INFORME 1998 - 1999
MERCADO ARGENTINO DE INFORMATICA Y
       TELECOMUNICACIONES
           DICIEMBRE, 1998
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFIABILIDAD



Confidencialidad:

La propiedad intelectual del presente informe es de Pri...
INDICE

1. METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS................................................................................
3.2. Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento .........................................................
5.9. Centros urbanos seleccionados ..........................................................................................
1.      METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS

        Respecto de Informes anteriores del Mercado Total Argentino de TI el p...
1.1.    Rubros considerados

                En general, podemos decir que nuestro estudio del mercado total, considera a ...
Software:


                    • Todo sistema operativo, software de base, base de datos, herramientas de desarrollo y ap...
1.2.    Rubros excluidos


                Hardware:

                •   Equipos de Automatización y Control programables...
2.      MERCADO INFORMATICO


        2.1.    Mercado Informático Argentino. Evolución 1995 - Proyección 1999



         ...
2.2.    Relación macroeconómica: Comparación de la inversión en tecnología de la información como porcentaje del PBI entre...
2.3.    Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por rubros 1995-1999, en millones de U$


               R...
Mercado Total de TI. Apertura por Rubros


                                            1.600                              ...
2.4.    Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por segmentos, 1997 - 1998


                        Secto...
2.5.    Mercado de TI como agregado de ventas de la oferta


                Los valores indicados bajo este nombre son la...
2.5.1. Evolución del mercado informático, serie 1987 -1997
                        En Millones de U$



                  ...
2.5.2. Evolución del mercado informático. Apertura por rubros: Hardware, Software y Servicios


                     2000
...
2.5.3. Crecimiento del Mercado Total (agregado oferta) en porcentajes - Apertura por rubros



          Rubros           ...
2.6.    Explicación del cambio de valuación del Mercado de TI

                Las siguientes páginas, tienen por objeto, ...
RELACIÓN ENTRE AGREGADO DE VENTAS DE LA OFERTA Y GASTO DE LA DEMANDA
                                       En millones de...
2.6.1. Valuación del mercado como gasto de usuarios



                Como vimos, el mercado valuado tradicionalmente, co...
Finalmente, los usuarios, realizan importaciones directas valuadas aproximadamente en 30 millones (K). En estos 30 millone...
2.6.3. Facturación de los mayoristas por categoría de producto, en porcentajes


              Productos                  ...
2.7.     Ventas de resellers y VARs por tipo de cliente


                 La relación de las ventas de resellers y VARs a...
2.7.1. Facturación de los Resellers por categoría de producto, en porcentaje


               Categoría de Producto       ...
2.8.    Ventas de Microcomputadores en relación a las ventas de Hardware, en Millones de U$, 1995 - 1999



              ...
2.9.    Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total,
                1995 - 1999, en Millones de U$



                ...
Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total

                                5000.0

                                  ...
2.10.    Ventas y Parque de PC´s
                 Serie 1994 - 2000, en Miles de Unidades


                              ...
Ventas Anuales de PC´s
                                                               En miles de Unidades


   600.0

   ...
Parque Acumulado, corregido por obsolescencia
                                                                en miles de ...
2.11.   Parque de PC’s, por procesador a Diciembre 1998



                                                               ...
2.12.   Apertura de Microcomputadores por categoría de producto (form Factor)


                          Categoría de Pro...
Ventas Anuales vs. Parque de Modems en Unidades

                                      900,0

                            ...
2.14.   Parque de Pc´s con Módems, 1998 - 1999
                En porcentajes, por segmento


                            ...
Parque 1997          Ventas 1998           Parque 1998           Ventas 1999           Parque 1999
         Segmento     U...
Parque de PC´s 1998

                                                                                      PyMes
         ...
2.16.    Mapa del parque de PC´s 1998, por distrito, corregido por obsolescencia
                                         ...
Mapa del Parque de PC´s 1998, por distrito y por segmento.



                                                 Capital Fed...
2.17.1. Cantidad y Rango de Empresas



              Rango                Rango Fact. M U$       Rango Empleados Cantidad...
2.17.2. Relación PC´s con empresas, empleados totales y empleados de oficina a diciembre 1998



                         ...
2.17.3. Presupuestos de TI como porcentaje de la facturación en diversos sectores de grandes empresas de EUA comparado con...
2.17.4. Perfil tecnológico de grandes empresas, indicadores.

                        Abierto por rango de facturación en ...
3.      MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO



        3.1.    Facturación en millones de pesos - Apertura por segment...
Mercado de Telecomunicaciones 98 - en millones de pesos

                               6.000
                            ...
3.2.    Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento

                Se considera la variación en factu...
3.3.    Facturación del mercado de telecomunicaciones en millones de pesos - Apertura por actores principales

           ...
3.4.    Evolución reciente de los distintos segmentos de las telecomunicaciones

