BBVA Innovation Edge. Banca Movil

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¿Que ocurre en la banca movil por el mundo? Aqui presentamos estas "fotografias" conceptuales de practicas de banca movil, abarcando 12 paises en 4 continentes. En este numero de Innovation Edge repasamos los mejores usos de banca movil en el mundo y como estan afectando al modelo de negocio de las empresas.

'BBVA Innovation Edge' es la primera publicacion corporativa para iPad centrada en innovacion. Cada edicion abordara un tema concreto y contara con articulos, analisis y abundante informacion al respecto. 'BBVA Innovation Edge' tiene como objetivo explicar las nuevas tendencias, anticipar las tecnologias emergentes y analizar cuestiones especificas que pueden afectar a la industria financiera.

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BBVA Innovation Edge. Banca Movil

  1. 1. ABRIL 2012 2Bancamóvil UNA NUEVA EXPERIENCIA EN LA ERA POST PC (R)evolución móvil Abriendo las puertas a nuestros clientes Instantáneas globales Perspectivas para la innovación también en este número Temas de interés Tendencias tecnológicas Abril 2012 | BANCA MÓVIL Innovation Edge pág. 1Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  2. 2. Un mundo disponibleen todomomentoy lugarLas últimas innovaciones estánproporcionando nuevas maneras dedesarrollar una sociedad permanentementeconectada: las tecnologías móviles, socialesy de nube están siendo asimiladas en lavida cotidiana con un ritmo y alcancesorprendentes, creando nuevos valores yofreciendo nuevas posibilidades para grupos eindividuos. El dispositivo móvil portátil está seestá convirtiendo rápidamente en el punto decontacto para un amplio abanico de productosy servicios, en la medida en que estosdispositivos son la herramienta de accesoelegida por la mayoría de los consumidores.No es extraño que las empresas quieranestar bien posicionadas para aprovecharlas oportunidades que ofrecen estosconsumidores permanentemente conectados,incluyendo las compañías de serviciosfinancieros. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 2Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  3. 3. E l primer servicio de móvil comercial se lanzó hace 32 años en Japón, cuando NTT DoCoMocomenzó a ofrecer un servicio de comunicaciones les que pueden ofrecer las tecnologías móviles, es- tamos claramente en camino hacia una economía del “en todo momento y lugar”. Con un modelo demóviles el 1 de diciembre de 1979. Hoy en día esta- negocio adecuado, las compañías pueden ofrecermos en la cúspide de una conectividad omnipre- servicio a los 6 mil millones de clientes usuarios desente y global, habiendo roto la barrera de los 6 tecnologías móviles: creando y manteniendo conmil millones de suscriptores en el 2011 (ver Visua- ellos una relación fiel, y asentando un canal prin-lización de la penetración móvil). Aunque mucha cipal para hacer llegar la propuesta de valor de lade la tecnología interna ha cambiado desde los empresa, con un enfoque centrado en el cliente.primeros tiempos, en esencia, los dispositivos mó- Fuente: Communities Dominate BrandsI Celebrating 30 years of mobile phones. Thank you NNTT of japan. 2009.viles han evolucionado de un simple teléfono a un Fuente: ITU (International Telecommunica-mecanismo de computación y comunicación de tions Union) Noviembre del 2011.tamaño portátil. Mientras el mundo sigue explo-rando y descubriendo las posibilidades adiciona- Penetración de los móviles2000 2005 2011719 millones 2.210 millones 6.160 millonesusuarios de móvil usuarios de móvil usuarios de móvilPAISES DESARROLLADOS PAÍSES DESARROLLADOS PAÍSES DESARROLLADOS469 millones (65%) 990 millones (45%) 1.640 millones (27%)PAíSES EN VÍAS DE DESARROLLO PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO250 millones (35%) 1.220 millones (55%) 4.520 millones (73%) CONECTIVIDAD La banca móvil y otros productos y servicios rela- Tecnologías cionados no serían posibles si nuestro mundo no móviles estuviera conectado. Gracias a las empresas de (Recorrido 10’) telecomunicación, denominadas Operadores de Red Móvil o MNOs (Mobile Network Operators), 6 mil millones de personas pueden participar Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 3Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  4. 4. potencialmente en la economía global con un en un teléfono móvil. Luego están los dispositi-teléfono móvil. Esto parece una gran noticia. Sin vos inteligentes, que están liderando la era postembargo, los proveedores de conexión no están PC. Los dispositivos inteligentes están a su vez di-muy contentos. Están molestos porque sienten vididos en tablets (como el iPad o el Galaxy Tab),como si no se les permitiera extraer el máximo smartphones (iPhone, Blackberry, Galaxy S, etc.) yvalor de sus inversiones en infraestructura. Mien- dispositivos portátiles (iPod Touch, PSP, DS3, etc.).tras Amazon, Facebook, Google y muchos otros Son, en esencia, potentes computadoras en un for-se hacen de oro en Internet, los proveedores mato ultra compacto.de conexión se han quedado a un lado con lasmanos prácticamente