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3a. Edición 
Estudio de Inversión en 
Comunicación Mobile en México 
Resultados de 2013 
Octubre 2014 
www.gettyimageslatam.com
Contenido 
1. Antecedentes del estudio 
2. Metodología y participantes 
3. Contexto 
4. Evolución de la facturación anual 2011-2013 (Pauta Publicitaria y Desarrollo) 
5. Inversión en Pauta Publicitaria por tipo de formato 
6. Análisis de la inversión (a partir de información de los participantes vía cuestionario): 
a) Categoría del anunciante (Pauta Publicitaria y Desarrollo) 
b) Pauta Publicitaria 
c) Desarrollo 
7. Inversión publicitaria en plataformas móviles vs. Inversión en Internet 
8. Inversión Publicitaria en Pauta Publicitaria de México 2013 vs. mercados internacionales 
9. Conclusiones 
PwC 
2
Antecedentes del estudio 
PwC 
3 
1
Antecedentes del estudio 
El tercer estudio de la industria de la comunicación 
en plataformas móviles en México. 
PwC 
4 
• Continuamos en 2013 el esfuerzo por analizar la inversión en pauta 
y desarrollo publicitario en plataformas móviles en México. 
• Recopila los datos de facturación real de los principales portales, 
sitios, agencias y desarrolladores móviles que operan en 
México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el 
Subcomité de Estimación Mobile de IAB México. 
• Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2011. 
• Es estándar de la industria y es referencia para anunciantes, 
medios y agencias.
Antecedentes del estudio 
Acerca del 3er. Estudio de Inversión 
en Comunicación Mobile 
PwC 
5 
El estudio analiza la inversión en 
pauta publicitaria y desarrollo 
para plataformas móviles. 
Recopilación de la facturación 
de los principales portales, sitios 
móviles y desarrolladores que 
operan en nuestro país. 
Ofrece información relevante 
y estratégica para las empresas del 
sector de la publicidad y comunicación 
en plataformas móviles.
Antecedentes del estudio 
¿Cómo definimos la Inversión en Pauta 
Publicitaria? 
PwC 
6 
Es la inversión destinada a la contratación de espacios 
publicitarios, tales como: Display (Banners, Social Media y 
Video), Search, envío de mensajes (SMS, MMS), etc.; excluyendo 
el importe por desarrollos que la campaña hubiera podido 
requerir. 
Display Search SMS/MMS
Antecedentes del estudio 
¿Cómo definimos la Inversión en Desarrollo? 
Es la inversión destinada a las actividades de desarrollo, tales 
como: creación y adaptación de sitios móviles, desarrollo de 
aplicaciones móviles (APPs), advergaming, entre otros. 
Aplicación 
móvil 
PwC 7
Metodología y participantes 
PwC 
8 
2
La Metodología y participantes 
La Metodología 
1. Este año contamos con 33 participantes entre agencias, 
desarrolladores y medios móviles, basados en su inversión 
en Pauta Publicitaria y Desarrollo, que operan y son representativos 
de la industria en México. 
2. Cada participante respondió a un cuestionario, PwC recopiló 
y sumó la información. 
3. A los nuevos participantes se solicitó adicionalmente información 
sobre 2012, para obtener cifras y porcentajes comparativos. 
Por lo tanto se realizó un ajuste en las cifras de 2012. 
4. El Subcomité de Estimación Mobile de IAB México efectuó 
una estimación de los sitios no participantes, con el 
propósito de cuantificar el valor restante de Pauta 
Publicitaria y Desarrollo. 
5. Se llevó a cabo un profundo análisis para generar el presente 
reporte. 
PwC 9
La Metodología y participantes 
Construcción de la cifra total 
Cifras PwC México 
+ 
Panel de Expertos Cifras totales del estudio 
+ 
= Estimaciones de sitios y 
agencias no participantes 
PwC 10
La Metodología y participantes* 
En 2013, Pauta Publicitaria y Desarrollo contaron 
con 29 y 13 cuestionarios respectivamente. 
Participante Pauta 
Publicitaria Desarrollo 
AdsMovil ✔ 
Autoplaza ✔ 
Azteca Internet ✔ ✔ 
BBC ✔ 
CloudSourceIt ✔ 
C-Móvil ✔ ✔ 
Concepto Móvil ✔ 
Condé Nast ✔ 
Contacto Interactivo ✔ ✔ 
Grupo Editorial Notmusa ✔ 
Grupo Expansión ✔ 
Grupo Radio Centro ✔ 
Havas Media ✔ ✔ 
Hispavista ✔ 
IASA Comunicaciones ✔ 
Impaktu ✔ 
Ingenia Group ✔ ✔ 
Participante Pauta 
Publicitaria Desarrollo 
InventMx ✔ 
iYess! ✔ ✔ 
Kiip ✔ 
Latin Web Digital ✔ 
Matomy Media Group ✔ 
Medios Masivos OnLine ✔ 
Prodigy MSN ✔ 
Publimetro ✔ 
Sección Amarilla ✔ 
Sferea ✔ 
StartMeApp ✔ 
Televisa Interactive ✔ 
Terra ✔ ✔ 
Urban 360 ✔ ✔ 
Vanguardia ✔ ✔ 
Yahoo ✔ 
*Este año Pauta Publicitaria contó con 6 participantes más y Desarrollo 
con 4 participantes menos que en 2012. 
