Cards World (RU) - 03.2013

2,613 views
2,534 views

Published on

Мир Карточек
CIS bankers in page 46

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cards World (RU) - 03.2013

  1. 1. В от говорят: на российском рынке низкая культуракарточных платежей. Оспорить данное утверждение сложно,потому что это на самом деле так.Например, по данным Министерства торговли, только четвертьроссийских торговых и сервисных предприятий принимает к оплатекарточки, в абсолютных цифрах это 250 тыс. торговых и сервисныхточек из более чем 1 млн зарегистрированных. Более того, в общемрозничном обороте доля операций по платежным карточкамсоставляет лишь 4%, и даже в тех точках, где принимаются к оплатекарточки, этот показатель не превышает 15%. Ничтожно мало!Однако из чего складывается такая культура? Только ли изжелания и привычки держателя карточки пользоваться ею всякийраз, когда нужно за что то платить? Убеждена, что нет.Культура безналичных розничных платежей это не только чья топривычка доставать из кошелька карточку по любому поводу, ноеще и структура карточной эмиссии, и качество карточныхпродуктов на руках у держателей, и удобство платежа как сервиса,и — быть может, главное — возможность заплатить карточкойвсякий раз, когда нужно платить.Вот это последнее обстоятельство — самое тонкое место. Потомучто в силу тех или иных причин карточкой можно расплатитьсядалеко не всегда, даже если торгово сервисное предприятие впринципе принимает их к оплате. То у них связь отвалилась, тотерминал испортился, а скорее всего, зарплата на носу, и магазинунужны наличные. Более того, есть целые сегменты товарноденежных отношений граждан с торговцами, где прием карточекдаже не подразумевается.В связи с чем возникает вполне логичный вопрос: как именносформировать привычку платить карточкой, если сам по себетакой платеж возможен не всегда? Ответ, вероятно, очевиден.Сделать прием карточек если не тотальным, то хотя бымаксимальным. Ирина Квателадзе Главный редактор
  2. 2. информационно аналитический журнал 032013 183ИТОГИ ГОДА. 20122012: ренессанс кредитных продуктов и дискуссийоб Interchange FeeИлья Рябый, глава MasterCard в России 8Российский рынок кредитных карточек в 2012 г.Александр Привалов 12КАРТОЧКИ ЗА РУБЕЖОМРынок пластиковых карточек Украины в 2012 г. Николай Жмуренко 23Олеся Гриценко 16ТЕХНОЛОГИИmPOS. Мечты об идеалеЕвгений Соловьев, Mobile Solutions 18Некоторые решения mPOS`ов,представленные на российском рынке 28mPOS — это не ридер за 2 доллараДмитрий Германов, вице президент MasterCard в России 30Рынок mPOS: проблемы ростаКирилл Елизаров, руководитель проектов ISBC Group 32 Сергей Попов 382Can как white label мобильного эквайрингаИнтервью с Николаем Жмуренко, генеральным директоромкомпании «Смартфин» 36Мобильный эквайринг по модели in houseИнтервью с Сергеем Поповым, исполнительным директором компанииЦентр Корпоративных Технологий 38Pay me: транзакция по чипуИгорь Арефьев, начальник управления электронной коммерции Альфа Банка 40mPOS как тренд на рынке аутсорсинга эквайрингаВалентина Кузьмина, директор департамента платежных карточекПромсвязьбанка 41Максим Эмм: «Большинство стартапов закроется в течение1–2 лет»Интервью с исполнительным директором компании Peak Systems 42 Максим Эмм 42Издатель Издатель — компания «Финанс Медиа» Издание зарегистрировано в Минпечати РФД. М. Сальников (denisms@int bank.ru) Рег. свидетельство ПИ № ФС77 47044 Генеральный директор Д. Н. Логунов (log@int bank.ru) Издается с 1996 г.Главный редакторИ. Е. Квателадзе (irina@int bank.ru) Финансовый директор Г. П. Павлова Печать офсетная. Формат 60х90/8. Печ. л. 5,5. Бухгалтер Е. М. Сердюк Тираж 6000 экз. Цена свободная.РедакторАлена Бабанская (olgavk@int bank.ru) Коммерческий директор © «Финанс Медиа», 2013 Г. И. Фурсман (genaif@int bank.ru)Директор по рекламе Полное или частичное воспроизведение Зам. коммерческого директораО. И. Соловьева (solo@int bank.ru) или размножение каким бы то ни было способом Т. П. Емельянова (tatyana@int bank.ru) материалов, опубликованных в настоящемКорректор Менеджер службы распространения издании, допускается только с письменногоО. Р. Тумановская Т. С. Бородина (borodina@int bank.ru) разрешения компании «Финанс Медиа».Технический редактор IT служба Р. В. ЗаргаровВ. Н. Ефросимова За содержание рекламных объявлений Референт М. М. Ломакина (secretar@int bank.ru) редакция ответственности не несет.ДизайнерО. В. ЦареваАдрес для переписки: Россия, 127018, Москва, ул. Стрелецкая, д. 6, подъезд 3, офис 29. URL: http://www.int bank.ru
  3. 3. СОБЫТИЯПо данным опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в начале 2013 г., две трети россиян в той или иной степени информированы о появлении в России универсальной электронной карты (УЭК). Сторонников этого нововведения вполтора раза больше, чем противников.Общий уровень информированности населения о том, что с2013 г. в нашей стране начала действовать карточка УЭК, достаточно высок — почти 70% опрошенных знают об этом. Однако только 14% населения четко понимают особенности нововведения. А 55% респондентов признаются, что информированы об этой инициативе пока только в общих чертах.Чуть более половины населения (53%) одобряют появление новой карточки УЭК. Тех, кто придерживается противоположнойточки зрения, ощутимо меньше — 35%. Еще 12% населения затруднились оценить нововведение, что, скорее всего, связанос недостаточной информированностью о УЭК.Мнения населения относительно функциональности новой начаться с 2015 г., эта планка мокарточки УЭК разделились. Почти половина россиян (47%) го жет быть снижена вдвое. В Минтовы получить УЭК и использовать ее в качестве замены или фине считают, что ограниченияаналога обычным документам. Практически столько же рес позволят уменьшить объем теневопондентов (43%) предпочли бы пользоваться, как и прежде, до го сектора экономики и повыситькументами по отдельности. Затруднились дать оценки 10% собираемость налогов.