Présentation marché coréen
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  • Chiffres 2012
  • Remplacer les photosLettre de la Ministre
  • Opportunités
  • OpportunitésDroits de douane
  • Opportunités
  • Images
  • Période d’achats
  • Dessin d’un serpent + 2013Mise en page

Présentation marché coréen Présentation marché coréen Presentation Transcript

  • Bonjour Bourges ! 안녕하세요 부르즈!
  • Indicateurs clés pour bien se situer aujourd’hui  49 millions d ’habitants  65 millions d ’habitants  99 274 km²  550 000 km²  PIB 1356 milliards USD (2011)  PIB 2676 milliards USD  PIB/hab (en ppa) : 29791$ (2011)  Exportations : 373,6 milliards  PIB/hab (en ppa) : $ (2011) 34328$  Importations : 317,5 milliards  Exportations : 521 $ (2011) milliards $ (2011)  Le salaire minimum est de 3 77 0 won de lheure soit 2,77 eur  Importations : 606 os milliards $ (2011)  Smic horaire : 9,40 euros de l’heuresource : FMI, OCDE, Banque Mondiale
  • Park Geun-hye 박근혜
  • Avantages comparatifs de la Corée du sudPays ultracentraliséPetit pays avec de bonnes infrastructuresPays avec une population très éduquéePays avec une forte orientation R&DPays avec une localisation idéale en Asie du Nord
  • Accord de LibreEchange
  • Entreprises coréennes, leaders dansles secteurs : •5,3% du marché mondial avec 3,5 millions •Chiffre d’Affaire des principaux •Parts de marché mondiale dans les écrans de véhicules produits. (Produits n°1 à producteurs de semi-conducteurs: $30bn LCD: l’exportation : US$26,6 milliards) (2006 est.) - Samsung Electronics (no.2) – •Samsung Electronics + Samsung SDI : 17,5 • Equipements : 7,3% du marché (Produits SK Hynix (no.7) % n°1 à l’exportation : US$26,6 milliards) •Leader du marché des mémoires (2006 •LG Electronics + LG Philipps : 10,1 % mondial. US$ 34,4 milliards est.) • 5 entreprises principales : • - DRAM 47% •Parts de marché par secteur : Hyundai, Kia, Samsung • - NAND Mémoires Flash 56% • CRT : 59% Motor, (RenaultSamsung), Ssangyeong, Ch evrolet • PDP : 56% • LCD : 39% • OLED : 42% Automobile : Semi- Ecrans plats : 5eme rang conducteurs : Leader mondial mondial 10% PDM • Parts De Marché des acteurs coréens : • Des noms connus : Hyundai, Daewoo, 23% Samsung, STX, Hanjin... •- Samsung Electronics 13% (no.3) • Domination sur le marché des portes •- LG Electronics 7% (no.4) conteneurs et des pétroliers. •- Pantech Group & others 3% • Correspond 4% du PIB coréen, soit 35 milliards USD annuellement Téléphonies Constructions mobiles : 23% navales : Leader PDM mondial !
  • Secteurs Porteurs
  • Construction navale• Les 3 premiers constructeurs au monde sont coréens : Hyundai, Samsung, Daewoo• Les exportations de produits navales ont constitué pour 46,7 milliards USD en 2010• En valeur, la Corée du sud reste en tête des pays exportateurs, mais il faut souligner que la part de marché des chantiers navales chinois dans les exportations globales est passée de 11,2% à 25,8% en cinq ans, entre 2006 et 2010.• Les plus sérieux concurrents des entreprises coréennes sont les entreprises chinoises.• STX et Daewoo sont respectivement 3ème et 5ème mondial sur le segment des navires-passagers en terme de carnet de commande• Sur le segment des navires High-tech, particulièrement sur les navires de croisière, les Européens sont leaders, mais les coréens sont 2ème et très ambitieux.
  • E-commerce• La Corée est l’une des plus en pointe dans le e- commerce. Par exemple• http://www.youtube.com/watch?v=oPM4Ui6Sjfk• La filiale coréenne de Tesco a recréé des rayons de supermarché dans les lieux publics• Il suffit de passer son téléphone intelligent dotée de lapplication adéquate devant le flashcode du produit pour immédiatement passer commande ou remplir son panier de courses virtuel.
  • Automobile• Les 3 compagnies principales sont : • Hyundai Motor Company • Kia Motors Corporation • Renault Samsung• Le marché de l’automobile coréen a connu une croissance de 5,3% en 2010.• L’automobile coréen a bénéficié de l’ALE (Accord de Libre Echange) entre l’Union Européenne et la Corée.• En 2012, le marché coréen des voitures importées est dominé par : BMW, Mercedes, Volkswagen et Audi.
