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Nov 2009
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Marco Conceptual <ul><li>Ley del IVA </li></ul><ul><ul><li>Art. 32, fracción V y VIII LIVA  </li></ul></ul><ul><li>Código ...
<ul><ul><li>Pago </li></ul></ul><ul><ul><li>Retención </li></ul></ul><ul><ul><li>Acreditamiento  </li></ul></ul><ul><ul><l...
Tipos de IVA No Acreditable <ul><li>Por Partidas No deducibles </li></ul><ul><li>Por Partidas de las cuales por disposició...
1. Por Partidas No Deducibles <ul><li>Ejemplo: Compra de un vehículo por 200,000 mas IVA. Con tope de deducible 175,000 </...
2. Por Disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento <ul><li>Ejemplo:  </li></ul><ul><li>Honorarios Mes Enero...
3. Por tener actos exentos <ul><li>Una Constructora compra 10,000 pesos mas IVA para realizar casas habitación. </li></ul>...
Nota Parcialmente Deducible <ul><li>Actos o Actividad al 15% 600.00** </li></ul><ul><li>IVA Trasladado al Contribuyente   ...
Información Detallada DIOT <ul><li>Monto de los Actos o Actividades Gravados a las Tasas 15%, 10%, 0% y Exentos (Operacion...
Ejemplo DIOT
<ul><li>Demo  DECLARASAT </li></ul>
Manejo de Movimientos donde no  hay flujo de efectivo Algunos movimientos como las devoluciones, descuentos o bonificacion...
Nueva Plataforma del SAT <ul><li>Información Extra al DIOT: </li></ul><ul><li>a) IVA de Compras y Gastos </li></ul><ul><li...
Clasificación de Información para IVA en el DeclaraSAT <ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos Gravados </li></ul><u...
Cómo se ha resuelto esta problemática
Algunas preguntas de reflexión <ul><li>¿Cuántas veces has salido tarde a causa de los nuevos cambios en el cálculo del IET...
Problemática a Resolver con CONTPAQ i <ul><li>Generar en Forma Automática la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provision...
Beneficios Versión 2010 <ul><li>Nuevo Esquema en el Manejo de Conceptos IETU </li></ul><ul><li>Nuevos Reportes Para determ...
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<ul><li>Configuración/Reedefinir Empresa/Activar. </li></ul><ul><li>Definir Cuenta de Flujo de Efectivo. </li></ul><ul><li...
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<ul><li>Capturar cada proveedor manualmente </li></ul><ul><li>Cargar mediante esquemas automáticamente: </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Definir conceptos IETU/IVA </li></ul><ul><li>Asignar conceptos a proveedores </li></ul><ul><li>Asignar a cada movi...
<ul><li>**Asignación Masiva** </li></ul><ul><li>Control de IVA/Asignar conceptos de IETU </li></ul><ul><li>Con este proces...
Nuevo Esquema de  Moneda Extranjera <ul><li>Mejoras en el manejo de cuentas en dólares: </li></ul><ul><li>Reporte de Auxil...
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Nov 2009
Temario   <ul><li>Marco conceptual Actual </li></ul><ul><li>Nuevo DeclaraSAT </li></ul><ul><li>Nueva versión 2010 </li></u...
Marco Conceptual <ul><li>Ley del IVA </li></ul><ul><ul><li>Art. 32, fracción V y VIII LIVA  </li></ul></ul><ul><li>Código ...
<ul><ul><li>Pago </li></ul></ul><ul><ul><li>Retención </li></ul></ul><ul><ul><li>Acreditamiento  </li></ul></ul><ul><ul><l...
Tipos de IVA No Acreditable <ul><li>Por Partidas No deducibles </li></ul><ul><li>Por Partidas de las cuales por disposició...
1. Por Partidas No Deducibles <ul><li>Ejemplo: Compra de un vehículo por 200,000 mas IVA. Con tope de deducible 175,000 </...
2. Por Disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento <ul><li>Ejemplo:  </li></ul><ul><li>Honorarios Mes Enero...
3. Por tener actos exentos <ul><li>Una Constructora compra 10,000 pesos mas IVA para realizar casas habitación. </li></ul>...