россиян. По информации РБК daily По информации НАФИ В России может появиться КоБанк России подготовил рекомендации по повышению декс этики по работе суровня безопасности при использовании банкоматов и пла просроченными займами. Втежных терминалов. Соответствующее письмо ЦБ РФ 34 Т «О основном это касается микрокререкомендациях по повышению уровня безопасности при ис дитов. Не секрет, что «быстрые»пользовании банкоматов и платежных терминалов» было опуб кредиты, выдаваемые финансовыликовано в «Вестнике Банка России». ми организациями без поручитеБанкам рекомендуется классифицировать места установки ус лей и залога, нередко загоняюттройств по степени риска подвергнуться попыткам физическо заемщиков в долговую кабалу. Дляго взлома, установки скиммингового оборудования или воз того чтобы избежать подобных недействия вредоносного кода, а также совершения несанкцио приятностей, президент Национированных операций и пересматривать классификацию по нального партнерства участниковмере развития технологий. Устройства нужно оснащать защит микрофинансового рынканым оборудованием (антискимминговое оборудование, охран (НАУМИР) Михаил Мамута и предная сигнализация и иное оборудование, предназначенное для ложил принять Кодекс этики.предотвращения атак) и специальным программным обеспече Кодекс этики даст заемщикам занием, при этом их тип, комплектацию и функциональные воз щиту от коллекторов «с утюгами иможности рекомендуется выбирать с учетом классификации паяльниками», а финансистов лиместа установки устройства. шит возможности заманивать доРекомендуется регулярно контролировать внешний вид уст верчивых клиентов фантастичесройства, включая его целостность и отсутствие несанкциони кими предложениями. Есть и друрованного оборудования, а также действия обслуживающих гие инициативы. Так, МФО должныданное устройство организаций (осуществляющих загрузку/вы сотрудничать с финансовым омгрузку денег, ремонт и профилактику). ЦБ предлагает также будсменом, разработать стандартиспользовать системы удаленного мониторинга состояния уст ные договоры по микрокредитоваройства, оборудовать устройства системами видеонаблюдения нию, где будет содержаться пол(минимум двумя видеокамерами) со сроком хранения записей ная информация о стоимости зайвидеосъемки не менее 60 календарных дней. ма, создать рабочую группу приЦБ предлагает банкам обеспечить обнаружение, фиксацию Роспотребнадзоре и ликвидирофактов атак и попыток их совершения и информировать о них вать упрощенную систему налогозаинтересованных участников рынка розничных платежных обложения в отрасли.услуг, а также Банка России. Если устройство подверглось По информации «Российской газеты»атакам, следует провести анализ и устранять выявленные уязвимости.Банкам рекомендуется осуществлять сотрудничество с другими кредитными организациями, а также осуществлять на регулярной основе обмен информацией для развития и совершенствования безопасности устройств. По информации ИА «Финмаркет»С 2015 г. гражданам и компаниям могут запретить наличные расчеты на сумму больше 300 тыс. руб. Соответствующий законопроект правительство намерено внести в Госдуму.Банкиры в предвкушении дополнительных прибылей, а автодилеры и риелторы ожидают проблем с клиентами. Минфин также внес новые изменения в проект поправок в Гражданскийкодекс, ограничивающие платежи наличными.Согласно ранее озвученным планам ведомства, предлагалось,что с 2014 г. нельзя будет совершать наличные платежи насумму свыше 600 тыс. руб. На втором этапе, который должен миркарточек032013 3
  4. 4. 7,5 тыс. с годовым спадом на 19,1%, и Visa — 7,1 тыс. с годо вым ростом на 34%. СОБЫТИЯ По данным ArCa, на 1 февраля 2012 г. количество действующих в системе Armenian Card POS терминалов в пунктах торговли/об служивания и выдачи наличности составило 6,1 тыс. (годовой рост на 27,5%), из которых 570 размещены в пунктах выдачи на личности (годовой рост на 12%), а 5,5 тыс. — в пунктах торговли (годовой рост на 29,3%). На эту же дату в Армении насчитывалось 966 банкоматов, число которых по сравнению с аналогичным пе риодом 2012 г. увеличилось на 14,3% или на 121 устройство. На карточном рынке Армении наибольшая доля транзакций приходится на снятие наличных денежных средств посредст вом банкоматов — 70,53%. По информации АрмИнфо В Казахстане количество активных платежных карточек увеличилось на 1,8 млн за 2012 г. Рост составил PCI Security Standards Council (PCI более чем 40%. Объем безналичных платежей с использовани SSC) анонсировал публикацию ру ем пластиковых карточек вырос на 17%. Однако качество про ководства по безопаснос никновения безналичных платежей среди держателей снизи ти мобильных платежей лось. В декабре 2011 г. месячный безналичный платеж на од для торговцев как конечных ну активную карточку превышал 12 тыс. тенге, в декабре пользователей (PCI Mobile Payment 2012 г. — чуть более 10 тыс. тенге. Acceptance Security Guidelines for По данным за 2012 г., активнее других жителей регионов Ка Merchants as End Users). захстана пользуются картами алмаатинцы — 20,9% от всего Руководство является продолжени объема активных платежных карточек. За Алма Атой следует ем рекомендаций, опубликованных Карагандинская область (9,4%), а также Астана и Восточно Ка PCI SSC в сентябре 2012 г., для захстанская области — 8,2% и 8% соответственно. Низкая ак мобильных приложений и постав тивность отмечена в Северо Казахстанской и Западно Казах щиков устройств относительно бе станской областях — 2,7% и 3,4% соответственно. зопасного внедрения торговцами Безналичные платежи также активнее используют жители Ал мобильных платежных решений. ма Аты — 35,8% от всего объема платежей по республике. Да По информации paymentsnews.com лее следует Астана — 13,2%, а также Алмаатинская (6,6%) и Атырауская области (5,7%). Global Platform обновила По информации КАПИТАЛ.kz свою Спецификацию обме на сообщениями между си Процессинговый центр Банка УРАЛСИБ и межбан стемами для управления ковская платежная система интернет банкинга HandyBank за мобильными услугами NFC вершили работы по построению, тестированию и открытию (System Messaging Specification for платежного шлюза. В результате все банки, обслуживающие Management of Mobile NFC Services), ся в In House Процессингового центра Банка УРАЛСИБ, могут чтобы более детально рассмотреть, предоставлять своим клиентам современный сервис по дис как сервис провайдеры могут под танционному банковскому обслуживанию с максимально ши ключаться и взаимодействовать с роким функционалом. другими участниками, действующи HandyBank является межбанковской платежной системой ин ми в рамках экосистемы NFC. тернет банкинга, совместима с любым банковским процессин Данная спецификация была пред гом и предоставляет банкам аутсорсинговое решение интер ставлена в 2011 г. для определе нет банкинга для их клиентов — физических лиц. ния ролей и ответственности всех На 1 января 2013 г. участниками системы являются 120 банков, заинтересованных сторон в экоси розничная сеть обслуживания которых охватывает 327 городов стеме NFC и обозначения «языка», в 72 регионах России. Технологическое взаимодействие установ который должен быть использован лено с 14 мультибанковскими процессинговыми центрами. В сис всеми сторонами для обеспечения теме представлены около 7000 мерчантов. Система сертифици глобальной совместимости и чет рована на соответствие международному стандарту PCI DSS. кой коммуникации при управлении По информации Банка УРАЛСИБ защищенными приложениями по воздуху (OTA) или через Интернет в облачной среде. По информации NFC Expert Армянские банки в январе 2013 г. эмитировали в рамках наци онального процессинга ArCa в об щей сложности 25,9 тыс. карточек, что на 17,5% выше январского по казателя 2012 г. В общей сложнос ти на 1 февраля текущего года на считывалось 1 млн активных кар точек против 781,5 тыс. в анало гичный период 2012 г. Таким обра зом, годовой рост составил 31,1%. По информации ArCa, за январь этого года банками было выпуще но 11,3 тыс. карточек MasterCard с годовым ростом на 50,8%, ArCa —4 миркарточек032013
  5. 5. СОБЫТИЯ Компания NXP Semiconduc tors N.V. объявила, что первой выведет на рынок смарт карточки и встраиваемые элементы безо пасности микросхемы с интегри рованной поддержкой лучшей в отрасли технологии PUF (Physically Unclonable Function — «физически неклонируемая функция») компа нии Intrinsic ID. PUF — инновационный способ пре дотвращения кражи данных с от дельных микросхем, использую щий уникальные характеристики полупроводникового устройства для защиты ключа шифрования, что существенно затрудняет кло нирование, а следовательно, об ратную разработку и компромета цию микроконтроллеров безопасБанк Русский Стандарт представил жителям ности.столицы новый продукт «Проездной», универсаль Современные глобальные тенденный билет на базе банковской карточки MasterCard для опла ции, такие как урбанизация, переты проезда на всех видах городского транспорта. вод правительственных докумен«Проездной» можно оформить всего за несколько минут в лю тов в цифровой формат, повышебом офисе банка в Москве. Карточка готова к использованию ние защищенности банковскихв качестве проездного билета сразу после ее получения. Для карт и растущая популярность техоплаты проезда в метро и наземном транспорте достаточно нологии NFC, способствуют активподнести «Проездной» к считывающему устройству турникета. ному, как никогда прежде, испольВозможность оплаты проезда на всех видах общественного зованию микросхем безопасноститранспорта без очередей в течение 5 лет, а именно столько для защиты пользовательских дандействует «Проездной», является одним из основных преиму ных, прав доступа и финансовыхществ этого платежного инструмента. сведений. Параллельно с этим По информации Банка Русский Стандарт возникают все более изощренные методы атак с целью нарушенияАльфа Банк и Московский кредитный банк объединили се функциональности микросхем бети устройств самообслуживания (банкоматы и зопасности и кражи данных. Интетерминалы) не только на выдачу, но и на прием грация технологии PUF компанииналичных. Сеть Альфа Банка насчитывает 2,8 тыс. банкома Intrinsic ID в микроконтроллертов, из них 1,7 тыс. с функцией приема наличных; сеть МКБ — SmartMX2 значительно улучшает700 банкоматов (около 50 с приемом наличных) и 4 тыс. терми архитектуру микросхемы безопасналов, не имеющих функции выдачи, но способных принимать ности и укрепляет защиту такихналичные. приложений, как мобильные плаНесмотря на то что процесс объединения банкоматных сетей тежи на базе технологии NFC, прона российском рынке идет уже несколько лет, до сих пор в дажа электронных билетов, а такобъединенных сетях была доступна лишь выдача наличных по же eGovernment и сервисы инфордомашних тарифам. Впервые о создании объединенной банко мационной безопасности.матной сети заявили осенью 2008 г. Росбанк и Юниаструм «Использование смарт карточек, аБанк; в 2010 г. — Сбербанк и УРАЛСИБ, ОТП Банк и ВТБ24; в также NFC телефонов с функция2010 2011 гг. объединили банкоматные сети банки группы ми смарт карточек набирает попуВТБ — ВТБ24, ТКБ и Банк Москвы. Альфа Банк также является лярность во всем мире. Однако уодним из активных участников этого процесса, на текущий мо многих потребителей по прежнемумент у него подписаны соглашения об объединении сетей с пя остаются сомнения в их безопастью банками — Росбанком, Промсвязьбанком, МДМ Банком, ности. Поэтому обеспечение высМастер Банком, УБРиР; их совокупная сеть насчитывает около шего уровня защиты электронных11 тыс. банкоматов, однако она работает лишь на выдачу на идентификационных карточек,личных. По словам руководителя блока розничного бизнеса банковских карточек или NFCАльфа Банка Алексея Коровина, объединение сетей на выдачу смартфонов является крайне важналичных оказалось эффективным — сейчас 15–20% такихопераций осуществляется в партнерской сети, в то время какранее, до объединения сетей, таких операций было 1–2%.