It was my presentation in the "Grapes Seminar for Grower of Copiapo Valley" My topic was "the importance of the USA Market for grapes from the north of Chile"
2. Oppenheimer
Packages (vol/$ basis)
Volume Growth
50 39 40
millions 36 34.5
40 29
30
20 12
10
0
1995 2000 2005 2010 2011 2012
est.
• Participación de Mercado en Uva Chilena
• 5° Lugar Oppenheimer con 7,5%
153 years of expertise.
Year-round product assortment from one source.
Confidential – The Oppenheimer Group
3. Uva de Mesa
Mercado Americano y su
Importancia para Copiapo
Agenda
Tendencias en Mercado Americano
Importancia de la Uva de Mesa
Abastecedores de Uva de Mesa
Producción Chilena
Producción 3 y 4 Región
Competencias para 3 y 4 Región
Precios en USA
Calidad que quiere el comprador
Lo positivo del Mercado Americano
Lo negativo del Mercado Americano
Resumen
Confidential – The Oppenheimer Group
4. Consumo de Uva de Mesa
Consumo de Uva de Mesa Mensual en USA
16.000.000
14.000.000
12.000.000
Equivalente a 19lb
10.000.000
8.000.000 Importaciones
California
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Confidential – The Oppenheimer Group
7. Fresh Grapes - Consumers
Berries
18.7%
%
All Other
14.7% Dollars Current 52wks Change
Berries $3,547,764,930 5.6%
Peaches Apples Apples $2,680,250,325 0.6%
2.4% 14.1% Bananas $2,481,636,760 2.3%
Tangerines Grapes $2,224,873,538 -3.4%
3.3% Melons $1,675,652,747 -3.6%
Cherries Avocados $941,198,056 4.9%
3.7% Oranges $848,716,696 -4.0%
Cherries $696,429,899 2.0%
Oranges Bananas Tangerines $620,202,417 8.4%
4.5% 13.1%
Peaches $449,729,102 1.6%
Avocados
5.0%
Total Fruit $18,953,204,349 1.1%
Melons Grapes
8.8% 11.7%
• 40% ingresos es por fruta fresca
• Las uvas estan el 4to lugar de ingresos de
ventas en Supermercado.
• Es un item de Promocion muy necesitado,
3 veces al mes.
• Los consumidores estan prefiriendo lo Source: FreshLook Grocery Chain data end 1/29/12
Packer Fresh Trends 2012
sabores tradicionales
Confidential – The Oppenheimer Group
8. Mercados de Exportaciones
Uva de mesa de Chile
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Norte America 55% 55% 49% 50%
Europa 26% 25% 25% 23%
Lejano Oriente 11% 12% 17% 19%
Latinoamerica 7% 7% 8% 8%
Medio Oriente 1% 1% 1% 1%
Confidential – The Oppenheimer Group
11. 10,000,000
40,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
45,000,000
0
5,000,000
02/06/2011
02/20/2011
03/06/2011
03/20/2011
04/03/2011
04/17/2011
05/01/2011
05/15/2011
05/29/2011
06/12/2011
06/26/2011
07/10/2011
07/24/2011
08/07/2011
08/21/2011
09/04/2011
09/18/2011
10/02/2011
10/16/2011
10/30/2011
Grape Trends – By Country
11/13/2011
11/27/2011
12/11/2011
12/25/2011
01/08/2012
Chile
01/22/2012
Chile
California, Peru y
Mexico
California
Chile and Peru
Chile and Peru
Brazil and Peru
LY 2010 Grapes
Confidential – The Oppenheimer Group
12. Grape Trends – By Country
3,262,665 Cajas*
* Cold storage
Western fruit
summary
Confidential – The Oppenheimer Group
13. Grape Trends – By Country
Cold storage
Western fruit
summary
*
Confidential – The Oppenheimer Group
14. Last Report of Grapes in California
Cajas Porcentaje
15-dic-11 15-dic-10 15-dic-09 15-dic-11 15-dic-10 15-dic-09
Blacks 297.656 225.574 62.385 Blacks 7% 9% 6%
Reds 3.262.665 1.728.118 423.685 Reds 78% 66% 38%
Crimson 2.352.279 1.235.537 391.527 Crimson 56% 47% 35%
Greens 120.189 115.536 36.027 Greens 3% 4% 3%
0% 0% 0%
Red Globe 498.584 543.359 594.789 Red Globe 12% 21% 53%
0% 0% 0%
TOTAL 4.180.308 2.612.588 1.116.886 TOTAL 100% 100% 100%
Website: http://marketnews.usda.gov/portal/fv
Confidential – The Oppenheimer Group
15. Promociones de Supermercado
en Uva de Mesa
3,5
3
2,5
Precio de Venta
2
1,5 Regular
Ad
1
0,5
0
26 de 2 de 9 de 16 de 23 de 2 de Marzo 9 de Marzo 16 de
Enero Febrero Febrero Febrero Febrero Marzo
Fecha
Fuente : USDA Market news
Confidential – The Oppenheimer Group
18. Distribución de Calibres Recibidos
Solo Productores 3 y 4 Región
Calibres Hasta Enero 15
Variety Size %
Flame Seedless 300 12%
500 49%
700 34%
900 6%
Green Seedless 500 10%
700 55%
900 35%
Thompson Seedless 300 1%
500 32%
700 53%
900 14%
Fuente : The Oppneheimer Group
Confidential – The Oppenheimer Group
19. Calidad que quiere el Mercado
Americano
Preferencias
Preferencia de Calibres, USA
Muy preferible 700
Preferible 900
Poco deseable 500
No lo quieren 300
Confidential – The Oppenheimer Group
20. Calidad que quiere el Mercado
Americano
Orden en embalaje
Apariencia Uniformidad de color
Confidential – The Oppenheimer Group
25. Lo Positivo del Mercado Americano
• Consumo de Uva crece año a año
– Food Service con gran crecimiento 42% v/s 24% del Retails
• Aumento demanda Global
– Aumento de Exportaciones de USA al Mundo
• Nuevos Canales de distribución
– Clubs
– Grandes Verdulerías
– Hoteles, Hospitales, Militares, Policías, etc
• Soporte de Marketing
– Ayuda en Puntos de Venta
– Demostraciones en la tienda
– Publicidad para niños, en tienda, radio, TV, etc
– Fondos de promoción de Fruta Chilena y otros
Confidential – The Oppenheimer Group
26. Lo Positivo del Mercado Americano
• La Competencia también tiene contras en USA
PERU
Tratamiento de Frio, la Flame dura poco, necesita venta rápida
UE es un mercado muy atractivo para ellos en seedless, con mejores retornos sobre
todo en noviembre
BRASIL
Costos altos
Confidential – The Oppenheimer Group
27. Lo Negativo del Mercado Americano
• Crisis Económica
• El Aumento de la oferta en Uva de mesa es
constante sobretodo en Diciembre
– California, Peru.
• Pocas promociones en Diciembre
– $3,49 por libra es muy caro para el consumidor
• Valor del Dólar bajo
Confidential – The Oppenheimer Group