                Considerando los distinto...
3.5.    Telefonía básica

                3.5.1. Líneas telefónicas en servicio, por tipo y región

                      ...
Porcentajes de participación tipo de usuarios por región - abril 1998

                        Tipo de usuario        AMBA...
Tipo por IVA                                                                  Total País                                  ...
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  1. 1. INFORME 1998 - 1999 MERCADO ARGENTINO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DICIEMBRE, 1998
  2. 2. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFIABILIDAD Confidencialidad: La propiedad intelectual del presente informe es de Prince, Cooke y Asoc. S.A., su adquisición da derecho al uso interno, pero no habilita a su reproducción total ni parcial, ni a su difusión a personas ajenas a la empresa. De sus estudios propietarios, P&C sólo difunde o publica a nivel periodístico, datos o comentarios parciales y aislados de sus estudios propietarios. Confiabilidad: De acuerdo a su filosofía y ética de trabajo, P&C garantiza que, para la elaboración de sus informes utiliza, a su criterio y bajo los estándares de la profesión, la más conveniente metodología de relevamiento y análisis, y las mejores fuentes disponibles, en una óptima relación costo beneficio para sí y para sus clientes. Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de P&C al momento de la elaboración de cada informe, y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y a la evolución o cambios del mercado. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.2
  3. 3. INDICE 1. METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS.................................................................................................................................................. 6 1.1. Rubros considerados ........................................................................................................................................................................................... 7 1.2. Rubros excluidos................................................................................................................................................................................................. 9 2. MERCADO INFORMATICO.................................................................................................................................................................................. 10 2.1. Mercado Informático Argentino. Evolución 1995 - Proyección 1999.............................................................................................................. 10 2.2. Relación macroeconómica: Comparación de la inversión en tecnología de la información como porcentaje del PBI entre Argentina y diversos países desarrollados ................................................................................................................................................................................... 11 2.3. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por rubros 1995-1999, en millones de U$............................................................ 12 2.4. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por segmentos, 1997 - 1998 ................................................................................. 14 2.5. Mercado de TI como agregado de ventas de la oferta....................................................................................................................................... 15 2.5.1. Evolución del mercado informático, serie 1987 -1997 ............................................................................................................................... 16 2.5.2. Evolución del mercado informático. Apertura por rubros: Hardware, Software y Servicios ..................................................................... 17 2.5.3. Crecimiento del Mercado Total (agregado oferta) en porcentajes - Apertura por rubros .......................................................................... 18 2.6. Explicación del cambio de valuación del Mercado de TI................................................................................................................................. 19 2.6.1. Valuación del mercado como gasto de usuarios ......................................................................................................................................... 21 2.6.2. Apertura del Gasto de Usuarios en TI según origen de las compras a diciembre 1997:............................................................................. 22 2.6.3. Facturación de los mayoristas por categoría de producto, en porcentajes .................................................................................................. 23 2.7. Ventas de resellers y VARs por tipo de cliente ................................................................................................................................................ 24 2.7.1. Facturación de los Resellers por categoría de producto, en porcentaje ...................................................................................................... 25 2.8. Ventas de Microcomputadores en relación a las ventas de Hardware, en Millones de U$, 1995 - 1999......................................................... 26 2.9. Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total, ....................................................................................................................................... 27 2.10. Ventas y Parque de PC´s ................................................................................................................................................................................. 29 2.11. Parque de PC’s, por procesador a Diciembre 1998......................................................................................................................................... 32 2.12. Apertura de Microcomputadores por categoría de producto (form Factor).................................................................................................... 33 2.13. Ventas y Parque de Módems........................................................................................................................................................................... 33 2.14. Parque de Pc´s con Módems, 1998 - 1999 ...................................................................................................................................................... 35 2.15. Parque y ventas de PC por segmento, a Diciembre 1999................................................................................................................................ 35 2.16. Mapa del parque de PC´s 1998, por distrito, corregido por obsolescencia..................................................................................................... 38 2.17. Perfil de TI en empresas.................................................................................................................................................................................. 39 2.17.1. Cantidad y Rango de Empresas................................................................................................................................................................. 40 2.17.2. Relación PC´s con empresas, empleados totales y empleados de oficina a diciembre 1998.................................................................... 41 2.17.3. Presupuestos de TI como porcentaje de la facturación en diversos sectores de grandes empresas de EUA comparado con Argentina . 42 2.17.4. Perfil tecnológico de grandes empresas, indicadores................................................................................................................................ 43 3. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO ................................................................................................................................. 44 3.1. Facturación en millones de pesos - Apertura por segmento ............................................................................................................................. 44 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.3