Объединение сети на прием наличных намного более трудныйтехнологический процесс. Для него необходимо созданиемежхостингового соединения, чтобы банкомат банка А могидентифицировать клиента с карточкой банка Б в его собственной системе. Такой способ требует определенных затрат,однако позволяет сэкономить на комиссии платежным системам (3 5 руб. за одну операцию вне своей сети).Оценить затраты на создание такого соединения довольносложно, поскольку они складываются из стоимости доработкипроцессинга, операционной поддержки и затрат на претензионные расследования. Цифра может меняться в зависимостиот масштабов бизнеса банка. По информации газеты «КоммерсантЪ» миркарточек032013 5
  6. 6. ным, — отметил Рудигер Штро (Ruediger Stroh), исполнительный СОБЫТИЯ вице президент и генеральный ме неджер подразделения устройств идентификации, компания NXP Se miconductors. — Внедрение техно логии PUF в микросхемы SmartMX2 поможет развеять со мнения пользователей, так как она обеспечивает более высокий уро вень безопасности и доверия ин теллектуальным решениям и пред лагает нашим заказчикам важней шее конкурентное преимущество. Именно поэтому нам очень прият но подписать этот контракт с ком панией Intrinsic ID, безусловным лидером в технологии PUF». По информации компании NXP Согласно данным нового исследо Компания «Аладдин Р.Д.» официально предста вания компании Frost & Sullivan, вила рынку свои аппаратные ридеры смарт кар доля бесконтактных пла точек для работы с электронной подписью на мобильных уст тежных карточек будет со ройствах под управлением iOS (и других платформах). Объем ставлять 28,7% в период инвестиций в разработку решения составил около 300 тыс. 2011–2017 гг. Кроме того, в усло долл. виях массового распространения Область применения новинки достаточно широка: от использо смартфонов и планшетных ПК в вания в системах электронного документооборота и дистанци Европе среднегодовой темп роста онного банковского обслуживания до различных приложений, рынка мобильной коммерции будет требующих надежного подтверждения личности. находиться на уровне 10,6% в пе По словам гендиректора «Аладдин Р.Д.» Сергея Груздева, его риод 2011–2018 гг. компании уже удалось реализовать первые сто таких ридеров. Переход на электронные деньги Среди компаний партнеров — BSS, Digital Design, AT Consul предоставляет целый ряд преиму ting, ЭОС, а одним из первых заказчиков продукта стал Банк ществ банкам и госсектору. В УРАЛСИБ. странах Европы поддержание на Непосредственно изготовлением устройств занимается китай личного денежного оборота требу ская компания Feitian. Рекомендованная цена ридера для парт ет значительных расходов. В на неров «Аладдин Р.Д.» составляет 67 долл. стоящее время Европейский совет По информации CNews по платежным системам (EPC) ищет пути улучшения процессов Платежные системы CONTACT и NCC объявляют о работы с наличностью и сокраще запуске совместного проекта в формате Card2Cash. Сервис ния издержек. позволит держателям платежных карточек банков участников Разные категории потребителей платежной системы NCC осуществлять денежные переводы с демонстрируют разную степень выплатой наличными в отделениях CONTACT. Переводы осу готовности к переходу на бескон ществляются из интернет банка «Кард Хаус» платежной систе тактные расчеты. По мнению ана мы NCC, который доступен каждому держателю карточки. литиков Frost & Sullivan, на сего На первом этапе развития сервиса отправить денежные пере дняшний день наиболее многообе воды возможно по России, на сумму до 15 тыс. руб. Переводы щающими решениями являются осуществляются в безадресном формате — денежные средст предоплаченные карточки и мо ва можно получить в режиме реального времени в любом из бильные решения. Распростране 13 тыс. пунктов системы CONTACT на территории РФ. В бли ние облачных технологий мобиль жайшем будущем будет реализован второй этап, и тогда дер ных платежей, согласно прогно жатели карточек NCC смогут отправлять денежные переводы зам, также будет способствовать и за пределы России на сумму свыше 15 тыс. рублей. росту рынка микроплатежей. По информации платежной системы CONTACT По информации MSKIT.ru Компания Research and Markets опубликовала прогноз развития мирового биометрического рынка. Авторы прогноза предполагают, что к 2014 г. этот объем составит 10,02 млрд долл. США. Дальнейшее распространение биометрических технологий обуславливается действием трех важнейших факторов. Во первых, пользователи больше не хотят мириться с неудобст вом и ограниченными возможностями таких устаревших мето дов идентификации, как пароли и ПИН коды. Во вторых, не приемлемость и уязвимость паролей и ПИН кодов особенно очевидна в условиях нарастания активности террористов и ха керов, и биометрические технологии становятся органичной частью систем пограничного контроля, защиты информации, разграничения физического доступа и обеспечения безопас ности финансовых транзакций. В третьих, продолжается реализация масштабных биометри ческих проектов (выдача биометрических паспортов и ID кар точек во многих странах мира, развитие общеевропейской ви6 миркарточек032013
