Sector aurífero colombiano
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Sector aurífero colombiano Sector aurífero colombiano Presentation Transcript

  • Sector minero Colombiano 12 02 2013
  • ÍndiceCifras macroeconómicas del sector mineroLo que la minería responsable le deja al paísComportamiento del sector auríferoInformalidad en la industria de mineralesmetálicos
  • ÍndiceCifras macroeconómicas del sector mineroLo que la minería responsable le deja al paísComportamiento del sector auríferoInformalidad en la industria de mineralesmetálicos
  • Minería: 23,4% de las exportaciones (ene-nov 2012) y 2.4% del PIB (ene-sept 2012) PIB Minería % total Exportaciones mineras % total 2011 9% 78% 73,3% 8% 7.9% Minería 2020: 68% 7% 3.6% Minería y Petróleo 58% Petróleo 6% 49.1% 5.6% 48% 5% 4% 38% 3% 28% 24,2% 2.4% 2% 18% Minería y Petróleo 1% Petróleo Minería 8% 0% 2010 Jul Sep 2002 Jul Sep 2006 Jul Sep 2000 Anual 2004 Anual 2008 Anual 2011 Abr Jun 2001 Oct Dic 2005 Oct Dic 2009 Oct Dic 2000 Ene Mar 2003 Abr Jun 2004 Ene Mar 2007 Abr Jun 2008 Ene Mar 2012 Ene Mar Participación a noviembre de 2012 Minería 23,4% Minería y Petróleo 74,4% Petróleo 51,0%Fuente: DANE, cálculos SMGE.
  • Balanza de Pagos: En 2011 Minas dinamizó IED con 19,8% A septiembre de 2012 representa el 17,2% 13,500 IED Nación, Minería y Petróleo: Enero/septiembre 2012 11,500 41,8% 9,500 45,9% 7,500 38,4% 5,500 36,9% 3,500 1,500 17,2% (500) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Demás sectores 669 913 986 1,95 3,54 3,98 1,97 2,42 4,46 5,39 Petroleo 264 441 875 1,46 2,65 2,61 2,15 1,91 4,13 4,34 Minería 448 960 1,61 1,22 448 1,41 2,15 1,40 1,81 2,02• En estadísticas de Balanza de Pagos, IED llegó a U$11.758 millones en los primeros nueve meses de 2012. 12,9% superior a la recibida en el mismo periodo de 2011.• Cifras de Balanza Cambiaria indican que IED cerró 2012 en U$16.684 millones. 11% superior a la recibida en 2011. 80% dirigida a Minas y Petróleo.Fuente: Estudio Fedesarrollo “Impacto socioeconómico de la minería en Colombia”, marzo 2012. Fuente: BANREP, cálculos SMGE.
  • ÍndiceCifras macroeconómicas del sector mineroLo que la minería responsable le deja al paísComportamiento del sector auríferoInformalidad en la industria de mineralesmetálicos
  • Lo que la minería le deja al país Inversiones Stock de Inversiones Compras Inversión en Inversión en previstas en infraestructura de nacionales RSE - SMGE Pr RA - SMGE próximos 5 uso público SMGE Pr sector minero (2011)*** (2010)*** años SMGE (2012)* (2010)* $24,96bll $704.997 mll $5.25bll $69.470 mll $193.278 mll U$ 11.558 mll U$326 mll U$1.206 mll U$37,61 mll U$ 100,22 mll • TRM promedio 2009 ** TRM promedio 2010 *** TRM promedio 2011 En el desarrollo y expansión de proyectos bajo un concepto sostenible de minería responsable. Infraestructura de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, puentes, redes eléctricas.Fuente: SMGE Pr : Cifras Preliminares
  • En 2011 minas aportó 16,5% de Regalías 2011 Producto En millones En miles de % USD* millones COP HIDROCARBUROS 4.434 8.190 83,5% MINERÍA 872 1.611 16,5% CARBÓN 687 1.269 13,0% METALES PRECIOSOS 86 158 1,6% NÍQUEL 94,7 175 1,8% TOTAL 5.307 9.801 100% * Tasa de cambio promedio 2011 / TRMFuente: INGEOMINAS - ANH
  • SMGE ha aportado más de U$14.781 millones de dólares entre 2000 y 2011 Impuesto de renta U$2.048 mill Regalías y Compensaciones $3,9 bill Retenciones en la fuente Renta e ICA: contratistas, proveedores y empleados U$237 mill $0,5 bill Parafiscales (Sena/ICBF/Cajas) Contribución energía eléctrica U$513 mill $1,0 bill Otros impuestos, tasas o contribuciones no especificados U$711 mill $1,4 bill U$5.541 mill $10,5 bill U$5.731 mill $10,9 billFuente: SMGE * Tasa de cambio promedio 2010 / TRM
  • Fedesarrollo: El sector jalona fuertemente el empleo indirecto a través de sus encadenamientos con otros sectores. Número de empleos (Minas y Canteras) El número de empleos generados por el sector de minas y canteras ha aumentado 6,4% en 7 años, pasando de 175 mil en 2005 a más de 186 mil en el 2011 Aunque el sector evidentemente es intensivo en capital, genera empleos para población vulnerable en zonas remotas.Fuente: Fedesarrollo
  • En el trimestre móvil oct-dic el número de ocupados en Minas y Canteras creció 10,9% 60% Trimestre móvil oct-dic de 2012: Población ocupada del sector creció 50% 48.0% 10,9%. 47.7% 40% De los 21,19 millones de ocupados 30% Tasa de crecimiento que el país reportó este trimestre, el 0,9% fue aportado exclusivamente 20% 27.3% 10.9% por minas y canteras. 10% 11.1% Multiplicador. Trimestre móvil oct-dic 0% -5.1% 0.0% 2011/2012: 186.112 plazas = 744.449 empleos, 3,51% de la población -10% ocupada. 4.9% -20% -15.6% Generador de empleo de calidad y a -30% menudo la ÚNICA alternativa de empleo en las zonas en donde se -40% encuentra. -40.8% -50% Trimestre móvil Oct DicFuente: Dane; cálculos SMGENota: Las cifras de empleo incluyen minas y petróleo
  • Fedesarrollo: El sector representa una demanda importante para otros sectoresFuente: Estudio Fedesarrollo “Impacto socioeconómico de la minería enColombia”, marzo 2012.
