CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, TANTO EN EL ÁMBITO
PÚBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL, DE LA OFERTA Y DEMANDA ...
TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN .........................................................................................
5.

LA DEMANDA DE SERVICIOS EMPRESARIALES ...................................................................... 240
5.1. ...
1. INTRODUCCIÓN

1.1.

¿Por qué el estudio?

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha venido desarrollando...
empresa. De otro lado, se plantea acá que deben fortalecerse y priorizarse aquellos servicios que
reduzcan los riesgos de ...
No.
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19

Nombre de la Institución

Nombre del participante

Cargo

Adriana Macías

Asistente de gerencia

María Ce...
Entrevistas
Con base en la meta y agenda de entrevistas definida, se entrevistaron las 30 personas previstas. Las
entrevis...
ENTIDAD
Fundación Social de Unibán -

TIPO
Privada

FECHA
18 de octubre

FUNDAUNIBAN
Atlántico

Federación de Organizacion...
-

Encuestas a oferentes de servicios empresariales

DEPARTAMENTO

NOMBRE

PERSONA QUE DILIGENCIA

Amazonas

Cámara de Com...
DEPARTAMENTO

María Consuelo Castañeda Rocha
Directora Ejecutiva

Asociación Nacional de Empresas de la Micro y Pequeña
Em...
DEPARTAMENTO

PERSONA QUE DILIGENCIA

Cámara De Comercio De Casanare

Sonia Yanet Fuentes Camargo
Gerente Competitividad

...
DEPARTAMENTO

NOMBRE

PERSONA QUE DILIGENCIA

Universidad del Magdalena

Álvaro Luis Mercado Suarez
Decano

Federación Nac...
DEPARTAMENTO

José Roberto Álvarez Rueda
Director Ejecutivo
Jhon Pérez Giraldo
Asesor empresarial

Olga Lucía Mora
Directo...
-

Encuestas a demandantes (MIPYME) de servicios empresariales

Los empresarios que respondieron la encuesta de demanda, q...
DEPARTAMENTO

NOMBRE

DILIGENCIA

Murcia & Murcia Joyeros y Artesanos
Pantupies Ltda.
Asesores y Consultores en Mercadeo S...
DEPARTAMENTO

NOMBRE

DILIGENCIA
Gerente

Horacio Santos Amaya
Variedades y Confecciones DayanaSport
Roberto Barriga Ménde...
DEPARTAMENTO

NOMBRE
Cooperativa Fe y Esperanza del Cauca

Cundinamarca

Confecciones Macoly
Fundación Colombia Competitiv...
DEPARTAMENTO

NOMBRE
OptiPlant Consultores S.A.S.
Comestibles del Quindío SAS
Harina de Plátano Nutrima del Quindío
Comerc...
DEPARTAMENTO

NOMBRE

Sucre

Productos Mi Dulce Tentación E.U.

Tolima

C.I. Artesanías Betancourt García Ltda.
Arepas San...
DEPARTAMENTO

NOMBRE
Del Alba S.A.
Compañía Nacional de Bronces Ltda.
Creatividad e Innovación Para el Futuro
Fundación Lu...
3. Instrumentos de recolección de datos. Durante los meses de agosto y septiembre de 2011, se
diseñaron y evaluaron con di...
2. RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio se enmarca en el reconocimiento de la necesidad y la potencialidad de los servicios
emp...
Eje cafetero

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8

Nororiental

7

2

Pacífico

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Total

99

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En específico para los servicios de desarrollo emp...
utilizado por las organizaciones oferentes para medir la eficiencia y el impacto de sus servicios en sus
empresas-clientes...
encontró que recurrieron a préstamos a título personal y a recursos de familiares o amigos. En esta
misma dirección, el 51...
En segundo lugar, 51 organizaciones oferentes afirmaron haber accedido a SDE para su propio
1
fortalecimiento de las cuale...
empresarios participantes en el estudio son Mercadeo y ventas (62% de los empresarios) e Innovación
empresarial (47% de lo...
6

concepto negativo de ésta. Por su parte, en la encuesta a empresarios el 44% tiene una percepción es
positiva de los se...
Ilustración 3. Medios de promoción/conocimiento de la oferta de SDE. Oferta vs. Demanda

Por último, en lo que concierne a...
2.4 Oportunidades y retos
El principal reto alrededor de los servicios empresariales relacionado con la demanda está ligad...
3. CONCEPTUALIZACIÓN
EMPRESARIAL

DE

LOS

SERVICIOS

DE

DESARROLLO

3.1. Definición
De acuerdo con lo definido en el est...
Tabla 5. Formas de entrega de los servicios de desarrollo empresarial
Formas de entrega
a.

Asesoría y consultoría (soluci...
encuentran las empresas. En la ilustración siguiente se presenta una aproximación basada en los
servicios que pueden reque...
4. LA OFERTA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
El análisis presentado en esta sección se basa en los resultados de cien (100) enc...
de la oferta de servicios empresariales. En cuarto lugar, se analizan los mecanismos y las herramientas
usadas por los ofe...
En específico para los servicios de desarrollo empresarial, y de acuerdo con la información recolectada,
se tiene que las ...
Ilustración 7. Distribución de los oferentes por tipo de sociedad, tamaño y naturaleza – Total Nacional

Fuente y uso de l...
Ilustración 8. Grado de aprovechamiento de la capacidad instalada – Total Nacional

De otro lado, en cuanto a la fuente de...
Estructura del equipo de trabajo
Atendiendo al tipo de contrato del personal dedicado a la prestación de servicios empresa...
Ilustración 11. Estructura del equipo de trabajo según nivel de formación (participación promedio) – Total
Nacional

Final...
Prestación de servicios empresariales
11

Evaluando la antigüedad de las organizaciones en la prestación de servicios empr...
Ilustración 14. Tamaño del mercado atendido según la cobertura geográfica del oferente – Total Nacional

Perfil de las emp...
En cuanto al segundo atributo, 29 organizaciones atienden empresas de todos los tamaños, mientras que
las 25 organizacione...
Caracterización del portafolio de servicios actual
De acuerdo con la información levantada, el 98% de las organizaciones p...
afirman atender más de 50 empresas al año en contraste con 13 organizaciones que manifestaron no
atender más de 10 empresa...
Ilustración 20. Servicios relacionados con el área de Mercadeo y Ventas – Total Nacional

Innovación empresarial
Para los ...
Ilustración 21. Servicios relacionados con el área de Innovación empresarial – Total Nacional

Administración
Para los ser...
Ilustración 22. Servicios relacionados con el área de Administración – Total Nacional

Contabilidad y Finanzas
Además, par...
Ilustración 23. Servicios relacionados con el área de Contabilidad y Finanzas – Total Nacional

Estrategia
Además, para lo...
Ilustración 24. Servicios relacionados con el área de Estrategia – Total Nacional

El último atributo evaluado para todos ...
Ilustración 25. Canales de comunicación utilizados para la prestación de los servicios empresariales no
financieros – Tota...
Como medida adicional, se evalúan los medios o las estrategias utilizadas por las organizaciones con el
16
propósito de pr...
Ilustración 28. Grado de articulación de la oferta regional – Total Nacional

Nota: El límite del umbral está asentado en ...
En cuanto a la constitución de alianzas entre las organizaciones, el 86% afirma haber constituido al
menos una con el prop...
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) y PROPAÍS emprendieron en el año 2011 la tarea
de incrementar su conocimiento sobre el mercado de los servicios empresariales financieros y no
financieros para las Micro y Pequeñas empresas (en adelante, Mypes) mediante el levantamiento de
información y el análisis de la oferta y la de demanda a nivel nacional. Se espera que el presente
documento se constituya en un insumo de valor para ambos organismos en su esfuerzo por diseñar
estrategias y medidas de política que promuevan el desarrollo y la expansión del mercado interno y, en
especial, para el desarrollo de la cadena de valor que afiance el ecosistema de servicios empresariales
en Colombia así como el desarrollo mismo del mercado de servicios empresariales.

