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Lo que las PyMEs Mexicanas desean de Nube y Servicios Gestionados

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  • 1. Lo Que las PyMEs Mexicanas Desean de Nube y Servicios Gestionados Jožek Gruškovnjak Director, Service Provider Practice Cisco Consulting Services © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 1
  • 2.   Contexto de mercado PyME Mexicano   Acerca de investigación de Cisco Consulting Services   Resultados principales de la investigación   Implicaciones para proveedores de servicios   Conclusiones   Q & A y discusión © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 2
  • 3.   De cerca de 4.4 millones de unidades económicas registradas, 99% de ellas caída en la categoría de pequeñas y medianas empresa (PyME)   75% de los mexicanos empleados trabajan en una empresa con menos de 50 empleados   PyMEs contribuyen 52% del producto interno bruto (PIB) de México, mientras que el 48% restante proviene de un de las grandes empresas (1% del total de empresas) Source: INEGI, 2012; World Bank © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 4
  • 4. Pequeña Empresa 2,016 k Businesses Empresa Mediana 17 k Businesses   Ubicaciones de la empresas basadas en México Descripción   Ubicaciones de la empresas basadas en México   Negocios con un total de 1 a 99 empleados en toda la organización   Negocios con un total de 100 a 999 empleados en toda la organización entera   Ubicada en entorno comercial   Definido por estimaciones de AMI   Oficinas individuales de las organizaciones más grandes de 1 a 99 empleados Exclusiones   Las organizaciones gubernamentales y caritativas están excluidos   Franquicias cuyas compras se llevan a cabo por oficinas centrales se excluyen   Ubicada en entorno comercial   Definido por estimaciones de AMI   Oficinas individuales de las organizaciones más grandes con 100 a 999 empleados - no había datos disponibles para las empresas de más de 1.000 empleados   Las organizaciones gubernamentales y caritativas están excluidos   Franquicias cuya compra se hace por el franquiciado quedan excluidos Fuente: AMI Partners SMB Global Forecast 2009; AMI Partners 2011 Market Opportunity Model: 2011-2015, CCS analysis © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 5
  • 5. Distribución por Industria PyMEs en México (clasificación de AMI por 7 industrías) (por número de empleados) Venta al por mayor 2% 2,500 2,070 2033 2,107 2,146 2% 4% 4% 2,000 AMTUC FSI 3% 2% Fabricación 12% 1,500 1,000 88% 500 0 Venta al por menor 56% Otros servicios 21% Professional Services 10% 2012 1 to 4 50 to 99 2013 5 to 9 100 to 249 2014 10 to 19 250 to 499 2015 20 to 49 500 to 999 Source: AMI Partners, 2011 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 6
  • 6. Red Comunicaciones Nube TI y servicios profesionales Las conexiones físicas y lógicas entre las oficinas dispares o a los proveedores de servicios Servicios que ofrecen comunicación a distancia Servicios alojados que proporcionan funcionalidades de infraestructura y aplicaciones en un entorno compartido Servicios que ofrecen asistencia y / o gestión de TI §  Acceso a Internet, incluyendo de banda ancha inalámbrica §  WAN §  Redes y Seguridad gestionados remotamente §  Servicios de asistencia para las redes §  Telefonía §  Servicios de telefonía inalámbrica incluyendo transmisión de datos §  Servicios de VoIP alojados §  PBX gestionadas remotamente §  IP trunking §  Colaboración / Conferencias §  Infraestructura alojada (IaaS) §  SaaS Email §  SaaS aplicaciones de negocios §  Web Hosting §  Asistencia con computación y aplicaciones §  Servicios profesionales: consultoría TI, gestión de procesos, desarrollo y integración etc. §  Servicios de TI gestionados remotamente (RMITS) – PC, servidores, almacenamiento de datos, … Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; CCS Analysis © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 7
  • 7. Network Communications Cloud IT and Professional Servicios Total Micro (1-4) $850 $3,840 $135 $111 $4,937 Very Small (5-19) $247 $886 $60 $76 $1,270 Small (20-49) $260 $565 $106 $134 $1,066 Lower Mid. (50-99) $175 $342 $94 $168 $778 Upper Mid. (100-249) $116 $405 $217 $322 $1,060 Large (250-999) $141 $445 $255 $564 $1,405 Total SMB Market $1,790 $6,483 $867 $1,376 $10,516 Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; CCS Analysis © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. * Numbers in millions USD. Cisco Confidential 8
