Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Octubre - Diciembre del 2008.
Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G. Objetivo  Conocer la situación que prevalece en materia de  ...
Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.    ¿A quién se aplicó?Comercio y servicios localizados en la...
Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.       ¿En dónde se aplicó?       •Guadalajara       •Zapopan...
Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.   Octubre - Diciembre del 2008.  Los resultados obtenidos pe...
Resultados del Estudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio      Incidencia en robos o asaltos a negocios durante el trimestre       ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio              Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%)  ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio                                   Qué fue lo que les robaron             ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio                     En cuánto calculan el importe de lo robado           ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio                           Cómo clasifican el acto delictivo              ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio       Incidencia en presentar alguna denuncia por los robos o            ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio                 Porqué                 Porqué NO presentaron alguna denun...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio           Qué resultados han tenido, quienes presentaron una denuncia por...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio             Incidencia en utilizar seguridad privada y sus costos sobre  ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio    Calificación al clima de seguridad que han percibido en la            ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio       Incidencia en que hayan tomado medidas públicas para               ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Manera que se han tomado medidas públicas para mejorar la                ...
Resultados del Estudio de VentasComercio Organizado de la Z.M.G.
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio            Opinión acerca del comportamiento de las ventas en sus        ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio         Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo        ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio               Rango de las ventas que registraron los negocios           ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio        Comportamiento de los costos de operación en los negocios en      ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio               Origen principal de sus mercancías o materia prima?*       ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio         Principales países de origen de las mercancías o materia         ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio                              Mejores temporadas de ventas en el año      ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio                    Personas empleadas en su negocio durante el trimestre ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio       Expectativa del comportamiento de las ventas en su negocio para    ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio            Porcentaje de las ventas en el semestre a crédito y al contado...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio             Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas en el  ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio       Empresa con planes de expansión en el futuro próximo y             ...
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio                       Expectativas que la CANACO mejore u ofrezca un serv...
Metodología del estudioComercio Organizado de la Z.M.G.
METODOLOGÍA•   Tamaño de muestra 200 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o    directivos de las empresas.•...
Tamaño de empresa según clasificación del SIEM4to trim.07                                    93%                          ...
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  1. 1. Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Octubre - Diciembre del 2008.
  2. 2. Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G. Objetivo Conocer la situación que prevalece en materia de seguridad y ventas del comercio de la Z.M.G.•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO.•Se realizó en en la segunda quincena de Abril del 2009.
  3. 3. Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G. ¿A quién se aplicó?Comercio y servicios localizados en la Z.M.G.seccionando en municipios que la integran y en eltamaño de los negocios•Comercio•Servicios Financieros, de Administración y Alquiler•Servicios Comunales y Sociales•Transporte200 Establecimientos
  4. 4. Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G. ¿En dónde se aplicó? •Guadalajara •Zapopan •Tlaquepaque •Tonalá
  5. 5. Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G. Octubre - Diciembre del 2008. Los resultados obtenidos permitirán: permitirán: •Evaluar la situación actual en materia de ventas del comercio organizado de la ZMG. •Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia. •Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla. •Esta información se genera trimestralmente.
  6. 6. Resultados del Estudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.