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  1. 1. CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL, DE LA OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS Contrato 2403 de 2011 PRODUCTO FINAL DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE SERVICIOS EMPRESARIALES: FORTALEZAS, BRECHAS, OPORTUNIDADES Y FALLAS Bogotá, marzo de 2012
  2. 2. TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 1.1. 1.2. Entrevistas, Encuestas y Grupos Focales ................................................................................. 2 1.3. Metodología de la Evaluación ................................................................................................. 17 1.4. 2. ¿Por qué el estudio?................................................................................................................. 1 Estructura del presente documento......................................................................................... 18 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 19 2.1 Análisis de los Servicios Empresariales – Caracterización de la oferta.......................................... 19 2.2 Análisis de los Servicios Empresariales – Caracterización de la demanda .................................... 21 2.3 Fortalezas y debilidades de la oferta ............................................................................................ 22 2.3.1 Atributos institucionales y de gestión de los oferentes ........................................................ 22 2.3.2 Portafolio de servicios ......................................................................................................... 23 2.3.3 Asociatividad empresarial ................................................................................................... 26 2.4 Oportunidades y retos .................................................................................................................. 27 3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL ....................... 28 3.1. Definición .................................................................................................................................... 28 3.2. Cadena de valor .......................................................................................................................... 29 4. LA OFERTA DE SERVICIOS EMPRESARIALES ........................................................................... 31 4.1 Consolidado Nacional ............................................................................................................. 31 4.1 Región Amazonía-Orinoquía................................................................................................... 11 4.2 Región Caribe ........................................................................................................................ 47 4.3 Región Centro ........................................................................................................................ 80 4.5 Región Eje Cafetero ............................................................................................................. 113 4.6 Región Nororiental ................................................................................................................ 145 4.7 Región Pacífico .................................................................................................................... 173 4.8 Análisis entrevistas a oferentes y líderes departamentales .................................................... 204 4.9 Análisis entrevistas a líderes nacionales ............................................................................... 219
  3. 3. 5. LA DEMANDA DE SERVICIOS EMPRESARIALES ...................................................................... 240 5.1. Resultado Consolidado Nacional ............................................................................................... 240 6. EL MERCADO DE SERVICIOS EMPRESARIALES ..................................................................... 271 6.1 Debilidades y fortalezas ........................................................................................................ 271 6.1.1. Atributos institucionales y de gestión de los oferentes ...................................................... 271 6.1.2 Portafolio de servicios ....................................................................................................... 272 6.1.3 Asociatividad empresarial ................................................................................................. 275 6.2 Oportunidades y retos .......................................................................................................... 275 6.3 A modo de conclusión .......................................................................................................... 276 6.4 Recomendaciones de instrumentos de política pública ......................................................... 277
  4. 4. 1. INTRODUCCIÓN 1.1. ¿Por qué el estudio? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha venido desarrollando una serie de políticas con el fin de formular, adoptar, dirigir y coordinar diversos instrumentos en materia de desarrollo económico relacionados con la competitividad, la integración y el desarrollo de los sectores productivos; para la micro, pequeña y mediana empresa (en adelante, Mipymes); el comercio de bienes, servicios y tecnología; la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo. En relación con las Mipymes, durante la última década se ha profundizado el interés por establecer mecanismos de coordinación entre las políticas de desarrollo productivo, competitividad, productividad, fortalecimiento de las Mipymes, y de fomento de la cultura para el emprendimiento a través de las distintas instancias regionales. En 1984, con la implementación del primer Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa -PNDM- (y sus siguientes versiones 1988-1990, 1991-1994 y 1994-1998), el Gobierno expresó su intención de atraer a todos los posibles actores interesados –Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones, entidades públicas, organismos de cooperación internacional y gremios– bajo un esquema de coordinación e intervención llamado en su momento "modelo Carvajal". Bajo éste se llevaron a cabo diversos proyectos y programas como los Centros de Desarrollo Productivo -CDP- y el impulso a la comercialización. Por primera vez, se hizo manifiesto en un documento de política la importancia de generar un mejor clima empresarial para las empresas de menor tamaño. No obstante, al seguir siendo limitada su cobertura y evidenciarse durante el tercer PNDM las debilidades desde la demanda, en 1994 se cambia la naturaleza institucional del PNDM creando la Corporación Mixta para el Desarrollo de la Microempresa (actualmente conocida como PROPAÍS) así como se incluyeron nuevas fuentes de recursos para la implementación de proyectos de cofinanciación. De igual manera, se modificó el esquema de los PNDM anteriores en tres ejes: Financiamiento, con la capitalización del Fondo Nacional de Garantías y el fortalecimiento de la banca de apoyo a la microempresa; Programa Nacional de Servicios Tecnológicos, que comprende servicios como formación empresarial, formación técnica y CDPs; y apoyo a la comercialización. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) y PROPAÍS emprendieron en el año 2011 la tarea de incrementar su conocimiento sobre el mercado de los servicios empresariales financieros y no financieros para las Micro y Pequeñas empresas (en adelante, Mypes) mediante el levantamiento de información y el análisis de la oferta y la de demanda a nivel nacional. Se espera que el presente documento se constituya en un insumo de valor para ambos organismos en su esfuerzo por diseñar estrategias y medidas de política que promuevan el desarrollo y la expansión del mercado interno y, en especial, para el desarrollo de la cadena de valor que afiance el ecosistema de servicios empresariales en Colombia así como el desarrollo mismo del mercado de servicios empresariales. Una de las consideraciones de mayor relevancia que se constatará a lo largo de este documento es que las necesidades del sector productivo en términos de servicios empresariales no pueden ser determinarse únicamente atendiendo a un área o tema específico; por el contrario, deben formularse estrategias integrales que atiendan, con cierto grado de especificidad, al tamaño de la empresa, su posición dentro del ciclo de vida empresarial y el sector de actividad económica al que pertenece la 1
  5. 5. empresa. De otro lado, se plantea acá que deben fortalecerse y priorizarse aquellos servicios que reduzcan los riesgos de la empresa, que apunten a reducir los impactos de los eventuales riesgos estratégicos de las empresas que dificultan su crecimiento y sostenibilidad en el mediano plazo. 1.2. Entrevistas, Encuestas y Grupos Focales En el marco del estudio adelantado por PROPAÍS se implementaron 3 instrumentos de recolección de información: • • • Talleres (Grupos focales) Entrevistas a líderes nacionales y oferentes regionales Encuestas de oferta y demanda de servicios de desarrollo empresarial A continuación se presenta el resultado del levantamiento en cada uno de estos de medios. Talleres - Grupos Focales Se desarrollaron 2 grupos focales, los cuales fueron documentados y sus resultados fueron enviados a los participantes tras la aprobación de las directivas de PROPAÍS. En total se contó con la asistencia de 38 organizaciones, que se detallan a continuación: Participantes taller Bogotá 17 de agosto de 2011 No. Nombre de la Institución 1 Acopi 2 Apoyar 3 Asociación Nacional de Fundaciones 4 5 6 7 8 Atenea Inclusión + Desarrollo Bancoldex Bogotá Emprende - Cámara de Comercio de Bogotá Nombre del participante Julián Cardozo Cargo Vicepresidente de Desarrollo Empresarial María Consuelo Castañeda Directora Rocha Alba Lucía Gómez Presidente Nicol Orozco Natalia Arias Echeverry Experta Beatriz Daza Directora Fomipymes Erick Montoya Jefe de área CRECE Juan Carlos Rodríguez Director Centro de Emprendimiento 9 Conamic - Confederación Nacional de Microempresarios Zorayda Pabón Presidente 10 Departamento Nacional de Planeación – DNP María de los Ángeles Ruíz Asesora 11 Interactuar – Famiempresas Rafael Arango Fonnegra Director Administrativo Elda Carrasquilla Dirección de competitividad Elis Ustate Asesora Dirección de Mipymes Santiago Matallana Asesor económico de Formalización Sergio David Zuluaga Dirección de Innovación y Emprendimiento 12 13 14 15 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2
  6. 6. No. 16 17 18 19 Nombre de la Institución Nombre del participante Cargo Adriana Macías Asistente de gerencia María Cecilia Obando Vicepresidenta de Planeación Silvia Reyes Proexport Directora Melissa Soto MisiónPyme Directora Inteligencia de Mercados Participantes taller Bogotá 9 de septiembre de 2011 No. Nombre de la Institución Nombre del participante Cargo 1 Fundación Mundo Mujer María Helea Córdoba V. Coordinadora de Proyectos 2 Cámara de Comercio del Cauca María Eugenia Salarte Coordinadora del Área de Comercio 3 Corporación CECAN Gloria Inés López Director Ejecutivo 4 Corporación CECAN José Alberto Tejado Presidente 5 Universidad Santiago de Cali Carmen Alicia Díaz G Directora de Programa de finanzas y N. int. 6 Universidad Santiago de Cali Daniel González Clavijo Jefe del área Comercio y turismo 7 Fundación Carvajal Sebastián Ortiz S. Coordinador Negocios Inductivos 8 Fundación Carvajal María Emma Jaramillo Directora de Desarrollo Empresarial 9 Fundación Universidad del Valle Martha L. Echeverry Directora Capacitación 10 Fundación Progresamos Martha Gualteros Directora 11 SENA Mercedes Mejía Meléndez Coordinadora Relaciones Corporativas 12 Cotrafesca Francisco Alcides Ruano Gerente 13 Cotrafesca Néstor Hurtado Asesor de Ventas 14 Fundación Caicedo González Ana M. Lemos Directora Ejecutiva 15 Fundación Sarmiento Palau Juan Carlos Posso Osorio Coordinador de Desarrollo E. 16 Cámara de Comercio de Buga José Hebert Arango Marín Director de Promoción y Desarrollo 17 Universidad Javeriana Jorge Enrique Álvarez Subdirector de Consultoría 18 CORPOCAUCA Carlos Martin Olarte Libreros Coordinador de Proyectos 19 Cámara de Comercio de Buenaventura Freddy Armando Angulo Valencia Director de Estudios Económicos 3
  7. 7. Entrevistas Con base en la meta y agenda de entrevistas definida, se entrevistaron las 30 personas previstas. Las entrevistas se realizaron en general de manera presencial. Las personas entrevistadas fueron las siguientes: ENTIDAD Nacional Ministerio de Comercio, Industria y TIPO Pública FECHA CONTACTO Carlos Andrés De Hart Pinto noviembre Turismo – MCIT 11 de Viceministro de Desarrollo Empresarial Departamento Nacional de Planeación Pública 19 de octubre – DNP Víctor Nieto Coordinador Grupo de financiamiento, emprendimiento y estrategia empresarial Banco Interamericano de Desarrollo - Organismo 17 de BID multilateral noviembre BANCOLDEX Pública Carlos Alfonso Novoa Molina Especialista Senior BID/FOMIN Fernando Esmeral Vicepresidente Comercial Organización de las Naciones Unidas Central Organismo 16 de Antonio Assefh para el Desarrollo Industrial - ONUDI multilateral noviembre Representante en Colombia Asociación Colombiana de las Micro, Privada 18 de Mauricio Ramírez noviembre Director Ejecutivo 11 de Francisco Paz noviembre Pequeñas y Medianas Empresas - Director Técnico ACOPI Seccional Bogotá PROPAÍS Suroccidental Corporación Internacional de Mixta Privada Felipe Millán Productividad Servicio Nacional de Aprendizaje – Experto Pública 11 de octubre SENA Corporación de Desarrollo Productivo Líder Regional de Emprendimiento Pública 11 de octubre Privada 18 de octubre del Cuero Calzado y la Marroquinería Eje Cafetero Asociación Colombiana de las Micro, Carlos Iván Zuluaga Adolfo Vivas Director Ejecutivo Rubén Villegas Pequeñas y Medianas Empresas - Coordinador de Proyectos e ACOPI Seccional Antioquia Iniciativas Empresariales Gobernación de Quindío Pública 22 de julio Luz Stella Ovalle Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad Fundación Vida y Futuro Privada 22 de julio Susana Milena Gutiérrez Directora Ejecutiva Cámara de Comercio de Pereira Privada 2 de agosto María Eugenia Orozco Directora de Servicios Empresariales Corporación Interactuar Privada 18 de octubre Ángela Jaramillo Directora Comercial 4
