Présentation Ubifrance Belgique juin 2014

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Présentation Ubifrance Belgique juin 2014

  1. 1. Stratégie d’approche du marché du vin en Belgique Juin 2014 - Sancerre
  2. 2. UBIFRANCE BENELUX - Vins, Spiritueux, Boissons Julia CLAVER Chargée de développement Belgique - Luxembourg Rosalinde JAARSMA Chargée de développement Pays-Bas Grégory CITERNESCHI Chef du Pôle BENELUX Intervenants 2
  3. 3. 1 - Forces et opportunités du marché
  4. 4. 4 28 M d'habitants 350 M de cols (20%) 1 Md EURO 11% 320 M d'hab 1 Md € 14% 63 M d'hab 1,26 Md € 17% 1,4 Md d'hab 454 M € 6 % 82 M d'hab 712 M € 9 % Forces et opportunités du marché
  5. 5. Marché ouvert, demande de nouveautés Qualité de la distribution du vin Marché fidèle aux vins français Grand nombre d’importateurs Forces et opportunités du marché 5 Marché de proximité Marché de connaisseurs Consommation élevée Pays non / peu producteur
  6. 6. Achats transfrontaliers Ventes au Domaine Foires Ventes au « cul du camion » « Importateurs de garage » Marchés parallèles La Belgique : un marché complexe Réexpéditions
  7. 7. « La Belgique ? Pas besoin d’investir car on connait… » Pourquoi ce marché ? Suis-je prêt à établir une relation sur le long terme ? Suis-je motivé pour me déplacer ?
  8. 8. 2 - La consommation de vin en Belgique
  9. 9. Une consommation de vin/an/habitant différente selon les zones géographiques Sources : UBIFRANCE / milieux professionnels / GfK Liège Namur Anvers Antwerpen Arlon Mons Bruges Brugge Louvain Leuven Gand Gent Hasselt Wavre Bruxelles Flandres 25L/an /hab Anvers/Limbourg/Br. Flamand 22L/an /hab Hainaut/Brabant wallon 30L/an /hab Namur/Liège/Luxembourg 30L/an /hab Bruxelles 28L/an /hab Répartition de la population en BelgiqueDisparités géographiques de consommation
  10. 10. Europe : Pays non producteurs consommation par habitant 0 5 10 15 20 25 30 35 40 67 71 75 79 83 87 91 95 99 03 L/Hab. 20,9 Danemark Belgique Pays-Bas R-U 32 26 20,5 2011 Sources : WDT, UBIFRANCE
  11. 11. 11 11,2 14,2 17,8 20,6 22,7 24,9 25,0 26,0 26,3 26,1 0 5 10 15 20 25 30 65 70 75 80 85 90 95 2000 2008 2012 Évolution de la consommation de vins en Belgique (litres / an / hab)
  12. 12. 12 Bruxelles + Wallonie 58% des vins tranquilles français 55% des rouges 75% des rosés Sources : UBIFRANCE / milieux professionnels / GfK 62% des vins blancs sont consommés en Flandre (volume) France 60% Europe 18% N Monde 15% Autre 7% Rouge 54% Blanc 32% Rosé 14% Flandres 66% des vins du Nouveau Monde 62% des vins blancs 45% des rouges
  13. 13. En 2013, le marché est en recul en volume mais progresse en valeurs 13 -4,9% -3,1% -7,7% -6,1% 1,9% 3,5% -0,1% -0,5% Total Vin français Vin du reste de l'Europe Vin du nouveau monde Evolution du marché des vins tranquilles 2012/2013 - Concurrence Source : GfK
  14. 14. * Le Belge consomme à nouveau plus de vin français * Crise ou pas, le Belge continue à consommer (beaucoup) de champagne.
  15. 15. 3 - L’offre française
  16. 16. La Belgique est un client stratégique pour toutes les régions viticoles françaises 1. Belgique 2. Pays-Bas 3. Canada 1. Hkg 2. Chine 5. Belgique 1. Etats Unis 2. Royaume Uni 5. Belgique 1. Etats Unis 2. Japon 8. Belgique 1. Etats Unis 2. Royaume Uni 3. Belgique 1. Royaume-Uni 2. Allemagne 5. Belgique 1. Etats Unis 2. Belgique 3. Canada 1. Etats Uni 2. Royaume Uni 3. Belgique 1. Royaume Uni 2. Etats-Unis 6. Belgique Vins effervescents : Belgique (5) Vins IGP : Belgique (5) Vins sans IG : Belgique (4) Vins tranq > 15° : Belgique (1) 16
  17. 17. Evolution des exportations françaises de vins tranquilles en Belgique La Belgique est le 4ème marché export en valeur Et le 3ème en volume pour les vins français Sources : Douanes françaises/UBIFRANCE 17 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 millionsEUR milliershl volume valeur Volume -3,8 % Valeur +0,7 %
  18. 18. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Cham pagne Alsace Beaujolais Bordeaux Bourgogne C du Rhone Lang-Rous. Provence Valde Loire Vins sans AO P millionsEUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mousseux : 28% Tranquilles : 72% Exportations françaises de vins en Belgique en valeur Le 4ème marché export en valeur pour les vins français Sources : Douanes françaises/UBIFRANCE Valeur +2% +7% +28% -20% +11% +29% +6%+11% +14% +3%
  19. 19. 4 – Les vins de Loire