PwC 11
La Metodología y participantes 
Empresas que no participaron en el estudio pero 
fueron valoradas por el Subcomité de Estimación 
Mobile de IAB México. 
Pauta 
Publicitaria 
• El Universal 
• Reforma 
• Google 
• Social Media (Facebook,Twitter,Waze y otros) 
PwC 12
La Metodología y participantes 
Empresas participantes en 2012 que fueron 
estimados para este estudio, debido a que no 
reportaron información en 2013. 
P auta Publicitaria 
• AdFi 
• Clicker 360 
• Huntmads 
• Media Science 
• Naranya 
• Ybrandt Digital 
Desarrollo 
• AdFi 
• Clicker 360 
• Media Science 
• Mescalina 
• Ironbit 
• KTC 
• Republica Mobile 
• Yamblet 
PwC 13
La Metodología y participantes 
El Subcomité de Estimación Mobile de IAB México 
Complementó los resultados de la inversión publicitaria y desarrollo 
Mobile recopilada por PwC, con datos de estimación de sitios, agencias, 
desarrolladores y otras empresas de la industria que no participaron en 
el estudio, a través de un grupo de expertos, que se reunieron para 
compartir información y obtener conclusiones consensuadas. 
PwC 
14
La Metodología y participantes 
Subcomité de Estimación Mobile 
de IAB México 
Anaid Moncada – Grupo Editorial Notmusa 
Ania Madrigal – Yahoo 
Bruno Herrera – ADFi 
Clara Méndez – Televisa Interactive 
Daniel Getzel - Diambo 
Diana Milla – Terra 
Jorge Victoria – Efficient Mobile 
Joyce Sosa – C-Móvil 
PwC 15
Contexto 
PwC 
16 
3
IFT indica que en 2013, se alcanzó un total de 103.6 
millones de líneas móviles en México. 
PwC 
66.5 
75.3 
83.2 
91.3 94.6 
Contexto* 
100.7 103.6 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
17 
Líneas móviles (000’s) 
*Dirección de Información Estadística de Mercados, IFT. 
+2.9%
Contexto* 
La penetración móvil en México alcanzó en 2013 
un 87%. 
24.9% 
28.6% 
36.1% 
43.7% 
50.8% 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
*Dirección de Información Estadística de Mercados, IFT. 
60.2% 
67.2% 
73.3% 
79.5% 81.3% 
85.6% 87.1% 
PwC 18
En 2013, se registró una caída considerable en el 
envío de SMS (p2p), reflejando una disminución 
del 21% con respecto a 2012. 
PwC 
50.4 
62.7 
83.2 
95.7 
75.7 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
2009 2010 2011 2012 2013 
Contexto* 
19 
Miles de millones 
-21% 
*Dirección de Información Estadística de Mercados. IFT.
Contexto* 
Telcel predomina en el mercado de operadores en 
México con 70% de las líneas móviles. 
2011 2012 
Telcel Movistar Iusacell Nextel 
*Fuente: The Competitive Intelligence Unit. 
3% 
70% 
2013 
8% 
PwC 20
Contexto* 
A pesar del predominio del segmento de Prepago en 
México, el segmento de Postpago ha duplicado su 
participación en los últimos 5 años. 
8% 12% 13% 15% 16% 15% 
92% 88% 87% 85% 84% 85% 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Prepago Pospago 
*Dirección de Información Estadística de Mercados. IFT. 
PwC 21
Contexto* 
La penetración de smartphones alcanzó 39% 
en 2013 de los usuarios de telefonía, lo cual 
equivale a 27.8 millones de usuarios. 
*Fuente: eMarketer Mobile Metrics Report. 
PwC 22
Actividades por tipo de dispositivo conectado 
a internet o sin conexión. 
PwC 
23 
Con Conexión 
a Internet 
Promedio de 
Actividades 10 
Sin Conexión 
a Internet 
Promedio de 
Actividades 4 
*Fuente: Estudio de Consumo de Medios, 2013. Havas Group / 
Terra / IAB Méixco / Millward Brown. 
Contexto*
Evolución de la facturación anual 
2011-2013 
4 Incluye a los participantes del 
PwC 
estudio y la estimación por el 
Subcomité de Estimación 
Mobile de IAB México. 
24
PwC 
$1,800 
$1,600 
$1,400 
$1,200 
$1,000 
$800 
$600 
$400 
$200 
$0 
Evolución de la facturación anual 2011-2013* 
2011 2012 2013 
Total de ingresos 
Pauta Publicitaria y 
Desarrollo 
25 
La inversión en Comunicación en plataformas 
móviles crece a triple dígito durante 2013. 