  7. 7. СОБЫТИЯ чек могут заполнить специальную форму, указав номер счета и ад рес доставки. После оформления любого заказа система отправит пользователю подтверждение с хэштегом @AmexSync на страницу откликов. По информации компании American Express Для своего флагманского смарт фона Galaxy S4 Samsung Electro nics заменил поставщиков техно логии NFC, перейдя на контроллер NFC от Broadcom и встроенный чип с большим объемом памяти от STMicroelectronics, под управлени ем программного обеспечения от Oberthur Technologies. Новый встроенный чип, в общейзовой системы VIS, основанной на биометрических технологи сложности 1,2 Мб флэш памяти,ях, осуществление в Индии программы биометрической иден предоставит Samsung достаточнотификации 1,2 млрд граждан этой страны), и успех данных места, чтобы получить возможпроектов также содействует развитию отрасли. ность использовать приложения,В ближайшие годы и даже десятилетия, прогнозируют авторы которые могут являться новойобзора, на рынке продолжат технологии биометрической иден стратегией производителя усттификации по отпечаткам пальцев. Что же касается географи ройств по использованию нескольческой сегментации, то на долю стран Северной Америки и Ев ких платежных приложений на теропы придется более 62% всех продаж биометрических систем. лефонах NFC. Среди прочих, По информации портала Biometrics.ru Samsung использовал технологию NFC от NXP Semiconductors дляЭксперты Национального бюро кредитных исто своих ранних флагманских телерий (НБКИ) подвели итоги деятельности за 2012 г. Он был фонов.ознаменован бурным развитием рынка кредитных историй, что По информации NFC Expertдает возможность делать положительные прогнозы на 2013 г.В прошлом году темпы развития информационной базы по АКБ «РУССЛАВБАНК» совместно скредитным историям существенно увеличились. На 35% вырос платежной системой MasterCardло число запрошенных кредиторами кредитных отчетов по по выпустил карточкутенциальным заемщикам. Только за декабрь 2012 г. НБКИ бы CONTACT MasterCard. Ноло предоставлено более 8 млн отчетов. винка позволяет оплачивать всеК декабрю 2012 г. количество выданных кредитов, по которым сервисы платежной системывнесена информация в НБКИ, составило более 100 млн запи CONTACT в Интернете, в том числесей, а число заемщиков, информация о которых попала в базу, совершать денежные переводы.превысило 60 млн человек, что составляет около 80% эконо CONTACT MasterCard — это предомически активного населения России. На сегодняшний день плаченная карточка, которая притакие показатели, несомненно, делают проще оценку возмож нимается к оплате во всех торгоных рисков для кредиторов при рассмотрении заявок потенци вых предприятиях, работающих сальных заемщиков. MasterCard. С карточки можноДля банков становится очевидной потребность в получении снимать наличные деньги по всемуинформации о кредитных историях при оценке возможных ри миру. С ее помощью также можносков. В 2012 г. с НБКИ сотрудничало около 700 банков и более получить доступ к платежному ин800 структур рынка кредитования микрофинансового уровня, тернет сервису CONTACT24, позчто составляет более 70% банковской сферы. воляющему осуществлять денежДля заемщиков кредитная история теперь тоже вполне востре ные переводы в 110 стран мира набованный продукт. Так, за 2012 г. количество запросов по кре льготных условиях, погашать кредитной истории в НБКИ от самих заемщиков выросло в три ра диты, оплачивать услуги различза и составило более 100 тыс. ных провайдеров и т. д.Стоит также отметить, что уже подготовлены к утверждению По информации АКБ «РУССЛАВБАНК»поправки к Федеральному закону 218 ФЗ «О кредитных историях». В данных изменениях учтен опыт работы и взаимодействия бюро с участниками рынка кредитных историй за 7 лет.Несомненно, принятие этих поправок в 2013 г. положительноповлияет на дальнейшую деятельность и развитие бюро кредитных историй в стране. По информации CreditCardsOnline.ruДержатели карточек American Express получиливозможность оплачивать интернет покупки при помощи коротких сообщений в сети Twitter. Для этого необходимо синхронизировать свою платежную карточку American Express с аккаунтом Twitter на сайте платежной системы.Услуга под названием Pay By Tweet позволяет пользователямсовершать покупки не только в рамках социальных сетей, но ина онлайн–сервисах ряда компаний, среди которых Amazon,Sony, Urban Zen и Xbox–сервисы Microsoft. Держатели карто миркарточек032013 7
  8. 8. итоги года. 2012 2012: ренессанс кредитных продуктов и дискуссий об Interchange Fee од выдался интересным и очень активным и для платежных Г систем, и для банков, и, пожалуй, для всех участников финан сового рынка. Можно сказать, что это был год ренессанса кре дитных продуктов, расцвета продуктов предоплаченных и бур ного роста программ вознаграждений и лояльности. Для нас же самым ярким событием стал наш юбилей — пятнадцатилетие со дня открытия представительства MasterCard в России. И потому что это был большой праздник, и потому что он стал поводом для того, чтобы по новому взглянуть на свое место и роль в истории этого рынка, а также в очередной раз сказать большое спасибо на шим партнерам. Мы можем констатировать сегодня, что российский карточный Илья Рябый рынок уже настолько взрослый, настолько сложившийся, что кар Глава MasterCard точки воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. И па в России радокс в том, что понимание того, в чем заключается истинная цен ность карточек как банковского продукта, ускользает не только от пользователя, но в какой то степени даже и от специалистов, кото рые этот рынок должны развивать. Следствием этого парадокса явилась дискуссия по поводу ко миссии взаимообмена (Interchange Fee), которая в последнее вре мя достаточно активно развернулась на разных площадках. Мне довелось в прошлом году участвовать в работе экспертного совета при ФАС, где, в частности, обсуждался и этот вопрос. Я обратил внимание, что при обсуждении особенно были слышны голоса8 миркарточек032013