  • Logiciels• Augmentation du marché de 9% par an en moyenne entre 2011 et 2015.• Sur cette même période, les prévisions sont une augmentation de 55,2%, pour une valeur finale totale de $4,5 milliards• Les coréens sont les plus technophiles de la planète !• Séoul est une ville très technologique.• Les principaux acteurs sont les mêmes que dans la plupart des pays : Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Oracle
  • Technologies de l’information• La Corée est l’un des leaders mondial !• 81% des ménages ont une connexion internet• En 2011, le taux de pénétration des téléphones mobiles est de 105%• Plus de 60% des 50,7 millions d’utilisateurs ont la 3G• Les TI représentent 16% du produit intérieur brute du Pays• 60% des abonnés utilisent un téléphone intelligent : 30 millions de téléphones intelligents circulent actuellement (fin 2012) en Corée• La 4G LTE a été lancé par les 3 opérateurs nationaux, et le nombre d’abonnés LTE a dépassé les 10 millions en fin août 2012 après 14 mois de lancement – ce qui représente 20 % des abonnés mobiles
  • Energie Nouvelle• La ville de Séoul prévoit de construire 29 centrales électriques alimentées par de l’hydrogène d’ici 2014. Ces installations devraient générer 230 mégawatts d’électricité par heure, pour répondre aux besoin de 400 000 foyers.• L’objectif du gouvernement coréen est que la part des énergies renouvelables atteigne 10% dans la production totale d’électricité d’ici 2022.• Plus de 1000 établissements scolaires vont se voir installer des panneaux solaires d’ici 2014.• La ville de Songdo, près d’Incheon, va accueillir le Fond vert pour le Climat (FVC), décidé à la conférence des parties sur le climat de Durban en novembre 2011.• 5 réacteurs nucléaires sont actuellement en construction en Corée, et Kepco en construit actuellement 4 autres dans la monde.• Fin décembre 2009, Kepco a remporté une appel d’offre à Abu Dhabi contre le français Areva
  • Sport et Montagne• Les coréens aiment le sport et aiment accueillir les événements sportifs : • Jeux Olympiques d’été en 1988, • Coupe du monde football en 2002, • Championnat du monde d’athlétisme à Daegu en 2011, • Jeux Olympiques d’hiver à Pyeongchang en 2018.• Les 3 sports collectifs les plus populaires en Corée sont le Football, le Baseball, et le Basketball.• La Corée est un pays montagneux à 75% : les coréens adorent la randonnée, les sports de montagne et le Golf.• Le gouvernement coréen a promis de construire 3000 km de pistes cyclables d’ici 2018, 170km ont été effectivement construit en 2011.
  • * Prêt-à- porter• Marché en croissance : +4,3% en 2011 et 12,8 milliards € en 2010• 45% est du PAP féminin – consommatrice avertie et exigeante• Attention aux mentions obligatoires sur les vêtements (composition et pays de fabrication)• Notoriété de la marque et design original – même si classicisme et sobriété restent important• Montée du casual• Créateurs coréens en France Source : KOTRA
  • * Cosmétique (1)• Troisième marché d’Asie ( 3 milliards €)• Marché concurrentiel avec de nombreuses opportunités• Marques étrangères dans le haut de gamme• Coréennes très sophistiquées, informées et peu fidèles aux marques• Besoin de se renouveler très régulièrement• Présence de marques locales très fortes (Amore Pacific, LG et Coréana)• L’un des plus important marché masculin au niveau mondial Source : KOTRA
  • Cosmétique (2)• Réglementation spéciales produits cosméceutiques (éclaircissement, anti-âge protection solaire)• Marchés en forte croissance :  Dermo-cosmétique et cosméceutique  Traitement chute des cheveux  Produits naturels (well-being & bio) Source : KOTRA
  • Produits alimentaires (1)• La vente de produits agricoles et alimentaires représentaient 258 millions d’euros en 2011.• Produits vendus : conserves et épicerie, chocolaterie, conserves, moutardes et sauces, fromages pasteurisés• Demandes des importateurs Coréens : produits sucrés (chocolat, viennoiserie, confiserie, etc…), condiments, biscuits apéritifs, conserves des produits de la mer, coquillages et crustacés, fromages pasteurisés• Multiples débouchés : grands magasins, hôtels, expatriés, restaurants occidentaux, boulangerie Paul et Kayser. Source : KOTRA
