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Las Cadenas Productivas Agroalimentarias

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  • 1. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL “LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS” DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 1 SAGARPA
  • 2. INDICE 1 METODOLOGIA 2 EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 3 COMENTARIOS FINALES 2 SAGARPA
  • 3. METODOLOGIA 3 SAGARPA
  • 4. CADENA AGROALIMENTARIA CADENA AGROALIMENTARIA DEFINICION: ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros. 4 SAGARPA
  • 5. En una economía globalizada la elaboración de estrategias agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo. Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados administrados está reemplazando el concepto tradicional de negocios segmentados. La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la cadena. Producción Producción Acopio Acopio Proceso Proceso Producto Producto Distibución Distibución Ventas Ventas 5 SAGARPA
  • 6. ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA Esquematización: Producción primaria Acondicionamiento y conservación Abasto de Servicios insumos y Transformación industrial de apoyo equipo intermedia Transformación industrial final Consumo 6 SAGARPA
  • 7. CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA Proveedores Productor y transformador Estimaciones Abasteci Transforma Comercializ Consumidor de demanda miento de Producción insumos ción ación Consumidor • Tamaño único para todos • A la medida del consumidor • Secuencial • Colaborativa y sistemática • Lenta, Estática • Agil, escalable • Analógica • Digital 7 SAGARPA
  • 8. CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA RED DE VALOR Consumidor Segmento de Mercado: 1 2 3 4 Desperdicio •Orgánico Productos de Venta al detalle: •Inorgánico alto valor 1 2 3 N Desperdicio Conocimiento Servicios de distribución Desperdicio Empacadores Procesos Información Desperdicio Transformación Desperdicio Procesos Datos Productores primarios: 1 2 3 N 8 SAGARPA
  • 9. POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS DE CADENA PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA Abril del 2001 9 SAGARPA
  • 10. ¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO! AÑO 2000 Producción Gasto de los agropecuaria y hogares pesquera a Valor agregado mexicanos en precios recibidos –Transformación por el productor •Procesado alimentos •Envasado •Enlatado •Conservado –Comercialización 43.0 miles de millones de 106.7 mmdd •Presentación dólares (mmdd), Total •Empacado-Almacenado •Transporte 7.5 mmdd de exportación 6.6 mmdd de importación 35.56% del valor agregado total 35.5 mmdd Mercado Interno 100.1 mmdd TOTAL 10 SAGARPA
  • 11. CARNE DE BOVINO PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE DE BOVINO Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada Criador Transporte Engordador 9% 1% 8% Detallista Introductor e 52% Intermediarios 30% 11 SAGARPA
  • 12. Las cadenas agroalimentarias pueden estar orientadas a diferentes fines (ATENCION A LA DEMANDA) Expendio de carnitas (Restaurante) Consumo final $80 / kg Productor de cerdo en Embutidos y carnes frías Supermercado (Empacadoras) $120/ kg pie $6.80 / kg Cortes especiales para su venta al Supermercado; Restaurantes mercado exterior (Japón) 12 SAGARPA
  • 13. DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA Escalas Carnitas Embutidos Exportación 1. Tecnología: No se Reproducción requiere Necesaria Indispensable Rastro Traspatio Municipal / TIF TIF Procesamiento Casero Especial Corte /Refrigerado / Congelación/Empacado Logística Mínima Distribución Transportación 2. Capital Bajo Medio / Alto Alto / Intensivo 3. Organización Mínima Alto Alto 4. Adiestramiento Mínimo Profesional Profesional 13 SAGARPA
  • 14. EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS CADENAS PRODUCTIVAS ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de los crecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba del crecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país, lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permite incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector agropecuario. México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000 % (porcentaje) 4.0 3.7 3.4 3.0 2.0 1.8 1.6 1.0 0.0 agropecuario poblacion agroindustrial nacional Sector Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años 14 SAGARPA
  • 15. PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado a partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado a través del tiempo. Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999 (Miles de millones de pesos a precios de 1993) Primario Agroindustrial 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 * Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera. Fuente: Elaborado por FIRA, con información del INEGI. 15 SAGARPA