  • 8. Servicios para PyMEs en México: Tamaño y Crecimiento (2012 – 2015) Promedio de Gasto Annual Voz alámbrico Red $3,004 $1,812 $1,000 Datos Inalámbricos $2,039 $1,820 Comunicaciones Inalámbricas $1,401 Asistencía TI $536 Web Hosting IaaS $249 Comunicaciones RMITS Gestionadas $180 Redes $137 $140 SaaS Colaboracíon Gestionadas $100 -10% -5% 0% Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco CCS Analysis © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 5% 10% 15% 20% 25% $194 $184 30% SaaS 35% 40% CAGR 2012 - 2015 Cisco Confidential 9
  • 9. © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 10
  • 10. Las preguntas clave de la encuesta: ¿Por qué las PyMEs comprarían servicios de TIC? ¿Qué PyMEs estén dispuestos a comprar? ¿Qué canales Son preferidos? ¿Cómo las PyMEs comprarían servicios de TIC? Source: Cisco Consulting Services, 2012 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 11
  • 11. Tamaño de la Empresa (número de empleados) Industría 1a4 5a9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 a 999 AMTUC 35 5 8 7 3 2 1 0 FSI 27 2 2 1 0 0 0 0 Fabricación 197 15 13 9 4 3 2 1 Otros Servicios 375 18 17 9 3 1 0 0 64 6 6 3 1 1 0 0 Venta al por menor 1,065 34 23 11 3 2 1 0 Venta al por mayor 28 6 7 5 2 1 0 0 1,792 87 75 46 16 11 4 2 Servicios Profesionales Total Mayor número de PyME, pero con las necesidades de TIC de bajos y simples. Se pueden servir con las ofertas para consumidores avanzados. © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Segmentos de enfoque de la investigación primaria Cubriendo 40% de gastos. Segmentos bastante pequeños con pocos clientes. Necesidades de las TIC más avanzados cómo las habilidades TIC de los proveedores de servicios o de alto nivel de personalización necesario. Cisco Confidential 12
  • 12. Ingresos de Servicios Comerciales en México (estimación para 2012) 100% $4,937 $111 $135 90% $1,270 $1,066 $76 $60 $778 $134 $168 $106 80% $1,405 $322 $564 $3,840 50% $886 $217 $565 $255 $342 40% 30% $405 $445 20% 10% 0% 250 a 999 13% $94 70% 60% $1,060 $850 $247 1a4 5 a 19 Red $260 $116 Comunicaciones ARPB $3 $8 Average Revenue Per Business 50 a 99 Nube $23 $49 1a4 47% 50 a 99 8% 20 a 49 10% 5 a 19 12% $175 20 a 49 100 a 249 10% $141 100 a 249 250 a 999 Servicios de TI $96 $234 Probablemente los segmentos de mercado los más atractivos para la servicios de nube y servicios gestionados. Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco IBSG Analysis © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 13
  • 13. Servicios para PyMEs en México: Tamaño y Crecimiento (segmento de empresas de 5 a 249 empleados; 2012 – 2015) Voz alámbrico (2012 – 2014) Promedio de Gasto Annual Red $1,018 Datos Inalámbricos $781 $618 $500 $680 $637 Asistencía TI Comunicaciones Inalámbricas $265 Web Hosting IaaS Redes Gestionadas -5% 0% Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco CCS Analysis © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 5% 10% $151 $114 $84 SaaS Colaboracíon $50 -10% RMITS $165 15% $78 $77 20% SaaS Comunicaciones Gestionadas 25% 30% 35% 40% CAGR 2012 - 2015 Cisco Confidential 14
  • 14.   La investigación fue realizada en forma de Los encuestados en línea por tamaño de empresa encuesta en línea (panel proporcionada por Global Market Insights) 100 a 249 23% –  Los encuestados se limitan a las empresas con conexión a Internet (que no es un gran problema ya que el 86% de las empresas de estos segmentos de tamaño utilizan Internet) 50 a 99 26%   Los encuestados tenían que participar directamente en la toma de decisiones en torno a la adquisición de productos y servicios de TIC   447 tomadores de decisiones respondieron a la encuesta   Margen de error de la encuesta es de 4,6%, con un intervalo de confianza del 95% Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 5 a 19 24% 20 a 49 27% N = 447 La función principal de que respondió la encuesta Personal profesional 11% Otros 3% Personal técnico 9% Director de departamento 31% N = 447 Propietario, Socio, Presidente, CEO 25% CFO, Controlador, Tesorero 3% GM, VP o MD 10% Director de TI, CIO o VP de TI 8% Cisco Confidential 15
