Tim Poulus - Telecompaper

1,536 views
1,443 views

Published on

http://www.telecompaper.com/tpevents/glasvezel2009programma.aspx

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tim Poulus - Telecompaper

  1. 1. Overzicht van rapport en markt ■17 september 2009 EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 1
  2. 2. Inhoud ■Rapport ■Groei ■Drivers ■Innovatie ■Appendix ▶NGA netwerken ▶Drie-lagen model ▶Topologie, architectuur en technologie ▶De FTTH-waardeketen: 4 domeinen ▶Spelers op passieve, actieve en dienstenlaag EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 2
  3. 3. 1. Rapport EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 3
  4. 4. Conclusies ■NGA netwerken zijn goed voor de alle stakeholders ■Open active ethernet PtP overheerst ■Nederland: ▶Ligt achter met uitrol, maar versnelt ▶Opta loopt voorop met regulering ■Operator en innovatie ■Model gebaseerd op lijnhuur van 9,60 tot 17,50 euro/maand ■Verwachting Telecompaper: 1 miljoen betalende abonnees in 2013 EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 4
  5. 5. 2. Groei EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 5
  6. 6. Enquetes ■Synovate voor Online: 29% afhankelijk van internet, voor 12% onmisbaar ■Synovate voor Tele2: 11% wil >= 50 Mbps ■Panelclix voor Telecompaper: >= 50 Mbps ▶53%: weet het niet ▶32%: nooit nodig ▶12%: binnen 4 jaar ▶3%: na 4 jaar ■Idem: ▶15% wil 50 Mbps: 900.000 huishoudens ▶Telecompaper FTTH NL 2009 rapport: 1 mln huishoudens FTTH in 2013 EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 6
  7. 7. Hoeveel is genoeg? ■Het is nooit genoeg ▶“Human impatience has no limit” (Andrew Odlyzko) ▶“Consumers become impatient when pages take longer than 2 seconds to load” (eCommerce Web Site Performance onderzoek van Forrester voor Akamai, aug 2009) ■We kunnen niet weten wat we ermee gaan doen ▶“De eerste toepassing van de telefoon was: melden dat er een telex aankwam.” (wethouder Kuyt, Amersfoort) ▶Niemand gaat naar de Ford-dealer voor een Porsche ■Nielsen’s Law: ▶Beschikbare bandbreedte groeit gemiddeld met 50% per jaar (Ventura Team, maart 2008) ▶Dus x100 over 12 jaar; nu 50 Mbps, dan 5 Gbps in 2021 ■Traditionele platforms zijn hardnekkig, maar gaan ten onder (PSTN, CATV, kranten) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 7
  8. 8. Hoe scoort Nederland? ■Telecompaper: ▶#1 in beschikbaarheid >= 50 Mbps (sep 2009, per medio 2009) ▶Penetratie abonnees FTTH: 2% (sep 2009, per Q2 2009) ■OESO (mei 2009, per eind 2008): ▶#2 in breedbandpenetratie >= 256 kbps (35,8 huishoudens per 100) ▶#11 in FTTH-penetratie (1,7%), maar #8 per Q2 2009 ■Akamai (juli 2009, per Q1 2009): ▶#4 in IP-adressen (0,39 per capita) ▶#3 in breedband IP-adressen (0,38 per capita) ▶#2 in high-broadband IP-adressen (0,14 per capita) ▶#7 in gemiddelde gebruikte bandbreedte (5,36 Mbps) ▶#6 in % verbindingen >= 5 Mbps (36%) ▶Geen top 10 in % verbindingen >= 25 Mbps (~1%) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 8
  9. 9. Recente ontwikkelingen (1) ■FTTH: ▶Online: operator op Reggefiber in Almere (15 april 2009) ▶KPN: provisioning problems, op zoek naar operational excellence (24 juli 2009) ▶OONO: eerste open GPON in The Red Apple (7 sep 2009) ▶Teleplaz@: PtP netwerk op Tilburgse campus (15 sep 2009) ■VDSL2: ▶Tele2: vanuit de wijkcentrale (Fiberspeed) tot 60 Mbps, bereik 2m (28 aug 2009) ▶KPN: vanuit straatkast, 5 trials ongoing (24 juli 2009) ■EuroDocsis 3.0: ▶UPC 120 Mbps (5 maart 2009) ▶Ziggo 50 Mbps (6 juli 2009) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 9
  10. 10. Recente ontwikkelingen (2) ■Breedband algemeen: ▶Telecompaper: NL #1 in >= 50 Mbps beschikbaarheid (8 sep 2009) ▶Limburg: investeren met Reggefiber (15 juni) of Ziggo (17 aug 2009) ▶Heemskerk: gemeenten mogen mee-investeren, art. 5.14 vervalt (9 sep 2009) ■Corporate: ▶BBned: nog steeds te koop (3 dec 2008) ▶Scarlet: wil weer groeien (20 aug 2009) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 10
  11. 11. Ams-IX: back to school! EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 11
  12. 12. 3. Drivers EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 12