  7. 7. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Incidencia en robos o asaltos a negocios durante el trimestre robos asaltos 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% . 6% 5.0% 4% 3.5% 4.0% 4.1% 2% 0% 1 er trim.08 2o trim.08 3er trim.08 4 trim.08 Asaltos Robos o Asaltos Robos Línea de Tendencia de los Asaltos Línea de Tendencia de los RobosBase 9 entrevistas
  8. 8. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%) 30% 4 25% 3 20% 15% 2 2 10% 1 1 1 1 5.0% 5% 3.5% 4.0% 4.1% 0% 0 1er trim.08 2do trim.08 3er trim.08 4 trim.08 % de robos y asaltos en las empresas de la ZMG Delitos por negocioBase 9 entrevistas
  9. 9. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Qué fue lo que les robaron les 100% 90% 80% 70% 60% 60% 50% 40% 41% 40% 35%32% 33% 30% 30% 30% 30% 29% 20% 20% 20% 10% 0% 1er trim.08 2o trim.08 3trim.08 4 trim.08 Solo mercancia Mercancia y efectivo Solo Bienes Solo efectivo Efectivo y bienesBase 9 entrevistas
  10. 10. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio En cuánto calculan el importe de lo robado calculan $200,000 190000 $180,000 $160,000 160000 $160,000 140000 $140,000 $120,000 $120,000 $113,000 $110,000 $100,000 $100,000 $100,000 $90,000 $80,000 $80,000 $60,000 $60,000 $40,000 $20,000 $0 1 trim.08 2o trim.08 3er trim.08 4to trim.08 Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia BienesBase 9 entrevistas
  11. 11. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Cómo clasifican el acto delictivo clasifican 80% 70% 60% 57% 49% 50% 46% 41% 40% 34% 33% 34% 29% 30% 25% 20% 18% 20% 14% 10% 0% 1er trim.08 2o trim.08 3er trim.08 4to trim.08 Asalto con violencia Robo (cortinazo) Asalto sin violencia Robo (hormiga)Base 9 entrevistas Fraude con tarjeta Falsificación
  12. 12. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Incidencia en presentar alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes 100% 90% 80% 70% 60% 39% 50% 43% 40% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1er trim.08 2o trim.08 3e trim.08 4 trim.08 Si Tendencia de las IncidenciasBase 9 entrevistas
  13. 13. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Porqué Porqué NO presentaron alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes 50% 45% 45% 40% 41% 35% 38% 35% 30% 25% 20% 17% 15% 15% 10% 9% 5% 0% † 1er sem.08 2 sem.08 No hay manera de comprobar La policía hace lo que le conviene Tardan mucho en atender No se arregla nadaBase 4 entrevistas No se encontró ningún policía
  14. 14. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Qué resultados han tenido, quienes presentaron una denuncia por han tenido, los robos o asaltos a las autoridades correspondientes 100% 90% 90% 91% 92% 83% 83% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 17% 10% 9% 9% 7% 0% 1% 1% 4to trim.07 1er. trim.08 2o. trim.08 3er trim.08 4to trim.08 Sin ningún resultado Recupero lo robadoBase 3 entrevistas Reembolso dinero Siguen investigando
  15. 15. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Incidencia en utilizar seguridad privada y sus costos sobre utilizar utilidades de ventas 14% 80% 12% 12% 70% 11% 10% 60% 10% 50% 8% 40% 6% 30% 4% 20% 11% 12% 11% 2% 10% 0% 0% † 2do sem07 1er sem.08 2do sem08 Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costoBase 200 entrevistas
  16. 16. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Calificación al clima de seguridad que han percibido en la han ciudad en los últimos seis meses* meses* 10 9 8 6.87 7 6.14 5.30 6 5 4 3 2 1 0 † 1er. sem. 1er sem. 2sem. 2008 Calificación Línea de Tendencia de las CalificacionesBase 200entrevistas *Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.
  17. 17. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Incidencia en que hayan tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de su zona 50% 47% 47% 45% 39% 40% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% † 1er. sem.07 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08 Si se han tomado medidasBase 200 entrevistas
  18. 18. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Manera que se han tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de su zona Vigilancia/Patrull aje continuo 70% 59% Motivación de 60% 62% policías 57% 58% Monitoreo de las 50% zonas 40% Alarm as en los negocios 30% Poniendo núm eros de atención 20% 20% policiaca 14% Program a 14% 11% 15% Vecino alerta 10% 10% 11% 11% 11% 10% 4% 0% 0% 4% 3% 4% Aum entando 3% 3% 2% 1% 1% 0%2% unidades y 0% 0% 0% 0% 0% 0% elem entos 1er. sem.07 2do sem.07 1er sem.08 † 2do sem.08 Capacitar policiasBase 200 entrevistas
  19. 19. Resultados del Estudio de VentasComercio Organizado de la Z.M.G.