  4. 4. 3.2. Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento .................................................................................................................... 46 3.3. Facturación del mercado de telecomunicaciones en millones de pesos - Apertura por actores principales..................................................... 47 3.4. Evolución reciente de los distintos segmentos de las telecomunicaciones....................................................................................................... 48 3.5. Telefonía básica ................................................................................................................................................................................................ 49 3.5.1. Líneas telefónicas en servicio, por tipo y región......................................................................................................................................... 49 3.5.2. Distribución de líneas por provincia ........................................................................................................................................................... 52 3.5.3. Distribución de clientes, por categorías, por provincia............................................................................................................................... 54 3.5.4. Penetración de líneas................................................................................................................................................................................... 56 3.6. Mercado de Transmisión de Datos e Internet ................................................................................................................................................... 58 3.6.1. Mercado de Transmisión de datos - en millones de US$............................................................................................................................ 58 3.6.2. Mercado de acceso a Internet total - en millones de US$ ........................................................................................................................... 62 3.7. Telefonía Celular............................................................................................................................................................................................... 64 3.7.1. Abonados a telefonía celular - por proveedor ............................................................................................................................................. 64 3.7.2. Facturación telefonía celular - por proveedor ............................................................................................................................................. 66 3.8. Otros servicios inalámbricos: Trunking y paging ............................................................................................................................................. 67 3.8.1. Trunking ...................................................................................................................................................................................................... 67 3.8.2. Paging.......................................................................................................................................................................................................... 69 4. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA DEL 2000 ............................................................................................................................................... 71 4.1. Introducción ...................................................................................................................................................................................................... 71 4.2. Etapa de Implementación del Proceso de Solución a septiembre 1998 ............................................................................................................ 72 4.3. Actualización a diciembre 1998........................................................................................................................................................................ 73 4.4. El costo del problema:....................................................................................................................................................................................... 74 4.4.1. Distribución del Gasto del 2000.................................................................................................................................................................. 75 4.5. Tipos de Solución a Implementar...................................................................................................................................................................... 77 4.5.1. Hardware ..................................................................................................................................................................................................... 77 4.5.2. Software ...................................................................................................................................................................................................... 79 4.5.3. Aplicaciones ................................................................................................................................................................................................ 81 4.6. Personal Afectado a la Corrección.................................................................................................................................................................... 83 4.7. Perfil de la Muestra, apertura por tipo de equipamiento central....................................................................................................................... 85 5. ANEXOS .................................................................................................................................................................................................................. 86 5.1. Los mercados regionales ................................................................................................................................................................................... 86 5.2. Distribución poblacional ................................................................................................................................................................................... 87 5.3. La población urbana.......................................................................................................................................................................................... 88 5.4. Las principales ciudades de cada provincia y región........................................................................................................................................ 89 5.5. Distribución regional del PBI............................................................................................................................................................................ 95 5.6. PBI per capita .................................................................................................................................................................................................... 96 5.7. La distribución de locales productivos por región ............................................................................................................................................ 97 5.8. Análisis de los diez principales mercados urbanos......................................................................................................................................... 101 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.4
