8% FONTE: ABIA 33 ELABORAÇÃO BRADESCO
    • FATORES DE RISCO 34
    •  Dependência da renda da população. Cerca de 60% do orçamento das pessoas de baixa renda é destinado ao consumo de alimentos básicos; Setor sujeito às pressões de custos das commodities agrícolas (soja, milho, trigo, etc.); Sofre impacto da taxa de câmbio: nos custos de produção (insumos dolarizados) e nas receitas de exportações; Acirramento da competição em determinados ramos, devido à grande segmentação da indústria de alimentos; Grande poder de barganha dos principais clientes: atacadistas e supermercadistas. 35
    • CENÁRIO ATUAL ETENDÊNCIAS 36
    • * ProjeçãoFonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001 - 2010 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOSR$ Bilhões 2001 - 2010R$ Bilhões395345 331295 292 269245 231195 209 196 186145 167 137 95 118 45 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201037 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
    • VAR. % DO FATURAMENTO LÍQUIDO 2001 - 2010 Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 - 2010 25,0% 20,0% 21,5% 17,9% 15,0% 16,4% 16,3% 13,5% 11,8% 10,0% 10,9% 8,4% 5,0% 6,6% 5,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201038 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
    • EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2001 - 2010 Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados 2001 - 2010 US$ bilhõesUS$ bilhões 40,0 37,9 35,0 33,3 30,0 30,9 25,0 26,6 22,7 20,0 20,1 15,0 17,0 13,1 10,0 10,1 10,8 5,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201039 FONTE: ABIA - Secex ELABORAÇÃO BRADESCO
    • VAR. % DAS EXPORTAÇÕES DAindustrializados 2001 -DE ALIMENTOS – Exportações de alimentos INDÚSTRIA 2010 2002 – 2010 Fonte: ABIA-Secex 32,0% 29,8% 24,0% 25,2% 22,7% 21,3% 16,0% 18,2% 17,2% 12,9% 8,0% 6,9% 0,0% -7,2% -8,0% -16,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201040 FONTE: ABIA - Secex ELABORAÇÃO BRADESCO
    • IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS industrializados 2001 - 2010 US$ Milhões Importações de alimentos 2001 - 2010 Fonte: ABIA-SecexUS$ bilhões 4,2 4,10 3,6 3,36 3,0 3,17 2,4 2,50 1,8 1,80 1,50 1,2 1,30 1,30 1,20 1,10 0,6 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201041 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
    • VAR. % DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – Fonte: ABIA-Secex Importações de alimentos industrializados 2001 - 2010 2002 - 2010 40,0% 38,9% 34,4% 29,5% 20,0% 20,0% 18,2% 15,4% 8,3% 0,0% -5,8% -15,4% -20,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201042 FONTE: ABIA - Secex ELABORAÇÃO BRADESCO
    • Fonte: ABIA Emprego NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2001 – 2009*Em mil empregados 1.500 1.438 1.412 1.400 1.385 1.300 1.275 1.206 1.200 1.100 1.066 1.006 1.000 957 921 900 800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200943 FONTE: ABIA *Ultimo dado disponibilizado pela fonte. ELABORAÇÃO BRADESCO
    • VAR. % DO FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOSFonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001 - 2010 2001 - 201010,0%8,0% 7,7%6,0% 6,8% 5,0% 5,0%4,0% 3,5%2,0% 1,1%0,0% -1,1% -1,2% -1,6% -1,6%-2,0%-4,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201044 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
    • FATURAMENTO Faturamento real - média móvel 12 mesesALIMENTOS – VAR. % DA REAL DA INDÚSTRIA DE (Fonte: ABIA) MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2002 - 2011 9,2%9,0% 8,5% 6,9%5,0% 4,4% 3,4% 2,4%1,0% 1,3% -0,3% -0,7% -1,6%-3,0% -2,3% -4,0%-7,0% dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 jun/03 jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 set/02 set/03 set/04 set/05 set/06 set/07 set/08 set/09 set/10 set/1145 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
