La réaction des consommateurs
face à la récession


Etude Consommateur menée du 13 au 15 Octobre 2008



OTO research – Gr...
Sommaire

    1. Synthèse et principaux enseignements

    2. Analyses détaillées et insights par catégorie

    3. Résult...
Rappel important - contexte

        Cette étude a été menée du 13 au 15 Octobre suite a 10 jours de
    
        tempête...
1- Synthèse et principaux
enseignements

La réaction des consommateurs français face à la récession

Etude consommateur me...
Synthèse – principaux résultats (1/2)

     Les consommateurs confirment que                                             ...
Synthèse – principaux résultats (2/2)

     La tentation du low cost l’emporte                                           ...
Conclusion - enseignements

        Des consommateurs affectés par la crise financière et qui ont
    
        décidés de...
2- Analyses détaillées et
insights par catégorie

La réaction des consommateurs français face à la récession

Etude consom...
Analyses détaillées - Sommaire

        Une forte fragmentation des comportements
    
             Si l’intention d’opti...
Fragmentation des comportements

         Analyse menée
     
           Focus sur les 8 catégories (Top 8) (i) souffrant...
Fragmentation « diminuer » (Top8)
      Comment pensez vous gérer ses postes de dépenses par rapport à l’année dernière ?
...
Fragmentation « repousser » (Top8)
      Envisagez vous de repousser certains de vos achats ?




     Répartition des con...
Insights par catégories (1/2)

     Lorsque l’on croise pour l’ensemble des
 
     catégories
       les intentions de ré...
Insights par catégories (2/2)

     Pour certaines catégories il est possible de repousser l’achat pour
 
     gérer ses ...
Des comportements homogènes
                 par CSP
    Il n’y a pas d’écart significatif en termes de CSP quant à la réa...
3- Résultats détaillés et
méthodologie

La réaction des consommateurs français face à la récession

Etude consommateur men...
Méthodologie

Pour la partie sondage :

 Questionnaire auto-administré de 15 mn
 1 064 répondants représentatifs de la p...
84% des consommateurs
          pensent être touchés par la
          crise

      Q1 - Pensez-vous que la crise financièr...
79% pensent que la crise va modifier
        leur façon de consommer


      Q2 - Pensez-vous qu'elle va modifier la façon...
En moyenne 45% des consommateurs vont
                               modifier à la baisse leurs dépenses




             ...
Un rôle important d’internet dans la
       gestion de la crise


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55% des consommateurs acceptent l’idée de faire
              des concessions sur la qualité.


       Q6 - Seriez-vous pr...
53% des consommateurs vont repousser leur
                    achats tous postes de dépenses confondus


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83% des consommateurs se méfient d’au
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                  ...
Internet au cœur des choix…

                Q13 - Quelles sont les sources d'information auprès
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4- A propos d'OTO research


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    OTO Research est un institut d'études appartenant au réseau FullSIX.
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La réaction des consommateurs face à la récession