vacías, relegados a los as- A final, el cliente accederá a productos y serviciospectos más estructurales y de márgenes menos ”en todo momento y lugar” mediante estos dis-atractivos del negocio. Si esto se añade a la creci- positivos. Los fabricantes de dispositivos ofreceránente disminución del negocio de voz tradicional innovaciones que, a su vez, desencadenarán nue-(tanto líneas fijas como móviles) uno puede in- vas oportunidades de negocio, tales como la tec-tuir por qué las compañías de telecomunicación nología NFC (Google Wallet es uno de los primerossolo están firmemente motivadas para explorar ejemplos).modelos de negocio muy concretos en el espa-cio móvil. PLATAFORMAS OS Los dispositivos mencionados necesitan una plata-Las empresas de telecomunicaciones son extrema- forma OS (Sistema Operativo) para funcionar. Actu-damente importantes, ya que son los proveedores almente hay varias plataformas OS en el mercado,de acceso y ancho de banda. Puede que el mod- como la iOS de Apple, Android de Google, Black-elo de negocio en la nube retrase su aparición si berry OS de RIM, Symbian de Nokia, Windowslos proveedores de conexión no pueden realizar Phone de Nokia/Windows, Bada de Samsung, etc.un ejercicio empresarial convincente de cara a los En smartphones y dispositivos inteligentes, An-importantes cambios que están por llegar, como droid e iOS están claramente a la cabeza.el LTE (Long Term Evolution), una tecnología denueva generación que proveerá de suficiente an- PLATAFORMAS APP STOREcho de banda como para para realizar videocon- Aunque las plataformas App Store más popularesferencia y streaming de video en alta calidad. son ofrecidas por los propios proveedores de los sistemas operativos OS (Apple con su App StoreDISPOSITIVOS para iOS y Google el Android Market para AndroidHay dos tipos de dispositivos, los inteligentes y los OS), también hay otras ofertadas por algunosconvencionales. Estos son los que nuestros pa- MNOs (operadores de red móvil). El concepto dedres y abuelos tienen en mente cuando piensan plataforma App Store también está evolucionan- Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 4Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  5. 5. do, al ritmo que aparecen nuevas App Store, tanto Conectividadempresariales como privadas. Conexión a una línea de redAPP PROTAGONISTAS CLAVE: Operadores de red móvil comoEl término app (aplicación), nos puede recordar Telefónica, AT&T, Verizon...a esos botones tan vistosos de nuestros disposi-tivos portátiles. Técnicamente, esas aplicaciones Dispositivosson conocidas como apps nativas. Son aplicacio- Utilización de dispositivos móvilesnes hechas a medida que funcionan en platafor- PROTAGONISTAS CLAVE:mas OS específicas, a menudo programadas para Apple, Samsung, HTC, Nokia, LG, Sony, Nintendo...un dispositivo o grupo de dispositivos concretos.Cuando las capacidades de estos dispositivos sonincorporadas en la app, como las cámaras, GPS o Plataformas OSNFC, ofrecen una rica experiencia al usuario. Sin Sistemas operativos de las tabletas, teléfonosembargo, hay que pagar un precio por esta rique- inteligentes y otros dispositivos móviles.za: las apps nativas deben de ser desarrolladas PROTAGONISTAS CLAVE:individualmente para cada plataforma OS, lo cual Android, iOS, Blackberry, Windows phone...puede incrementar considerablemente el gastode producción. App Store Tienda virtual para comprar aplicacionesPor otro lado, hay otro tipo de apps menos conoci- PROTAGONISTAS CLAVE:das: las aplicaciones web. En esencia, cualquier si- Apple App Store, Google Play, RIMtio web preparado para acceso vía movil puede ser App World, Nokia Store.considerado una app web. La ventaja de este en-foque reside en la capacidad del “escribe una vez, A Apppublica muchas veces”, ya que las apps web son in-dependientes del dispositivo. Mucha gente piensa Nativa o webque el nuevo estándar HTML5 está borrando las PROTAGONISTAS CLAVE:fronteras entre aplicaciones web y nativas. Esto pu- Desarrolladores de aplicacionesede que demuestre ser una forma eficaz y rentablepara producir aplicaciones que proporcionen unarica experiencia de usuario. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 5Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  6. 6. (R)evolución Móvil Los analistas del sector de banca de particulares definen a la banca móvil como “plataformas que permiten al cliente acceder a servicios financieros”. Se emplean tres tecnologías principales en la banca móvil: SMS, navegador móvil y aplicaciones personalizadas. En conjunto son conocidas como la “triple oferta”. En términos de modelo empresarial, la banca móvil ofrece nuevas formas de relación con el cliente, como la captación y conservación o las ventas cruzadas y dirigidas. Y un nuevo canal, que además resulta ser el más rentable. Dependiendo del contexto y geografía, la banca móvil puede ser “aditiva” o “transformadora”. Fuente: Juniper Research. White Paper: Banking on Mobile. 2009. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 6Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  7. 