  5. 5. 5.9. Centros urbanos seleccionados ....................................................................................................................................................................... 101 5.10. El segmento residencial................................................................................................................................................................................. 102 5.10.1. Población y vivienda ............................................................................................................................................................................... 102 5.10.2. Autorizaciones de edificación de viviendas............................................................................................................................................ 103 5.10.3. Tipos de vivienda habitadas: estado........................................................................................................................................................ 105 5.10.4. Edificios de multivivienda ...................................................................................................................................................................... 106 5.11. El segmento empresarial ............................................................................................................................................................................... 108 5.11.1. Cantidad de locales productivos y trabajadores...................................................................................................................................... 108 5.11.2. Valor bruto de la producción................................................................................................................................................................... 109 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.5
  6. 6. 1. METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS Respecto de Informes anteriores del Mercado Total Argentino de TI el presente Informe introduce importantes mejoras en su presentación y análisis previo, así como un mayor grado de cruces de información de distintas fuentes propias y de terceros, primarias y secundarias. Además de la estimación y relevamiento de las ventas de los principales actores del mercado, de nuestros relevamientos anuales de oferta (microcomputadores, impresoras, workstations, networking, etc.); y de demanda (TI en Bancos, TI en Grandes Empresas, TI en Retail, TI en Seguros y AFJP, TI en Utilities, TI en industria de Procesos) que venimos realizando desde hace varios años y el estudio en curso de IT en PyMEs; en este Informe se vuelcan ya dos años de estudios sobre el segmento SoHo/Hogar y sobre los canales de distribución (Mayoristas, VARs, Retail y Resellers). Esta sumatoria de fuentes nos ha permitido una definición muy detallada para el segmento Bancos y Grandes Empresas, así como una cada vez más ajustada evaluación del mercado de Hogar y PyMEs. A partir de este año, sólo continuaremos con la serie cronológica corregida del Mercado calculado como Gasto Total de los usuarios. En ese número se reflejan los márgenes de los distintos niveles de canal, cuando corresponda, y los Ingresos Brutos respectivos, así como las importaciones (blancas, grises o negras) del canal, los correspondientes aranceles e impuestos, y por último, aunque muy importante, la facturación de los servicios brindados por el mismo canal, cifra que ha demostrado ser muy relevante. En ningún detalle o apertura del Informe por rubro o segmento se incluye o considera al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las estimaciones de contrabando y/o subfacturación y/o otras prácticas, de ciertas importaciones directas del canal, se estiman a precios pagados por el usuario. La piratería de software por su parte está valuada a cero, dado que metodológicamente y a los fines de este informe, es absolutamente incorrecto valuarla a precio de licencias originales. En todos los casos, cuando evaluamos mercado gris o negro, nuestra estimación es conservadora. Esto es, el menor valor apreciable. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.6
  7. 7. 1.1. Rubros considerados En general, podemos decir que nuestro estudio del mercado total, considera a todos los productos de tecnología de la información, comercializados por las empresas y canales especializados, ya sea de forma o venta directa a usuario (incluso ventas tipo OEM a integradores de soluciones no informáticas), o indirecta, a través de canales. A continuación indicamos los rubros incluidos y excluidos para ambas perspectivas de valuación. Hardware: • Mainframes y minicomputadores, sus periféricos y accesorios. • Workstations y Servers, sus periféricos y accesorios. • Microcomputadores (servers Wintel, desktop y portables) y sus accesorios. • Grandes Sistemas de Impresión e Impresoras personales de toda tecnología. • Electrónica de Redes (hubs, routers, placas, switches) y cableado de LAN´s y WAN´s. • Módems. Lectoras de CD y disketeras. • Dispositivos I/O en general. • Scanners, Plotters y Sistemas multifunción. • Componentes y accesorios en general, para todo rango de equipo. • Periféricos en general, para todo rango de equipo. • Dispositivos de almacenamiento, discos, tape backups, etc. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.7
  8. 8. Software: • Todo sistema operativo, software de base, base de datos, herramientas de desarrollo y aplicaciones verticales u horizontales para todo rango y plataforma de Hardware. • Software de entretenimiento y edutainment en cualquier soporte (1). Servicios: • Desarrollo de software, customización de software y programación. • Mantenimiento de hardware. • Mantenimiento de software. • Auditoría y consultoría de sistemas. • Integración de soluciones. • Outsourcing de sistemas, parcial o total (la imputación de los negocios de outsourcing se distribuyen de acuerdo al monto correspondiente a cada contrato). • Diseño, implantación y cableado de redes. • Operación de sistemas / soporte de redes. • Sistemas de recuperación. • Sistemas de seguridad • Capacitación y entrenamiento en hardware y/o software (involucrado en ventas de HW y/o SW) • Servicio técnico y reparaciones, repuestos y mano de obra. Abonos y garantías extendidas. Otros: • Diskettes, cintas, tinta y toner para impresoras. 1 1 (1) Nota: No se consideró al mercado ilegal de software. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.8
  9. 9. 1.2. Rubros excluidos Hardware: • Equipos de Automatización y Control programables para producción. • Consolas de juegos, game boards (p. Ej. Atari, Nintendo, Sega, etc) y sus accesorios y títulos • Cajas registradoras. • Calculadoras, organizers, y PDA´s. • Equipamiento de ofimática (p. ej. destructoras de documentos). • Facsímiles (fax). Fotocopiadoras. • Teléfonos de todo tipo y tecnología. • Impresoras de boletos, bancarias, fiscales, etc. • Cajeros automáticos, terminales de autoconsulta, cash dispensers. • Centrales telefónicas de todo rango. • Embedded chips / home or electronic appliances Servicios: • Administración u operación de redes de valor agregado, web sites, etc. • Diseño y / o mantenimiento de web sites. • Transporte de señales, enlaces de comunicaciones, etc. • Abonos de Internet y/o e-mail. • Personal temporario o por contrato (excluyendo aquellos incluidos en facturación de servicios tipo outsourcing y otros). • Aranceles por Cursos de computación básicos o avanzados no incluidos en operaciones de venta (ej. IAC, IT College, etc.) • Aranceles por Carreras informáticas terciarias o cortas, o de grado, posgrado o especialización en Universidades o Institutos educativos. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.9