  1. 1. La réaction des consommateurs face à la récession Etude Consommateur menée du 13 au 15 Octobre 2008 OTO research – Groupe FullSIX OTO Research –57, rue de Villiers 92200 Neuilly
  2. 2. Sommaire 1. Synthèse et principaux enseignements 2. Analyses détaillées et insights par catégorie 3. Résultats détaillés et méthodologie 4. A propos d'OTO research 2 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  3. 3. Rappel important - contexte Cette étude a été menée du 13 au 15 Octobre suite a 10 jours de  tempête financière et de « unes » de journaux sur cette crise  En 10 jours, le CAC 40 a perdu 20% Etude OTO 3 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  4. 4. 1- Synthèse et principaux enseignements La réaction des consommateurs français face à la récession Etude consommateur menée du 13 au 15 Octobre 2008 OTO research – Groupe FullSIX OTO Research –57, rue de Villiers 92200 Neuilly
  5. 5. Synthèse – principaux résultats (1/2)  Les consommateurs confirment que 84% se sentent touchés par la la crise est passée d’une crise crise financière. 79% pensent changer leur financière à une crise de façon de consommer consommation  Ils envisagent en masse de réduire 45% vont diminuer leurs dépenses. ou répousser leurs dépenses 53% vont les repousser.  Tout en tentant d’optimiser leurs 89% vont utiliser Internet pour comparer et choisir les meilleures achats à travers une utilisation plus offres. forte de l’Internet  Dans un contexte de méfiance 83% des consommateurs se méfient du comportement des accrue par rapport aux institutions marques et aux marques 5 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  6. 6. Synthèse – principaux résultats (2/2)  La tentation du low cost l’emporte 55% des consommateurs prêts à transiger sur la qualité pour payer sur l’envie de qualité pour la moitié moins cher des consommateurs  Les catégories les plus exposées à High Tech, Luxe, Equipement, Sport et Loisirs, Habillement, Voyages, la réduction de budget sont celles Automobile du plaisir et du confort  Les besoins premiers (élargis) sont Logement, Alimentation, Education, Communication mobile et internet, les moins touchés TV  Une unanimité sur la perception de Alimentaire(69%), Energie(61%), Télécoms(58%), Automobile(57%), coût trop élevé des produits Services Financiers(57%), Transport(51%) 6 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  7. 7. Conclusion - enseignements Des consommateurs affectés par la crise financière et qui ont  décidés de changer leur mode de consommation en  Repoussant ou diminuant une grande partie de leur budget « plaisir ou confort »  Utilisant le Web pour optimiser le rapport qualité prix et chercher les meilleures offres  Acceptant moins de qualité pour payer moins dans certaines catégories Une tendance générale très uniforme, avec une variété forte de  comportements au sein de cette tendance  Un mélange personnel d’« optimisation via le Online », de « Low Cost » et de « renvoi dans le temps », les catégories fluctuants selon les consommateurs 7 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  8. 8. 2- Analyses détaillées et insights par catégorie La réaction des consommateurs français face à la récession Etude consommateur menée du 13 au 15 Octobre 2008 OTO research – Groupe FullSIX OTO Research –57, rue de Villiers 92200 Neuilly
  9. 9. Analyses détaillées - Sommaire Une forte fragmentation des comportements  Si l’intention d’optimisation est massive, les catégories sur lesquelles elle portera  et la façon dont elle sera menée (Suppression, réduction forte, optimisation, repoussée dans le temps) varie fortement par consommateur et catégorie. Une plus forte tendance à la recherche de l'optimisation  L’explosion de l’intention d’utilisation du Online pour optimiser ses choix, la  généralisation de la faible diminution par catégorie, le faible score des consommateurs ne souhaitant pas transiger sur la qualité pour consommer… tout converge vers des comportements de consommateurs qui souhaitent continuer à consommer tout en dépensant moins. Le consommateur en temps de crise devient un consommateur plus agile, plus « malin ».  