98% 
114% 
794 
402 
1,698 
Millones de pesos 
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
PwC 
334 
Evolución de la facturación anual 2011-2013* 
683 
1,539 
68 
111 
159 
$1,800 
$1,600 
$1,400 
$1,200 
$1,000 
$800 
$600 
$400 
$200 
$0 
2011 2012 2013 
Pauta Publicitaria Desarrollo 
26 
Pauta Publicitaria y Desarrollo móvil siguen 
con crecimiento acelerado en 2013. 
Millones de pesos 
794 
63% 
104% 
43% 
125% 
402 
1,698 
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
Facturación anual 2013 - Distribución de la inversión* 
Proporción de Pauta Publicitaria vs. Desarrollo 
2011 
Pauta 
Desarrollo 
17% 
Publicitaria 
83% 
2013 
Desarrollo 
9% 
Pauta 
Publicitaria 
91% 
2012 
Pauta 
Desarrollo 
14% 
Publicitaria 
86% 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México. 
PwC 27
Inversión en Pauta Publicitaria 
por tipo de formato 
PwC 
28 
5 Incluye a los participantes 
del estudio, con un ajuste 
en las cifras de 2012 por los 
nuevos participantes; así 
mismo, se incluye la estimación 
por el Subcomité de Estimación 
Mobile de IAB México.
En 2013, por primera vez el estudio incorporó cifras 
de Social Media dentro de las estimaciones. 
2012 
PwC 
Pauta Publicitaria - Inversión por tipo de formato* 
26% 25% 
46% 
1% 
21% 
21% 
9% 
13% 9% 
9% 
7% 
7% 
2% 
2% 
1% 
3% 
2013 
Formatos estándares de display en portales móviles Search y Clasificados 
Social Media Formatos estándares de display en aplicaciones y juegos 
SMS/MMS Video 
Formatos Rich Media Otra publicidad móvil 
29 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio con un ajuste en las cifras de 2012, por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la 
estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
PwC 
$350 
$300 
$250 
$200 
$150 
$100 
$50 
$0 
Pauta Publicitaria - Inversión por tipo de formato* 
Formatos estándares de 
display en portales móviles 
Search y Clasificados Social Media 
2012 
2013 
30 
En 2013 se detonó la inversión en Social Media 
Mobile, debido a la evolución de sus plataformas. 
16% 
67% 
7,819% 
Millones de pesos 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio con un ajuste en las cifras de 2012, por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la 
estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
Los siguientes formatos publicitarios crecen 
a triple dígito, destacando Video. 
PwC 
$350 
$300 
$250 
$200 
$150 
$100 
$50 
$0 
Pauta Publicitaria - Inversión por tipo de formato* 
Formatos estándares de 
display en aplicaciones y 
juegos 
SMS/MMS Video 
2012 
2013 
31 
100% 
276% 
206% 
Millones de pesos 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio con un ajuste en las cifras de 2012, por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la 
estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
Inversión por categoría 
del anunciante 
Pauta Publicitaria y Desarrollo 
6a Incluye únicamente a los 
participantes del estudio, con 
un ajuste en las cifras de 2012 
por los nuevos participantes, 
y no incluye la estimación por 
el Subcomité de Estimación 
Mobile de IAB México. 
PwC 
32
Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* 
En 2013, aumentó la confianza de los anunciantes, 
reflejándose en la inversión publicitaria en 
plataformas móviles. 
2012 
2013 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye 
el componente de estimación. 
2011 
PwC 33
Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* 
2012 
PwC 
27% 
9% 
23% 
14% 14% 
12% 
9% 
12% 
9% 
7% 
6% 
11% 
6% 
4% 
6% 
2% 
5% 
7% 
5% 
2% 
4% 
7% 
2013 
Telecomunicaciones Alimentos Finanzas 
Automotríz Varios Servicios gobierno y públicos 
Bebidas Medios y entretenimiento Transporte, viajes y turismo 
Educación Fabricantes de terminales móviles 
34 
Sin el componente de agregadores, el rubro 
de Telecomunicaciones es el principal 
con el 23% de inversión en 2013. 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de 
estimación.
Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* 
Ranking Industria Participación 
PwC 
2012 
Participación 
2013 
% Crecimiento de la 
Inversión 
1 Agregadores de contenido móvil 56% 36% -4% 
2 Telecomunicaciones 11% 14% 88% 
3 Alimentos 4% 8% 238% 
4 Finanzas 5% 8% 151% 
5 Automotriz 5% 5% 68% 
6 Varios 3% 5% 162% 
7 Servicios gobierno y públicos 4% 4% 26% 
8 Bebidas 2% 4% 194% 
9 Medios y entretenimiento 1% 3% 547% 
10 Transporte, viajes y turismo 3% 3% 36% 
35 
Comparativo 2012 vs. 2013 
Porcentajes de participación 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de 
estimación.