  8. 8. ENTIDAD Fundación Social de Unibán - TIPO Privada FECHA 18 de octubre FUNDAUNIBAN Atlántico Federación de Organizaciones No CONTACTO Andrés Felipe Cadavid Jefe Financiero y Comercial Privada 19 de octubre Gubernamentales del Caribe Marciano Puche Presidente Colombiano - FEDECARIBE Cámara de Comercio de Barranquilla Privada 19 de octubre María José Vengochea Directora de Servicios Empresariales Fundación Mario Santo Domingo Privada 19 de octubre Rosalia Tesillo Méndez Directora de Microfinanzas Nororiental Instituto Municipal de Empleo y Pública 2 de agosto Fomento Empresarial de Bucaramanga Blanca Prada García Subdirectora Técnica - IMEBU Bancoldex Pública 3 de agosto Gloria Tristancho Rueda Secretaria de Hacienda Pública 3 de agosto Lucy Alejandra Guerrero Ejecutiva Comercial Secretaria de Hacienda Fundación para el Desarrollo de Privada 3 de agosto Santander – FUNDESAN ADEL Metropolitana Olga Lucía Mora Coordinadora de Proyectos Mixta 3 de agosto Edwin Darío Gómez Parra Gerente Cámara de Comercio de Bucaramanga Privada 3 de agosto Juan Carlos Rincón Vicepresidente de Servicios Empresariales Asociación Colombiana de las Micro, Privada 8 de septiembre Pequeñas y Medianas Empresas - José Roberto Álvarez Director ACOPI Seccional Santander Servicio Nacional de Aprendizaje – Pública 8 de septiembre SENA Patricia Rodríguez Martínez Coordinador Grupo de Relaciones Corporativas Amazorinoquía Cámara de Comercio de Villavicencio Privada noviembre Director de Evolución Empresarial Asociación de Microempresarios de Privada 29 de Luz Marina Miranda noviembre Presidente Pública 29 de Jorge Bobadilla noviembre Consultor empresarial Villavicencio - ASMEVILL SENA Centro Agroindustrial del Meta 29 de Jorge Arango Encuestas Los cuestionarios de oferta y de demanda se aplicaron vía web. participaron en su diligenciamiento fueron: Los oferentes y empresarios que 5
  9. 9. - Encuestas a oferentes de servicios empresariales DEPARTAMENTO NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA Amazonas Cámara de Comercio del Amazonas Silvia Irene Díaz Antioquia Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño Marisol Sepúlveda Otálvaro Asesora Empresarial Cámara de Comercio Aburra Sur José Alejandro Tamayo Director de Promoción y Desarrollo Fundación Amigos del Chocó Ingrid Lozada Directora Ejecutiva Microempresas de Antioquia Lina Cardona Analista de Riesgo Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Paula Barrientos Jefe de Servicios Empresariales Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño Cristina Puerta Lozano Directora Promoción y Desarrollo Corporación Interactuar María Inés Kligman Charris Jefe de Mercadeo Cámara de Comercio de Urabá Liliana Salinas Naranjo Directora de Promoción y Desarrollo Servicio Nacional de Aprendizaje John Alexander Galindo Líder Fortalecimiento a Mypes Regional Cámara de Comercio de Arauca Adriana del Pilar Soto Soto Subdirectora Desarrollo Empresarial Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Luz Yannid Cortés Gómez Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano Ruby Pastora Santafé Rangel Coordinación Registros Públicos Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Fundación Mario Santo Domingo Lorena Aldana Pedrozo Federación de Organizaciones No Gubernamentales Del Caribe Colombiano Cindy Altamiranda Torres Jefe de Comunicaciones Asociación Colombiana de Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Karol Ruiz Díaz Coordinadora de Servicio al Cliente Corporación Acción por el Atlántico Actuar Famiempresas Julio Herazo Díaz Coordinador de Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio de Barranquilla Ana María Charris Jefe de acceso a mercados Cámara De Comercio De Bogotá Juan Carlos Rodríguez Arana Director Centro de Emprendimiento Arauca Archipiélago de San Andrés Atlántico Bogotá D.C. Rosalia Tesillo Méndez Directora de Microfinanzas 6
  10. 10. DEPARTAMENTO María Consuelo Castañeda Rocha Directora Ejecutiva Asociación Nacional de Empresas de la Micro y Pequeña Empresa Metalmecánicas Adriana Gómez Nieto Coordinadora de Proyectos Centro de Formación Empresarial Fundación Mario Santo Domingo Acción International Claudia Borbón González Directora Ejecutiva Artesanías de Colombia Pedro Esteban Baracaldo Asesor Corporación Acción Por Bolívar Actuar Famiempresas Víctor Carranza Conde Asistente de Coordinación General Universidad De Cartagena Jairo Orozco Director Consultorio Empresarial Cámara de Comercio de Magangué Hassan David Castilla Atencio Promotor del Desarrollo Comercial Cámara de comercio de Cartagena Jhonny Pacheco Mejía Director Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio de Duitama José Orlando Manosalva Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Sogamoso Sandra Constanza Tiuzo Martínez Directora Promoción y Desarrollo Incubadora de empresas del oriente Jorge Eduardo Martínez Muñoz Director Ejecutivo Cámara de Comercio de Chinchiná Diana María Muñoz Jefe Unidad Empresarial Cámara de Comercio de Manizales Caldas Zoraida Pabón Representante Legal Asociación de entidades de apoyo a la micro y pequeña empresa Boyacá PERSONA QUE DILIGENCIA Confederación Nacional de Empresarios de la Microempresa Bolívar NOMBRE Ismael Darío Henao Hoyos Director Unidad de Desarrollo Empresarial Marisol Carantón Agudelo Profesional de Consultoría Empresarial Cámara de Comercio de Manizales Corporación Acción por Caldas Actuar Famiempresas Cámara de Comercio de La Dorada Paula Andrea Valencia Otalvaro Directora Unidad de Desarrollo Empresarial John Jairo Perdomo González Jefe Jurídico de Registros Públicos y Conciliación Corporación Para El Desarrollo De Caldas Bernardo Mejía Prieto Director Ejecutivo Caquetá Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá Eduardo Moya Contreras Presidente Ejecutivo Casanare Fundación Amanecer Sandra Milena Rincón Hernández Directora de Planeación y Desarrollo 7
  11. 11. DEPARTAMENTO PERSONA QUE DILIGENCIA Cámara De Comercio De Casanare Sonia Yanet Fuentes Camargo Gerente Competitividad Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas Martha Isabel Ocampo Orozco Coordinadora de Proyectos Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca Cauca NOMBRE Victoria Eugenia Cortés Velasco Coordinadora de Gestión Federación de Cooperativas del Cauca Cámara de Comercio del Cauca Mónica Valverde Rodríguez Coordinadora Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio de Aguachica Diana Patricia Navarro Julio Secretaria Auxiliar Contable Cámara De Comercio De Valledupar Norfalia Sánchez Lobo Profesional de Apoyo Fundación Financiera para el Desarrollo Empresarial del Cesar Rosario de las Mercedes Miranda Directora Ejecutiva Cámara de Comercio de Montería Magnolia Vergara Sánchez Jefe de Servicios Empresariales Caja De Compensación Familiar de Córdoba Carmen Elena Luna Torres Profesional Administrativo de Planeación Cundinamarca Cámara de Comercio de Facatativá Pedro Pablo Bermúdez Díaz Director de Planeación Guainía Cooperativa Multiactiva COOTREGUA María Isabelia Gutiérrez Molina Gerente Sena Regional Guainía Bilialdo Tello Toscano Director Regional Guainía Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Guaviare Gustavo Adolfo Acosta Rodríguez Centro Provincial de Gestión Agro Empresarial del Guaviare y Sur del Meta Pedro Alejandro Rodríguez Barreto Gerente Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila Avelino Artunduaga Escobar Profesional Universitario Cámara De Comercio De Neiva Natali Marcela Cubillos Castaño Coordinadora de Competitividad e Investigaciones Económicas Cámara De Comercio De La Guajira Omar Brito Cuadrado Director Administrativo FUNDACION CHIRIGUA José Manuel Ballesteros Representante Legal Cámara de Comercio de Santa Marta Ana Concepción David de Said Directora Planeación y Desarrollo Fundación para el Desarrollo Microempresarial del Magdalena Carmen Alicia Gómez Abogado de Registros Públicos Cesar Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena 8
  12. 12. DEPARTAMENTO NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA Universidad del Magdalena Álvaro Luis Mercado Suarez Decano Federación Nacional de Comerciantes Santa Marta Mónica Henríquez Coordinadora Administrativa Asociación Empresas de Microempresarios Villavicencio Luz Marina Miranda Reyes Presidente Cámara de Comercio de Villavicencio Jorge Andrés Arango Campos Director de Evolución Empresarial Cámara de Comercio de Tumaco Jaime Alfredo Arias Cabezas Jefe de Promoción y Desarrollo Sena Regional Nariño Marco Polo Torres Palma Coordinador Regional Relaciones Corporativas e Internacionales Cámara de Comercio de Ipiales Carlos Portilla Director Ejecutivo Cámara de Comercio de Ocaña GeowerYamit Molina Rizo Director de Promoción y Desarrollo Corporación Propulsora de Empresas de Norte de Santander Raquel Rivera Ortega Directora Ejecución de Proyectos Servicio Nacional de Aprendizaje - Regional Norte de Santander Eduardo Rivera Sierra Profesional Asesor Putumayo Cámara de Comercio del Putumayo Deccy Yanira Ibarra González Presidenta Ejecutiva Quindío Cámara de Comercio de Armenia Carlos Alberto Guarnizo Gómez Director de Proyectos Servicio Nacional de Aprendizaje - Regional Quindío Henry Fernández Hernández Coordinador Grupo Relaciones Corporativas Jenny Alexandra Bueno Corrales Coordinadora Área de Acompañamiento Social y Empresarial Meta Nariño Norte de Santander Corporación Acción por el Quindío -Actuar Famiempresas Risaralda Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Eje Cafetero José Eduardo Navarrete V. Coordinador Unidad de Incubación Cámara de Comercio de Dosquebradas Alexandra Hurtado Aguirre Jefe de Proyectos Servicio Nacional de Aprendizaje Rocío López Alzate Subdirectora de Centro Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal Andrea Carolina Gaviria López Directora de Promoción y Estudios Económicos Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas Daniela Arcila Zamora Asistente Administrativa 9
  13. 13. DEPARTAMENTO José Roberto Álvarez Rueda Director Ejecutivo Jhon Pérez Giraldo Asesor empresarial Olga Lucía Mora Directora Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio de Bucaramanga Juan Carlos Rincón Liévano Vicepresidente Servicios Empresariales Cámara de Comercio de Sincelejo María Claudia Merlano Jefe Departamento de Servicios Empresariales Federación Nacional de Comerciantes Seccional Sucre Karime Month Juris Director Ejecutivo Cámara de Comercio de Honda Milena del Pilar Ramos Mesa Coordinador Empresarial Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima Alba Lucía Aquite Directora Administrativa y Financiera Servicio Nacional de Aprendizaje Valle del Cauca Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia -Regional Santander Fundación para el Desarrollo de Santander Tolima Francisco Javier Rico Practicante Estudios Socioeconómicos Empresa Cooperativa de los Trabajadores, Pensionados y Miembros de su Núcleo Familiar de la Industria Petrolera y Energética Nacional Sucre PERSONA QUE DILIGENCIA Cámara de Comercio de Pereira Santander NOMBRE Alexandra del Pilar Ospina Camacho Líder Regional Unidad de Emprendimiento Margarita Soto Gerente de Formación Cámara de Comercio de Cali Fundación Sarmiento Palau Gerardo Darío Montoya Benítez Director Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio de Tuluá Germán Carrillo Giraldo Coordinador de Calidad Fundación Ernesto Mejía Amaya Diana E. Soto Pérez Coordinadora de Proyectos Cámara de Comercio se Palmira Edwin Javier Botero Director de Planeación y Desarrollo Olga Viviana Vallejo Quintero Directora de Promoción y Desarrollo Empresarial Cámara de comercio de Sevilla Cámara de Comercio de Cartago Centro Nacional ASTIN Jair Eugenio Nieto Saldarriaga Profesional Fundación Carvajal Vichada Jorge Mario Marín Quintero Abogado de Registros Públicos María Emma Jaramillo V. Directora Desarrollo Empresarial Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Oscar Eduardo Daza Joaquí Gestor de Emprendimiento 10
  14. 14. - Encuestas a demandantes (MIPYME) de servicios empresariales Los empresarios que respondieron la encuesta de demanda, que hicieron parte del estudio, se relacionan a continuación: DEPARTAMENTO Antioquia NOMBRE L’imperatrice CREINCO - Creación, Innovación y Conocimiento Ltda. María Trapos MRG Calzado Sabores y Vida. Alimentos ecológicos y artesanales FINAFASA SAS ESPIVEI S.A. Arauca ARecargarInk Servicios Integrales El Cairo Jaime Niño Fontecha TECNOARAUCA Atlántico Servicios Alfa Industrias Alimenticias Lily Chick Oscar Javier Pantoja Palacio Aluminios y Accesorios del Atlántico Ltda. Laboratorios Cofarma S.A. Bogotá Acoples Cárdenas & Cía. Ltda. Patricia Forero/Acabados Pisos y Decoración SELTI S.A.S Alternativas Civiles S.A.S Productos OmShantiOm Advector StarConsultingGroup SAS ACTIA SAS C.I. Empresa Colombiana de Cortinas y Alfombras Ltda. DILIGENCIA Julio Tejada Socio Lina María Anaya Urbina Gerente Mónica Yidis Coronado Representante Legal Elber Arley Ureña Villamizar Propietario Carlos Villa Hoyos Representante legal Walter Alexis Giraldo Gerente Diego Restrepo Vieira Director Administrativo Ricardo Augusto Amaya Anave Representante Legal Leandra Johana Torres Ramírez Representante Legal Jaime Niño Fontecha Propietario Sergio Antonio Sarmiento Representante Legal Francisco Miranda R. Gerente Lilia Caparroso Gerente Oscar Javier Pantoja Palacio Representante Legal Juan Andrés Roa Álvarez Subgerente María Teresa Peña Díaz Gerente Financiero Angélica del Pilar Cárdenas Gómez Gerente Administrativo Patricia Forero M. Gerente Comercial Fernando Pérez Galvis Director John Alexys Díaz Carrillo Gerente Edgar Paiba V. Gerente General Fernando Escobar Gerente Andrés Castillo Gerente General Andrés Rodríguez Director Edgar Meza Gerente 11
