Impacto TLC en la ganadería colombiana
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Impacto TLC en la ganadería colombiana Presentation Transcript

  • 1. IMPACTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LA GANADERÍA COLOMBIANA JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA Presidente Ejecutivo – FEDEGAN 2013 www.fedegan.org.co
  • 2. Colombia ahora se encuentra inserta en mayor dinámica de comercio internacional Los Tratados de Libre Comercio
  • 3. El boom de los TLC Colombia inició, desde 2004, una acelerada carrera para internacionalizar la economía, mediante la negociación de Tratados de Libre Comercio ( para no quedarse por fuera de la ola de la globalización). Hasta ese año sólo tenía Acuerdos Comerciales con la Comunidad Andina y México. Antecedentes Entre 2004 y 2012 adelantó negociaciones con todos los países del continente (Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Canadá, Estados Unidos) y países de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Leinchestein) y la Unión Europea. También comenzó el acercamiento al Asia Pacífico a través de la negociación con Corea del Sur. En todas las negociaciones Fedegán ha estado en el “cuarto de al lado”.
  • 4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia México Estados Unidos Canadá EFTA Unión Europea Corea Acceso preferencial a 450 millones de consumidores CON QUIEN HA NEGOCIADO COLOMBIA? Tratados de Libre Comercio Suscritos a 2012 México CAN MERCOSUR Chile Triángulo Norte Panamá Venezuela * Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia ** En negociación: Corea, Turquía , Israel, Panamá, Alianza del Pacífico. *** Acuerdos en Profundización: Uruguay * Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia ** En negociación: Costa Rica, Turquía , Israel, Panamá, Alianza del Pacífico, Japón. Fuente: Ministerio de comercio, Industria y Turismo
  • 5. RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL? Mercosur Carne de bovino: Contingentes con arancel preferencial (En 2011, 7.176 ton pagan entre 8 y 9% de arancel). En 2018 el arancel dentro del TRQ llegará a cero. El TRQ crece al infinito, es decir, libre comercio. Lácteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, 4.232 ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas. Carne de bovino: Desmonte de aranceles en carne en 12 años . Lácteos: Desgravación de los aranceles de lácteos en 12 años. En 2016 libre comercio para Colombia Mercosur es una potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur USA Carne de bovino: Desgravación inmediata en canales y cortes finos. Para carne industrial y vísceras, se otorgó un contingente de 6.400 Ton sin arancel, que crece cada año 5%. El arancel fuera del contingente se desgrava en 10 años, desde un nivel de 50% y b43,7% respectivamente. Lácteos: Contingentes sin arancel que crecen 10% anual, para Leche en Polvo (5.500 Ton), quesos (2300 Ton), mantequilla (550 Ton) y Yogur (110 ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 11 y 15 años, desde un nivel de 33%. Se desmontó el SAFP. Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas. Carne de bovino: Acceso inmediato en cortes finos. Para carnes industriales, desgravación en 10 años y acceso al TRQ OMC + cupo de 5.000 toneladas. Lácteos: Consolidación ATPDEA. Desgravación inmediata sólo en yogur. Desgravación entre 11 y 15 años en los demás productos lácteos. Contingentes sin arancel para quesos (5.000 ton); mantequillas (2.000 ton), productos lácteos procesados (2.000 ton) Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA para algunos productos lácteos y para carne bovina. Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos de USA pueden ingresar a Colombia
  • 6. RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL? SUIZA Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación. Lácteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, 4.232 ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas. Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación. Lácteos: Desgravación inmediata en quesos. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Suiza. Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los quesos de Suiza pueden ingresar a Colombia UE Carne de bovino: Contingente de 1.867 Ton para vísceras y despojos, con arancel intra-cuota que se desgrava en 10 años. Lácteos: Se otorgaron Contingentes sin arancel en Leche en Polvo (4.500 Ton), lactosueros (2100 Ton) y quesos (2300 Ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 17 años, desde un nivel de 98% para leche en polvo; 94% para lactosueros y 52% para quesos. Se desmontó el SAFP . Incluye salvaguardia. Carne de bovino: Contingente sin arancel de 5.600 Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cada año. Lácteos: La UE otorgó desgravación de los aranceles entre 5 y 7 años. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa. Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia
  • 7. PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL? Triángulo Norte Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) Centroamérica es una región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación) CHILE Carne de bovino: contingente anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lácteos: Contingente de 1.000 ton, con arancel 0% para quesos Gouda Carne de bovino: Cuota anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lácteos: Chile otorga 1.000 toneladas, con arancel 0% para leche líquida UHT. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. En carne, está pendiente porque nuestro país no cuenta con un sistema de clasificación de canales, reconocido por los chilenos. RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO Libre comercio en carne y lácteos en 2012 Libre comercio en carne y lácteos en 2012 Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. MEXICO Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lácteos: Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava. Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lácteos: Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. En carne, está pendiente porque México, aún no reconoce el sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. En trámite respuesta de cuestionario por parte de Invima. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.
