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Informe ejecutivo
 

Informe ejecutivo

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    Informe ejecutivo Informe ejecutivo Document Transcript

    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________ INFORME EJECUTIVO Desarrollo tecnológico para la elaboración de mermelada a base de frutas naturales con mayor vida de anaquelFundamentos del ProyectoSe decidió hacer este proyecto porque es muy raro encontrar mermeladas en el mercado quesean naturales sin conservadores, con larga vida de anaquel, de excelente sabor, y precioaccesible. También se considero este proyecto porque no existen muchas mermeladas quecontengan la combinación de dos o mas frutas dando al mercado nuevos sabores y nuevasalternativas a los consumidores.Nuestro proyecto consiste en la elaboración de una mermelada a base de frutas naturales sinconservadores, aun así que tenga una larga vida de anaquel (seis meses o más). Se define a lamermelada de frutas como un producto de consistencia pastosa o gelatinosa, obtenida porcocción y concentración de frutas sanas, adecuadamente preparadas, con adición deedulcorantes, con o sin adición de agua. La fruta puede ir entera, en trozos, tiras o partículasfinas y deben estar dispersas uniformemente en todo el producto. Una verdadera mermeladadebe presentar un color brillante y atractivo, reflejando el color propio de la fruta. Además debeaparecer bien gelificada sin demasiada rigidez, de forma tal que pueda extenderseperfectamente. Debe tener por supuesto un buen sabor afrutado.También debe conservarse bien cuando se almacena en un lugar fresco, preferentementeoscuro y seco. La industria de las mermeladas tiene un origen relativamente reciente, en virtudde que en sus inicios la mermelada sólo se producía a nivel casero o artesanal. En los últimosaños se ha tenido un aumento de la población y la formación de grandes centros de consumo,situación que ha repercutido en el progreso de este tipo de industria a nivel nacional.En laactualidad se han desarrollado grandes plantas industriales, en las cuales se llevan a caboprocesos automatizados, que producen el volumen necesario para satisfacer la demandainterna del país y la introducción del producto a nivel internacional. El mercado de lasmermeladas en México presenta un crecimiento sostenido en los últimos años. (Coronado,Rosales. 2001)La exportación del producto tuvo un incremento global de 1993 a 1996 del 42%. En el últimoaño se incrementó en un 12%.La importación ha tenido un decremento global de 1993 a 1996del 25.5%, mientras que en el último año se tuvo un incremento del 14%. La balanza comercialpresenta un resultado global positivo para el país en el período de 1993 a 1996 del orden del60%, ya que se ha tenido un incremento anual del 12% en promedio. La industria nacionalsigue desarrollándose satisfactoriamente, puesto que la mermelada es un producto que casisiempre está presente en los hogares, con cerca del 75% de penetración. A nivel nacional lasmermeladas de mayor venta son las de fresa, durazno, chabacano y piña (Coronado, Rosales.2001).27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________En cuanto a la investigación de patentes se, cerca de 900 patentes a partir de la mermeladasiendo las más relevantes Marmalade Production Method, donde se describe el proceso deproducción y hasta las formulas para obtener una mermelada de buen sabor y de buenacalidad.Los objetivos de nuestro equipo respecto al producto son: 1) Desarrollar una mermelada a base de frutas naturales con mayor vida de anaquel sin conservadores. 2) Optimizar el proceso de la fabricación de la mermelada, reduciendo tiempos de producción y costos. 3) Diseñar una línea de producción de 500 unidades en dos turnos de ocho horas en frascos de 200 gramos.Metas:1.1 Realizar una ficha técnica de las propiedades fisicoquímicas de las frutas a usar, es decir dela materia prima.1.2 Desarrollar mermeladas nuevas a base de frutas naturales no usadas.1.3 Entregar una formula del producto bajo las condiciones de calidad e higiene establecidas.1.4 Entregar lista de proveedores y los proveedores seleccionados.2.1 Realizar una ficha técnica de los equipos a utilizar para la producción de la mermelada.2.2. Identificar los tiempos muertos del proceso.2.3 Evaluar la calidad del equipo para la fabricación de mermelada.2.4 Identificar los proveedores de mayor calidad de equipos y materia prima.3.1 Cumplir con la cantidad deseada en la línea de producción cumpliendo con los estándaresde calidad.3.2 Establecer estándares para la fabricación y calidad del envase a usar para almacenar lamermelada.27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________El Mercado Tamaño del mercado • Segmento de mercado: El segmento de mercado a abarcar serán familias principalmente con niños pequeños. En la Zona Metropolitana de Guadalajara hay aproximadamente 708 930 casas habitación de nivel medio-alto, de 5 miembros en promedio, de las cuales 482 100 tienen niños pequeños. • Características del segmento de mercado: Personas que gusten de acompañar sus alimentos con mermelada. Amas de casa que prefieran adquirir productos naturales para el consumo de su familia. Niños que disfrutan los sabores frutales. Familias que consumen alrededor de 300g de mermelada cada mes. Consumo aparente Los clientes potenciales de Mermelosa son 482 100 El consumo unitario aparente promedio por cada cliente potencial es de: 1 unidad. El consumo mensual aparente del mercado es de: 1928 unidades. Demanda potencial • Corto plazo: Se desea cubrir un 0.40% del mercado potencial, por lo tanto se debe tener una producción de 2000 unidades por mes. • Mediano plazo: para abarcar más puntos de distribución se deberá aumentar la producción en un 350%, requiriendo un total de 7000 unidades por mes. • Largo plazo: Se aumentara la producción en un 220% para cubrir la demanda nacional, con un total de 15400 unidades. Y se agregará la producción de la presentación individual de 30g. Participación de la competencia en el mercado.Nombre del Ubicación Principal ventaja Acciones paracompetidor posicionarseMcCormik Todo México Precio bajo Mejor sabor, variedades diferentes, sin conservadoresSmuckers Todo México Variedad de Menor precio sabores, sabores novedosos, presentación baja en caloríasLa Costeña Todo México Precio bajo Mejor sabor, sin conservadores,27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________ variedades diferentesST. Dalfour Todo México Sabores novedosos Menor precio Estudio de mercado Objetivo del estudio de mercado • Definición del producto de acuerdo al cliente: Es una opción más natural y nutritiva. Ofrece una variedad novedosa de sabores. Facilita su compra al encontrarse en puntos de venta pequeños más accesibles. • Información que se desea obtener de los clientes: Cuál es la frecuencia de consumo de mermelada en el mercado potencial. Qué características organolépticas son más apreciadas en el producto por parte del consumidor final. Dónde compran generalmente este tipo de producto. Conocer el precio que estarían dispuestos a pagar por un producto de estas características.Aspectos Técnicos de ProducciónEspecificaciones del productoNuestro producto es una mermelada a base de fruta natural, pectina, agua purificada, ácido cítrico y azúcarrefinada. Se va a envasar en un recipiente de vidrio cilíndrico, transparente, con una capacidad de 360 g. Traeráconsigo una etiqueta con información completa del producto (empresa elaboradora, dirección de la empresa,ingredientes, etc.). La mermelada se va sellar con una tapa de poliestireno blanca. Su consistencia es gelatinosa ytextura relativamente blanda. La mermelada se espera que tenga una vida de anaquel de 5 meses siempre ycuando se mantenga almacenada a una temperatura no mayor a 38 ◦ C.Descripción del proceso de producciónLa producción mensual de la empresa será de 2000 unidades, la empresa funcionara 5 días a la semana, y 8 horasal día, así la producción diaria será de 100 porciones individuales.27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________Diagrama de FlujoProceso de producción de mermelada Inspección y selección de materia prima Envasado y Cocción Gelificación NoAlmacenar materia primera que no se usara Distribución y Lavado de la fruta Pre-Cocción Enfriamiento venta Pulpeado Pelado de la fruta Etiquetado NoCaracterísticas de la Tecnología Nuestro producto se caracteriza por la sencillez de su elaboración ya que requiere tecnologías no tan complejas. Elpelado requiere de un cortador de 110 volts, con capacidad de 5 kg, con navajas. El proceso de pulpeado requierede un despulpador de 3 caballos de fuerza, con maya de 0.5 mm, de acero inoxidable calibre 304.Se emplea una marmita en la etapa de cocción, esta es de acero inoxidable calibre 304, con volteo y capacidad dehasta 100 litros. El etiquetado es mecánico con la ayuda una etiquetadora, el envasado es manual utilizando elvolteado de la marmita. Respecto a la sanitación del proceso se emplean cubre bocas, guantes, sanitizantes, ycofias, para así poder eliminar agentes biológicos que puedan dañar la mermelada. Así podemos ofrecer alconsumidor variedades del producto que involucren diferentes frutas y sabores.27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________Aspectos AdministrativosObjetivos del Área organizacionalEn el área de organización, la empresa buscara establecer una bien distribuida y eficiente asignación del personalpara que lleven a cabo sus actividades de manera adecuada y responsable, de modo tal que facilite el trabajo enequipo, las relaciones entre los trabajadores y el cumplimiento de los objetivos de las áreas restantes de la empresa.Estructura organizacional Gerente General Jose Daniel Torres Ahumada Ventas y Finanzas Recursos Humanos Oscar Mauricio y Mercadotecnia Palma Hasbun César Arturo Torres Navarro27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________Análisis Financiero y EconómicoCostos y gastos Costos variables Costos fijos Materia prima Renta de oficina Publicidad Sueldo Gasolina Servicios Gastos variables Gastos fijos No hay gastos variables Gasto de operación Gasto de impuestos Gastos administrativosCapital socialEl capital social de Nutrilife asciende a $ 98 700.00 (3 meses de gastos y costos) que son aportadospor los socios en partes iguales sin préstamos iniciales.EntradasEn el primer mes, las entradas serán: Concepto Cantidad Ingreso por ventas $ 54 749.75 Capital social $ 98 700.0027 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________ Total $ 153 449.75 En los siguientes cinco meses, las entradas por mes serán: Concepto Cantidad Ingreso por ventas $ 109 499.50 Total $ 109 499.50SalidasEn el primer mes, las salidas serán: Concepto Cantidad Salarios $ 28 500.00 Renta $ 3 000.00 Luz $ 150.00 Teléfono/Internet $ 50.00 Gasolina $ 1 000.00 Publicidad $ 200.00En los siguientes cinco meses, las salidas por mes serán: Concepto Cantidad Salarios $ 28 500.00 Renta $ 3 000.00 Luz $ 150.00 Teléfono/Internet $ 50.00 Gasolina $ 1 000.00 Publicidad $ 200.0027 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________Supuestos para proyecciones financierasPara realizar la parte financiera de nuestro plan de negocios, en cuanto al balance general de 2011se proyectó un nivel de ventas de $13,096.36 mensuales con incremento mensual alcanzando elpunto de equilibrio en el mes noviembre del mismo año.Por ahora, 35% se pagará de impuestos y el resto será destinado a los socios de Nutrilife.TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________
    • Oscar Palma, José Torres, Cesar Torres __________________________________________________________________________________________27 Julio del 2011 Fabricación de mermelada natural (MeNat) Paseo de los Parques 4277-4 Col. Villa Universitaria Zapopan, Jalisco, México__________________________________________________________________________________________