  10. 10. 2. MERCADO INFORMATICO 2.1. Mercado Informático Argentino. Evolución 1995 - Proyección 1999 Mercado / Año Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999 Total (millones de u$s) 1.950 2.400 2.900 3.470 3.980 % Crecimiento Mercado Informático - 23,0% 20,8% 19,7% 14,7% PBI (millones de u$s) 284.877,2 302.468,2 328.480,5 342.276,6 352.544,9 % Crecimiento PBI -0,4% 6,2% 8,6% 4,2% 3,0% Mercado TI como % del PBI 0,68% 0,79% 0,88% 1,01% 1,13% Evolución del Mercado Informático Argentino (millones de u$s) 3.980 4.000 3.470 3.500 2.900 3.000 2.400 2.500 1.950 2.000 1.500 1.000 500 0 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.10
  11. 11. 2.2. Relación macroeconómica: Comparación de la inversión en tecnología de la información como porcentaje del PBI entre Argentina y diversos países desarrollados País % PBI Crec. Anual 1987 -1994 EUA 2,8 8,1 Suiza 2,4 10,8 Suecia 2,4 4,8 Australia 2,3 6,6 Gran Bretaña 2,2 6,0 Holanda 2,1 8,9 Dinamarca 1,9 8,1 Bélgica 1,8 9,2 Francia 1,8 7,1 Canadá 1,7 7,0 Alemania 1,6 10,0 Austria 1,5 10,5 Japón 1,4 7,8 Argentina 1995 (*) 0,7 23,0 Argentina 1998 1,01 Fuente: Price Waterhouse en base a Morgan Stanley 1996, u OECD 1996 (*) Fuente Prince & Cooke Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.11
  12. 12. 2.3. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por rubros 1995-1999, en millones de U$ Rubro Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999 MU$ % MU$ % MU$ % MU$ % MU$ % Hardware 829 42,5% 995 41,5% 1.165 40,1% 1.330 38,3% 1.500 37,7% Software 273 14,0% 340 14,2% 417 14,4% 530 15,3% 630 15,8% Servicios 730 37,4% 910 37,9% 1.118 38,6% 1.370 39,5% 1.580 39,7% Insumos 118 6,1% 155 6,4% 200 6,9% 240 6,9% 270 6,8% Total 1.950 100,0% 2.400 100,0% 2.900 100% 3.470 100% 3.980 100% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.12
  13. 13. Mercado Total de TI. Apertura por Rubros 1.600 1.580 1.500 1.370 1.400 1.330 1.165 1.200 995 1.118 1.000 Millones de U$ 829 910 800 730 630 600 530 400 417 340 273 270 240 200 200 155 118 0 1995 1996 1997 1998 Proy. 1999 Año Hardw are Softw are Servicios Insumos Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.13
  14. 14. 2.4. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por segmentos, 1997 - 1998 Sector Año 1997 Año 1998 Variación % Millones % Millones % 97 - 98 Grandes Empresas 1.050 36,2% 1.270 36,6% 20,9 Bancos 455 15,7% 555 16,0% 22,0 Adm. Pública / Estado 160 5,5% 185 5,3% 15,6 Sub - Total Grandes Cuentas 1.665 57,4% 2.010 57,9% 20,7 PyME´s 745 25,7% 890 25,7% 19,5 Soho / Hogar 490 16,9% 570 16,4% 16,3 Total 2.900 100% 3.470 100% 19,7 Mercado Informático Argentino: Apertura por Segmentos (Año 1998) Soho / Hogar PyME´s 16,4% 25,7% Adm. Pública / Estado 5,3% Grandes Empresas Bancos 36,6% 16,0% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.14
  15. 15. 2.5. Mercado de TI como agregado de ventas de la oferta Los valores indicados bajo este nombre son la continuación de la serie cronológica de mediciones que desde 1987 y hasta 1997 Prince & Cooke ha calculado y difundido. Este año, incluimos aún esta perspectiva de valuación, para aquellos clientes que deseen ver la evolución desde 1988. Bajo esta denominación se contabilizan la ventas dentro del territorio argentino y sin IVA, de las principales empresas de los rubros Hardware, Software y Servicios de TI. Comprende a las filiales, subsidiarias o representantes exclusivos de las marcas internacionales (Vendors), excluyendo a aquellos representantes o agentes que tengan perfil de mayorista o no sean exclusivos, o que su tamaño medido en facturación local esté por debajo de los 5 millones de dólares. Incluye asimismo a las grandes empresas argentinas (principalmente integradoras). Este agregado de ventas incluye tanto las ventas directas a grandes usuarios privados y/o licitaciones o contrataciones directas del Estado, lo facturado tipo OEM para productos no informáticos, lo facturado a mayoristas o distribuidores, y lo facturado a minoristas del tipo Retail, Dealer/ Reseller o VAR. Por lo tanto, excluye los impuestos y márgenes propios del canal, así como las importaciones directas y la generación y venta de servicios del canal en cualquiera de sus niveles. En nuestras estimaciones y análisis de las facturaciones declaradas o estimadas de las empresas consideradas en el Agregado de la Oferta, se han eliminado las ventas o facturación debida a líneas de productos o servicios no pertenecientes al sector Tecnología de la Información (por ejemplo, línea medicina de HP, telefonía de Siemens, etc). Asimismo, en los casos que corresponde, se excluyeron exportaciones o ventas regionales, así como ganancias o resultados financieros. Es de destacar, que para la valuación del mercado (como agregado de la oferta) a 1997, los 1.930 millones de dólares fueron realizados por un número aproximado de 50 empresas (principalmente subsidiarias de Vendors internacionales). Las primeras 20 empresas de este grupo facturaron, por su parte, aproximadamente 1.600 millones de dólares. Esto es un 83% del total del mercado, indicando una gran concentración. Si ponemos a lo facturado por esas 20 muy grandes empresas de TI en el mercado total valuado como gasto de usuarios, representarían un 55%. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.15
  16. 16. 2.5.1. Evolución del mercado informático, serie 1987 -1997 En Millones de U$ Años Millones de % crecimiento U$ anual 1988 520,0 - 1989 573,0 10,2% 1990 610,0 6,5% 1991 721,0 18,1% 1992 855,0 18,6% 1993 990,0 15,8% 1994 1228,0 24,0% 1995 1350,0 9,9% 1996 1607,4 19,1% 1997 1930,0 20,1% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.16
  17. 17. 2.5.2. Evolución del mercado informático. Apertura por rubros: Hardware, Software y Servicios 2000 1930 1800 Hardw are Softw are Serv icios Mercado Total 1600 1607,4 1400 1350 1200 1228 Millones de U$ 1000 990 927 855 800 789,4 721 683 660 658 600 610 613 573 536 551 520 464 465 400 348 345 217 267 200 134 171 197 225 123 148 160 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Proy ección Año 1997 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.17
  18. 18. 2.5.3. Crecimiento del Mercado Total (agregado oferta) en porcentajes - Apertura por rubros Rubros % Crecimiento '97- % Crecimiento acumulado Crecimiento % Crecimiento Crecimiento '96 últ. 5 años '97-'92 promedio anual '97- acumulado últ. 10 promedio anual '92 años '97-'88 '97-'88 Hardware 17,4% 72,9% 12,5% Software 29,2% 133,1% 18,9% --- --- Servicios 19,4% 284,8% 31,1% Mercado Total 20,1% 125,7% 17,9% 271,2% 15,5% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.18
  19. 19. 2.6. Explicación del cambio de valuación del Mercado de TI Las siguientes páginas, tienen por objeto, sobre todo para aquellas empresas que no adquirieron nuestro informe 1997, explicitar la diferencia entre nuestro viejo sistema de valuación del mercado (agregado de ventas de oferta), de nuevo (gasto total de demanda). Para aquellos que adquirieron nuestro informe el año pasado, estas páginas son mera repetición. Como se indicó en párrafos previos, la nueva forma de valuar el mercado (gasto total de demanda) contempla el agregado de los canales no sólo desde los márgenes e impuestos sucesivos, sino que estima aquellas importaciones directas de productos no ocasionadas por la operación con algún Vendor (marca) localmente establecido, tanto sean en blanco como las de algún grado de ilegalidad o evasión implícita a algunos de los aranceles o impuestos involucrados (por ej. subfacturación o contrabando). Asimismo, esta valuación incluye la generación y facturación de servicios por parte del canal minorista (Corporate Dealers, VARs e incluso Resellers), que resulta ser de relevancia en la valuación del mercado desde esta óptica, al representar más de un tercio de la facturación. En base a nuestros futuros estudios sobre los distintos actores del canal y sobre los distintos segmentos del mercado, iremos progresivamente ajustando esta valuación. Creemos que este enfoque de valuación será de mayor provecho para nuestro clientes, especialmente para aquellos que tienen gran parte de sus ventas a través de canales indirectos. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.19