Nota Parcialmente Deducible <ul><li>Actos o Actividad al 15% 600.00** </li></ul><ul><li>IVA Trasladado al Contribuyente   ...
Información Detallada DIOT <ul><li>Monto de los Actos o Actividades Gravados a las Tasas 15%, 10%, 0% y Exentos (Operacion...
Ejemplo DIOT
<ul><li>Demo  DECLARASAT </li></ul>
Manejo de Movimientos donde no  hay flujo de efectivo Algunos movimientos como las devoluciones, descuentos o bonificacion...
Nueva Plataforma del SAT <ul><li>Información Extra al DIOT: </li></ul><ul><li>a) IVA de Compras y Gastos </li></ul><ul><li...
Clasificación de Información para IVA en el DeclaraSAT <ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos Gravados </li></ul><u...
Cómo se ha resuelto esta problemática
Algunas preguntas de reflexión <ul><li>¿Cuántas veces has salido tarde a causa de los nuevos cambios en el cálculo del IET...
Problemática a Resolver con CONTPAQ i <ul><li>Generar en Forma Automática la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provision...
Beneficios Versión 2010 <ul><li>Nuevo Esquema en el Manejo de Conceptos IETU </li></ul><ul><li>Nuevos Reportes Para determ...
Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU Uno de los principales cambios de la versión 2010 es el manejo de los concept...
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Pasos elaboración DIOT (Cuando no se maneja) <ul><li>Configurar CONTPAQ i, contabilidad </li></ul><ul><li>Definir Concepto...
<ul><li>Configuración/Reedefinir Empresa/Activar. </li></ul><ul><li>Definir Cuenta de Flujo de Efectivo. </li></ul><ul><li...
<ul><li>Configuración/Conceptos de  IETU/Catalogo </li></ul><ul><li>Conceptos Recomendados: </li></ul>2. Definir Concepto ...
<ul><li>Capturar cada proveedor manualmente </li></ul><ul><li>Cargar mediante esquemas automáticamente: </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Definir conceptos IETU/IVA </li></ul><ul><li>Asignar conceptos a proveedores </li></ul><ul><li>Asignar a cada movi...
<ul><li>**Asignación Masiva** </li></ul><ul><li>Control de IVA/Asignar conceptos de IETU </li></ul><ul><li>Con este proces...
Nuevo Esquema de  Moneda Extranjera <ul><li>Mejoras en el manejo de cuentas en dólares: </li></ul><ul><li>Reporte de Auxil...
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Presentacion Contabilidad Version 2010 Cambalsolutionscom

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  1. 1. Nov 2009
  2. 2. Temario <ul><li>Marco conceptual Actual </li></ul><ul><li>Nuevo DeclaraSAT </li></ul><ul><li>Nueva versión 2010 </li></ul><ul><li>Procedimiento de Trabajo </li></ul>
  3. 3. Marco Conceptual <ul><li>Ley del IVA </li></ul><ul><ul><li>Art. 32, fracción V y VIII LIVA </li></ul></ul><ul><li>Código Fiscal de la Federación </li></ul><ul><ul><li>Art. 32-G CFF </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><ul><li>Pago </li></ul></ul><ul><ul><li>Retención </li></ul></ul><ul><ul><li>Acreditamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Traslado* </li></ul></ul>Operaciones por proveedor, correspondientes a: rsión 2010 <ul><li>Desglosando el valor de los actos o actividades: </li></ul><ul><li>Por tasa que le fue trasladado </li></ul><ul><li>Incluyendo actividades por las que no está obligado al pago </li></ul>IVA Marco Conceptual
  5. 5. Tipos de IVA No Acreditable <ul><li>Por Partidas No deducibles </li></ul><ul><li>Por Partidas de las cuales por disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento </li></ul><ul><li>Por tener actos exentos </li></ul>
