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    Rai2012 Rai2012 Presentation Transcript

    • Una política industrialflexible y dinámica es pieza clave para la reconstrucción del mercado interno y construir un proyecto de país con desarrollo económico sostenible y vigoroso.
    • ¿Por qué crear El crecimiento un de los últimos 25 años para una política industrial no apuntala el desarrollo flexible y dinámica? vigoroso del país. 5%Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI (2011);Estadísticas Históricas, INEGI (2009)
    • La apertura comercial careció de una Política Industrial de largo plazo que fortaleciera la industria nacional 1993-2010, Base 2003.Variación anual porcentual Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de INEGI, Banco de Información Económica (BIE)
    • Lo que se ha traducido en una pérdida de empleos 2000 2010 46% 36%(trabajadores directos IMSS) 5.7 millones 5.3 millones 382 mil empleos 39.1 millones 46.7 millones Fuente:Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de IMSS (2011) BIE-INEGI (2011) NOTA: En el IMSS, el empleo es de cotizantes de la industria de la transformación y construcción. Datos empleo a mes de diciembre.
    • En la Inversión Extranjera Directa hemos perdido atractivos en comparación con otras naciones 1980 1990 2000 2010 2.09 2.64 18.10 18.68 0.057 3.49 40.72 105.7(miles de millones de dólares) 1.91 0.99 32.78 48.62 Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos del World Economic Outlook (WEO), Abril de 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI). NOTA: Los datos de México de 2010 corresponden a la Balanza de Pagos (Banxico) y Brasil a Informe Inversión Extranjera Directa, 2010, CEPAL
    • Y el crédito a la industria ha sido insuficiente 11(Saldos a fin de año, miles demillones de pesos, Base 2010) Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de Banco de México (2011) “Crédito por actividad principal del prestatario” *Crédito Total incluye a la Industria manufacturera y Construcción. **Datos 2011 al mes de octubre
    • Otros países ya han avanzado…… Industrial competitiveness Europe 2020 flagship: An Industrial Policy for the Globalisation Era Industriepolitik 2020 - oderPlan Integral de Política Industrial 2020 Overview of Realizing the News Growth Strategy 2020 China’s LED industry under the 12th Five Year Plan Plan estratégico 2020 para duplicar el PIB Industrial Plano Brasil Maior 2011-2014 Innovar para competir, competir para crecer
    • ¿Dónde queremos llegar? + Ventaja competitiva Competitividad Área de Transformación - 2010‐2011 Fuente:Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de The World Economic Forum (WEF)
    • Plan de Acción para una Política Industrial Flexible (2012 - 2030) Crecimiento económico e industrial Competitividad País Fortalecimiento del mercado interno Generación de empleos formales bien remunerados Incremento de productividad empresarialFortalecimiento de nuestro mercado interno Posicionamiento internacional de México
    • Plan de Acción para una Política Industrial Flexible (2012 - 2030) Eficiencia Mercado Laboral Fomento y protección de la innovación Fomento a la integración productiva Política de Competencia Política hacendaria equilibrada y apoyo financiero Sustentabilidad
    • Plan de Acción para una Política Industrial Flexible (2012 - 2030) Desarrollo del capital humano y gestión del conocimientoGestión estratégica y desarrollo organizacional Desarrollo tecnológico e innovación Responsabilidad empresarial Inversión y cultura de crédito Educación técnica-práctica
    • Conforman la base para la creación de una Política Industrial Flexible, Dinámica y de largo plazo.