  20. 20. RELACIÓN ENTRE AGREGADO DE VENTAS DE LA OFERTA Y GASTO DE LA DEMANDA En millones de U$ - Año 1997 VENDORS MAYORISTAS MINORISTAS USUARIOS Facturación Facturación Facturación Compras 1.930 520 1.530 2.900 B 1.250 1.250 G 90 90 A C F + Márgenes 1.930 330 + Márgenes 520 H 430 + Ing. Brutos J + Ing. Brutos + Servicios 1.530 D 30 350 E I K IMPORTACIONES 130 70 30 (Landed Cost) Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.20
  21. 21. 2.6.1. Valuación del mercado como gasto de usuarios Como vimos, el mercado valuado tradicionalmente, como Agregado de Ventas de la Oferta sobre un total de 50 vendors, es de 1930 millones de dólares (Punto A del Gráfico anterior) para el año 1997. De esa cifra, el componente de Venta Directa, valuado estimativamente en 1250 millones, es muy alto (B), representando aproximadamente un 65% de este total. Debe considerarse, que no sólo están las ventas directas o licitaciones de grandes operaciones de hardware para grandes cuentas y gobierno, sino que la mayor parte de la facturación de las empresas de servicios del sector, se realizan de este modo, sin intermediarios. De hecho, y a pesar del desarrollo de los canales para los productos más masivos, hemos detectado asimismo en los últimos años, una fuerte tendencia de los Vendors hacia la venta directa de soluciones o integración de las mismas. Estas operaciones, no sólo mejoran en mucho la rentabilidad de las operaciones, sino que garantizan al usuario un alto estándar de calidad y soporte, que muchos intermediarios no podrían ofrecer en estas magnitudes. Los restantes 680 millones de dólares, son comercializados de forma indirecta. De estos, 330 millones (C) son parte de las compras de los grandes y medianos mayoristas, y 350 millones (D) van a empresas que atienden directamente al usuario final: Resellers, VARs, Corporate Dealers y canal Retail en general. El canal de nivel 2, es decir los mayoristas, no solo adquieren de los Vendors locales los 330 millones mencionados, sino que realizan importaciones directas por un estimado conservador de 130 (E) millones adicionales. Así, el volumen de compras totales de unos 45 o más mayoristas, es de 460 millones de dólares. Con los márgenes efectivos más el impuesto a los Ingresos Brutos, calculamos la facturación total de estos más de 45 mayoristas (todos de más de 5 millones de dólares de facturación anual) en 520 millones (F). Hemos detectado operaciones directas a usuarios por parte de este rango de mayoristas, por valores aproximados de 90 millones de dólares (G). A su vez, el canal minorista en sentido amplio, no sólo compra a los mayoristas un total de aproximadamente 430 millones de dólares (H), sino que como indicamos en el párrafo anterior, compra directo de los Vendors unos 350 millones (D). Estos 350 millones incluyen las compras de grandes VARs y grandes cadenas de retail. Asimismo realiza importaciones directas del orden de los 70 millones (I), totalizando entonces compras por 850 millones de dólares. Contabilizados sus márgenes e impuestos, y considerando que la facturación de servicios representa más de un tercio del total para este nivel de canal, tenemos una facturación total a usuarios de aproximadamente 1530 millones (J). Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.21
  22. 22. Finalmente, los usuarios, realizan importaciones directas valuadas aproximadamente en 30 millones (K). En estos 30 millones se incluyen tanto compras F.O.B. de grandes usuarios como así también el contrabando hormiga de usuarios particulares. Así, totalizarían para 1997, y según este análisis, unos 2.900 millones en compras de hardware o software y/o contrataciones de servicios informáticos por parte de los usuarios. Es claro que además podría considerarse el gasto en salarios y estructuras de sistemas para una valuación total del gasto en TI de los usuarios. 2.6.2. Apertura del Gasto de Usuarios en TI según origen de las compras a diciembre 1997: Compras a: % Monto Vendors 43,1% 1.250,0 Mayoristas 3,1% 90,0 Minoristas (amplio) y Retail 52,8% 1.530,0 Importaciones directas 1,0% 30,0 Total 100,0% 2.900,0 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.22
  23. 23. 2.6.3. Facturación de los mayoristas por categoría de producto, en porcentajes Productos Participación en porcentaje PCs/ Impresoras /Otros 62% HardWare Accesorios 19% Software 11% Insumos 8% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.23
  24. 24. 2.7. Ventas de resellers y VARs por tipo de cliente La relación de las ventas de resellers y VARs a usuarios finales versus empresas/cuentas es de dos a uno en favor de éste último grupo. En el primer caso se trata de ventas esporádicas, mientras que en el segundo hay una relación permanente que mantiene el flujo de caja. Cliente % de ventas Usuario final 33,7 Empresas/cuentas 66,3 Total 100,0 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.24
  25. 25. 2.7.1. Facturación de los Resellers por categoría de producto, en porcentaje Categoría de Producto % de la facturación 1997 Hardware 40,9 Servicios 36.4 Software 14.4 Insumos 8,3 Total 100,0 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.25
  26. 26. 2.8. Ventas de Microcomputadores en relación a las ventas de Hardware, en Millones de U$, 1995 - 1999 Subrubros Hardware Año % Año % Año % Año % Proyección % 1995 1996 1997 1998 1999 Microcomputadores 305 36,8% 383 38,5% 465 39,9% 510 38,3% 560 37,3% Otros Hardwares (Impresoras, 524 63,2% 612 61,5% 700 60,1% 820 61,7% 940 62,7% Mini / Mainf / Wkst´s, otros) Total Hardware 829 100,0% 995 100,0% 1165 100,0% 1330 100,0% 1500 100,0% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.26
  27. 27. 2.9. Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total, 1995 - 1999, en Millones de U$ Mercado 1995 1996 1997 1998 1999 Mercado Total de TI 1950.0 2400.0 2900.0 3470.0 3980.0 Mercado de Microcomputadores 305.0 383.0 465.0 510.0 560.0 Mercado de Microcomputadores 15.6% 16.0% 16.0% 14.7% 14.1% como porcentaje del Mercado Total de TI Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.27
  28. 28. Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total 5000.0 Mercado Total de TI 4500.0 Mercado de Microcomputadores 3980.0 4000.0 3470.0 3500.0 2900.0 Millones de U$ 3000.0 2400.0 2500.0 1950.0 2000.0 1500.0 1000.0 510.0 560.0 383.0 465.0 500.0 305.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 Años Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.28
  29. 29. 2.10. Ventas y Parque de PC´s Serie 1994 - 2000, en Miles de Unidades 1994 1995 1996 1997 1998 Proyección Proyección 1999 2000 Ventas Anuales 362.0 260.0 293.6 370.0 420.0 465.0 525.0 Crecimiento Anual de las 29.3% 28.2% 12.9% 26.0% 13.5% 10.7% 12.9% Ventas % Ventas Acumuladas 1182.0 1442.0 1735.6 2105.6 2525.6 2990.6 3515.6 Parque Acumulado corregido - 1,242.0 1,465.0 1,705.0 1,915.0 2,100.0 2,263.0 por obsolescencia % Crecimiento neto del - - 18.0% 16.4% 12.3% 9.7% 7.8% Parque % Clones y segundas marcas 47.5 44.8 46.9 49.0 54.0 54.0 51.0 s/ventas año Nota: Bajas por obsolescencia: A partir de este año el Estudio P&C ha corregido el parque neto de microcomputadores en uso, descartando los equipos obsoletos. La vieja serie de parque (sin corregir) es ahora llamada “ventas acumuladas”. A los fines de la valuación por precio unitario promedio, aclaramos que pese a las reducciones de precios, se detectan variaciones en los precios promedios unitarios de los microcomputadores. Esto obedece a los siguientes factores: • la participación creciente de Servers y Portátiles de más alta configuración • la participación creciente de modelos de marcas para el segmento Hogar • la participación creciente de los modelos multimedia • variación en la participación de clones. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.29
  30. 30. Ventas Anuales de PC´s En miles de Unidades 600.0 525.0 500.0 465.0 420.0 400.0 362.0 370.0 293.6 300.0 260.0 200.0 100.0 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 Proyección 1999 Proyección 2000 Año Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.30
