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    Alcachofa1 Alcachofa1 Presentation Transcript

    • Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas DiagnósticoPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 1
    • I. Cadena Productiva 1. Dinámica Productiva y ExportadoraPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 2
    • Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa Fase Productiva Transformación Comercialización Actividades Obtención Selección y Destino Forán neo Propagación Cosecha Etiquetado Exportador Culturales Clasificación Broker oReproducción por Preparación del Cosecha siempre manual Agente (muchas veces usando Pesado Pasteurización Autoclave semillas suelo guantes) Importador / Los trabajadores llevan a la Mayorista Minorista Distribuidor Siembra espalda especies de mochilas abiertas o Almacenamiento canastos en donde Cerrado recolectan los frutos Refrigerado Consumidor Abonado El fruto es cortado dejando Externo parte del tallo, que sirve Tratamiento en agua caliente como reservorio de agua Escaldado con el fin de eliminar aire de Exhaustor para retardar la las brácteas, ablandar el deshidratación Riego producto e inactivar enzimas Control de enfermedades y Enfriado Adición de plagas Dar forma de liquido de corazón gobierno Aporque y podas Envasado / Desbracteado Perfilado Pesado Sacar las brácteas fibrosas Fuente: IPEH Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 3
    • Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo. La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación. Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obteniéndose la cosecha entre enero y mayo. Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha) Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa Miles TM TM/ha 16,8 10,5 21,0 Prom Nacional 16,6 19,9 9,0 8,4 19,0 Junín 18,3 7,5 6,8 17,0 15,5 6,0 15,0 La Libertad 14,6 4,2 4,6 4,5 3,8 13,0 13,9 3,1 Ica 15,7 3,0 2,4 11,0 1,9 1,0 1,0 1,4 8,0 0,9 Lima 1,5 0,9 9,0 0,0 0,0 7,0 5,1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Apurimac 7,6 Producción Rendimiento 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2001 2002Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 4
    • Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco. Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$ 4200. Oferta Nacional de Alcachofas (2002) Superficie Sembrada de Alcachofa (has) Por Departamentos Por Tipo 35000 Ica Sin espinas 30000 21,4% 42,5% 25000 20000 15000 Junín 57,5% 10000 La Libertad 19,7% 5000 Apurimac 0 1,0% Con espinas Lima 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 0,4% 57,5% Total Nacional Ica La Libertad Junín Lima ApurimacFuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 5
    • Dinámica Exportadora de AlcachofaLas exportaciones de alcachofa en conservas registran Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientesuna tendencia creciente desde el 2000, ante la todavía, aunque este año se han enviado algunasexpansión del cultivo por la industrialización de las muestras con éxito, ante el levantamiento de lasnuevas variedades de semilla que se dedican totalmente restricciones fitosanitarias en el mercado americano ena la fabricación de corazones, enteros o por cuartos julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofaapertizados, marinados o en aceite o congelados. En el fresca peruana en iguales condiciones que otros países2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones, como Chile y Colombia.expandiéndose 279% respecto al año anterior. Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas Exportación Nacional de Alcachofa Fresca miles US$ TMmiles US$ TM 16 99000 8000 5000 14 8 4500 148000 77000 4000 12 6 3500 106000 9 5 3000 85000 8 4 2500 6 5 34000 4 2000 2 21103000 4 1500 2 12000 1000 2 1 1 0 819 868 0 01000 500 0 -1 21 0 0 0 33 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 miles US$ TM miles US$ TMFuente: ADUANAS, IPEH Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 6
    • Dinámica Exportadora de Alcachofa Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas 1993 2002 Francia Reino Unido Alemania 2,7% 1,5% Resto 3,7% 1,9% Países Bajos 7,9% EEUU 100,0% España EEUU 43,7% 38,6% Ranking de Exportadores de Alcachofa (miles US$) Año Crecimiento Anual Participación Empresas 2002 % % Sociedad Agrícola Virú 1 099 100,6 51,9 Mendavia 540 279,9 25,5 Agro Industrias Backus 134 2 235 236,5 6,3 Danper Trujillo 129 151,3 6,1 IQF del Perú 87 55,4 4,1 Procesadora 84 92,7 4,0 Agroindustrias Josymar 35 25,6 1,6 Resto 12 158,2 0,5 Total 2 119 142,8 100,0 Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 7
    • II. Dinámica mundial 1. Dinámica productivaPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 8
    • Dinámica Productiva Mundial de AlcachofaEntre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción delrendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividadproductiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivosorientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que vieneincrementando los productos más industrializados. Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa millones TM 12 11,6 13 TM/ha 1,32 1,35 1,32 11,9 9 10 1,32 1,31 6,7 1,30 11,5 6 7 1,26 1,24 1,25 1,23 3,0 1,25 1,24 11,1 3 4 1,20 1,19 0 1 1,15 10,7 1,14 -0,3 1,15 -0,7 -0,5 -0,3 1,12 -3 -1,8 -2 10,3 1,10 -3,5 -2,6 -6 -3,5 -5 9,9 -5,9 1,05 -7,1 -9 -8 1,00 9,5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Rendimiento Producción Rendimiento Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 9