  • 8. PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL? CANA DA Carne de bovino: Contingentes sin arancel en carne de bovino que crecen 3% al infinito. (1750 ton en cortes finos, 1750 ton en carne estándar y 1750 ton en despojos) Desgravación del arancel extra – contingente en 12 años, desde un Carne de bovino: Acceso inmediato en carne de bovino Lácteos: Exclusión en lácteos Colombia no cuenta con acceso sanitario a Canadá. Desde el 15 de agosto de 2011 la carne de Canadá puede ingresar a Colombia RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO contingente en 12 años, desde un arancel de 80%. (incluye salvaguardia) En 2022, libre comercio con Canadá Lácteos: Exclusión en lácteos
  • 9. La negociación del TLC con Europa Resultados para el sector lácteoResultados para el sector lácteo
  • 10. Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del sector lácteo colombiano CUPOS DE IMPORTACION LIBRES DE ARANCELES • 9.800 toneladas de productos lácteos (leche en polvo, lactosueros, yogurt y quesos), para el primer año • Crecimiento de los cupos de 10% anual • Libre comercio en 15 años • Para lactosueros, los aranceles se desgravarán en sólo 3 años ACCESO OTORGADO POR COLOMBIA DESGRAVACION ARANCELARIA • Para lactosueros, los aranceles se desgravarán en sólo 3 años SALVAGUARDIA ESPECIAL AGROPECUARIA • Cuando las importaciones totales alcancen el 120% del nivel de contingente, se aplica el arancel NMF. Por ejemplo, para el caso de la leche en polvo y los lactosueros es de 98% y 94% respectivamente. Sin embargo, al final del año 17, este mecanismo también se elimina
  • 11. Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del sector lácteo colombiano ACCESO OTORGADO POR EUROPA • Libre comercio en un plazo de entre 5 y 7 años DESGRAVACION ARANCELARIA • En 7 años los lácteos colombianos tendrán admisibilidad sanitaria en el mercado de Europa? ACCESO REAL?
  • 12. Los Resultados de la Negociación Colombia – UE no atendieron la sensibilidad del sector lácteo • Aunque con Europa los aranceles se desmontarán en un plazo de 17 años, los contingentes de leche en polvo y quesos en el primer año de entrada en vigor delen el primer año de entrada en vigor del acuerdo, representan el 2% de la producción que se canaliza a través de los mercados formales en nuestro país, y prácticamente equivalen a la enlechada de 2009.
  • 13. Los Resultados de la Negociación Colombia – UE no atendieron la sensibilidad del sector lácteo • El efecto real de la salvaguardia es inocuo, pues se activará cuando hayan ingresado al país un volumen de importacionesal país un volumen de importaciones cercano a las 11.600 toneladas de productos lácteos. El daño ya estará hecho!.
  • 14. 1. ¿Qué ocurre en el sector lácteo colombiano?1. ¿Qué ocurre en el sector lácteo colombiano?
  • 15. Hemos sido amigos de los TLC, pero no se han negociado adecuadamente. Competir con países desarrollados con los que tenemos graves asimetrías, resulta inconveniente para el sector ganadero. ¿Con quien vamos a competir? El sector ganadero no es diferente después de 7 años de negociado el TLC con EEUU y dos años con la UE, a pesar de los compromisos del Gobierno Nacional. Los problemas de competitividad no son solo del sector sino de variables transversales para la economía.