    • VAR. % DA PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS Fonte: ABIA (ABIA) 2001 - 2010 Faturamento indústria de alimentos 2001 - 2010 6,0% 5,0% 5,1% 4,9% 4,0% 4,3% 4,2% 3,8% 3,6% 3,5% 3,0% 2,8% 2,0% 2,1% 1,6% 1,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201046 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
    • 47 1,0% 2,0% 3,0% 6,0% 7,0% 0,0% 4,0% 5,0% 2,52% set/02 dez/02 mar/03 4,12%FONTE: ABIA jun/03 set/03 dez/03 1,13% mar/04 jun/04ELABORAÇÃO BRADESCO 4,17% set/04 dez/04 mar/05 5,62% jun/05 set/05 3,23% dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 3,06% dez/07 mar/08 jun/08 MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2002 - 2011 set/08 5,51% dez/08 mar/09 4,18% jun/09 1,76% set/09 dez/09 0,0% mar/10 jun/10 2,9% set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) – VAR. % DA dez/11 4,9%
    • NUCI NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2006 - 2011 84 79,92 80 77,59 78,89 76 76,57 74,90 74,02 73,66 72 73,20 73,27 69,49 70,52 70,97 70,80 68 68,46 67,70 64 64,43 64,95 61,74 60 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/06 abr/07 abr/08 abr/09 abr/10 abr/11 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 ago/11 ago/07 ago/08 ago/09 ago/10 fev/07 fev/08 fev/09 fev/10 fev/1148 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
    • Fonte: IBGE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (IBGE) – VAR. % DA Total (1) To t l ( 1) a MÉDIA MÓVEL 12 MESES 2003 - 2012 6.0% 5.0% 4.0% 3.5% 2.6% 3.0% 2.2% 2.0% 0.7% 0.3% 1.0% 1.0% 0.0% 0.2% -0.4% -0.6% -0.6% -1.0% -1.6% -2.0% -1.6% -1.7% -3.0% out/04 out/05 out/06 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 abr/04 abr/05 abr/06 abr/07 abr/08 abr/09 abr/10 abr/11 jul/04 jul/05 jul/06 jul/07 jul/08 jul/09 jul/10 jul/11 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/1249 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
    • VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (IBGE) – 2002 - 2012 ACUMULADO DE 12 MESES - Alimentos 5,0% 4,5% 4,1% 4,0% 3,0% 3,0% 2,6% 2,4% 2,0% 1,8% 1,0% 0,6% 0,5% 0,0% -0,2% -1,0% -1,4% -1,7% -2,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*50 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO
    • 51 0.0% 5.0% -10.0% -5.0% 10.0% 15.0% 20.0% jan/04 -1.2% mar/04FONTE: IBGE mai/04 9.8% jul/04 set/04 nov/04 jan/05 16.4% mar/05 mai/05ELABORAÇÃO: BRADESCO jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 -1.1% jul/06 set/06 nov/06 1.9% jan/07 mar/07 5.6% mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 -2.6% 3.0% mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 -3.2% mar/09 DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012 mai/09 jul/09 set/09 -4.6% nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS – VAR. % -3.2%
    • 52 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% -6.0% -2.0% 10.0% 12.0% 14.0% jan/04 mar/04 -4.0% -3.1% mai/04FONTE: IBGE jul/04 set/04 nov/04 jan/05 5.5% mar/05 mai/05 jul/05ELABORAÇÃO: BRADESCO set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 3.6% jul/06 set/06 nov/06 jan/07 -3.6% mar/07 mai/07 jul/07 5.4% set/07 nov/07 jan/08 7.6% mar/08 mai/08 3.6% jul/08 set/08 nov/08 5.4% jan/09 MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 – 2012 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 -0.6% mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CARNES DE AVES – VAR. % DA set/11 nov/11 jan/12 -3.1%
    • 53 -13.0% -17.0% 3.0% 7.0% -9.0% -1.0% -5.0% 11.0% 15.0% jan/04 -5.6%FONTE: IBGE mar/04 mai/04 jul/04 4.6% set/04 nov/04 jan/05 mar/05ELABORAÇÃO: BRADESCO mai/05 10.9% jul/05 set/05 nov/05 2.0% jan/06 mar/06 mai/06 -2.1% jul/06 -6.5% set/06 nov/06 3.7% jan/07 mar/07 mai/07 11.0% jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 4.6% mai/08 jul/08 set/08 nov/08 0.3% jan/09 -5.8% mar/09 mai/09 DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 – 2012 -9.0% jul/09 set/09 -5.7% nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS – VAR. % -2.5%