  15. 15. DEPARTAMENTO NOMBRE DILIGENCIA Murcia & Murcia Joyeros y Artesanos Pantupies Ltda. Asesores y Consultores en Mercadeo SAS Fisyquimica Ltda. Modulaser Ltda. Ram Industria Química S.A.S. Taller Creativo Bloomer Art Indu-Metal E.M Ltda. Industria de Aluminios de Colombia S.A.S. RAVH E.U. Asesores Integrales De Trabajo Empresarial Maderas y Embalajes de Colombia SAS IDM Investigación & Diseño de Máquinas Sociedad Limitada R & C Consultores Ltda. El Pingüino SAS Enfoques Integrales SAS Novapelle SAS NIC Limpieza SAS Target Security S.A.S. Administradores y ComputadoresLtda. Nutrilink SAS Distribuidores de Sistemas C.I. Vidfruit Ltda. Servicios a Domicilios Nelson Lagos Director Comercial Norberto Ñustes Lancheros Gerente Julio Alexander Rubiano Monroy Auxiliar de Oficina Jeannette Rosana Garzón Torres Gerente Administrativa y Comercial Jorge I Hernández P. GerenteComercial Magdalena Tinoco Otero Gerente Administrativa Jhoany Fajardo Bohórquez Agencia de Turismo y Emprendimiento Cultural S. A. S. Angélica Rebolledo Pájaro Ferretería Cimax E.U. Asitem S.A.S Aparatos y Herramientas Agroindustriales S. A. S. Bolívar y Juan Pablo Murcia Gerente Gilberto Lizarazo Dueñas. Gerente Nohora Vides Casado Directora Comercial Jaime Arturo Acevedo Cárdenas Gerente Comercial Claudia Patricia López Unidad Estratégica de Negocios María Angélica Blanco Cepeda Gerente de Mercadeo y Publicidad Olga Patricia Arbeláez Franco Gerente Comercial Astrid Moreno Subgerente Andrés Parra Gerente de Producción y Diseño Ricardo Augusto Vargas Hernández Director General Alfonso Rubiano Carrasquilla Gerente Darío Fandiño Gerente Wilson Fernando González Castillo Director Comercial Benjamín Rojas Director General Alfredo Ramírez Gerente Sonia Judith Moyano Ortiz Gerente Administrativo Daisy Díaz Montaño Gerente Comercial Sandra Gómez Directora Comercial Jimer Hernández Gutiérrez Gerente Ana Beatriz Fajardo Subgerente Sergio Jaller ECOLPROD CI Ltda. Magmar 12
  16. 16. DEPARTAMENTO NOMBRE DILIGENCIA Gerente Horacio Santos Amaya Variedades y Confecciones DayanaSport Roberto Barriga Méndez E.U. BMG Ideas Gráficas HAWIS SG Ltda. Soraima De Hoyos Aguas La Cascada Lay Boyacá Peperonatas Green Food SAS Enrique Cortes Aguilar EPSINGCO Sanando Ltda. Industrias Tecnicar Ltda. Caldas Asociación de Turismo de Anserma Caldas Gomelitos Mundo Infantil Fabricación de Partes Elaboradas en Metal InSoft Ltda. Geek Caquetá Punkys Break Ltda. Casanare MakYuk Operadores de Mercados S.A. Cauca Cococarton E.U. Graficenter Impresos / Diego Fdo Villamil S. Manufacturas Kirov Ltda. Asociación Productora de Trucha Arco Iris - La Playa Silvia Cauca Asociación de Acuicultores del Cauca Cooperativa Integral de Transportes del Municipio de Patía Codescrum SAS Horacio Santos Amaya Propietario Liliana María Mendoza Carmona Propietaria Roberto Barriga Gerente Propietario Linda Méndez Gamarra Gerente Wilmer Quijano Baez Gerente Nelson Zuluaga Administrador Jorge Orlando Quintero Nuñez Gerente Zarith Pérez Castellanos Sub Gerente Enrique Cortes Aguilar Representante legal Eduardo Perea Solano Director General Julián Andrés Roncancio Administrador Alejandro Due Jefe de Producción Oscar Asis Gerente Oscar Eduardo Salazar Martínez Administrador Carlos Alberto Ospina Urquijo Gerente Lady Yuliana Gómez Gerente Comercial María Carolina Giraldo Giraldo Gerente Orlando Moreno Gerente Martha Isabel Garzón Zea Gerente Remberto Jara Gutiérrez Gerente Lenin Collazos Gerente Diego Villamil Representante Legal Yuly Maca Mosquera Representante Legal Iliana del Rocío Mera Representante Legal Roberto Rosales Director Ejecutivo Jorge Isaac MierJaraba Gerente Miguel Díaz Gerente 13
  17. 17. DEPARTAMENTO NOMBRE Cooperativa Fe y Esperanza del Cauca Cundinamarca Confecciones Macoly Fundación Colombia Competitiva Magdalena Sansiraka SAS Meta Comercializadora Itawa S.A.S. Compañía de Ingenieros en Soluciones Eléctricas y Electrónicas Productos Naturela SAS Nariño Restaurante Guapi Lucia Riascos Mora / Manufacturas Metal Madera – 3emes Asociación Agropecuaria del Municipio de Albán Norte de Santander Creaciones Katy Distribuciones Y Representaciones UNO Dulces La Pamplonesita Carnes Ahumadas Ibáñez E.U. Conelcom S.A.S. Manufacturas Ferlam Representaciones Paula Pérez S.A.S Putumayo Quindío Agroindustrias de Alimentos de Puerto Asís- AGROINPA E.U. Juan Pablo Toro López Agrosol Alquimia BTL SAS Javier Guillermo Azuero Ballesteros Cafequipe Centro Integral Médico Veterinario Edificar Arquitectos-Ingenieros SAS Productora y Comercializadora de Café las Delicias de Maty Comercializadora Internacional L&G S.A. Rhiss.net SAS DILIGENCIA Francisco Alcides Ruano Representante Legal María Magola Galvis Botero Propietaria Consuelo Vivas Perdomo Directora José Ramón Peña Agudelo Gerente General Ingrid Natali Novoa Pescador Planeación y Logística Luis Felipe Maldonado Osorio Gerente Comercial Carolina Orduz Romero Directora Comercial Leidy Portocarrero Administradora Edgar Calderón Benavides Jefe de Producción Edgar Iván Pasaje Palacios Representante Legal Yuli Amado Representante Ventas Nhora Patiño Castro Gerente Administrativo y Financiero Jorge Villamizar Operario de Producción Miguel Ángel Bernal Villa Jefe de Producción Jhon Jairo Pabón Antolines Gerente Ramiro Ferrer Rey Propietario Jehimy Sánchez Coordinadora Rosmira Enilfa Narváez Caicedo Gerente General Juan Pablo Toro Representante Lorena Aristizabal Gómez Gerente Comercial Juan Carlos Ocampo Trujillo Director de Producción Javier G. Azuero B. Director Empresarial Luis Enrique Arias Trujillo Gerente Mpas Directora María Cristina Bernal Giraldo Asistente Administrativa Oscar Alonso Gómez Arias Representante Legal Humberto Londoño Rivera Gerente Israel Fernando Parra Valencia CEO 14
  18. 18. DEPARTAMENTO NOMBRE OptiPlant Consultores S.A.S. Comestibles del Quindío SAS Harina de Plátano Nutrima del Quindío Comercializadora Lozano Hermanos Limitada Risaralda Encurtidos Casa Vittoriana Industrias Alimenticias TOSTAO Muebles en Guadua “La Bambusa” Asociación De Trabajadores Unidos Microtrón Ltda. Asociación de Productores y Comercializadores de Plátano de Santa Rosa de Cabal Cooperativa de Trabajo Asociado Contribuir Empresarial Soluciones Empresariales en Comercio Exterior Mario Fernando García Acosta Recrefam Ltda. Jhon Alejandro Montealegre Aguilar Ariel J. Piedrahita Uribe Electromatiza BIO-ECOS S.A.S. Alimentos Andinos de Colombia S.A.S. Ingecol International Colores De Mi Tierra S.A.T. Agencia de Publicidad Ad.love Industrias Alimenticias Saint Gallen SAS NORMARH Ltda. Provehogar Nacional S.A.S Gestión & Apoyo Grupo Consultor Santander Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario de Colombia y Latino América Somic Ltda. DILIGENCIA Cristhian Camilo Ruiz Vallejo Director Carolina Pérez Betancourt Gerente Ejecutiva Jesús Alfonso Pai Quiñones Gerente Carlos Lozano Gerente Luz Mary Giraldo Vasco Representante Legal Jaime Ramírez Ospina Gerente Irma Lucía Velásquez G. Representante Legal Albeiro Calle Presidente Elsa Victoria Aristizábal de Villegas Gerente Jairo García Cárdenas Representante Legal Diego Andrés Bedoya Gómez Director Administrativo Sandra Liliana Romero De La Cruz Gerencia General Mario Fernando García Acosta Gerente Técnico William Villegas López Director Comercial Jhon Alejandro Montealegre Aguilar Representante Legal Ariel José Piedrahita Uribe Propietario Gerardo Hoyos Gerente Melissa López Monsalve Auxiliar Contable José Germán Jaramillo Hincapié Gerente Jorge Alberto Franco Gerente Julio Cesar Upegui Osorio Gerente General María Alejandra Franco Gerente Luis Meile Subgerente Luis Fernando López R. Coordinador de Ventas Carlos Andrés Pedroza Gerente Comercial Ludwing Enrique Sierra Pardo Director Jaime Oswaldo Gómez Sanabria Director Administrativo María Eugenia Cabrales Directora Comercial 15
  19. 19. DEPARTAMENTO NOMBRE Sucre Productos Mi Dulce Tentación E.U. Tolima C.I. Artesanías Betancourt García Ltda. Arepas Santa Bárbara Valle del Cauca Magiko Soluciones Creativas LFC Tecnología & Proyectos ASCONBASI INDITEC E.U. Londoño Duque Rosalba y/o Agrorepiestos LONI Creazionibara Productos Alimenticios El Mejor Limitada Polytac S.A. Monres Ltda. Laboratorios de Investigaciones Biológicas de Colombia E.U. 1H De Colombia SAS Fundación Teatro Del Presagio Mistyc DT S.A.S Eficacia Ingeniería S.A.S Servicios Integrales Empresariales Llano S.A.S Estudio de Diseño D’cuatro Ltda. TIC Tienda de Ideas Creativas S.A.S. Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Vijestevia SAS Prixma Ltda. Productos Maxilimpio E.U. Promma Comunicaciones Ltda. CAPSACORP S.A.S EQUIGAN SAS Intercobros de Occidente S.A.S. DILIGENCIA Vivian Ribon Villafañe Representante Legal Astrid Yissed Betancourt García Gerente - Representante Legal Henry Cruz Alarcón Copropietario Bleyi Eneida Rici Gerente Luis Fernando Céspedes G. Gerente Sandra Liliana Ruiz Capote Gerente Propietaria Lorena Castillo Molina Gerente Hamilton Corrales Rubiano Asistente de Gerencia María del Pilar Alzate Diseñadora Patricia Chica Montalvo Gerente James Patiño R. Director Comercial Eugenio Fontal Director Lina María Cardona Giraldo Gerente María Isabel Castrillón Director de Negocio Camilo Villamarín O. Director Ejecutivo Harold Fernando Daza Gerente Financiero Jenny Patiño Ledesma Gerente Héctor Fabio Llano Vargas Representante Legal César Augusto Agudelo Forero Gerente General Gilberto Reyes González Gerente de Diseño José Ricardo Nicolás Yepes Pimentel Coordinador Lubriteca Jorge Enrique Orozco Hurtado Gerente Efrén González Henao Gerente Angie Muñoz Correa Directora Comercial James Augusto Lozano Administradora Guillermo Gutiérrez Montes Gerente Pablo Javier Sánchez Bueno Gerente Luis Miguel Sánchez Trujillo Gerente 16
  20. 20. DEPARTAMENTO NOMBRE Del Alba S.A. Compañía Nacional de Bronces Ltda. Creatividad e Innovación Para el Futuro Fundación Luna Tecnoguantes del Valle Cooperativa de Trabajo Asociado ‘Mundo Maderas’ DILIGENCIA Jaime Dorronsoro Gerente Carlos Alberto Melo Castaño Asesor Comercial Johnny Arce Domínguez Director Creativo Fernando Rodríguez Presidente María del Rosario Silva Castaño Administradora Álvaro Javier Monroy Asistente Administrativo Encuestas incompletas (tenidas en cuenta en el estudio) DEPARTAMENTO NOMBRE Bogotá Comunicaciones & Publicidad Consultores Cauca Moda Libre de Paris Risaralda Derivados De Fruta Ltda. Valle del Cauca C.I Asinter Ltda. Agroindustrias Santana 1.3. DILIGENCIA Darío Restrepo Gerente Ana Ligia Guauña Camayo Gerente María Yolanda Ospina Patiño Gerente Cielo Benitez Sierra Gerente Ana Bermúdez Representante Legal Metodología de la Evaluación La presente consultoría para el levantamiento y análisis de información sobre los servicios empresariales, financieros y no financieros, a nivel nacional se ejecutó en las siguientes fases: 1. Contextualización – Estudio de Caso. Entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2011, se realizó una revisión documental a nivel nacional e internacional de estudios de caso, documentos de investigación y otros manuscritos que permitieran ubicar y definir con claridad el objeto, la razón y la importancia de los servicios empresariales para el fortalecimiento de las Mypes y, en especial, el desarrollo del mercado interno. 2. Metodología y plan de acción. Entre el 1 de julio y el 11 de julio de 2011 se definieron la metodología para la recolección de datos así como los incentivos de captura de información. De igual manera, se revisó la base de datos suministrada por PROPAÍS para la aplicación del primer instrumento para las organizaciones oferentes de servicios empresariales. Por último, se diseñó el cronograma de ejecución del proyecto, o plan de acción atendiendo a las fases restantes por ejecutar. No obstante, en la medida en que se requirieron ajustes y revisiones a bases de datos nuevas, los documentos fueron actualizados y remitidos a PROPAÍS. 17
  21. 21. 3. Instrumentos de recolección de datos. Durante los meses de agosto y septiembre de 2011, se diseñaron y evaluaron con directivos en PROPAÍS y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las encuestas a organizaciones oferentes y a empresarios, así como se realizó una prueba piloto a la encuesta de demanda el día 22 de agosto en la ciudad de Pereira. Una vez fueron afinados ambos instrumentos se diseñaron los informes técnicos de ambas encuestas. De igual manera, se diseñaron y evaluaron los instrumentos relacionados con encuestas a profundidad para líderes regionales y líderes nacionales. 4. Desarrollo del trabajo de campo. Tras la aprobación de las encuestas, éstas fueron desarrolladas en aplicación web para su diligenciamiento tras previa comunicación. La recolección de información y el seguimiento al diligenciamiento se ejecutó desde el 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2011. Una vez terminado este período, se hizo entrega a PROPAÍS de las bases de datos de los participantes según tipo de instrumento. 5. Análisis de la información y generación de conocimiento. Desde el 11 de diciembre y hasta la fecha se realizan los análisis cualitativo y cuantitativo de la información recolectada de oferta y demanda. El presente documento es el resultado de este proceso. 6. Difusión. A partir de la última semana de febrero se prevé apoyar a PROPAÍS en la difusión de los resultados del presente estudio en tres escenarios previamente acordados. 1.4. Estructura del presente documento El presente documento se compone de seis capítulos: 1. Introducción. Este capítulo presenta el fundamento de este estudio, la relación de los participantes en los tres instrumentos de captura: entrevistas, grupos focales y encuestas, la metodología de la evaluación y la estructura del presente documento. 2. Resumen Ejecutivo. Este capítulo presenta los principales resultados obtenidos a nivel nacional en cuanto a la oferta y la demanda de servicios empresariales. 3. Conceptualización de los Servicios de Desarrollo Empresarial. Este capítulo presenta la contextualización de los servicios de desarrollo empresarial. 4. La oferta de servicios empresariales. Este capítulo presenta los resultados tanto a nivel nacional como regional de la evaluación de las organizaciones oferentes y sus portafolios, así como la visión de líderes regionales y nacionales alrededor de la oferta de servicios empresariales. 5. La demanda de servicios empresariales. Este capítulo presenta el análisis a nivel nacional de la información suministrado por los empresarios participantes. 6. El mercado de servicios empresariales. Este capítulo presenta las consideraciones finales sobre la oferta y la demanda de servicios empresariales a través de cuatro atributos: brechas, fortalezas, oportunidades y fallas. En base a esto, se presentan recomendaciones en términos de instrumentos de política. 18