  • 15. Encuestados por Sector Comunicaciones 6% Comercio menor 12% Otros 2%   Venta al por   Venta al por mayor AMTUC 27% Servicios profesionales 21%   Servicios profesionales   TI Otros servicios 11%         © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Salud Hospitalidad Información & medios Educación           Agricultura Minería Construcción Transportación Utilidades públicas FSI 9% Fabricación 12%   Bancos & financias   Seguros   Inmuebles   Fabricación   Ciencias de la vida   Industria farmacéutica Cisco Confidential 16
  • 16. © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 17
  • 17. 1.  PyMEs mexicanas creen que TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 18
  • 18. Importancia de ICT Importancia de TIC (todos los encuestados) (por número de empleados) No lo se 3% 100 a 249 50 a 99 20 a 49 Función de soporte 42% 5 a 19 0% Habilitador estratégico 55% 50% 100% (por industría) Servicios N = 447 Otros servicios Fabricación FSI Comunicaciones P: En su organización, ¿es TI visto como sólo una función de apoyo, o es visto como un factor estratégico para el crecimiento de la empresa? Seleccione uno Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Comercio AMTUC 0% Función de soporte 50% Habilitador estratégico 100% No lo se Cisco Confidential 19
  • 19. Actitud con Respecto a Nuevos Productos y Servicios de TI Actitud con Respecto a Nuevos Productos y Servicios de TI (todos los encuestados) No somos las primeros que compran, pero delante de la mayoria (por número de empleados) 100 a 249 50 a 99 20 a 49 Comprar cuando los productos y servicios son maduros Entre los primeros que compran 5 a 19 0% (po industría) 50% 100% 50% 100% Servicios Evite comprar el mayor tiempo posible Otros servicios Fabricación FSI N = 447 Comunicaciones Comercio P: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la actitud de la empresa con respecto a TI? Seleccione uno Source: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. AMTUC 0% Entre los primeros que compran No somos las primeros que compran, pero delante de la mayoria Comprar cuando los productos y servicios son maduros Evite comprar el mayor tiempo posible Cisco Confidential 20
  • 20. 1.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2.  Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 21
  • 21. Impulosres para las Compras de Productos y Servicios de TIC 1% Mejorar la eficiencia 1% 8% 32% 1% Mejora de la productividad 0% 8% 34% 1% Mejorar el servicio al cliente 1% 11% 28% El aumento de las ventas de productos y / o 2% 12% 2% servicios 2% La reducción de los costos 1% Ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros 3%6% clientes P: Algo sin importancia Neutral 60% 32% 51% 35% 17% 44% 36% 23% Los cambios en nuestras operaciones comerciales 3% 7% (por ejemplo, más / menos de empleados, nuevas Para obtener las versiones más modernas y la 3% 11% última tecnología Paridad competidor (nuestros competidores lo 7% 11% tienen) No es importante 57% 17% Los requisitos reglamentarios o legales 2% 8% 0% 59% 36% 26% 30% 40% 27% 24% 36% 40% Un poco importante 24% 36% 23% 20% 39% 23% 60% 80% 100% Extremadamente importante N = 447 ¿Qué importancia tienen los siguientes factores de motivación de su empresa para comprar nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC)? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 22
  • 22. 1.  2.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente 3.  El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 23
  • 23. Factores que Impiden las PyMEs de la Compra y Uso de las TIC Costos 5% 11% La complejidad de la integración y el apoyo Proveedores de TIC no proporcionan suficiente apoyo y orientación para que adoptemos las TIC La falta de conocimiento de las soluciones TIC disponibles El valor de negocio de las inversiones en TIC no está claro 7% 16% 13% 15% Nuestro negocio no necesita soluciones TIC 28% 0% No influye en absoluto P: Poco impacto 20% Algún impacto 9% 25% 29% 16% 10% 28% 34% 20% 9% 30% 33% 18% 21% 12% 29% 29% 18% 13% 30% 38% 15% 9% 27% 32% 17% 22% 33% 32% 13% 8% Utilizando las soluciones de TIC es demasiado difícil Queremos evitar el exceso de dependencia de la tecnología 36% 17% 13% Soluciones TIC necesarias no son disponible 32% 15% 10% Insuficiente conocimiento de TIC en la empresa 31% 24% 31% 40% Impacto serio 8% 6% 20% 60% 6% 80% 100% Impacto muy grave ¿Qué factores impiden su empresa de compra y utilización de nuevas tecnologías de la información? N = 447 Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 24
