Planeación estratégica

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Planeación estratégica

  1. 1. Planeación Estratégica“Decidir ahora nuestro futuro”.
  2. 2. 1975 crea la materia “política de empresa”Pretendía resolver elproblema del gerentegeneral, enseñándolo aestablecer políticas,integrarlas y determinarobjetivos.
  3. 3. Los cambios en el mundoque generalmenterepercuten en lasempresas generaron lanecesidad decomplementar la carrerade un modo quepermitiera a los directivoselaborar estrategias a largoplazo que por un ladopermitan preservar a laempresa o institución, yen consecuencia, a sustrabajadores, y por otro, lacalidad; surgiendo así laPlaneación Estratégica.
  4. 4. George A Steiner sostiene que ningún director está cumpliendo porcompleto con sus responsabilidades al descuidar la planeaciónestratégica, ya que ésta es una función y responsabilidad de tododirectivo a todos los niveles dentro de una organización.La planeación estratégica es el apoyo determinante para la direcciónestratégica.
  5. 5. Proceso de planeación estratégica
  6. 6. Existen dos formas fundamentales diferentes con el objetivode formular planes estratégicos:• La primera consiste en enfrentarse al día conforme llegue y tomar las decisiones estratégicas de acuerdo con esta actitud.• La segunda, es la de aquellos directivos que preocupados por el futuro, idean estrategias para enfrentarse a éste en forma adecuada.
  7. 7. Existen dos enfoques para la segunda forma fundamental: Anticipación intuitiva y el sistema de planeación formal.La anticipación intuitiva:• Se desarrolla en la mente de una persona• Serie de planes escritos (en ocasiones)• Basada en la experiencia, en el instinto, el juicio y el pensamiento de reflexión (directivo).
  8. 8. Sistema de planeación formal• Organizado y desarrollado con base en una serie de procedimientos• Manuales de instrucciones explicando quién hará qué y cuándo• Basados en la investigación• Apoyo en la toma de decisiones• Serie de planes escritos como resultado
  9. 9. Planeación Estratégica•la planeación estratégica trata con el porvenir de las decisiones actuales.
  10. 10. Planeación Estratégica• la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados.
  11. 11. Planeación Estratégica•la planeación estratégica, una forma de vida
  12. 12. Planeación Estratégica• Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: • Planes estratégicos • Programas a mediano plazo • Planes operativos a corto plazo
  13. 13. Existen características comunes entre lossistemas de planeación de empresasdiferentes.La planeación estratégica formal se puededefinir en los siguientes puntos: • Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. • Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales. • Tercero, la planeación estratégica, una forma de vida. • Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: • Planes estratégicos • Programas a mediano plazo • Planes operativos a corto plazo
  14. 14. • Existen 4 enfoques fundamentales diferentes para realizar la planeación formal: • Enfoque descendente: consiste en que la planeación en una compañía centralizada se lleva a cabo en el nivel más alto de la organización. • Enfoque es el ascendente, en el cual la alta dirección no da lineamientos a las divisiones sino que les pide que presenten planes. • Un tercer enfoque es una combinación de los dos anteriores. • Enfoque básico consiste en la planeación en equipo.
  15. 15. Planeación Estratégica Visión Misión Diagnostico Situacional Entorno Interno Oportunidades/A enazas m Fuerzas/D ebilidades Escenarios Favorab le Interm edio Desfavorable Plazos Corto/M iano ed Plazos C orto ediano /M Plazos Corto/Mediano Estrategias M aestras (objetivos) (políticas) M atriz Posicionamiento/Vulnerabilidad Planes Funcionales Programas Mediano Plazo Corto Plazo Estrategias Implantación del Plan Retroin rm fo ación Capacitación/Campañas de expectativas Revisión y Evaluación
  16. 16. ¿Dónde diablos estamos? 4. EJES OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES... 3. FODA ¿Adónde vamos? 2. VISIÓN ¿De dónde venimos?¿Quiénes somos? 1. MISIÓN
  17. 17. Plan estratégico• La palabra plan hace referencia al detalle de cosas que hay que hacer para la ejecución de un proyecto o una acción y estrategia significa dirigir o coordinar acciones para alcanzar un objetivo.