  6. 6. 1. Por Partidas No Deducibles <ul><li>Ejemplo: Compra de un vehículo por 200,000 mas IVA. Con tope de deducible 175,000 </li></ul><ul><li>El IVA No Acreditable seria: </li></ul><ul><li>25,000*15%= 3,750 </li></ul><ul><li>( A este IVA se refiere la declaración del DIOT) </li></ul>
  7. 7. 2. Por Disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento <ul><li>Ejemplo: </li></ul><ul><li>Honorarios Mes Enero 10,000 </li></ul><ul><li>IVA del recibo 1,500 </li></ul><ul><li>IVA Acreditable Enero 500 </li></ul><ul><li>IVA Pendiente a Feb 1,000 </li></ul><ul><li>Los 1,000 no son acreditables, pero solo por el mes de febrero </li></ul>
  8. 8. 3. Por tener actos exentos <ul><li>Una Constructora compra 10,000 pesos mas IVA para realizar casas habitación. </li></ul><ul><li>El IVA no es acreditable, pero no porque no sea deducible la compra, es no acreditable debido a que esta destinada a obtener ingresos exentos </li></ul><ul><li>(a este IVA no se refiere el DIOT) </li></ul>
  9. 9. Nota Parcialmente Deducible <ul><li>Actos o Actividad al 15% 600.00** </li></ul><ul><li>IVA Trasladado al Contribuyente 90.00 </li></ul><ul><li>Total Nota 690.00 </li></ul><ul><li>Importe NO deducible 450.00 </li></ul><ul><li>IVA NO Acreditable 67.50** </li></ul><ul><li>IVA SI Acreditable 22.50 </li></ul><ul><li>Propina 70.00 </li></ul><ul><ul><li>Total Erogación 760.00 </li></ul></ul>
  10. 10. Información Detallada DIOT <ul><li>Monto de los Actos o Actividades Gravados a las Tasas 15%, 10%, 0% y Exentos (Operaciones Nacionales y de Importación) </li></ul><ul><li>IVA no Acreditable (Nacionales y de Importación) </li></ul><ul><li>IVA Retenido por el Contribuyente </li></ul><ul><li>IVA Correspondiente a las Devoluciones Descuentos y Bonificaciones sobre compras </li></ul>
  11. 11. Ejemplo DIOT
  12. 12. <ul><li>Demo DECLARASAT </li></ul>
  13. 13. Manejo de Movimientos donde no hay flujo de efectivo Algunos movimientos como las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compra pueden requerir un manejo especial, ya que en ocasiones estas pueden generar un IVA acreditable negativo y en otras ocasiones no necesariamente.
  14. 14. Nueva Plataforma del SAT <ul><li>Información Extra al DIOT: </li></ul><ul><li>a) IVA de Compras y Gastos </li></ul><ul><li>b) IVA de Inversiones </li></ul><ul><li>c) Destino de las compras (si son para generar actos exentos o actos gravados) </li></ul><ul><li>d) Cédula Fiscal para obtener el IVA </li></ul>
  15. 15. Clasificación de Información para IVA en el DeclaraSAT <ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos Gravados </li></ul><ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos No Ident. para IVA </li></ul><ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos Exentos </li></ul><ul><li>Deducciones de Inversiones Para Ingresos Gravados </li></ul><ul><li>Deducciones de Inversiones Para Ingresos No Ident. para IVA </li></ul><ul><li>Deducciones de Inversiones Para Ingresos Exentos </li></ul><ul><li>Otros Egresos </li></ul><ul><li>Otros Ingresos (Nacionales) </li></ul><ul><li>Otros Ingresos (Exportación) </li></ul>
  16. 16. Cómo se ha resuelto esta problemática