  20. 20. 20 Hausse des exportations des vins Centre-Loire en Belgique : +13,4% en 3 ans 19 183 18 874 16 306 17 657 18 361 18 487 0 5 000 10 000 15 000 20 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 12,3% + 13,1% + 120,4% - 11,6% - 20,9% + 0,7% -25,0% 25,0% 75,0% 125,0% Total Reuilly Quincy Menetou-Salon Pouilly-Fumé Sancerre Evolution 2012/2013 par appellation Evolution des exportations + 0,7 % + 13,4 % depuis 2010 Source : GfK – Marc Mondus
  21. 21. 21 Evolution des vins Centre-Loire exportés en Belgique 52,6% 52,3% 58,0% 56,2% 58,5% 51,0% 38,1% 37,5% 35,4% 37,6% 36,2% 40,7% 3,4% 4,0% 3,3% 3,4% 2,9% 6,3%4,0% 5,0% 2,0% 1,5% 1,4% 1,2%1,9% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 0,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Reuilly Quincy Menetou-Salon Pouilly-Fumé Sancerre Evolution de la répartition des volumes exportés par appellation
  22. 22. 22 Evolution des exportations par couleur 16 901 16 647 15 797 14 479 15 917 16 697 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Blanc 852 1 305 529 501 442 340 1 634 1 653 1 298 1 359 1 272 1 247 0 500 1 000 1 500 2 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rosé Rouge Evolution en volume des blancs du Centre Loire en Belgique (hl) Evolution en volume des rouges et rosés du Centre Loire en Belgique (hl)
  23. 23. 23 Baisse des Sancerre de 12,3% 9 853 9 185 9 346 9 799 10 611 9 311 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution des volumes de Sancerre exportés en Belgique (hl) Blanc Rosé Rouge Stable depuis 2010
  24. 24. 24 Hausse du Pouilly-Fumé de 13,1% 7 143 6 584 5 695 6 550 6 561 7 421 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution des volumes de Pouilly-Fumé exportés en Belgique (hl) + 30,3 % depuis 2010
  25. 25. 25 Pic du Menetou-Salon avec +120,4% 636 710 527 586 526 1 158 0 200 400 600 800 1 000 1 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution des volumes de Menetou-Salon exportés en Belgique (hl) Blanc Rosé Rouge + 120 % depuis 2010
  26. 26. 26 Baisse du Quincy de 11,6% 754 871 328 265 248 220 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution des volumes Quincy importés en Belgique (hl) - 33,0 % depuis 2010
  27. 27. 27 Baisse du Reuilly de 20,9% 348 206 208 235 180 143 0 50 100 150 200 250 300 350 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution des volumes de Reuilly exportés en Belgique (hl) Blanc Rosé Rouge -31,3 % depuis 2010
  28. 28. 4 – Répartition des ventes par circuit de distribution
  29. 29. 29 Distribution 55% Grossistes- cavistes 11% Importateurs 4% Drinks 3% Importateurs garages 2% HORECA 23% Salons des vins 1% VPC 1% Répartition des ventes par circuit de distribution Source : GfK – Marc Mondus
  30. 30. Vin tranquille : la grande distribution représente 62% du volume et 66% du chiffre d’affaires 30 Part de marché 62% 28% 4% 6% 66% 22% 4% 8% + Autres magasins % volume % valeurs Source : GfK – Marc Mondus
  31. 31. Colruyt - Soft Discount - 2nde position pour les vins de Loire - 5% de vins de la Loire : 1- Sancerre 2- Pouilly Delhaize - Plus de 1000 vins dont 54% de français - 4% de vins de la Loire 1- Pouilly Fumé 2- Sancerre 3- Menetou-Salon Carrefour - 3 fois moins de références que Colruyt - 7% de vins de la Loire : 1- Sancerre 2- Menetou-Salon Hard Discount (Aldi, Lidl) Pas de présence du Centre Loire sauf pour opérations spéciales Peut-être une opportunité à exploiter ? 31 Les vins de Loire en GD
  32. 32. 5 – Formation du prix
  33. 33. Formation du prix (vin tranquille) € Supermarché Traditionnel Prix départ HT 3,00 € (bouteille 75 cl) Transport de France Camion complet : 0,06€/bt Palette : 0,15€/bt Accises 0,43 €/bt Cotisation emballage 0,073 €/bt Fost + dépend du poids de la bouteille et de l’emballage extérieur (bois ou carton) 0,015 €/bt Marge importateur + promo = 20% 0,734 €/bt Frais de Centrale et de redistribution 0,175 €/bt Marge distributeur : 20% en moyenne (c.à.d. de10% -en promo- à 35%) 1,116 €/bt Marge grossiste : 15% 0,660 €/bt Marge détaillant : 40% 2,025 €/bt TVA : 21% 1,016 €/bt 1,488 €/bt Prix final au consommateur 5,9 €/bt 8,5 €/bt Coeff. multiplicateur 1,96 - 2 2,86 - 3 Mark up
  34. 34. Prestation collective Salon - MEGAVINO – Pavillon France (24 – 27 Octobre 2014) - Vendre à « AUCHAN Luxembourg » Rencontre Acheteurs - DIEGEM (9 février 2015) Prestation personnalisée - Mission de prospection (rdv ciblés acheteurs) - Profil Opérateurs (listing détaillé des acheteurs) - Opérations de prestige ou « sur-mesure » Et après ? - Pays Bas, Luxembourg, Suisse, Allemagne… Et maintenant ? 34
  35. 35. Merci de votre attention

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