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  1. 1. 机密文件大华继显新加坡最大的证券行UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED8 Anthony Road #01-01 Singapore 229957 +65 64380671 cheekeong@uobkayhian.com
  2. 2. 大华继显 内容 • 为什么选择大华继显? • 我们的成功案例 • 上市时间表 • 您在融资时的最佳伙伴 附件 • 重要披露 2
  3. 3. 大华继显 为什么选择大华继显? 为什么选择大华继显 我们的优势, 市场占有率, 丰富的经验• 为什么选择大华继显? 大华银行的₋ 新加坡最大的证券行 附属公司₋ 大华银行的附属公司 大华银行, 新加坡三 新加坡最大的证券行₋ 遍布全球的销售网络 大银行之一, 持有继 拥有整个市场25-30% 显40%的股份₋ IPO 的领导者 的股票交易员 遍布全球的 销售网络₋ 遍布全球的办事处 1,200 1,200个专著于亚太 股票的交易员, 为一 UOBKayHian 线和二线机构与高净 值投资者服务 大华继显 新股(IPO)上市的 新股 上市的 领导者 #1 包销商/副包销商, 配 遍布全球的办事处 售商/副配售商2004- 2010年(按数量) 香港, 泰国, 印尼, 马来 西亚, 菲律宾, 中国, 英 国(伦顿), 美国(纽约) 3
  4. 4. 大华继显 为什么选择大华继显? 为什么选择大华继显 我们全面性的服务范围-您市场融资的最佳伙伴• 我们全面性的服务范围 给您提供一站式的便利, 是您市场融资的最佳伙 伴• 服务范围包括证券交易 和分销(机构/散户), 配 售, 融资, 企业和经济 服务 证券交易和分销 企业和经济 证券资本市场 分析等 范围 机构/散户 机构 散户) (机构 散户 研究/分析 研究 分析 经纪及交易服务 新股上市股票配售 企业合并与收购 经纪与交易服务 策略性定位 原始 机构/散户 企业重组 结构化融资 证券 成批交易 股票配售 策略性评估 资本市场 信用交易贷款 上市前私募/过桥资金 适合性评估 重组 4
  5. 5. 大华继显 为什么选择大华继显? 为什么选择大华继显 我们遍布全球的销售网络-给您提供全球性的资源 上海 多伦多 伦敦 研究/分析: 11 销售: 3 (机构) 销售: 6 (机构) 纽约 销售: 3 (机构) 菲律宾 销售: 2 泰国 销售: 1 (机构), 137 (散户) 研究/分析: 4 零售客户: 12,800 : 截止于11月2009年: 马来西亚 全球地点 研究/分析: 6 10 研究分析团队 43 新加坡 销售: 8 (机构), 893 (散户) 销售团队 研究/分析: 9 1,223 零售客户: 412,000 印尼 零售客户 销售: 38 (散户) 442,300 大华集团所在处 研究/分析: 2 大华继显所在处 5
  6. 6. 大华继显 为什么选择大华继显? 为什么选择大华继显 我们全球基金经理的覆盖-提高公司在上市后的市值 欧洲 欧洲 Europe 北美 North America 北美 North America 亚洲 Asia 亚洲 Asia Aegon AM Adapa Partners State Street Aberdeen AM HSBC AM Argyle Invesments Artha Capital TIAA-CREF Inv Mgmt ABN AMRO Indus Atlantis Investments Artisan Partners Tiedemann AIG Global Investment ING Investment Mgt Blue Oak Batterymarch Tiger Global Fund Alliance Cap Mgmt Invesco Boyer Allan IM Bernstein Inv Res & Mgmt Torrey Pines Allianz Dresdner AM Jardine Fleming A/M Cavendish Black Arrow Wellington Mgmt APS AM Legg Mason First Eagle Pacific Boston Company Wells Cap Mgmt Blackhorse Asst Mgt Lion Capital GLG Partners Caxton Associates Capital Research Lloyd George Henderson EMIC Citigroup A/M Manulife Inter Ikea Everest 中东 Middle East Comgest Morgan Stanley Inv Mgt Legal & General IM Evergreen Investment Ali & Sons Commerzbank Nomura A/M Martin Currie Fidelity Mangement Dubai Investment Group Credit Agricole OCH-ZIFF Meditor Cap Indus Injaz Mena Daiwa A/M Pheim A/M MLIM (UK) Kelusa Capital Isthimar DBS Asst Mgt Pioneer