  17. 17. Algunas preguntas de reflexión <ul><li>¿Cuántas veces has salido tarde a causa de los nuevos cambios en el cálculo del IETU, IVA y DIOT? </li></ul><ul><li>Cuando has tenido algún requerimiento de Hacienda o una Auditoría ¿has podido generar en segundos la información que te piden? </li></ul><ul><li>¿Te has preguntado por qué si tienes un software contable, tienes que seguir haciendo &quot;cálculos por fuera&quot; y trabajar doble? </li></ul><ul><li>¿ Cuánto se ha incrementado tu trabajo por no generar automáticamente la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA ? </li></ul><ul><li>¿Estás preparado para los cambios que pudieran ocurrir en materia fiscal (nueva plataforma fiscal)? </li></ul>
  18. 18. Problemática a Resolver con CONTPAQ i <ul><li>Generar en Forma Automática la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA </li></ul><ul><li>Tener ordenada la información fiscal para poder responder en caso de dictámenes o actos de revisión o en su caso controles internos </li></ul><ul><li>Prepararnos para la nueva plataforma del SAT (DeclaraSAT) </li></ul>
  19. 19. Beneficios Versión 2010 <ul><li>Nuevo Esquema en el Manejo de Conceptos IETU </li></ul><ul><li>Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT </li></ul><ul><li>Nuevo Esquema de Moneda Extranjera </li></ul><ul><li>Carga masiva del padrón de proveedores desde Excel®. </li></ul><ul><li>Asignación masiva de movimientos para IETU </li></ul><ul><li>Mejoras en los listados para hacer mas fácil su uso </li></ul>
  20. 20. Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU Uno de los principales cambios de la versión 2010 es el manejo de los conceptos de IETU, a los cuales se les incrementa el potencial para poder sacar mayor provecho y obtener reportes que próximamente serán exigibles (Nueva Plataforma Electrónica del SAT), reportes mas claros y completos de pagos provisionales de IVA y IETU. Manejo de Información Fiscal DIOT/ IETU por medio de conceptos fiscales
  21. 21. Conceptos de DIOT/IETU/IVA <ul><li>Conceptos IETU Versión 2.1.X </li></ul><ul><li>Ayudan a clasificar información para Declaración Anual IETU </li></ul><ul><li>Conceptos IETU Versión 2010 </li></ul><ul><li>Tambien te ayuda a Clasificar </li></ul><ul><li>Te ayudan a generar cedulas para Pagos Provisionales de IVA </li></ul><ul><li>Te ayudan a generar tu declaración, para IVA y IETU </li></ul>Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU
  22. 22. Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT <ul><li>Mejora tu determinación de Pagos Provisionales </li></ul><ul><li>Nuevo Formato de reporte de anexos de IVA </li></ul><ul><li>Auxiliar de Impuestos en Excel® </li></ul><ul><li>Declaración R21 de IVA (En Excel® y Pantalla) </li></ul><ul><li>Declaración R54 de IETU </li></ul><ul><li>Generación de hoja de trabajo de IVA </li></ul><ul><li>Reporte de conciliación de Contable y Fiscal de IVA por rango de periodos (Apoyo Auditorias) </li></ul><ul><li>Mejoras al Reporte de movimientos auxiliares por base gravable </li></ul>
  23. 23. Pasos elaboración DIOT (Cuando no se maneja) <ul><li>Configurar CONTPAQ i, contabilidad </li></ul><ul><li>Definir Conceptos IETU / IVA </li></ul><ul><li>Cargar / Capturar Proveedores </li></ul><ul><li>Definir criterios de captura </li></ul><ul><li>Capturar información </li></ul><ul><li>Emisión de Reportes </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Configuración/Reedefinir Empresa/Activar. </li></ul><ul><li>Definir Cuenta de Flujo de Efectivo. </li></ul><ul><li>Cuando no se tenga flujo de efectivo con la tecla [F4], se puede activar la ventana de Control de IVA. </li></ul><ul><li>Configurar </li></ul><ul><li>CONTPAQ i® CONTABILIDAD </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Configuración/Conceptos de IETU/Catalogo </li></ul><ul><li>Conceptos Recomendados: </li></ul>2. Definir Concepto de IETU / IVA Compras Nacionales Compras de Importación Honorarios Arrendamiento Boletos Avión Gasolina Hotel Comida Varios 100% deducibles Varios Parcialmente deducibles