    • Dinámica Productiva Mundial de AlcachofaEuropa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa decrecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Suscultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguióEspaña (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre losmeses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha deprimavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado.Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, alexpandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y Españaobtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial. Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90 Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa (miles TM) Productores Año Participación Crecimiento Promedio Anual 13 México 2002 % 2002/01 2002/90 11 Mundo 1 262,8 100,0 -3,5 -0,5 9 Italia 470,2 37,2 -7,0 0,3 Crec. Prom del Rendimiento España 268,5 21,3 -9,1 -4,3 7 China 1 Promedio Mundial = -0.7 Argentina 86,0 6,8 1,2 1,6 5 Argelia Francia 67,5 5,3 13,5 -2,7 Francia Grecia Perú Egipto 65,3 5,2 0,0 -1,8 3 Marruecos 46,5 3,7 4,5 7,2 Marruecos 1 1 EEUU Italia Chile China 43,0 3,4 19,4 18,3 Turquía España Argentina EEUU 42,8 3,4 -5,7 -2,4 -1 Túnez Argelia 35,0 2,8 -0,6 12,4 -3 Egipto Israel Siria Turquía 26,0 2,1 -1,9 8,3 Chipre Libano Chile 25,0 2,0 1,4 4,3 -5 Grecia 23,0 1,8 0,0 -2,2 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33 Túnez 19,2 1,5 -4,0 2,7 Resto 44,8 3,5 3,3 9,6 Crec. Prom. de la Producción Promedio Mundial = -0.5 1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93 Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 10
    • Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha), seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8 TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década pasada. En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”, que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”, mientras que en Italia se cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”, “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”. Esta última se esta cultivando también en España para su exportación a Europa del Norte. Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)Promedio Mundial 11,3 Variedades por País 10,5 7,2 México 21,3 Países Variedades Chipre 19,3 19,4 España Blanca de Tudela Argentina 20,0 18,7 Marruecos Blanca de Tudela Egipto 24,3 18,6 Tunez Blanca de Tudela 8,4 Perú 16,8 Argelia Blanca de Tudela 13,8 España 14,7 Chile Argentina 12,8 Marruecos 14,5 Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo 12,6 Italia EEUU 13,2 (verde -morada), Violetto di Provenza 12,5 Irán 1 12,5 Francia Camus de Bretaña Siria 17,2 EEUU Green Globe 12,1 5,3 Egipto Baladi Argelia 10,9 11,4 Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina); Turquía 10,8 Perú Criolla (con espina) Líbano 16,0 10,0 Argentina Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco Grecia 10,5 10,0 0 5 10 15 20 25 Fuente: Revista Navarra Agraria 2002 1990 Elaboración: MAXIMIXE 1/ Rendimiento de 1997Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 11
    • Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de AlcachofasLa multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar pormedio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia.A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en losúltimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedadesde semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. EnEEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas. Fechas de Plantaciones de Alcachofa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina Fechas de Recolección de Alcachofa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina Fuente: Revista Navarra Agraria Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 12
    • II. Dinámica mundial 2. Dinámica de la Demanda MundialPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 13
    • Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa FrescaLas exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayorconsumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofafresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de losconsumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad depreparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destacapor ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros paísesdeficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido. Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y Ofertantes (millones US$)millones US$ US$ / TM 3060,0 1050 23 54,5 54,0 51,355,0 51,3 20 1000 15 49,4 1150,0 47,6 47,4 45,8 45,5 10 45,2 950 44,245,0 2 2 1 040,0 900 0 36,8 -1 -1 -1 -4 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -235,0 -10 850 -930,0 800 -2025,0 -2520,0 750 -30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 España Francia Italia EEUU Países BajosAlemania Canadá Suiza Bélgica- Reino Unido Luxemburgo Exportaciones Precio Promedio de Exportación 1990 2001Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 14
    • Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca 45 Francia 40 35 Participación Promedio 2001/99 30 25 Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el 20 principal importador de alcachofas frescas al 15 Italia concentrar el 44,8% del total mundial, pese a 10 que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El Alemania crecimiento más dinámico se dio en Irlanda 5 Países Bajos España EEUU Argentina 1 Irlanda Hong Kong (46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y 0 -7 4 14 24 34 44 Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en conjunto sólo participaron del 5% del total Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 comercializado. Promedio Mundial = -1.9 El consumo de alcachofa está destinado en su 7 Canadá mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia 6 destinan el 80% de su producción a dicho Suiza Bélgica - Luxemburgo Participación Promedio 2001/99 mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto 5 es alrededor del 70%. En otros países, como 4 Grecia, se destina la totalidad de su producción Reino Unido al consumo en fresco. 3 2 Suecia Dinamarca 1 Grecia 1 Polinesia Arabia Saudita Francesa 1 Noruega Austria 0 -1 1 3 5 7 9 11 13 Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = -1.9 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/94 Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 15