  20. 20. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Opinión acerca del comportamiento de las ventas en sus sus negocios negocios durante el trimestre estudiado, en comparación con el estudiado, 80% TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR 60% 21% 9% 27% 21% 40% 46% 46% 20% 35% 32% 0% -33% -20% -46% -41% -44% -40% -60% 1er trim.08 2o trim.08 3 trim.08 4 trim.08 Siguen igual Aumentaron DisminuyeronBase 200 entrevistas
  21. 21. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR 80% 60% 10% 12% 13% 10% 40% 54% 48% 20% 40% 40% 0% -20% -36% -40% -48% -49% -40% -60% 1er sem.07 2 sem.07 1er sem08 † 2 sem.08 Siguen igual Aumentaron DisminuyeronBase 200 entrevistas
  22. 22. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Rango de las ventas que registraron los negocios negocios durante el trimestre $0 –50, 0003er trim.07 24% 13% 6% 3%1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 52% $50,001 – 100,000 $100,001 – 150,0004to trim.07 24% 12% 7% 2%1% 2%1% 1% 1% 0% 1% 52% $151,000-200,000 $201,000 – 500,0001er trim.08 25% 12% 6% 2% 0% 0% 0% 5% 1% 5% 5% 5% 5% 52% $501,000-1´000,000 $1´001,000 - 1´500,000 $1´501,000 - 2´500,000 2o trim.08 14% 15% 8% 8% 6%2% 1% 1% 0% 0% 45% $2´501,000 - 3´000,000 $3´001,000 - 5´000,0003er trim.08 5% 17% 9% 9% 9% 7% 2%1% 1% 2% 1% 1% 1% 36% $5´001,000 - 7´000,000 $7´001,000 - 10´000,0004to trim.08 22% 11% 7% 2% 0% 0% 0% 5% 1% 6% 6% 5% 5% 53% más de $10’000,000 Nc/Se reserva esta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% informaciónBase 200 entrevistas
  23. 23. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Comportamiento de los costos de operación en los negocios en negocios el trimestre, en comparación al semestre anterior 100% 80% 38% 49% 47% 48% 60% 40% 50% 52% 47% 47% 20% 0% -4% -3% -5% -10% -20% -40% 1er sem.07 2do sem.07 1er sem.08† 2do sem.08 Siguen igual Aumentaron DisminuyeronBase 200 entrevistas
  24. 24. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Origen principal de sus mercancías o materia prima?* 80% 70% 67% 67% 64% 65% 60% 50% Estatal Importada 40% Nacional 30% 22% 20% 20% 16% 18% 14% 13% 13% 10% 0% † 1 sem.07 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08Base 200 entrevistas * Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios
  25. 25. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Principales países de origen de las mercancías o materia prima importada EUA 70% EUA y Japón Alemania y EUA 62% 60% 58% China 56% China y Estados 50% Unidos China, Taiwan, 44% EUA Francia 40% China, Japón 35% 35% 32% España 30% Italia 24% Alemania 20% Japón Taiwan 10% 5% Brasil 4% 0.0465 5% 2% 2% 0.023 3% 2% 3% 2% 2% 0.02 0% Corea † 1 sem.07 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08Base 43 entrevistas
  26. 26. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Mejores temporadas de ventas en el año temporadas 600% 35% 43% 500% 32% 20% 35% 39% 1.00% 29% 32% 400% 53% 48% 50% 53% 300% 32% 20% 32% 30% 43% 50% 200% 35% 46% 8% 25% 47% 9% 9.50% 35% 9% 38% 6% 28% 3% 45% 100% 14% 8% 4.00% 5% 25% 37% 4% 5% 5% 10% 53.50% 39% 2% 5% 3% 4% 14% 27% 35% 2% 2.50% 7% 2% 5% 12% 6% 8% 7% 1% 6% 5% 4% 53% 7% 2% 3% 4% 5% 4% 8% 8% 9% 32% 4% 3% 3% 1% 2% 5% 0% 3% 2% 4% 5% 5% 1er Trimestre 2do 3er Trimestre 4to Trimestre No sabe Variable Trimestre 3er. Estudio 4o. Estudio 5o. Estudio 6o. Estudio 7o. Estudio 8o. Estudio 9o. Estudio 10o. Estudio 11o. Estudio 12o. EstudioBase 200 entrevistas 13o. Estudio 14 estudio 15 estudio 15 estudio 16 estudio
  27. 27. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Personas empleadas en su negocio durante el trimestre 20 40% 35% 15 30% 25% 9.0 9.5 10 8.5 8.5 20% 15% 5 10% 5.5% 5% 0.0% 0 0.0% 0% 1er trim.07 2do trim.08 3er trim.08 4to trim.08 -5% -5 -10.0% -10% Empleados promedio que laboraron trim actual Variación % respecto trimestre anteriorBase 200 entrevistas