C’est la crise du milieu de gamme, avec la recherche d’optimisation prix générale, la réduction forte sur peu de catégories, la réduction à travers la qualité sur d’autres, et la préservation d’une ou deux catégories importantes. Ce comportement est systématique pour l’ensemble, avec des choix de catégories très différenciés par profil. Des comportements homogènes en termes de CSP  Le comportement face à la crise est très homogène quelques soient les critères de  CSP, avec une perception de crise légèrement plus forte chez les CSP+. 9 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  10. 10. Fragmentation des comportements Analyse menée  Focus sur les 8 catégories (Top 8) (i) souffrant le plus de la crise et (ii)  représentant une part significative de dépenses des consommateurs • High Tech, Luxe, Matériel Sports et Loisirs, Equipement, Habillement, Loisirs Hors Vacances, Automobile, Tourisme & Voyages  Analyse quantitative de la répartition des intentions de baisse de budgets par nombre de catégories afin de comprendre les dynamiques générales Principales conclusions  Bien que certaines catégories montent jusqu’à presque 70% en termes  d’intention de suppression ou de diminution, la moyenne est à 45%, avec plus de 84% des consommateurs pensant faire porter leurs fortes réductions sur moins de deux catégories.  65% des consommateurs ne repousseront surement les achats que sur moins de deux catégories (chiffre qui passe à 34% en ajoutant la dimension « probable »).  Quant on ajoute l’optimisation (« Diminuer un peu »), 42% des consommateurs pensent agir sur au plus deux catégories.  Ces catégories visées par les consommateurs sont fortement différentes par consommateur, aucune « paire » n’émergent comme généralisable. C’est donc pour chacune des catégories que l’intention de réduction de budget devra être analysée, pour en déduire les profils correspondants aux différents comportements. 10 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  11. 11. Fragmentation « diminuer » (Top8) Comment pensez vous gérer ses postes de dépenses par rapport à l’année dernière ? Répartition des consommateurs par nombre de catégories du Top8 qu’ils pensent diminuer Supprimer + beaucoup diminuer Supprimer + beaucoup diminuer + diminuer un peu 11 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  12. 12. Fragmentation « repousser » (Top8) Envisagez vous de repousser certains de vos achats ? Répartition des consommateurs par nombre de catégories du Top8 qu’ils pensent repousser Surement + probablement Surement 12 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  13. 13. Insights par catégories (1/2) Lorsque l’on croise pour l’ensemble des  catégories les intentions de réduction de dépenses   la concession possible sur la qualité pour consommer autant moins cher On constate l’émergence de trois  familles de consommation Les fondamentaux, les secteurs faiblement  touchés par la crise et sur lesquels peu de concessions seront faites sur la qualité, avec l’exception des produits d’entretien pour qui la tentation Low Cost est forte  Les indispensables, pour lesquels la réduction est envisagée plus fortement, sans pour autant sortir en haut de liste. La concession sur la qualité semble suivre la même tendance, hors tourisme et loisirs pour qui l’approche prix est forte  Les « plus », sur qui se tournent en priorité les choix de diminution, avec le High Tech comme seul item pour qui la concession qualité ne suit pas. 13 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  14. 14. Insights par catégories (2/2) Pour certaines catégories il est possible de repousser l’achat pour  gérer ses dépenses Pour ces catégories, si on croise (i) diminution, (ii) concession  qualité et (iii) intention à repousser, on trouve  Pour le tourisme, les loisirs et l’habillement une vision équilibrée entre low cost et achat repoussé  Pour l’automobile, le High tech, l’équipement et le luxe une tendance plus forte à repousser Une fois de plus, la vraie tendance lourde est l’asymétrie de  comportement par catégorie par consommateur, le même consommateur se tournant vers le low cost pour une catégorie tout en repoussant les achats pour les autres. 