  • 16. La liberalización comercial ya estáLa liberalización comercial ya está impactando al sector lácteo
  • 17. Sector lácteo: Situación arancelaria a 2013 Contingentes Asignados para 2013, sin incluir aun a la Unión Europea País Toneladas Arancel Mercosur Leche en Polvo: 4.436 6,6% Chile Libre comercio 0% México Productos Lácteos: 10.914 0% Suiza Quesos: 576 0%Suiza Quesos: 576 0% EEUU Leche en polvo: 6.050 0% Quesos: 2.541 0% Mantequillas: 605 0% Yogurt: 121 0% Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas 0% Total Entrada potencial de al menos 25.243 toneladas
  • 18. La balanza comercial del sector lácteo alcanzó el mayor déficit histórico en 2012, producto de la entrada en vigencia de los TLC
  • 19. Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. Enero –Octubre Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
  • 20. Principales Proveedores. Leche & derivados lácteos. Enero –Octubre Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
  • 21. Con un agravante: El Gobierno Nacional no controló adecuadamente los cupos de importación de lácteos originarios de Mercosur Aunque en octubre de 2011 se superó el cupo acordado con Argentina, la DIAN siguió aplicando aranceles preferenciales hasta diciembre. 3822 3500 4000 4500 LECHEEN POLVO -IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE ARGENTINA - Acumulado Mensual-Toneladas EntreSeptyOct elcupo sesupera MES ARANCELES PAGADOS (%) Ene 9,20 Feb Mar 9,20 Abr Aranceles preferenciales según lo acordado. Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán - FEP 50 50 150 150 250 450 1026 1476 1601 2554 3379 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cupoautorizado= 1.845 ton Abr May 9,20 Jun 9,20 Jul 7,87 Ago 6,40 Sep 5,20 Oct 7,20 Nov 9,20 Dic 9,20 acordado. De Julio a Sep el SAFP arroja disminución por incremento en precios internacionales
  • 22. En 2012 el cupo asignado a Mercosur se superó en febrero con 5.644 toneladas. El cupo para todo el año es de 3.673 toneladas 2.418 3.226 2.000 2.500 3.000 3.500 IMPORTACIONES LECHE EN POLVO ORIGINARIAS DE MERCOSUR 2012(Toneladas) Hasta abril, las importaciones originarias de Argentina y Uruguay seguían pagando arancel preferencial de 8%. Sin embargo, con la alerta Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán - FEP 1.275 1000 500 1.000 1.500 2.000 Ene Feb Mar Abr ARGENTINA. URUGUAY. TOTAL Sin embargo, con la alerta lanzada en marzo, disminuye significativamente el volumen importado desde Mercosur
  • 23. Importaciones y posibles efectos sobre el mercado colombianoel mercado colombiano
  • 24. Los cálculos más conservadores indican que con la entrada en vigencia el TLC con la UE, las importaciones totales representarían el 8% del acopio formal de leche. IMPORTACIONES PRODUCTOS LACTEOS 2012 Enero - Agosto 2012 LECHE EN POLVO QUESOS LACTOSUERO TOTAL TONELADAS 17.586 876 5.271 23.733 LITROS EQUIVALENTES 140.688.000 7.008.000 5.271.000 152.967.000 Fuente Legiscomex, USP MADR. Cálculos Fedegán – FEP - OPLA (+) TRQ UE - PRIMER AÑO TONELADAS 4.900 2.300 2.500.000 2.507.200 LITROS EQUIVALENTES 39.200.000 18.400.000 2.500.000 60.100.000 TOTAL IMPORTACIONES ESTIMADAS 213.067.000 ACOPIO FORMAL 2.685.825.506 % TRQ/ACOPIO FORMAL 8% TOTAL IMPORTACIONES/ ACOPIO FORMAL 8%
  • 25. Asimetrías en los precios 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 Precio de leche en polvo internada en Colombia US$ x tonelada Fuente: USDA – ODEPA – Bolsa Mercantil Fuente: USDA – ODEPA – Bolsa Mercantil 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Chile internado en Colombia Oceania internado en Colombia con Arancel Europa internado en Colombia con TLC Precio interno Colombia
  • 26. Precio de leche fresca ($/litro en finca) 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 Caída precio pagado al ganadero desde marzo- 12, incremento importaciones de leche en polvo. A diciembre 2012 han entrado 28.500 ton. de productos lácteos feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 Región_1 Región_2 Nacional Fuente: USP. Unidad de Seguimiento de Precios. MADR. Cálculos Oficina de Planeación. FEDEGAN FNG Mes Región_1 Región_2 Nacional Diciembre 2011 $ 913 $ 865 $ 903 Noviembre 2012 $ 928 $ 841 $ 908 Diciembre 2012 $ 918 $ 842 $ 900 Variación anual 0,55% -2,66% -0,35% Variación mes anterior -1,10% 0,07% -0,92%
  • 27. Producción, acopio industrial e importaciones 4.000 5.000 6.000 7.000 100 120 140 160 180 200 Millones Importaciones(milloneslitros) Importaciones lácteas (eqv. Lts) Vs. Producción de leche cruda (lts) * Cifras a agosto 2012 - 1.000 2.000 3.000 - 20 40 60 80 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Importaciones(milloneslitros) Importaciones Produccion (litros leche) Acopio Industrial Fuente: DIAN. SIGA. USP. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