  9. 9. итоги года. 2012торговцев и некоторых эквайе Разумеется, эти действия с тии платежа, оказываемойров, высказывавших мнение, развитием технологий меняют эмитентом, никак не связана,что комиссия взаимообмена ся. Раньше нужно было прока например, со стоимостью об(Interchange Fee), фактически тать карточку через импринтер, работки наличных и пересчетаустанавливающая нижний сверить символы безопаснос денежных средств, так чтопредел торговой уступки, — ти, позвонить по телефону и сравнивать торговую уступку сэто зло. Думаю, что дискуссия получить авторизацию. Сейчас затратами на инкассацию, чтоприняла бы более сбалансиро нужно вставить карточку в тер крайне популярно среди торванный и конструктивный ха минал и попросить держателя говцев, как минимум некоррактер, если бы выступили еще ввести ПИН код. Или же, в ректно.и эмитенты, которые, несомненно, сказали бы, что Inter Откуда взялась Interchange Fee?change Fee — это добро. И,главное, объяснили бы — по К арточная отрасль начиналась с так называемой трехсторонней модели (Three Party Model). Сначала Diners Club, а затем и American Express и выдавали клиентам карточки, и подписывали дочему. Но этого, увы, не про говора с торговыми точками об их приеме. Таким образом, одна и таизошло. А это значит, что си же организация и обеспечивала гарантию расчетов, и взимала платутуация освещается однобоко, и за обслуживание торговца, т.е. выступала и в роли эмитента, и в ролиесть риск, что и решения, ко эквайера.торые будут приниматься по ее Interchange Fee появилась тогда, когда на рынке появилась новая мо дель — четырехсторонняя.итогам, могут носить однобо Эту модель придумали банкиры из Wells Fargo, которые задумались окий характер. масштабируемости своего карточного бизнеса. Стало очевидно, что в Давайте вернемся к истокам рамках трехсторонней модели ни одна организация, какой бы она нии вспомним, что же такое на са была мощной, развитой и финансово стабильной, не может обеспе чить глобальный прием продукта. И чтобы систему масштабировать,мом деле торговая уступка. На нужно подключить к ней новых игроков, разделив между ними функчиная принимать к оплате бан ции эмитентов и эквайеров.ковские карточки, торговое Именно тогда встал вопрос о том, каким образом передать полученпредприятие открывает для се ную ценность — плату за гарантию платежа — «автору» услуги и ис тинному получателю? Именно так была рождена Interchange Fee —бя массу новых возможностей. как механизм передачи платы за гарантию платежа от эквайера, коВ частности, продавать свой то торый реализует гарантию платежа, эмитенту, который эту гарантиювар или оказывать какие либо обеспечивает. Гарантию платежа за человека, у которого то ли естьуслуги покупателям, у которых деньги, то ли нет, то ли будут, то ли вообще не предвидятся, но кар точка есть.нет денег. При этом торговоепредприятие даже не задумывается, по какой именно причине случае использования бескон Определение размера Interу клиента нет денег: только в тактных технологий, клиенту change Fee — колоссальная поданный момент или же нет во достаточно прикоснуться кар сложности задача, т. к. необобще, и он живет в кредит, и точкой к терминалу — и оплата ходимо учитывать огромноесобирается ли он отдавать этот торговому предприятию гаран количество факторов. На кажкредит, и вообще, насколько он тирована. дом страновом рынке свояв принципе платежеспособен. Вот именно эта гарантия стоимость предоставленияВсе эти риски берет на себя платежа и оплачивается торго банковских услуг, доступэмитент, выдавая такому кли вой уступкой, взимаемой с ность кредитов и их цена, стоенту карточку. Именно банк торговца. При этом речь идет имость открытия и веденияэмитент гарантирует расчет о комплексе финансовых ус текущих счетов и возможносклиента с торговым предприя луг (услуг эмитента и услуг эк ти управления такими счетатием в случае, если оно совер вайера), каждая из которых ми, свои инновационные зашило ряд несложных действий имеет свою себестоимость. И дачи и свой этап развитияпо приему карточки к оплате. себестоимость услуги гаран рынка. Так что установлению миркарточек032013 9
  10. 10. итоги года. 2012 конкретной ставки Inter те эмитенты стали брать плату с Именно с разумной и честной change Fee, корректно отража держателей буквально за все — оплатой услуг эмитентов я ющей структуру банковских за выпуск, за ведение счета, за связываю растущую популяр расходов, связанных с эмис предоставление выписок, за ность банковских программ сией карточек, с выпуском их SMS оповещения, за соверше лояльности и вознаграждений в обращение и с их обслужи ние операций — как внутри клиентов, а также внедрение ванием, предшествует долгая, страны, так и за ее пределами. новых технологий — напри тяжелая и кропотливая иссле Как следствие — объем торго мер, MasterCard PayPass. Бо довательская работа. вых операций по карточкам лее того, мы сегодня видим, Interchange Fee формирует резко сократился, но цены в ав что доля безналичных опера тот самый финансовый ре стралийских магазинах так и не ций в торгово сервисной сети сурс, за счет которого эми упали. неуклонно растет — россияне ...Interchange Fee формирует тот самый финансовый ресурс, за счет которого эмитенты имеют возможность создавать карточный продукт и делать его удобным, привлекательным и безопасным в использовании. тенты имеют возможность со Interchange Fee — прозрач активнее пользуются карточ здавать карточный продукт и на, на сайте MasterCard став ками. Поэтому я обращаюсь с делать его удобным, привле ки выложены в открытом до этих страниц ко всем заинте кательным и безопасным в ступе. Их количество и разме ресованным лицам, которые использовании. Уберите у ры разнятся от страны к стра участвуют в обсуждении Inter них этот финансовый ресурс, не: на очень развитом амери change Fee, с просьбой актив и у них не будет возможности канском рынке существует нее выступать, объясняя важ обеспечить свои карточки на порядка 2,5 сотен ставок, на ность этой комиссии для раз званными характеристиками. российском цифра подбира вития безналичных платежей. И тогда карточки станут не ется к сотне. Ставки различа Именно она дает возможность померно дорогими для держа ются в зависимости от вида и и поставлять потребителям теля. категории продукта, типа тор интересующие их услуги, и Что и произошло, например, гового предприятия и техно выводить расчеты из «серой» в Австралии, когда регулятор логического способа обработ наличности в понятную и потребовал зафиксировать In ки платежа. контролируемую область без terchange Fee — причем на до Подтверждением справед наличных платежей. статочно низком уровне. Бан ливого размера Interchange Еще одно свойство 2012 г. — кам выпуск карточек стал эко Fee на российском рынке яв его, если так можно выразить номически невыгоден, и они ляется эмиссионная актив ся, технологичность. Он озна стали искать выход. В результа ность отечественных банков. меновался масштабным пред10 миркарточек032013