  • 24. DRIVERS 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 1 1 2 1 2 3 1 1 Mejorar el servicio al cliente 2 2 3 3 El aumento de las ventas de productos y / o servicios 4 4 4 5 La reducción de los costos 5 5 5 4 Ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes Los requisitos reglamentarios o legales Los cambios en nuestras operaciones comerciales (por ejemplo, más / menos de empleados, nuevas ubicaciones) 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 Para obtener las versiones más modernas y la última tecnología 9 10 9 8 Paridad competidor (nuestros competidores lo tienen) 10 9 10 10 Mejorar la eficiencia Mejora de la productividad N = 447 INHIBIDORES Costos La complejidad de la integración y el apoyo Proveedores de TIC no proporcionan suficiente apoyo y orientación para que adoptemos las TIC apropiadamente La falta de conocimiento de las soluciones TIC disponibles El valor de negocio de las inversiones en TIC no está claro Insuficiente conocimiento de TIC en la empresa Soluciones TIC necesarias no son disponible Utilizando las soluciones de TIC es demasiado difícil Queremos evitar el exceso de dependencia de la tecnología Nuestro negocio no necesita soluciones TIC 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 1 1 1 1 2 2 4 3 3 4 6 2 3 5 2 5 5 3 3 3 6 6 7 6 7 7 5 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 N = 447 P: ¿Qué importancia tienen los siguientes factores de motivación de su empresa para comprar nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC)? P: ¿Qué factores impiden su empresa de compra y utilización de nuevas tecnologías de la información? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 25
  • 25. 1.  2.  3.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC 4.  Los servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 26
  • 26. Servicios Basados de Subscripción Cómputo en la Nube (Cloud Computing) TI cómo Servicio (Subscription-based Services) 8% 12% (IT as a Service) 4% 4% 15% 16% 44% 34% 44% N = 477 N = 477 Comprendo §  el significadoplenamente del término 37% 40% 42% Ha oído más Vagamente comprendo §  o menosel término, yque §  ha oído el término, pero entiendolo significa no entiendolo que significa N = 477 Nunca §  términoha oído este Q: ¿Que tan conocidos son los siguientes términos? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 27
  • 27. Porcentaje del Presupuesto de TI Gastado en Servicios Alojados, de Suscripción y Nube 100% 90% 2.7 X from de 2011 a 2013 2011 to 2013 80% 70% 11% 7% 1% 2% 8% 17% 17% 30% 2% 5% 6% 10% 21% 15% 26% 32% 29% 40% 10% 0% más de 50% 31-40% 21-30% 24% 30% 20% Proporción de Presupuesto de TI 41-50% 60% 50% 10% 33% 31% 11-20% 1-10% 3% Ya 17% 3% En 12 meses En dos años 0% En dos años más de un tercio de las PyMEs mexicanas que tienen entre 5 y 249 empleados van a gastar mas de 30% de sus presupuestos de TI en los servicios basados en subscripción y la nube. P: ¿Qué porcentaje de su presupuesto de TI total, está su empresa actualmente gastando en servicios de TI alojados o suscripción? P: ¿Qué porcentaje de su presupuesto total de TI espera que su empresa va a gastar en servicios de TI alojados o de suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 28
  • 28. Porcentaje del Presupuesto de TI Gastado en Servicios Hosting, de Suscripción y Nube APJC 100% 90% 80% 70% 12% 2% 3% 7% 16% 3% 5% 8% 14% 16% 29% 7% 1% 2% 8% 6% 6% 10% 9% 15% 14% 17% 54% 21% 17% 26% 26% 24% 16% 26% más de 50% 31-40% 21-30% 11-20% 22% 24% 22% Proporción de Presupuesto de TI 41-50% 32% 30% 1-10% 0% En dos años 16% 6% 8% 2% 17% 20% Ya 20% 33% 31% 10% 0% 31% 18% 50% 20% EE.UU. 11% 20% 60% 40% México Ya 3% En dos años Ya En dos años Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 29
  • 29. PyMEs con 20 a 49 Empleados PyMEs con 5 a 15 Empleados Ya 40% En 12 meses 36% En dos años 32% 22% 20% 60% 26% En 12 meses 30% En dos años 80% 25% En dos años 18% 0% 17% 22% 17% N = 100 20% 40% 60% 12% 20% 60% 8% 9% 4% 5% 15% 19% 9% 9% 21% 23% 40% 8%3% 1% 4% 33% 80% 100% N = 112 PyMEs con 100 a 249 Empleados 17% Ya 35% 24% En 12 meses 29% 13% 5% 38% En dos años 80% 20% 27% 29% 15% 6% 4% 20% 32% 33% 0% 100% 10%5% 10% 3% 22% 25% 32% En 12 meses PyMEs con 50 a 99 Empleados Ya Ya 6%5% 11% 0% 18% 30% 40% 8% 11% 9%3% 23% 33% 22% 0% 15% 5% 6% 1% 1% 100% N = 109 18% 0% 20% 33% 15% 7% 9% 1% 0% 35% 26% 40% 22% 11% 8%3% 12% 0% 27% 13% 7% 6% 60% 80% 26% 100% N = 95 Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 30