7. T écnicamente, la banca móvil está compuesta de tres tecnologías móviles: SMS (sistema demensajes cortos), navegadores y apps (aplicacio-  Aditiva: La banca móvil como “una entre mu- chas”. Aplicable principalmente a países desarrolla- dos o áreas metropolitanas de países en desarrollo,nes). En conjunto son conocidas como la “triple donde los mercados son muy competitivos. Habi-oferta”. Estos puntos de contacto virtuales y cana- tualmente, la banca móvil es uno de los muchosles de relación con los clientes pueden ser desa- canales y puntos de contacto, ofreciendo la máx-rrollados “a medida” o ser adquiridos de forma ge- ima comodidad. Está impulsada por el uso de losnérica (“off the self”) a proveedores de soluciones dispositivos smartphone. Influyen los aspectospara banca. La mayoría de los bancos tomarán la generacionales.ruta “fácil” y adoptarán soluciones genéricas. Paradistanciarnos de nuestros competidores, BBVA ha  Transformativa: La banca móvil como canalelegido el camino menos corto, lo estamos hacien- único. Aplicable principalmente a las áreas rura-do internamente. les de países en desarrollo y regiones más aisla- das de los países desarrollados. El mercado haSi hablamos de funcionalidad, la banca móvil es de ser creado. La banca móvil abre la puerta aun punto de contacto y canal de relación con el segmentos de cliente anteriormente inalcanza-cliente. Dicho de otra forma, es uno de los muchos bles, ofreciendo acceso a productos y serviciospuntos de contacto y canales que un banco puede bancarios. Impulsada por los teléfonos móvilestener. No obstante, es el punto de contacto y canal convencionales. Los aspectos generacionaleselegido por un creciente número de usuarios de son menos importantesbanca personal, particularmente de las generacio- Fuente: BBVA | Money for All (documento interno). 2011.nes X e Y. Fuente: Juniper Research | White Paper: Banking on the Mobile. Enero del 2009.Fuente: “Business Model Generation”Para entender de manera clara la banca móvil ysus implicaciones, es recomendable pensar en ellacomo una banca “aditiva” o “transformadora”. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 7Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  8. 8. USO. Generalizado en el mundo en de- sarrollo. Muchas aplicaciones de alerta y opciones de pago son utilizadas en elTecnologías de mundo desarrollado.la banca móvil PROS. Se puede utilizar a través de operadores o plataformas, teléfonos convencionales o smartphones. Es fácil de usar y bastante seguro. CONTRAS. Algunas cuestiones de seguridad no se permiten en ciertas regiones. Funcionalidad reducida. SMS Navegador Aplicaciones Móvil Personalizadas USO. Generalizado en el mundo desa- USO. Está cobrando un fuerte impulso rrollado, particularmente en los bancos en el mundo desarrollado. Se utilizan de segundo nivel y regionales. Los en la banca móvil y servicios basados navegadores móviles dan acceso al en cupones y localización. usuario a un entorno de banca internet especializado. PROS. Ofrece una rica experiencia de usuario. Más seguras y estables. Man- PROS. Conocido por los clientes de tiene la fidelidad y ofrece oportunida- banca por internet, sencilla integración des de venta cruzada. con las plataformas existentes, funcio- na en una amplia variedad de dispositi- CONTRAS. Cada dispositivo requiere vos y MNOs. una integración concreta. Debe ser instalado por el cliente. Puede ser más CONTRAS. Es un concepto bastante caro de implementar. generalizado (no ofrece ninguna venta- ja competitiva). El acceso conlleva una serie de pasos. No siempre se adapta bien las pantallas pequeñas. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 8 Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permite la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  9. 9. Abriendo laspuertasa nuestros clientes Como muchas otras, la industria de los servicios financieros personales se encuentra inmersa en una serie de cambios drásticos: tecnologías móviles, de nube y sociales están transformando sectores de actividad y creando nuevos. La innovación parece estar presente en todos los ámbitos. En el de la banca de particulares, esa novedad es la banca móvil. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 9Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  10. 10. C omo parte de un modelo global de banca de particulares, la banca móvil ofrece el puntode contacto más eficiente para los clientes, y los cios. La experiencia para muchos ha sido que el canal móvil es un coste extra, más que una opor- tunidad de obtener ahorros. Por lo general, la cre-costes de transacción más bajos para los bancos. ación de valor es neutra … en el mejor de los casos.También allana el camino para nuevas propuestas Fuente: EFMA & McKinsey. “The State and Future of Mobile Banking. p. 7” Octubre de 2011.de valor y modelos bancarios. No obstante, comoen otras industrias, las nuevas compañías estánirrumpiendo agresivamente dentro del negocio, Sin embargo, para los distintos bancos el informeplanteando nuevos desafíos para los ejecutivos viene a decir que hay tres principales áreas debancarios mientras exploran y hallan un modelo oportunidad en la banca móvil:de negocio adecuado.  