  26. 26. <ul><li>Capturar cada proveedor manualmente </li></ul><ul><li>Cargar mediante esquemas automáticamente: </li></ul><ul><li>Dar de alta algunos proveedores base (2 o 3) </li></ul><ul><li>Bajar proveedores mediante esquemas a un archivo XLS </li></ul><ul><li>Capturar en Excel mediante vínculos </li></ul><ul><li>Subir proveedores a CONTPAQ i, Contabilidad </li></ul>3. Cargar / Capturar Proveedores
  27. 27. <ul><li>Definir conceptos IETU/IVA </li></ul><ul><li>Asignar conceptos a proveedores </li></ul><ul><li>Asignar a cada movimiento de Control de IVA, el concepto de IETU/IVA </li></ul><ul><li>Emisión de Reportes </li></ul><ul><li>Revisión y comparativo </li></ul>Pasos elaboración DIOT (Cuando ya se maneja)
  28. 28. <ul><li>**Asignación Masiva** </li></ul><ul><li>Control de IVA/Asignar conceptos de IETU </li></ul><ul><li>Con este proceso se modifica el modulo de IVA de todas las pólizas del rango seleccionado. </li></ul>3. Asignar Movimientos de IETU/IVA
  29. 29. Nuevo Esquema de Moneda Extranjera <ul><li>Mejoras en el manejo de cuentas en dólares: </li></ul><ul><li>Reporte de Auxiliar en pesos y dólares en Excel® </li></ul><ul><li>Simulación de la póliza de diferencia cambiaria </li></ul><ul><li>Captura en pesos y dólares </li></ul>
  30. 30. <ul><li>Generas de forma de automática el DIOT sin necesidad de realizar capturas extra. </li></ul><ul><li>Ya no necesitas crear cuentas adicionales  &quot;que sólo complican tu asiento contable&quot; y hacen crecer tu catálogo. </li></ul><ul><li>Evitas &quot;hacer por fuera&quot; todo el acumulado de notas y facturas de tus proveedores. </li></ul><ul><li>Evitas el doble cálculo y manejo de información &quot;una para contabilidad y otra para DIOT&quot; </li></ul><ul><li>Cuentas con herramientas que te ayudan a elaborar de forma automática tu Declaración de IETU </li></ul><ul><li>En caso de una auditoría o requerimiento de información, la puedes generar tan sólo en sólo unos segundos. </li></ul>Por todo lo anterior ahora: Con esto, reduces una jornada completa  de trabajo a  unas pocas horas o inclusive minutos. Nueva versión 2010
  31. 31. WEB CONFERENCE <ul><li>CONOCE LAS NOVEDADES DE CONTPAQ i 2010 EN VIVO EN UNA VIDEO CONFERENCIA WEB DONDE MANEJAMOS “ON LINE” EL SISTEMA, CAPTURANDO POLIZAS Y GENERANDO LOS REPORTES R21 Y R54 . </li></ul><ul><li>Comprueba que ahora Contpaq i es tu mejor aliado en tu trabajo </li></ul><ul><li>Ahorra tiempo poniéndole fin a los cálculos por fuera. </li></ul><ul><li>IVA-IETU-DIOT </li></ul>
  32. 32. REGALO ESPECIAL <ul><li>Inscribete usando la forma de contacto. </li></ul><ul><li>Habra un regalo especial al final de la video conferencia. </li></ul><ul><li>Conferencias limitadas a 15 participantes </li></ul><ul><li>(Debes tener audio y flash instalado). </li></ul>
  33. 33. GRUPOCAMBAL <ul><li>SI TIENES DUDAS ESCRIBENOS A: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>INSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Y NO TE PIERDAS LAS NOVEDADES QUE TENEMOS PARA TI CADA MES. </li></ul>
