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  • 1. SUSTENTABILIDADEINDICADORES DE MERCADO
  • 2. CONSTATAÇÃOCERCA DE 2/3 DO CUSTO TOTAL DO CIESP É SUPORTADO PELAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS Desenvolvimento e eExpansão Ciesp Desenvolvimento Expansão Ciesp
  • 3. MERCADO(market share) Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
  • 4. Participação das indústrias associadas MARKET SHARE INDÚSTRIAS - CIESP5.987INDÚSTRIAS ASSOCIADAS AO CIESP 18,44% 81,56% 32.472 INDÚSTRIAS COM ≥ 10 FUNCIONÁRIOS EM TODO ESTADO DE SÃO PAULO INDÚSTRIAS ESTADO DE SÃO PAULO INDÚSTRIAS - CIESP Desenvolvimento e Expansão Ciesp
  • 5. Market Share DISPERSÃO % DO MARKET SHARE 100,00%% DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS – CIESP NO 90,00% 80,00% 70,00% ESTADO DE SÃO PAULO 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% REGIONAIS 0,00% MARKET SHARE Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
  • 6. Média Estatística da Participação % de Indústrias Associadas 23 17 Média = 20 Ciesp Desenvolvimento e Expansão Acima da faixa média • 14 Diretorias Faixa média • 14 Diretorias Abaixo da faixa média • 15 Diretorias
  • 7. CADASTRO GERAL ≥ 10 MARKET CIESP INDÚSTRIAS CIESP DE EMPRESAS funcionários SHARE CUBATÃO 126 43 39 90,70% VALE RIBEIRA 170 55 31 56,36% MATÃO 175 73 39 53,42% BAURU 769 323 153 47,37% JACAREÍ 256 126 47 37,30%SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 767 357 126 35,29% MARÍLIA 939 322 96 29,81% DIADEMA 1.427 864 256 29,63% LIMEIRA 1.201 546 159 29,12% SANTOS 510 146 37 25,34% SERTÃOZINHO 477 245 62 25,31% DR SUL 2.951 1.511 378 25,02% TAUBATÉ 1.071 458 110 24,02% SÃO CARLOS 1.114 444 103 23,20% REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO 14 REGIONAIS REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS 14 REGIONAIS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS 15 REGIONAIS Desenvolvimento e Expansão Ciesp INDÚSTRIAS DA REGIÃO
  • 8. CADASTRO GERAL ≥ 10 MARKET CIESP INDÚSTRIAS CIESP DE EMPRESAS funcionários SHARE MOGI DAS CRUZES 1.435 821 187 22,78% ARAÇATUBA 1.528 558 126 22,58%SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.289 661 141 21,33% BOTUCATU 1.226 501 106 21,16% DR OESTE 1.913 865 183 21,16% SÃO CAETANO DO SUL 540 264 55 20,83% BRAGANÇA PAULISTA 1.175 478 95 19,87% GUARULHOS 2.582 1.513 297 19,63% SOROCABA 2.248 1.168 225 19,26% COTIA 1.277 707 136 19,24% CENTRAL 4.246 1.668 317 19,00% ARARAQUARA 1.498 522 97 18,58% JUNDIAÍ 2.316 1.266 225 17,77% SANTA BÁRBARA D´OESTE 698 362 62 17,13% REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO 14 REGIONAIS REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS 14 REGIONAIS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS 15 REGIONAIS Desenvolvimento e Expansão Ciesp INDÚSTRIAS DA REGIÃO
  • 9. CADASTRO GERAL ≥ 10 MARKET CIESP INDÚSTRIAS CIESP DE EMPRESAS funcionários SHARE RIO CLARO 1.177 526 88 16,73% CAMPINAS 4.246 1.828 304 16,63% OSASCO 2.067 1.101 182 16,53% SANTO ANDRÉ 1.852 887 144 16,23% PRESIDENTE PRUDENTE 1.379 484 77 15,91% FRANCA 2.408 680 108 15,88% INDAIATUBA 2.326 1.151 178 15,46% RIBEIRÃO PRETO 2.061 793 115 14,50%SÃO JOÃO DA BOA VISTA 954 354 50 14,12% PIRACICABA 1.289 609 83 13,63% JAÚ 1.295 523 71 13,58% AMERICANA 1.295 592 77 13,01%SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3.148 1.192 147 12,33% DR NORTE 3.108 1.203 144 11,97% DR LESTE 9.502 3.682 318 8,64% OUTROS ESTADOS - - 13 - TOTAL 74.031 32.472 5.987 REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO 14 REGIONAIS REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS 14 REGIONAIS INDÚSTRIAS DA REGIÃO REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS 15 REGIONAIS Desenvolvimento e Expansão Ciesp INDÚSTRIAS DA REGIÃO
  • 10. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE) REGIONAIS COM MAIOR % DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS REGIONAIS COM MAIOR % DE CUBATÃO MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS VALE RIBEIRA MATÃO DR % Ciesp Desenvolvimento e Expansão BAURU CUBATÃO 91% JACAREÍ VALE RIBEIRA 56% SÃO JOSÉ DOS CAMPOS MATÃO 53% MARÍLIA BAURU 47% DIADEMA JACAREÍ 37% LIMEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS 35% SANTOS MARÍLIA 30% DIADEMA 30% LIMEIRA 29% SANTOS 25%
  • 11. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS DR LESTE SHARE DAS INDÚSTRIAS DR NORTE REGIONAL % SÃO JOSÉ DO RIO PRETO AMERICANA DR LESTE 9% Ciesp Desenvolvimento e Expansão JAÚ DR NORTE 12% PIRACICABASÃO JOSÉ DO RIO PRETO 12% SÃO JOÃO DA BOA VISTA AMERICANA 13% RIBEIRÃO PRETO JAÚ 14% INDAIATUBA PIRACICABA 14% FRANCASÃO JOÃO DA BOA VISTA 14% RIBEIRÃO PRETO 15% INDAIATUBA 15% FRANCA 16%
  • 12. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE) REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADASREGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE DR SUL INDÚSTRIAS ASSOCIADAS DR LESTE CENTRAL REGIONAIS INDÚSTRIAS CAMPINAS Ciesp Desenvolvimento e Expansão DR SUL 378 GUARULHOS DR LESTE 318 DIADEMA CENTRAL 317 SOROCABA CAMPINAS 304 JUNDIAÍ GUARULHOS 297 MOGI DAS CRUZES DIADEMA 256 DR OESTE SOROCABA 225 JUNDIAÍ 225 MOGI DAS CRUZES 187 DR OESTE 183
  • 13. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS VALE RIBEIRA INDÚSTRIAS ASSOCIADAS SANTOS REGIONAIS INDÚSTRIAS CUBATÃO VALE RIBEIRA 31 MATÃO Ciesp Desenvolvimento e Expansão SANTOS 37 JACAREÍ CUBATÃO 39 SÃO JOÃO DA BOA VISTA SÃO CAETANO DO SUL MATÃO 39 SERTÃOZINHO JACAREÍ 47 SANTA BÁRBARA D´OESTESÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 JAÚ SÃO CAETANO DO SUL 55 SERTÃOZINHO 62SANTA BÁRBARA D´OESTE 62 JAÚ 71
  • 14. PARCEIROS DISPERSÃO DO (%) DE PARCEIROS NO CIESP 70,00% 60,00%DISPERSÃO (% PARCEIROS) 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% % PARCEIROS NA DR Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
  • 15. Média Estatística da Participação % de Parceiros por regional 22 14 Média = 18 Ciesp Desenvolvimento e Expansão Acima da faixa média • 15 Diretorias Faixa média • 15 Diretorias Abaixo da faixa média • 13 Diretorias
  • 16. RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP TOTAL PARCEIRAS + % PARCEIROS DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS ASSOCIADAS NA DR SANTOS 37 54 91 59,34% CAMPINAS 304 244 548 44,53% BAURU 153 96 249 38,55% SOROCABA 225 137 362 37,85% ARARAQUARA 97 56 153 36,60% TAUBATÉ 110 62 172 36,05%BRAGANÇA PAULISTA 95 45 140 32,14% JACAREÍ 47 22 69 31,88% JAÚ 71 33 104 31,73% RIBEIRÃO PRETO 115 49 164 29,88%SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 126 49 175 28,00% VALE DO RIBEIRA 31 12 43 27,91% FRANCA 108 40 148 27,03% BOTUCATU 106 37 143 25,87% MARÍLIA 96 30 126 23,81% REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS 15 REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS 15 REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS 13 Desenvolvimento e Expansão Ciesp
  • 17. RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP TOTAL PARCEIRAS + % PARCEIROS DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS ASSOCIADAS NA DR CUBATÃO 39 11 50 22,00%SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 147 40 187 21,39% DR SUL 378 101 479 21,09% DR OESTE 183 48 231 20,78% JUNDIAÍ 225 59 284 20,77% GUARULHOS 297 77 374 20,59% CENTRAL 317 76 393 19,34%SÃO BERNARDO DO CAMPO 141 30 171 17,54% SERTÃOZINHO 62 13 75 17,33% MOGI DAS CRUZES 187 38 225 16,89% OSASCO 182 35 217 16,13% SANTO ANDRÉ 144 26 170 15,29% COTIA 136 23 159 14,47% PIRACICABA 83 14 97 14,43% SÃO CARLOS 103 17 120 14,17% REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS 15 REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS 15 REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE Desenvolvimento e Expansão Ciesp PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS 13
  • 18. RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP TOTAL PARCEIRAS + % PARCEIROS DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS ASSOCIADAS NA DR RIO CLARO 88 13 101 12,87% DR NORTE 144 19 163 11,66% MATÃO 39 5 44 11,36% SÃO CAETANO DO SUL 55 7 62 11,29% DR LESTE 318 38 356 10,67% ARAÇATUBA 126 15 141 10,64% DIADEMA 256 28 284 9,86% AMERICANA 77 8 85 9,41%SANTA BÁRBARA DOESTE 62 6 68 8,82% INDAIATUBA 178 17 195 8,72%SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 4 54 7,41% OUTROS ESTADOS 13 1 14 7,14% LIMEIRA 159 9 168 5,36%PRESIDENTE PRUDENTE 77 3 80 3,75% TOTAL 5987 1747 7734 REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES FORA DA CURVA) REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS 15 REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS 15 REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE Desenvolvimento e Expansão Ciesp PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS 13
  • 19. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROSREGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE PARCEIROS PARCEIROS CAMPINAS DR PARCEIROS SOROCABACAMPINAS 244 Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoSOROCABA 137 DR SULDR SUL 101 BAURUBAURU 96GUARULHOS 77 GUARULHOSCENTRAL 76 CENTRALTAUBATÉ 62JUNDIAÍ 59 TAUBATÉARARAQUARA 56 JUNDIAÍSANTOS 54 ARARAQUARA SANTOS
  • 20. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE PARCEIROSREGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE PARCEIROS PRESIDENTE PRUDENTE DR PARCEIROS SÃO JOÃO DA BOA VISTAPRESIDENTE PRUDENTE 3 Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoSÃO JOÃO DA BOA VISTA 4 MATÃOMATÃO 5 SANTA BÁRBARA DOESTESANTA BÁRBARA DOESTE 6SÃO CAETANO DO SUL 7 SÃO CAETANO DO SULAMERICANA 8 AMERICANALIMEIRA 9CUBATÃO 11 LIMEIRAVALE DO RIBEIRA 12SERTÃOZINHO 13 CUBATÃO VALE DO RIBEIRA SERTÃOZINHO
  • 21. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS PARCEIROS x TOTAL DE EMPRESAS PARCEIROS x TOTAL DE EMPRESAS SANTOS CAMPINAS DR %SANTOS 59,34% BAURU Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoCAMPINAS 44,53%BAURU 38,55% SOROCABASOROCABA 37,85% ARARAQUARAARARAQUARA 36,60%TAUBATÉ 36,05% TAUBATÉBRAGANÇA PAULISTA 32,14% BRAGANÇA PAULISTAJACAREÍ 31,88%JAÚ 31,73% JACAREÍRIBEIRÃO PRETO 29,88% JAÚ RIBEIRÃO PRETO
  • 22. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIASREGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE DR SUL INDÚSTRIAS DR LESTE DR INDÚSTRIAS CENTRALDR SUL 378 Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoDR LESTE 318 CAMPINASCENTRAL 317CAMPINAS 304 GUARULHOSGUARULHOS 297 DIADEMADIADEMA 256SOROCABA 225 SOROCABAJUNDIAÍ 225MOGI DAS CRUZES 187 JUNDIAÍDR OESTE 183 MOGI DAS CRUZES DR OESTE
  • 23. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIASREGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE VALE DO RIBEIRA INDÚSTRIAS SANTOS DR INDÚSTRIASVALE DO RIBEIRA 31 MATÃO Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoSANTOS 37 CUBATÃOMATÃO 39CUBATÃO 39 JACAREÍJACAREÍ 47SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 SÃO JOÃO DA BOA VISTASÃO CAETANO DO SUL 55 SÃO CAETANO DO SULSANTA BÁRBARA DOESTE 62SERTÃOZINHO 62 SANTA BÁRBARA DOESTEJAÚ 71 SERTÃOZINHO JAÚ
  • 24. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS CAMPINAS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) DR SUL DR SÓCIOSCAMPINAS 548 CENTRAL Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoDR SUL 479 GUARULHOSCENTRAL 393GUARULHOS 374 SOROCABASOROCABA 362DR LESTE 356 DR LESTEDIADEMA 284 DIADEMAJUNDIAÍ 284BAURU 249 JUNDIAÍDR OESTE 231 BAURU DR OESTE
  • 25. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) VALE DO RIBEIRA (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) MATÃO DR SÓCIOS CUBATÃOVALE DO RIBEIRA 43 Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoMATÃO 44 SÃO JOÃO DA BOA VISTACUBATÃO 50SÃO JOÃO DA BOA VISTA 54 SÃO CAETANO DO SULSÃO CAETANO DO SUL 62 SANTA BÁRBARA DOESTESANTA BÁRBARA DOESTE 68JACAREÍ 69 JACAREÍSERTÃOZINHO 75PRESIDENTE PRUDENTE 80 SERTÃOZINHOSANTOS 91 PRESIDENTE PRUDENTE SANTOS
  • 26. MÉDIAS DE MENSALIDADES (por regional) Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
  • 27. INDICES MENSAIS COMPARATIVOS Receita Media - Base Junho/12DIRETORIA DE: Assc. Parc. Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoAMERICANA 209,04 114,71ARAÇATUBA 131,44 165,69ARARAQUARA 191,00 118,66BAURU 152,18 119,52BOTUCATU 209,50 123,11BRAGANÇA PAULISTA 218,47 119,85CAMPINAS 253,25 134,28COTIA 214,82 133,22CUBATÃO 460,16 262,00DIADEMA 210,25 167,25FRANCA 181,60 114,21GUARULHOS 267,41 158,08INDAIATUBA 179,69 146,93JACAREÍ 272,62 116,23JAÚ 134,48 107,48MEDIAS DAS DRMDS 217,68 132,14
  • 28. INDICES MENSAIS COMPARATIVOS Receita Media - Base Junho/12DIRETORIA DE: Assc. Parc. Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoJUNDIAÍ 279,83 145,75LIMEIRA 181,17 121,11MARÍLIA 171,06 136,24MATÃO 261,82 108,80MOGI DAS CRUZES 249,06 125,77OSASCO 259,14 244,61PIRACICABA 242,29 100,08PRESIDENTE PRUDENTE 142,55 106,00RIBEIRÃO PRETO 142,71 84,98RIO CLARO 312,76 85,46SANTA BÁRBARA D´OESTE 199,58 104,00SANTO ANDRÉ 210,77 141,30SANTOS 338,18 179,53SÃO BERNARDO DO CAMPO 288,18 134,67SÃO CAETANO DO SUL 224,37 149,67MEDIAS DAS DRMDS 217,68 132,14
  • 29. INDICES MENSAIS COMPARATIVOS Receita Media - Base Junho/12DIRETORIA DE: Assc. Parc. Ciesp Desenvolvimento e ExpansãoSÃO CARLOS 224,01 141,50SÃO JOÃO DA BOA VISTA 238,98 182,00SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 114,22 97,78SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 201,61 113,22SERTÃOZINHO 166,79 111,46SOROCABA 238,34 130,61TAUBATÉ 266,25 105,95VALE DO RIBEIRA 125,97 106,00ZONA LESTE 135,84 128,63ZONA NORTE 170,25 108,81ZONA OESTE 244,71 133,93ZONA SUL 226,25 120,83MEDIAS DAS DRMDS 217,68 132,14
  • 30. Metas para 201513.100 SÓCIOS CONTRIBUINTES, sendo:- 9.800 INDÚSTRIAS (30% de market share)- 3.300 PARCEIROS (25% do total de contribuintes) META - MARKET SHARE 2015 30% 70% INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SP ASSOCIADAS CIESP Desenvolvimento e Expansão Ciesp
  • 31. Obrigado!Desenvolvimento e Expansão Diretor responsável: Daniele Pestelli Equipe SP (sede): Cristiano Amorim, Alexandra Worona e Fernando Vilaça

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