Invement Mgt Mondrian Lazard AM (US) Tarian Capital (Emirates) DRT Partners PMA Inv Advisors Morley Fund Mgmt Liberty Square A/M Abu Dhabi Inv Auth (ADIA) Evergreen Prudential Asst Mgt Newton IM MFS Inv Mgmt Fidelity Investments Schroder Inv Mgmt Pictet AM Millenia Investments First State SG Asst Mgt Principal Global Moon Capital FMR Corp Target A/M Robeco Group Oaktree Fortis Inv Temasek Schroder IM Oppenheimer A/M Fullerton Fund Mgmt Tokio Marine Sloane Robinson IM Ospraie Mgmt GAM UOB Asst Mgt Sydbank Pioneer Inv Mgmt GIC Value Partners Threadneedle AM Putnam Goldman Sachs (Sing) Ward Ferry Volkbanken SAC Cap Mgmt Hamon Asst Management Wellington Mgmt West AM Sansar Cap. Mgmt 伦敦 美国 迪拜 新加坡 香港 6
  7. 7. 大华继显 为什么选择大华继显? 为什么选择大华继显 频繁的公司股市分析报告和覆盖• 我们43个分析员一共覆 盖35个行业的大约900家 分析报告 / 见解 蓝筹股及中小型上市公 司, 每年出具超过4000份 每日 企业研究 43个分析员覆盖大约900家公司 报告 见解 与分析报告• 有助于后市投资者对公 + 司的认识, 提高公司的估 每年超过4,000份分析报告覆盖 价和股票的流通性和交 易量 亚洲35个行业 行业与 经济评论与 专题报告 策略报告 + 蓝筹股以及中小型公司 新加坡/吉隆坡 新加坡 吉隆坡) 分析与交易在线网 (新加坡 吉隆坡 提高投资者对公司的认识 提高公司的估价 提高股票的流通性和交易量 www.uobkayhian.com.sg 7
  8. 8. 大华继显 为什么选择大华继显? 为什么选择大华继显 我们垄断中国公司假新上市的市场• 在新加坡上市的中国公 司中,大多数都有大华继 数量) 假新加坡上市的中国公司 (数量 数量 显的参与• 我们累积了丰富的经验, 35 能够协助您成功的上市 30 25 12 17 20 20 11 15 10 5 19 15 14 12 3 5 1 8 5 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 大华继显参与的 其他 备注: * 不包括17个由大华继显配售的二次融资 8
  9. 9. 大华继显 为什么选择大华继显? 为什么选择大华继显 我们垄断中国公司假新上市的市场• 在新加坡上市的中国公 司中,大多数都有大华继 融资额) 假新加坡上市的中国公司 (融资额 融资额 显的参与 S$百万• 我们累积了丰富的经验, 3500 能够协助您成功的上市 大华继显在二级市场 3000 融资了S$ 8.53亿 这占了全部中国公司 2500 在2007融资的43.4% 2000 446 2298 1500 1117 1000 450 1560 196 244 500 853 703 699 420 517 457 7 207 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 大华继显参与的 其他 9
  10. 10. 大华继显 我们的成功案例 IPO包销和配售商 Sabana REIT Oxley Holdings 山田绿色资源 山田绿色资源 利德环保技术 利德环保技术 德宝房地产开发 德宝房地产开发 募集资金 S$533m 募集资金 S$85m 募集资金 S$23m 募集资金 S$24m 募集资金 S$59m 副配售商 副配售商 副包销和配售商 副包销和配售商 连合包销和配售商 2010年11月 2010年10月 2010年10月 2010年7月 2010年4月 Nordic Group 安淳国际 安淳国际 Conscience Food CCM Group 清美集团 清美集团 募集资金 S$22m 募集资金 S$36m 募集资金 S$23m 募集资金 S$5m 募集资金 S$57m 副配售商 副配售商 副包销和配售商 副配售商 包销和配售商 2010年11月 2010年10月 2010年8月 2010年7月 2010年3月 10
  11. 11. 大华继显 我们的成功案例 IPO包销和配售商 Cogent Holdings Hock Lian Seng CapitaMalls Asia 至和控股 中国高纤控股 募集资金 S$20m 募集资金 S$28m 募集资金 S$2.4b 募集资金 S$29m 募集资金 S$99m 连合包销和配售商 副配售商 副配售商 副包销和配售商 连合包销和配售商 2010年2月 2009年12月 2010年11月 2009年10月 2009年9月 Ryobi Kiso Q&M Dental 振鹏达中华食品工业 格来德集团 派森控股 募集资金 S$50m 募集资金 S$20m 募集资金 S$25m 募集资金 S$24m 募集资金 S$32m 包销和配售商 副配售商 连合包销和配售商 副配售商 包销和配售商 2010年1月 2009年11月 2009年11月 2009年9月 2009年9月 11