Una banca innovadora y muy prácticaFuente: Bank Technology News I Banks Seek StickyRelationships from Mobile apps. Febrero de 2012.  Comercio digital  Nuevos mercados emergentesSegun el informe de la EFMA (Asociación Euro-pea de Marketing Financiero) y McKinsey del 2011 Una vez que se ha formulado la estrategia, cada“Presente y futuro de la banca móvil”, ésta supone, banco tendrá que integrar la banca móvil “aditi-para el área de banca minorista de manera global, va” en su modelo de banca personal. Los bancosun juego de suma cero. Los nuevos ingresos han cuyo objetivo sea convertirse en creadores desido ampliamente captados por actores no ban- mercado deberán resolver los aspectos “transfor-carios, y la mayoría de los bancos todavía no han madores” del modelo.reflejado la conveniencia de lo móvil en sus pre- Estrategia que define las oportunidades de negocio Una banca innovadora Comercio Nuevos mercados x x y práctica digital emergentesSeguidor  Portal web adaptado a la tecnología móvil y aplicaciones básicas. 110100111001100100010 00111010101001001000 1010101001110101010010Líder  Multicanal para ofrecer las últimas comodidades. 110100111001100100010  Promueve las ventas vía móvil. 00111010101001001000  Reduce los costes de servicio. 1010101001110101010010Creador  Servicios innovadores. 110100111001100100010  Asociaciones activas. 00111010101001001000 1010101001110101010010  Pionero en los nuevos mercados y mercados no bancarizados. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 10Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  11. 11. Call Centre $4.00 Banca móvil aditiva La banca móvil aditiva, añadida al modelo de ne- gocio actual, persigue dos objetivos: incrementar COSTE DE LA el nivel de fidelización del cliente y reducir los gas- TRANSACCIÓN tos de operación por medio de una infraestructura POR CADA unificada. En general, los bancos ofertan la banca CANAL móvil como un componente más junto a sus otros Sucursales canales (para más información, ver el capítulo 1 de- $3.75 dicado a los canales bancarios). Este modelo pre- valece en los países desarrollados o áreas metro- politanas de los países en desarrollo. Operador Fuente: KPMG | p. 6. automático interactivo LOS BENEFICIOS DE LA BANCA $1.25 MÓVIL ADITIVA INCLUYEN: Cajeros $0,85  Migración de las transacciones del cliente al ca- nal menos costoso. On line  Complementa el modelo de banca centrada en $0,17 el cliente. Móvil $0,08  Puede ayudar a los bancos a generar nue- vas propuestas de valor y fuentes de ingreso, como los pagos vía móvil, las ventas cruzadasfuente: Tower group. Fiserv. Mcom 2009 y las ventas dirigidas. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 11Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  12. 12. Normalmente,los modelos Modelos de negociode negocio debanca móvil de banca móviltransformadoraprevalecerán en transformadoralas áreas rurales depaíses en desarrollo La banca móvil transformadora crea nuevo valory regiones para los bancos facilitando el acceso a nuevos seg-más aisladas mentos de clientes, ofreciendo así nuevas fuentesde los países de ingresos. En otras palabras, ayudan a los ban-desarrollados. cos a llegar a lugares inalcanzables con los mo- delos de negocio actuales. La banca móvil trans- formadora tiene como objetivo desarrollar una nueva clientela (no bancarizados y de bancariza- ción baja) a través del canal de menor coste, ha- ciendo uso de una estrategia “sin sucursales”. EsteMODELO DIRIGIDOPOR BANCO modelo puede estar dirigido tanto por un banco como por un MNO, o por terceros, como un pro- veedor de pagos móviles o una sociedad conjunta de dos o más participantes. El concepto de ecosis- tema es importante aquí, porque las habilidades y experiencia de los bancos en la gestión de ecosis- tema probablemente se convertirán en un factorMODELO DIRIGIDOPOR MNO clave para operar con eficacia estos modelos de negocio. Normalmente, los modelos de negocio de banca móvil transformadora prevalecerán en las áreas rurales de países en desarrollo y regiones más aisladas de los países desarrollados.MODELO DIRIGIDO Hasta el momento han aparecido tres modelosPOR TERCEROS principales de de banca móvil transformadora: Modelos dirigidos por bancos, modelos dirigidos por un operador de red móvil (MNO) y modelos dirigidos por terceros. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 12Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  13. 13. MODELO DIRIGIDO POR BANCOLos bancos ofrecen grandes recursos en tesorería, gestión de riesgos y detección de fraude, además de opor-tunidades de inversión y acceso a los mercados de capital. No obstante, en los países en desarrollo con una granproporción de población carente de sofisticados medios financieros, todas las ventajas antes mencionados sedesvanecen. Los modelos tradicionales de tipo de interés no se pueden aplicar a una base de clientes con ba-jos ingresos. La infraestructura no resulta rentable, y los clientes no bancarizados no están al tanto de la marcacreada por el banco, ni tan siquiera les interesa.FINO Bank (India) MCB Bank (Pakistán) Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 13Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  14. 