Inversión por Pauta Publicitaria 
PwC 
36 
6b Incluye únicamente a los 
participantes del estudio, con 
un ajuste en las cifras de 2012 
por los nuevos participantes, 
y no incluye la estimación por 
el Subcomité de Estimación 
Mobile de IAB México.
Pauta Publicitaria - Distribución por modelo de Pricing Móvil* 
De acuerdo a los cuestionarios colectados, 
Tiempo/Fijo (Patrocinio) continúa predominando 
como un modelo de pricing mobile. 
3% 1% 4% 
6% 
33% 
9% 
13% 
2% 
14% 62% 
2012 2013 
53% 
Tiempo/Fijo (Patrocinio) 
CPM 
CPC 
CPA, CPL y CPV 
Revenue Share 
Otros 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio de PwC, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de 
estimación. 
PwC 37
Pauta Publicitaria – Clasificación por contratante de publicidad* 
Proporción de la inversión 
Anunciantes vs. Terceros. 
78% 
22% 
60% 
40% 
Anunciantes 
Terceros 
2012 2013 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio de PwC, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de 
estimación. 
PwC 38
Inversión por Desarrollo 
PwC 
39 
6c Incluye únicamente a los 
participantes del estudio, con 
un ajuste en las cifras de 2012 
por los nuevos participantes, 
y no incluye la estimación por 
el Subcomité de Estimación 
Mobile de IAB México.
Desarrollo - Inversión por tipo de desarrollo* 
Las aplicaciones y portales móviles siguen siendo 
los tipos de desarrollos más solicitados. 
34% 
28% 
22% 
13% 12% 
9% 
2012 2013 
7% 
40% 
31% 
4% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
Aplicación Portales móviles Set up, Aplicaciones, 
SMS y MMS 
Contenido Video juegos 
*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio de PwC, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de 
estimación. 
PwC 40
Contenido 
Inversión publicitaria en plataformas 
Móviles vs. Inversión en Internet 
PwC 
41 
7 
Incluye a los participantes del 
estudio y la estimación por el 
subcomité de Mobile de IAB 
México.
Inversión publicitaria en plataformas Móviles vs. Inversión Publicitaria en Internet * 
En 2013, Mobile continúa creciendo su aportación 
a la inversión total en Internet. 
2011 
100% 
7% 
2012 
100% 
11% 
2013 
Internet 
Mobile 
100% 
18% 
*Éstas cifras incluyen a los participantes de los estudios de Internet y Mobile, así como las estimaciones por el subcomité de Mobile de IAB México, 
PwC 42
Inversión Publicitaria Mobile 
en Pauta Publicitaria de México 
en 2013 en contexto internacional 
8 Incluye a los participantes 
del estudio y la estimación 
por el subcomité de Mobile 
de IAB México. 
PwC 
43
Contexto Internacional 
Inversión Publicitaria Mobile (Pauta Publicitaria) 
a nivel internacional en 2013. 
Inversión 
Publicitaria en 
Internet 2013 
(USD) 
Inversión 
Publicitaria 
Mobile 2013 
(USD) 
Inversión 
Publicitaria 
Mobile 2012 
(USD) 
Crecimiento 
Mobile 
vs. 2012 
(%) 
$ 0.6 B $ 134 M $ 60 M 114% 
$ 10.47 B $ 1.71 B  $ 845.7 M 93% 
$ 42.8 B  $ 7.1 B  $ 3.4 B  110% 
$ 1.15 B  $ 52 M  $ 35 M  47.4% 
$ 2.49 B $ 54.5 M $ 24.2 M 125% 
*Fuente: 2013 Full Year Digital Adspend Results, IAB UK 
IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2013, IAB US 
Estudio Inversión en Publicidad Digital 2013, IAB Spain 
Brazil: Digital Advertising Expenditure 2011-2017, Statista 
PwC 44
Contexto Internacional 
La contribución de la Inversión Publicitaria Mobile 
(Pauta Publicitaria) sobre Internet en 2013. 
100% 
18% 
4.5% 
100% 
*Fuente: 2013 Full Year Digital Adspend Results, IAB UK 
IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2013, IAB US 
Estudio Inversión en Publicidad Digital 2013, IAB Spain 
Brazil: Digital Advertising Expenditure 2011-2017, Statista 
2.1% 
100% 
100% 
16% 
100% 
17% 
Internet 
Mobile 
PwC 45
Conclusiones 
PwC 
46 
9
Conclusiones 
Conclusiones 
• En 2013, Pauta Publicitaria crece de manera importante, detonado por 
componentes de Social Media y Video, debido a la evolución de sus plataformas. 
• El crecimiento de la Inversión en Comunicación Mobile en México fue del 114% 
de 2012 vs. 2013 (125% en pauta publicitaria y 43% en desarrollo), reflejando la 
importancia que tienen las plataformas móviles como herramientas para las 
estrategias publicitarias de las marcas. 