  • 30. Uso futuro de Nube / Servicios Basados ​en Suscripción Servicios Gestionados Servicios Emergentes Básicos Seguridad como servicio Servicios de correo electrónico alojado/ administrado Alojamiento Web para empresas Almacenanmiento de datos, respaldo y recuperación Servicios de voz administrados/VOIP Aplicaciones de productividad de escritorio hospedado Servicios de Nube y Aplicaciones Emergentes Aplicaciones de negocios Herramientas de conferencia o colaboración Aplicaciones de ventas y marketing alojadas Aplicaciones de negocios específicas para la industria Aplicaciones científicas y de ingeniería Entornos para desarrollafores Capacidad informática a petición (ondemand computing) 0% P: 20% 40% 60% 80% 100% ¿Cuándo, si alguna vez, cree que su empresa hará uso de servicios basados ​en suscripción para los siguientes? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. N = 447 Cisco Confidential 31
  • 31. 1.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2.  Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente 3.  El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 4.  5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 32
  • 32. Impulsores para Transición a Nube y Servicios Basados en Subscripción 1% Productividad de nuestra empresa 1% 8% 32% 1% Reduce los gastos de capital iniciales 0% 8% 34% 1% Mantenimiento y complicaciones generales 1% 11% Integración e interoperabilidad entre los distintos 2% 8% proveedores de estos productos/servicio Seguridad y privacidad de los datos de la empresa 3% 7% Para nada importante Neutral 51% 35% 17% 44% 36% 23% 30% 40% 27% 20% 39% 36% 26% Flexibilidad de compromiso y escala 3% 11% 0% 60% 32% 17% Acceso a innovación de vanguardia 3%6% 57% 28% Permite que nuestra empresa se enfoque en su 2% 12% 2% negocio en lugar de la tecnoclogía 2% Estabilidad de negocio o longevidad del proveedor 1% 59% 24% 36% 40% 60% Extremadamente importante 24% 80% 100% N = 447 P: ¿Cuán importantes son/fueron los siguientes factores al decidir si se pasaba a servicios de TI basados en suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 33
  • 33. 1.  2.  3.  4.  5.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 34
  • 34. Factores que Impiden la Migración a Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción Me preocupa la seguridad y privacidad de nuestros datos Más costoso que nuestra tecnología actual Demasiadas funciones que no necesitamos La migración desde nuestra tecnología actual sería muy disruptiva Prefiero poseer y administrar nuestro propio software, licencias, etc. No hay necesidad, estamos satisfechos con nuestro entorno interno actual Nuestra empresa necesita más control sobre su tecnología - 50 100 150 200 250 Número de Respuestas P: ¿Cuáles son las razones principales por las que no compraría y usaría un servicio de TI alojado o basado en suscripción? N = 416 Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 35
  • 35. Factores que Impiden la Migración a Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción (por tamaño de negocio) No hay necesidad, estamos satisfechos con nuestro entorno interno actual Prefiero poseer y administrar nuestro propio software, licencias, etc. Me preocupa la seguridad y privacidad de nuestros datos La migración desde nuestra tecnología actual sería muy disruptiva Nuestra empresa necesita más control sobre su tecnología Demasiadas funciones que no necesitamos Más costoso que nuestra tecnología actual N = 416 5 to 19 20 to 49 50 to 99 100 to 249 P: ¿Cuáles son las razones principales por las que no compraría y usaría un servicio de TI alojado o basado en suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 36
  • 36. 1.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2.  Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente 3.  El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 4.  5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción 7.  La confianza en el proveedor ayuda con la adopción de servicios y es clave para acelerar la adopción © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 37