  12. 12. 大华继显 我们的成功案例 IPO包销和配售商 Mary Chia Heatec Jietong Westminster Travel 杜康白酒控股 乾丰面料科技 募集资金 S$6m 募集资金 S$5m 募集资金 S$10m 募集资金 S$48m 募集资金 S$25m 副配售商 副配售商 副配售商 包销和配售商 副配售商 2009年8月 2009年7月 2009年1月 2008年9月 2008年8月 Singapore Medical Teho International Otto Marine Hai Leck Holdings 中国鹏杰纺织 募集资金 S$5m 募集资金 S$4m 募集资金 S$120m 募集资金 S$22m 募集资金 S$20m 副配售商 副配售商 副包销和配售商 副配售商 副配售商 2009年7月 2009年6月 2008年11月 2008年8月 2008年8月 12
  13. 13. 大华继显 我们的成功案例 IPO包销和配售商 Healthway Medical Indianbulls Properties Hisaka 力恒化纤科技 Samko Timber 募集资金 S$49m 募集资金 S$262m 募集资金 S$21m 募集资金 S$320m 募集资金 S$101m 包销和配售商 副配售商 包销和配售商 包销和配售商 副配售商 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年3月 2008年2月 联志国际控股 中国泰山科技集团 达派国际控股 Roxy Pacific 中部大观地产 募集资金 S$20m 募集资金 S$56m 募集资金 S$87m 募集资金 S$40m 募集资金 S$123m 副配售商 副配售商 副包销和配售商 副配售商 包销和配售商 2008年6月 2008年6月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 13
  14. 14. 大华继显 上市时间表 快和有效率,把握上市良好时机• 在新加坡上市的时间表 星期) 上市时间表 (16-30星期) 星期 一般比较明确和快 8 – 16 星期 4 – 8 星期 3 – 4 星期 1 – 2 星期 开始交易• 而市场的情绪和表现对 IPO股价有很大的影响 准备上市文件 新交所审阅 公众反馈 注册• 所以公司如果有意向要 上市,那最好把握现在上 准备提交上市文 提交上市申请书 在金融管理局网 金融管理局注册 市的良好时机 件 和招股草稿书给 页上载招股草稿 招股书 新交所 书让公众反馈 尽职调查 股票公开发行 新交所按上市条 金融管理局审阅 提交前,与新交 例审阅申请书和 招股草稿书 所讨论任何难题 招股草稿书,并 给予上市批准 进行路演 • 上市前,公司可以先私幕资金来扩展业务.资金可在一个月内到位 • 大股东在上市后,会有6个月的锁股期 • 6个月之后,便可再到市场上融资.两个星期内可以完成新交所批准和 资金到位 14
  15. 15. 大华继显 您在融资时的最佳伙伴 我们的专业原则• 我们希望与您建立长远 对于我们参与的项目,从开始到成功上市我们都会很密切的跟踪。而且, 的合作关系 在这个9-12月内,我们给您提供的服务是不收费的。直到公司成功上市• 成功上市只是一个开始, 后,我们的包销和配售费用才会从募集来的资金里扣。由大华继显负责的 后市的努力也非常重要 新上市公司在股价方面都有强劲的纪录和表现也是因为我们全面的后市支 持和服务。 与客户建立稳固和 在项目进行的每 1 2 长远的合作关系 个阶段都密切的 关注客户的需要 我们的专业 我们的专业原则 的专业原则 3 4 给与股东最大 尽我们所能超越客 的回报 户对我们的期望 15
  16. 16. 大华继显 您在融资时的最佳伙伴 我们全面并一站式的服务• 我们提供的服务包括: 上市前私募资金, 启动 我们提供给客户的服务包括: 上市工作,后市支持与再 次融资 上市前私募 可以通过发售新股或可转换债券 介绍潜在的商业联系或策略/资金投资者 寻找有潜能的收购或合并对象 公开上市 聚集上市工作团队(包括保荐人,律师,审计师,独立董事,财务总监) 给公司建议合适的定位以成功的在股票市场上市 对于股票公开发售的市场推介和分销策略提供建议 提供有关股票市场的动态并拟定发售的最佳时机,发售结构和发售股价 后市支持与再次融资 协助委任公关和投资者关系公司。我们同时也会是公司与投资者之间的桥 梁,并且从投资者的角度不断的给公司提供后市的协助和建议 主办并主持投资者路演和午餐会议 上市后资金筹募/增资(例如:股票配售,可转换债卷) 16
  17. 17. 大华继显 您在融资时的最佳伙伴 我们的配售策略 机 构 借助于我们强劲的配售能力,发售股的大部分将会被配售给机构投资者和 投 资 40% 集团基金。且外,我们也有可能介绍一些能够为公司创造价值的战略企业 者 投资者 有 经 验 的 发售股的大约30%将会被配售给有经验和高净值的个人投资者。如此的策略 投 20% 主要是给股票在上市后提供流动性和交易量。这些个人投资者有些在公司 资 者 上市后有可能持高达0.1亿的股票 受 条 按照新交所的条例,如果发售额少过新币0.75亿,那发售股的至少40%或价 约 值新币0.15亿(较低者),必须分销给个别投资者,各自不能拥有多过发 部 ≈40% 售股的0.8%或价值新币30万的股份(较低者) 分 我们有广大并忠实的投资者群。他们在公司挂牌时会给于强大的支持。 17
