P.Pacini: L'andamento dell'economia pisana nel 2013

1. Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamentoRelazione sull andamento
dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013
Pierfrancesco Pacini
Pisa, 30 giugno 2014, g g

2. Economia internazionaleEconomia internazionale
Andamento del PIL nel 2013
( i i i % l i i)(variazioni % a valori costanti)
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014

3. Economia nazionaleEconomia nazionale
Italia – Prodotto Interno LordoItalia Prodotto Interno Lordo
(Milioni di euro, valori concatenati con anno di riferimento 2005)
Fonte: Istat, Marzo 2014

4. Economia nazionaleEconomia nazionale
Italia – Andamento del PIL e contributi delle principali componentiItalia Andamento del PIL e contributi delle principali componenti
(variazioni % sull'anno precedente)
Fonte: Istat, Marzo 2014

5. Economia nazionaleEconomia nazionale
It li A d t t i t l d l PILItalia – Andamento trimestrale del PIL
(variazioni % rispetto al trimestre precedente)
Fonte: Istat, Giugno 2014

6. Economia Toscana
T A d t d l PIL l 2013Toscana – Andamento del PIL nel 2013
(variazioni % rispetto all’anno precedente)
Fonte: stime IRPET-Unioncamere Toscana

7. Economia Toscana
L'economia Toscana
(variazioni %)
-2,7
-1,4 Credito (prestiti lordi)2012
2013
-3,6
0,0
7,1
-2,2
Esportazioni (valori correnti)
Turismo (presenze), 2013 stime
-5,3
-1,8
-6,3
-4,3
Commercio al dettaglio (vendite)
Industria (produzione)
-9,6
-6,6
17 7
-26,7
-8,3
Immobiliare (transazioni Residenziale)
Artigianato manifatturiero (fatturato)
-13,1
13,3
17 7
-13,8
-17,7
Edilizia (fatturato)
Immobiliare (transazioni Capannoni e ind.)
-9,7
-17,7
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0
Edilizia (ore lavorate)
Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana, Unioncamere Toscana, ANCE Toscana, Agenzia delle Entrate, Istat, Banca
d’Italia sede di Firenze

8. L’economia provinciale

9. Economia provinciale – Valore aggiunto
Pisa – Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base nel 2013gg p
(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b P M 2014Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014

10. Economia provinciale – Valore aggiunto(numeri indice 2000=100)
Pisa – Toscana – Italia Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base
115,0
gg p
(numeri indice 2000 = 100)
110,0
Pisa
Toscana
100 0
105,0 Italia
95,0
100,0
90,0
,
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0
1
2
3
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201
Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014

11. Economia provinciale – Industria manifatturiera
Pisa – Andamento dell’industria manifatturieraPisa Andamento dell industria manifatturiera
(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b d d l l fFonte: elaborazioni su dati indagine congiunturale sul manifatturiero pisano, anni vari

12. Economia provinciale – Export
Pisa – Andamento dell’export pisano per aree geografichep p p g g
(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014

13. Economia provinciale – Export
Pisa – Andamento dell’export pisano per settorip p p
(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014

14. Economia provinciale – Criticità
Pisa – Imprese sopravviventi dopo un trienniop p p
(quote % sul totale al 31 dicembre di ogni anno)
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, Maggio 2014

15. Economia provinciale – Survey PMI
Pisa – Andamento del fatturato
(quota % di imprese con fatturato in aumento rispetto all’anno precedente)
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari

16. Economia provinciale – Survey PMI
Pisa – Investimenti, indebitamento e motivi del maggior ricorso all’indebitamentogg
(quota % di imprese)
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari

17. Economia provinciale – Credito
Pisa – Stock dei prestiti al lordo delle sofferenze e dei pronti contro terminep p
(tasso di variazione sui dodici mesi corretto per le riclassificazioni)
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze

18. Economia provinciale – Credito
Pisa – Tasso di decadimento
(media semplice dei quattro trimestri che terminano alla data di riferimento)
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze

19. Economia provinciale – Lavoro (1)
Pisa – Tassi di disoccupazionep
(quote %)
19,420,0 Maschile
Femminile
13,2
15,0
Totale
Giovanile (15-34 anni)
8 6 8 78 6
10,9 10,9 11,3
,
10,0
4 3
4,8
6,0
8,6
6,1
8,3
6,7 7,1
8,0
8,7
4 5
5,5 5,3
5,8
6,8
8,6
7,8
10,0
3,2 3,5
4,3
,84,5
5,0
Fonte: elaborazioni su dati Istat anni vari
0,0
Media 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: elaborazioni su dati Istat, anni vari