14 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  15. 15. Des comportements homogènes par CSP Il n’y a pas d’écart significatif en termes de CSP quant à la réaction  par rapport à la crise Pour cette crise, le critère de CSP n'est pas différenciant dans le  comportement en terme de consommation Q1 - Pensez-vous que la crise financière actuelle va vous toucher ? CSP + CSP - Etudiant Retraités/Autres Inactifs Population totale Oui, fortement 23% 19% 17% 19% 20% Oui, moyennement 41% 41% 34% 38% 39% Oui, mais faiblement 26% 24% 28% 26% 25% Non 10% 16% 21% 17% 16% Effectifs 186 465 104 309 1 064 Q2 - Pensez-vous qu'elle va modifier la façon dont vous consommez ? CSP + CSP - Etudiant Retraités/Autres Inactifs Population totale Oui, fortement 23% 27% 21% 26% 25% Oui, moyennement 31% 31% 37% 29% 31% Oui, mais faiblement 26% 23% 16% 22% 23% Non 21% 19% 26% 23% 21% Effectifs 186 465 104 309 1 064 © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 15
  16. 16. 3- Résultats détaillés et méthodologie La réaction des consommateurs français face à la récession Etude consommateur menée du 13 au 15 Octobre 2008 OTO research – Groupe FullSIX OTO Research –57, rue de Villiers 92200 Neuilly
  17. 17. Méthodologie Pour la partie sondage :  Questionnaire auto-administré de 15 mn  1 064 répondants représentatifs de la population française en terme de CSP, âge et sexe.  Panelistes utilisés : Panel One (OTO Research)  Date du sondage : 13 au 15 octobre 2008 © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 17
  18. 18. 84% des consommateurs pensent être touchés par la crise Q1 - Pensez-vous que la crise financière actuelle va vous toucher ? 45% 39% 40% 35% 30% 25% 25% 20% 20% 16% 15% 10% 5% 0% Oui, fortement Oui, Oui, mais Non moyennement faiblement Base 1064 répondants © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 18
  19. 19. 79% pensent que la crise va modifier leur façon de consommer Q2 - Pensez-vous qu'elle va modifier la façon dont vous consommez ? 35% 31% 30% 25% 23% 25% 21% 20% 15% 10% 5% 0% Oui, fortement Oui, Oui, mais Non moyennement faiblement Base 1064 répondants © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 19
  20. 20. En moyenne 45% des consommateurs vont modifier à la baisse leurs dépenses Q4 - Comment pensez-vous gérer vos postes de dépenses par rapport à l'année dernière ? Augmenter Laisser inchangé Diminuer un peu Diminuer beaucoup Supprimer Supprimer + Diminuer 6% 3% 11% 19% 11% 7% 20% 15% 10% 27% 31% 3% 17% 37% 25% 6% 18% 8% 18% 10% 15% beaucoup 1% 1% 8% 2% 1% 1% 11% 5% 6% 6% 100% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 3% 7% 6% 9% 9% 10% 14% 10% 5% 12% 14% 90% 15% 15% 16% 17% 19% 9% 19% 22% 23% 20% 23% 34% 80% 26% 32% 32% 41% 38% 30% 25% 70% 38% 35% 33% 38% 38% 60% 33% 39% 31% 50% 32% 80% 71% 40% 74% 70% 70% 57% 53% 56% 30% 55% 51% 46% 48% 44% 46% 44% 38% 41% 40% 35% 20% 32% 29% 10% 9% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 4% 2% 2% 2% En rouge sur le graphique les proportions significativement différentes de la moyenne au seuil de 5%. © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 20
  21. 21. Un rôle important d’internet dans la gestion de la crise Q5 - Quelles sont les actions que vous allez privilégier pour gérer votre budget ? Oui Probablement Non Ne sais pas 100% 4% 4% 4% 6% 7% 7% 7% 9% 9% 15% 8% 10% 90% 14% 22% 20% 25% 80% 28% 33% 31% 31% 70% 47% 34% 60% 32% 55% 32% 50% 31% 47% 35% 40% 24% 30% 56% 58% 46% 17% 20% 36% 42% 34% 26% 25% 10% 21% 12% 0% En rouge sur le graphique les proportions significativement différentes de la moyenne au seuil de 5%. © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 21
  22. 22. 55% des consommateurs acceptent l’idée de faire des concessions sur la qualité. Q6 - Seriez-vous prêt à faire des concessions sur la qualité des produits et des services pour économiser tout en consommant autant ? Oui Probablement Non Ne sais pas 100% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 8% 8% 90% 29% 31% 25% 30% 35% 22% 80% 31% 32% 33% 36% 39% 40% 37% 49% 53% 43% 45% 38% 70% 55% 59% 66% 60% 29% 32% 50% 34% 40% 35% 38% 37% 36% 39% 39% 32% 33% 32% 40% 28% 32% 33% 29% 27% 30% 25% 24% 20% 18% 39% 37% 29% 25% 25% 25% 27% 25% 23% 17% 22% 20% 30% 10% 25% 18% 17% 16% 20% 23% 12% 11% 0% En rouge sur le graphique les proportions significativement différentes de la moyenne au seuil de 5%. © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 22