14. MODELO DIRIGIDO POR MNOLos MNOs ofrecen a su amplia base de clientes servicios bancarios transaccionales sencillos con su propio modelode distribución. Los MNOs pueden aprovecharse de la necesidad que sus clientes tienen de captar a los usuariosprepago en países en vías de desarrollo, y facilitar el abono de facturas y los pagos por persona para aumentar suARPU (ingreso medio por usuario). M-Pesa (Kenia-Tanzania) G-Cash (Filipinas) Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 14Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  15. 15. MODELO DIRIGIDO POR TERCEROSLos terceros suelen ser empresas centradas en la tecnología y por lo tanto poseen grandes recursos de este tipo.Sin embargo, carecen de capacidad de negociación sobre MNOs y bancos más grandes, además de la coberturade red de distribución que posee un MNO.Yellow Pepper (Latinoamérica y Caribe)Wizzit (Sudáfrica) Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 15Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  16. 16. ¿Medio lleno o medio vacio? La banca móvil puede complementar o incluso transformar el modelo de banca centrada en el cliente ofreciendo un acceso en cualquier momento y lugar a productos y servicios financieros. Mientras los bancos exploran estas oportunidades y beneficios también deben tener en cuenta las complicaciones que vienen con ellos. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 16Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  17. 17. C uando las tecnologías de banca móvil y sus componentes se unen de la manera correcta,de acuerdo con el informe de la EMFA y McKinsey,pueden “crear de manera colectiva una propuesta Algunas de las ofertas darán lugarde valor única. ... Esto, efectivamente, significa que a la creación de nuevas propuestaslos clientes del banco pueden “encontrarse” con de valor para los clientessu banco todos los días, aunque sea de forma re- Porcentaje de bancos que hoy día ofrecen estas opcionesmota. Estas características, además de una nube Presentación de informesflexible y una plataforma para aplicaciones, permi- 77%te una integración y desarrollo más rápidos con Mensajes de alerta 73%productos de terceros”. Transferencias de efectivo 64% Pago de facturas habitualesSegún el informe, los beneficios de los dispositivos 58%móviles son: Ingreso de cheques 55% Pagos p2p Disponibilidad en cualquier momento y luga 46% Servicios de localización bancaria IDs únicos (así como su uso), 40% específicos para cada cliente. Añadir beneficiarios 35% Fácil de usar y por lo general, con una rica Extractos de cuenta experiencia de usuario. 34% Puesta en marcha de servicios Funciones administrativas 34% basados en la localización (LBS). Tarjetas de financiación 28% Dispositivos deseables para los consumidores. Monedero móvilFuente: EFMA and McKinsey & Co. | “The State and 27%Future of Mobile Banking in Europe”. Octubre de 2011. p. 5. Gestión financiera personal 25% Ofertas comerciales basadas en la localización o bonosJunto los beneficios que aportan las tecnologías mó- 20%viles antes mencionadas, los bancos pueden ofrecer Llamada en un solo click 18%propuestas de valor. NFC o pagos de proximidad 17% Recompensas de fidelidad 15% Bonos de oferta 12% Fuente: BBVA | “Money for All” (Documento interno). 2011. Fuentes de cada ejemplo: Bank Technology News | Febrero de 2012. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 17Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  18. 18. RIE S GOS C o m o to d a s las cosas parece ven buenas en ir acompañ la vida, el é ado de reto xito vil no es un s . La banc a a excepción mó - cuesta reali . Según una ������������ za d a p o r K P reciente en MG sobre u - móvil, la se so de la ban guridad, ad ca coste y la re opción de t gulación so ecnología, n los mayo el los que se e res desafío nfrenta la b sa abajo). Los anca móvil dos primer (ver ilustrac os desafíos ión con la preo tienen que cupación d ver e los consu tras que los midores, m dos últimos ien- se refieren Fuente: KP al proveedo plac MG | “Mone tizing mo r. e in the pay bile: How ba ment value nks are pres chain”. Julio erving their de 2011. p. 11 . Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 18Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  19. 