  • 28. ¿Qué va a pasar en la próxima década? Impacto leche en polvo Sólo a través de los contingentes otorgados, en el 2024 podrán ingresar sin aranceles 48.000 ton. En el 2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE 50.000 60.000 LECHE EN POLVO - CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN CON ARANCEL 0% (Toneladas) Libre Comercio - 48.357 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Mercosur USA México UE 36.401 Comercio - USA y UE 15.251 24.114
  • 29. Impacto quesos En el caso del queso, sólo a través de los contingentes otorgados, en el 2025 ingresarán sin aranceles 22.000 ton. En el 2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE 20000 25000 QUESOS - CONTINGENTES DE IMPORTACION CON ARANCEL 0% (Toneladas) Libre Comercio - 21.634 0 5000 10000 15000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 AÑO USA MEXICO UE SUIZA Comercio - USA y UE 5.389 9.892 15.723
  • 30. 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% LA PROBLEMÁTICA… asimetrías en la cadena – concentración del acopio industrial TOP 5 TOP 10 TOP 25 TOP 50 TOP 100 Top 101- 682 Acopio Industrial 54,6% 8,5% 13,5% 10,8% 5,7% 6,9% Participación Acumulada 54,6% 63,1% 76,6% 87,4% 93,1% 100,0% 50% 55% 60% -5% 0% 5% 10% Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo El país cuenta con una limitada industria procesadora de leche: En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del 55% del acopio industrial equivalente a un poco más de 1.500 millones de litros. “Muchos productores de leche y poca industria”
  • 31. ¿Qué ocurrirá?: Los más afectados por el acuerdo comercial con la Unión Europea, serán los pequeños ganaderos. N°Predios P<10 219.282 P11-25 110.312 Inventario Ganadero con base en número de predio por bovino-2011 Un poco más del 81% de los predios ganaderos cuentan con menos de 50 cabezas. Los inicialmente afectados Más de 390 mil ganaderos Fuente: Inventario 2011. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación P26-50 72.139 P51-100 44.259 P101-250 32.079 P251-500 10.873 P501-1000 4.166 P> 1000 1.483 Nacional 494.593 ganaderos
  • 32. 270 320 370 420 470 Leche Especializada & Doble Propósito Índice de costos vs precios de leche (Base :1995) 70 120 170 220 270 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos
  • 33. 270 320 370 420 470 CEBA Y CRIA Índice de costos vs precios de novillo gordo 70 120 170 220 270 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Costo Ceba Costo Cría Precio Novillo Gordo Precio Ganado Flaco IPC Total IPC Alimentos
  • 34. 28.000.000 32.000.000 Evolución del hato en México y Colombia 1 1- Con la entrada en vigencia del NAFTA el hato mexicano no continuó creciendo y se estabilizó alrededor de 31 millones de animales. 2. El 82% de los pequeños productores desaárecieron. 2 La experiencia de México fue desfavorable ¿Es suficiente incrementar el hato? 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010 Colombia México Fuente: FAO. FEDEGAN hato? 180.000 32.000 - 50.000 100.000 150.000 200.000 Antes NAFTA Despues NAFTA México: número de ganaderos antes y después de TLC con EEUU y Canadá
  • 35. 2. Tenemos graves asimetrías con la Unión Europea2. Tenemos graves asimetrías con la Unión Europea ¿Podremos competir? NO PODREMOS COMPETIR
  • 36. Indicadores actuales Parámetros productivos 2011 Natalidad (%) 53 Capacidad de carga (UGG /ha) 0,6 GDP (gramos / día) 259 Peso destete crías(kg) 144Peso destete crías(kg) 144 Producción leche (LT/vaca/día) DP 3,5 Producción leche (LT/vaca/día) LE 16 Costos de producción litro leche Por Calcular Costos de producción kilo carne Por Calcular Fuente: FEDEGAN - Oficina de Investigaciones Económicas Consensos ganaderos 2011
  • 37. VARIABLE COLOMBIA UNION EUROPEA USA Tamaño del inventario total (millones de cabezas) 24,5 89,1 93,8 Asimetrías entre el sector lácteo colombiano y nuestros socios comerciales Con un hato similar orientado a lechería, USA produce 13 veces más leche que Colombia y la Unión Europea 24 veces más. Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas) 7,4 23,5 9,1 Producción anual de leche (millones de litros) 6.400 153.000 (24 veces más que Colombia) 84.000 (13 veces más que Colombia) Productividad (litros/vaca/día) 4,1 21,2 35,6 Fuente: IFCN, FAPRI, FEDEGAN
  • 38. 138.950 90.038 55.000 32.150 31.900 31.300 19.130 12.450 10.975 10.550 9.750 8.450 6.400 7.500 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 Producción estimada de leche de vacas en ordeño ´000 toneladas metricas Países con lo que se tiene algún tipo de Acuerdo de Libre Comercio La producción mundial de leche superará los 460 millones de toneladas, siendo la Unión Europea y Estados Unidos los principales productores. 32.150 31.900 31.300 19.130 12.450 10.975 10.550 9.750 8.450 6.400 7.500 1.902 362 18 - 20.000 40.000 Fuente: USDA. GIRA. FAO Tendencias • La producción de leche crecerá en 2%. •En Australia la producción viene mejorando desde 2011 ante las problemáticas climáticas registradas en 2010 y parte de 2011. • Se estima que la producción de EEUU se incremente en 1,5% y la de la Unión Europea en 1%, sin embargo su consumo domestico apenas se incrementará en 0,6% y 0,13% respectivamente, indicando una posición para exportar más. • El consumo en países emergentes está tendiendo al alza. Fuente: FAPRI - USDA
  • 39. Precio litro en leche (US$/litro) 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 Argentina Brasil Colombia LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y países de referencia El caso de la leche... 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 mar… jun-… sep-… dic-08 mar… jun-… sep-… dic-09 mar… jun-… sep-… dic-10 mar… jun-… sep-… dic-11 mar… jun-… sep-… dic-12 U.S.A. Chile Uruguay Francia Fuente: SIGA
  • 40. 320 370 420 470 Índice de Costos Ganaderos para Lechería Especializada y Doble Propósito 1995 = 100 70 120 170 220 270 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
  • 41. Precio internacional del maiz y precio nacional de 45 48 55 56 75 81 87 118 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Brasil Venezuela Uruguay México USA Argentina Inglaterra España Colombia Precio comparado de los medicamentos 100 = Colombia Colombia es uno de los países con medicamentos animales mas caros del mundo 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07 feb-08 jun-08 oct-08 feb-09 jun-09 oct-09 feb-10 jun-10 oct-10 feb-11 jun-11 oct-11 feb-12 jun-12 Preciointernacionaldelmaiz(US$por tonelada) Precionacionaldeconcentrados(Pesospor kilo) Precio internacional del maiz y precio nacional de concentrados Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo) Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos El precio nacional de los concentrados nunca bajó de acuerdo a la dinámica internacional del precio del maíz
  • 42. 53% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Colombia Unión Europea Tasa de Natalidad Indicadores comparados: la Unión Europea nos lleva gran ventaja 18% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Colombia Unión Europea Tasa de Extracción Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos 380 1180 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Colombia Unión Europea Ganancia de peso diaria (gr) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Colombia Unión Europea Tiempo al sacrificio (meses)
  • 43. 8.254 7.152 4.623 4.697 9.841 8.687 4.869 5.812 10.749 9.474 5.230 6.225 6.000 8.000 10.000 12.000 Litrosxvaca/año Producción por vaca / año Problemas de productividad En Colombia la seguridad democrática permitió aumentar el hato y por tanto la producción, sin embargo la productividad no ha dado un gran salto. 1.008 4.623 4.697 1.431 4.869 1.445 0 2.000 4.000 USA Canadá Colombia México European Union Litrosxvaca/año 2000 2012 2019 Fuente: FAPRI un gran salto. Estamos aun lejos de los estándares de productividad de nuestros directos competidores
  • 44. Los factores de seguridad Desde 2010: • La guerrilla volvió a instalarse en 50 municipios donde había sido desterrada. • Los hostigamientos se triplicaron en comparación con 2008. • Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5• Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5 años y el triple de 2008. •La extorsión aumentó 26%, el secuestro total 8% y, de éste, el simple se disparó un 67%, casi el doble que al cierre del gobierno Uribe. • El narcotráfico y las BACRIM están desbordadas y los indicadores de inseguridad ciudadana -atracos, robos, delitos sexuales- rompieron las barreras, así como la violencia intrafamiliar
  • 45. Las tendencias hacia el conocimiento agropecuario también han cambiado • Mientras que hacia inicios y mediados del siglo XX, la clase dirigente se instruía en carreras agropecuarias, hoy dicha clase se forma en derecho, economía, ingenierías, ciencias políticas, comercio, finanzas. • Existía una visión de desarrollo del país a través de lo agropecuario. Hoy está se ha dirigido a lo minero, financiero, servicios e industrial. • Han existido agravantes que han desmotivado la formación agropecuaria:• Han existido agravantes que han desmotivado la formación agropecuaria: - La Seguridad - La apertura económica de los años 90 - La inserción en mercados internacionales con Tratados de Libre Comercio – TLC - mal negociados. - La falta de mirada del Estado hacia lo rural. • Hacer atractivas las carreras agropecuarias, bien sean profesionales, técnicas o tecnológicas; y esto solo se obtiene a través de la mejor remuneración para estos profesionales. • Descentralizar la oferta de programas educativos agropecuarios, aumentando su oferta en municipios cuya economía se basa en lo rural • La importancia de contar con una efectiva política de Ciencia y Tecnología. • Financiamiento preferencial para la formación agropecuaria.