  34. 34. VISITANOS <ul><li>Sinceramente ¡Gracias por tu tiempo! </li></ul><ul><li>http://contpaq-i.cambalsolutions.com </li></ul>
  35. 35. Nov 2009
  36. 36. Temario <ul><li>Marco conceptual Actual </li></ul><ul><li>Nuevo DeclaraSAT </li></ul><ul><li>Nueva versión 2010 </li></ul><ul><li>Procedimiento de Trabajo </li></ul>
  37. 37. Marco Conceptual <ul><li>Ley del IVA </li></ul><ul><ul><li>Art. 32, fracción V y VIII LIVA </li></ul></ul><ul><li>Código Fiscal de la Federación </li></ul><ul><ul><li>Art. 32-G CFF </li></ul></ul>
  38. 38. <ul><ul><li>Pago </li></ul></ul><ul><ul><li>Retención </li></ul></ul><ul><ul><li>Acreditamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Traslado* </li></ul></ul>Operaciones por proveedor, correspondientes a: rsión 2010 <ul><li>Desglosando el valor de los actos o actividades: </li></ul><ul><li>Por tasa que le fue trasladado </li></ul><ul><li>Incluyendo actividades por las que no está obligado al pago </li></ul>IVA Marco Conceptual
  39. 39. Tipos de IVA No Acreditable <ul><li>Por Partidas No deducibles </li></ul><ul><li>Por Partidas de las cuales por disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento </li></ul><ul><li>Por tener actos exentos </li></ul>
  40. 40. 1. Por Partidas No Deducibles <ul><li>Ejemplo: Compra de un vehículo por 200,000 mas IVA. Con tope de deducible 175,000 </li></ul><ul><li>El IVA No Acreditable seria: </li></ul><ul><li>25,000*15%= 3,750 </li></ul><ul><li>( A este IVA se refiere la declaración del DIOT) </li></ul>
  41. 41. 2. Por Disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento <ul><li>Ejemplo: </li></ul><ul><li>Honorarios Mes Enero 10,000 </li></ul><ul><li>IVA del recibo 1,500 </li></ul><ul><li>IVA Acreditable Enero 500 </li></ul><ul><li>IVA Pendiente a Feb 1,000 </li></ul><ul><li>Los 1,000 no son acreditables, pero solo por el mes de febrero </li></ul>
  42. 42. 3. Por tener actos exentos <ul><li>Una Constructora compra 10,000 pesos mas IVA para realizar casas habitación. </li></ul><ul><li>El IVA no es acreditable, pero no porque no sea deducible la compra, es no acreditable debido a que esta destinada a obtener ingresos exentos </li></ul><ul><li>(a este IVA no se refiere el DIOT) </li></ul>
  43. 43. Nota Parcialmente Deducible <ul><li>Actos o Actividad al 15% 600.00** </li></ul><ul><li>IVA Trasladado al Contribuyente 90.00 </li></ul><ul><li>Total Nota 690.00 </li></ul><ul><li>Importe NO deducible 450.00 </li></ul><ul><li>IVA NO Acreditable 67.50** </li></ul><ul><li>IVA SI Acreditable 22.50 </li></ul><ul><li>Propina 70.00 </li></ul><ul><ul><li>Total Erogación 760.00 </li></ul></ul>
  44. 44. Información Detallada DIOT <ul><li>Monto de los Actos o Actividades Gravados a las Tasas 15%, 10%, 0% y Exentos (Operaciones Nacionales y de Importación) </li></ul><ul><li>IVA no Acreditable (Nacionales y de Importación) </li></ul><ul><li>IVA Retenido por el Contribuyente </li></ul><ul><li>IVA Correspondiente a las Devoluciones Descuentos y Bonificaciones sobre compras </li></ul>
  45. 45. Ejemplo DIOT
  46. 46. <ul><li>Demo DECLARASAT </li></ul>
  47. 47. Manejo de Movimientos donde no hay flujo de efectivo Algunos movimientos como las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compra pueden requerir un manejo especial, ya que en ocasiones estas pueden generar un IVA acreditable negativo y en otras ocasiones no necesariamente.