  11. 11. итоги года. 2012ложением потребителю новых практически платежный терми Card® Card2Day никогда невысокотехнологичных серви нал в кармане! И в ее работе забудет ее номер, состоящийсов. Продолжалось развитие также реализован принцип из трех частей: префикса 555,сети приема бесконтактных личного кабинета, когда пла номера телефона абонента вкарточек, эта сеть стала замет теж, совершенный один раз, международном формате — 07ной — с технологией Master сохраняется, и есть возмож 9ХХ ХХХ ХХХХ и контрольCard PayPass бесконтактно ность его быстрого и удобного ной цифры.можно платить в сетях «Стар повторения. Мобильная плат Вообще, банковский пробакс» и «Сабвей», на автоза форма может быть загружена и дукт, по сути, представляюправочных комплексах ВР, в на планшет, и на мобильный щий собой сумму двух компоАэроэкспрессе, магазинах телефон, а также доступна в нентов — финансового ресур«Красный Куб», в Duty Free и web версии — с любого ком са и доступа к нему — серьезномногих сервисных точках в пьютера. эволюционировал. От простыхШереметьево, и многих других Более того, система уже сей моделей (текущий счет плюсторговых точках. Развивается час может самостоятельно за чековая книжка, кредитнаяпроект с МТС, пока единст прашивать данные о фактиче линия плюс карточка) он мигвенная на рынке, эта компания ской задолженности, допус рировал к достаточно сложпредлагает возможность NFC тим, по коммунальным плате ным формам. Сегодня ресурсоплаты — MasterCard PayPass в жам. А это значит, что клиенту может принимать любую формобильном телефоне. В разви не нужно вводить данные му: кредит, текущий счет,тие проекта в прошлом году вручную, а достаточно просто овердрафт к текущему счету,продажу поступил смартфон дать команду оплатить очеред отсрочка или рассрочка платеМТС с NFC, брендированный ной счет. Многолетняя же жа и т. д. При этом банку инPayPass. практика свидетельствует, что тересно предоставлять своему В Европе за прошлый год сокращение количества ша клиенту полный спектр фирост числа карточек с PayPass гов, необходимых для завер нансовых услуг, отсюда попусоставил более 50%, а Россия шения платежа, ведет к росту лярность перекрестных прооказалась наряду с Францией, количества совершаемых опе даж и комплексного обслужиГерманией, Италией, Турцией, раций. вания.Швейцарией и Великобритани Большое соглашение мы за В то же время современномуей в числе стран, где выпущено ключили в прошлом году на банку интересно предоставитьоколо или более миллиона кар Санкт Петербургском между клиенту максимальное колиточек с технологией MasterCard народном экономическом фо чество способов доступа кPayPass. Это значит, что потре руме с Почтой России и актив этому финансовому ресурсу.бителям нравятся карточки с но сотрудничаем по целому ря Доступа круглосуточного, небесконтактной опцией, и эта ду направлений, чтобы предло ограниченного географией, иопция постепенно превращает жить клиентам Почты России при этом удобного и защися в инструмент конкурентной современные платежные техно щенного. И с помощью моборьбы. логии и сервисы. бильных приложений, техно Мы запустили собственную Также в прошлом году мы за логии бесконтактной оплаты,мобильную платформу — Mas пустили совместно с компани интернет платформ, технолоterCard Mobile, которая пред ей MOBI.Деньги цифровой гии SecureCode и т. п. созданазначена для удаленной опла сервис Card2Day, позволяю ется именно тот банковскийты счетов, товаров и услуг, в щий выпускать виртуальные продукт, который привлекатом числе коммунальных, по карточки с номером, соответ телен для потребителя, котополнения мобильного телефо ствующим номеру мобильного рый тоже вырос и изменилсяна. На сегодняшний день плат телефона, то есть обладатель вместе с нашим динамичнымформа MasterCard Mobile — это виртуальной карточки Master рынком. миркарточек032013 11
  12. 12. итоги года. 2012 Российский рынок кредитных карточек в 2012 г. Александр Привалов оссийский рынок кредитных карточек в 2012 году вырос на Р 82,5%, превзойдя темпы роста в 2011 г. (61,6%), и в два раза превысив общий показатель роста рынка розничного кредито вания (около 40%). Общий объем портфеля кредитных карто чек российских банков на 1 января 2013 г. составил 671,3 млрд руб., прирост за год — 303,5 млрд руб. Практически весь рост рынка обеспечили ТОП 20 игроков, их портфели в сумме увеличились на 282,8 млрд руб. Первая пятерка банков нарастила портфели на 191 млрд руб., лидер рынка, Сбер банк, — на 86,3 млрд руб. Среди 20 крупнейших участников рынка кредитных карточек семь банков увеличили портфели более чем вдвое. Финишное ускорение В четвертом квартале 2012 г. рост рынка замедлился до 13,9%, тогда как в третьем квартале этот показатель составлял 17,8%, во втором квартале — 18,3%, в первом — 15%. Объем рынка по итогам послед них трех месяцев прошлого года увеличился на 81,8 млрд руб. Общим снижением темпов роста в конце года воспользовались для улучшения своих позиций наиболее активные банки. ТКС Банк (4 место по объему портфеля) сократил отрыв от ВТБ24 до 0,6 млрд руб. и увеличил долю рынка в четвертом квартале с 6,8% до 7,2%. При этом ВТБ24 (3 место) снизил долю рынка с 7,9% до 7,2%.12 миркарточек032013