  23. 23. 53% des consommateurs vont repousser leur achats tous postes de dépenses confondus Q7 - Envisagez-vous de repousser certains de vos achats de vos postes de dépenses ? Oui Probablement Non Je ne sais pas 3% 100% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 90% 22% 24% 27% 80% 26% 30% 32% 30% 34% 40% 44% 43% 40% 45% 31% 70% 52% 60% 60% 57% 58% 64% 60% 75% 27% 32% 32% 31% 26% 50% 29% 36% 34% 26% 29% 40% 27% 30% 31% 30% 26% 30% 19% 17% 21% 24% 45% 20% 21% 37% 41% 36% 36% 32% 14% 38% 30% 28% 28% 26% 10% 21% 19% 18% 18% 26% 16% 22% 12% 9% 8% 0% En rouge sur le graphique les proportions significativement différentes de la moyenne au seuil de 5%. © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 23
  24. 24. 83% des consommateurs se méfient d’au moins un domaine de leur consommation Q8 - Dans quel(s) domaines vous méfierez-vous le plus du comportement des marques ? 60% Alimentaire 49% Services financiers 43% Énergie 39% Automobile 34% Logement 33% Transport 29% Tourisme/Voyage 27% Luxe 27% High-tech 26% Ab. à des services télécom/audiovisuel 24% Boissons alcoolisées et tabac 24% Habillement 23% Loisirs hors vacances 23% Hygiène/Beauté 22% Équipement de la maison 17% Produits d'entretien 16% Matériel de sport et de loisirs 15% Jeux de hasard 15% Soins 8% Éducation 17% D'aucun domaine en particulier 24 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  25. 25. 83% des consommateurs se méfient d’au moins un domaine de leur consommation Q9. quelles sont les marques dont vous allez plus particulièrement vous  méfier ? Materiels de sport et Equipement de la High-Tech Tourisme/Voyage de loisirs maison Marques N* % Marques N* % Marques N* % Marques N* % Toutes 56 7% Toutes 46 10% Toutes 49 6% Toutes 5 1% Sony 53 7% Décathlon 35 7% Ikea 25 3% Air France 43 7% Philips 32 4% Go Sport 11 2% Conforama 25 3% SNCF 22 4% Samsung 22 3% Adidas 10 2% But 19 2% Club Med 10 2% LG 13 2% Nike 10 2% Leroy Merlin 13 2% Fram 6 1% aucune 9 1% aucune 5 1% Castorama 7 1% Nouvelle Frontières 5 1% Nombre de répondants du secteur 813 482 848 622 Automobile Luxe Habillement Pour le secteur « Loisir Hors Marques N* % Marques N* % Marques N* % vacances », Renault 130 14% Toutes 58 13% Toutes 58 6% Toutes 84 9% Dior 17 4% Kiabi 12 1% aucune marque Peugeot 71 8% Chanel 15 3% La Redoute 10 1% n’a été citée. Citroën 34 4% aucune 10 2% Camaïeu 10 1% Ford 17 2% aucune 7 1% aucune 12 1% Levi's 7 1% BMW 10 1% Mercedes 10 1% Volkswagen 10 1% Nombre de répondants du secteur 930 435 976 * N correspond au nombre de citations © OTO Research 2008 - No reproduction or diffusion without written autorisation –Etude Récession version 6 du 9-11-08 25
  26. 26. 83% des consommateurs se méfient d’au moins un domaine de leur consommation Q9. quelles sont les marques dont vous allez plus particulièrement vous méfier ? Abonnement telecom / Alimentaire Services financiers audiovisuel Marques N* % Marques N* % Marques N* % Danone 189 18% Toutes 168 20% Orange 75 8% Toutes 71 7% Autre 50 6% Sfr 45 5% Nestlé 63 6% Crédit Agricole 45 5% Toutes 39 4% Panzani 40 4% Caisse d'Epargne 37 4% Canal plus 37 4% Carrefour 35 3% Société Générale 36 4% France telecom 33 3% Auchan 25 2% BNP 27 3% Neuf 26 3% Grandes marques 24 2% LCL 22 3% Bouygues 24 2% Marques de distributeurs 21 2% Banque Postale 16 2% Alice 18 2% Lu 20 2% CETELEM 15 2% Free 18 2% GMS 16 2% Cofidis 11 1% Nsp 14 1% Leclerc 16 2% Crédit Mutuel 11 1% Canal satellite 12 1% Coca Cola 15 1% aucune 9 1% Numéricable 12 1% Barilla 11 1% Banque Populaire 9 1% aucune 7 1% Lustucru 10 1% aucune 8 1% Nombre de répondants du secteur 1040 832 990 Pour les postes de dépenses « Education et Soins », aucune marque n’a été citée de manière significative * N correspond au nombre de citations © OTO Research 2008 - No reproduction or diffusion without written autorisation –Etude Récession version 6 du 9-11-08 26