  22. 22. 2. RESUMEN EJECUTIVO Este estudio se enmarca en el reconocimiento de la necesidad y la potencialidad de los servicios empresariales en el desarrollo de la micro y pequeña empresa (MYPE) con miras a la dinamización del mercado interno. Po ello, resulta de suma importancia conocer tanto la oferta como la demanda de servicios empresariales desde sus atributos más básicos. El presente documento ofrece una breve presentación sobre los principales resultados obtenidos en cuanto a la oferta y la demanda de servicios empresariales a nivel nacional atendiendo a las características de las entidades oferentes y el portafolio actual. De igual manera, se presentan los resultados alrededor de las fortalezas y las debilidades en la oferta de servicios. 2.1 Análisis de los Servicios Empresariales – Caracterización de la oferta Del proceso de recolección de información se obtuvieron cien (100) encuestas de organizaciones oferentes, distribuidas regionalmente así: Tabla 1. Distribución de los oferentes por región REGIÓN CANTIDAD PARTICIPACIÓN Amazonía-Orinoquía 15 15% Caribe 23 23% Centro 16 16% Eje cafetero 24 24% Nororiente 8 8% Suroccidente 14 14% 100 100% Total En términos generales, las organizaciones pertenecen al sector privado y los oferentes pertenecientes al sector público están representados principalmente por los centros regionales del SENA. Se observa predominio de las Cámaras de Comercio dentro de los oferentes encuestados, 47% de los participantes, seguido de las organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs, Fundaciones y Gremios) que representan el 22%. De acuerdo con la información relevada, la oferta de servicios empresariales está compuesta por 98 organizaciones que proveen servicios no financieros y 32 organizaciones que ofrecen servicios financieros. Tabla 2. Inventario de la oferta de servicios empresariales – Total Nacional REGIÓN SDE SF Amazonía-Orinoquía 15 4 Caribe 23 8 Centro 16 4 19
  23. 23. Eje cafetero 24 8 Nororiental 7 2 Pacífico 14 4 Total 99 30 En específico para los servicios de desarrollo empresarial, y de acuerdo con la información recolectada, se tiene que las áreas las tres áreas en las que más se prestan estos servicios son: Mercadeo y ventas (79 organizaciones), administración (76 organizaciones) y contabilidad y finanzas (71 organizaciones). Este comportamiento se replica en todas las regiones a excepción de la región centro donde la tercera área de mayor concentración de la oferta es innovación empresarial. De otro lado, en cuanto a la oferta de servicios financieros por parte de entidades no bancarias, las modalidades son: microcrédito (15 organizaciones) y capital semilla (13 organizaciones). En menor medida se encuentran los servicios de factoring (3 organizaciones), fondos de capital de riesgo (2 organizaciones), créditos condonables parcial o totalmente (3 organizaciones) y crédito (1 organización). A continuación se presentan los principales resultados en términos de portafolio de servicios, formas de entrega del servicio, regularidad de la oferta y costo del servicio. Tabla 3. Principales formas de entrega de los servicios de desarrollo empresarial (número de organizaciones) Asesoría y consultoría Asistencia técnica Capacitación Redes y eventos Incubadora Transferencia de tecnología Servicios técnicos Operación y logística 27 20 33 27 7 7 7 Mercadeo y ventas 56 36 66 56 10 8 5 33 32 44 30 8 11 6 52 39 65 28 10 8 5 45 34 59 20 7 7 4 38 8 12 27 8 8 50 12 19 27 5 2 9 5 2 5 5 5 Innovación empresarial Administración Contabilidad y finanzas Estrategia TICs Tributario-legal En general, las organizaciones oferentes perciben que sus servicios responden a las expectativas y necesidades de sus clientes puesto que ninguno de los participantes calificó estos aspectos en un nivel inferior a suficiente; sin embargo, sólo el 60% de los oferentes considera satisfacer en alto grado a sus clientes. En esta misma dirección, el 79% de las organizaciones conoce el porcentaje de clientes que vuelven a contratar servicios con ellos; de ellas, para 39 organizaciones esta proporción es superior al 50%. Complementando lo anterior, el 75% de los oferentes lleva a cabo algún tipo seguimiento al desempeño. Con relación a las formas en que se realiza tal seguimiento, los resultados muestran que la manera más utilizada es a través encuestas. La variable más utilizada en dicha evaluación es el aumento en el volumen de las ventas, resultado consistente para los oferentes en todas regiones. En menor medida se encuentran generación de empleo y aumento del margen de utilidad. Por último, el indicador más 20
  24. 24. utilizado por las organizaciones oferentes para medir la eficiencia y el impacto de sus servicios en sus empresas-clientes es el número de empresas atendidas (79 oferentes); en contraposición, los indicadores menos usados están relacionados con el cambio en el nivel de ventas y el incremento en la rentabilidad del capital. En cuanto a los portafolios, se encontró que para 35 oferentes éstos pueden ser calificados como sustitutos de otros de los que tienen una o más organizaciones en su región. Esta proporción es especialmente alta en las regiones Centro y Pacífico, mientras que atendiendo a la naturaleza de las organizaciones, para el caso de los gremios y las corporaciones presentan el índice de duplicidad más elevado. 2.2 Análisis de los Servicios Empresariales – Caracterización de la demanda De los 179 empresarios participantes en este estudio el son 61% hombres. Atendiendo a la composición por edad, el 56% se encuentran en el rango de 26 a 45 años. En cuanto al último nivel de estudios cursado por el gerente de la empresa, se observa que el grado de estudios más alto es maestría, con una participación del 8%, y no se observan diferencias significativas al comparar por género. Además, los grados de formación principales, para ambos géneros, son profesional universitario (42%) y profesional con especialización (21%). En cuanto a las empresas participantes, el primer atributo que sobresale es que la antigüedad y el volumen de empresas se relacionan de manera inversa, es decir, entre mayor es el tiempo que lleva la empresa constituida menor es la cantidad de empresas participantes. Así, el 73% de las empresas son jóvenes, tienen entre 0 y 10 años, mientras que el 7% cuentan con 20 a 30 años. En segundo lugar, atendiendo al tamaño según número de empleados se tiene que el 80% del grupo son microempresas y el 13% son pequeñas empresas. Además, atendiendo al grado de madurez empresarial se encontró que el 49% de las empresas participantes se encuentran en la etapa de crecimiento, el 32% en la etapa de supervivencia y 11% están en la etapa de inicio. El 82% de los empresarios afirma haber contratado servicios de desarrollo empresarial en los últimos 5 años. Las cinco áreas más contratadas son: Mercadeo y ventas, Innovación empresarial, Operación y logística, Contabilidad y finanzas, y Estrategia. En particular, para las regiones Centro, Eje Cafetero y Nororiental está el área de Gestión de las TICs como una de las áreas con mayor demanda. La percepción de los empresarios participantes en cuanto a la incidencia de los SDE en crecimiento o el fortalecimiento de las empresas, se obtuvo que en el nivel más crítico los empresarios no consideran que éstos apoyen la integración de las empresas con los sistemas de innovación o que permitan acceder a nuevas metodologías y/o tecnologías. En contraste, un alto porcentaje de ellos coinciden en que los servicios empresariales fortalecen las capacidades administrativas y financieras, permiten disponer de información valiosa para la toma de decisiones y contribuyen a la transferencia de conocimiento. En cuanto a los servicios financieros, el 47% de los empresarios participantes afirmaron haber obtenido recursos financieros con el propósito de potencializar el desarrollo o crecimiento de su empresa. De ellos, el 41% asegura que recibió algún tipo de asesoría especializada al respecto del servicio. Sin embargo, para los empresarios que afirmaron haber obtenido recursos pero no algún tipo de asesoramiento se 21
  25. 25. encontró que recurrieron a préstamos a título personal y a recursos de familiares o amigos. En esta misma dirección, el 51% de los empresarios participantes afirmó que en alguna ocasión les ha sido denegado un servicio financiero y el motivo principal para tal situación fue no cumplir con todos los requisitos exigidos. Las principales formas de obtención de recursos son préstamos a título personal (31% de los servicios adquiridos) y el préstamo a través de familiares o amigos (23%). Sin embargo, es importante notar que la obtención de recursos a través de familiares o amigos tiene un lugar importante dentro de las fuentes de recursos de los empresarios al ubicarse en el tercer lugar con el 18% de representatividad. De otro lado, se pidió a los empresarios que valoraran la calidad de la oferta de servicios financieros manifestando su grado de conformidad o disconformidad con las siguientes proposiciones: el portafolio de servicios está acorde a sus necesidades, el servicio satisfizo la(s) necesidad(es) que se requería(n) atender y los canales de comunicación con los oferentes son asequibles. En general, las tres características son valoradas positivamente por los empresarios. Por último, para aquellos empresarios que afirmaron no haber contratado servicios de desarrollo empresarial los resultados muestran que las principales razones señaladas y que pueden ser calificadas como críticas son la percepción que tienen sobre el costo de los servicios y el desconocimiento de las características de la oferta y de los oferentes como tal. 2.3 Fortalezas y debilidades de la oferta 2.3.1 Atributos institucionales y de gestión de los oferentes En primer lugar, el equipo de trabajo dedicado a la prestación de servicios empresariales en su mayoría cuenta con el título profesional universitario (84% en promedio); sin embargo, debe promoverse su especialización así como elevar su nivel de cualificación incrementando la contratación de profesionales con maestría que, en promedio, representan el 6% del total del equipo en contraste con un 16% calificados en los grados técnico o tecnólogo. El permanente fortalecimiento del equipo humano de los oferentes, es una oportunidad casi generalizada. Al indagar sobre la auto-percepción de los oferentes en cuanto a sus fortalezas y sus debilidades institucionales, se obtuvo que para el 21% de los oferentes una de sus debilidades es el talento humano poco capacitado mientras que para el 13% una de sus debilidades es la falta de personal especializado; en contraste, el 32% de los oferentes considera que su equipo de trabajo es una de sus fortalezas. En particular, debe prestarse atención a la región de Amazonía-Orinoquía donde la participación promedio de técnicos es el segundo más grande dentro de la estructura del equipo de trabajo. Este fenómeno es explicado por algunos oferentes de la región por la existencia de escasos incentivos a que los profesionales se vinculen a entidades en la región así como no hay una oferta educativa que cubra la demanda de profesionales que requiere la región. Esta situación también es mencionada por organizaciones oferentes pertenecientes a los departamentos de Boyacá, Córdoba, Tolima y Sucre. 22