  • 37. Factores Aumentando el Interés en Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción Garantías sobre la seguridad y privacidad de nuestros datos Las garantías sobre el nivel de confiabilidad y disponibilidad de servicios Acceso a conocimiento que nos permitiría adoptar soluciones de TI más rápido y con mayor impacto Graantías sobre el nivel de soporte al cliente Flexibilidad para pasar a otro proveedor o volver a nuestra tecnología antigua Un cambio en nuestras condiciones de negocio actuales que necesitan un enfoque de tecnología distinto Interfaz unificada y de inicio de sesión único, e integración sin interrupciones con nuestras aplicaciones Proveedor único de todos los servicios y soporte (tienda de un lugar) Integración entre nuestras aplicaciones locales y alojadas o basadas en suscripción Caso de engocios demostrado claramente (reducción de gastos, aumentación de ventas, …) - 50 100 150 Número de Respuestas P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción? P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción? 200 250 N = 416 Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 38
  • 38. Factores Aumentando el Interés en Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción (por tamaño de empresa) Caso de engocios demostrado claramente (reducción de gastos, aumentación de ventas, …) Proveedor único de todos los Garantías sobre la seguridad y servicios y soporte (tienda de un privacidad de nuestros datos lugar) Interfaz unificada y de inicio de sesión único, e integración sin interrupciones con nuestras aplicaciones Un cambio en nuestras condiciones de negocio actuales que necesitan un enfoque de tecnología distinto Integración entre nuestras aplicaciones locales y alojadas o basadas en suscripción Acceso a conocimiento que nos permitiría adoptar soluciones de TI más rápido y con mayor impacto Flexibilidad para pasar a otro proveedor o volver a nuestra tecnología antigua Las garantías sobre el nivel de confiabilidad y disponibilidad de servicios Graantías sobre el nivel de soporte al cliente 5 to 19 20 to 49 50 to 99 N = 416 100 to 249 P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 39
  • 39. 1.  2.  3.  4.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción 7.  Confianza en vendedor y ayuda con adopción de servicios son clave para acelerar la adopción 8.  El interés en los servicios de nube genéricos es bajo - servicios deben centrarse en resolver problemas de negocios específicos © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 40
  • 40. Nivel de Interés EN TOTAL 4% 6% 4% 100 a 249 1% 37% 40% 35% 50 a 99 5% 6% 38% 5 a 19 7% 8% 0% 14% 39% 18% 39% 44% 20% 13% 46% 33% 20 a 49 3%6% Proveedor de Servicios Preferido 15% 35% 40% 60% 80% Porcentaje de Respuestas Nada interesado Neutral 6% 100% Proveedor de servicio telefónico Proveedor de aplicación/software Proveedor de equipo de tecnología Compañía basada en Web/EnProveedor de servicio de software Tienda Compañía de cable Compañía de Host Proveedor local de TI o VAR Proveedor de servicio telefónico No sé - 50 100 150 200 250 Porcentaje de Menciones Extremadamente interesado P: Un ejemplo de un servicio de tecnología alojado o con suscripción sería el acceso a capacidades de procesamiento y almacenamiento de un servidor por Internet. Esto permitiría a su empresa el acceso a capacidad informática, a medida que la necesita (por ejemplo, para ejecutar consultas de base de datos) sin comprar hardware adicional. Aun tendría que comprar aplicaciones de software (por ejemplo, Microsoft SQL Server, Oracle data base), pero solo pagaría al proveedor por el procesamiento de servidor y almacenamiento que realmente usa. ¿Cuál es su nivel de interés en dicho servicio? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 41
  • 41. IaaS/SaaS & Managed Services Solutions Tested Descripción de los Paquetes de Soluciones para las PyMEs Probadas Conectividad Segura Entre Oficinas Malla o la conectividad de sitio a sitio, que proporciona acceso a las aplicaciones de negocios basadas en la nube, almacenamiento y capacidades de computación con un único dispositivo CPE como un servicio con una tarifa mensual simple. Servicios de Colaboración Gestionados Combinación de IM, web / videoconferencia, presencia, espacios de trabajo digitales, calendario del equipo/proyecto y uso compartido de escritorio, acceso seguro desde múltiples dispositivos y ubicaciones - todo cómo un servicio por