  31. 31. Parque Acumulado, corregido por obsolescencia en miles de unidades 2.500,0 2.263,0 2.100,0 2.000,0 1.915,0 1.705,0 1.465,0 1.500,0 1.242,0 1.000,0 500,0 0,0 1995 1996 1997 1998 Proyección 1999 Proyección 2000 Año Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.31
  32. 32. 2.11. Parque de PC’s, por procesador a Diciembre 1998 Año 1998 % 486, equivalentes e inferiores 624 32.6% Pentium, equivalentes o 1,291 67.4% superiores Total 1,915 100.0% Parque de PC´s por procesador a Diciembre 1998 486, equivalentes e Pentium, equivalentes inferiores o superiores 33% 67% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.32
  33. 33. 2.12. Apertura de Microcomputadores por categoría de producto (form Factor) Categoría de Producto 1996 1997 1998 1999 Servers 1,8% 2,1% 2,6% 2,9% Desktop 92,8% 91,4% 90,7% 89,7% Notebooks 5,4% 6,5% 6,7% 7,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.13. Ventas y Parque de Módems Serie 1994 - 1999, en miles de unidades Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Ventas Anuales 50,0 90,0 150,0 230,0 330,0 450,0 Crecimiento Anual de las Ventas, - 80,0 66,7 53,3 43,5 36,4 en % Ventas Acumuladas 80,0 170,0 320,0 550,0 880,0 1100,0 Parque Corregido por 80,0 140,0 240,0 380,0 560,0 780,0 obsolescencia Crecimiento Anual del Parque, - 75,0 71,4 58,3 47,4 39,3 en % Parque de PC con Módems, en % - 11,3 16,3 22,3 29,2 37,1 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.33
  34. 34. Ventas Anuales vs. Parque de Modems en Unidades 900,0 780,0 800,0 Ventas Anuales Parque Corregido por obsolescencia 700,0 600,0 560,0 Miles de Unidades 500,0 450,0 380,0 400,0 330,0 300,0 240,0 230,0 200,0 150,0 140,0 80,0 90,0 100,0 50,0 0,0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Año Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.34
  35. 35. 2.14. Parque de Pc´s con Módems, 1998 - 1999 En porcentajes, por segmento Segmento 1998 1999 Emp. Grandes 8,8% 9,9% PyMes 21,0% 24,8% Gobierno 8,0% 9,5% Educación 15,0% 18,6% Hogar 47,9% 63,5% Total 29,2% 37,1% Parque de Pc´s con Módems 70,0% 63,5% 60,0% 50,0% Porcentajes 40,0% 30,0% 24,8% 18,6% 20,0% 9,9% 9,5% 10,0% 0,0% Emp. PyMes Gobierno Educación Hogar Grandes 2.15. Parque y ventas de PC por segmento, a Diciembre 1999 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.35
  36. 36. Parque 1997 Ventas 1998 Parque 1998 Ventas 1999 Parque 1999 Segmento Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) Grandes Empresas 143.2 8.4% 38.2 9.1% 162.8 8.5% 45.1 9.7% 182.7 8.7% PyMEs y Microempresas 676.9 39.7% 173.9 41.4% 766.0 40.0% 190.7 41.0% 846.3 40.3% Sub-total Empresas 820.1 48.1% 212.1 50.5% 928.8 48.5% 235.8 50.7% 1,029.0 49.0% Gobierno 105.7 6.2% 23.6 5.6% 116.8 6.1% 27.0 5.8% 126.0 6.0% Educación 112.5 6.6% 25.5 6.1% 124.5 6.5% 28.8 6.2% 134.4 6.4% Hogar 666.7 39.1% 158.8 37.8% 744.9 38.9% 173.4 37.3% 810.6 38.6% Total 1,705.0 100.0% 420.0 100.0% 1,915.0 100.0% 465.0 100.0% 2,100.0 100.0% Grandes Empresas: Incluye a todos los sectores de actividad (bancos, manufacturas, etc); abarca a las aproximadamente 2500 empresas de más de 200 empleados y facturación superior a los 20 millones de dólares. Pymes / Micro: Incluye a todos los sectores de la actividad. Incluye a las empresas de facturación menor a los 20 millones de dólares y de menos de 200 empleados. Asimismo incluye a las microempresas (small office), entidades de prestación menor a 250.000 dólares anuales y de menos de 4 empleados. Gobierno: Incluye a todos los niveles de la Administración Pública y Gobierno a nivel Federal, Provincial y Municipal, asi como a entes descentralizados. Educación: Abarca a establecimientos primarios, secundarios, terciarios y universitarios, tanto privados como públicos. Hogar: Además de hogares, incluye a las actividades económicas realizadas en el hogar (home office). Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.36
  37. 37. Parque de PC´s 1998 PyMes 40,0% Emp. Grandes 8,5% Gobierno 6,1% Hogar Educación 38,9% 6,5% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.37
  38. 38. 2.16. Mapa del parque de PC´s 1998, por distrito, corregido por obsolescencia Distritos Total % Capital Federal 363,330 19.0% Pampeana 1,040,284 54.3% Buenos Aires 682,756 35.7% Córdoba 150,549 7.9% Entre Ríos 45,171 2.4% La Pampa 16,486 0.9% Santa Fe 145,323 7.6% Nordeste 109,135 5.7% Corrientes 30,327 1.6% Chaco 29,431 1.5% Formosa 13,167 0.7% Misiones 36,211 1.9% Noroeste 143,726 7.5% Catamarca 11,227 0.6% Jujuy 18,618 1.0% La Rioja 14,024 0.7% Salta 35,739 1.9% Santiago del Estero 20,887 1.1% Tucumán 43,232 2.3% Cuyana 111,097 5.8% Mendoza 62,682 3.3% San Juan 22,962 1.2% San Luis 25,454 1.3% Patagónica 107,832 5.6% Chubut 27,239 1.4% Neuquén 27,545 1.4% Río Negro 28,864 1.5% Santa Cruz 16,064 0.8% Tierra del Fuego 8,121 0.4% Totales Provinciales 1,875,405 97.9% Adm. Pública Nacional 39,595 2.1% Total 1,915,000 100.0% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.38
  39. 39. Mapa del Parque de PC´s 1998, por distrito y por segmento. Capital Federal 19,0% Adm. Pública Nacional 2,1% Patagónica 5,6% Cuyana 5,8% Pampeana 54,3% Noroeste 7,5% Nordeste 5,7% 2.17. Perfil de TI en empresas Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.39
  40. 40. 2.17.1. Cantidad y Rango de Empresas Rango Rango Fact. M U$ Rango Empleados Cantidad Cant Prom. Cant. Tot. Cant.Empl. Empresas Empleados Empleados Oficina Muy grandes mas de 1.000 de 5000 a 18000 22 8.000 176.000 44.000 Grandes de 50 a 1000 de 500 a 5000 500 1.300 650.000 162.500 Mediano Grandes de 15.0 a 50.0 de 200 a 500 2.000 300 600.000 150.000 Subtotal Grandes 2.522 565,4 1.426.000 356.500 Mediana Peq. de 5.0 a 15.0 de 50 a menos 200 20.000 75 1.500.000 375.000 Pequeña de 0.25 a men 5.0 de 4 menos 50 155.000 19 2.950.000 737.000 Microempresa menos de 0.25 3 o menos 650.000 2,7 1.755.000 438.750 Subtotal Pymes 825.000 7,5 6.205.000 1.551.250 Total 827.522 9,2 7.631.000 1.907.750 Fuente: Análisis P&C Nota: Empleados de oficina se estimó como un 25 % de los empleados totales. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.40
  41. 41. 2.17.2. Relación PC´s con empresas, empleados totales y empleados de oficina a diciembre 1998 Rango Prom PC por Cantidad de % PC Empleados Empleados de Empresa PC´s Totales por Oficina por PC PC Muy Grandes 506,6 11146 1,2% 15,8 3,9 Grandes 144,9 72446 7,8% 9,0 2,2 Mediano Grandes 39,0 78019 8,4% 7,7 1,9 Subtotal Grandes 64,1 161611 17,4% 8,8 2,2 Mediana peq 14,8 295358 31,8% 5,1 1,3 Pequeña 2,3 353873 38,1% 8,3 2,1 Subtotal Pymes 3,7 649231 69,9% 6,9 1,7 Microempresa 0,2 117958 12,7% 14,9 3,7 Total 1,1 928800 100,0% 8,2 2,1 Nota: Tanto para empleados totales como para empleados de oficina, puede observarse que, en los extremos la penetración de PC´s es más baja. En muy grandes empresas, se asume que obedece a la eficiencia y al tipo de actividades industriales. En microempresas en cambio, las razones están en la alta penetración de comercios con cajas registradoras en vez de PC´s, y en proporción de servicios personales. Por otra parte, en PyMEs se asume que la mayor penetración se debe a la escala (personal vs. Facturación) y la fuerte incidencia de empresas de servicios. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.41
  42. 42. 2.17.3. Presupuestos de TI como porcentaje de la facturación en diversos sectores de grandes empresas de EUA comparado con Argentina Empresas EUA Argentina Bancos y otros Servicios financieros 2,80 1,23 Grandes empresas, promedio otros sectores 2,10 1,00 (manufactura, comerciales, utilities, etc) Presupuesto de Ti como porcentaje de la facturación 3,00 2,80 EUA 2,50 2,10 Argentina 2,00 1,50 1,23 1,00 1,00 0,50 0,00 B ancos y otros Servicios G randes empresas, promedio financieros otros sectores (manufactura, comerciales, utilities, etc) Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.42