  26. 26. En segundo lugar, 51 organizaciones oferentes afirmaron haber accedido a SDE para su propio 1 fortalecimiento de las cuales 41 pertenecen al sector privado , 4 pertenecen al sector público y el resto corresponden a oferentes del sector social. Entre los servicios que han contratado los propios oferentes se encuentran: planeación estratégica, sistemas de gestión de la calidad, fortalecimiento del modelo de negocio, inteligencia competitiva y emprendimiento, asesoría y asistencia en conformación de redes de cooperación, modelos de gestión y desarrollo de programas de capacitación. Estos servicios están dirigidos al fortalecimiento institucional, pero no fueron mencionados servicios dirigidos al mejoramiento de sus competencias como oferentes. Además, llama la atención la baja participación de las organizaciones de carácter público y social, como demandantes de servicios de desarrollo empresarial. No sucede lo propio con los oferentes privados, que como se indicó ya demandan servicios permanentemente con el objeto de procurar un mejoramiento de sus funciones como oferentes. Las fuentes de financiamiento de los oferentes participantes, se encontró que, en promedio, cuentan con 3 fuentes para la prestación de servicios empresariales. Además, si bien la principal fuente es la venta de SDE, su participación promedio es del 24% y en orden de importancia ocupa el segundo lugar. Las fuentes secundarias corresponden a recursos de Gobernaciones y/o Alcaldías, cuya participación media es del 22%, y recursos a través de Fomipyme, con una participación promedio del 10% sobre el total de recursos obtenidos. Sin embargo, el 42% de las organizaciones afirmaron que no cuentan con los recursos suficientes para ampliar y/o mejorar sus portafolios de servicios. Por último, es importante fortalecer los mecanismos de evaluación de la gestión de las organizaciones ampliando la visión más allá de medir su eficiencia e impacto a través del número de empresas atendidas. Esto permitirá evaluar adecuadamente la gestión de los oferentes en aspectos como: calidad, oportunidad y pertinencia, así como contribuir al mejoramiento institucional y al establecimiento de buenas prácticas. 2.3.2 Portafolio de servicios En primera instancia, en cuanto al nicho de mercado atendido los resultados muestran que no hay una segmentación del mismo ni por grado de madurez empresarial ni por tamaño de empresa. Es así como 37 organizaciones han atendido empresas en 2 o 3 etapas diferentes mientras que 29 han prestado sus servicios a empresas en todas las etapas en contraste con 11 que sólo lo han hecho a empresas en una 2 etapa en específica . En cuanto al tamaño empresarial, si bien las empresas-clientes son principalmente microempresas, 23 organizaciones afirman atender empresas de todos los tamaños mientras 24 se 3 concentran en un sólo tamaño (principalmente microempresas) . Además, 22 organizaciones atienden exclusivamente Mypes; sin embargo, la baja especialización de los servicios atendiendo a estas dos características no es considerado por los oferentes en general como una dificultad o debilidad que deba atenderse. Respecto a la conformación de los portafolios según las áreas de SDE ofrecidas, se obtuvo que 19 4 organizaciones ofrecen servicios en las 8 áreas especificadas en el instrumento de encuesta . Las más ofrecidas son Mercadeo y ventas (79 oferentes), Administración (76 organizaciones), y Contabilidad y Finanzas (71 organizaciones). En cuanto a la demanda de SDE, las dos áreas más contratadas por los 1 Entre ellas se encuentran 13 Cámaras de Comercio. De estas, 4 atienden específicamente empresas en la etapa de supervivencia y 3 en etapa de madurez. 3 De estas, 22 atienden específicamente microempresas y 2 pequeñas empresas. 4 A saber: Operación y logística, Mercadeo y ventas, Innovación empresarial, Administración, Contabilidad y finanzas, Gestión de TICs y Tributario-Legal. 2 23
  27. 27. empresarios participantes en el estudio son Mercadeo y ventas (62% de los empresarios) e Innovación empresarial (47% de los empresarios). Empero, llama la atención que al indagar a los empresarios por sus necesidades específicas en términos de SDE se encontrara que éstas giran principalmente en torno a estas mismas dos áreas, por lo que cuentan con la mayor intención de demanda para los próximos dos años. No obstante, tal fenómeno plantea interrogantes en términos de contenido, satisfacción y calidad de los servicios en estas áreas. La siguiente ilustración presenta la comparación entre oferta y demanda para estas dos áreas evaluadas según la forma del servicio. Ilustración 1. Formas de entrega para las áreas de Mercadeo y ventas e Innovación empresarial. Oferta vs. Demanda En esta misma dirección, atendiendo a las formas de entrega de los servicios, los resultados muestran que las dos principales son capacitación y asesoría y consultoría, y configuran el 53% de la oferta recolectada. No obstante, una de las principales inconformidades manifestadas por los empresarios participantes es la alta concentración de programas de capacitación con cierto grado de estandarización en detrimento de servicios más específicos y ‘prácticos’ que puedan generar un mayor impacto. Asimismo, señalan que la oferta de consultores expertos que puedan ofrecer asistencia en temas específicos es ‘exclusiva’ por cuanto sus servicios son de alto costo generalmente. De otro lado, el 42% de los oferentes señala que desconoce la oferta de servicios de otras organizaciones y el 36% que las decisiones sobre el enfoque de su oferta no tienen en cuenta la posibilidad de crear complementariedades con otras organizaciones. Estos dos fenómenos contribuyen a explicar por qué para el 41% de los oferentes su portafolio puede considerarse como sustituto de una o más organizaciones en la región a la que pertenecen (este índice es especialmente alto en las regiones Centro y Pacífico). Respecto a la percepción de calidad de la oferta, en general se tiene la siguiente percepción: el 54% de 5 los oferentes valoraron positivamente la calidad de su portafolio mientras que el 46% restante tiene un 5 Según la escala de Lynder establecida, seleccionaron las opciones ‘suficiente’ o ‘alta’. 24
  28. 28. 6 concepto negativo de ésta. Por su parte, en la encuesta a empresarios el 44% tiene una percepción es positiva de los servicios, indicando que existen oportunidades de mejoramiento en este sentido. En cuanto a la cobertura de la oferta, esta es percibida como limitada tanto por oferentes como demandantes. En particular, está concentrada en alto grado en los centros urbanos. El 48% de los 7 oferentes calificaron la cobertura por encima de suficiente , mientras que para el 52% es baja o muy baja. Por su parte, para el 37% de los empresarios participantes su valoración es de ‘suficiente’ o superior. Esto indica que la ampliación de la cobertura es reconocida como un desafío tanto por oferentes como por demandantes. Ilustración 2. Percepción calidad y cobertura SDE. Oferta vs. Demanda De otro lado, con relación a la estrategia de promoción de los portafolios, se observa que ésta se enfoca principalmente en contar con página web propia y realizar llamadas telefónicas a clientes. Sin embargo, aunque los empresarios encuestados se enteran de la oferta principalmente a través de la página web y la publicidad en prensa y revistas, el 67% de ellos considera que la oferta no está bien promocionada. Esto podría explicarse parcialmente por la apreciación de los oferentes en cuanto al desconocimiento casi generalizado de los empresarios sobre los beneficios y las características asociados a los SDE, así como al hecho de que gran parte de los empresarios perciben que el costo de los éstos es alto y/o desconocen su costo (76% de los participantes). 6 7 Según la escala de Lynder establecida, seleccionaron las opciones ‘baja’ o ‘muy baja’. Ver nota 6. 25
  29. 29. Ilustración 3. Medios de promoción/conocimiento de la oferta de SDE. Oferta vs. Demanda Por último, en lo que concierne a los servicios financieros si bien durante la última década se han creado diferentes instrumentos para ampliar las fuentes de financiamiento de los empresarios, los resultados de la encuesta muestran que el 25% de los empresarios participantes se han financiado con créditos de consumo y/o libre inversión a título personal dado que no cumplen con los requerimientos de las entidades formales. Este fenómeno sobresale especialmente en las microempresas y las empresas en etapas de inicio y supervivencia. 2.3.3 Asociatividad empresarial En total 74 de los oferentes participantes han constituido al menos una alianza con otra entidad (no necesariamente oferente de SDE) para la prestación de algún servicio y/o ejecutar un proyecto relacionado con SDE. Los principales aliados reportados por los propios oferentes son el SENA y las diferentes administraciones públicas a nivel local: Alcaldías y Gobernaciones. El caso del SENA es particularmente importante ya que si bien fue segmentada en el análisis de redes atendiendo a sus regionales, si se tomara como un único actor a nivel nacional su poder de conglomeración lo posicionaría como el principal socio y sería la organización articuladora a nivel nacional por excelencia. Llama la atención que las organizaciones oferentes consideran que la creación de sinergias y/o alianzas entre ellas disminuye las posibles duplicidades que puedan darse entre sus portafolios; sin embargo, esto no se ha traducido en una refinación efectiva de los criterios para el diseño de los mismos ni en el uso de las alianzas. Es posible que cierta rivalidad natural entre organizaciones oferentes por captar demanda conlleva a duplicidades en la oferta a nivel local/departamental y podría desviar recursos críticos para el fortalecimiento de las organizaciones y sus portafolios. En consecuencia, se requiere dar mayores incentivos a la asociatividad empresarial. 26
  30. 30. 2.4 Oportunidades y retos El principal reto alrededor de los servicios empresariales relacionado con la demanda está ligado a dar a conocer los servicios de desarrollo empresarial respondiendo a las principales y más básicas inquietudes que pueden formularse los empresarios: qué son, qué beneficios reportan a los empresarios y sus empresas, quién ofrece qué, y cuánto cuestan. Un punto muy importante es fortalecer las fuentes de generación de ingresos de las organizaciones oferentes; en otras palabras, con la actual estructura de financiamiento de los oferentes de SDE va a ser muy difícil lograr su modernización en un corto plazo. Este es un tema que reclama atención. De igual manera, es importante establecer mecanismos para la medición de la calidad de los servicios, ya que las opiniones recogidas no aportan los detalles suficientes para determinar posibles cursos de acción. Además, deben generarse estrategias que apoyen las iniciativas relacionadas con la ampliación de la cobertura de los servicios, puesto que su alta concentración en las zonas urbanas priva de las ventajas derivadas de los SDE a los empresarios ubicados alrededor de los centros urbanos. De otro lado, debe potenciarse la especialización de los servicios de modo que respondan a criterios relacionados con la dinámica del mercado y del empresariado colombiano y no a conocimientos de los oferentes. En cuanto a los servicios empresariales financieros, aun cuando se han hecho grandes avances con instrumentos como el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, la creación de Bancoldex, la ampliación de las líneas de redescuento y el fomento al microcrédito, debe prestarse atención al apalancamiento a través de líneas irregulares como los préstamos a familiares y amigos y los préstamos “gota a gota” así como a las condiciones actuales para acceso al microcrédito en las entidades bancarias de modo que tenga en cuenta las condiciones particulares de las micro y pequeñas empresas. Por último, debe impulsarse la asociatividad empresarial en este sector de modo que se reúnan y organicen los esfuerzos para el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de los servicios, así como para la creación de alianzas estratégicas con otras entidades que faciliten el desarrollo de servicios intensivos en conocimiento así como la innovación. 27
  31. 31. 3. CONCEPTUALIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO 3.1. Definición De acuerdo con lo definido en el estudio de caso, documento previo al presente, los servicios de desarrollo empresarial (SDE) se entienden como el conjunto de apoyos públicos y privados que ayudan a las empresas, a lo largo de su ciclo de vida, a alcanzar altos niveles de productividad y competitividad. Servicios de incubación, asesorías y consultorías, asistencias técnicas, capacitaciones, transferencias de tecnología, y redes y eventos son las formas en que éstos se entregan al empresario. Finalmente, para cada actividad elemental de una empresa existe un SDE. Tabla 4. Temas o áreas de los servicios de desarrollo empresarial Temas o áreas correspondientes a los servicios de desarrollo empresarial a. Operación y logística (procesos productivos y/o prestación de los servicios, procesos logísticos, cadena de suministro, planta física, etc.) b. Mercadeo y ventas (plan de mercadeo, actividades publicitarias, acceso mercados nacionales e internacionales, etc.) c. Innovación empresarial (mejoramiento de procesos productivos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos modelos de negocio, diferenciación de producto, etc.) d. Administración (desarrollo de competencias, gestión del talento, etc.) e. Contabilidad y Finanzas (presupuesto, tesorería, contabilidad, gestión financiera, etc.) f. Estrategia (planeación en el mediano y/o largo plazo, proyección estratégica, gestión del crecimiento, etc.) g. Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (sistemas de información, herramientas tecnológicas, página Web, comercio electrónico, etc.) h. Tributario-Legal (gestión de impuestos, trámites, autorizaciones, marca, propiedad intelectual, etc.) Una revisión general de las diferentes formas de clasificar los SDE permite identificar dos tendencias en la definición de los mismos. Por una parte, desde la perspectiva de las áreas de promoción; por otra, desde el punto de vista de las actividades de los oferentes. Desde este segundo punto de vista de las actividades ofertadas o formas en que se entregan estos servicios, los SDE implican acciones como: 28
  32. 32. Tabla 5. Formas de entrega de los servicios de desarrollo empresarial Formas de entrega a. Asesoría y consultoría (soluciones propuestas a problemas identificados) b. Asistencia técnica (transferencia de conocimientos, metodologías, buenas prácticas) c. Capacitación (programas de formación) d. Redes y eventos (apoyo en la generación de alianzas por medio de asociaciones de empresarios, ferias, exposiciones y ruedas de negocios entre otros) e. Incubadora (sistema para que las empresas recientemente establecidas compartan un lugar físico y servicios operativos) f. Transferencia de tecnología (proceso de transmisión o cesión de tecnología para utilización de nuevos insumos, equipos o procesos) g. Servicios técnicos (pruebas de laboratorio, ensayos y análisis) 3.2. Cadena de valor Los servicios de desarrollo empresarial abarcan desde la incubación hasta los proyectos de expansión nacional o internacional, mientras que los servicios empresariales financieros incluyen desde el capital semilla hasta los servicios de financiamiento para la internacionalización empresarial. En la siguiente ilustración se puede observar la articulación de los SDE con la cadena de valor propia de la operación de las empresas y con aquellos componentes estructurales del funcionamiento de las mismas. Ilustración 4. Cadena de valor articulación de SDE Tanto los servicios de desarrollo empresarial (servicios empresariales no financieros) como los servicios empresariales financieros pueden orientase de acuerdo con la etapa del ciclo de vida en que se 29