una cuota mensual fija. Solución para Trabajo Remoto Paquete para trabajo remoto que permite a los trabajadores acceder y trabajan desde ubicaciones remotas a través de celular / fija de manera segura por una cuota mensual simple. Solución de Escritorio Virtual Infraestructura de escritorio virtual, desde un centro de datos centralizado con aplicaciones empresariales alojadas, accesibles desde cualquier dispositivo (ordenador portátil, teléfonos inteligentes, tabletas) permitiendo los empleados llevar a cabo las actividades cotidianas con seguridad desde la nube por una cuota mensual fija por persona. Solución de Seguridad de Negocio Solución de seguridad integral: red sea codificada (IP VPN), seguridad de los datos (copia de seguridad / archivo), anti-virus / spyware / firewall. Monitoreo del sitio remoto, alarma y video archivado TI-cómo-Servicio (IT-as-a-Service) Solución de TI y comunicación completa - hardware, software, conectividad y comunicaciones. Los empleados que necesitan escritorios se proporcionarían con clientes ligeros que permiten acceder a los computadoras virtuales con las aplicaciones. En el servicio además incluiría los teléfonos, impresoras, red de área local y la conectividad a Internet. Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 42
  • 42. Interés en Paquetes de Servicios Analizados Conectividad Segura Entre Oficinas 5%3% 18% 37% Solución para Trabajo Remoto 5% 6% 19% Solución de Escritorio Virtual 4% 6% 22% Solución de Seguridad de Negocio 3% 8% 36% 38% 32% 39% 23% 29% 40% 27% Servicios de Colaboración Gestionados 4% 8% 25% 39% 24% TI-cómo-Servicio 5% 7% 24% 41% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nada interesado Neutral Extremadamente interesado Conectividad Segura Entre Oficinas Servicios de Colaboración Gestionados Solución para Trabajo Remoto Solución de Escritorio Virtual Solución de Seguridad de Negocio TI-cómoServicio 5 a 19 72% 61% 64% 59% 61% 61% 20 a 49 75% 63% 68% 69% 65% 68% 50 a 99 71% 66% 71% 68% 66% 63% 100 a 249 76% 62% 77% 77% 75% 61% Número de Empleados Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 43
  • 43. 1.  2.  3.  4.  5.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción 7.  Confianza en vendedor y ayuda con adopción de servicios son clave para acelerar la adopción 8.  El interés en los servicios de nube genéricos es bajo - servicios deben centrarse en resolver problemas de negocios específicos 9.  Los proveedores de servicios necesitan adoptar una estrategia de salida al mercado que se centre en la venta consultiva y la relevancia empresarial © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 44
  • 44. Habilidades las más Importantes para un Vendedor Alta competencia técnica y conocimiento profundo sobre los productos relevantes para mi negocio Comprensión adecuada de mi negocio o industria Capacidad para obtener el mejor precio o negociación para las soluciones/servicios que necesito Experiencia adecuada en el desarrollo de soluciones relevantes Capacidad sólidoa para integrar distintos productos/ servicios de distintos proveedores Relación comercial sólida conmigo o mi negocio Referencias de clientes antiguos - 50 100 150 200 250 300 Número de Menciones Q: ¿Cuáles cree que son las habilidades o servicios más importantes que un vendedor de servicios de TI y comunicación puede ofrecerle? (Seleccione hasta tres) Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 45
  • 45. © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 48
  • 46. Preferencias del Proveedor de Servicios de Nube, Servicios Gestionados y de Base de Suscripción Proveedor de servicio telefónico grande (por ejemplo, Telmex, Telcel) 24% Proveedor de aplicación/software (por ejemplo, Microsoft) 18% Proveedor de equipo de tecnología (por ejemplo, IBM, HP, Cisco) 12% Proveedor de servicio de software (por ejemplo, SAP, Oracle, Salesforce.com) 10% Compañía basada en Web/En-línea (por ejemplo, Google, Amazon) 10% Tienda (por ejemplo, BestBuy, OfficeMax, Office Depot, Lumen) 7% Compañía de cable (por ejemplo, Cablemás, Cablevisión, Megacable, etc.) 7% No sé 4% Proveedor local de servicios TI o revendedor de valor agregado (VAR) Proveedor de servicio telefónico pequeño (por ejemplo, Axtel, Alestra, Maxcom etc.) 4% 3% Compañía de Host (Triara, Kio Networks, etc.) 2% 0% 5% 10% 15% Porcentaje de Respuestas 20% 25% N = 416 P: ¿De cuál de los siguientes tipos de empresas es su empresa más propensos a comprar servicios de TI basados ​en la suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 49