  18. 18. 附件
  19. 19. 大华继显 重要披露 声明 1. The information in this document is being furnished on a confidential basis and its sole purpose is to assist you in making your decision in relation to the proposed transaction and you shall not use the information for any other purpose. 本文件所提供的机密讯息, 主要目的是协助您全面的考虑这个项目. 本文内容不可使于任何其他用途 2. It does not purport to be all inclusive or contain all the information about the Company or the proposed transaction. While the information has been prepared in good faith, no representation or warranty, express or implied, is made, and no responsibility or liability will be accepted by UOBKH or any of its employees, advisors or agents as to or in relation to the accuracy or completeness of such information or any other oral or written information made available to you or your advisors and any liability thereof is expressly disclaimed. Accordingly, you are advised to carry out your own due diligence, investigations and analysis of any information contained or referred to herein. 本文的讯息并不包含有关这个项目或公司的所有资料. 虽然我们具实准备了这份文件, 但大华继显, 或它的任何职员, 并不对本文的准确性或完整度作出任何担保或承担任何责任. 相应的, 您在使用本 文的 内容时, 须执行您的尽职调查, 判断和分析 3. The information may include certain estimates, projections, statements, targets and forecasts with respect to the Companies discussed, based on assumptions made by the management, officers or employees of the Companies discussed. These estimates, projections, statements, targets and forecasts may not be accurate. Neither UOBKH nor any of its employees, advisors or agents makes any representation and/or warranty in respect of these estimates, projections, statements, targets and forecasts. 本文资料可能包括一些有关公司的估计, 声明, 目标和展望. 这些有可能不是准确的.大华继显, 或它 的任何职员, 并不对这些估计, 声明, 目标和展望的准确性或完整度作出任何担保或承担任何责任 4. Any information contained in this letter will be superseded by any later written information on the same subject made available to you by or on behalf of UOBKH or the Company. However, UOBKH undertakes no obligation to provide you with any additional information or update this letter or to correct any inaccuracies therein which may become apparent. 如果大华继显或公司之后给您提供的任何新的书面资料,本文的内容将被取代. 然而,大华继显不承 担义务提供您任何更新的资料或纠正本文内任何不准确的讯息 19

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