Pronostico Demanda GLP
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Pronostico Demanda GLP

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Presentación en el VII Foro de GLP el 20-02-2012

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Pronostico Demanda GLP Presentation Transcript

  • 1. GLP e Inclusión SocialTema:Pronósticos de Demanda 2012 de GLP en el Perú Econ. César Augusto Bedón Rocha Lunes 20-Feb-2012
  • 2. La cocina es un equipo fundamental del hogar, de lo contrario, no se come. Pero también la presencia de la cocina – el equipo y el ambiente físico – no sólo sirve para preparar y consumir los alimentos, sino que constituye el lugar de reunión y de cohesión grupal de la familia.http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0744/Libro.pdf
  • 3. http://www.cocinasmejoradas.com/2011/01/cocinas-mejoradas-lena-peru.html
  • 4. Por supuesto queesto no esinclusión social
  • 5. En nuestro Perú ruralel 91.9% delos hogares (1.5 millones de hogares), usan leña, bosta y estiercol para Pero eso no es todo, pues en el área urbana el 16.1% de los hogares (0.8 cocinar millones de hogares), usan leña, bosta y estiercol para cocinar. (año 2007) Energía que más utiliza para cocinar Electrici Bosta, No Tipo de área Gas Kerosene Carbón Leña Otro Total dad estiércol cocinan Urbano 2.0 71.4 3.8 3.1 15.2 0.9 0.2 3.5 100.0 Rural 0.1 5.6 0.4 0.9 77.4 14.5 0.3 1.0 100.0 Total 1.5 55.6 3.0 2.5 30.2 4.2 0.2 2.9 100.0 Fuente: INEI - CPV2007
  • 6. SE CRISTALIZAN … COCINAS MEJORADAS, … PARA COMUNIDADES MÁS POBRES DE CAJAMARCA (Cajamarca). Un conjunto de técnicos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), atendiendo a las invitaciones de las comunidades más pobres y en extrema pobreza de todo el país, inició una intensa visita en Cajamarca con la finalidad de priorizar las necesidades más urgentes de la población, y acercar el Estado con las comunidades. Las primeras reuniones de coordinación se llevaron a cabo en los centros poblados San Juan de Yerbabuena, y Santa Rosa de Huasmín, respectivamente, con la participación de autoridades locales, dirigentes comunales y población en general. El MEM también asumió el compromiso, conjuntamente con las autoridades locales, de hacer una evaluación de campo para instalar cocinas mejoradas En las jornadas de trabajo se informó sobre … que serán destinadas a las familias en pobreza y extrema pobreza de la la instalación de cocinas mejoradas, zona. Esta acción se concretará en un plazo no mayor de 90 días. En el caso de las cocinas mejoradas se espera dotar no menos 1,500 en un plazo menor de Las visitas forman parte del compromiso 90 días. Adicionalmente el MEM confirmó que en los próximos días se hará asumido por el titular del sector, Jorge Merino entrega en la zona de 500 cocinas mejoradas a gas. En ambos casos se evalúa Tafur, de mantener un acercamiento a los beneficiarios con las propias autoridades locales. permanente con las comunidades y resolver “en el campo” las necesidades de la población Cajamarca, 17 de febrero de 2012 en el marco de la política de Estado, e NP. 104 -12 impulsada por el gobierno de atender a los sectores pobres y de extrema pobreza. De acuerdo con el censo 2007, 97.4% de los hogares de peruanos de los distritos de Encañada (Prov.Cajamarca) y Sorochuco (Prov. Celendín) cocinan con leña, bosta y estiercol. Sólo 1.5% cocina con GLP. Son en total 7,788 hogares