  48. 48. Nueva Plataforma del SAT <ul><li>Información Extra al DIOT: </li></ul><ul><li>a) IVA de Compras y Gastos </li></ul><ul><li>b) IVA de Inversiones </li></ul><ul><li>c) Destino de las compras (si son para generar actos exentos o actos gravados) </li></ul><ul><li>d) Cédula Fiscal para obtener el IVA </li></ul>
  49. 49. Clasificación de Información para IVA en el DeclaraSAT <ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos Gravados </li></ul><ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos No Ident. para IVA </li></ul><ul><li>Deducciones Autorizadas Para Ingresos Exentos </li></ul><ul><li>Deducciones de Inversiones Para Ingresos Gravados </li></ul><ul><li>Deducciones de Inversiones Para Ingresos No Ident. para IVA </li></ul><ul><li>Deducciones de Inversiones Para Ingresos Exentos </li></ul><ul><li>Otros Egresos </li></ul><ul><li>Otros Ingresos (Nacionales) </li></ul><ul><li>Otros Ingresos (Exportación) </li></ul>
  50. 50. Cómo se ha resuelto esta problemática
  51. 51. Algunas preguntas de reflexión <ul><li>¿Cuántas veces has salido tarde a causa de los nuevos cambios en el cálculo del IETU, IVA y DIOT? </li></ul><ul><li>Cuando has tenido algún requerimiento de Hacienda o una Auditoría ¿has podido generar en segundos la información que te piden? </li></ul><ul><li>¿Te has preguntado por qué si tienes un software contable, tienes que seguir haciendo &quot;cálculos por fuera&quot; y trabajar doble? </li></ul><ul><li>¿ Cuánto se ha incrementado tu trabajo por no generar automáticamente la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA ? </li></ul><ul><li>¿Estás preparado para los cambios que pudieran ocurrir en materia fiscal (nueva plataforma fiscal)? </li></ul>
  52. 52. Problemática a Resolver con CONTPAQ i <ul><li>Generar en Forma Automática la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA </li></ul><ul><li>Tener ordenada la información fiscal para poder responder en caso de dictámenes o actos de revisión o en su caso controles internos </li></ul><ul><li>Prepararnos para la nueva plataforma del SAT (DeclaraSAT) </li></ul>
  53. 53. Beneficios Versión 2010 <ul><li>Nuevo Esquema en el Manejo de Conceptos IETU </li></ul><ul><li>Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT </li></ul><ul><li>Nuevo Esquema de Moneda Extranjera </li></ul><ul><li>Carga masiva del padrón de proveedores desde Excel®. </li></ul><ul><li>Asignación masiva de movimientos para IETU </li></ul><ul><li>Mejoras en los listados para hacer mas fácil su uso </li></ul>
  54. 54. Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU Uno de los principales cambios de la versión 2010 es el manejo de los conceptos de IETU, a los cuales se les incrementa el potencial para poder sacar mayor provecho y obtener reportes que próximamente serán exigibles (Nueva Plataforma Electrónica del SAT), reportes mas claros y completos de pagos provisionales de IVA y IETU. Manejo de Información Fiscal DIOT/ IETU por medio de conceptos fiscales
  55. 55. Conceptos de DIOT/IETU/IVA <ul><li>Conceptos IETU Versión 2.1.X </li></ul><ul><li>Ayudan a clasificar información para Declaración Anual IETU </li></ul><ul><li>Conceptos IETU Versión 2010 </li></ul><ul><li>Tambien te ayuda a Clasificar </li></ul><ul><li>Te ayudan a generar cedulas para Pagos Provisionales de IVA </li></ul><ul><li>Te ayudan a generar tu declaración, para IVA y IETU </li></ul>Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU
  56. 56. Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT <ul><li>Mejora tu determinación de Pagos Provisionales </li></ul><ul><li>Nuevo Formato de reporte de anexos de IVA </li></ul><ul><li>Auxiliar de Impuestos en Excel® </li></ul><ul><li>Declaración R21 de IVA (En Excel® y Pantalla) </li></ul><ul><li>Declaración R54 de IETU </li></ul><ul><li>Generación de hoja de trabajo de IVA </li></ul><ul><li>Reporte de conciliación de Contable y Fiscal de IVA por rango de periodos (Apoyo Auditorias) </li></ul><ul><li>Mejoras al Reporte de movimientos auxiliares por base gravable </li></ul>