  • 47. Criterios para la Selección de Proveedor de Servicios de TI de Nube, Alojados o de Suscripción Proporciona garantías: servicio, disponibilidad, calidad Servicios mejor ajustados a nuestras necesidades de negocios Menor precio por servicios Mejores herramientas en línea para ventas y soporte Reputación: estabilidad e historia Facilidad para realizar negocios con él Capacidad para comprar aplicaciones adicionales que vienen “integradas previamente” con aplicaciones que ya compramos Proporciona un paquere de las mejores tecnologías en su clas Otro - 50 100 150 Número de Respuestas 200 250 N = 416 Q: ¿Cuál de los siguientes sería el criterio más importante al seleccionar un proveedor de servicios de TI alojados o de suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 50
  • 48. Seguridad   PyMEs saben asuntos de seguridad y le pedirá. Necesitan ayuda y la educación, valoran ofertas donde la seguridad es una característica integrada, no una idea de último momento.   La seguridad es un tema esencial: mensajería, propuestas de valor y las ofertas deben abordar las preocupaciones de seguridad. Garantías de rendimiento   PyMEs han leído / sido quemado por los de Amazon y otros no-SPs - y para los jugadores pequeños. Una semana sin servicio puede significar el fin de negocio.   SP sofrecen un valor único para PyMEs: P{YMEs preocupan por el rendimiento, la disponibilidad y la fiabilidad. La diferencia entre los ISVs, integradores y proveedores OTT es que SPs están en mejor posición para proporcionar garantías de servicio de un extremo a otro. Ofertas adecuadas / soluciones empaquetadas   PyMEs preocupe la complejidad - y pagar por características las que no necesitan. Ellas buscan soluciones integradas a sus problemas diarios: "¿Cómo puedo conectarse y colaborar con colegas a distancia segura?" O "¿Cómo puedo obtener los conceptos básicos de conectividad, seguridad y comunicaciones para funcionamiento de mi oficina?” Precio vs. TCO Educación: casos de negocios y de uso   PyMEs pequeñas interesa el precio y se centran en soluciones que ayudan reducir los gastos. También se preocupan por la inversión del tiempo y recursos, pero $$s son de primordial importancia.   PyMEs más grandes se centran más en TCO y están dispuestos a pagar más por las ofertas que proporcionan un valor adicional o un valor específico.   Las pequeñas empresas necesitan ayuda para preparar el caso de la inversión en nube / servicios gestionados - ejemplos de problemas diarios resueltos, casos de uso y casos de negocio con TCO / valor explicado pueden ayudarles en tomar la decisión cunado cambiar a una solución de nube o servicios gestionados. Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 51
  • 49. © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 52
  • 50. 1.  PyMEs mexicanas son muy conscientes de servicios de TI de nube, servicios gestionados y servicios basados de suscripción. 2.  Tanto las PyMEs más grandes y más pequeñas están invirtiendo agresivamente en la nube. Al final del año 2014 aproximadamente un tercio de las PyMEs mexicanas van a gastar 30% o más de su presupuestos en la nube, servicios gestionados de infraestructura y servicios de subscripción. 3.  Las garantías y certeza de seguridad y rendimiento son los factores clave de compra (y las principales barreras para la adopción cuando no están presentas) 4.  "Los servicios a la medida de PyME" es el mayor impulsor en la elección de proveedor de servicios. Para las PyMEs mayores esto es aún más importante, cómo para PyMEs pequeñas. 5.  Existe gran interés de PyMEs en servicios gestionados, relevantes para el negocio, y en soluciones de ventanilla única para la conectividad segura, soporte para el trabajo a distancia (desktop virtual, solución de trabajador remoto) y la colaboración 6.  SP tienen un activo clave que las PyMEs valoran – la capacidad de ofrecer características diferenciadas a base dela red las que PyMEs quieren: calidad de servicio (QoS), la fiabilidad y las garantías disponibilidad , SLAs, la seguridad y la privacidad Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 53
  • 51. © 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 54
  • 52. Thank you.