  • 7. Se espera que la demanda de GLP en América Latina aumente un 1.5% por NO DEBEMOS OLVIDAR: año en el futuro. La producción actual de GLP está aumentando en todas las fuentes de suministro. El GLP es un sub Actualmente la oferta de GLP se producto presenta: 24% de gas asociado 41% de refinación En consecuencia la demanda no está 35% de gas no asociado directamente impulsada por la demanda de GLP. La oferta mundial de GLP a futuro El aumento en la actividad de refinación será aproximadamente: (demanda de productos refinados), la 75% de proyectos de gas natural producción de petróleo mediante el 25% de producción de petróleo y tratamiento de gas asociado y la producción refinación de gas natural mediante el tratamiento de gas no asociado, incluyendo el GNL podría derivar en una mayor producción de GLPPurvin & Gertz
  • 8. Análisis FODA del GLP en el Perú Fortalezas: Oportunidades: 42 años de participación del GLP en la matriz energética  Baja participación del GLP en zonas rurales. peruana proporcionan una cultura favorable al GLP  Baja participación del GLP a nivel industrial. Experiencia en los aspectos industriales del negocio  Escenario de precios estables . Desarrollo de práctica comercial de delivery y asistencia técnica al consumidor doméstico e industrial.  Diversidad de aplicaciones del GLP y sus equipos que aún no han sido promocionadas suficientemente 2.6 millones de galones de capacidad de almacenamiento en plantas envasadoras (1.7 días venta)  Crecimiento del PBI y la renta per cápita de los peruanos. 59 marcas en competencia garantizan precios de  Alto consumo de leña como combustible en el sector residencial y de servicios. mercado  Normativas ambientales cada vez más exigentes respecto a las emisiones. Buenas relaciones laborales y sindicales  Ampliación de la brecha de precios entre la gasolina y el GLP Automotor Incremento de la producción de gas natural genera una  Buenos resultados de proyectos de conversión a GLP como NINA son antecedentes mayor disponibilidad de GLP para encaminarnos en proyectos mayores Relación con el precio Mont Belvieu es beneficiosa ante otros marcadores de precio más elevados. Presencia comercial en el mercado de marcas Amenazas: internacionales líderes EN GENERAL •Continuará la publicidad y promoción estatal exclusiva al gas natural. •Continuará el no reconocimiento gubernamental de la real potencialidad del GLP para resolver de Debilidades: inmediato problemas de energía para cocinar en áreas rurales. •Se mantendrá una política de nula participación comunicacional de los principales agentes de la cadena de valor.  Baja o casi nula inversión publicitaria en medios •Se mantendrá la política de subordinación comercial y carencia de inversiones significativas de las masivos. empresas más pequeñas.  Debilitamiento de la representación gremial •No se dará la participación de Petroperú S.A. en localidades no atendidas eficientemente por el sector  Debilitamiento de la recordación de marcas privado.  Baja cobertura en zonas rurales •Venta de balones de GLP en estaciones de servicio promovida por Petroperú S.A. originará la disminución del valor agregado de las empresas envasadoras a la industria del GLP. y a una desmejora  Nula capacitación al consumidor en el servicio prestado por la cadena de distribución.  Inexistencia de apoyo al servicio de talleres de •Se introducirá la tentación de concertar precios conversión •Ingreso de nueva tecnología asociada al uso de artefactos eléctricos (micro ondas, termas, etc.)  Carencia de Reglamento de Comercialización de GLP •Falta de incentivos para el desarrollo de nuevas aplicaciones. moderno •Disminución de la lealtad del consumidor generará mayores costos de canje de cilindros.  Tímida vigencia defensa del derecho de propiedad sobre las inversiones y las marcas EN EL SECTOR AUTOMOTOR  Subsistencia de propuestas de prácticas comerciales •En el sector de GLP automotor se prevé la llegada de nuevos actores debido a los altos márgenes del inseguras negocio. •Las estaciones de servicio podrían estar tentadas a fijar precios que reduzcan sus márgenes de  Carencia de difusión técnica de las bondades del GLP ganancia significativamente.