  13. 13. итоги года. 2012 8. ОТП Банк — 30 млрд руб., 9. ХКФ Банк — 19,6 млрд руб., 10. Росбанк — 15,5 млрд руб. ТОП 20 в четвертом квартале покинул ДжиИ Мани Банк, ус тупив место впервые вошедше му в двадцатку СКБ банку. Присоединившийся к группе лидеров кварталом ранее, МТС Банк продолжил восхождение, поднявшись с 20 на 17 место с портфелем 6,4 млрд руб. «Аван гард» опустился с 17 на 18 мес то. Остальные банки сохранили позиции, достигнутые в треть ем квартале. Естественный отбор В 2012 г. на фоне высокой кон куренции на рынке кредитныхРис. 1. Объем рынка кредитных карточек, млрд руб. карточек, чтобы не уступить свои позиции более активным Банк «Связной» в четвертом Десятка крупнейших банков игрокам, необходимо было поквартале поднялся с 7 на 6 мес на рынке кредитных карточек казывать рост значительно выто, увеличив свою долю с 4,6% по итогам 2012 г. выглядит так: ше рынка. Семь банков издо 4,8%. Альфа Банк поднялся 1. Сбербанк — портфель ТОП 20 увеличили портфелис 8 на 7 место, увеличив долю с 149,3 млрд руб., более чем вдвое — Сбербанк,4,1% до 4,6%. ОТП Банк, про 2. Русский Стандарт — «Тинькофф Кредитные Систепустивший вперед «Связной» и 100,9 млрд руб., мы» (ТКС Банк), «Связной»,Альфа Банк, опустился с 6 на 3. ВТБ24 — 48,6 млрд руб., Альфа Банк, «Траст», МТС8 место и сократил долю рынка 4. ТКС Банк — 48 млрд руб., Банк и СКБ банк. Эти участс 4,6% до 4,5%. Сбербанк и 5. «Восточный» — 45,1 млрд ники смогли подняться в рей«Русский Стандарт» сохранили руб., тинге и увеличить свою долюлидерство, нарастив свои доли 6. «Связной» — 32,5 млрд руб., рынка.рынка до 22,2% и 15% с 21,8% и 7. Альфа Банк — 30,9 млрд Сбербанк, возглавивший14,9% соответственно. руб., рейтинг в конце 2011 г., не сбавлял активности и в 2012 г. Рынок кредитных карточек в 2012 г. вырос на 82,5% (в 2011 г. — на Увеличение портфеля на 61,6%); общий объем составил 671,3 млрд руб. 63% прироста обеспечили пять лидеров рынка, 28,4% роста — 137,1% почти до 150 млрд руб. Сбербанк. позволило банку занять 22,2% Семь банков из ТOП 20 увеличили портфели более чем вдвое — рынка. В начале года этот пока Сбербанк, ТКС Банк, «Связной», Альфа Банк, «Траст», МТС Банк, затель составлял 17,1%, роз СКБ банк. Сбербанк быстрее всех наращивал долю рынка, увеличив ее с 17,1% ничный гигант наращивал до до 22,2%. лю в течение года быстрее всех В 2013 г. вероятно замедление роста до 50–60%, в частности, в свя остальных участников рынка. зи с нивелированием эффекта низкой базы; объем рынка приблизит Некоторые лидеры прошлых ся к 1 трлн руб. лет смогли удержать позиции в миркарточек032013 13
  14. 14. итоги года. 2012 Альфа Банк поднялся с 8 на 7 место в рейтинге по портфелю кредитных карточек, сумев уве личить долю рынка с 3,7% до 4,6%. Рост портфеля банка за 2012 г. составил 126,2% (17,2 млрд рублей). На 8 м месте оказался потерявший две пози ции ОТП Банк (рост на 56,2%), на 9 е с 7 го опустился ХКФ Банк (рост на 39,4%), на 10 м остался Росбанк с приростом 38,3%. Во второй десятке высокие темпы роста демонстрировали Банк «Траст» — прирост 162,1% (6 млрд руб.) и МТС Рис. 2. Доли банков на рынке кредитных карточек Банк, впервые вошедший в …доля снятия наличных снизилась в 2,5 раза за последние 4 года. рейтинге за счет набранного 26,8 млрд руб.). Доля ТКС на ТОП 20 в третьем квартале, — ранее объема, но сократили до рынке кредитных карточек вы прирост 152,9% за год (3,9 ли рынка. Русский Стандарт по росла с 5,8% до 7,2%. На одну млрд руб.). Выделяется СКБ итогам прошлого года увеличил позицию опустился «Восточ банк, попавший по итогам чет портфель на 70,1% (на 42 млрд ный», заняв 5 место и увеличив вертого квартала на 20 место с руб.), снизив долю рынка с долю с 6,3% до 6,7%. Прирост портфелем 5,8 млрд руб. и до 16,1% до 15% и сохранив 2 мес портфеля этого банка в 2012 г. лей 0,9%. Стартовав с низкой то. ВТБ24 прибавил 41,1% составил 95,2% (22 млрд руб.). базы, он вырос более чем на (14,2 млрд руб.), сохранил 3 ме Банк «Связной» за год поднял 4200%. Третьим новичком сто, но уменьшил долю с 9,4% ся с 9 на 6 место за счет увели ТОП 20 по итогам 2012 г. стал до 7,2%. чения своего портфеля на Банк УРАЛСИБ, увеличивший На 4 позицию в 2012 г. под 162,5% (на 20,1 млрд руб.). До портфель на 95,1% (на 2,9 млрд нялся ТКС Банк, увеличив ля «Связного» на рынке вырос руб.). Покинули ТОП 20 в ми портфель на 126,5% (на ла с 3,4% до 4,8%. нувшем году МДМ Банк,14 миркарточек032013
  15. 15. итоги года. 2012«Юниаструм» и ДжиИ Мани Доля снятия наличных снизилась в 2,5 разаБанк. за последние 4 года, а объем интернет покупок вырос на 57% по сравнению с 2011 г.Качественный ростВ 2013 г. ожидается небольшое С тремительный рост трат по кредитным карточкам, устойчивый тренд по снижению доли операций по снятию наличных, увеличе ние количества покупок, совершенных в интернете, а также стабильзамедление темпов роста рос ность в предпочтениях относительно категорий покупок в преддвериисийского рынка кредитных новогодних и рождественских праздников — таковы основные выводыкарточек. Этому будут способ ежегодного исследования Ситибанка по итогам 2012 г.ствовать нивелирование эф Расходы, совершенные по кредитным карточкам клиентами банка вфекта низкой базы и стремле 2012 г., выросли на 25% по сравнению с 2011 г. Для сравнения, в пери од с 2009 по 2011 гг. рост составил 18%. Как и в предыдущие годы,ние банков поддерживать высо среднемесячные расходы росли в течение года и достигли своего пикакое качество своих кредитных в декабре. При этом фактически средние расходы в декабре 2012 г.портфелей. Рынок сохраняет выросли почти на 6,6 тыс. руб. по сравнению с декабрем 2010 г.большой потенциал, кредитная Доля операций по снятию наличных продолжает демонстрировать ус тойчивое снижениЀ

×