  33. 33. encuentran las empresas. En la ilustración siguiente se presenta una aproximación basada en los servicios que pueden requerirse de manera especial para algunas de las etapas; sin embargo, debe tenerse presente que los servicios relacionados pueden ser necesarios a la vez en varias etapas. Ilustración 5. Servicios de desarrollo empresarial conforme a las Etapas del ciclo de vida de la empresa 30
  34. 34. 4. LA OFERTA DE SERVICIOS EMPRESARIALES El análisis presentado en esta sección se basa en los resultados de cien (100) encuestas virtuales 8 aplicadas a nivel nacional . A continuación se presenta un mapa donde se indica el nivel de participación por departamentos atendiendo a la división geográfica por regiones. Ilustración 6. Mapa de recolección de información. Total Nacional y regiones En esta sección se presentan los principales resultados del estudio de la oferta de servicios empresariales, financieros y no financieros, consolidado país y para las 6 regiones definidas. 4.1 Consolidado Nacional Esta sección se compone por cinco secciones: primero se caracterizan de las organizaciones oferentes y luego se identifica el portafolio actual de estas organizaciones a través de atributos como forma de entrega, periodicidad y costo. En tercer lugar, se presentan los resultados del ejercicio de auto-valoración 8 Los departamentos de Chocó y Vaupés no fueron relevados. 31
  35. 35. de la oferta de servicios empresariales. En cuarto lugar, se analizan los mecanismos y las herramientas usadas por los oferentes para hacer seguimiento a sus empresas-clientes. Seguido a ello, se presenta un breve análisis de las perspectivas de los oferentes a dos años. A continuación, se investigan las percepciones de las organizaciones relacionadas con alta y/o baja demanda de sus servicios. Por último, se recogen las observaciones más destacadas en relación a los servicios empresariales que pueden servir al propósito de desarrollar el mercado interno. Se obtuvieron cien (100) encuestas de organizaciones oferentes de servicios empresariales a nivel nacional cuya distribución se observa en la siguiente tabla. Si bien, se cumple la meta establecida, se esperaba una tasa mínima de respuesta del 60% para todas las regiones de modo que se pudiera recabar con mayor profundidad la información, especialmente para aquellos departamentos que se sabe que la disponibilidad de información es baja. Tabla 6. Distribución por regiones de las encuestas enviadas y diligenciadas – Total Nacional Encuestas enviadas Respuestas obtenidas Tasa respuesta Amazonía-Orinoquía 25 15 60% Caribe 39 23 59% Centro 49 16 33% Eje cafetero 36 24 67% Nororiental 29 8 28% Suroccidental 52 14 27% Total 230 100 23% Región De acuerdo con la información relevada, la oferta de servicios empresariales está compuesta por 98 organizaciones que proveen servicios no financieros y 32 organizaciones que ofrecen servicios financieros. En la siguiente tabla se relacionan las organizaciones especificando la modalidad de servicios empresariales que ofrecen. Tabla 7. Inventario de la oferta de servicios empresariales – Total Nacional REGIÓN SDE SF Amazonía-Orinoquía 15 4 Caribe 23 8 Centro 16 4 Eje cafetero 24 8 Nororiental 7 2 Pacífico 14 4 Total 99 30 32
  36. 36. En específico para los servicios de desarrollo empresarial, y de acuerdo con la información recolectada, se tiene que las áreas las tres áreas en las que más se prestan estos servicios son: Mercadeo y ventas (79 organizaciones), administración (76 organizaciones) y contabilidad y finanzas (71 organizaciones). Este comportamiento se replica en todas las regiones a excepción de la región centro donde la tercera área de mayor concentración de la oferta es innovación empresarial. De otro lado, en cuanto a la oferta de servicios financieros por parte de entidades no bancarias, las modalidades son: microcrédito (15 organizaciones) y capital semilla (13 organizaciones). En menor medida se encuentran los servicios de factoring (3 organizaciones), fondos de capital de riesgo (2 organizaciones), créditos condonables parcial o totalmente (3 organizaciones) y crédito (1 organización). Caracterización de las organizaciones oferentes Clasificación societaria Atendiendo a la procedencia del capital, las organizaciones oferentes son principalmente de carácter privado (79%), seguido por las organizaciones de carácter público (16%). Considerando la conformación de la oferta según número de empleados de la organización, los oferentes son principalmente Mypes (64%). Además, revisando la distribución según la naturaleza de las organizaciones predominan las Cámaras de Comercio con el 47%, seguida por las Organizaciones No Gubernamentales con el 17%. Estos tres atributos se muestran en la ilustración siguiente. 33
  37. 37. Ilustración 7. Distribución de los oferentes por tipo de sociedad, tamaño y naturaleza – Total Nacional Fuente y uso de los recursos 9 En cuanto al uso de los recursos físicos y humanos , el 51% (43) organizaciones afirma estar usando ambos tipos de recursos por encima del 90% de su capacidad, de las cuales 17 organizaciones afirman que requieren ampliar su capacidad instalada. De otro lado, el 5% (4 organizaciones) están subutilizando 10 sus recursos físicos por debajo del 30% . 9 Para este apartado, los resultados están calculados sobre 85 respuestas efectivas. De éstas, 4 organizaciones afirmaron que usan 30% o menos de su capacidad instalada. Éstas son: Cámara de Comercio de Tumaco, Centro de Formación Empresarial Fundación Mario Santo Domingo Acción International, Confederación Nacional de Empresarios de la Microempresa –CONAMIC– y Federación Nacional de Comerciantes Santa Marta. 10 34
  38. 38. Ilustración 8. Grado de aprovechamiento de la capacidad instalada – Total Nacional De otro lado, en cuanto a la fuente de recursos para el desarrollo de sus actividades se encuentra que la principal corresponde a la venta de servicios de desarrollo empresariales (70 organizaciones) y ocupa el primer o segundo lugar en importancia. Con menor participación están los recursos provenientes de Gobernaciones y Alcaldías (42 y 33 organizaciones, respectivamente). Además, 29 organizaciones afirman que han recibido recursos no rembolsables para la ejecución de proyectos relacionados con servicios empresariales, aunque éstos ocupan entre el tercero al quinto lugar en importancia dentro de sus fuentes de financiación. Ilustración 9. Fuentes de financiamiento utilizadas por los oferentes – Total Nacional 35
  39. 39. Estructura del equipo de trabajo Atendiendo al tipo de contrato del personal dedicado a la prestación de servicios empresariales se encontró que, en promedio, el 52% son contratados bajo la modalidad de prestación de servicios. Sin embargo, debe notarse acá que en las regiones Suroccidental y Eje Cafetero la conformación del equipo de trabajo de las regionales del SENA que participan en el estudio es la que sostiene este comportamiento. Ilustración 10. Estructura del equipo de trabajo según tipo de contrato (promedio) – Total Nacional Por otra parte, analizando la conformación del equipo de trabajo según su nivel de formación se tiene, en primer lugar, que el máximo nivel de formación contratado es profesional con maestría. Al mismo tiempo, los resultados muestran que el nivel de formación dominante es profesional universitario con una participación promedio de 48% sobre el total del personal contratado. En menor medida, está profesional con especialización con una participación media de 30%. No obstante, debe mencionarse que el tercer grado más contratado es técnico, y se ubican principalmente en las Cámaras de Comercio. Atendiendo al tamaño de la organización, se advierte que la participación de los niveles de formación más altos dentro de la composición del equipo de trabajo se relaciona de manera directa con el tamaño de la organización. En consecuencia, los profesionales con maestría son un grupo sobresaliente para las organizaciones de gran tamaño, mientras que los técnicos y tecnólogos lo son para las organizaciones de tamaño micro y pequeño. 36
  40. 40. Ilustración 11. Estructura del equipo de trabajo según nivel de formación (participación promedio) – Total Nacional Finalmente, para todos los tamaños de organización los profesionales más contratados están en las áreas administrativas, económicas, contables y negocios internacionales, con una representatividad media del 67% dentro del total de personal contratado. En menor proporción, se contratan profesionales graduados en carreras asociadas a ingeniería industrial y de producción (12% de participación promedio), y las ciencias humanas (7% de participación promedio). El área de formación menos contratada por los oferentes es ingeniería de sistemas (4% de participación promedio) y abogados (6% de participación promedio). Ilustración 12. Estructura del equipo de trabajo según área de formación académica (participación promedio) – Total Nacional 37
  41. 41. Prestación de servicios empresariales 11 Evaluando la antigüedad de las organizaciones en la prestación de servicios empresariales sobresale que el 42% de los oferentes (37 organizaciones) no cuenta con más de 20 años ofreciendo servicios de las cuales 16 organizaciones tiene menos de 10 años. Con relación a las organizaciones de mayor antigüedad en este mercado. En contraste 3 organizaciones afirman contar entre 41 y 60 años mientras 12 que 6 organizaciones manifiestan que cuentan con más de 80 años prestando servicios . 20 0 10 Porcentaje 30 40 Ilustración 13. Antigüedad de las organizaciones oferentes en la prestación de servicios empresariales – Total Nacional 0 - 20 años 20 - 40 años 40 - 60 años 60 - 80 años 80 - 100 años Más de 100 años En cuanto al tamaño del mercado que atienden estas organizaciones, se obtuvo que 5 organizaciones 13 afirmen que atienden empresas en todo el país . Descendiendo en el tamaño del mercado atendido, se tiene que 34 organizaciones cubren hasta el nivel regional y son principalmente de tamaño micro y pequeño. El siguiente tamaño de mercado es departamento y lo cubren el 31% de los oferentes (29 organizaciones). Por último, el 11% de los oferentes (13 organizaciones) afirman que su prestan sus servicios de manera exclusiva a empresas situadas en su ciudad. 11 Este apartado se base en 88 respuestas efectivas. Estas son: Cámara de Comercio de Bogotá (120 años), Cámara de Comercio de Manizales (98 años), Cámara de Comercio de Bucaramanga (96 años), Cámara de Comercio de Honda (87 años), Cámara de Comercio de Medellín (107 años) y Cámara de Comercio de Cartagena (92 años). 13 Éstas son: Artesanías de Colombia, Cámara de Comercio de Armenia, Centro De Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Federación Nacional de Comerciantes Regional Santa Marta y SENA Regional Nariño. 12 38
  42. 42. Ilustración 14. Tamaño del mercado atendido según la cobertura geográfica del oferente – Total Nacional Perfil de las empresas-clientes y el mercado atendido Indagando sobre el perfil de las empresas-clientes de las organizaciones oferentes, se tomaron dos características como relevantes, a saber: etapa en el ciclo de vida y tamaño. En cuanto a la primera se encuentra que 28 organizaciones han atendido empresas en todas las del ciclo de vida. Por otra parte, las empresas-clientes se ubican principalmente en las etapas de inicio, emprendimiento y madurez. 14 Finalmente, 9 organizaciones afirman haber atendido empresas sólo en una de las etapas . Así pues, no hay especialización de los servicios alrededor del grado de madurez empresarial. Ilustración 15. Orientación de los oferentes según etapa del ciclo de vida de sus empresas-clientes – Total Nacional 14 Estas son por etapa: Emprendimiento: Cámara de Comercio de Chinchiná; inicio: Cámara de Comercio de Ocaña; supervivencia: Asociación Empresas de Microempresarios Villavicencio, Centro Provincial de Gestión Agro Empresarial del Guaviare y Sur del Meta y Federación de Cooperativas del Cauca; crecimiento rápido: Copacentro Ltda; y madurez: ASOMMETAL, Corporación para el Desarrollo de Caldas y FENALCO Regional Santa Marta. 39
  43. 43. En cuanto al segundo atributo, 29 organizaciones atienden empresas de todos los tamaños, mientras que las 25 organizaciones afirman atender empresas ubicadas sólo en una de las etapas, principalmente microempresas (23 oferentes). En la misma dirección, el 22 las organizaciones atiende únicamente a Mypes. Ilustración 16. Orientación de los oferentes según tamaño de sus empresas-clientes – Total Nacional Como último atributo para la caracterización de las organizaciones oferentes participantes, se evaluó la contratación de servicios empresariales para el propio fortalecimiento. El 50% de los oferentes respondieron afirmativamente. Entre los servicios que han contratado se encuentran: capacitación en direccionamiento estratégico, sistemas de gestión de la calidad, fortalecimiento del modelo de negocio, inteligencia competitiva y emprendimiento; así como asesoría y asistencia en conformación de redes de cooperación, modelos de gestión, desarrollo de programas de capacitación, metodología microfinanciera y planeación estratégica. Ilustración 17. Contratación de servicios empresariales para el propio fortalecimiento – Total Nacional 40