  18. 18. Plan estratégico• En administración consiste en elaborar un documento que considerando los factores internos y del entorno lleve al directivo a alcanzar los objetivos de productividad, eficiencia y calidad de la empresa o institución que a la larga conlleva a preservarla y a mantener la fuente de empleo de los trabajadores. George J. Steiner la define como “decidir ahora el futuro”.
  19. 19. ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO Análisis Análisis Foto histórico DAFO MISIÓNP R O C E S O Problemas Estrategia Soluciones estratégicos general estratégicas VISIÓN compartida Factores clave Grupos Áreas clave externos implicados internas Matriz FODA Decisiones Acciones Líneas estratégicas estratégicas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando
  20. 20. Plan estratégico MisiónEs la razón de ser de la empresa; el enunciado tangible que abandera todas las acciones.
  21. 21. MISIÓN La razón de ser de la organizaciónRespuesta a las preguntas:¿Quiénes somos?¿A qué nos dedicamos?¿En qué nos diferenciamos?¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?¿Para quién lo hacemos?¿Cómo lo hacemos?¿Qué valores respetamos?
  22. 22. MISIÓN La razón de ser de la organización Debe ser una fórmula: Ambiciosa: Un reto Clara: De fácil interpretación Sencilla: para que todos la comprendan Corta, para que se pueda recordar fácilmente Compartida: Consensuada por las personas de la organización
  23. 23. ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO Análisis Análisis Foto histórico DAFO MISIÓNP R O C E S O Problemas Estrategia Soluciones estratégicos general estratégicas VISIÓN compartida Factores clave Grupos Áreas clave externos implicados internas Matriz FODA Decisiones Acciones Líneas estratégicas estratégicas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando
  24. 24. Plan estratégico Visión• En administración estratégica el término hace referencia a la percepción del directivo acerca de su entorno para hacer los cambios gerenciales necesarios que lleven a su empresa o institución al lugar que desea.
  25. 25. VISIÓN compartidaEs el futuro de la organización dentro de X años (concretos) Respuesta a las preguntas:  ¿Qué y cómo queremos ser dentro de x años?  ¿En qué nos queremos convertir?  ¿Para quién trabajaremos?  ¿En qué nos diferenciaremos?  ¿Qué valores respetaremos?
  26. 26. VISIÓN compartida Es el futuro de la organización dentro de X años (concretos) Debe ser una fórmula:Con visión de futuro, no de mejorar el pasadoCoherente con la MISIÓNAmbiciosa: Un reto, pero realista, viableClara: De fácil interpretaciónSencilla: para que todos la comprendanAtractiva: para provocar ilusiónCompartida: Consensuada por las personas de la organización
  27. 27. Visión de futuro = siempre mirando hacia adelante...!
  28. 28. ¿Se puede planificar para el año 20xx? Sólo puedes navegar seguro• si dispones de una buena brújula (VISIÓN)• si consultas a menudo el GPS para saber donde te encuentras (INDICADORES)• y si cuentas con un buen sistema de comunicaciones (INFORMACIÓN, RED, INTRANETS, etc.)
  29. 29. Plan estratégico Diagnóstico situacional• El diagnóstico situacional constituye el acervo de datos y experiencias en los que el directivo fundará su Plan estratégico para lograr la misión. Para facilitar su comprensión lo dividiremos en: • Diagnostico del Entorno • Diagnostico Interno
  30. 30. Plan estratégico Diagnóstico del Entorno• Etimológicamente diagnóstico quiere decir “a través del conocimiento” y entorno “alrededor”
  31. 31. Plan estratégico Diagnóstico del Entorno• Juran comenta que la planeación estratégica es un arte, en el sentido de que el directivo debe tener visión para identificar del entorno aquellos factores que favorecerán (oportunidades) o entorpecen (amenazas) la misión de una institución.
  32. 32. Plan estratégico
  33. 33. Plan estratégico• Personal: Suficiencia de plazas y grado de capacitación• Materiales: Presupuesto disponible, cuadros básicos de medicamentos, material de curación y de auxiliares de diagnóstico.• Maquinas: Estado de conservación de la unidad y del equipo, construcciones, equipamiento.• Método: Tipo de administración (tradicional/Planeación estratégica)• Mediciones: Indicadores de productividad, eficiencia, eficacia y de calidad en programas médicos o administrativos.• Medio Ambiente: Políticas de salud, expectativas de vida, asignación de recursos para la salud, tratado de libre comercio, esquemas de modernización y tendencias de calidad.
  34. 34. Plan estratégico• Con el Equipo Natural de Administración mediante lluvia de ideas enlistar todos aquellos factores del entorno (internacional, nacional, estatal, local) que favorecen y / o entorpecen el logro de la misión. A continuación indagar en las fuentes pertinentes cuál ha sido, es y será el comportamiento de ese factor durante la vida de la institución y escribirlo en un documento
  35. 35. Plan estratégico Pasado Presente FuturoMédicos Generales Médicos Especialistas Atención integral a la troncales y de medicina saludSuficientes para la familiar insuficientesatención de las para atender las Mayor recurso parademandas de los demandas de los actividades deusuarios usuarios. prevención Fraccionamiento de la atención integral. Infraestructura instalada insuficiente para la formación y capacitación médica.
  36. 36. Plan estratégicoExpectativas de los usuarios externos.• No se pueden satisfacer las expectativas de los usuarios si éstas no se conocen. Para hacerlo, primero hay que identificar quienes son los usuarios externos e internos. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social los usuarios externos son: • Los derechohabientes • Los patrones y/o cámaras patronales • Sindicatos y/o centrales obreras.
  37. 37. Plan estratégicoUna herramienta de utilidad que ayuda a identificar a los usuarios es el diagrama de flujo pues al trazar los diversos pasos de un proceso y sus relaciones, permite identificar en las salidas, quienes son los afectados (usuarios).
  38. 38. Plan estratégico
  39. 39. Plan estratégico• Es conveniente enunciar las expectativas en orden decreciente, de acuerdo a la frecuencia con que se presentaron. Una vez redactado haga una lista de la AMENAZAS, (lo que entorpece el logro de la misión) y OPORTUNIDADES (lo que facilita el logro de la misión).
  40. 40. Plan estratégico Diagnostico situacional interno• Aquí cabe el mismo comentario hecho en su momento para el diagnóstico del entorno, en el sentido de que constituyen el cúmulo de conocimientos acerca de lo interno de la institución, empresa u hospital.
  41. 41. Plan estratégicoTambién el directivo debe identificar los factores que están dentro de la institución y que intervienen o pueden intervenir favorablemente o negativamente para el logro de la misión. Las fuentes de datos para indagar el pasado, presente y futuro, están constituidas por los documentos oficiales de la institución, como son los resultados de supervisiones operativas o los indicadores de los diferentes procesos de la atención médica (urgencias, consulta externa, quirófano, hospitalización y auxiliares de diagnóstico) que hayan sido aplicados por los propios directivos del área.
  42. 42. Plan estratégicoEn la redacción es muy importante considerar los lineamientos emitidos por el Comité Internacional de Editores en el sentido de que se elaboren gráficas o tablas para sustentar la FUERZA o DEBILIDAD (pasado y presente) y solo redactar en prosa lo más relevante de cada gráfica o tabla y lo que se refiere al futuro. Lo anterior permitirá comprender porqué sí es una fuerza o una debilidad.
  43. 43. Plan estratégicoVale la pena destacar, que de acuerdo al mencionado Comité, toda aquella información que contenga más de seis variables (conceptos) es mejor presentarla en tablas, y si tiene seis o menos es mejor hacer una gráfica. Hay que recordar que el objetivo es convencer acerca de lo que se está diciendo.
  44. 44. Plan estratégico• Expectativas de los usuarios internos En la sección de usuarios externos se identificaron aquellas personas que no forman parte de la estructura organizacional, pero que sin embargo son afectados por las salidas del proceso denominándosele por ello usuarios externos (clientes).
  45. 45. Plan estratégico• En la presente sección se identificarán precisamente a las personas que sí forman parte de la institución u hospital. Así, para el caso del HE del IMSS son los siguientes: • Los empleados del hospital • Las secciones dentro del hospital del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
  46. 46. Plan estratégico• Una vez anotado en el diagnóstico interno y las expectativas de los usuarios internos, se realiza la lista de FUERZAS y DEBILIDADES.
  47. 47. ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO Análisis Análisis Foto histórico DAFO MISIÓNP R O C E S O Problemas Estrategia Soluciones estratégicos general estratégicas VISIÓN compartida Factores clave Grupos Áreas clave externos implicados internas Matriz FODA Decisiones Acciones Líneas estratégicas estratégicas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando
  48. 48. FODA “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de cien batallas.Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”. Sun Tzu, “El arte de la guerra” (en versión libre)
  49. 49. FODA Es un análisis de los puntos FUERTES yDÉBILES de la organización, en relación a lasOPORTUNIDADES y AMENAZAS del entornoRecoge: • los puntos Fuertes en que nos debemos apoyar • los puntos Débiles que debemos superar • las Oportunidades que tenemos que aprovechar • las Amenazas de las que nos tenemos que defenderDebe ser:• Más que una simple identificación: los puntos más Fuertes y más Débiles, en relación a las Oportunidades y Amenazas
  50. 50. MATRIZ FODA FUERZAS (F) DEBILIDADES (D)OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)
  51. 51. O1 O2 O3 O4 O5 Σ A1 A2 A3 A4 A5 Σ Σ+ Σ F1 F2 Matriz DAFO1. MAXI-MAXI. Estrategia ofensiva. 2. MAXI-MINI. Estrategia defensiva. F3Potenciar las Fortalezas, para Potenciar las Fortalezas, paraaprovechar las Oportunidades. 1 defendernos de los efectos de las 2 F4Pregunta clave: ¿Si potenciamos esta Amenazas.Fortaleza podremos aprovechar mejor Pregunta clave: ¿Si potenciamos esta F5esta Oportunidad? Fortaleza podremos defendernos mejor de los efectos de esta Amenaza?Σ 1 2 1+2 D1 D23. MINI-MAXI. Estrategia adaptativa. 1. MINI-MINI. Estrategia deSuperar las Debilidades, para supervivencia. Superar las D3aprovechar las Oportunidades. Debilidades, para defendernos de los 3 4Pregunta clave: ¿Si superamos esta efectos de las Amenazas. D4Debilidad podremos aprovechar mejor Pregunta clave: ¿Si superamos estaesta Oportunidad? Debilidad podremos defendernos mejor D5 de los efectos de esta Amenaza?Σ 3 4 3+4 Σ+ Σ 1+3 2+4
  52. 52. Hay que empezar siemprepor los puntos fuertes y lasoportunidades, si no...!
  53. 53. Plan estratégicoEscenarios• Este paso se refiere a la asignación de probabilidades de las diversas tendencias, eventos, interacciones o circunstancias previstas del ámbito para el que se programa.
  54. 54. Plan estratégico• Es necesario construir tantos los escenarios de mediano plazo (tres años), como los de corto plazo (un año). Se debe establecer el escenario que implica las peores condiciones en que podría estar la organización o institución en el futuro (escenario desfavorable), el de las condiciones intermedias (escenario intermedio) y el de las mejores condiciones (escenario favorable). La construcción de escenarios concluye con la selección del mejor de ellos considerando la factibilidad de alcanzarlo.
  55. 55. ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO Análisis Análisis Foto histórico DAFO MISIÓNP R O C E S O Problemas Estrategia Soluciones estratégicos general estratégicas VISIÓN compartida Factores clave Grupos Áreas clave externos implicados internas Matriz DAFO Decisiones Acciones Líneas estratégicas estratégicas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando
  56. 56. MISIÓNVISIÓN FODA PLAN EJES
  57. 57. PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mandoEl PLAN ESTRATÉGICO puede tener los siguienteselementos: • Una INTRODUCCIÓN, con la presentación de la institución, el objetivo del Plan, los antecedentes, la metodología utilizada, los participantes, los principales pasos del proceso, el tiempo de vigencia y el sistema de seguimiento y de evaluación • La MISIÓN • La VISIÓN • Los principales elementos del FODA • Los EJES ESTRATÉGICOS • Los CUADROS DE MANDO
  58. 58. PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando EJES ESTRATÉGICOS• Líneas básicas de desarrollo de la institución• Agrupan un objetivo o varios que tienen un ámbito común• Coherentes con la Misión, la Visión y el FODA• No tienen por qué abarcar todos los aspectos importantes de la institución. Es necesario priorizar• Homogéneos• Muy pocos (5-10?)• Son como un armario con su distribución Docencia, Investigación, Personas, Recursos, Relaciones Externas, Gestión