  • 46. Sin infraestructura se dificulta competir 1.010 860 900 910 800 1000 1200 kilometros Kilometros de vias por cada millón de habitantes En Colombia solo el 8,5% de las vías están pavimentadas. De las vías pavimentadas: 13% en buen estado, 51% regular estado y 36% mal estado. En Latinoamérica el índice de carreteras pavimentadas es de 27%. En Colombia por cada 100 Km2 de área, 15 km tienen algún tipo de vía, mientras que en EEUU la cifra llega a 67km. 580 350 520 200 400 600 Númerodekilometros Fuente: Colfecar. Fedesarrollo US$1.100 US$3.200 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Desde Shanghai Desde Bogotá US$xcontenedor Transporte de un contenedor a Cartagena - Colombia Distancia: 15.600 km Distancia: 1.200 km
  • 47. La pobreza en el campo muestra como se ha olvidado lo rural 76 71 40 50 60 70 80 Porcentaje de población en zonas urbanas y rurales (1938 y 2011) •Es necesario mejorar las políticas de vivienda digna y suficiente para el campo, para el 24% de la población que aun habitat en zonas rurales y para promover el retorno al campo. •En las zonas rurales se albergan 12 millones de habitantes, de los cuales 6 millones malviven con menos de $2.900 diarios. Fuente: DANE 29 24 0 10 20 30 40 1938 2011 Urbana Rural 46,1 22,1 30,3 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Pobreza Pobreza Extrema Pobreza en Colombia 2011 Rural Urbana
  • 48. $ 2.000 $ 2.500 $ 3.000 Tasa de Cambio 17,7 16,7 9,210 12 14 16 18 20 Colombia: Variables macro Inflación anual La política monetaria ha permitido que la inflación sea menor de un digito, pero la política cambiaria ha pasado inadvertida $ 500 $ 1.000 $ 1.500 ene-95 ene-96 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 9,2 8,8 7,7 7,0 6,5 5,5 4,9 4,5 5,7 7,7 2,0 3,2 3,7 2,4 0 2 4 6 8 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 La actual tasa de cambio perjudica a los exportadores y favorece las importaciones, incluidos los productos lácteos inadvertida Fuente: Banco de la República - DANE
  • 49. NORMATIVIDADNORMATIVIDAD CONCEPTOCONCEPTO PLAZOPLAZO Decreto 616-Feb 28 2007 Se prohíbe la comercialización de leche cruda Entrada en vigencia: Agosto 28-2006 Decreto 2838 Agosto 2006 Modifica al Decreto 616 Amplia el plazo de cumplimiento de prohibición de comercialización leche cruda, hasta Agosto de 2008 Se establecen los plazos para el Normatividad sin respaldo institucional Decreto 2964 Agosto 2008 Modifica parcialmente el Decreto 2838 Se establecen los plazos para el cumplimiento de los planes de reconversión, de acuerdo a la categorización de los distritos y municipios descritos en el Decreto 616 Decreto 3411 Septiembre 2008 Modifica parcialmente el Decreto 2964 Se establecen los plazos para presentar los planes de reconversión, de acuerdo a la población de los municipios Decreto 1880 Mayo de 2011 Deroga las disposiciones que le sean contrarias: el Numeral 2 del Artículo 14 del Decreto 616 de 2006, modificado por el Artículo 2° del Decreto 2838 de 2006, modificado por el Artículo 2° del Decreto 2964 de 2008, modificado por el artículo 2° del Decreto 3411 de 2008 y los Decretos 2838 de 2006 y 3411 de 2008. Señalan los requisitos para la comercialización de leche cruda para consumo humano directo en el territorio nacional
  • 50. ¿Conpes? ¿Qué ha pasado? CONPES 3375 Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Septiembre de 2005 CONPES 3675 Política Nacional Para Mejorar La Competitividad del Sector Lácteo Colombiano Julio de 2010Septiembre de 2005 Julio de 2010 CONPES 3376 Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne Bovina y de la Leche Septiembre de 2005 CONPES 3676 Consolidación de la Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Láctea y Cárnica Julio de 2010 ¿Y la Agenda Interna?
  • 51. PROGRAMAS (millones de pesos) 2010 2011 2012 TOTAL 2010-2012 1. CONPES LÁCTEO - 22.000 20.482 42.482 ASISTENCIA TECNICA 5.300 5.300 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ¿Conpes? Mínimos avances FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS 2.082 2.082 ICR Y LEC 22.000 13.100 35.100 El Programa de Transformación Productiva para el Sector Lácteo que dirige el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio aún no tiene un plan de negocios
  • 52. Colombia: muchas ventajas comparativas Acceso a agua. Disponibilidad de pastos y alimentación. Cuarto hato más grande de Latinoamérica. Energía solar relativamente estable. Potencial de Generación de Biomasa gramos de materia seca/m2/año Energía solar relativamente estable. Acceso a Costa Pacifica y Costa Caribe. Condiciones agroecológicas adecuadas. Posición geográfica privilegiada para el comercio internacional. ¿Y las ventajas competitivas?