    • II. Dinámica mundial 3. Dinámica de la Oferta MundialPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 16
    • Amenazas de la Competencia en Alcachofa FrescaEspaña fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia(18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%). Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca 1,8 2,5 1,2 100 56 España 90 13,2 13,3 16,1 49 Participación Promedio 2001/99 80 42 70 35 60 28 Francia 50 21 83,2 . 83,2 40 81,9 14 Italia EEUU 30 7 Egipto Países Bajos Marruecos Chile 1 México 0 20 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 10 Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90 Promedio Mundial = 1.9 0 1999 2000 2001 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91 España Italia Egipto Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca 4,9 5,9 100 100 12,3 90 90 22,5 80 17,3 18,8 80 16,4 27,6 38,7 70 70 60 60 26,8 30,3 30,1 50 50 40 . . 40 71,4 30 30 59,3 52,6 20 42,5 38,3 39,5 20 10 10 0 0 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Francia Italia España España Francia Egipto Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 17
    • Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)Pese a que el mayor consumo de EEUU Franciaalcachofas se orienta al estado fresco, Italiala demanda por el fruto en conserva Italia Chile 14,0% Luxemburgo 2,8%viene registrando un gran dinamismo 4,2% México 3,0%por la mayor preferencia por productos 2,0% Perú Perúque requieren poco o ningún tiempo 0,2% 1,0%en su preparación. España es uno de Otros Otroslos países que destina un gran 0,4% 1,0%porcentaje de su producción (70%) alproceso industrial, destinando lamayoría de corazones de alcachofa a Españala industria conservera (65%) y en 90,4% Españamenor proporción a la industria 81,0%congelada (35%). Alemania EspañaChile y Perú industrializan el 60% y el EEUU40% de su producción Italia 23,8% 16,0% Egipto 8,0%respectivamente, con mayor peso de Marruecos 3,0%la industria conservera sobre la Franciacongelada (de manera más marcada Portugal 24,0% 2,0% Italiaen el caso peruano). En la Sierra de Otros 2,0%Perú la mayor parte de la producción 3,6%se destina al mercado en fresco, España Francia 69,6% 1,8%mientras que en la Costa su destino es Perúprincipalmente industrial. 1,2% Perú 45,0% Fuente: Universidad del Pacífico Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 18
    • III. Análisis Estratégico 1. Análisis FodaPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 19
    • Análisis Foda Fortalezas Debilidades Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Alta elasticidad precio Rendimientos superiores al promedio mundial Elevados costos de transporte Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo Deficiencias en la cadena logística Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en Mejoramiento del control de calidad conserva en España y EEUU Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana Bajo costo de mano de obra Oportunidades Amenazas Búsqueda de nuevos mercados Contracción de los precios internacionales Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas Elevación de los fletes Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU seguridad relacionados al bioterrorismo Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Incremento de la demanda de productos sustitutos Beneficios del ATPDEA Creciente demanda por productos saludables Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 20
    • BibliografíaPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 21
    • Bibliografía 1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 2. Araujo, Juan Miguel. (1985). Estudio técnico para el envasado de la alcachofa. Tesis UNALM. Lima. 3. Böhmer, Axel. (2003). Evolución del negocio de la alcachofa y el pimiento del piquillo en el I Simposio del Espárrago y Hortalizas “Generando inversión, empleo y divisas". Perú. 4. Campos, Carolina. (1996). Alcachofas (Cynara scolymus), encurtidas envasadas en aceite. Tesis UNALM. Lima. 5. CBI. (2002). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands. 6. CBI. (2003). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands. 7. FAOSTAT. Base estadística sobre producción mundial de alcachofa, rendimiento, exportaciones e importaciones. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 8. Figueroa, L. & González, A. (1998). Análisis de Experiencias Exitosas en Chile y California: Lecciones para los Agronegocios en Centroamérica. CLACDS. INCAE. 9. Macua, I., Malumbres, A. & Lahoz, I (2003). La alcachofa: informe especial. Revista Navarra Agraria, Nº 137. 3-24. 10. Malca, Oscar. (2002). Investigación de mercados: Alcachofa. Universidad del Pacifico. 11. MINAG-OIA. (1990-2002). Base estadística sobre producción, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima. 12. Observatorio Agrocadenas Colombia. (2002). Exploración de Mercados: Alcachofa. Colombia. 13. PROMPEX. (1999). Perfil de mercado para la alcachofa. Lima. 14. Robles, Fausto. (2001). La Alcachofa: Nueva alternativa para la agricultura Peruana. PROMPEX. 15. Rodriguez, José. Canales de Distribución en el Mercado Estadounidense. ICEX. España 16. Tavares, José. (1999). The Access of Central America to Export Markets: Diagnostic and Policy Recommendations. Harvard Institute for International Development. 17. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base Estadística FAOSTAT. 18. UNALM. (2000). Estudio de prefactibilidad para la formación de una empresa productora y exportadora de alcachofas frescas (Cynara scolymus) al mercado norteamericano. Lima. 19. UNALM. (2002). Evaluación de la competitividad en la industrialización y comercialización de la alcachofa en el departamento de Junín. Lima. 20. Zúñiga, Roy. (2002). Nuevas Tendencias en Competitividad Internacional y Clusters Competitivos:Bases Microeconómicas de la Competitividad. INCAE. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 22