    • 54 -25.0% -20.0% -30.0% -15.0% -10.0% 0.0% 5.0% 20.0% 10.0% 15.0% -5.0% jan/05FONTE: IBGE mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06ELABORAÇÃO: BRADESCO -7.7% mar/06 mai/06 jul/06 1.7% set/06 nov/06 jan/07 mar/07 13.8% mai/07 jul/07 6.8% set/07 nov/07 jan/08 13.2% mar/08 mai/08 jul/08 5.3% set/08 nov/08 jan/09 mar/09 MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2004 - 2012 mai/09 -18.3% jul/09 -5.7% set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 13.9% set/10 -15.1% nov/10 jan/11 7.4% mar/11 mai/11 jul/11 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SUCOS PRONTOS – VAR. % DA set/11 4.3% nov/11 jan/12 -8.2% -18.6% 5.1%
    • 55 0.0% -20.0% -10.0% 30.0% 40.0% 10.0% 20.0% jan/04 mar/04 6.2% mai/04FONTE: IBGE jul/04 set/04 nov/04 2.7% jan/05 -2.7% mar/05 mai/05 jul/05ELABORAÇÃO: BRADESCO set/05 -5.2% nov/05 jan/06 mar/06 -1.0% mai/06 jul/06 12 MESES – 2003 - 2012 -6.9% set/06 nov/06 -2.6% jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 6.6% set/07 nov/07 jan/08 mar/08 1.2% mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 3.5% 2.8% mar/09 -2.0% mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 -3.1% jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SOJA – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 4.6%
    • 56 -12.0% -10.0% 0.0% 2.0% 6.0% 8.0% 4.0% -6.0% -4.0% -8.0% -2.0% 12.0% 10.0% jan/04 mar/04 mai/04FONTE: IBGE jul/04 set/04 7.6% nov/04 jan/05 10.0% 10.3% mar/05 mai/05 jul/05ELABORAÇÃO: BRADESCO set/05 6.7% nov/05 jan/06 mar/06 3.6% mai/06 jul/06 set/06 nov/06 -0.2% jan/07 mar/07 -3.0% mai/07 jul/07 set/07 -0.9% nov/07 jan/08 1.6% mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 0.2% jan/09 mar/09 -3.8% mai/09 jul/09 set/09 % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012 nov/09 jan/10 -7.3% mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE REFINO DE ÓLEOS VEGETAIS – VAR. -1.6%
    • 57 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 10.0% jan/04 mar/04 mai/04 jul/04 -4.9% set/04FONTE: IBGE nov/04 jan/05 mar/05 mai/05 4.1% jul/05 set/05 nov/05ELABORAÇÃO: BRADESCO jan/06 mar/06 7.9% mai/06 jul/06 set/06 6.1% nov/06 jan/07 mar/07 1.4% mai/07 jul/07 set/07 -2.6% nov/07 jan/08 -3.7% mar/08 0.6% mai/08 MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012 jul/08 set/08 nov/08 3.0% jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 -3.4% mai/10 jul/10 set/10 6.7% nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS – VAR. % DA MÉDIA -1.7%
    • 58 3.0% 5.0% 9.0% 1.0% 7.0% 11.0% 15.0% 17.0% 13.0% -7.0% -3.0% -1.0% -5.0% jan/04 mar/04FONTE: IBGE mai/04 jul/04 -5.9% set/04 nov/04 jan/05 7.3% mar/05 3.4% mai/05ELABORAÇÃO: BRADESCO jul/05 5.9% set/05 nov/05 jan/06 2.3% mar/06 mai/06 7.0% jul/06 set/06 DE 12 MESES - 2003 - 2012 nov/06 1.9% jan/07 mar/07 4.8% mai/07 jul/07 set/07 nov/07 1.3% jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 11% set/08 nov/08 jan/09 14% mar/09 mai/09 jul/09 10% set/09 nov/09 jan/10 06% mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 03% nov/11 11% jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ARROZ – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL 14% 15%
    • 59 -12.0% -15.0% 0.0% 3.0% 6.0% 9.0% -9.0% -6.0% -3.0% 04% jan/04 mar/04 mai/04 07% jul/04FONTE: IBGE set/04 Fonte: IBGE nov/04 jan/05 00% mar/05 mai/05 -01% jul/05ELABORAÇÃO: BRADESCO set/05 nov/05 jan/06 mar/06 01% mai/06 05% 05% jul/06 set/06 nov/06 DE 12 MESES - 2003 - 2012 jan/07 -02% mar/07 00% mai/07 jul/07 set/07 -03% nov/07 -07% jan/08 mar/08 -04% mai/08 TRIGO – jul/08 set/08 -11% M oag em de Tri go nov/08 -14% jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 -11% nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 -01% nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DEMoagem de Trigo VAR. % DA MÉDIA MÓVEL -1.2%