  44. 44. Caracterización del portafolio de servicios actual De acuerdo con la información levantada, el 98% de las organizaciones proveen servicios no financieros mientras que el 32% ofrecen servicios financieros; de ellos, el 23% (23 organizaciones) ofrecen ambos tipos de servicios. Servicios empresariales no financieros En cuanto a la composición de la oferta de servicios no financieros por área se obtiene que las tres áreas en las que más se ofrecen servicios con: Mercadeo y ventas (79 organizaciones), administración (76 organizaciones) y contabilidad y finanzas (71 organizaciones). Este comportamiento se replica en todas las regiones a excepción de la región centro donde la tercera área de mayor concentración de la oferta es innovación empresarial. De otro lado, las áreas con menor oferta son gestión de las TICs (44 organizaciones) y operación y logística (43 organizaciones). En la categoría Otro, se encuentran servicios relacionados con: asesoría en exportación, sistemas de gestión de la calidad, gestión comercial, formalización empresarial, servicios de laboratorio para alimentos, emprendimiento, innovación social y negociación. Ilustración 18. Áreas o temas de los servicios empresariales no financieros – Total Nacional Operación y Logística Para los servicios relacionados con el área de Operación y Logística las formas de entrega más comunes son capacitación (67 organizaciones), asesoría y consultoría (55 organizaciones) y redes y eventos (55 organizaciones). En cuanto a la regularidad con la que se ofrecen estos servicios, se encuentra que 22 organizaciones los ofrecen de manera permanente y 10 organizaciones según la demanda. Adicionalmente, en relación al costo que asumen los empresarios por acceder a estos servicios se obtuvo que 22 organizaciones cuentan con servicios gratuitos y 11 organizaciones cuyos servicios no superan el monto de $500.000. Finalmente, en cuanto a la demanda efectiva para estos servicios 16 organizaciones 41
  45. 45. afirman atender más de 50 empresas al año en contraste con 13 organizaciones que manifestaron no atender más de 10 empresas al año. La siguiente ilustración presenta los resultados en detalle los cuatro atributos descritos antes. Ilustración 19. Servicios relacionados con el área de Operación y Logística – Total Nacional Mercadeo y ventas Para los servicios relacionados con el área de Mercadeo y Ventas las formas de entrega más comunes son capacitación (66 organizaciones), asesoría y consultoría (56 organizaciones) y redes y eventos (56 organizaciones). En cuanto a la regularidad con la que se ofrecen estos servicios, se encuentra que 40 organizaciones los ofrecen de manera permanente y 16 organizaciones según la demanda. Adicionalmente, en relación al costo que asumen los empresarios por acceder a estos servicios se obtuvo que 42 organizaciones cuentan con servicios gratuitos y 17 organizaciones servicios cuyo costo no supera los $500.000. Finalmente, en cuanto a la demanda efectiva para estos servicios 40 organizaciones afirman atender más de 50 empresas al año en contraste con 13 organizaciones que manifestaron no atender más de 10 empresas al año. La siguiente ilustración presenta los resultados en detalle los cuatro atributos descritos antes. 42
  46. 46. Ilustración 20. Servicios relacionados con el área de Mercadeo y Ventas – Total Nacional Innovación empresarial Para los servicios relacionados con el área de Mercadeo y Ventas las formas de entrega más comunes son capacitación (33 organizaciones), asistencia técnica (32 organizaciones) y redes y eventos (30 organizaciones). En cuanto a la regularidad con la que se ofrecen estos servicios, se encuentra que 28 organizaciones los ofrecen de manera permanente y 16 organizaciones según la demanda. Adicionalmente, en relación al costo que asumen los empresarios por acceder a estos servicios se obtuvo que 28 organizaciones los ofrecen de manera gratuita y 10 organizaciones cobran montos no superiores a $500.000. Finalmente, en cuanto a la demanda efectiva para estos servicios 22 organizaciones afirman atender más de 50 empresas al año en contraste con 15 organizaciones que manifestaron no atender más de 10 empresas al año. La siguiente ilustración presenta los resultados en detalle los cuatro atributos descritos antes. 43
  47. 47. Ilustración 21. Servicios relacionados con el área de Innovación empresarial – Total Nacional Administración Para los servicios relacionados con el área de Mercadeo y Ventas las formas de entrega más comunes son capacitación (65 organizaciones) y asesoría y consultoría (52 organizaciones). En cuanto a la regularidad con la que se ofrecen estos servicios, se encuentra que 47 organizaciones los ofrecen de manera permanente y 12 organizaciones según la demanda. Adicionalmente, en relación al costo que asumen los empresarios por acceder a estos servicios se obtuvo que 40 organizaciones los ofrecen de manera gratuita y 21 organizaciones cobran montos no superiores a $500.000. Finalmente, en cuanto a la demanda efectiva para estos servicios 36 organizaciones afirman atender más de 50 empresas al año en contraste con 13 organizaciones que manifestaron no atender más de 10 empresas al año. La siguiente ilustración presenta los resultados en detalle los cuatro atributos descritos antes. 44
  48. 48. Ilustración 22. Servicios relacionados con el área de Administración – Total Nacional Contabilidad y Finanzas Además, para los servicios vinculados al área de Contabilidad y Finanzas las formas de entrega más comunes son capacitación (59 organizaciones), asesoría y consultoría (45 organizaciones) y asistencia técnica (34 organizaciones). En cuanto a la regularidad con la que se ofrecen estos servicios, se encuentra que 20 organizaciones los ofrecen de manera permanente y 10 organizaciones según la demanda. Adicionalmente, en relación al costo que asumen los empresarios por acceder a estos servicios se obtuvo que 21 organizaciones cuentan con servicios gratuitos y 10 organizaciones servicios cuyo costos no supera los $500.000. Finalmente, en cuanto a la demanda efectiva para estos servicios 17 organizaciones afirman atender más de 50 empresas al año en contraste con 5 organizaciones que manifestaron no atender más de 10 empresas al año. La siguiente ilustración presenta los resultados en detalle los cuatro atributos descritos antes. 45
  49. 49. Ilustración 23. Servicios relacionados con el área de Contabilidad y Finanzas – Total Nacional Estrategia Además, para los servicios vinculados al área de Contabilidad y Finanzas las formas de entrega más comunes son capacitación (59 organizaciones), asesoría y consultoría (45 organizaciones) y asistencia técnica (34 organizaciones). En cuanto a la regularidad con la que se ofrecen estos servicios, se encuentra que 20 organizaciones los ofrecen de manera permanente y 10 organizaciones según la demanda. Adicionalmente, en relación al costo que asumen los empresarios por acceder a estos servicios se obtuvo que 21 organizaciones cuentan con servicios gratuitos y 10 organizaciones servicios cuyo costo no supera los $500.000. Finalmente, en cuanto a la demanda efectiva para estos servicios 17 organizaciones afirman atender más de 50 empresas al año en contraste con 5 organizaciones que manifestaron no atender más de 10 empresas al año. La siguiente ilustración presenta los resultados en detalle los cuatro atributos descritos antes. 46
  50. 50. Ilustración 24. Servicios relacionados con el área de Estrategia – Total Nacional El último atributo evaluado para todos los oferentes con relación a su portafolio es el grado de utilización de tres canales de comunicación para la prestación de los SDE15, a saber: reuniones presenciales, internet y llamadas telefónicas. Ateniendo a los grados de uso más altos, se obtuvo que el 84% de los oferentes (68 organizaciones) usa principalmente las reuniones presenciales como el modo principal de prestación de servicios. En menor medida, los oferentes usan las llamadas telefónicas (74%) e internet (70%). 15 Para este apartado, los resultados se presentan sobre 81 respuestas efectivas. 47
  51. 51. Ilustración 25. Canales de comunicación utilizados para la prestación de los servicios empresariales no financieros – Total Nacional Nota: El límite del umbral está asentado en el 80% bajo la metodología top 2 boxes. Servicios empresariales financieros De acuerdo con la información recolectada, las organizaciones no bancarias prestan servicios empresariales financieros principalmente en las modalidades de: microcrédito (15 organizaciones) y capital semilla ( 13 organizaciones). En menor medida se encuentran los servicios de: factoring (3 organizaciones), fondos de capital de riesgo (2 organizaciones), créditos condonables parcial o totalmente (3 organización) y créditos (1 organización). Ilustración 26. Modalidades de prestación de los servicios empresariales financieros – Total Nacional 48
  52. 52. Como medida adicional, se evalúan los medios o las estrategias utilizadas por las organizaciones con el 16 propósito de promocionar sus portafolios de servicios . Como se muestra en la siguiente ilustración, las 17 dos estrategias de comunicación más utilizadas son las llamadas a clientes (55 organizaciones), la participación en eventos (49 organizaciones) y página web propia (49 organizaciones). En menor medida está la visita a clientes potenciales (33 organizaciones). Ilustración 27. Estrategias más utilizadas para promocionar el portafolio de servicios – Total Nacional Nota: El límite del umbral está asentado en 80% bajo la metodología top 2 boxes. Valoración de la oferta de servicios empresariales en las regiones Este apartado se propone reunir la percepción de las organizaciones oferentes en cuanto a la manera como se comportar la oferta de servicios en sus regiones en términos del grado de articulación entre ellas, grado de similitud de los portafolios, aprehensión sobre los niveles de calidad y cobertura y sus debilidades y fortalezas. 18 La apreciación sobre el grado de articulación existente entre los oferentes apunta hacia que ésta es baja por sólo el 41% de los participantes afirmaron estar de acuerdo en que existen o se crean manera suficiente para atender la demanda. En la misma dirección, no hay una posición clara sobre beneficios de asociarse entre ellos (el 42% de los participantes afirmaron estar de acuerdo en que sinergias disminuyen la duplicidad de esfuerzos). En cuanto al diseño del portafolio, la opinión de de los las los oferentes sugiere que desconocen la oferta en sus regiones. Por último, consideran que no hay suficientes organizaciones para atender la demanda de servicios. Más adelante se estudiarán en detalle estos últimos dos aspectos. 16 Para este apartado, los resultados se basan en 66 respuestas efectivas. Entiéndase calificadas como “alto” y “muy alto”. 18 Para este apartado los resultados se basan en 86 respuestas efectivas. 17 49
  53. 53. Ilustración 28. Grado de articulación de la oferta regional – Total Nacional Nota: El límite del umbral está asentado en 80% bajo la metodología top 2 boxes. Analizando en detalle el grado de similitud entre los portafolio, el 41% de los oferentes (35) considera que su portafolio puede considerarse como sustituto del que ofrecen una o más organizaciones en su región. Esta proporción es especialmente alta en las regiones Centro y Pacífico, 58% y 43% respectivamente. Atendiendo a la naturaleza de las organizaciones, para el caso de los gremios y las corporaciones se presentan las duplicidades más comunes. Ilustración 29. Similitud entre los portafolios de servicios – Total Nacional 50
  54. 54. En cuanto a la constitución de alianzas entre las organizaciones, el 86% afirma haber constituido al menos una con el propósito de prestar algún servicio. Tanto para aquellas asociaciones que al momento del presente estudio están vigentes como para las que ya no lo están, la mayoría de ellas han tenido una duración inferior a 5 años. Ilustración 30. Alianzas interinstitucionales entre oferentes: formación y tiempo de vigencia – Total Nacional Ha realizado alianzas conotros oferentes para ofrecer SDE Alianzas vigentes 1.4% 9% 13.9% 26.2% 63.4% 86.1% Menores de un año SI NO Entre 1 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años Alianzas no vigentes 6.6% 6.5% 16.4% 70.5% Menores de un año Entre 1 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años 19 Sobre este mismo aspecto, se examina bajo la metodología de análisis de redes las referencias que los oferentes han señalado de manera específica para este estudio. Debe señalarse acá que el formulario estaba habilitado para que cada organización mencionara un máximo de cinco organizaciones con las que hubiese creado redes de trabajo. En el mapa general presentado a continuación se pueden identificar 11 conglomerados, los cuales no corresponden necesariamente con la división del territorio por regiones. Los principales aliados reportados por las organizaciones participantes son las administraciones públicas a nivel local, alcaldías y gobernaciones, ACOPI, FENALCO y el SENA. En cuanto a este último es importante señalar que si bien para el mapa se desagrega por sus regionales, de considerarse como una sola institución se posiciona como el principal agente articulador para todo el país. 19 La lista de referencias de las siglas utilizadas se encuentra como anexo. La lógica para la lectura del gráfico es la siguiente: la red se teje de manera unidireccional, es decir, una organización oferente señala una o varias organizaciones con las que ha tenido relación. Ésta se ilustra con una flecha que indica qué organización vinculó a otra. Además, en la medida en que una misma organización es señalada por varios oferentes se construyen conglomerados de oferentes. Tales conglomerados dan cuenta tanto de la importancia de una organización en particular como de la existencia de agendas de trabajo compartidas. 51

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