  43. 43. 2.17.4. Perfil tecnológico de grandes empresas, indicadores. Abierto por rango de facturación en millones de dólares Relación Menos de 50 Entre 50 y 100 Entre 100 y 500 Más de 500 Millones Millones Millones Millones Empleados de sistemas como % de 2,70% 3,15% 3,18% 3,32% Empleados totales Cantidad promedio de empleados de 4,50 9 18 95 sistemas Gasto Anual de salarios de sistemas por $24.092 $29.565 $32.330 $34.912 empleado Facturación promedio del segmento $ 27.615.193,80 $ 73.761.111,11 $ 215.390.491,80 $ 1.217.873.555,56 Facturación por empleado $211.467 $334.700 $456.956 $557.319 Presupuesto anual de sistemas (excluye $ 253.560,00 $ 680.374,00 $ 1.953.573,99 $ 10.719.166,67 salarios y telecomunicaciones) Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.43
  44. 44. 3. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO 3.1. Facturación en millones de pesos - Apertura por segmento Segmento 1993 1994 1995 1996 1997 Proy. 1998 Telefonía básica 3.765 4.524 4.664 4.733 5.031 5.383 Telefonía Internacional s/d s/d 640 619 510 608 Telefonía Celular 190 280 536 680 1.376 2.520 Trunking y paging 17 22 31 50 78 94 Transmisión de datos 115 169 203 218 251 286 Internet --- --- s/d s/d 39 59 Total 4.087 4.995 6.074 6.300 7.285 8.950 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.44
  45. 45. Mercado de Telecomunicaciones 98 - en millones de pesos 6.000 5.383 5.000 Facturación 98 4.000 3.000 2.520 2.000 1.000 608 286 94 59 0 Telefonía Telefonía Telefonía Transmisión Trunking y Internet básica Celular Internacional de datos paging Segm ento Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.45
  46. 46. 3.2. Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento Se considera la variación en facturación, en términos porcentuales, respecto del año anterior. Segmento 1994 1995 1996 1997 1998 Telefonía básica 20,2% 3,1% 1,5% 6,3% 7,0% Telefonía Internacional s/d s/d -3,3% -17,6% 19,2% Telefonía Celular 47,4% 91,4% 26,9% 102,4% 83,1% Trunking y paging 29,4% 40,9% 61,3% 56,0% 20,5% Transmisión de datos 47,0% 20,1% 7,4% 15,1% 13,9% Internet --- --- s/d s/d 51,3% Total 22,2% 21,6% 3,7% 15,6% 22,9% Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.46
  47. 47. 3.3. Facturación del mercado de telecomunicaciones en millones de pesos - Apertura por actores principales Empresas 1993 1994 1995 1996 1997 Proy. 1998 Telecom 1.593 1.913 1.932 1.983 2.037 2.160 Telefónica 2.172 2.611 2.732 2.750 2.994 3.223 Telintar s/d s/d 640 619 510 608 Movicom 150 280 300 325 574 750 Miniphone ------ ------ 160 184 317 550 CTI ------ ------ 76 134 252 550 Unifon ------ ------ ------ 18 79 270 Personal ------ ------ ------ 19 154 400 Impsat 35 64 74 81 90 103 Advance ------ ------ ------ ------ ------ 50 Telecom Soluciones ------ ------ ------ ------ ------ 41 Startel 75 91 95 109 114 s/d Comsat 5 14 21 28 32 42 Prima ------ ------ ------ ------ 2 10 Fibertel ------ ------ ------ ------ 3 8 MetroRED ------ ------ ------ ------ ------ 4 Total principales empresas 4.030 4.973 6.030 6.250 7.158 8.769 Fuente: Estimaciones de Prince & Cooke, balances de empresas y otras fuentes secundarias. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.47
  48. 48. 3.4. Evolución reciente de los distintos segmentos de las telecomunicaciones Considerando los distintos segmentos que componen el mercado de las telecomunicaciones, observamos comportamientos disímiles. La telefonía básica registró, a partir de 1995, una desaceleración en su crecimiento medido en términos de facturación. Esta desaceleración se vio compensada a partir de 1997 como consecuencia del rebalanceo de las tarifas, que produjo, entre otros efectos, un aumento de las mismas a nivel local. Así, mientras en 1996 creció sólo un 1,5%, en 1997 creció un 6,3% y se estima que lo haga en un 7% para 1998. La telefonía internacional tuvo una abrupta caída del 17,6% en 1997, también como consecuencia del rebalanceo, que redujo las tarifas notoriamente. Sin embargo, en 1998 experimentó una importante crecimiento, estimado en un 19,2%, que acercaría la facturación total a los valores de 1996. Esto se debe a un mayor tráfico hacia al exterior, consecuencia de tarifas más bajas, y, en menor medida, al incremento del tráfico de datos, especialmente vía Internet. Por el lado de las comunicaciones móviles, la telefonía celular fue sin lugar a dudas la vedette de la industria de las telecomunicaciones, impulsada fuertemente por la entrada en vigencia del sistemas CPP (Calling Party Pays o el que llama paga) en 1997 que generó un aumento en facturación del 102,4% en 1997 y un estimado de 83,1% para 1998. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.48
  49. 49. 3.5. Telefonía básica 3.5.1. Líneas telefónicas en servicio, por tipo y región 3.5.1.1. Líneas telefónicas: Apertura por tipo de usuarios y región Porcentajes de participación de cada región por tipo de usuario - abril 1998 Tipo de AMBA % Interior % Total % usuario Residencial 2.191.719 46,52% 2.519.805 53,48% 4.711.524 100,00% Comercial 430.346 56,04% 337.632 43,96% 767.978 100,00% Profesional 53.873 43,16% 70.953 56,84% 124.826 100,00% Jubilados 329.513 46,34% 381.564 53,66% 711.077 100,00% Gobierno 23.263 36,45% 40.560 63,55% 63.823 100,00% Total 3.028.714 3.350.514 6.379.228 Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.49
  50. 50. Porcentajes de participación tipo de usuarios por región - abril 1998 Tipo de usuario AMBA % Interior % Total % Residencial 2.191.719 72,36% 2.519.805 75,21% 4.711.524 73,86% Comercial 430.346 14,21% 337.632 10,08% 767.978 12,04% Profesional 53.873 1,78% 70.953 2,12% 124.826 1,96% Jubilados 329.513 10,88% 381.564 11,39% 711.077 11,15% Gobierno 23.263 0,77% 40.560 1,21% 63.823 1,00% Total 3.028.714 100,00% 3.350.514 100,00% 6.379.228 100,00% 3.5.1.2. Líneas telefónicas por categoría de cliente En el siguiente cuadro se abandona la categorización de las líneas por tipo de usuario determinado por las telefónicas, pasando a una tipificación por tipo de cliente, en función de su volumen. Ambas operadoras de telefonía básica utilizan distintos criterios de corte entre Grandes Clientes, PyMEs y Residenciales. Como consecuencia de ello, gran parte de las microempresas, comercios y usuarios con actividades profesionales quedan fuera de su categoría PyME, pasando a ser Residenciales, siempre hablando en términos de volumen. Por otra parte, muchas líneas que por posición de IVA son Residenciales están dedicadas a actividades comerciales, profesionales y de microempresas. Para el presente análisis, Prince & Cooke consideró relevante abrir los clientes en: Grandes Clientes y Gobierno; PyME; Comerciales, Profesionales y Microempresas (categoría que surge por estimaciones propias y que no corresponde a las líneas comerciales y profesionales por posición de IVA o abono); y Hogares (residenciales propiamente dicho y jubilados). Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.50
  51. 51. Tipo por IVA Total País Centrex Categorías Líneas % Categorías Líneas % Clientes % Promedio % Total Líneas / Clientes Gobierno Grandes Clientes + 155.000 2,14% 2.200 0,03% 70,45 8,37% Gobierno Comerciales 1.049.927 14,50% Pymes 308.000 4,25% 53.100 0,78% 5,80 1,28% y Profesionales Comerciales / 586.850 8,11% 533.000 7,86% 1,10 0,00% Profesionales /Micro Empresas Residencial Comerciales / 167.440 2,31% 167.440 2,47% 1,00 0,00% Profesionales /Micro Empresas y Jubilados 6.189.352 85,50% Sub - Total 754.290 10,42% 700.440 10,33% 1,08 0,00% Comerciales / Profesionales /Micro Residenciales / 6.021.910 83,18% 6.021.910 88,85% 1,00 0,00% Jubilados Total 7.239.279 100,00% Total 7.239.200 100,00% 6.777.650 100,00% 1,07 9,65% Nota1: Las diferencias que se producen entre la cantidad total de líneas que arroja este cuadro y el cuadro anterior, se deben a que esta última corresponde a una proyección a Agosto de 1998, en base a estadísticas de la CNC sobre líneas en servicio a Abril de 1998. Nota2: Con respecto a los Centrex, debemos aclarar que las magnitudes que poseen Telefónica de Argentina y Telecom son muy diferentes: por ejemplo, Telecom en la categoría Grandes Clientes y Gobierno posee un 12,6%, mientras que Telefónica solo tiene el 4,8%; en la categoría Pymes, Telecom goza de un 1,6% y Telefónica de un 0,77%. Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.51

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