    • Plan de Acción inmediatas 52 (2012) mediano plazo 79 (2013-2018) largo plazo 7 (> 2018)
    • Plan de Acción
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Apoyo a PYMEs y Compras de Gobierno Fortalecer la promoción de los apoyos orientados a las PYMES, mediante una participación y comunicación más activa de los organismos empresariales, las instancias de gobierno y los organismos públicos involucrados, así como la difusión a través de medios tradicionales de comunicación y nuevos medios, que permitan un mayor acceso a la información diseñada acorde a la • Fomento a la integración productiva audiencia meta. • Fomento y protección de la innovaciónEjecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Nacional Financiera (NAFIN) Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)Ejecutivo Estatal Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Pequeña y Mediana Empresa (CONCAMIN) Comisión de Compras de Gobierno (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Apoyo a PYMEs y Compras de Gobierno Impulsar la creación y fortalecimiento de las Empresas de Base Tecnológica (EBT), para apoyar a las pequeñas industrias comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos o procesos de fabricación innovadores, mediante la aplicación sistemática e intensiva de conocimientos técnicos y científicos. • Fomento y protección de la innovación • Fomento a la integración productivaEjecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Pequeña y Mediana Empresa (CONCAMIN) Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN) Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Competencia y Comercio Exterior Que las instancias competentes garanticen desde el proceso de prevalidación la fiscalización que impida la entrada de mercancías relacionadas con piratería y contrabando, mejorando las tecnologías de información y medidas de inteligencia tributaria y análisis de riesgo. • Política de competencia • Fomento y protección de la innovaciónEjecutivo Federal Servicio de Administración Tributaria (SAT), Administración General de Aduanas (AGA) Servicio de Administración Tributaria (SAT), Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información Servicio de Administración Tributaria (SAT), Administración General de Auditoría Fiscal Federal Comisión Federal de Competencia (CFC) Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales Internacionales (CCPCI) Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión Fiscal (CONCAMIN) Comisión de Aduanas (CONCAMIN) Comisión Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Competencia y Comercio Exterior Adecuar los tratados de libre comercio y alianzas económicas estratégicas vigentes, con base en reglas de reciprocidad y restablecimiento de cadenas productivas, facilitando el intercambio de conocimiento, innovación y tecnología, proyectándolos a tratados de 3ª. Generación. • Política de competenciaEjecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Comercio Exterior Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Justicia Laboral y Seguridad Social Promover una mayor flexibilidad en las normas laborales y en los esquemas de contratación, protección y seguridad social que permitan la generación de un mayor número de empleos, tomando como referente mejores prácticas internacionales. • Eficiencia del mercado laboral • Política de competenciaLegislativo Federal Cámara de Diputados, Comisión Ordinaria de Trabajo y Previsión Social Ejecutivo Federal Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Industrial Cámaras y Comisiones Comisión de Trabajo y Previsión Social (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Competencia y Comercio Exterior Garantizar la profesionalización de los tribunales laborales, de tal manera que tanto funcionarios como representantes de patrones y trabajadores litigantes sean abogados titulados, con ética y capacidad demostrada. Lo anterior a partir de la asignación y promoción de acciones de fomento a la eficiencia a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para agilizar la justicia laboral y privilegiar la conciliación como un medio efectivo para la • Eficiencia del mercado laboral solución de conflictos laborales, sean individuales o colectivos. • Política de competencia Ejecutivo Federal Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)Ejecutivos Estatales Juntas de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas Industrial Cámaras y Comisiones Comisión de Trabajo y Previsión Social (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Política Tributaria e Incentivos Fiscales Establecer para las nuevas empresas un período de gracia para pago de contribuciones patronales y tributarias como créditos fiscales, así como aplicar exenciones a las PYMES de reciente creación en innovación tecnológica. • Eficiencia del mercado laboral • Política hacendaria y apoyo financieroEjecutivo Federal Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa (CONCAMIN) Comisión Fiscal (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Política Tributaria e Incentivos Fiscales Avanzar en la modernización fiscal con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generalizado, la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)- toda vez que incide negativamente en la liquidez de las empresas- y la revisión del impacto competitivo de los impuestos especiales (IEPS) en los diversos sectores industriales. • Política hacendaria y apoyo financieroLegislativo Federal Cámara de Diputados, Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público Ejecutivo Federal Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Ejecutivo Estatal Servicio de Administración Tributaria (SAT) Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión Fiscal (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Capacitación y Vinculación con Universidades y Centros de I+D+i Reconocer y fomentar la figura de la educación técnica en el