  13. 13. Drivers van NGA netwerken ■Ams-IX: door de 700 Gb/s (sep 2009) ■Video: ▶10 mp camera in je laptop ▶HD en 3-D komen eraan ▶Non-linear (iTV) wint terrein op broadcast ■Cloud computing en thuiswerken ■Connected devices: ▶TV: Metrological mediaplayer, Philips Net TV ▶E-reader: Amazon Kindle ▶Digitale schoolborden ▶City displays ▶Mobiele telefoons (femtocell) ■Netwerkuren: 48 per dag in 2013 door actieve en passieve multi-tasking (Cisco, juni 2009) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 13
  14. 14. Drivers van FTTH (passief) ■Aantrekkelijk voor investeerders ▶Meest toekomstvast (in greenfield) ▶Zeer lage opex ▶Uitrol neemt 10-20 jaar in beslag ■Regulering: eenvoudig ▶Drie lagen > unbundling > open access > concurrentie > regulering ▶Basis: lijnhuur van minimaal 9.60 (incl. korting), maximaal 17.50 per maand ■GDP effecten ▶Direct: de aanleg zelf ▶Indirect: de (trans-sector) voordelen ervan ▶Nieuw-Zeeland: 3% per jaar (NZ Institute, 2008) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 14
  15. 15. Drivers van operators (actief) ■Controle over diensten ■Marge (net als in de DSL-wereld) ■Non-Reggefiber: ▶OONO betaalt geen huur aan The Red Apple (eigendom VvE, bewoners krijgen korting) ▶Teleplaz@: lagere tarieven dan Reggefiber ■Snel schakelen (Tele2 kan VDSL2 als interim gebruiken) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 15
  16. 16. Drivers van RSP’s (diensten) ■Nieuw open netwerk met maximale bandbreedte ■Churn moment: FTTH geeft reuring ■Waar blijven: Tele2, Scarlet, Vodafone? ■WBA regulering? EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 16
  17. 17. 4. Innovatie EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 17
  18. 18. Differentiatie ■Prijs ■Snelheid ■Innovatie EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 18
  19. 19. Drie soorten verkeer ■Legacy dedicated networks: ▶Telefonie: PSTN ▶Televisie: CATV ■All-IP: ▶IP-verkeer on-net (off-internet) ▶VoIP ▶IPTV ▶Community services ▶IP-verkeer OTT (on-internet) ▶VoIP ▶Video ▶Web applicaties EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 19
  20. 20. IP (on-net en OTT) kannibaliseert ■Migratie van dedicated networks naar: ▶On-net: KPN InternetPlusBellen, UPC VoD ▶OTT: Skype, YouTube, Uitzendinggemist ■Voordeel On-net boven OTT: ▶The Red Apple/OONO: FTTH niet alleen vanwege bandbreedte, maar ook vanwege nieuwe diensten (KPN en UPC werken niet mee). ▶En omdat er geen QoS, security is. ■Voordeel OTT boven on-net: ▶Alles kan OTT en dus op bestaande netwerken. EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 20
  21. 21. Waar ontstaat innovatie? ■In de actieve laag, on-net: ▶Voorbeeld: Online Breedband, Solcon, OONO ▶Rol van operator noodzakelijk ▶Probleem: schaal belangrijk, aantal operatoren zeer beperkt (OBR: multi- operator) ■In de dienstenlaag, on-net: ▶Voorbeeld: Genexis ▶Rol operator niet noodzakelijk ▶Probleem: WBA niet gereguleerd, dus sterk afhankelijk van operator ■In de dienstenlaag, OTT: ▶Voorbeeld: Google, Skype, etc. ▶Probleem: geen QoS (maar: beschikbaarheid breedband neemt toe en content dichter bij abonnee door CDN’s) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 21
  22. 22. Appendix EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 22
  23. 23. FTTH en de alternatieven ■Koper: ▶Bandbreedte: tot 100 Mbps met VDSL2 + DSM ▶TCO: lage capex, hoge opex ▶Conclusie: nadert einde levensduur ■HFC: ▶Bandbreedte: veel opwaarderingsmogelijkheden (14!!) ▶TCO: lage capex, hoge opex ▶Conclusie: ‘evolutionaire’ strategie, bepaald door legacy, kan uitmonden in RFoG ■LTE: ▶Bandbreedte: factor 10 lager dan vaste netwerken ▶TCO: hoge capex en opex ▶Conclusie: complementair maar ook vervangend ■FTTH: ▶Bandbreedte: geen limiet ▶TCO: hoge capex, lage opex ▶Conclusie: ‘revolutionaire’ strategie voor koper brownfields (en greenfields) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 23
  24. 24. Drie-lagen model (1) ■Passieve laag (ducts, vezels) ▶Eigenaar ▶Ontvangt ODF access fees van operator(s) ■Actieve laag (laser, NTU) ▶Operator ▶Huurt toegang bij eigenaar, betaalt ODF access fees ▶Ontvangt WBA fees van RSP’s ■Diensten ▶Retail service provider ▶Neemt WBA dienst af van operator ▶Ontvangt abonnementsgeld van eindgebruiker EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 24