    • 60 -12.0% 8.0% 0.0% 4.0% -8.0% -4.0% 12.0% 16.0% 20.0% 24.0% jan/04 mar/04 mai/04FONTE: IBGE jul/04 18.7% set/04 nov/04 13.6% jan/05 mar/05 15.4% mai/05 jul/05 3.3%ELABORAÇÃO: BRADESCO set/05 nov/05 8.7% jan/06 mar/06 mai/06 12 MESES - 2003 - 2012 jul/06 4.5% set/06 nov/06 jan/07 -4.1% mar/07 mai/07 jul/07 set/07 8.6% nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 15.6% jul/08 set/08 nov/08 jan/09 8.6% mar/09 mai/09 jul/09 set/09 0.1% nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 8.6% PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CAFÉ – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE
    • 61 2.0% 6.0% 8.0% 0.0% 4.0% -8.0% -6.0% -2.0% -4.0% 10.0% jan/04 -2.2% mar/04 mai/04 jul/04 -0.9% set/04FONTE: IBGE nov/04 jan/05 4.8% mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05ELABORAÇÃO: BRADESCO jan/06 6.8% mar/06 mai/06 jul/06 set/06 2.1% nov/06 jan/07 DE 12 MESES - 2003 - 2012 -3.1% mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 8.7% mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 5.2% mar/09 -5.5% mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 -6.1% mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 1.5% PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE RAÇÕES – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL
    • 62 -10.0% -20.0% 0.0% 20.0% 30.0% 50.0% 60.0% 40.0% jan/04 mar/04 10.0% 7.8% mai/04FONTE: IBGE jul/04 set/04 nov/04 -4.5% jan/05 mar/05 mai/05 4.9% jul/05ELABORAÇÃO: BRADESCO set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 -13.5% jul/06 set/06 nov/06 DE 12 MESES - 2003 - 2012 jan/07 mar/07 mai/07 11.0% jul/07 set/07 -5.4% nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 4.2% set/08 nov/08 jan/09 mar/09 -6.1% mai/09 jul/09 set/09 nov/09 5.4% jan/10 mar/10 mai/10 -0.4% jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AÇÚCAR– VAR. % DA MÉDIA MÓVEL -10.3%
    • 63 2.0% 4.0% 6.0% 0.0% -6.0% -4.0% -2.0% jan/04 Fonte: IBGE mar/04 mai/04 jul/04FONTE: IBGE 0.6% set/04 nov/04 jan/05 4.3% mar/05 mai/05 jul/05 set/05ELABORAÇÃO: BRADESCO 2.6% nov/05 jan/06 mar/06 1.8% mai/06 jul/06 set/06 nov/06 4.9% jan/07 mar/07 mai/07 4.6% jul/07 3.1% set/07 nov/07 jan/08 mar/08 3.6% mai/08 jul/08 m co O ut ros prod ut os al i e nt í i s set/08 Outros produtos alimentícios nov/08 jan/09 mar/09 0.7% mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 2.7% mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 5.1%
    • EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL - ACUMULADO EM 12 MESES (FONTE: CAGED) - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - ACUMULADO 12 MESES 2000 - 2011 EM POSTOS DE TRABALHO 250.000 200.000 193.584 150.000 122.300 100.000 99.362 94.370 81.132 73.233 68.266 54.655 46.470 50.000 43.021 27.871 0 -12.809 -21.676 -50.000 -100.000 mai/01 mai/02 mai/03 mai/04 mai/05 mai/06 mai/07 mai/08 mai/09 mai/10 mai/11 ago/01 nov/01 ago/02 nov/02 ago/03 nov/03 ago/04 nov/04 ago/05 nov/05 ago/06 nov/06 ago/07 nov/07 ago/08 nov/08 ago/09 nov/09 ago/10 nov/10 ago/11 nov/11 fev/01 fev/02 fev/03 fev/05 fev/06 fev/07 fev/08 fev/09 fev/10 fev/11 fev/12 fev/0464 FONTE: CAGED ELABORAÇÃO BRADESCO
    • INDICADORES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2007 - 2012 Var % Var % Var % Var % Indicadores Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 08/07 09/08 10/09 11/10* Faturamento líquido da Indústria ABIA 231,3 269,0 291,6 330,9 16,3% 8,4% 13,5% de Alimentos - R$ bilhões (1) Exportações da Indústria de ABIA 26,6 33,3 30,9 37,9 25,2% -7,2% 22,7% Alimentos - US$ bilhões Importações da Indústria de ABIA 2,5 3,4 3,2 4,1 34,4% -5,8% 29,5% Alimentos - US$ bilhões Produção da Indústria de ABIA Nº índice 4,2% 1,6% 5,1% Alimentos Faturamento Real da Indústria de ABIA Nº índice 5,0% 6,8% 7,7% Alimentos Produção Física da Indústria de IBGE Nº índice 0,5% -1,7% 4,5% -0,2% Alimentos Estoque de Empregos Formais - CAGED 1.227 1.256 1.281 1.310 1.517 2,4% 2,0% 2,3% -2,2% mil empregados65 ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO