BBVA Innovation Edge. Mobile Payments

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Los pagos con moviles van camino, sin duda, de convertirse en un fenomeno de masas. Cambiaran la forma en que la sociedad se plantea las transacciones monetarias. en este numero de Innovation Edge se …

Los pagos con moviles van camino, sin duda, de convertirse en un fenomeno de masas. Cambiaran la forma en que la sociedad se plantea las transacciones monetarias. en este numero de Innovation Edge se define el concepto de pagos moviles y se realiza un analisis de los usos actuales mas innovadores.

'BBVA Innovation Edge' es la primera publicacion corporativa para iPad centrada en innovacion. Cada edicion abordara un tema concreto y contara con articulos, analisis y abundante informacion al respecto. 'BBVA Innovation Edge' tiene como objetivo explicar las nuevas tendencias, anticipar las tecnologias emergentes y analizar cuestiones especificas que pueden afectar a la industria financiera.

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  • 1. NOVIEMBRE 2012 4MobilePaymentsPagos a través de dispositivos móvilesmPayments (un repaso rápido)Elevator PitchSmartphonaticsRentabilizar las oportunidades también en este número Temas de interés Tendencias tecnológicas
  • 2. sumario mPayments.................................................................................................4 Elevator Pitch............................................................................................ 11 Instantáneas globales....................................................................17 BBVA & mobile payments.......................................................22 SmartPhonatics....................................................................................24 Rentabilizar las oportunidades.........................................28 Perspectivas de innovación...................................................31 En profundidad................................................................................... 34 Secciones...................................................................................................36 Temas de interés.........................................................................36 Tendencias tecnológicas................................................... 43 Evento mobile payments & Banking..........................47 Open Day en BBBVA Innovation Center...............48 Créditos.........................................................................................................50
  • 3. mPaymentsUn repaso rápidoLos pagos con móviles van camino, sin duda,de convertirse en un fenómeno de masas. Cambiaránla forma en que la sociedad se plantea las transaccionesmonetarias. Echemos un vistazo a los mPayments(o mPagos), conozcamos a sus protagonistas y veamoslas claves básicas de esta tendencia en vertiginoso auge.04
  • 4. Definición Los mPayments son pagos que se hacen a través de un dispositivo móvil. En general, hay dos formas de hacer estas operaciones: pagos online y pagos de proximidad. “Los mPayments van a transformar las vidas de los clientes”. Ver video Pagos online Principales protagonistas Son pagos realizados a través de móviles de productos físicos o digitales. Los pagos de productos digitales se refieren a productos o servicios consumidos por dispositivos móviles, tales como compras de aplicacio- nes o contenido digital. Los pagos de persona a persona (P2P) también Bancos y compañías de tarjetas de crédito se pueden considerar pagos online. Los pagos de productos físicos se Son quienes dominan actualmente el panorama de los pagos. refieren a productos/servicios que se entregan físicamente pero que han Como líderes, están adoptando en general un planteamiento de “esperar sido comprados a través de un dispositivo móvil. y ver”, buscando el producto adecuado para el momento oportuno. Pagos de proximidad Pagos de productos y servicios en un punto de venta físico que se hacen a través de un dispositivo móvil (tecnologías de radio de corto alcance, como NFC). Se suelen usar en terminales de punto de venta (TPV), sis- temas de transporte, etc.Ejemplos de monederos Monederos móvilesmóviles Los monederos móviles o “mobile wallets” son plataformas VISA que agrupan productos y servicios de varios proveedores. ISIS (AT&T, Deutsche En general, los monederos móviles ofrecen: Telecom & Verizon) Google ■■ Una cuenta de prepago (que ■■ Programas de fidelidad y equivale al dinero en efectivo ofertas (cupones) en los monederos reales) ■■ Abonos de transporte (siste- ■■ Tarjetas de crédito, débito y mas de transporte público) prepago (instrumentos de ■■ Otros (sistema de identifica- pago) ción, clave electrónica, etc.)06 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 07
  • 5. Comercio minorista Nuevos operadores que están transformando el negocio de los pagos con tecnologías móviles, como Starbucks y Amazon . Empresas tecnológicas El mercado de los servicios financieros es una nueva línea de cre- cimiento para estos jugadores agresivos. Armados con lo más nue- vo y lo mejor en tecnología, son muy activos experimentando con nuevos paquetes de valor añadido y modelos de negocio. Entre estas compañías se encuentran Google , Facebook y PayPal (una empresa de eBay). Además, los dispositivos móviles ya se están usando para procesar transacciones. Los comercios minoristas pueden ahora aceptar pa- gos hechos desde móviles que funcionan como un TPV, a través de servicios como Square o PayPal Here . Operadores de telefonía móvil (OTM) En su búsqueda de nuevas áreas de creci- miento, los OTM ven los pagos a través de móviles como una manera de estrechar su relación con los clientes, incluyendo estos servicios dentro de su cartera general de voz y datos.08 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 09
  • 6. Mobile Payments Mobile Payments mPayments y paquetes de valor añadido elevator pitch Si analizamos el estado actual de los pagos móviles, “El smartphone es simplemente un podemos observar datos interesantes sobre su uso, facilitador - no el conductor - de los cambios de comportamiento.” implementación, modelos de negocio y echar un Ron Shevlin, Aite Group vistazo al mercado y el futuro. “Los pagos a través de móviles en sí mismos no son suficientes para que el consumidor los adopte, pero los paquetes de valor agregado - los pagos con incentivos y ofertas - tienen más opciones para lograr un cambio de comportamiento de los consumidores”. Advanced Payments Report 2012, Edgar, Dunn & Company Por lo tanto, cada actor está usando o utilizará los pagos a través de móviles para diseñar y construir el “mejor” paquete de valor añadido para determinado segmento de consumidores. Están surgiendo muchos modelos de colaboración, como ISIS y Boku, que son iniciativas entre operadores de telefonía móvil y otras entidades. Ver video (Boku)10 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 11
  • 7. Mobile PaymentsUsuarios Implementación¿Qué está pasando ¿Quién está preparado para implementarcon los pagos a través pagos a través de móviles? 39% 18%de dispositivos móviles? Generación Y (18-26) Young boomers (40-50)Los analistas creen que en los próximos cinco añosla mayoría de las transacciones de los comerciosfísicos se producirán a través de dispositivos móvi-les. Será un gran cambio para un mercado de 5.500 Operadores de Institucionesmillones de dólares. Mientras tanto, se espera que 9% telefonía móvil Old boomers financieras Comercianteslos usuarios que utilizan sistemas de pago a través 31% (51-61)de móviles crezcan del 6,8 por ciento en 2009 al 21,3 Generación X Ya implementados 16% 17% 8%por ciento en 2012. (27-39) Ancianos (62+) Listos para lanzar 16% 13% 9% 3% En fase de prueba 39% 38% 28% ¿Quién está usando pagos a través de móviles? En planificación 25% 28% 36%Uso Sin interés de momento 5% 3% 19% INTERÉS ALTO 53% 66% Fabricantes de Servicios Proveedores 43% MODERADO 70% 47% BAJO aparatos portátiles de pago de aplicaciones Ya implementados 10% 19% 22% 27% 20% Listos para lanzar 20% 24% 37% 37% 35% 37% 45% 30% 22% En fase de prueba 10% 12% 16% 18% En planificación 29% 11% 10% 8%Compras en Comida Transporte Descargas Máquinas 3% 1% 1% Sin interés de momento comercios rápida público digitales expendedoras12 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 13
  • 8. Mobile PaymentsModelos de negocio El mercado (1) ¿Cuál es el modelo Pagos electrónicos en el de negocio más viable? 20% mundo: Transacciones Número de transacciones 30.3 Modelo de (en miles de millones), (miles de millones) 25.4 2.7 En 2014 se calcula que un 13% de todos los smartpho- 43% intermediación 2.0 nes vendrán ya de serie con capacidad NFC. Sociedad entre OTM con terceros estimación 2009-2013 21.3 e institución financiera 17.9 1.5 La mayor parte de los pagos no se hacen a través 15.1 1.2 * plataforma común compartida por una alianza de dispositivos móviles. Los pagos alternativos, entre 0.9 de OTM e instituciones financieras los que se incluyen los móviles, supondrán el 8% en 27.6 7% 2012 y el 9% en 2013 del total de pagos electrónicos. 19.8 23.4 OTM en 16.8 solitario CAGR 14.2 26% Institución ‘09-’13F Modelo de federación abierta* financiera Total 19.1% en solitario Pagos alternativos 32.1% 2009 2010 2011F 2012F 2013F 4% Competencia no bancaria Débito, crédito, tarjetas de prepago 18.1% Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011El futuro El mercado (2) 14% ¿Cuáles serán las app Pagos con de pago a través de mPayments en el mundo: 15,284 27% Pagos por NFC navegador web habilitado dispositivos móviles número de transacciones Número de 1,223 transacciones 13% más populares en el (en millones), estimación (millones) 9,814 Aplicación de pago Java futuro cercano? 2009-2013 785 6,756 Los bancos todavía están al frente, pero la com- 473 14,062 19% 16% Como los comerciantes, las instituciones financieras petencia está creciendo rápidamente. En 2013 los 4,587 Pagos a Tarjetas y los OTM trabajan juntas para diseñar el futuro del nuevos operadores controlarán en torno al 8% del 3,120 272 base de SMS de crédito sistema de pagos a través de móviles, los estadouni- negocio de los mPayments, frente al 0,5% en 2009. 9,029 incrustadas 10% 156 6,283 Otros denses no deberían de sorprenderse si sus teléfonos CAGR 4,315 comienzan a sustituir el contenido de sus carteras en 2,964 pagos basados los próximos años. ‘09-’13F en USSD Total 48.8% 1% 2009 2010 2011F 2012F 2013FPorcentaje de respuestas Fuente: Deloitte.com Proveedores no bancarios 67.3% Proveedores bancarios 27.6% Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 201114 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 15
  • 9. Mobile PaymentsEl mercado (3) El pago móvil es una tendencia dinámica y, como tal, atrae la atención de todo el mundo. En este capítulo damos un vistazo a algunos ejemplos del trabajo realizado por bancos, compañías de medios de El mercado pago, empresas intermediarias y operadores de telefonía móvil. En 2010 el volumen total de El número de usuarios La previsión del compras realizadas que utilizan el móvil para mercado en 2016 es de con tarjetas 212.2 448 realizar pagos será de de crédito fue de $6.2 millones en 2012, milliones de usuarios Instantáneas en comparación a losbillones de dólares 160.5 millones en 2011 globales Fuente: Gartner, mayo 201216 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 17
  • 10. AT&T, T-mobile y Verizon Wireless: Isis Un consorcio liderado por OTM ofrece una platafor- ma de pagos a través de dispositivos móviles. Esta red de pagos Isis estará a disposición de todos los comerciantes, bancos, redes de pago y empresas de telefonía. Operadores Fuente: Pay with IsisBancos & compañías de telefonía móvil Telia, Tele2, Telenor y 3 (las cuatrode tarjetas de crédito grandes OTM suecas): WyWallet (OTM) WyWallet, la joint venture de monedero móvil entreBarclays: Pingit Telia, Tele2, Telenor y 3 permite transferencias deLos usuarios pueden enviar y recibir dinero simple- Telefonica: O2 Wallet dinero de persona a persona, pagos con SMS demente usando un número de teléfono móvil. Un acuerdo con Facebook, Google, Microsoft y RIM billetes de transporte y entradas, así como comprasVer video permite a los clientes de la subsidiaria de Telefónica online. En julio comenzaron a hacerse pruebas de O2 pagar por sus productos y servicios digitales di- pagos en TPV con NFC, y su lanzamiento oficial estáCommonwealth Bank: Kaching rectamente en la factura del teléfono móvil. previsto para 2013.Permite a los clientes hacer pagos a direcciones de Comercio minorista Ver video Fuente: WyWallete-mail, contactos de Facebook, a otros móviles y alas terminales PayPass de MasterCard.Ver video Starbucks: Apps para móviles La potente cadena de cafeterías está impulsandoChase: inversiones y socios aplicaciones para móviles para que sus clientes■■ Square, GoPago (inversor) consigan su dosis de cafeína con más rapidez. Estos■■ ISIS (socio) mPayments están resultando un éxito entre la clien-Fuente: GoPago tela, con 45 millones de transacciones registradas en 15 meses, lo que se traduce en ¡unos 100.000Chase: QuickPay pagos por día!Permite a los clientes hacer pagos P2P a e-mails o Fuente: Starbucksteléfonos móviles.Fuente: Chase Amazon MPS Amazon permite a sus comerciantes asociadosMasterCard: PayPass Wallet aceptar pagos con móviles a través del servicioEs un servicio de monedero digital que hace que Amazon Mobile Payment Service (Amazon MPS).las compras online sean más seguras y fáciles, al al- Por otra parte, Amazon ofrece a sus clientes hacermacenar la información sobre pagos y entregas de pagos mediante dispositivos móviles. Asimismo,un modo práctico y seguro. Con PayPass Wallet los facilita pagos P2P, como el envío de dinero a unaclientes simplemente compran, hacen click y forma- dirección de e-mail o a un teléfono móvil.lizan su transacción online de un modo más rápido. Fuente: Payments. AmazonFuente: PayPass18 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 19
  • 11. Empresas tecnológicas Otras compañíasGoogle Wallet destacadasPagos rápidos y fáciles con cualquier tarjeta. GoogleWallet trabaja con las principales tarjetas de crédito Bancos & compañías de Empresas Tecnológicasy débito, como Visa, MasterCard, American Express tarjetas de créditoy Discover. Almacena los datos de las tarjetas onli- (Proveedores de tecno- Soluciones TPVne, de modo que los clientes pueden usarlas para logía para bancos) ■■ Charge Anywherecomprar tanto en el mundo real como en el virtual. PayPal Here ■■ Telepin Software ■■ VeriFoneVer video Para mantener el ritmo de su competidor, PayPal lan- ■■ Customer Engagement ■■ InTuiTGoPayment zó recientemente PayPal Here, que permite aceptar ■■ Corfire ■■ Roam DataApple: Passbook pagos con tarjetas y cheques. También permite a ■■ MChek ■■ RedFin networkCon iOS 6, Apple introduce Passbook, una aplicación los usuarios cobrar y hacer el seguimiento de pagos ■■ First Data ■■ Moneris Solutionsmóvil que sirve para organizar las tarjetas de em- en efectivo. Por supuesto, PayPal continúa ganando ■■ Braintree ■■ Cordurobarque, entradas y cupones. La compañía, líder en reconocimiento de marca a medida que facilita la ■■ JMango ■■ Handpointel mercado móvil, persigue también continuar con realización de pagos también con dispositivos mó-su estrategia de iWallet. Apple lanzó Passbook con viles. Una reciente encuesta revela que 8 de cada 10 Operadores de telefonía móvil Programas desu último sistema operativo, el iOS6: “Apple controla consumidores utilizarían un monedero de PayPal, en (compras con apps, factura- fidelizaciónel hardware y el sistema operativo móvil y ahora, caso de que lo hubiese. ción a empresas de telefonía) ■■ Foursquarecon Passbook, ofrece a los desarrolladores de apli- Fuente: PayPal ■■ Bango ■■ Mogleycaciones de marcas que centralicen sus productos ■■ PayOne ■■ Swaggde una forma mucho más sencilla”. LevelUp ■■ MopayFuente: Forbes | What CIOs Need to Understand about Apple’s Esta nueva red de mPayments ofrece a los consumi- ■■ Dimoco NFCPassbook Service, octubre 2012. dores una app para pagar a través del móvil basada en ■■ BilltoMobile ■■ DeviceFidelity códigos QR y a los comerciantes una terminal de lectu- ■■ Giesecke & DevrientFacebook ra. Recientemente logró reunir 21 millones de dólares (9 Monederos móviles ■■ IngenicoTras la cancelación de Facebook Credits, todo el de ellos de una división de capital de riesgo de Deuts- ■■ Serve ■■ Oberthur Tecnologiesmundo se pregunta cuál será el siguiente paso de che Telekom) en una segunda ronda de financiación. ■■ Magtek ■■ VivotechFacebook en el terreno de los pagos a través de mó- Ver video ■■ MasterCard ■■ Xius Innovate Leadvil. La expectación es enorme, mientras la compañía ■■ MobilePaycontinúa creciendo y situada en una posición única iZettle ■■ Cimbalpara revolucionar el comercio por completo. Es la respuesta europea a Square. iZettle permite a ■■ TabbedoutFuente: Thedailybeast l June 2012 los comerciantes aceptar pagos con tarjeta hechos ■■ NoMoreCards desde un iPhone o iPad.Square Ver videoCon Square los pequeños comerciantes y vendedorespueden aceptar pagos con tarjeta hechos desde un te- Dwollaléfono Android, iPhone o un iPad. Además, la compañía Permite a cualquiera con acceso a una conexión aofrece el servicio “paga con Square”, que permite a los internet enviar dinero de manera segura a amigosclientes pagar con sus dispositivos móviles en los TPV. o negocios.Fuente: Squareup Ver video20 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 21
  • 12. BBVA &Mobile El director de Canales de BBVA Bancomer, Mauricio Pallares, resaltóPayments en la presentación del servicio que la entidad está convirtiendo a la banca electrónica en una punta de lanza en la estrategia para bancarizar e impulsar la inclusión financiera. Con ‘DineroBBVA Bancomer ha lanzado móvil’ se pretende incorporar a los servicios bancarios a 1,5 millonesal mercado ‘Dinero móvil’, de usuarios y alcanzar un volumenun nuevo servicio que de 19,5 millones de envíos durantepermite enviar dinero a el primer año de operaciones.cualquier parte del país Dinero móvil BBVA Bancomerutilizando el teléfono móvil. es el resultado del interés por desarrollar una banca moderna eEste servicio impulsará el innovadora, que ofrece alternativasacceso a la banca de 1,5 que facilitan el acceso de susmillones de usuarios, clientes a servicios bancarios decontribuyendo a la bajo coste, garantizando seguridad, cercanía, disponibilidad, ahorroinclusión financiera. de tiempo y comodidad. El nuevo servicio puesto en marcha por BBVA Bancomer también está implantado en España bajo la denominación de ‘Dinero móvil’.22 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 23
  • 13. Smartphonatics Son un grupo de consumidores que están liderando la demanda de los pagos móviles. Cambian con rapidez la forma de comprar y pagar por productos y servicios. Importancia de los pagos ¡smarphonatics! Muy importante 4% 24% Menos 41% 31%“smartPhonatics” importante el auge de la clase móvil Bajo Alto Interés en el uso de mPayments Las encuestas a los consumidores siempre suelen ayudar a entender. En esta sección veremos algunas Basado en una encuesta global a 4.200 consumidores realizada en el primer trimestre de 2012. La investigación de Aite Group revela que los consumidores encuestas recientes sobre pagos a través de móviles líderes en pagos a través de móviles son los smarphoneadictos. Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adop- y algunos datos reveladores. tion in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012.24 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 25
  • 14. ¿Dónde están? Smartphonatics / Principales conclusiones 11% Suecia 16% Reino Unido 10% Alemania 31% China 7% Canada 8% Francia 27% Italia 20% EE.UU. 34% E.A.U. 60% India 24% Singapur 37% Brasil 16% Australia Tienen el doble de probabilidad de hacer pagos a través de dispositivos móviles que los no adictos. 42% Sudáfrica Son los que impulsan la adopción de los mPayments a lo largo del mundo (si bien la tasa de adopción difiere por países). Dan pistas para desarrollar y satisfacer la demanda de mPayments.¿Quiénes son? Uso de pagos a través de móviles Representan el nivel de madurez en tecnología móvil de un país. 36% 32% Smartphonatics No son necesariamente usuarios de smartphones (la clave es su conducta). Continuarán utilizando una plétora de opciones de pago, 18% Otros consumidores incluidos los dispositivos móviles. 70% 6% 23% 23% Ha usado el teléfono móvil para hacer Senior Boomer Gen X Gen Y pagos en los últimos seis meses.Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoptionin the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 201226 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 27
  • 15. Rentabilizar lasoportunidades Nuevos modelosQuien ofrezca el paquete financiero de de negociosvalor agregado más significativo para un ¡Forma parte del paquete de valor agregado de otro! Los ban-determinado segmento de consumidores cos pueden colaborar con proveedores de plataformas para suministrar valor. Chase, CapitalOne y Barclays, por ejemplo,ganará cuota de mercado. Los muros participan en el monedero móvil ISIS, liderado por un consorcio de operadores de telefonía móvil.entre sectores comienzan a derribarse y elmercado se está convirtiendo en un espaciolibre para todos. ¿Pueden losbancos ser competitivos?28 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 29
  • 16. Valor añadidosignificativoPara los bancos, los pagos a través de móviles no ofreciendo productos/servicios financieros de valorson un fin en sí mismo. En un mundo en el que la añadido, o ayudando a los clientes a ahorrar, inver-satisfacción del consumidor es la nueva propuesta tir y pedir prestado. En otras palabras, los bancosde valor, los productos en sí mismos no ofrecen una están posicionados para aportar una experienciaventaja competitiva. Junto con las otras piezas que significativa a los clientes cuando se trata de aten-configuran el modelo de negocio, los bancos pue- der sus necesidades/deseos financieros, incluida suden aprovechar la banca móvil y ofrecer un paquete capacidad para poder pagar compras a través dede valor añadido que haga las delicias de los clien- dispositivos móviles.tes y le haga ganar su confianza, como por ejemplo BANCA Perspectivas de móvil + PAGOS a trav de móviles és innovación + MONEDERO S móviles + PRODUCTO SERVICIOS/de valor financieros agregado S = VALOR AÑADIDO TIVO A SIGNIFIC Mobile Payments es una tendencia que está ganando cada vez mayor fuerza, por lo que los bancos y otras compañías de servicios financieros lo siguen muy de cerca. En este artículo repasamos cómo los bancos deberían entender los pagos móviles y cómo aproximarse a esta actividad.30 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 31
  • 17. ReflexionesPlanteamiento Recomendacionesa largo plazo La visión a largo plazoE ntre el aparentemente inminente dominio de los pagos a través de dispositivos móviles del quehablan las noticias y el hecho de que representan cabeza. En este contexto, un reciente artículo del Boston Consulting Group incluye algunas reflexio- nes dirigidas a los bancos: El artículo también hace algunas recomendaciones a los bancos para que aprovechen este momento:aún un pequeño porcentaje de los pagos totales se ■■ Que establezcan protocolos de seguridad.encuentra la verdadera relevancia de esta tenden- ■■ Elvalor estará en los acuerdos y en las ofertas, no ■■ Que preserven el atractivo de las tarjetas.cia. Los mPayments son una oportunidad de nego- en los pagos. ■■ Que desarrollen una “posición interna” sobre elcio para los bancos... es solo cuestión de tiempo. ■■ Las tarjetas no van camino de desaparecer a cor- monedero móvil. to plazo. ■■ Que inviertan para ganar experiencia.Por el momento, la mayor parte de los bancos están ■■ Los mPayments no superan todavía a los méto-tanteando el terreno para ver su temperatura... pero dos de pago tradicionales. Fuentes: BCG | How Banks Can Takeno parecen tener demasiada prisa para lanzarse de ■■ Los bancos son los dueños de su propio destino. the Lead in Mobile Payments, junio 201232 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 33
  • 18. En profundidad En la red Amazon | Amazon Mobile Payment Service Brandon McGee | Mobile Banking Blog (covers mo- bile payments as well) Barclays | PingitLista de fuentes para buscar más herra- Mobile Money Boku | Introducing Boku Accounts. Smarter phone,mientas e información prácticas, que pue- smarter payments (Vimeo), febrero 2012. Mobile Payments Todayden resultar interesantes para profundizar Boston Consulting Group | How Banks Can Take the New York TImes, Technology | PayPal Here is Moreen el tema de “Mobile Payments”. Lead in Mobile Payments, junio 2012. Than a Square Imitator, julio 2012 Business2Community | Facebook Credit Card As NFC WorldLibros & Your New Universal Payment Solution?, julio 2012 Payments News Chase | QuickPay Pymnts.com: What’s next in paymentspublicaciones Commonwealth Bank | Kaching Daily Beast | Universal Wallet: Facebook’s Very PayPal Here PayPal | PayPal’s Global Mobile Solution Unveiled: Bright Future Merchants Around the Globe (YouTube), mayo 2012.Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving EFMA | EFMA Global Yearbook 2012, mayo 2012. Dwolla PayPal | PayPal Here: How It Works (YouTube),Mobile Payment and Banking Adoption in the Ame- Ernst & Young | Global Banking 2020: Foresight & marzo 2012.ricas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012. FinExtra InsightsCapgemini | World Payments Report 2011, septiem- Google | Google Wallet SapientNitro | The Future of Money and Mobile Pay- Gartner | Forecast: Mobile Payment, Worldwide, ments (YouTube), junio 2012.bre 2011. 2009-2016, mayo 2012. Google | Introducting Google Wallet (YouTube),Capgemini & EFMA | 2012 World Retail Banking Re- agosto 2011. Square | Boccalone Gets Paid with Square (Vimeo), IDC Financial Insights | Consumer Payments Survey, diciembre 2011.port, April 2012, mayo 2012. julio 2012. GoPagoCelent | Preserving Merchant Relationships When Square | Pay with Square Juniper Research | NFC Mobile Payments — No Con- Intuit | The Marketplace in Your Hand, 2012Mobile Comes to the Retail POS, enero 2012 presen- Starbucks | Mobile Apps tact Required, junio 2012.tación ISIS KPMG | 2011 KPMG Mobile Payments Outlook, julio Starbucks | New! Starbucks iPhone Apps (YouTube),Deloitte | Cell me the money: Unlocking the Value in ISIS (PayWithIsis) | The Isis Vision (YouTube), septiembre 2009. 2011.the Mobile Payment Ecosystem, 2011. febrero 2012. KMPG | KPMG Banking Outlook Survey, junio 2012. TechCrunch | Apple Announces New PassbookForrester | 2012 US Mobile Banking Functionality iZettle App To Store Movie Tickets, Retail Cards, And Boar-Rankings, abril 2012. KPMG | Monetizing Mobile: How banks are preser- ding Passes, junio 2012 Lafferty | QR code to boost mobile payments dra- ving their place in the value chain, julio 2011.Forrester | Consumers Bankers Association Survey, matically, septiembre 2011 (artículo por suscripción). Telefonica (O2) | Mobile Walletjunio 2012. MasterCard | The Mobile Payments Readiness In- LevelUp Visa | Visa Digital Wallet (YouTube), mayo 2011. dex, mayo 2012.Deloitte | Mobile Payments: a Deloitte Analysis -- MasterCard | PayPass WyWallet (Telia, Tele2, Telenor and 3 - the SwedishManaging change in the “mobi-payscape.” Pew Internet & American Life Project | The future of Big 4) money: Smartphone swiping in the mobile age, abrilEdgar, Dunn & Company | Advanced Payments Re- 2012.port, marzo 2012.34 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 35
  • 19. Temas de interésEn esta sección puedes encontrar un resumen de las noticias más relevantes de unaselección de temas de interés para la industria bancaria. Los resúmenes y la selección Banca móvilhan sido preparados por nuestro equipo editorial.Plataformas bancarias ¿Qué camino seguir?¿Necesita entender mejor La mayoría de las aplicaciones de banco actuales son nati-a los clientes y el paquete vas. Es decir, las apps que compramos en los market store como App Store (Apple) o Google Play (Android) nos ofrecende valor añadido? una buena experiencia de usuario ya que integran las funcio- nalidades de los smartphone con las necesidades bancarias.Regrese al core Sin embargo, el desarrollo de cada una de estas aplicaciones para cada plataforma puede resultar caro. Con HTML5, los“Los bancos necesitan plantearse seriamente la bancos puede “escribir una vez y publicar en varias platafor-renovación de la plataforma. Una renovación del mas”. HTML5 no solamente ahorra dinero sino que ademáscore permite que la arquitectura moderna introduzca ayuda a que la puesta en marcha de estas apps sea másnuevas funcionalidades como los precios dinámicos rápida. Los bancos tienen así muchas ofertas de cara a lay simulaciones de productos y precios que ayuden banca móvil en esta era post-PC. ¿Qué camino seguir?a los bancos a entender, a nivel empresarial, el valor Fuente: Finextra | Apps, a continuing debate: html5 vs. native, 12 de agosto de 2012de las relaciones con el cliente y el potencial decualquier producto o paquete que se ofrezca”.Fuente: Finextra Nuevos formatos Empresa 2.0 El futuro de los canales Que llega la economía bancarios, según Cisco del conocimiento No estarían Una investigación internacional del Internet “La revolución de los trabajadores del conocimiento contentos, pero Business Solutions Group de Cisco revela nuevas llegará con un espacio de trabajo renovado, que estará30% mantendrían sus depósitos Cambiarían formas de crecimiento para los bancos en un basado en la nube, bien sea pública, privada o híbrida”,25% de banco Mundo Omnicanal: el futuro de la sucursal física. impulsada por Desktop-as-a-Service. Los desafíos a los que se enfrentan actualmente las20% ■■ La vieja sucursal está muerta; larga vida a la empresas son: 25% No estarían sucursal omnicanal 15% contentos 22% ■■ Móviles: la promesa de la banca incrustada y retirarían parte de sus ■■ Un creciente número de canales de comunicación:10% depósitos en la vida de los consumidores e-mail, Facebook, Twitter, Skype, RSS, etc. ■■ Social: El potencial ya está aquí, ¿cuándo ■■ Conocimientos dispersos (internos y externos) 5% 7% estarán listos los bancos? ■■ Una visión de integración social a corto plazo 0% ■■ Vídeo: Ver es creer banca virtual Fuente: Cisco Fuente: Forbes | junio36 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 37
  • 20. Temas de interés Medios sociales Financiación colectiva Pon tu dinero alláSOCL (Global X Social Media Index Fund) Nasdaq GM. 2 - Aug - 2012 SOCL (Daily) 11.93 donde te entren ganasOpen 12.07 High 12.10 Low 11.84 Close 11.93 Volume 125.4K Chg -0.15 (-1.24 %) Parece que la de comer 15.8 La financiación en masa o “crowdfunding” burbuja social está 15.6 15.4 15.2 se está usando para financiar productos 15.0 14.8 14.6 14.4 estallando agrícolas y alimentarios innovadores. ThreeRevolutions.com ofrece a empresas 14.2 14.0 Un vistazo rápido al Global X Social de alimentación y granjas la oportunidad 13.8 13.6 Media Index Fund deja más o menos de lograr fondos a través de consumidores 13.4 13.2 claro el panorama. El cuento de hadas agradecidos que están dispuestos a apo- 13.0 está llegando a su fin y a las empresas yar y conectar con sus negocios favoritos. 12.8 12.6 de medios sociales les llega la hora Fuente: Marketwatch | julio 12.4 12.2 de empezar a aportar valor real a 11.93 consumidores y negocios. Sep Oct Nov Dic 2012 Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Fuente: SeekingalphaPagos por móvil Marketing digitalEl 20 por ciento de los Estadísticas de marketing digital interesantes:europeos ya pagan a la gente utiliza las tabletas por la nochetravés de dispositivos y éstas mejoran con la interactividadmóviles Según estadísticas de control semanales de Econsul- tancy, una firma de marketing digital:Según un reciente informe de Forrester, unaquinta parte de los consumidores europeos hacen ■■ Entre las 7.30 pm y las 9 pm la gente pincha más enmPayments. “Los bancos necesitan los pagos los anuncios vistos en las tabletas que en los de losa través de móviles para proteger su negocio teléfonos móviles.minorista de las alteraciones provocadas por el ■■ Una cuarta parte (25%) de las personas encuestadasdesarrollo digital”. dicen que probablemente pincharían en anuncios inte-Fuente: Internetretailing | julio ractivos, frente al 11% de los que pincharían en anuncios estáticos. Fuente: Econsultancy38 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 39
  • 21. Temas de interés La nueva era de los ‘gadgets’ Nuevos conceptos bancarios No es un banco, Impresoras 3D es una tienda bancaria: portátiles Virgin Money Store La primera Virgin Money Store abrió sus puertas Un par de estudiantes del MIT han en julio, con planes de añadir unos 70 locales más desarrollado la primera impresora 3D a la red en el futuro. Las “tiendas” ofrecen wifi gra- realmente portátil, que cabe dentro de tis, iPads e iMacs y una política de ventas relajada un maletín metálico. “Una máquina de por parte del personal. “Los clientes pueden fabricación personal”. En un corto perio- entrar tranquilamente, relajarse, tomar una taza do de tiempo los consumidores podrán de té y usar nuestras instalaciones gratuitas”. ser fabricantes itinerantes. ¿Qué es lo que permitirá eso? El tiempo lo dirá. Fuente: Thefinancialbrand Fuente: ArstechnicaEl ecosistema de las apps Únete & disfruta Finalmente están aquí: “Solo” el 1,6% de los usuarios tiendas de apps para de Facebook han gastado empresas dinero en productos virtuales Siguiendo los pasos de Apple, los grandes Como porcentaje, es un tanto miserable. Pero... cuando se vendedores de software pretenden facilitar traduce a dólares significa más de 1.000 millones de dó- el proceso de búsqueda y compra de lares. Sí: nueve ceros. “El recientemente lanzado Facebook aplicaciones. SAP y otras empresas de App Center estimulará el uso de pagos. Además de la com- software empresarial están abriendo tiendas pra de aplicaciones, los desarrolladores de apps (no solo de aplicaciones y esperan rentabilizar el los de juegos sociales) tienen ahora la flexibilidad de poder ecosistema app (véase el SAP Store). cobrar a los usuario una tarifa plana y/o suscripción”. Fuentes: PC Advisor / EcoHub. Fuente: Forbes | agosto 201240 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 41
  • 22. Temas de interés Tendencias tecnológicas En la siguiente sección resumimos las tecnologías que están llegando y que cambiarán Smartcities todo, con predicciones de lo que se puede esperar de ellas en la industria financiera. Según Daimler AG, Impresión en 3D es la mejor manera Imprimir en 3D es un proceso por el que se crean objetos sólidos en tres di- de ir desde A hasta B mensiones a partir de un archivo digital. La impresión en 3D se logra utilizando Moovel reúne medios de transporte totalmente procesos aditivos, en los que un objeto se crea superponiendo capas sucesivas diferentes y presenta las opciones de un vistazo, de de material. En otras palabras, la impresión en 3D convierte los bits en átomos. modo transparente y sencillo, en condiciones de igualdad. Las recomendaciones están basadas en las ofertas de los proveedores de servicios de transporte. “La impresión en 3D hace que crear productos individuales Se ha lanzado un programa piloto en Stuttgart y sea tan barato como producir miles de ellos, y por lo tanto ya hay otro en proyecto para Berlín. La app está socava la economía de escala. Puede tener un impacto disponible desde julio en la App Store de Apple. profundo en el mundo, como el que tuvo la llegada de las Fuente: Media Daimler fábricas... Al igual que nadie pudo predecir el impacto de la máquina de vapor en 1750Salud (o de la imprenta en 1450, o del transistor en 1950),¿Hay un médico al  teléfono? es imposible predecir aHay una explosión de aplicaciones médicas Para controlar la diabetes ■■ largo plazo el impactopara dispositivos móviles, más allá de las ■■ Control cardiacodedicadas a hacer dieta y ejercicio físico. ■■ Control de la presión sanguínea (pulseras) de la impresión en 3D.El presidente de la Academia Estadouni- ■■ Electrocardiograma Pero la tecnología sedense de Médicos de Familia, Glen Stream, ■■ Detector de e. coliasegura que “las personas quieren tomar el ■■ Detector de infección está produciendo, ycontrol de su salud” y demandan aplicacio- de oídos probablemente alterenes que les ayuden. Algunas ya existen: Fuente: USAtoday l agosto 2012 todos los terrenos que toque”. Fuente: The Economist42 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 43
  • 23. Tendencias tecnológicasS e espera que el mercado de la impresión en 3D y de los productos y servicios relacionados crez- ■■ Elmaterial de base está aumentando. Plásticos, aleaciones metálicas, cerámicas, comida, etc. Technologyca porque los procesos de fabricación aditiva bási-camente hacen que el coste de complejidad salga ■■ La creación de modelos 3D se está democrati- as marketinggratis (o casi gratis). La personalización masiva no zando. Lo que era complejo y caro ahora es sen- Cuando la tecnología impulsasignifica costes masivos. En términos de fabricación, cillo y asequible, y accesible. las campañas de marketingla personalización sale prácticamente gratis. La impresión en 3D se puede hacer en todas las Construir un producto es solo el principio. Una■■ El coste de las impresoras 3D está cayendo de formas y tamaños. Se puede producir desde algo vez en el mercado, los usuarios evalúan si los forma drástica. El coste de una impresora 3D básica grande hasta algo pequeño, y toda la gama de ta- desarrolladores de la aplicación han estado para el hogar ha bajado hasta unos 1.000 dólares, y el maños intermedia. de una impresora 3D industrial a unos 10.000 dólares. Fuente: Forbes trabajando durante los últimos meses en algo que es lo suficientemente bueno, o no. Es cierto que esta evaluación depende de un número Aviones de pasajeros impresos en 3D infinito de variables (satisfacción del consumidor, necesidades cubiertas, apariencia y sensaciones, expectativas, la experiencia general), lo que hace que el éxito sea prácticamente imposible de predecir. Casas I ncluso la solución más simple necesita una campaña de marketing que acom- pañe su lanzamiento. Puede que no sea obligatorio, pero realmente ayuda. El mensaje se puede difundir de muchos modos, pero sorprender a los usuarios Gordo, incluso a nano escala finales es cada vez más difícil. Google ha detectado esa oportunidad y sus equi- pos están creando ejemplos asombro- sos de cómo llevar los productos hasta el límite. En otras palabras: Google usa la tecnología más allá de sus productos como campaña de marketing. Disfrute- mos de unos cuantos ejemplos.44 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 45