  • 53. La problemática del sector lácteo Incremento constante de los costos de producción ganadera mayores al crecimiento del IPC de leche Incremento constante de los costos de producción ganadera mayores al crecimiento del IPC de leche En 1999 el productor de leche recibia el 55% del precio pagado por el consumidor. Hoy recibe el 42% En 1999 el productor de leche recibia el 55% del precio pagado por el consumidor. Hoy recibe el 42% Más del 80% de los colombianos están en los estratos 0, 1, 2 y 3 (más de 35 millones de personas) Más del 80% de los colombianos están en los estratos 0, 1, 2 y 3 (más de 35 millones de personas) Incremento costos producción Incremento costos producción Disminución precios al productor Disminución precios al productor Deterioro del Consumo interno Deterioro del Consumo interno 35 millones de personas) 141 lts/hab. FAO recomienda 170 lts/hab 35 millones de personas) 141 lts/hab. FAO recomienda 170 lts/hab Mucha leche y poca industrialización De 6500 millones de litros, la industria solo procesa 3.200 millones Mucha leche y poca industrialización De 6500 millones de litros, la industria solo procesa 3.200 millones Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales) 5 compradores acopian el 55% de la producción formal. Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales) 5 compradores acopian el 55% de la producción formal. Consumo internoConsumo interno InformalidadInformalidad Asimetrías en la cadena Asimetrías en la cadena Además en 2011 las importaciones de leche y productos lácteos crecieron en 380% y entre enero y agosto de 2012 superan el 94% de incremento respecto al mismo periodo de 2011.
  • 54. 3. ¿Qué necesitamos?3. ¿Qué necesitamos?
  • 55. Retos ALIMENTACIÓN GERENCIASALUD GENÉTICA RESP. SOCIAL GERENCIA CAPITAL HUMANO SALUD MODELOS COMPETITIVOS DE PRODUCCIÓN
  • 56. Actores y roles para la competitividad INDUSTRIA Relaciones de largo plazo ACADEMIA FEDEGAN –FNGFNG GREMIOS GOBIERNO POLÍTICAS RECURSOS GANADEROS DECISIONES EMPRESARIALES ACADEMIA Formación, investigación y extensión
  • 57. Políticas y apoyos Gubernamentales presentados por FEDEGÁN a la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado (Noviembre 15 de 2012) 1. Programa Nacional de Salud 2. Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi
  • 58. Programa Nacional de Salud COMPONENTE NOMBRE ACCIONES INCLUIDAS VALOR TOTAL APORTE GUBERNAMENTAL APORTE GANADEROS 1 Declaratoria de país libre de Brucelosis y Tuberculosis bovina *Caracterización situación Brucelosis y Tuberculosis *Certificación país libre de brucelosis (Fondo de compensación para el sacrificio de positivos) *Certificación país libre de Tuberculosis (Estrategia diferencial - Zonas indemnes y endémicas) $ 735 mil mm $ 445 mil mm $ 290 mil mm endémicas) 2 Caracterización sanitaria de enfermedades no sujetas a control en Zonas de Excelencia Sanitaria - ZES * Zonas de Excelencia Sanitaria - ZES (7.673.382 Bovinos) *Caracterización enfermedades reproductivas, resistencia a antihelmínticos, antibióticos en leche. $ 8,460 mm $ 8,460 mm $ 0 3 Plan de Seguimiento Integral - PSI a 1.200 predios ganaderos *Evaluación de enfermedades que generan pérdidas económicas, por sistema de producción y por región *1.200 predios tipo *Factores de riesgo - Planes de prevención y control $ 21,904 mm $ 21,904 mm $ 0 TOTAL $ 766,mil mm $ 475 mil mm $ 290 mil mm
  • 59. Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi (5 AÑOS) TIPO DE ARREGLO Establecimient o del Arreglo * Cerca Eléctrica * Bebederos * Valor total /Ha ICR * Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi) $3.616.550 $608.530 $956.850 $ 5.181.930 $1.759.696 Pastos Mejorados conPastos Mejorados con Árboles Dispersos $1.402.433 $608.530 $956.850 $ 2.967.813 $593.563 * Valores por Hectárea TIPO DE ARREGLO Valor por Hectárea No. Hectáreas Valor Total Valor Total ICR Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi) 5.181.930 400.000 2.072.772.000.000 704.742.480.000 Pastos Mejorados con Árboles Dispersos 2.967.813 1.600.000 4.748.500.800.000 949.700.160.000 Total 8.149.743 2.000.000 6.821.272.800.000 1.654.442.640.000
  • 60. Políticas y apoyos Gubernamentales CyT 1. Praderas mejoradas/SSP • 400.000 has/año – ICR e IAT (ligado a crédito) 2. PNMG. • Apoyo directo para fase piloto 3. Cofinanciar proyectos de investigación3. Cofinanciar proyectos de investigación 4. Proyecto regalías 5. Compensaciones ambientales 6. IAT - Incrementar: • Monto por Ganadero y periodo de financiación 7. Apoyo a la compra de alimentos y materias primas en volumen