  25. 25. Drie-lagen model (2) ■Regulering: duidelijk ■Passief: natuurlijk monopolie? ■Actief: ook hier is schaal belangrijk; ruimte voor hoeveel? ■Structural separation ▶Einde aan dwarsbomen unbundlers ▶Level playing field (geen synergievoordelen) ▶Eigenaar kan derden laten mee-investeren ■Telco 2.0 ▶unbundlers als partners ▶wholesale inkomsten ▶bezettingsgraad ■Omslag bij KPN ▶Scheepbouwer in 2003: Tele2 en Scarlet zijn parasieten (Volkskrant, 9 augustus 2003) ▶KPN in 2009: open netwerken EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 25
  26. 26. Topologie, architectuur en technologie (1) ■Topologie: point-to-point (PtP), point-to-multipoint (PtMP) ■Architectuur: actief of passief ■Technologie: active ethernet of GPON EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 26
  27. 27. Topologie, architectuur en technologie (2) ■Active Optical Network (AON) ▶Home run network: dedicated, point-to-point, van wijkcentrale (OLT) naar abonnee (NTU) ▶Active star network: dedicated, active ethernet switch tussen OLT en NTU ■Passive Optical Network (PON) ▶Tree network: shared, passive splitter tussen wijkcentrale (OLT) en abonnee (ONT); GPON (ITU G.984) verdeelt 2,5/1,25 Gbps over 32, 64 of 128 abonnees EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 27
  28. 28. Topologie, architectuur en technologie (3) ■In Nederland een gelopen race (?): PtP ■GPON is weliswaar goedkoper, maar shared (net als de kabel) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 28
  29. 29. FTTH waardeketen: 4 domeinen (Alcatel-Lucent) ■Consultancy, design, planning ■Outside plant, in-home wiring, passive components, labour, regulation ■Active equipment (OLT & ONT/NTU), OSS/BSS, devices, software ■Applications & services, triple play EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 29
  30. 30. Passief (1): Reggefiber ■Enquete of vraagbundeling: o.a. Leeuwarden, Meppel, Sint Anthonis, Soest, Steenwijk ■Nieuwe graafplannen: o.a. Weert, Wijchen ■Totaal: 53 gemeenten (met 4,4 miljoen inwoners en 1,9 miljoen woningen; bron: Telecompaper) ■Reggefiber: homes passed, connected, activated (in k) ▶08Q4: 305 – 185 – 95 ▶09Q1: 335 – 215 – 100 ▶09Q2: 404 – 286 – ? ▶09Q4: 400 – ??? – ? (guidance KPN) ■Total market: homes passed, connected, activated (in k) ▶09Q4: 536 – 365 – 194 (Telecompaper, juni) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 30
  31. 31. Passief (2): overige ■Live ▶Denekamp (Dinkelland): Dinckelborgh (woningcorporatie) met Concepts ICT ▶GigaPort (Surfnet): studenten ▶The Red Apple: de VVE (met OONO als operator) ▶Intermezzo (campus Universiteit Tilburg): WonenBreburg (met Teleplaza als operator) ■Trial ▶Rotterdam: OBR met BBned als operator ■In aanleg ▶Bronckhorst-Berkelland: B3N-CoopNet (gemeente, provincies, Rabobank) ▶Teleplaza: eigenaar en operator in 3 projecten (Amsterdam, Tilburg, Heemskerk) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 31
  32. 32. Actief: operators ■Reggefiber Wholesale ■KPN W&O (Almere, Dordrecht, Elburg, Enschede, Haaksbergen, Lansingerland, Nijkerk, Schijndel, Sint Oedenrode, Son & Breugel, Uden, Veghel) ■BBned (Amsterdam fase 1, Rotterdam Stadswonen, Rotterdam OBR) ■Solcon (Dronten) ■Online (Almere trial) ■OONO (Rotterdam The Red Apple) ■Teleplaz@ (Tilburg Universiteit & De Vallei, Heemskerk De Trompet, Amsterdam Kwartier) EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 32
  33. 33. Diensten (1): landelijke RSP’s ■KPN ■XMS (= Reggefiber 51%, InterNLnet (= BBned = Telecom Italia) 49%) ■Concepts ICT (= Easynet = B Sky B = News Corp) ■Online Breedband (= T-Mobile = Deutsche Telekom): trial in Almere ■ComOne: voor MKB EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 33
  34. 34. Diensten (2): regionale RSP’s ■Solcon: Flevoland, oost ■InterNLnet (= BBned = Telecom Italia): Amsterdam, Rotterdam ■Alice (= BBned = Telecom Italia): Amsterdam ■Luna: Rotterdam ■Teleplaz@: Tilburg, Ametrdam, Heemskerk EV20901 – FTTH NL 2009 2009-09-17 | 34

×