  28. 28. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Expectativa del comportamiento de las ventas en su negocio para del en el próximo semestre en comparación al semestre del año anterior 100% 80% 60% 32% 10% 11% 40% 47% 54% 20% 41% 0% -21% -20% -36% -48% -40% -60% † 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.07 Serán iguales Aumentarán DisminuiránBase 200 entrevistas
  29. 29. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Porcentaje de las ventas en el semestre a crédito y al contado 100% 47% 90% 42% 80% 74% 73% 37% 70% 70% 32% 60% 27% 50% 22% 40% 17% 30% 30% 26% 27% 12% 20% 7% 10% 2% 0% 0% 0 0% -3% † 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08 Empresas que venden solo a contado Empresa que venden solo a crédito Empresas que venden a crédito y a contado Porcentaje del total de ventas hechas a créditoBase 200 entrevistas
  30. 30. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas en el semestre 100% 90% 80% 38% 38% 43% 70% 60% 6% 7% 6% 50% 40% 24% 30% 29% 30% 20% 24% 20% 19% 10% 3% 6% 7% 0% † 2do sem.07 1er sem.08 2do sem.08 Otras fuentes Bancos/prestamo de bancos Proveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otrosBase 200 entrevistas Patrimonio/dinero propio
  31. 31. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Empresa con planes de expansión en el futuro próximo y el monto de la inversión 100% 16% Nada 15% 90% menos de $100,000 14% 80% de $100 mil a $250 mil 12% 70% 9% de $250 mil a $500 mil 10% 60% 8% de $500 mil a $750 mil 50% 47% 8% 45% 43% de $750 mil a $1 40% 36% millón 6% 31% 29% 29% más de 1 millón 30% 20% 20% 4% 20% 14% no sabe 11% 2% 10% 5% 5% Empresas con planes 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de expansión 0% 0% † 2 sem.07 1er sem.08 2sem.08Base 200 entrevistas
  32. 32. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio Expectativas que la CANACO mejore u ofrezca un servicio para beneficio de los empresarios (Semestral) No sabe 29% Nada 12% Prestam os entre em presas 10% Cursos de adm inistración 8% Ninguno 10% Que refuerzen la seguridad en m icroem presas 10% Más publicidad 5% Directorio de em presas apoyo para no tianguis 2% Que den a conocer las funciones de CANACO 4% No contestó 2% Cursos de ventas 2% Que sigan igual de bien 1% Que no haya piratería 1%Base 200 entrevistas que se acerquen m às los socios 1% Pagar m enos im puestos la pequeña em presa 1% Apoyo a im portaciones 1% Ayuda para m odernizar equipos de com puto 1%
  33. 33. Metodología del estudioComercio Organizado de la Z.M.G.
  34. 34. METODOLOGÍA• Tamaño de muestra 200 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o directivos de las empresas.• Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.• Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas, municipio y tipo de empresa.• 95% de nivel de confianza y -+6.9% de margen de error en las estimaciones .• Marco muestral: base de datos del SIEM del 2009.• Levantamiento realizado en la segunda quincena de abril del 2009.• Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica.• Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio, servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara.• Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación ‘EMPRESSA INFORMATIVA’ / José Ángel Arana bajo la supervisión del SEIJAL.† Los datos semestrales fueron promediados según las 2 tomas del primer y segundo trimestre 2008.
  35. 35. Tamaño de empresa según clasificación del SIEM4to trim.07 93% 5% 1% 1% Micro 89% 6% 2% 4%1er sem.08 94% 4% 2% 1% Pequeña2do trim.083er trim.08 94% 4% 1% 2% Mediana 4o trim.08 95% 3% 1% 2% Grande 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Base 200 entrevistas
  36. 36. Estudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G. Octubre - Diciembre del 2008. Los resultados obtenidos permitirán: permitirán: •Evaluar la situación actual en materia de ventas del comercio organizado de la ZMG. •Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia. •Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla. •Esta información se genera trimestralmente.
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