  • 61. EL PROYECTO DE LEY PARA EL SECTOR LÁCTEO “Por la cual se dictan disposiciones orientadas a la mitigación del impacto negativo que se genera para el sectornegativo que se genera para el sector lácteo colombiano como consecuencia de la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial celebrado entre Colombia y la Unión Europea”
  • 62. Elementos clave del Proyecto de Ley SALUD Y ADMISIBILIDAD SANITARIA • Las fincas presentan enfermedades que no son de control oficial y que limitan la productividad y afectan la inocuidad del producto. Elevar estatus sanitario de acuerdo con estándares internacionales • Programas encaminados al establecimiento de praderas mejoradas con árboles, y de sistemas silvopastoriles. ALIMENTACIÓN con árboles, y de sistemas silvopastoriles. MEJORAMIENTO GENÉTICO • Para ubicarnos a la altura de los países con mayor desarrollo en materia ganadera láctea, el país requiere la implementación en el corto plazo del Programa de Mejoramiento Genético, a través del cual se identifique el biotipo requerido para producir leche de manera eficiente en cada una de las regiones del país y por cada sistema de producción.
  • 63. Elementos clave del Proyecto de Ley EXTENSIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA • El servicio de extensión resulta esencial para incorporar las tecnologías orientadas a mejorar la productividad por hectárea y por animal. • El sector lácteo está constituido en su gran mayoría por pequeños y medianos ganaderos; la asociatividad sería un mecanismo para fortalecer capacidad de negociación frente a la gran industria y ASOCIATIVIDAD fortalecer capacidad de negociación frente a la gran industria y canalizar los servicios de los programas de extensión. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO • El sector lácteo genera cerca de 500 mil empleos directos, constituidos por personas de bajo nivel académico y poca formación para el trabajo. • Es indispensable que a través del SENA y otras entidades afines, se privilegie la formación de personal vinculado al sector.
  • 64. Elementos clave del Proyecto de Ley FINANCIAMIENTO • En su mayoría, los productores de leche se caracterizan por sus bajos ingresos. • Es fundamental que el sector disponga de recursos en un amplio horizonte de tiempo que no sea inferior a 10 años. PLAN DECENAL • Implementación de un plan decenal que contenga los programas y las estrategias que integren todas las acciones que son necesarios por parte de los diferentes actores, para el mejoramiento de laPLAN DECENAL PARA EL SECTOR LÁCTEO por parte de los diferentes actores, para el mejoramiento de la competitividad del sector lácteo colombiano. VICEMINISTERIO DE GANADERÍA • Debido a la importancia de la ganadería en el entorno económico nacional, es indispensable la creación del Viceministerio de Ganadería dentro del MADR, encargado de diseñar las políticas públicas orientadas al sector ganadero y de realizar el seguimiento a las acciones y programas establecidos en el Plan Decenal para el sector lácteo.
  • 65. Conclusiones El TLC con la Unión Europea esta a la vuelta de la esquina, pero depende del Congreso de la República que no se apruebe. Este TLC es perjudicial para el sector lácteo, por sus implicaciones económicas y sociales. El hato lechero de países como EEUU, UE, Canadá, con quienes se tiene TLC, es más productivo. La UE cuenta con ventajas competitivas que causan una gran brecha de producción con Colombia. Los bienes públicos y la infraestructura vial y de transporte tiene un retraso de más de 60 años.Los bienes públicos y la infraestructura vial y de transporte tiene un retraso de más de 60 años. Los índices de inversión en innovación e Investigación y Desarrollo son menores al 1% del PIB. Nos hemos autoimpuesto barreras no arancelarias con instituciones públicas débiles que no respaldan la normatividad existente. La Agenda Interna se quedó rezagada ante las necesidades del aparato productivo. En Colombia se generarán problemas sociales muy sensibles, en un sector ganadero en donde el 81% de ellos cuentan con menos de 50 animales. Indispensable la aprobación del Proyecto de Ley para el Sector Ganadero