20. Economia provinciale – Lavoro (2)
Pisa – Cassa integrazione guadagniPisa Cassa integrazione guadagni
(ore autorizzate)
F l b d INPSFonte: elaborazioni su dati INPS, anni vari

21. I settori

22. Economia provinciale – Agroalimentare
L’agroalimentare ha tenuto, ma i redditi degli
agricoltori continuano ad essere inadeguatiagricoltori continuano ad essere inadeguati
Male i cereali
Bene il vino, soprattutto l’export
Per l’Olio, annata in flessione
Cresce l’ortofrutta grazie al chilometro zero ed aiCresce l ortofrutta grazie al chilometro zero ed ai
GAS
Tiene la zootecnia

23. Economia provinciale – Pelli e cuoio
-2% la produzione annuale2% la produzione annuale
+2,3% le esportazioni di cuoio lavorato
+19,0% il grezzo
Buoni risultati ottenuti in Cina, Vietnam e in
parte dell’Europaparte dell Europa
Con quasi il 28%, la conciaq ,
leader provinciale delle esportazioni

24. Economia provinciale – Calzature
-3,1% la produzione industriale3,1% la produzione industriale
320 ili i di di t i i il l iù320 milioni di euro di esportazioni: il valore più
alto da oltre 10 anni
Bene il mercato USA, il Giappone e la Francia

25. Economia provinciale – Legno-mobili
Male la produzione: -9,9%Male la produzione: 9,9%
B l t i i +6 0%Bene le esportazioni, +6,0%
Per i mobili importante il contributo della
Federazione Russa (+19 9%) e degli Stati UnitiFederazione Russa (+19,9%) e degli Stati Uniti
(raddoppiato rispetto al 2012)

26. Economia provinciale – Minerali non
metalliferimetalliferi
Cresce la produzione (+4,7%)
Le esportazioni recuperano (+5,6%)
Fondamentale l’attività di produzione di vetro
piano dello stabilimento Saint Gobain

27. Economia provinciale – Chimica-farmaceutica-
gomma plasticagomma-plastica
Cede la produzione: -1 9%Cede la produzione: -1,9%
A quota 200 milioni le esportazioni +7 3%A quota 200 milioni le esportazioni, +7,3%

28. Economia provinciale – Metalli
Produzione in calo: -2 9%Produzione in calo: -2,9%
+7 4% le esportazioni 145 milioni di euro+7,4% le esportazioni, 145 milioni di euro
Bene le vendite in Turchia (esportazioniBene le vendite in Turchia (esportazioni
sestuplicate) ed in Germania (+71,4%)

29. Economia provinciale – Meccanica
Torna a crescere la meccanica pisana (+2 7%)Torna a crescere la meccanica pisana (+2,7%)
Le esportazioni (+10 3%) spiegano quasi la metàLe esportazioni (+10,3%) spiegano quasi la metà
della crescita dell’export complessivo
Determinanti le vendite verso Germania,
R i T hiRomania e Turchia

30. Economia provinciale – Elettronica e mezzi di
trasporto
P d i i d t i l i lt i d t
trasporto
Produzione industriale in ulteriore decremento
(9,7%)
Le vendite di cicli e motocicli continuano adLe vendite di cicli e motocicli continuano ad
arretrare (-3,4%)
Male la cantieristica, quasi del tutto
li t i liscomparsa, e gli autoveicoli

31. Economia provinciale – Costruzioni
Cedono le compravendite immobiliari: -17,1%
il id i l 28 4% ffi i 19 9% iil residenziale, -28,4% uffici, -19,9% i
capannoni
+68,9% i bandi pubblicati (aeroporto di Pisa
O d l di Ci ll 53 ili i di iOspedale di Cisanello: 53 milioni di euro in
tutto)
Fatturato (-7,8%), occupazione (-5,5%)
i ( 1 6%) i limprese (-1,6%) in calo

32. Economia provinciale – Turismo
Seconda flessione consecutiva delle presenze
t t li ( 1 1% l 2013)totali (-1,1% nel 2013)
Storico sorpasso degli Stranieri sugli ItalianiStorico sorpasso degli Stranieri sugli Italiani
Olanda 48 500 presenze in più rispetto alOlanda 48.500 presenze in più rispetto al
2012, Germania +10mila
Molto negativo l’alberghiero (-3,5%), grazie
ll’ t ti l’ t lb hi (+0 9%)all’estero tiene l’extra-alberghiero (+0,9%)