  59. 59. Esquema de un CUADRO DE MANDO Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos Acciones Responsables Indicadores Estándar-Objetivo Calendario Recursos Valoración
  60. 60. PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando OBJETIVOS Objetivos Estratégicos• Finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión de futuro de la institución.• Declaraciones amplias, no específicas, sin fecha• Ámbitos distintos, aunque todos relacionados con el EJE correspondiente Mejorar la calidad de la docencia• Homogéneos para conseguir resultados adecuados• Pocos (1-3 por cada EJE) a los requerimientos del entorno• Viables, de acuerdo con el FODA Objetivos Operativos• Actuaciones generales orientadas a conseguir cada uno de los objetivos estratégicos . Planificación de la docencia• Diferenciables, distinguibles . Implantación de metodologías activas• Pocos (4-5 por cada Objetivo Estratégico)
  61. 61. PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando ACCIONES• Pasos individuales o de grupo, necesarios para llegar a conseguir los objetivos operativos• Permiten distribuir tareas y responsabilidades, calendario, recursos, indicadores, seguimiento y evaluación• Realistas (consultar DAFO)• Pueden estar encadenadas y depender unas de los resultados de la anterior (formar-proyectar-implementar...)• Muy pocas (1-3). Las estrictamente necesarias Responsables• Tiene que sentirse “propietario” del proceso y participar en él desde el punto 0. Deberá rendir cuentas• Con nombres y apellidos• No es necesario que sean siempre los jefes
  62. 62. PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando Indicadores• Instrumentos de medida• Pocos, pero significativos (especialmente pensando en los clientes)• Pueden ser de tiempo, de coste, de actividad, pero mejor, de resultados.• Cuantitativos o cualitativos• Preferible un pequeño “sistema” de indicadores que no uno solo• Fáciles de obtener• Permiten introducir medidas correctoras
  63. 63. PLAN ESTRATÉGICO + cuadros de mando Estándar-Objetivo• Resultados deseados o previstos o nivel que se pretende alcanzar. Lo más concreto posible Calendario• Una fecha concreta (no un período).• Permite realizar un seguimiento lo más preciso posible y reaccionar a tiempo• Viable• Si se planifica por 4 años, distribuir las acciones Recursos• Los costes totales de cada acción, o por lo menos los costes añadidos, si los hay• Si la suma de los recursos necesarios no es viable, es necesario rehacer el cuadro: Calendario, Estándar, Acciones e incluso objetivos
  64. 64. Plan estratégico Estrategias Maestras• Los objetivos y políticas constituyen las estrategias normativas y de observancia general que guiarán las acciones del Plan estratégico.
  65. 65. Plan estratégicoLos objetivos constituyen la meta a alcanzar y delimita las conductas y contenidos que se alcanzarán como consecuencia de un trabajo. De manera general, podemos decir que al redactar un objetivo debe cubrir con tres criterios: sujeto, conducta y contenido.
  66. 66. Plan estratégicoEl sujeto es la persona que ejecutará la actividad con el contenido que se proporciona. Sin embargo, en ocasiones es válido omitir la palabra que hace referencia al sujeto.
  67. 67. Plan estratégicoLa conducta, es la actividad que se ejecutará, habitualmente es el verbo.
  68. 68. Plan estratégicoContenido, se refiere a los conceptos, principios, datos, hechos que forman el trabajo.
  69. 69. Plan estratégicoLa políticas son las líneas de acción que se deben seguir para lograr los objetivos y por lo tanto la misión institucional o del hospital. Al redactarlas, se sugiere iniciar con un verbo en infinitivo.
  70. 70. Plan estratégico• Las estrategias derivadas de la matriz de posicionamiento pueden ser las siguientes:• De crecimiento La estrategia de crecimiento se refiere a que la institución u hospital debe incrementar los recursos y el personal.• De mejora La de mejora se utiliza en el caso de que los servicios que presta la institución u hospital sean deficientes.• De mantenimiento, en el caso de que los servicios que presta la institución u hospital sean óptimos o buenos.• De diversificación, cuando hay que implementar alguna otra actividad tendiente a mejorar la atractividad, la cual se refiere a la preferencia por la institución u hospital que tienen los usuarios, en relación a otras de la misma rama de servicios.

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