  27. 27. 83% des consommateurs se méfient d’au moins un domaine de leur consommation Q9. quelles sont les marques dont vous allez plus particulièrement vous méfier ? Boissons alcoolisées Hygiène/Beauté Logement Transport et tabac Marques N* % Marques N* % Marques N* % Marques N* % L'oréal 48 5% Toutes 41 4% Sncf 109 12% Toutes 60 8% Toutes 44 4% Crédit immobilier 35 4% Carburant 63 7% Marlboro 34 5% Nivea 20 2% HLM 27 3% Ratp 54 6% Tabac en général 3% 24 Yves Rocher 12 1% Agences immobilières 21 2% Total 36 4% Ricard 22 3% Garnier 7 1% Le propiétaire 12 1% Toutes 29 3% Pastis 51 11 2% Gemey 7 1% Bouygues 10 1% Air france 18 2% aucune 6 1% Grandes marques 6 1% aucune 8 1% Dove 4 0% Nombre de répondants du secteur 1009 927 920 720 Energie Jeux de hasard Produits d'entretiens Marques N* % Marques N* % Marques N* % EDF 160 15% Loto 43 10% Toutes 49 5% EDF GDF 129 12% FDJ 41 9% Mr. Propre 17 2% GDF 31 3% Toutes 28 6% Marques de distributeurs 11 1% Toutes 30 3% PMU 9 2% Procter & Gamble 11 1% Nombre de répondants du secteur 1036 446 1032 * N correspond au nombre de citations © OTO Research 2008 - No reproduction or diffusion without written autorisation –Etude Récession version 6 du 9-11-08 27
  28. 28. Des produits ou services trop chers… Q10 - Dans quel(s) domaine(s) pensez-vous que les marques facturent actuellement trop cher leurs produits ou leurs services ? 66% Alimentaire 60% Énergie 58% Ab. à des services télécom/audiovisuel 57% Automobile 57% Services financiers 53% Transport 51% Logement 49% Luxe 45% Boissons alcoolisées et tabac 43% Loisirs hors vacances 42% High-tech 41% Tourisme/Voyage 38% Hygiène/Beauté 37% Habillement 37% Équipement de la maison 34% Soins 31% Matériel de sport et de loisirs 29% Produits d'entretien 25% Jeux de hasard 23% Éducation 9% Ne sais pas 28 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  29. 29. Internet au cœur des choix Q12 - Quelles sont les sources d'information qui vont le plus influencer vos achats dans les prochains mois ? Les sites internet d'opinion de 54% consommateurs 52% La télévision 50% Le bouche à oreille de vos proches 32% Les journaux quotidiens 27% La radio Le bouche à oreille de votre entourage 27% professionnel 22% Les courriers promotionnels 18% La presse magazine 17% Les emails 11% La presse professionnelle 9% Les bloggeurs 8% Les Webzines 4% Autre 29 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  30. 30. Internet au cœur des choix… Q13 - Quelles sont les sources d'information auprès desquelles vous pensez trouver le plus d'informations pertinentes à propos du rapport qualité/prix ? Les sites internet d'opinion de 55% consommateurs 40% Le bouche à oreille de vos proches 29% La télévision 24% Les journaux quotidiens Le bouche à oreille de votre entourage 20% professionnel 17% La radio 16% La presse magazine 15% Les courriers promotionnels 14% La presse professionnelle 11% Les emails 9% Les bloggeurs 9% Les Webzines 4% Autre 30 © OTO Research 2008- Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  31. 31. 4- A propos d'OTO research La réaction des consommateurs français face à la récession Etude consommateur menée du 13 au 15 Octobre 2008 OTO research – Groupe FullSIX OTO Research –57, rue de Villiers 92200 Neuilly
  32. 32. A propos d’OTO Research OTO Research est un institut d'études appartenant au réseau FullSIX.  Spécialisé dans les problématiques digitales, OTO Research développe et  exploite des outils de suivi de l’image de marque. Il possède ses propres panels consommateurs on line à partir desquels sont bâtis des indicateurs de mesure de performance et de ROI. OTO Research propose notamment une méthodologie de mesure de  l'engagement pour les marques (ISARA ® Research) et des outils de mesure de l’image de marque sur Internet (Womtrack ®) Contact : Pierre Santamaria Directeur Général Tel: 01 49 68 73 76 Pierre.santamaria@otoresearch.com www.otoresearch.fr 157 rue Anatole France 92309 Levallois Cedex Tel : + 33 (0)1 49 68 75 55 © OTO Research 2008 - No reproduction or diffusion without written autorisation – Recesion version 1 du 23-10-08 32
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