19. Preocupaciones te la Cumbre Banktech de Sydney, indicando que la mayor parte de aplicaciones se utilizan para con-relacionadas con el cliente: sultar cuentas y no para realizar pagos (globalmen-“¿Es seguro?” te): “Hasta el momento, casi todas las interacciones móviles han sido para revisar saldos ... No me suenaLa seguridad es el principal riesgo para los ban- como una manera de hacer dinero”. Además, las re-cos, también es una barrera clave para la capta- gulaciones y legislaciones también parecen contri-ción del cliente. Como algunos observadores de la buir a reducir los márgenes, haciendo de la bancaindustria han indicado, los informes de la EFMA y móvil un trago aún más amargo.McKinsey no mencionan en absoluto la seguridad. Fuente: ITNews | Julio de 2011.Sin embargo, tanto para los proveedores de bancamóvil como para clientes es un asunto de primer Especialmente en los mercados en desarrollo, losorden. Mary Monahan, una directora de Javelin Re- bancos también deben entender los ecosistemassearch, también apunta esta preocupación por la y administrarlos correctamente para aprovecharseguridad.”La razón principal de que los consumi- todas las oportunidades que puede ofrecer la ban-dores no se pasen a la banca móvil es por motivos ca móvil. Teniendo en cuenta esto, la inexperienciade seguridad ... Los consumidores quieren saber y unos objetivos de gestión de ecosistemas pocoque sus transacciones e interacciones móviles son claros pueden tornarse en riesgos y obstáculosencriptadas, quieren garantías de que se les reem- para los bancos. Como por ejemplo, no entenderbolsarán cualquier posible pérdida debida a bre- la importancia de los agentes o el funcionamientochas en la seguridad del sistema.” de los modelos de negocio de los MNOs.Fuente: BankInfo Security Noviembre de 2011 Además, y especialmente en banca móvil transfor-Además, la educación o concienciación del cliente madora, los MNOs suponen un riesgo por el hechoes un elemento clave para una adopción masiva de que han de encontrar un modelo de negociode la banca móvil, tanto en mercados maduros que funcione. Como se mencionó anteriormentecomo en emergentes. en la descripción de la tecnología móvil, puedenPreocupaciones ser socios valiosos para la banca móvil, pero tam- bién poner trabas al progreso si retrasan la llegadarelacionadas con los de los recursos “en cualquier momento y lugar”.proveedores: “¡Enséñame lapasta!”David Furlonger, analista de Gartner, echó un buenjarro de agua fría a las teorías de banca móvil duran- Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 19Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  20. 20. Instantáneasglobales ¿Qué ocurre en la banca móvil por el mundo? Aquí presentamos estas “fotografías” conceptuales de prácticas de la experiencia banca móvil, abarcando 12 BBVA países en 4 continentes. Mundo móvil Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 20Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  21. 21. INSTANTÁNEAS GLOBALES Mundo móvil SCOTIABANK (CANADA) ScotiaBank es el banco más internacional de Canadá, con una presencia mundial que se extiende a lo largo del Cari-ACTIVOBANK (PORTUGAL) be, América Central, América Latina y Asia. ScotiaBank pro-Y MILLENIUM BCP (POLONIA) pone una “triple oferta” de soluciones bancarias móviles:Reconocidos como mejor banco móvil euro-peo por la revista Global Finance, las soluciones La “aplicación de banca móvil” permite a los clientesbancarias móviles de ActivoBank y Millenium comprobar sus cuentas (personales, de negocios peque-BCP están disponibles a través de apps nativas ños, de inversión y de préstamo), transferir fondos entrepara dispositivos Android e iOS, así como una cuentas de ScotiaBank, pagar facturas, enviar y recibiraplicación ligera de navegación para otros telé- transferencias electrónicas, enviar transferencias de efec-fonos. Estos modelos de banca móvil ofrecen a tivo de Western Union y encontrar una sucursal o cajerolos clientes soluciones bancarias estandarizadas, cercano en los smartphones (iOS y Android)como saldo de cuenta y actividad o pagos y El “navegador de banca móvil” permite a los clientesgestión de tarjetas. Además, la aplicación infor- comprobar cuentas bancarias personales y de negociosma sobre la ubicación de sucursales y cajeros pequeños, pagar facturas, transferir fondos entre cuentasautomáticos, y también sobre las actualizacio- de Scotiabank, enviar y recibir transferencias electróni-nes de la aplicación y pagos próximos, tasas de cas, enviar transferencias de efectivo de Western Union yFX, activación simplificada, información y otros encontrar un cajero automático o sucursal cercana en losaspectos centrados en los clientes. teléfonos habilitados para WAP. La “banca móvil de texto” permite a los clientes verificar saldos de cuenta, visualizar las últimas 5 transacciones realizadas e información referente a la tarjeta de crédito (crédito disponible, pago mínimo y fecha de vencimiento) a través de SMS. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 21Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  22. 