  • 9. Volúmenes de Ventas de GLP en el Perú en TM/DCDiscrepancias entre DOCUMENTOS MINEM vs OSINERGMIN SCOP MINEM las fuentes OSINERGMIN TM/DC % 2006 1,966 1,997 31 1.6 2007 2,319 2,238 -81 -3.5 2008 2,545 2,691 147 5.8 2009 2,573 2,762 190 7.4 2010 2,784 3,074 290 10.4 2011 3,107 3,429 323 10.4 2011 vs 2010 323 355 % 11.6 11.6 Perú: Ventas de GLP en TM/DC 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 OSINERGMIN 1,000 MEM 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 10. Perú: Ventas de GLP en TM/DC 1970 - 2011 3,500 3,000Las ventas de GLP en elPerú se incrementaron 2,500en 100.5% entre losaños 2004 y 2011. 2,000 En el 2004 se inicia la producciónEste último año se 1,500 comercial de Camisearegistró una tasa decrecimiento de 1,0008.7% anual promediopara el quinquenio 500 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
  • 11. Perú: Ventas de GLP en TM/DC Real 1970 - 2011 y Pronóstico 2012 - 2013 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 VARIACION NIVEL DE VENTAS VENTAS VARIACIONAÑO QUINQUENAL AJUSTE TM/AÑO TM/DC ANUAL % %2010 Real 1,016,102 2,784 8.2 10.72011 Real 1,133,876 3,107 11.6 8.7 Pronóstico de2012 Pronóstico 1,236,947 3,380 8.8 9.6 Tendencia Histórica2013 Pronóstico 1,337,338 3,664 8.4 7.8
  • 12. Perú: Consumo de GLP en Kgs/Persona/Año 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010El consumo promedio de GLP de cada peruano alcanzó los 38.1 Kgs anuales el año 2011
  • 13. Kgs/Persona/ % Variación AÑO Año Anual 2010 - Real 34.5 7.0Perú 2011 - Real 2012 - Pronóstico 38.1 41.0 10.3 7.9 2013 - Pronóstico 43.9 6.9
  • 14. Perú: Porcentaje Anual de Variación del PBI Real y de los Volúmenes de Ventas de GLP 25.0 %PBI20.0 %VENTAS 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011-10.0-15.0 El PBI del Perú creció 6.92% el 2011. Es la cifra más alta de América Latina-20.0 Se espera un crecimiento del 5.5% en el PBI del año 2012. Las ventas de GLP se ubicarían, lógicamente por encima del 5.5%
  • 15. Perú: Ventas de GLP en TM/DC y PBI Per Cápita en USD 1996 - 2011TM/DC USD3,500 7,0003,000 6,0002,500 5,000 TM/DC2,000 4,000 PBI PER CAPITA1,500 3,0001,000 2,000 500 1,000 0 0 1996 2000 2004 2008 2012 Mientras el PBI Per Cápita en USD creció 13.6, las ventas lo hicieron en 11.6%
  • 16. Perú: Ventas de GLP en TM/DC y Precio de TM/DC Balón en US$ 1995 - 2011 US$/Balón 3,500 14.00 3,000 12.00El Precio enUS$ creció 2,500 10.002.4%mientras que 2,000 8.00las ventas lohicieron en9.5% 1,500 6.00promedioanual. 1,000 4.00 TM/DC 500 2.00 US$ 0 0.00 1995 1999 2003 2007 2011
  • 17. Lima: Precios Promedio del GLP en Balones de 10 Kgs y a Granel Automotor Lima: Precio Promedio Anual del GLP en PEN/Litro Lima: Margen Comercial Bruto Promedio Anual del GLP en PEN/Litro 2.00 0.90 1.80 0.80 1.60 0.70 1.40 0.60 1.20 0.50 1.00 0.80 0.40 0.60 0.30 0.40 0.20 0.20 0.10 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011BALON 1.80 1.74 1.76 1.81 1.72 1.82 1.90 BALON 0.57 0.62 0.63 0.69 0.76 0.76 0.77AUTOMOTOR 1.75 1.74 1.75 1.75 1.51 1.47 1.52 AUTOMOTOR 0.53 0.62 0.62 0.63 0.55 0.42 0.39 Lima: Precio de 10 Kgs de GLP Automotor en Gasocentros Incluido IGV 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10 Kgs 32.88 32.75 32.88 32.84 28.37 27.57 28.51
  • 18. Perú: Ventas de GLP en TM/DC Venta Real Promedio % VARIACION VARIACION PRONOSTICO Región % ESTIMADA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO 2012 2012 vs 2011 ANUAL Venta en Gasocentros 254 414 552 610 633 730 23.5 852 16.7 Lima/Callao 179 256 317 325 341 376 16.0 439 16.7 Provincias 75 158 235 284 293 354 36.3 413 16.7 Venta en Otros 1,712 1,905 1,993 1,963 2,150 2,377 6.8 2,528 6.4 Lima/Callao 1,253 1,237 1,239 1,258 1,416 1,478 3.4 1,542 4.4 Provincias 459 667 745 704 733 899 14.4 986 9.7 Venta Total 1,966 2,319 2,545 2,573 2,784 3,107 9.6 3,380 8.8 Lima/Callao 1,432 1,493 1,556 1,583 1,757 1,854 5.3 1,982 6.9 Provincias 534 825 980 988 1,026 1,252 18.6 1,398 11.7Preparado por: Econ. César Bedón Rocha
  • 19. Gracias cabedon@gmail.com Telf. 997050767 “Economía Petrolera”cbedonrocha.blogspot.com