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Evolución y perspectivas de las empresas de software y servicios informáticos de Argentina
 

Evolución y perspectivas de las empresas de software y servicios informáticos de Argentina

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Incluye análisis sobre la situación de la oferta de profesionales universitarios, a junio de 2010. Informe elaborado por el OPSSI, Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios ...

Incluye análisis sobre la situación de la oferta de profesionales universitarios, a junio de 2010. Informe elaborado por el OPSSI, Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos, dependiente de CESSI Argentina.

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    Evolución y perspectivas de las empresas de software y servicios informáticos de Argentina Evolución y perspectivas de las empresas de software y servicios informáticos de Argentina Document Transcript

    • Evolución yperspectivas de lasempresas de 22 de juniosoftware yserviciosinformáticos de la 2010RepúblicaArgentina.El presente documento presenta las conclusiones de la encuesta decoyuntura sobre la evolución del sector durante 2009 y el primertrimestre de 2010 y las perspectivas del mismo para lo que resta delaño, como resultados del campo llevado a cabo durante el mes deMayo del año en curso. Además muestra la situación universitaria Incluye un análisisen lo que refiere a matrícula, deserción y egresos de acuerdo con los sobre la situaciónúltimos datos disponibles de la Secretaría de Políticas Universitariasdel Ministerio de Educación. La investigación forma parte del de la oferta deprograma de trabajo del OPSSI, Observatorio Permanente de la profesionalesIndustria del Software y Servicios Informáticos de la República, universitariosiniciativa de CESSI parcialmente financiada por la Agencia Nacionalde Promoción Científica y Tecnológica –ANPCyT- del Ministerio deCiencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación -MinCyT- através del Fondo Fiduciario de la Industria del Software -FONSOFT-.
    • ÍndiceLa Industria del Software y los ServiciosInformáticos en la Argentina: desempeño recientey expectativas ........................................................3 La economía en general durante 2009 .............3 El sector del Software ........................................3 El pasado reciente y las expectativas empresarias para 2009......................................4 Expectativas y realidad: 2009 ............................5 Expectativas para 2010 .....................................5Precios y salarios ...................................................5Oferta y demanda de fuerza de trabajo ................6Proyecciones .........................................................8 Índices ...............................................................9Los principales problemas de la industria duranteel 1er trimestre de 2010..................................... 11Evolución y perspectivas por categoría.............. 12 Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su localización geográfica .............. 12 Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su situación frente a la Ley de Software ......................................................... 14 Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su condición exportadora. ............. 15
    • La Industria del Software y los Servicios La tasa de desempleo que había alcanzado suInformáticos en la Argentina: punto mínimo en años, situándose en el 4todesempeño reciente y expectativas1 trimestre del 2008 en el 7.1% de la población económicamente activa, comenzó a subirLa economía en general durante 2009 suavemente hasta llegar al 9.1% durante el tercerDurante 2009 la economía argentina experimentó trimestre del año pasado. De acuerdo con launa sensible disminución en sus tasas de Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasacrecimiento que además, miradas sectorialmente, comenzó a descender hasta situarse en el 8,3% enmuestran un retroceso de los sectores el primer trimestre de 2010.productores de bienes (tasas negativas). Enefecto, mientras que en 2008 el PBI medido a El sector del Softwareprecios de mercado a valores constantes del año En este contexto de desaceleración, el sector del1993 creció en un 6.8% respecto del año anterior, software y servicios informáticos, después deen 2009 el PBI experimento un crecimiento de haber mantenido tasas de crecimiento altamenteapenas el 0.9% respecto de 2008 con caídas en su positivas, comenzó a aminorar la marcha. Encomparación interanual en el segundo y el tercer efecto, durante 2009 el empleo creció a una tasatrimestre del año. muy inferior a la tasa promedio de los últimos años, las exportaciones sufrieron el impacto de laEl impacto de la crisis se hizo sentir en los crisis internacional y la leve disminución en la tasasectores productores de bienes desde el IV de crecimiento de la facturación estuvo asociadatrimestre de 2008, finalizando con un crecimiento más a un aumento de precios que de producción.respecto de 2007 de apenas un 2.9%. Laobservación de este segmento de la actividad Esta desaceleración puede verse en la cantidadeconómica durante 2009 muestra hacia finales de de empresas que disminuyeron los montosaño una caída en torno al -3.5%. exportados, el empleo y la facturación.Por otra parte, la inversión interna bruta fija Facturación 10 vs 09 1eros. trimestresdescendió durante 2009 en un -10.2% respecto 76% 80%del año anterior y las exportaciones de bienes y 60%servicios decrecieron en un -6.2%. 40% 20% 19% 5%Los sectores productores de servicios son lo que 0%permitieron morigerar en parte el pobre Aumentó No varió Disminuyódesempeño del sector productor de bienes. En2008 el PBI de servicios creció un 8.2% y mantuvotasas positivas durante 2009, aunque levementedecrecientes, para cerrar el año con un El 19% de las empresas encuestadas disminuyóincremento respecto de 2008 del orden del 3.2%. los montos facturados. Un 30% de las empresas que exportan vieron caer los montos exportados1 El reporte ha sido elaborado por Mario Sosa y y un 23% de las empresas disminuyó personal.Fernando Sciarrotta. La tarea de la carga de datos y elenvío de encuestas fue efectuada por Jorgelina Lalli.
    • Esta situación es relativamente novedosa para 2008 vs 2007una industria que mostraba índices positivos demodo generalizado, con independencia del nivel 40,0% 33,4% 30,2%de empleo o facturación de las empresas que la 30,0%componen. 20,0% 15,8% 10,0% 0,0% Exportaciones 10 vs 09 1eros. trimestres Facturación Exportaciones Empleo 50% 43% 40% 27% 30% 30% Estos valores en un momento de crisis 20% internacional eran muy alentadores y de hecho 10% 0% condicionaron las expectativas para el 2009 que Aumentó terminaron siendo muy optimistas con respectos No varió Disminuyó a lo que efectivamente sucedió. Avanzado el segundo semestre (hacia agosto de 2009), en conjunto el empresariado del sector esperaba crecer de acuerdo con los valores expuestos a Ocupación 10 vs 09 continuación: 1eros. trimestres 46% 50% Expectativas de cierre 2009 40% 31% 30% 23% 25,0% 20,1% 20% 20,0% 15,8% 10% 15,0% 0% 10,0% 7,1% Aumentó 5,0% No varió Disminuyó 0,0% Facturación Exportaciones EmpleoEl pasado reciente y las expectativasempresarias para 2009 Es decir, si bien el empleo crecía menos que en elEn 2008 el sector mostraba una de las mejores pasado reciente, aun se esperaba un importanteperformances interanuales. Observando las avance. Las expectativas vaticinaban que lavariables ya mencionadas, el sector creció en más facturación creciera al doble de la tasa deldel 30% tanto en facturación como en empleo, teniendo en el crecimiento de laexportaciones y casi un 16% en empleo. exportación una de sus causas (aunque tal vez se traslucía también un comportamiento hacia la elevación de precios).
    • Expectativas y realidad: 2009 Expectativas 2010Al medir cuál había sido el comportamientodefinitivo de las variables clave, se observó que la 25,0% 22,1%facturación se había elevado aun más que el 20,0% 15,0% 15,0%monto esperado, llegando a una tasa interanual 10,6% 10,0%del 19.8%. Sin embargo, las exportaciones sólo 5,0%crecieron en conjunto un 8.5% mientras que el 0,0%empleo también registró una suba menor a la Facturacion Exportacionesesperada, ubicándose en una tasa del 5.6%. Nivel de Empleo 2009 vs 2008 20,0% 19,8% Precios y salarios ¿Qué es lo que explica entonces el crecimiento 15,0% 8,5% más elevado de la facturación? Sin lugar a dudas 10,0% 5,6% al crecer el empleo y las exportaciones, debe 5,0% 0,0% crecerá también la facturación global, aunque no del modo suficiente como para explicar una tasa Facturacion Exportaciones Nivel de Empleo del 19.8%. Preguntamos a los empresarios en qué porcentajeEvidentemente, por el impacto de la crisis en promedio se elevó el precio en pesos delinternacional varios proyectos no se llevaron a producto principal de su empresa o de la horacabo, al punto que en la comparación entre el facturada. Esta medición se efectuó tanto para elprimer trimestre de 2010 respecto de 2009, las 2009 contra el 2008 como para la evolución delexportaciones sólo crecieron un 4% en promedio. primer trimestre de 2010 respecto de su igual enEsto repercutió desde luego en el empleo: 2009. El resultado agregado de las respuestasmientras que la mitad de las empresas puede apreciarse en el gráfico que sigue:incrementó su plantilla, otro 20% no varió laocupación y el restante 30% disminuyó personal. 12,20%Expectativas para 2010 2010 vs 2009 1eros. trimestresSin embargo, al 2010 se lo anticipa conoptimismo. Los empresarios esperan que la 12%facturación crezca en un 22.3% en este año, las 2009 vs 2008exportaciones en un 15% y el empleo en un10.5%. Si bien estas expectativas son menoshalagüeñas que lo que se esperaba en 2009 para 0% 50% 100%2010, continúan siendo muy positivas.
    • De acuerdo con la información publicada por el salarios del sector se incrementaron en un 19.7%.INDEC, el índice de precios mayoristas (IPIM) nivel Aun cuando el OPSSI no cuenta con una seriegeneral se incrementó entre abril de 2010 y adecuada de evolución salarial, algo que quedarámismo mes del año anterior en un 14.5%. El IPIM solucionado a partir de la encuesta de evoluciónde productos manufacturados se incrementó un que medirá salarios a diciembre de 2010, los14%, el de productos primarios un 17.8% y el de valores anteriormente mencionados permitenproductos importados un 10.3%. El sector se ha inferir un probable aumento del costo laboralmovido entonces levemente por debajo de la unitario.evolución del IPIM. A pesar de la caída del ritmo de crecimiento delDe igual manera, como dijéramos en el reporte empleo, las tasas positivas aunque decrecientessobre salarios, la evolución de los mismos ha sido de demanda de trabajadores siguen presionandolevemente inferior a los promedios. Entre junio sobre una oferta relativamente inelástica como sede 2009 y diciembre de 2009, el nivel general de muestra a continuación.los salarios en la Argentina se incrementó un 9.4%en promedio. El salario de los trabajadoresregistrados se habría incrementado en ese lapso Oferta y demanda de fuerza de trabajo En un reciente ejercicio en base a los últimosun 9.9%, el de los trabajadores no registrados en datos publicados por el área de investigaciones eun 8.6% y el salario de los empleados del sector información estadística de la Secretaría depúblico en un 8,9%. La observación del período Políticas Universitarias, pudieron detectarseque media entre junio y diciembre de 2009 da algunas tendencias preocupantes.cuenta de mejoras salariales efectuadas por partede las empresas de software en el período Si analizamos los últimos 13 años de nuevosmenores a la media nacional. En la comparación alumnos matriculados en carreras de grado ycon los valores observados en junio de 2009, el pregrado vinculadas a la informática, vemos quesalario de un junior en promedio se ubicó en se han mantenido en un promedio de 22.546torno a los $ 3.894, el salario de un semi senior en ingresantes. La tasa interanual promedio deorden a los $ 5.155 y el de un senior en $ 6.709. crecimiento de la matricula es de apenas el 0,1%Esto significa que en promedio los salarios se con dos caídas muy fuerte en 2003 y en 2006.incrementaron en orden al 6,4%, 8,7% y 7,5%respectivamente durante el segundo semestre del Nuevos Inscriptos en Carreras Informaticas En miles de personas2009. 30 27 26 26 24El salario promedio de la industria hacia 25 25 19 21 23 23 20diciembre de 2009 se ubicó en los $ 4.413, es 22 21 19 15 17decir un 7,3% por encima de los valor de junio de y = -0,499x + 26,04 R² = 0,450 102009. 5 -En la evolución interanual, contamos con los 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008datos comparativos de salarios medios entrejunio de 2008 y de 2009. En ese período, los
    • La población estudiantil en estas carreras es en Por otra parte, el régimen estancado en la masapromedio de 80.144 alumnos (nuevos inscriptos de alumnos produce una masa relativamentemás re inscriptos de años anteriores). Esta estable de profesionales de grado y pregrado.población también se ha mantenido estable con Unos 3000 egresados de ambos niveles son eluna tasa interanual de crecimiento del 1,2%. Es promedio de los últimos 13 años.decir, en líneas generales, el sistema reproducesus defectos y virtudes años tras año: en Profesionales Egresados de Carreras Informáticas Grado y Pre grado. En miles de personas por añopromedio ingresan 22,5 miles de alumnos por 4,5año y en promedio abandonan 18,6 miles de 4,0 3,9 3,5alumnos por año. 3,5 2,9 4,0 3,6 3,6 3,6 3,0 2,7 2,8 3,4 2,5 Alumnos en Régimen en Carreras Informáticas 2,0 2,5 En miles de personas 1,51,9 100 1,0 89 90 84 0,5 81 79 79 80 90 71 85 0,0 84 70 74 80 77 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 60 70 y = 0,557x + 76,24 R² = 0,117 50 40 30 Resulta evidente que si por año en promedio 20 10 ingresan 22,5 miles de jóvenes y se gradúan sólo - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3 mil hay en el camino una notable pérdida. Un ejercicio más ajustado es considerarUna aproximación a la deserción se muestra en el comparativamente los ingresantes de unsiguiente gráfico: determinado año con los egresados de unos 5 años posteriores. Para las carreras de grado el Desgranamiento en Carreras Informáticas Grado y Pre grado. En miles de personas por año promedio temporal, sin embargo, se ubica en torno a los 7 años. Por tanto, bajo este supuesto, 25 21 debiéramos comparar el ingreso de, por ejemplo, 20 23 20 19 20 17 1996, con los egresos de 2002 y así 20 15 18 16 19 sucesivamente. El cuadro muestra esta 16 15 comparativa. Debe aclararse que es un valor 10 proxy por cuanto están dentro las tecnicaturas, 5 que presentan otros tiempos de graduación y tal - vez otra dinámica. 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009El promedio de los últimos 13 años arroja queunos 18,6 miles de alumnos abandonan la carreraen cada año.
    • profesionales con títulos de grado (38%), una gran proporción de ellos de carreras informáticas. Una cantidad similar está conformada por estudiantes universitarios (31%) y un 7% son técnicos no universitarios. Estructura de la plantilla de personal por nivel educativoVisto que en promedio del total de ingresantes serecibe un 15% y utilizando los ingresosposteriores a 2002, estimamos la cantidad deprofesionales que han de recibirse en lospróximos años bajo el supuesto de constancia delas condiciones actuales. Así, a un tiempopromedio de 7 años, proyectamos la cantidad deegresados hasta 2014. Egresados Proyectados En conclusión, la universidad es central en la 3.275 3.158 3.127 3.500 2.783 2.870 formación de la fuerza de trabajo mayoritaria del 3.000 2.550 2.500 sector del software y por lo tanto deberá tener un 2.000 rol determinante en las políticas y medidas 1.500 1.000 vinculadas a RR.HH. a implementar. 500 - El sector del software empleó durante 2009 unos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 mil nuevos trabajadores. Proyecta para el año en curso duplicar esa cantidad. En general lasLo descripto permite dar cuenta de una tensión expectativas han sido optimistas en los últimos 3entre oferta y demanda de fuerza de trabajo que años en relación a lo que termina sucediendose mantendrá al menos en el mediano plazo. realmente; sin embargo, los valores analizadosDebe notarse que aproximadamente un 50% de permiten explicar en parte la dispar evolución delos egresados se vinculan laboralmente con las precios de producto y de fuerza de trabajo.empresas que actualmente conforman el sector,el resto de los egresados se distribuye tanto en elconjunto de las restantes actividades económicas Proyeccionescomo en los diferentes niveles de la Con el conjunto de los datos recabados hemosadministración pública. La estructura de la proyectado el valor de las variables clave paraplantilla de personal de las empresas de software obtener valores definitivos de 2009 y corregir losda cuenta de una importante masa de datos de 2010 en función del cambio o corrección
    • de expectativas. Para efectuar las proyecciones millones de USD de facturación y los 547 milloneshemos tomado un tipo de cambio para 2009 de USD de exportaciones. A la vez, la ocupaciónequivalente a 3.8 $/ 1 USD. Para 2010 hemos total alcanzó a las 55.881 trabajadores.supuesto un valor medio de 4$/1 USD. De modoque los valores definitivos de facturación yexportaciones alcanzan en 2009 los 2.440 Vtas en MM de UDS Ctes. Expo en MM de USD Ctes. Empleo 2.834 3.000 70,0 2.440 2.276 60,0 2.500 1.871 62,3 1.617 55,9 50,0 2.000 52,9 1.307 45,7 40,0 1.500 40,0 30,0 32,9 1.000 610 20,0 504 547 500 300 387 247 10,0 - - 2005 2006 2007 2008 2009 2010Índices 327.6 es decir se multiplicaron 3,3 veces. La razónLa serie de mediciones y proyecciones efectuadas de esta diferencia radica en la evoluciónpermiten trazar el sendero recorrido por las diferencial del precio del USD respecto del preciovariables clave en estos últimos años. Los cuadros del producto o servicio medido en pesos.dan cuenta de la evolución del empleo, la Facturación, Exportaciones y Empleo.facturación global y la facturación por 2003 = 100exportaciones del sector SSI tomando como base Facturación Facturación Año Serie en USD Exportaciones Empleo Serie en $el año 2003. 2000 70,3 11,8 70,5 70,3 2002 83,0 70,6 68,1 83,0Del cuadro se desprende que mientras la 2003 100,0 100,0 100,0 100,0 2004 121,9 129,4 126,0 121,9facturación y el empleo se multiplicaron por 2,6, 2005 138,5 145,1 154,5 138,5las exportaciones fueron en 2009, 3,2 veces las 2006 171,4 176,5 187,7 171,4 2007 198,3 227,6 214,6 204,9de 2003. 2008 241,3 296,5 248,6 273,4 2009 258,7 321,8 262,5 327,6Sin embargo, si analizamos las ventas globalesmedidas en pesos, la evolución es más En el próximo cuadro se muestran las tasas designificativa: a un valor de 100 en 2003, las ventas crecimiento interanuales del sector SSI de cadaen pesos en 2009 alcanzaron una valor índice de variable para mostrar en la última columna la
    • tasa interanual promedio 2003-2009. Puede verse en el gráfico siguiente, obedeciendo las notarse una significativa diferencia de tasas de variación diferenciales entre la performance del sector con el resto de la facturación en pesos y dólares a la variación en la economía, aun cuando en general el país está evolución del tipo de cambio: viviendo uno de los períodos de mayor crecimiento de su historia. En la medición punta a punta, entre 2003 y 2009, el crecimiento porcentual de la industria puede Tasa interanual Años comparados 04 vs 03 05 vs 04 06 vs 05 07 vs 06 08 vs 07 09 vs 08 promedio Facturación en $ 22% 14% 24% 20% 33% 20% 22,0% variables Facturación en USD 22% 14% 24% 16% 22% 7% 17,3% Exportaciones en USD 29% 12% 22% 29% 30% 9% 21,8% Miles de trabajadores 26% 23% 21% 14% 16% 6% 17,6% Evolución de la Industria del Software. 2003-2009 miden a 2008, antes del impacto de la crisis, el crecimiento punta a punta fue del 134% y la tasa 227,6% promedio anual de un 19%. En cualquier caso, la250% 221,8% dinámica exportadora del sector ha sido200% 158,7%150% 162,5% significativamente superior y por ende la100% contribución al balance de divisas. Igualmente, de 50% acuerdo con información del INDEC, los ingresos 0% Vtas en MM de $ de divisas en el balance de pagos por venta de Ctes. Vtas en MM de UDS Ctes. Expo en MM de USD servicios crecieron entre 2003 y 2009 un 143%, Ctes. Empleo expandiéndose a una tasa interanual promedio del orden del 16.7%. La misma fuente da cuenta de un incremento de los Servicios de Informática e Información del orden del 515% en igual Mientras que las exportaciones del sector se período, con una tasa interanual de crecimiento incrementaron en un 222% en el período 2003- de más del 37%. 2009, las exportaciones de bienes de la economía argentina se expandieron en un 86%, y mientras A continuación se presenta un gráfico que que la tasa interanual promedio de crecimiento muestra cómo crece a nivel promedio la industria de las mismas fue del 21.8%, la de las del software en Argentina. exportaciones de bienes llegó al 12%. Claro que si las exportaciones de bienes de la Argentina se
    • Tasa de crecimiento interanual promedio percepción sobre el escenario político y 2004 - 2009 económico local e internacional. El siguiente cuadro muestra la intensidad de los problemas 22,0% 30% 21,8% reagrupados en 3 categorías: 17,3% 20% 17,6% 10% Problema Intensidad 0% Costos salariales elevados Muy relevante Facturación en Facturación en Escasez de RR.HH. calificados $ Exportaciones USD en USD Miles de Disminución del margen de trabajadores rentabilidad Escenario económico local Carga fiscal elevadaEn cuanto al empleo, la economía argentina ha Escenario político local Relevantemostrado en estos años una performance Escenario político ysignificativamente alentadora. Según datos del económico mundialMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Escasez de financiamiento yel trabajo registrado en 2003 alcanzó a los 4.6 fuentes de financiamientomillones de trabajadores. En el periodo 2003- Costos de servicios elevados2009 la tasa interanual promedio de crecimiento Revaluación del peso endel empleo registrado fue del 9.5% mientras que relación al dólar Poco relevanteel crecimiento de las cantidad de trabajadores Escasez o caída de la demandaregistrados fue de casi un 55% en todo el de productos y/o serviciosperíodo, llegando a los 7 millones de trabajadoresaproximadamente en 2009. Como puede observarse, los costos salariales y la escasez de RR.HH. calificados son los problemasLos principales problemas de la más acuciantes según los empresarios. Mientrasindustria durante el 1er trimestre de que los costos salariales en la encuesta anterior2010 también fueron considerados como un factorLa encuesta efectuada indagó también sobre los preocupante para el desenvolvimiento del sector,principales problemas que percibieron las la escasez de RR.HH. calificados vuelve a ocuparempresas durante el primer trimestre de 2010. La un lugar preponderante en la lista, luego de queintensidad de cada uno de ellos se midió en un la demanda de empleo se hubiese estancadoescala de 0 a 10 de acuerdo con el grado de después de la crisis de fines de 2008.relevancia que se le asignaba a un listadopredeterminado. Dicho listado incluía problemas En un segundo grado de importancia aparecen lareferidos a la demanda, margen de rentabilidad, disminución del margen de rentabilidad, unrecursos humanos, financiamiento, costos problema propio del sector que se hasalariales, costos de servicios públicos, carga manifestado también en encuestas anteriores, yfiscal como también problemas referidos a la problemas que hacen a la coyuntura económica,
    • política y financiera, tanto del país como a nivel Este mayor margen de crecimiento de lasinternacional (problemas que en la encuesta empresas del interior también puede constatarseanterior se manifestaban como los más en las expectativas para 2010, aunque en menorrelevantes). medida. En promedio, todas las empresas esperan crecer un 22.1% (dos puntosEn última posición, como los menos importantes, porcentuales más de lo que crecieron en 2009),se mencionó a los costos de los servicios, la pero mientras que las empresas de CABA y GBArevaluación del peso y la caída de la demanda de aumentarían su facturación en 2010 en algo máslos productos y servicios del sector. de un 21%, las del resto del país esperan crecer casi el 29%:Evolución y perspectivas por categoría Facturación: perspectivas 2010A continuación presentaremos la lectura de los según localizacióndatos procesados en función de las diferenciasque existen al agrupar a las empresas por: a) 30,0% 28,9%localización geográfica (CABA y conurbano vs. 25,0%resto del país), b) situación ante la Ley de 20,0% 22,1% 21,1%Software (promovidas vs. no promovidas) y c) 15,0% 10,0%condición exportadora (exportan vs. no 5,0%exportan). 0,0% Promedio Global CABA + GBA RestoEvolución y expectativas de las empresas de Un comportamiento similar puede observarseacuerdo a su localización geográfica entre ambas poblaciones al estudiar la variaciónAl observar la evolución de la facturación entre de las exportaciones:2009 y 2008, nos encontramos con que lasempresas del interior del país prácticamenteduplican la tasa de crecimiento de las de CABA y Exportaciones: 2009 vs 2008GBA: 31,5% vs. 17.9%. según localización Facturación 2009 vs 2008 15,0% 11,6% según localización 8,6% 8,2% 10,0% 35% 30% 31,5% 5,0% 25% 20% 15% 20% 17,9% 0,0% 10% Promedio CABA + GBA Resto 5% Global 0% Promedio Global CABA + GBA Resto
    • Las empresas del interior crecieron tres puntos visualizan un mayor crecimiento, en un 50%porcentuales por encima del promedio global. mayor que el de las de CABA y GBA:Ello se acentúa ampliamente en las expectativaspara 2010: las empresas del interior creen que en Ocupación: perspectivas 2010 según localizaciónpromedio sus exportaciones crecerán un 22.7%,contra un 13.8$ de las de CABA y GBA. 15,6% 18,0% 15,0% 10,6% Exportaciones: perspectivas 2010 9,8% según localización 12,0% 9,0% 22,7% 25% 6,0% 3,0% 20% 15% 13,8% 0,0% 15% Promedio CABA + GBA Resto Global 10% 5% La mayor tasa de facturación para las empresas 0% Promedio Global CABA + GBA Resto del interior no podría explicarse entonces por un incremento de la actividad en términos de empleo, sino mas bien por un mayor aumento deSin embargo, al analizar la variación del empleo las exportaciones, como ya vimos, y de los nivelesentre 2009 y 2008 vemos que las empresas del de precios como se observa a continuación.interior aumentaron sus niveles pero lo hicieron auna tasa significativamente inferior a las de CABA Precios: 2009 vs 2008y GBA: 3.3% vs. 6.1% según localización 17,5% Ocupación: 2009 vs 2008 18,0% según localización 11,9% 11,1% 15,0% 12,0% 10,0% 9,0% 5,7% 6,1% 6,0% 3,3% 3,0% 5,0% 0,0% Promedio CABA + GBA Resto Global 0,0% Promedio CABA + GBA Resto Global Como se puede apreciar en el gráfico, mientras que las empresas de CABA y GBA aumentaríanEn cuanto a las perspectivas para 2010, vuelven a sus precios alrededor de un 11%, las del interiorser las empresas del interior del país las que lo harían en promedio en un 17.5%.
    • Evolución y expectativas de las empresas de exportar es una de las condiciones para percibiracuerdo a su situación frente a la Ley de los beneficios de la ley, se observa que lasSoftware empresas promovidas vieron aumentar enComo veremos a continuación, en términos de promedio sus exportaciones un 9.4% frente a unventas y empleo las empresas no promovidas 6.6% de las no promovidas.dentro del régimen de la Ley de Software parecenhaberse recuperado a un mejor ritmo del Exportaciones: 2009 vs 2008 según situación frente a Ley de promoción SSIimpacto de la crisis internacional. 9,4% 8,6%En términos de facturación, crecieron en 10,0% 6,6%promedio a una tasa del 22.5% contra 18% de lasempresas incluidas en el régimen de promoción: 5,0% Facturación 2009 vs 2008 según situación frente a Ley de promoción SSI 0,0% 25% Promedio Promovidas No promovidas 20% 22,5% Global 20% 18,0% 15% 10% En una misma sintonía, las expectativas para 5% 2010 son sustancialmente mejores entre las 0% Promedio Global Promovidas No promovidas empresas promovidas, que esperan en promedio que sus ventas al exterior aumenten en un 17.6%En cambio, son las empresas beneficiarias las que frente a un 7.3% de las no promovidas.esperan incrementar en mayor medida su Exportaciones: perspectivas 2010facturación durante 2010: 23% frente al 20.7% de según situación frente a Ley de promoción SSIlas no promovidas. 17,6% 20% 15% Facturación: perspectivas 2010 según situación frente a Ley de promoción SSI 15% 7,3% 23,0% 10% 23,0% 22,5% 22,0% 5% 21,5% 22,1% 21,0% 0% 20,5% 20,7% Promedio Global Promovidas No promovidas 20,0% 19,5% Promedio Global Promovidas No promovidas Vuelve a darse el comportamiento inverso al analizar la evolución del empleo. Mientras que lasAl analizar la variación en las exportaciones entre empresas beneficiarias aumentaron su nivel de2009 y 2008, como resulta esperable dado que
    • empleo sólo un 3.7% entre 2008 y 2009, las no Precios: 2009 vs 2008promovidas lo hicieron en un sustantivo 9.3%. según situación frente a la Ley de promoción SSI 13,4% Ocupación: 2009 vs 2008 14,0% según situación frente a la Ley de promoción SSI 13,0% 9,3% 11,9% 10,0% 12,0% 11,0% 5,7% 11,0% 3,7% 5,0% 10,0% Promedio Promovidas No promovidas Global 0,0% Promedio Promovidas No promovidas Global Evolución y expectativas de las empresas deEn cambio, al analizar las expectativas para 2010 acuerdo a su condición exportadora.ambos grupos vaticinan un crecimiento similar, A pesar de la crisis internacional, las empresascercano al 10%. que realizaron ventas al exterior incrementaron Ocupación: perspectivas 2010 su facturación de 2008 a 2009 en un 21.7%, según situación frente a la Ley de promoción SSI contra un 17.8% de las no exportadoras. 11,0% Facturación 2009 vs 2008 según extensión del mercado 10,6% 10,6% 10,5% 25% 20% 21,7% 20% 17,8% 15% 10,0% 10% Promedio Promovidas No promovidas Global 5% 0% Promedio Global No Exportan ExportanEn cuanto al incremento en los niveles de preciosentre 2008 y 2009, las empresas beneficiarias de Esta tendencia se repite en cuanto a lasla Ley muestran una tasa algo menor a la media expectativas de 2010. Para entonces, lasde las empresas no promovidas (11% vs. 13.4%). empresas exportadoras esperan aumentar sus ventas en un 23.8% y las no exportadoras un 19% (cuando el promedio global es del 22.1%).
    • Facturación: perspectivas 2010 Ocupación: perspectivas 2010 según extensión del mercado según extensión del mercado 25,0% 12,6% 23,8% 15,0% 20,0% 10,6% 22,1% 19,0% 12,0% 15,0% 9,0% 6,0% 10,0% 5,0% 6,0% 0,0% 3,0% Promedio Global No Exportan Exportan 0,0% Promedio No Exportan Exportan GlobalMás significativa que las diferencias en lafacturación es la brecha en cuanto al nivel deempleo. Entre uno y otro año las empresas que Por último, prácticamente no hubo diferenciasexportaron incrementaron en promedio su entre ambos grupos de empresas en la variaciónocupación un 7.7%, mientras que el resto sólo lo de los niveles de precios entre 2008 y 2009.hizo en un 1.4%. Tanto las exportadoras como las no exportadoras aumentaron sus precios alrededor de un 12%: Ocupación: 2009 vs 2008 según extensión del mercado Precios: 2009 vs 2008 según extensión del mercado 10,0% 7,7% 11,9% 11,9% 5,7% 12,0% 11,6% 5,0% 1,4% 0,0% Promedio No Exportan Exportan Global 11,0% Promedio No Exportan Exportan GlobalEs decir que, a pesar de la crisis internacional, lasempresas exportadoras no disminuyeron suactividad. Incluso, las perspectivas para 2010 sonmás que alentadoras para estas empresas:esperan que sus niveles de empleo crezcan a unatasa media del 12.6% (frente a un 6% de las noexportadoras).