33. Economia provinciale – Trasporto aereo
Galilei in decima posizione tra gli scali nazionali
i t i i di t ffi i ( 0 3%)in termini di traffico passeggeri (-0,3%)
Traffico di linea nazionale -3,9%, traffico
i t i l +1 1%internazionale +1,1%
Pesa l’assenza del traffico Wind Jet

34. Economia provinciale – Artigianato
Fatturato del comparto in ulteriore flessione: -
8 2% l if tt i 9 3% ll’ dili i8,2% nel manifatturiero e -9,3% nell’edilizia
Tiene la metalmeccanica (+0,1%)
Calano anche gli addetti (-1,9% nel
if tt i 4 8% ll’ dili i ) lmanifatturiero e -4,8% nell’edilizia) e le
imprese (-1,1%)

35. Economia provinciale – Commercio
Nel 2013 una nuova rilevante flessione delle
dit l d tt li ( 5 3%)vendite al dettaglio (-5,3%)
Tengono le vendite della GDO (-0,3%). Cala
l’alimentare (-7 5%) ed il non alimentare (-l alimentare ( 7,5%) ed il non alimentare (
5,4%)
I punti vendita passano dagli 8.280 di fine 2012
agli 8.055 di fine 2013

36. Economia provinciale – High tech
Il fatturato chiude con un ulteriore passo inIl fatturato chiude con un ulteriore passo in
avanti (+3,4%)
L’occupazione segna una crescita del +1,4%
Investimenti in Ricerca e Sviluppo: il 68% delle
imprese ha intenzione di effettuarnep ese a e o e d e e ua e

37. Economia provinciale – Cooperazione
Il numero degli occupati, nel 2013, cala del 3,5%
A perdere terreno risulta essere la sola
componente femminile (-10,6%), mentre i
maschi crescono del 7,7%,

38. Le prospettive per il 2014

39. Economia – Le prospettive (1)
Andamento del PIL nel 2014
(variazioni % a valori costanti)
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014

40. Economia – Le prospettive (2)
Pisa – Toscana –Italia – previsioni valore aggiunto 2014
(variazioni % sull'anno precedente)
1 21,5 1,2
0,7 0,7
1,0
0,8
0,7
0,9
0,3 0,40 5
1,0
1,5
-0 2
, ,
0 5
0,0
0,5
-0,2
-0,7
-1,0 -1,1
1 5
-1,0
-0,5
Italia
Toscana
-1,5-1,5
,
-2,0
-1,5
agricoltura, industria in senso costruzioni Servizi Totale
Pisa
agricoltura,
silvicoltura e
pesca
industria in senso
stretto
costruzioni Servizi Totale
Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014

41. Pisa - Strategie di risposta delle imprese
Economia – Le strategie delle imprese
Pisa - Strategie di risposta delle imprese
(quote %, valori più scuri 2013, valore più chiari 2014)
Realizzazione programmi di investimento
Ricerca nuovi canali/forme distributivi/promozionali
Adesione ad iniziative di rete
Ampliamento gamma prodotti/servizi offerti
Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi
esistenti
Compressione dei margini
Abbandono alcuni mercati (manifatturiero e
agricoltura)
Razionalizzazione costi di approvvigionamento e
logistica
Razionalizzazione costi prod.ne (produttori di beni)
0 10 20 30 40 50 60 70
Razionalizzazione costi (produttori servizi)
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari

42. Considerazioni conclusive

43. L i i è hé l iLa crisi è grave perché colpisce:
I giovanig
Gli i ti tiGli investimenti
L’industria

44. Dobbiamo ripartire da tre pilastri:Dobbiamo ripartire da tre pilastri:
1. Le imprese che operano all’estero
2 La meccanica2. La meccanica
3. L’alta tecnologia

45. S di tiSenza dimenticare:
Gli investimenti
I consumiI consumi

46. Pisa: un territorio attrattivo per l’industria…

47. …ma anche per il commercio

48. Pisa: gli interventi infrastrutturali…

49. … ed i grandi eventi

50. Non dimentichiamoci Volterra!

51. La riforma delle Camere di Commercio
Il sistema va riformato in maniera attentaIl sistema va riformato in maniera attenta
preservando:
• La prossimità con il territorio
• Il Registro delle imprese
L’A bi l ili i• L’Arbitrato e la conciliazione
e molto altro….e molto altro

52. La Camera di Commercio di Pisa
More for less: fare di più spendendo meno

53. La Camera di Commercio di Pisa
-50% diritto annuale?

54. La Camera di Commercio di Pisa
V li f fi i f d il t dVogliamo fare fino in fondo il nostro dovere

55. Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamentoRelazione sull andamento
dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013
Pierfrancesco Pacini
Pisa, 30 giugno 2014
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