  • Produits alimentaires (2)• Barrières tarifaires vont disparaître progressivement suite à l’ALE• La Corée importe 70% de ses besoins en produits alimentaires• Le marché des spécialités alimentaires est à privilégier• Le marché est en croissance soutenue• Occidentalisation des goûts• Bonne image des produits français• Positionnement plutôt haut de gamme Source : KOTRA
  • Biotechs et santé (1)• Marché des biotechs évalué à 2,8 milliards € en 2010• BT principalement dans le secteur des bio- médicaments• 874 sociétés coréennes spécialisées dans les BT• Présence de grands laboratoires internationaux comme Sanofi-Aventis, Glaxon ou Pfizer.• Séoul, ville la plus sollicitée d’Asie pour les essais cliniques• Volonté d’entrer dans le top 7 mondial en 2016 – plan bio-vision 2016 Source : KOTRA• Investissements publics de 9 milliards € sur 10
  • Biotechs et santé (2)• Marché très réglementé et strict, passage par KFDA obligatoire• Classification par KFDA en 4 catégories en fonction influence sur le patient• Population qui vieillit (espérance de vie 80 ans), pyramide des âges coréenne en forme d’entonnoir• Santé : secteur stratégique et ouverture au tourisme médical• Développement de l’e-santé Source : KOTRA
  • Aéronautique & Defense• KAI (Korea Aerospace Industry) est la fusion de 3 filiales de• chaebols• Le budget de la défense des autorités coréennes sera autour de 30 milliards USD en 2013.• 2 salons de l’aéronautique en 2013 : • Seoul International Aerospace & Defense Exhibition – octobre 2013. • International High tech Defense Industry – aout 2013
  • Relations franco-coréennes
  • France-Corée - Une histoire longueGrandes dates des relations franco-coréennes1974 1er grand contrat, Korean Air achète des airbus (1er client non européen)1986 Création de la Chambre de Commerce Franco- Coréenne (fkcci)1993 1ère visite d’un Président Français, François Mitterrand1996 Corée intègre l’OCDE (Paris)2002 Coupe du Monde de football en Corée (la France est éliminée au 1er tour)2004 Inauguration du KTX (TGV coréen)2006 120 ans des relations diplmomatiques2011 Accord de libre-échange UE-Corée
  • Echanges franco-coréens Structure des exportations Structure des exportations françaises coréennes produits mécaniques 22% produits électriques et électroniques 16%37% aéronautique produits électriques et électroniques chimie et cosmétique automibles et navires 11% 48% 13% machines et appareils pharmacie mécaniques agroalimentaire divers 4% 10% 25% 5% divers 9%Source : Douanes françaises
  • Présence Française Plus de 210 entreprises d’origine française installées en Corée. En 2010, les 4 plus grands investissseurs français en Corée sont : BNP Paribas, Lafarge, Total et Renault Presque toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes. De nombreuses PME/ETI sont également implantées (Asiance, Clasquin, Clestra, St Jean Industrie, Le Cordon Bleu, Libra Conseils, Lobel, Valtech, Somfy, ESI, 3S Photonics, Lyreco, Affival, Roquette…) Environ 2300 Français habitent en Corée
  • Comment aborder le marchécoréen
  • Les Canaux de Distribution Department Stores: Plusieurs grands groupes ont desDémarchage : grands magasins généralistes quiLe démarchage reste une pratique très vendent de tout.courante en Corée. Il faut faire attention pour ne pas seA titre d’exemple, 78% des ventes de noyer dans les marques présententArmorePacific se font par ce biais (34 000 (internationales et locales).vendeurs). Ex : • Shinsaege • LotteMagasin en propre : • HyundaiLe lancement de magasins en proprepermet d’atteindre le marché de masse Duty Free:en ayant une visibilité accru dans les Premier marché au monde pour le Dutyrues commerçantes. Free.