  • 16. EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Ø En este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido dinamismo en este rubro. Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje) EXP O R T A C IONES 1985 P o rcentaje 2000 P o rcentaje Agropecuarias 1,408.9 65.2 4,262.0 50.6 Agroindustriales 751.1 34.8 4,165.0 49.4 TOTAL 2,160.0 8,427.0 IM P O R T A C IONES Agropecuarias 1,606.9 76.0 4,799.0 51.9 Agroindustriales 508.3 24.0 4,449.0 48.1 TOTAL 2,115.2 9,248.0 S A LDO -44.8 -821.0 16 Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO. SAGARPA
  • 17. Cadenas Productivas Agroalimentarias: Ejemplos 17 SAGARPA
  • 18. CADENA PRODUCTIVA CAFÉ: ARTICULACION COMERCIAL Asimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representa una área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el mismo. Bolsa NY Bolsa NY 90% de la producción se Comercializadoras Comercializadoras Torrefactores comercializa por esta vía Torrefactores Empresas Empresas Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras Intermediarios Intermediarios nacionales nacionales E m pp ee s a s Em rr sas industrializadoras industrializadoras Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras P ee q u e ñ o Exportación P queño regionales regionales Exportación Productor Productor Puntos de Puntos de C oo n s u mdd o r C nsumi i or Organizaciones Organizaciones venta Final (Mex) venta Final (Mex) de productores de productores Ruta más común 18 SAGARPA
  • 19. CADENA PRODUCTIVA CAFÉ: ARTICULACION COMERCIAL Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa vía organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de organización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficios económicos que se generan en el proceso. Bolsa NY Bolsa NY El resto (10%) de la producción Comercializadoras Comercializadoras se comercializa por esta vía Torrefactores Torrefactores Empresas Empresas Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras nacionales nacionales E m pp ee s a s Em rr sas industrializadoras industrializadoras Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras P ee q u e ñ o Exportación P queño regionales regionales Exportación Productor Productor Puntos de C oo n s u mdd o r Puntos de C nsumi i or Organizaciones Organizaciones venta Final (Mex) venta Final (Mex) de productores de productores 19 Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo SAGARPA
  • 20. Estructura del mercado del frijol en México, 1999. Ø De acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y distribución del valor agregado. Ø Aún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado) que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercial que mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos últimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga mayores ingresos por su producto. MERMAS 5% MERCADOS Y AUTOCONSUMO TIANGUIS PRODUCCION 20% NACIONAL 1’080,631TON MAYORISTAS 39% ABARROTES 59,880 TON ACOPIADORES EMPACADORES TIENDAS DE 26% AUTOSERVICIO INDUSTRIA DISTRIBUIDOR IMPORTACION 12,835 TON 5% 74,028 TON EXPORTACIONES SEMILLA 2.4% 5% 1,312 TON INTEGRADORAS 20 SAGARPA
  • 21. Estructura del mercado de la Rana Toro Ø El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con nichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en Estados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos. Ø En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de obtención de ingresos para los habitantes del medio rural. 21 SAGARPA
  • 22. Cadenas Productivas Agroalimentarias: Comentarios finales 22 SAGARPA
  • 23. COMENTARIOS FINALES Ø Las cadenas productivas serán uno de los instrumentos importantes para el desarrollo del medio rural y de sus habitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicen actividades económicas competitivas y sostenibles que les permitan generar riqueza material para incrementar su nivel de bienestar. Ø La adopción del sistema de cadenas productivas por parte de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para ésta, por un lado, el nivel de organización que se adquiere le permite obtener insumos a precios más bajos, y por el otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado que se genera en cada una de las etapas productivas por las que pasa el producto. 23 SAGARPA
  • 24. COMENTARIOS FINALES Ø Existe un segmento de productores y productoras pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las cadenas productivas les permitirá retener mayor valor agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de producción y productividad. Ø Los compradores y vendedores no presentan únicamente intereses antagónicos sino también intereses comunes que pueden comprenderse mediante la visión global de las cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado doméstico como del exterior. 24 SAGARPA

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