22. CITI MOBILE – CITIBANK La oferta de Citibank en soluciones bancarias de móvil y tablet está compuesta por: “Citi texto” (SMS), “Citi móvil para smartphones” (navegador móvil), “Citi móvil apps” (aplicaciones personalizadas), y “Citi tablet apps” (aplicaciones personalizadas). En esencia, se trata de una triple oferta. Las solucio- nes Citi son compatibles para iPod, iPhone, iPad y dispositivos Android y Kindle Fire. Estas soluciones incluyen realizar consultas de saldo, revisar el his- torial de transacciones, seguimientos de pago y programas de recompensas, abono de facturas, de- pósito de cheques (RDC), ver actividades recientes, transferir dinero entre cuentas y realizar pagos P2P.CHASE MOBILE (JP MORGAN CHASE)Chase ofrece un paquete completo: texto, aplicacio-nes y navegador basados en soluciones de bancamóvil. Esta aplicación ofrece el mayor número defuncionalidades, ya que permite a los clientes com-probar los saldos de cuenta e historial de transac-ciones, tarjetas de crédito, pagar facturas, transferirdinero entre cuentas, hacer pagos P2P y realizar undepósito de cheques de forma remota (RDC). Cha-se es compatible con iOS, Android, Kindle Fire y lossistemas operativos móviles de Blackberry. Por otraparte, la aplicación ofrece un directorio de contac-tos completa (con automarcación) y la búsquedade la sucursal o cajero automático más cercano. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 22Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  23. 23. BANK OF AMERICAYa en 2007, Bank of America (BofA) lanzó su primer servi-cio de banca móvil. Hoy en día tienen más de 9,5 millonesde clientes que utilizan activamente soluciones de bancamóvil, lo cual incluye un portal móvil, banca de texto yaplicaciones nativas. En la actualidad, BofA ofrece aplica-ciones nativas para iPhone, iPod Touch, iPad, Blackberry,Android, smartphones de Windows, y más recientementepara sistemas operativos de Kindle Fire (OS). Independien-temente del sistema operativo, las aplicaciones móvilesde banca de Bank of America ofrecen la misma funcionali-dad, incluyendo resúmenes de cuenta, pago de facturas ytransferencias de fondos. Según el ejecutivo del canal mó-vil de BofA, “los clientes disfrutarán de características adi-cionales para sus aplicaciones móviles el año que viene.” ICBC (CHINA) ICBC es el ganador de dos premios AppStore en Chi- na: mejor aplicación financiera para iPhone del año y mejor aplicación financiera para iPad del año. Apar- te de las características habituales, como la gestión de cuentas, transferencia de dinero y la recarga de teléfonos móviles, también ofrece características de valor añadido como el cambio de divisas, comercio de valores y servicios de fondos de inversión (¡in- cluso hacen recomendaciones!). Además, permite a los usuarios comprar y vender metales preciosos. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 23Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  24. 24. FINO (INDIA)FINO es una compañía de soluciones y servicios de inclusión finan- INSTANTÁNEASciera, un concepto promovido por bancos tanto del sector público GLOBALES Mundo móvilcomo privado (incluido el Banco ICICI), compañías de seguros y laCorporación Financiera Internacional. Tienen su sede en Mumbai,India. FINO tiene dos líneas de negocio principales: productos detecnología y servicios de correspondencia comercial. Como pro-veedor de tecnología, la compañía ofrece soluciones que permitenla inclusión financiera, las microfinanzas y el envío de dinero. Comocompañía de servicios de correspondencia comercial, FINO ofrece Modelos transformativossu red de agentes para llevar a cabo tareas de “último tramo” para dirigidoslas empresas de servicios financieros. por bancosFINO emplea a más de 2.500 trabajadores y posee una sólidared de colaboradores (20.000), repartidos en 239 oficinas. Losagentes están equipados con un GPRS habilitado de autentica-ción biométrica manual, que lee la información de las tarjetasinteligentes de sus clientes. Ofreciendo una banca “a domicilio”y otros servicios financieros con un rentable costo de transac-ción, FINO está sirviendo actualmente a 35 millones de clientesen 24 estados. La compañía afirma que su tasa de captación esde unos 50.000 clientes por día. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 24Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  25. 25. MCBANK (PAKISTÁN)MCB Mobile fue lanzado en el 2009, y se trata de una colabo- INSTANTÁNEASración entre MCB Bank Limited y Fundamo. MCB Mobile fue GLOBALES Mundo móvilpionera al ofrecer una productiva solución de banca fuera desu área de sucursales. MCB ofrece servicios de banca móvil alos consumidores no bancarizados y de bancarización baja, quepor lo general poseen teléfonos móviles. Los clientes de MCBMobile pueden consultar sus saldos de cuenta, historial detransacciones, pagar facturas, realizar pagos, transferir fondosentre cuentas, y “personalizar” sus teléfonos móviles. Modelos transformativos dirigidos por bancos Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 25Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  26. 26. M-PESA (KENIA-TANZANIA)Desarrollado por Vodafone e implementado por su afiliado INSTANTÁNEASSafaricom en Kenia, M-Pesa ha sido el ejemplo del cuento de GLOBALES Mundo móvilla Cenicienta para la banca móvil transformadora dirigida porMNOs, superando los 14 millones de clientes desde su lanza-miento en 2007. En 5 años de trabajo no está nada mal.M-Pesa ofrece una amplia gama de servicios financieros, inclu-yendo visualizar, administrar las cuentas, abonar las facturas,realizar pagos, comprar tiempo de conexión, hacer depósitos Modelos transformativosy retirar dinero (banca sin sucursales), y transferir fondos. Ade- dirigidos por MNOsmás, M-Pesa también permite al cliente la compra de entradas(m-ticketing) y pagar matrículas escolares. Todas las característi-cas de M-Pesa están disponibles para teléfonos convencionales. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 26Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  27. 27. G-CASH (FILIPINAS)El servicio de micropagos de renombre internacional G-Cash ofre- INSTANTÁNEASce servicios bancarios a través de SMS. Los clientes de G-Cash GLOBALES Mundo móvilpueden transferir dinero, pagar cuentas, comprar tiempo de co-nexión y efectuar pagos a través de una red de agencias guber-namentales, compañías de servicios, cooperativas, compañías deseguros, compañías de envíos, universidades y establecimientoscomerciales. Además, los clientes de G-Cash pueden acceder alservicio a través de teléfonos móviles básicos o de Internet. Modelos transformativos dirigidos por MNOs Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 27Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  28. 28. YELLOW PEPPER(LATINOAMÉRICA Y CARIBE) INSTANTÁNEAS GLOBALESFundada en el 2004, la compañía con sede en Miami es el des- Mundo móviltinatario de la primera inversión de capital social del IFC (BancoMundial) en una empresa financiera de la red móvil en las Amé-ricas. Con 3,6 millones de usuarios únicos en nueve países ymás de 18 millones de transacciones mensuales, la empresa hasido seleccionada por más de 40 bancos y socios estratégicosen la región. Modelos transformativosEl producto más prometedor de Yellow Pepper es su monedero dirigidos pormóvil, una innovadora cuenta de banco que el usuario maneja tercerosa través de simples mensajes de texto desde su teléfono móvil,sin tener que poner el pie en una sucursal. Según Fast Com-pany, la compañía obtuvo en Haití más de 110.000 monederoscon Digicel, un operador de telefonía móvil que posee 32 redesque van desde el Caribe hasta el Pacífico, con más de 11 millo-nes de clientes de Scotia Bank Haití. Con el rápido crecimientode los servicios de monedero móvil, la cifra podría ascender amillones ya que el servicio se está expandiendo a otras partesde América Latina, dotando de la muy necesaria inclusión finan-ciera a la parte más baja de la pirámide. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 28Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  29. 29. WIZZIT (SUDÁFRICA)Wizzit ofrece un mecanismo de pago seguro y eficiente a los con- INSTANTÁNEASsumidores no bancarizados o poco bancarizados en el sur de Áfri- GLOBALES Mundo móvilca. La compañía ofrece servicios transaccionales móviles a travésde un teléfono común y ahora también online. Los servicios per-miten a los clientes realizar transferencias p2p, comprar tiempode conexión, pagar facturas y realizar pagos. También ofrece unatarjeta de débito Maestro. Wizzit fue concebido en 2002 y lanza-do en 2005. La compañía tuvo que descubrir las necesidades delcliente sobre la marcha, atenderlas de manera asequible y obte- Modelos transformativosner un socio bancario seguro. Una hazaña impresionante conside- dirigidos porrando que se trata de una de las más recientes innovaciones en el tercerosnegocio (y que viene sin instrucciones). Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 29Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012
  30. 30. Generalmente, los bancos disponen de una elección Banca móvil limitada cuando se trata de implementar soluciones Proveedores de de banca móvil: DIY (do it yourself, hazlo tú mismo), plataformas soluciones genéricas - off the shelf (OTS)-, o una tecnológicas mezcla de ambas. A continuación analizaremos los de banca móvil principales proveedores de soluciones móviles OTS.FUNDAMOCon sede en Sudáfrica, Fundamo, adquirida porVisa en junio del 2011, es un proveedor líder deplataformas de servicios financieros móviles paraoperadores de redes móviles e instituciones fi-nancieras en las economías en vías de desarrollo.Fundamo cuenta con más de 50 servicios finan-cieros móviles activos desplegados en más de40 países, incluyendo 27 países de África, Asia yOriente Medio. En la actualidad tienen una base demás de cinco millones de suscriptores registradosy el potencial de llegar a más de 180 millones deconsumidores con servicios financieros móviles.La plataforma de servicios de banca mó-vil Fundamo Enterprise Edition ofrece:Banca móvil: una banca aditiva, usada comúnmen-te por instituciones financieras que desean prestarservicios de banca móvil como un canal electró-nico adicional para acceder a cuentas existentesMonedero Móvil: banca transformadora, fre-cuentemente destinada a los operadores deredes móviles e instituciones financieras quequieren hacer frente a nuevos segmentosde mercado con una oferta diferenciada. Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MÓVIL pág. 30Aviso legal: Esta información es confidencial para uso interno. Esta información no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promoción. No se permitela reproducción total o parcial sin autorización por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. © copyright BBVA 2012

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