  • Les Canaux de Distribution Hypermarché Magasin vendant deLe Téléachat : l’alimentaire, des produits de maison et des cosmétiques.Le téléachat représentait en 2009 6 981 Ex :milliards de wons. Parmi les cinq • Homeplus • Lotte Martprincipaux acteurs du téléachat dans le • E-Martmonde en termes de ventes, lesdistributeurs coréens se placent en E-Commerce:troisième (CJ) et quatrième position L’e-commerce en Corée est un marché très important et va continué à croitre car les(GS), derrière les américains QVC et personnes sont de plus en plus familière etHSN. passe plus de temps avec ce média. Ex :Ex: • http://www.cjmall.com•CJ O Shopping • http://shopping.daum.net • http://www.11st.co.kr/•GS Shop • gmarket.co.kr•Hyundai Home Shopping • http://shopping.naver.com/ • http://www.interpark.com•Lotte Home Shopping•NS Home Shopping
  • Caractéristiques du consommateur coréen Augmentation des petits produits de luxe (écharpes, portes-clé, bagagerie, etc…) Attention à l’image sociale et symbole d’appartenance Croissance des classes aisées et montée de la consommation des jeunes adultes Importance du marché des enfants (enfant presqu’unique) : taux de fécondité en Corée : 1,15 Mode du well-being toujours prégnante Tous les canaux de distribution sont à travailler y compris le porte-à-porte ou le e-commerce Note : la Corée est généralement un marché test pour l’Asie du Nord : ce qui marche en Corée aura tendance à marcher dans les autres pays d’Asie.
  • Généralement, les français voient les coréens commePoints Positifs + Points négatifs étant … - réactifs  hiérarchiques travailleurs  introvertis disponibles  machistes gentils  têtus généreux  méfiants soucieux du groupe  susceptibles  manquent de logique  manquent d’humour  se répètent  prennent du temps pour se mettre d’accord  incapables d’improviser
  • Généralement, les coréens voient les français comme étant …Points Positifs + Points négatifs - logiques  compliqués créatifs  bavards égalitaires  jamais contents expressifs  têtus humoristes  lents passionnés  extravertis  egocentriques  arrogants  Peu réactif  pas toujours fiables
  • Les clés de comportementLe Coréen  aime le symbolisme et l’image  Fonctionne par approches successives  affiche sa réussite pour obtenir sa crédibilité sociale  sensible à l’aspect marketing (couleur, packaging …)  attend les services et traitements auxquels il pense avoir droit  conçoit le monde au travers le prisme de la hiérarchie confucéenneLe Français  cartésien  analyse  prévoit et anticipe  recherche l’efficacité  reste dans les obligations contractuelles  conçoit le monde dans la dialectique du noble et du commun
  • Le Concept du OUI/NON Oui (prononcer « né) en Corée ne signifie pas « je suis d’accord » mais « j’ai entendu et compris ce que vous avez dit » On ne dit pas NON en Corée, c’est inconvenant. A la question « Tu ne viens pas ? », un Français répondra « non » (pour dire en fait oui, c’est ça, je ne viens pas). Un Coréen répondra « oui », pour confirmer l’affirmation de son interlocuteur. « Oui, c’est ça, je ne viendrai pas » Chez les Coréens, le NON peut sexprimer différemment : par exemple par un silence ou par une multitude de questions. Il est cependant toujours important de ne pas faire perdre la face à son interlocuteur, quel que soit les circonstances : ainsi, il ne faut pas attaquer directement les arguments ou les idées de l’autre, ce serait impoli ou inconvenant. Il faut trouver un autre moyen.
  • Le client et la qualité En Corée, le client est plus que roi : il est empereur. L’entreprise se doit de satisfaire son client à la hauteur de ses espérances. Il est nécessaire de donner une explication en cas de délais si elle est inévitable, livraison et montage systématique des achats, emballage luxueux etc… Le client ou l’usager attend des services fiables, rapides et les OBTIENT Toutes les qualités du service coréen à la clientèle sont une des conséquence de la philosophie confucéenne imprégnée dans toute la société.
  • Quelques conseils pour réussir son business en Corée Etre du même rang que son interlocuteur, et si possible, du même âge. Ne pas refuser une invitation à dîner ou à boire : si possible, aller au Noraibang (Karaoké) Avoir un interprète si vous ne parlez pas coréen : l’anglais peut- être une source de malentendu La ponctualité est primordiale : les coréens sont très monochroniques Rituel obligé des cartes de visite. Réactivité dans la réponse : il faut répondre vite et bien aux demandes
  • Corée, un pays qui aime la France
  • La mission de la FKCCI est de promouvoir les échanges bilatéraux, les investissements et les relations commerciales entre la France et la Corée, à travers quatre visions : - Supporter les entreprises dans leur implantation sur le marché coréen avec de nouveaux services sur-mesures - Développer les partenariats avec les organisations françaises et coréennes - Être réactif et proposer des événements en fonction de lactualité - Accroître la visibilité des membres à travers des outils de communication performants
  • Merci pour votre attention 감사합니다 Kam-sa-ham-ni-da Stella YOON Directrice Commercial & Coopération Internationale s.yoon@fkcci.com