• La participación de Mobile con respecto a la inversión publicitaria en Internet, 
incrementó de 11% en 2012 a 18% en 2013 ($683 a $1,539 millones de pesos), 
estableciéndose como un fuerte componente del Marketing Interactivo. 
• El crecimiento de la inversión proviene por parte de los Anunciantes, que 
crecieron un 120%, en comparación con 2012. 
• El auge de empresas desarrolladoras está provocando una fragmentación de la 
inversión en Desarrollo, incrementando la competitividad en el mercado. 
• Dentro de la estimación de inversión en Desarrollo, se consideraron los esfuerzos 
de Web responsivos, debido a la necesidad de adaptarse en las plataformas 
móviles. 
PwC 47
¡Gracias! 
PwC 
48
Agradecimientos especiales a … 
PwC 
49 
• Los 33 participantes del estudio 
• A nuestros patrocinadores:
PwC IAB México 
Contactos: 
Verónica Rivera 
Socio TLS 
veronica.rivera@mx.pwc.com 
Teléfono: (55) 5263.6089 
Carlos Cano 
Gerente Senior TLS 
carlos.cano@mx.pwc.com 
Teléfono: (55) 5263.5811 
Carlos Méndez 
Socio Director 
carlos.mendez@mx.pwc.com 
Teléfono: (55) 5263.6044 
© 2014 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers 
to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers 
International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. 
PwC 
Contactos: 
Gabriel Richaud 
Director IAB México 
gabriel@iabmexico.com 
Teléfono: (55) 5281.8899 
Daniela Orozco 
Gerente Research IAB México 
daniela.orozco@iabmexico.com 
Teléfono: (55) 52681.8899
PwC 
Disclaimer 
No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue 
preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión 
sobre el mismo. 
El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras 
personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la 
suficiencia de los mismos para sus propósitos. 
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3er. Estudio de Inversión en Comunicación Mobile en México

  • 1. 3a. Edición Estudio de Inversión en Comunicación Mobile en México Resultados de 2013 Octubre 2014 www.gettyimageslatam.com
  • 2. Contenido 1. Antecedentes del estudio 2. Metodología y participantes 3. Contexto 4. Evolución de la facturación anual 2011-2013 (Pauta Publicitaria y Desarrollo) 5. Inversión en Pauta Publicitaria por tipo de formato 6. Análisis de la inversión (a partir de información de los participantes vía cuestionario): a) Categoría del anunciante (Pauta Publicitaria y Desarrollo) b) Pauta Publicitaria c) Desarrollo 7. Inversión publicitaria en plataformas móviles vs. Inversión en Internet 8. Inversión Publicitaria en Pauta Publicitaria de México 2013 vs. mercados internacionales 9. Conclusiones PwC 2
  • 4. Antecedentes del estudio El tercer estudio de la industria de la comunicación en plataformas móviles en México. PwC 4 • Continuamos en 2013 el esfuerzo por analizar la inversión en pauta y desarrollo publicitario en plataformas móviles en México. • Recopila los datos de facturación real de los principales portales, sitios, agencias y desarrolladores móviles que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México. • Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2011. • Es estándar de la industria y es referencia para anunciantes, medios y agencias.
  • 5. Antecedentes del estudio Acerca del 3er. Estudio de Inversión en Comunicación Mobile PwC 5 El estudio analiza la inversión en pauta publicitaria y desarrollo para plataformas móviles. Recopilación de la facturación de los principales portales, sitios móviles y desarrolladores que operan en nuestro país. Ofrece información relevante y estratégica para las empresas del sector de la publicidad y comunicación en plataformas móviles.
  • 6. Antecedentes del estudio ¿Cómo definimos la Inversión en Pauta Publicitaria? PwC 6 Es la inversión destinada a la contratación de espacios publicitarios, tales como: Display (Banners, Social Media y Video), Search, envío de mensajes (SMS, MMS), etc.; excluyendo el importe por desarrollos que la campaña hubiera podido requerir. Display Search SMS/MMS
  • 7. Antecedentes del estudio ¿Cómo definimos la Inversión en Desarrollo? Es la inversión destinada a las actividades de desarrollo, tales como: creación y adaptación de sitios móviles, desarrollo de aplicaciones móviles (APPs), advergaming, entre otros. Aplicación móvil PwC 7
  • 9. La Metodología y participantes La Metodología 1. Este año contamos con 33 participantes entre agencias, desarrolladores y medios móviles, basados en su inversión en Pauta Publicitaria y Desarrollo, que operan y son representativos de la industria en México. 2. Cada participante respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la información. 3. A los nuevos participantes se solicitó adicionalmente información sobre 2012, para obtener cifras y porcentajes comparativos. Por lo tanto se realizó un ajuste en las cifras de 2012. 4. El Subcomité de Estimación Mobile de IAB México efectuó una estimación de los sitios no participantes, con el propósito de cuantificar el valor restante de Pauta Publicitaria y Desarrollo. 5. Se llevó a cabo un profundo análisis para generar el presente reporte. PwC 9
  • 10. La Metodología y participantes Construcción de la cifra total Cifras PwC México + Panel de Expertos Cifras totales del estudio + = Estimaciones de sitios y agencias no participantes PwC 10
  • 11. La Metodología y participantes* En 2013, Pauta Publicitaria y Desarrollo contaron con 29 y 13 cuestionarios respectivamente. Participante Pauta Publicitaria Desarrollo AdsMovil ✔ Autoplaza ✔ Azteca Internet ✔ ✔ BBC ✔ CloudSourceIt ✔ C-Móvil ✔ ✔ Concepto Móvil ✔ Condé Nast ✔ Contacto Interactivo ✔ ✔ Grupo Editorial Notmusa ✔ Grupo Expansión ✔ Grupo Radio Centro ✔ Havas Media ✔ ✔ Hispavista ✔ IASA Comunicaciones ✔ Impaktu ✔ Ingenia Group ✔ ✔ Participante Pauta Publicitaria Desarrollo InventMx ✔ iYess! ✔ ✔ Kiip ✔ Latin Web Digital ✔ Matomy Media Group ✔ Medios Masivos OnLine ✔ Prodigy MSN ✔ Publimetro ✔ Sección Amarilla ✔ Sferea ✔ StartMeApp ✔ Televisa Interactive ✔ Terra ✔ ✔ Urban 360 ✔ ✔ Vanguardia ✔ ✔ Yahoo ✔ *Este año Pauta Publicitaria contó con 6 participantes más y Desarrollo con 4 participantes menos que en 2012. PwC 11
  • 12. La Metodología y participantes Empresas que no participaron en el estudio pero fueron valoradas por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México. Pauta Publicitaria • El Universal • Reforma • Google • Social Media (Facebook,Twitter,Waze y otros) PwC 12
  • 13. La Metodología y participantes Empresas participantes en 2012 que fueron estimados para este estudio, debido a que no reportaron información en 2013. P auta Publicitaria • AdFi • Clicker 360 • Huntmads • Media Science • Naranya • Ybrandt Digital Desarrollo • AdFi • Clicker 360 • Media Science • Mescalina • Ironbit • KTC • Republica Mobile • Yamblet PwC 13
  • 14. La Metodología y participantes El Subcomité de Estimación Mobile de IAB México Complementó los resultados de la inversión publicitaria y desarrollo Mobile recopilada por PwC, con datos de estimación de sitios, agencias, desarrolladores y otras empresas de la industria que no participaron en el estudio, a través de un grupo de expertos, que se reunieron para compartir información y obtener conclusiones consensuadas. PwC 14
  • 15. La Metodología y participantes Subcomité de Estimación Mobile de IAB México Anaid Moncada – Grupo Editorial Notmusa Ania Madrigal – Yahoo Bruno Herrera – ADFi Clara Méndez – Televisa Interactive Daniel Getzel - Diambo Diana Milla – Terra Jorge Victoria – Efficient Mobile Joyce Sosa – C-Móvil PwC 15
  • 17. IFT indica que en 2013, se alcanzó un total de 103.6 millones de líneas móviles en México. PwC 66.5 75.3 83.2 91.3 94.6 Contexto* 100.7 103.6 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17 Líneas móviles (000’s) *Dirección de Información Estadística de Mercados, IFT. +2.9%
  • 18. Contexto* La penetración móvil en México alcanzó en 2013 un 87%. 24.9% 28.6% 36.1% 43.7% 50.8% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Dirección de Información Estadística de Mercados, IFT. 60.2% 67.2% 73.3% 79.5% 81.3% 85.6% 87.1% PwC 18
  • 19. En 2013, se registró una caída considerable en el envío de SMS (p2p), reflejando una disminución del 21% con respecto a 2012. PwC 50.4 62.7 83.2 95.7 75.7 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 Contexto* 19 Miles de millones -21% *Dirección de Información Estadística de Mercados. IFT.
  • 20. Contexto* Telcel predomina en el mercado de operadores en México con 70% de las líneas móviles. 2011 2012 Telcel Movistar Iusacell Nextel *Fuente: The Competitive Intelligence Unit. 3% 70% 2013 8% PwC 20
  • 21. Contexto* A pesar del predominio del segmento de Prepago en México, el segmento de Postpago ha duplicado su participación en los últimos 5 años. 8% 12% 13% 15% 16% 15% 92% 88% 87% 85% 84% 85% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prepago Pospago *Dirección de Información Estadística de Mercados. IFT. PwC 21
  • 22. Contexto* La penetración de smartphones alcanzó 39% en 2013 de los usuarios de telefonía, lo cual equivale a 27.8 millones de usuarios. *Fuente: eMarketer Mobile Metrics Report. PwC 22
  • 23. Actividades por tipo de dispositivo conectado a internet o sin conexión. PwC 23 Con Conexión a Internet Promedio de Actividades 10 Sin Conexión a Internet Promedio de Actividades 4 *Fuente: Estudio de Consumo de Medios, 2013. Havas Group / Terra / IAB Méixco / Millward Brown. Contexto*
  • 24. Evolución de la facturación anual 2011-2013 4 Incluye a los participantes del PwC estudio y la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México. 24
  • 25. PwC $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 Evolución de la facturación anual 2011-2013* 2011 2012 2013 Total de ingresos Pauta Publicitaria y Desarrollo 25 La inversión en Comunicación en plataformas móviles crece a triple dígito durante 2013. 98% 114% 794 402 1,698 Millones de pesos *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 26. PwC 334 Evolución de la facturación anual 2011-2013* 683 1,539 68 111 159 $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 2011 2012 2013 Pauta Publicitaria Desarrollo 26 Pauta Publicitaria y Desarrollo móvil siguen con crecimiento acelerado en 2013. Millones de pesos 794 63% 104% 43% 125% 402 1,698 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 27. Facturación anual 2013 - Distribución de la inversión* Proporción de Pauta Publicitaria vs. Desarrollo 2011 Pauta Desarrollo 17% Publicitaria 83% 2013 Desarrollo 9% Pauta Publicitaria 91% 2012 Pauta Desarrollo 14% Publicitaria 86% *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México. PwC 27
  • 28. Inversión en Pauta Publicitaria por tipo de formato PwC 28 5 Incluye a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 29. En 2013, por primera vez el estudio incorporó cifras de Social Media dentro de las estimaciones. 2012 PwC Pauta Publicitaria - Inversión por tipo de formato* 26% 25% 46% 1% 21% 21% 9% 13% 9% 9% 7% 7% 2% 2% 1% 3% 2013 Formatos estándares de display en portales móviles Search y Clasificados Social Media Formatos estándares de display en aplicaciones y juegos SMS/MMS Video Formatos Rich Media Otra publicidad móvil 29 *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio con un ajuste en las cifras de 2012, por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 30. PwC $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 Pauta Publicitaria - Inversión por tipo de formato* Formatos estándares de display en portales móviles Search y Clasificados Social Media 2012 2013 30 En 2013 se detonó la inversión en Social Media Mobile, debido a la evolución de sus plataformas. 16% 67% 7,819% Millones de pesos *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio con un ajuste en las cifras de 2012, por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 31. Los siguientes formatos publicitarios crecen a triple dígito, destacando Video. PwC $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 Pauta Publicitaria - Inversión por tipo de formato* Formatos estándares de display en aplicaciones y juegos SMS/MMS Video 2012 2013 31 100% 276% 206% Millones de pesos *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio con un ajuste en las cifras de 2012, por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 32. Inversión por categoría del anunciante Pauta Publicitaria y Desarrollo 6a Incluye únicamente a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México. PwC 32
  • 33. Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* En 2013, aumentó la confianza de los anunciantes, reflejándose en la inversión publicitaria en plataformas móviles. 2012 2013 *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación. 2011 PwC 33
  • 34. Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* 2012 PwC 27% 9% 23% 14% 14% 12% 9% 12% 9% 7% 6% 11% 6% 4% 6% 2% 5% 7% 5% 2% 4% 7% 2013 Telecomunicaciones Alimentos Finanzas Automotríz Varios Servicios gobierno y públicos Bebidas Medios y entretenimiento Transporte, viajes y turismo Educación Fabricantes de terminales móviles 34 Sin el componente de agregadores, el rubro de Telecomunicaciones es el principal con el 23% de inversión en 2013. *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación.
  • 35. Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* Ranking Industria Participación PwC 2012 Participación 2013 % Crecimiento de la Inversión 1 Agregadores de contenido móvil 56% 36% -4% 2 Telecomunicaciones 11% 14% 88% 3 Alimentos 4% 8% 238% 4 Finanzas 5% 8% 151% 5 Automotriz 5% 5% 68% 6 Varios 3% 5% 162% 7 Servicios gobierno y públicos 4% 4% 26% 8 Bebidas 2% 4% 194% 9 Medios y entretenimiento 1% 3% 547% 10 Transporte, viajes y turismo 3% 3% 36% 35 Comparativo 2012 vs. 2013 Porcentajes de participación *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación.
  • 36. Inversión por Pauta Publicitaria PwC 36 6b Incluye únicamente a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 37. Pauta Publicitaria - Distribución por modelo de Pricing Móvil* De acuerdo a los cuestionarios colectados, Tiempo/Fijo (Patrocinio) continúa predominando como un modelo de pricing mobile. 3% 1% 4% 6% 33% 9% 13% 2% 14% 62% 2012 2013 53% Tiempo/Fijo (Patrocinio) CPM CPC CPA, CPL y CPV Revenue Share Otros *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio de PwC, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación. PwC 37
  • 38. Pauta Publicitaria – Clasificación por contratante de publicidad* Proporción de la inversión Anunciantes vs. Terceros. 78% 22% 60% 40% Anunciantes Terceros 2012 2013 *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio de PwC, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación. PwC 38
  • 39. Inversión por Desarrollo PwC 39 6c Incluye únicamente a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.
  • 40. Desarrollo - Inversión por tipo de desarrollo* Las aplicaciones y portales móviles siguen siendo los tipos de desarrollos más solicitados. 34% 28% 22% 13% 12% 9% 2012 2013 7% 40% 31% 4% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aplicación Portales móviles Set up, Aplicaciones, SMS y MMS Contenido Video juegos *Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio de PwC, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación. PwC 40
  • 41. Contenido Inversión publicitaria en plataformas Móviles vs. Inversión en Internet PwC 41 7 Incluye a los participantes del estudio y la estimación por el subcomité de Mobile de IAB México.
  • 42. Inversión publicitaria en plataformas Móviles vs. Inversión Publicitaria en Internet * En 2013, Mobile continúa creciendo su aportación a la inversión total en Internet. 2011 100% 7% 2012 100% 11% 2013 Internet Mobile 100% 18% *Éstas cifras incluyen a los participantes de los estudios de Internet y Mobile, así como las estimaciones por el subcomité de Mobile de IAB México, PwC 42
  • 43. Inversión Publicitaria Mobile en Pauta Publicitaria de México en 2013 en contexto internacional 8 Incluye a los participantes del estudio y la estimación por el subcomité de Mobile de IAB México. PwC 43
  • 44. Contexto Internacional Inversión Publicitaria Mobile (Pauta Publicitaria) a nivel internacional en 2013. Inversión Publicitaria en Internet 2013 (USD) Inversión Publicitaria Mobile 2013 (USD) Inversión Publicitaria Mobile 2012 (USD) Crecimiento Mobile vs. 2012 (%) $ 0.6 B $ 134 M $ 60 M 114% $ 10.47 B $ 1.71 B $ 845.7 M 93% $ 42.8 B $ 7.1 B $ 3.4 B 110% $ 1.15 B $ 52 M $ 35 M 47.4% $ 2.49 B $ 54.5 M $ 24.2 M 125% *Fuente: 2013 Full Year Digital Adspend Results, IAB UK IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2013, IAB US Estudio Inversión en Publicidad Digital 2013, IAB Spain Brazil: Digital Advertising Expenditure 2011-2017, Statista PwC 44
  • 45. Contexto Internacional La contribución de la Inversión Publicitaria Mobile (Pauta Publicitaria) sobre Internet en 2013. 100% 18% 4.5% 100% *Fuente: 2013 Full Year Digital Adspend Results, IAB UK IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2013, IAB US Estudio Inversión en Publicidad Digital 2013, IAB Spain Brazil: Digital Advertising Expenditure 2011-2017, Statista 2.1% 100% 100% 16% 100% 17% Internet Mobile PwC 45
  • 47. Conclusiones Conclusiones • En 2013, Pauta Publicitaria crece de manera importante, detonado por componentes de Social Media y Video, debido a la evolución de sus plataformas. • El crecimiento de la Inversión en Comunicación Mobile en México fue del 114% de 2012 vs. 2013 (125% en pauta publicitaria y 43% en desarrollo), reflejando la importancia que tienen las plataformas móviles como herramientas para las estrategias publicitarias de las marcas. • La participación de Mobile con respecto a la inversión publicitaria en Internet, incrementó de 11% en 2012 a 18% en 2013 ($683 a $1,539 millones de pesos), estableciéndose como un fuerte componente del Marketing Interactivo. • El crecimiento de la inversión proviene por parte de los Anunciantes, que crecieron un 120%, en comparación con 2012. • El auge de empresas desarrolladoras está provocando una fragmentación de la inversión en Desarrollo, incrementando la competitividad en el mercado. • Dentro de la estimación de inversión en Desarrollo, se consideraron los esfuerzos de Web responsivos, debido a la necesidad de adaptarse en las plataformas móviles. PwC 47
  • 49. Agradecimientos especiales a … PwC 49 • Los 33 participantes del estudio • A nuestros patrocinadores:
  • 50. PwC IAB México Contactos: Verónica Rivera Socio TLS veronica.rivera@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Senior TLS carlos.cano@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.5811 Carlos Méndez Socio Director carlos.mendez@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6044 © 2014 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. PwC Contactos: Gabriel Richaud Director IAB México gabriel@iabmexico.com Teléfono: (55) 5281.8899 Daniela Orozco Gerente Research IAB México daniela.orozco@iabmexico.com Teléfono: (55) 52681.8899
  • 51. PwC Disclaimer No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo. El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos. © 2014 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. PwC