sistema educativo del país, promoviendo escuelas cercanas a las zonas industriales que desarrollen nuevos perfiles profesionales con ciclos formativos adaptables a una industria en evolución. • Fomento y protección de la innovaciónEjecutivo Federal Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Subsecretaría de Inclusión Laboral, Dirección General de CapacitaciónEjecutivo Estatal Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Educación (CONCAMIN) Comisión de Trabajo y Previsión Social (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Capacitación y Vinculación con Universidades y Centros de I+D+i Garantizar que un porcentaje de recursos públicos de los centros de investigación se apliquen para proyectos de vinculación e impulso a la innovación, de tal manera que transfieran sus resultados de investigación al entorno productivo y empresarial. • Fomento y protección de la innovación • Política hacendaria y apoyo financieroEjecutivo Federal Secretaría de Educación Pública (SEP) Secretaría de Economía (SE)Ejecutivo Estatal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Centros de Investigación de Desarrollo Tecnológico Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Educación (CONCAMIN) Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN) Sociedad Civil Centros de Investigación de las universidades nacionales
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Simplificación y Desregulación Asegurar que los gobiernos estatales y municipales apliquen las recomendaciones de mejores prácticas señaladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en “ La Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México “ que incluye una lista concreta de acciones que pueden ser impulsadas en el corto plazo por servidores públicos estatales y municipales para mejorar trámites como apertura de una empresa, registro de propiedad y permiso de • Política de competencia construcción, entre otros y considerar los resultados de la primera etapa • Fomento y protección de la de la aplicación de esta reforma regulatoria. innovaciónEjecutivo Federal Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) Ejecutivo Estatal Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Mejora Regulatoria (CONCAMIN) Otros actores Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Simplificación y Desregulación Avanzar en la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio, con el propósito de coadyuvar en la simplificación de los trámites que demanda la competitividad empresarial. Esta modernización debe incluir la disminución del tiempo de respuesta en el trámite registral; uniformidad en la aplicación de criterios para la calificación de los documentos sometidos a registro; la implementación de parámetros formales para anticipar la duración del trámite registral y la orientación a los usuarios en la realización de • Fomento y protección de la trámites registrales, entre otros. innovación • Política de CompetenciaEjecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)Ejecutivo Estatal Registros públicos de la propiedad las entidades federativas Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Mejora Regulatoria (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Normalización Promover capacitación, asistencia técnica y apoyos financieros a las PYMES, a fin de que de cumplan con la normalización y evaluación de la conformidad. • Política de competencia • Fomento y protección de la innovaciónEjecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Dirección General de Normas Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Normalización y Evaluación de la Conformidad (CONCAMIN) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Normalización Fortalecer el Sistema de Metrología, Normalización, Evaluación de la conformidad (SISMENEC) para la determinación y aprobación de normas consultando obligatoriamente a los sectores involucrados para la homologación, armonización, eliminación, modificación o generación de normas. • Política de competenciaEjecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Dirección General de Normas, Dirección de Metrología Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Normalización y Evaluación de la Conformidad (CONCAMIN) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (CONCAMIN) Entidad Mexicana de Acreditación (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Transporte Reformar el marco jurídico vigente del transporte intermodal a fin de que responda a las exigencias de competitividad de los mercados globales, en los aspectos de conectividad, tarifas, costos de combustibles, seguridad, compatibilidad, accesibilidad, visibilidad, simplificación documental, responsabilidad, nivel de seguros de cobertura • Política de competencia flexible y solidez financiera del operador. • Fomento y protección de la innovaciónLegislativo Federal Cámara de Diputados, Comisión de Transportes Ejecutivo Federal Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Enlace Legislativo (CONCAMIN) Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Transporte Revisar los esquemas de concesión de los peajes y sus regímenes tarifarios, de conformidad con los aforos y aumentar la disponibilidad de pago electrónico en los mismos, a fin de eficientar los tiempos de traslado y bajar los costos de operación. • Política de competencia • Fomento y protección de la innovaciónEjecutivo Federal Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Subsecretaría del Transporte, Dirección General de Desarrollo Carretero Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN) Comisión de Usuarios del Transporte (CONCAMIN) Comisión de Prestadores de Transportes (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Energía y cambio climático Acelerar los avances de la aplicación de la metodología para el cálculo de tarifas de cargos fijos para el gas natural y el combustóleo, a fin de que la reducción del precio de los combustibles se refleje de manera más inmediata en las tarifas y también se ofrezcan descuentos al precio máximo de gas en función del volumen contratado, y se apliquen • Política de competencia ajustes en el precio por cambios en calidad del gas (descuento por calidad).Ejecutivo Federal Secretaría de Energía (SENER), Subsecretaría de Hidrocarburos Ejecutivo Estatal Secretaría de Energía (SENER), Comisión Nacional de Hidrocarburos Comisión Reguladora de Energía Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Energía y Cambio Climático (CONCAMIN) Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN)
    • Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para: Energía y cambio climático Establecer y mejorar los incentivos fiscales y/o apoyos gubernamentales a la inversión en la autogeneración de energía por medio de fuentes renovables y amigables al medio ambiente en 2 niveles: los que usan energía renovable con base a tecnologías hechas en México y los que no. Con esto se apoyaría la inversión en este tipo de industria, que • Sustentabilidad ambiental es tecnológica, innovadora y de alto valor agregado. • Fomento y protección a la innovaciónEjecutivo Federal Secretaría de Energía (SENER), Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ( SEMARNAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Comisión Reguladora de EnergíaEjecutivo Estatal Gobiernos estatales y municipales Industrial Cámaras y Asociaciones Comisión de Energía y Cambio Climático (CONCAMIN) Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN)
    • Todos los actores son necesarios en un proyectoque nos coloque firmemente en el camino de laseguridad y la prosperidad Es una propuesta participativa con compromisos mutuos
    • Academia y Universidades Empresarios de Servicios y Comercio Gobiernos Estatales Gobiernos Municipales Medios de Comunicación Organismos Multilaterales Organizaciones No Gubernamentales Internacionales Organizaciones No Gubernamentales Nacionales Organizaciones Sindicales Poder Ejecutivo Federal Poder Judicial Poder Legislativo Federal Productores Agrícolas y PecuariosSector Financiero
    • Beneficios de una política industrial:
    • ¿Cómo se construyó dicho Plan? Secuencia Metodológica
    • Soporte Técnico 35 Megatendencias Benchmarking con 5 países FODA Mapeo de actores 45 Análisis Técnicos
    • Análisis técnicos: Megatendencias
    • Análisis Técnicos: Benchmarking Transferencia de Educación en Universidades tecnología a través POLITICA DE 3 EJES Educación en Fábrica POLITICA DE 2 EJES de la IED Incentivos Fiscales y Financieros Desarrollo de su capacidad deChina absorción Enfoque en Corea tecnológica exportación y desarrollo de su Promoción de una infraestructura estructura dual industrial Política en Sectores POLITICA DE 2 EJES de Alto Nivel Tecnológico Liberalización Inversión fija en del mercado infraestructura POLITICA DE 3 EJES POLITICA DE 3 EJES exterior Estados Inversión Intensiva Unidos en I&D Modernización Reconversión Industrial IndustrialEspaña Brasil Innovación y Innovación Desarrollo Tecnológico Fuente: Elaborado por Consultores Internacionales, S.C. ®
    • Análisis Técnico: FODA • Aprovechar el tamaño del mercado • Madurez del sector. interno. • Subsectores altamente dinámicos. • Prevalencia del bono demográfico. • Empleos mejor remunerados • Estabilidad macroeconómica que genera respecto a otros sectores. certidumbre. • Incremento en la inversión I +D. • Aprovechar la posición geográfica y • Pocas barreras tecnológicas o comercial con la economía más grande estratégicas para nuevas inversiones. del mundo. • Mejoramiento del nivel educativo. • Baja productividad de la mano de • Inexistencia de una política de desarrollo obra mexicana. industrial en el país. • Limitado acceso al financiamiento. • Fragilidad del Estado de derecho y la • Escasa vinculación con los centros de seguridad nacional. • Percepción de un alto grado de corrupción investigación y la academia para como limitante de la eficiencia industrial. fomentar la innovación. • Altos niveles de contrabando triangulado. • Disminución de la participación del • Los países emergentes dan valor agregado a sector industrial en el crecimiento sus productos. económico • Falta de consenso en el poder legislativo del país. federal para lograr acuerdos.
    • Análisis Técnicos: Reporte Estadístico
    • Estructura del Sistema de Monitoreo Módulo Operativo ACCIÓN Número de Indicador Cuantitativo delitos por Calificación de INMEDIATA contrabando y Cumplimiento 2012 piratería 8El perfil de usuarios Elevar el comercio ilegal,son las Comisiones de contrabando y piratería aTrabajo de nivel de delito contra la Porcentaje deCONCAMIN Desarrollo Cumplimiento seguridad nacional (delitos Indicador Cualitativo de iniciativa del futuro Federal) 20 % Módulo Estratégico Nivel de Éxito Reportes ALGORITMO El perfil de SISTEMA usuario es la Directiva CONCAMIN
    • Actores del compromiso empresarial CAMARASNACIONALES
    • Actores del compromiso empresarialASOCIACIONES AMF ANEJF ANAINSE ANFSM
    • Actores del compromiso empresarial Innovación y Jurídica Salud Tecnología para la Competitividad Mediación y Seguridad Social Arbitraje Compras de SeguridadCOMISIONES Gobierno Mejora PúblicaDE TRABAJO Regulatoria Educación Trabajo yAduanas Normalización y Previsión Social Energía y Cambio Evaluación deAgrioindustria Climático Conformidad Prestadores de TransporteAgua y Ecología Enlace Legislativo Pequeña y Mediana Usuarios deÁrbol-Libro Financiamiento Empresa TransporteComercio Exterior Fiscal Propiedad Vivienday Asuntos IntelectualInternacionales Infraestructura
    • Especial agradecimiento al equipo LIC. MARÍA MÓNICA GARDUÑO CALDERÓN DIRECTORA GENERAL LIC. ANDRIK FLORES HALLER LIC. CARLOS ENRIQUE PEÑA CONDEY LIC. GUADALUPE ROMERO MONROY LIC. JUAN MANUEL TORRES VELÁZQUEZ SRA. JULIETA GUERRERO GUERRERO LIC. JULIO CÉSAR BUSTOS LÓPEZ LIC. LUIS ROBERTO RHOADS YÁÑEZ LIC. RAFAEL VÁZQUEZ AHUMADA