  57. 57. Pasos elaboración DIOT (Cuando no se maneja) <ul><li>Configurar CONTPAQ i, contabilidad </li></ul><ul><li>Definir Conceptos IETU / IVA </li></ul><ul><li>Cargar / Capturar Proveedores </li></ul><ul><li>Definir criterios de captura </li></ul><ul><li>Capturar información </li></ul><ul><li>Emisión de Reportes </li></ul>
  58. 58. <ul><li>Configuración/Reedefinir Empresa/Activar. </li></ul><ul><li>Definir Cuenta de Flujo de Efectivo. </li></ul><ul><li>Cuando no se tenga flujo de efectivo con la tecla [F4], se puede activar la ventana de Control de IVA. </li></ul><ul><li>Configurar </li></ul><ul><li>CONTPAQ i® CONTABILIDAD </li></ul>
  59. 59. <ul><li>Configuración/Conceptos de IETU/Catalogo </li></ul><ul><li>Conceptos Recomendados: </li></ul>2. Definir Concepto de IETU / IVA Compras Nacionales Compras de Importación Honorarios Arrendamiento Boletos Avión Gasolina Hotel Comida Varios 100% deducibles Varios Parcialmente deducibles
  60. 60. <ul><li>Capturar cada proveedor manualmente </li></ul><ul><li>Cargar mediante esquemas automáticamente: </li></ul><ul><li>Dar de alta algunos proveedores base (2 o 3) </li></ul><ul><li>Bajar proveedores mediante esquemas a un archivo XLS </li></ul><ul><li>Capturar en Excel mediante vínculos </li></ul><ul><li>Subir proveedores a CONTPAQ i, Contabilidad </li></ul>3. Cargar / Capturar Proveedores
  61. 61. <ul><li>Definir conceptos IETU/IVA </li></ul><ul><li>Asignar conceptos a proveedores </li></ul><ul><li>Asignar a cada movimiento de Control de IVA, el concepto de IETU/IVA </li></ul><ul><li>Emisión de Reportes </li></ul><ul><li>Revisión y comparativo </li></ul>Pasos elaboración DIOT (Cuando ya se maneja)
  62. 62. <ul><li>**Asignación Masiva** </li></ul><ul><li>Control de IVA/Asignar conceptos de IETU </li></ul><ul><li>Con este proceso se modifica el modulo de IVA de todas las pólizas del rango seleccionado. </li></ul>3. Asignar Movimientos de IETU/IVA
  63. 63. Nuevo Esquema de Moneda Extranjera <ul><li>Mejoras en el manejo de cuentas en dólares: </li></ul><ul><li>Reporte de Auxiliar en pesos y dólares en Excel® </li></ul><ul><li>Simulación de la póliza de diferencia cambiaria </li></ul><ul><li>Captura en pesos y dólares </li></ul>
  64. 64. <ul><li>Generas de forma de automática el DIOT sin necesidad de realizar capturas extra. </li></ul><ul><li>Ya no necesitas crear cuentas adicionales  &quot;que sólo complican tu asiento contable&quot; y hacen crecer tu catálogo. </li></ul><ul><li>Evitas &quot;hacer por fuera&quot; todo el acumulado de notas y facturas de tus proveedores. </li></ul><ul><li>Evitas el doble cálculo y manejo de información &quot;una para contabilidad y otra para DIOT&quot; </li></ul><ul><li>Cuentas con herramientas que te ayudan a elaborar de forma automática tu Declaración de IETU </li></ul><ul><li>En caso de una auditoría o requerimiento de información, la puedes generar tan sólo en sólo unos segundos. </li></ul>Por todo lo anterior ahora: Con esto, reduces una jornada completa  de trabajo a  unas pocas horas o inclusive minutos. Nueva versión 2010
  65. 65. WEB CONFERENCE <ul><li>CONOCE LAS NOVEDADES DE CONTPAQ i 2010 EN VIVO EN UNA VIDEO CONFERENCIA WEB DONDE MANEJAMOS “ON LINE” EL SISTEMA, CAPTURANDO POLIZAS Y GENERANDO LOS REPORTES R21 Y R54 . </li></ul><ul><li>Comprueba que ahora Contpaq i es tu mejor aliado en tu trabajo </li></ul><ul><li>Ahorra tiempo poniéndole fin a los cálculos por fuera. </li></ul><ul><li>IVA-IETU-DIOT </li></ul>
  66. 66. REGALO ESPECIAL <ul><li>Inscribete usando la forma de contacto. </li></ul><ul><li>Habra un regalo especial al final de la video conferencia. </li></ul><ul><li>Conferencias limitadas a 15 participantes </li></ul><ul><li>(Debes tener audio y flash instalado). </li></ul>
  67. 67. GRUPOCAMBAL <ul><li>SI TIENES DUDAS ESCRIBENOS A: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>INSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Y NO TE PIERDAS LAS NOVEDADES QUE TENEMOS PARA TI CADA MES. </li></ul>
  68. 68. VISITANOS <ul><li>Sinceramente ¡Gracias por tu tiempo! </li></ul><ul><li>http://contpaq-i.cambalsolutions.com </li></ul>
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