  • 24. Tendencias tecnológicas EventoJuega al cubo Mobile Payments Los pagos con móviles va camino de convertirse en un fenómenoPlayMapsCube es un juego que utiliza 3D y Google de masas. Los analistas creen que en los próximos cinco años laMaps API. El juego es un tutorial de Google Maps, mayoría de las transacciones de los comercios físicos se produciránpero incluye algunas opciones que lo hace adictivo. a través de dispositivos móviles y cambiarán la vida de los clientes.¿Realmente hay que explicar cómo funciona GoogleMaps? Seguramente no es el caso para la mayoría El próximo 29 de noviembre el evento de Mobilede la gente, pero es divertido y seguro que será útil Payments analizará esta tendencia.durante la guerra de los mapas. De 9.30 a 14.00 horas. BBVA Innovation Center Plaza de Santa Bárbara 2. 28004 MadridDel caos a El proyecto de lasla perfección Maravillas del MundoEl Instituto Cultural Google ha creado un asombroso Otro ejemplo creado por el Instituto Cultural Google Videos, Otros eventosrecorrido virtual en 3D por el Palacio de Versalles. El para mostrar cómo funciona Google Street View. imágenes ■ INICIADORejemplo sirve para mostrar el verdadero poder del Google pone los lugares Patrimonio de la Humanidad y toda la Iniciador Madrid con Enrique Burgos “Claves paranavegador Google Chrome, que trabaja con WebGL a disposición de los usuarios en todo el mundo,para generar gráficos interactivos en 3D sin el uso utilizando para ello la tecnología de Street View, información desarrollar tu marca personal” Iniciador Madrid despide la temporada 2012 con una entre-de plugins. incluyendo vídeos, fotos e información detallada. vista a Enrique Burgos ( Chief Marketing Officer at QDQ Me- Los usuarios ahora pueden explorar las maravillas Más información dia ) que comentará las principales claves para crear una del mundo como si estuviesen allí mismo. marca personal. Fecha: 12 de diciembre, 18.00 horas en BBVA Innovation Center ■ KNOWSQUARE Taller Know Square: “Creando un presente óptimo”. La crisis ha supuesto una fragilidad adicional en el ya difícil mundo de la canalización de emociones. Este taller tiene el En la web del CIBBVA, las mejores objetivo principal de familiarizarnos y potenciar la atención imágenes del evento y los videos consciente, desde el punto de vista tanto teórico como de los ponentes práctico. www.centrodeinnovacionbbva.com Fecha: 18 de diciembre 18.30 horas en BBVA Innovation Center46 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 47
  • 25. Dónde estamosOpen day Calle de Sa gasta Alonso ia ienc Martínez fic ene la BEl Centro de Innovación BBVA, en Madrid, es un lugar donde las ideas se con- ra e de rba Cavierten en realidad, ¿te gustaría conocerlo? Podrás ver los prototipos que hemos lle Call Bá de Gé ta.creado para modelar el banco del futuro, entender cómo cruzamos la barrera no eS va dde lo convencional para buscar nuevas fuentes de valor para nuestros clientes Solo tienes que hacer za Plaasí como observar las nuevas formas de trabajo que hemos desplegado para aquí la reserva del díafavorecer nuestra metodología de Innovación. que quieres venir Plaza de Sta. Bárbara, 2. 28004 Madrid.Los primeros días disponiblespara este mes de diciembre Diciembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9son los siguientes: www.centrodeinnovacionbbva.com 10 11 12 13 14 15 16Día 4 de diciembre a las 18:00 17 18 19 20 21 22 23 Síguenos en:Día 12 de diciembre a las 10:00 24 25 26 27 28 29 30 www.facebook.com/centrodeinnovacionbbva twitter.com/cibbva 31Día 19 de diciembre a las 18:00 www.youtube.com/user/centroinnovacionbbva www.slideshare.net/CIBBVA48 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 49
  • 26. ‘BBVA Innovation Edge’ es la primera publicación corporativa multiplataforma centrada en innovación. Esta publicación tiene como objetivo explicar las nuevas tendencias, anticipar las tecnologías emergentes y reflexionar sobre cuestiones específicas que puedan afectar a la industria financiera. Innovation Edge es el resultado de un esfuerzo colaborativo y abierto de todas las personas que trabajamos en innovación dentro del Grupo BBVA. APP: Disponible en App Store... HAN COLABORADO EN LA REDACCIÓN Y EDICIÓN DE ESTE NÚMERO: Maria Pilar Álvarez Alfonso Bey Reyes Bolumar Jose Fernández WEB: ... y también en la web: Antonio García https://bbvainnovationedge.com Eduardo Gabriel García María Hormaeche Carmen López Javier López Marcos Marrodán PDF: Para leer off line David Martín Luz Martín Manolo Moure Marcos Pastor Jay Reinemann Alicia Sánchez Javier Sebastian Luis Uguina ¿Te interesa Más información Gustavo Vinacua Innovation Edge? Jose Manuel Villa Sang Gu “Phil” Yim Suscríbete al newsletter Pedro Francisco Zago para estar al día de los nuevos números.©BBVA2012 Desarrollado porNinguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma, o por Prodigioso Volcánningun medio electrónico o mecánico, incluida la fotocopia, grabación o cualquier otro sistema (www.prodigiosovolcan.com)de almacenaje y recuperación de información, sin el permiso previo del editor, BBVA. DL: M-38720-2012