  • En 2010 el consumo intermedio del sector minero creció 8,7% Valor de la producción Minería % (miles de millones COP) Consumo intermedio 5.254 27% Valor agregado 14.172 73% Total producción 19.426 100% El 27% de la producción total del sector minero equivale a consumo intermedio. Consumo que dinamiza fuertemente los sectores de construcción, obras civiles y transporte, entre otros.Fuente: Matriz de Utilización 2010 – DANE; cálculos SMGE
  • ÍndiceCifras macroeconómicas del sector mineroLo que la minería responsable le deja al paísComportamiento del sector auríferoInformalidad en la industria de mineralesmetálicos
  • Colombia: entre los principales 20 productores de oro en el mundo Ranking País Toneladas 1 China 380 2 Australia 272 3 Estados Unidos 243 4 Sur África 221 5 Rusia 205 6 Perú 156 7 Ghana 102 8 Canadá 101 9 Indonesia 97 10 México 82 11 Uzbekistan 70 12 Brasil 67,5 13 Papua 62,4 14 Argentina 59,3 15 Colombia 55,9 16 Tanzania 49,6 17 Mali 45,8 18 Chile 44,5 19 Filipinas 37,1 20 Kazakhstan 36,7 Mundo 2700 Fuente: Bloomberg, Reuters, Ingeominas
  • 10 30 40 50 60 70 80 20 0 1940-12-31 1942-12-31 1944-12-31 1946-12-31 1948-12-31 SMGE 1950-12-31 1952-12-31 1954-12-31 1956-12-31 Nación: 49,2 Tn 1958-12-31 1960-12-31 1962-12-31 SMGE: 5,37 Tn (10,9%) Rango de producción Enero - septiembre 2012 1964-12-31 [entre 62,8 Tn y 64,8 Tn] Producción de Oro (T) estimado a cierre de 2012: 1966-12-31 1968-12-31 1970-12-31 1972-12-31 1974-12-31 1976-12-31 1978-12-31 1980-12-31 1982-12-31 1984-12-31 1986-12-31 1988-12-31Fuente: Ingeominas, SIMCO, SMGE, DNP y Minhacienda Estrategia Económica y fiscal 2011-2014 1990-12-31 1992-12-31 Producción de Oro (en toneladas) 1994-12-31 1996-12-31 1998-12-31 2000-12-31 2002-12-31 2004-12-31 2006-12-31 2008-12-31 2010-12-31 6.4 2012-12-31 2014-12-31 55.9 2014 72 Tn META PND SMGE: 6,4 Tn (11,45%) Nacional: 55,9 Tn Producción de oro (2011)
  • 1. Exportaciones de oro representan el 4,9% de las exportaciones nacionales, y crecieron 32,6% entre 2010 y 2011 Crecimiento exportaciones 2010-2011 Cuero Papel Banano Textiles Flores Alimentos Petróleo 69.6% Otros minerales Café Oro 39.6% Carbón Carbón Petróleo Café 38.5% Oro 32.6% 14.7% 49.1% Alimentos 28.3% Cuero 20.2% Papel 10.1% Nación: 43% 4.9% 0.5% Banano 9.0% 4.6% 4.6% 3.4% 2.2% 1.4% 1.3% Textiles 6.4% 2.0% Flores 1.0% U$ 2.791 millones Otros minerales -8.1% -9.0% 11.0% 31.0% 51.0% 71.0%Fuente: DANE, cálculos SMGE.
  • ÍndiceCifras macroeconómicas del sector mineroLo que la minería responsable le deja al paísComportamiento del sector auríferoInformalidad en la industria de mineralesmetálicos
  • Según Censo Minero la explotación de minerales metálicos Presenta un alto grado de informalidad El Censo Minero identificó en el país 4.545 unidades de producción minera (upm) asociadas a la producción de minerales metálicos; 32% del total de upm censadas. Mientras en carbón el 60% de las upm operan bajo el amparo de un título minero, en la producción de minerales metálicos solo el 14% de las upm poseen título minero.Fuente: Censo Minero Departamental 2010-2011 - Minminas
  • “En las Unidades de Producción Minera (UPM) que explotan minerales metálicos, predominan las de “Oro”, aunque preocupa que la mayoría de ellas este sin titulo minero, a diferencia del Hierro” # de upm por tipo de mineral metálico 0 1000 2000 3000 4000 Oro 550 3584 Plata 155 149 Platino 5 107 Concentrado de Cobre 33 Con Titulo Minero 33 Sin Titulo Minero Hierro 33 2 Plomo 2 2 Ferroníquel 1 0Fuente: Censo Minero Departamental 2010-2011 - Minminas
  • El 53,2% de las UPM auríferas con título minero pagan regalías, mientras que el % de upm sin titulo minero que pagan regalías es de 17,9% 46.8% 53.2% 13.3% 86.7% Paga regalías No paga regalías 17.9% 81.8% Con titulo minero Sin titulo mineroFuente: Censo Minero Departamental 2010-2011 – Minminas; cálculos SMGE
  • Sector minero Colombiano 12 02 2013