CAMPO y COMUNIDAD Aportes para la comprensión de la realidad del campo argentino. Abril de 2008 versión 1.4

Temas propuestos Evolución del Sector. Aspectos Fiscales. Expansión de la agricultura. Granos. Carne. Leche. Economías Regionales..

Evolución del Sector.

Aspectos Fiscales.

Expansión de la agricultura.

Granos.

Carne.

Leche.

Economías Regionales..

El presente trabajo ha sido realizado en base a información pública disponible, con el exclusivo propósito de describir la realidad. Esta presentación forma parte de una investigación más extensa, y sólo refleja parte de lo analizado. La utilización de esta información como así también las conclusiones que se extraigan de ella, queda bajo la exclusiva responsabilidad de quién la utilice.

El presente trabajo ha sido realizado en base a información pública disponible, con el exclusivo propósito de describir la realidad.

Esta presentación forma parte de una investigación más extensa, y sólo refleja parte de lo analizado.

La utilización de esta información como así también las conclusiones que se extraigan de ella, queda bajo la exclusiva responsabilidad de quién la utilice.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR Abril de 2008

Temas tratados Tendencias en la cantidad de productores Indicadores de concentración Pequeño productor Educación / Infraestructura Empleo Rural Directo e Indirecto

Tendencias en la cantidad de productores

Indicadores de concentración

Pequeño productor

Educación / Infraestructura

Empleo Rural Directo e Indirecto

Evolución superficie por productor Fuente: AACREA en base a FAO. Europa (Italia, Holanda, Francia y Dinamarca), América del Sur (Argentina, Brasil y Uruguay), América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Oceanía (Nueva Zelanda y Australia). (en los últimos 70 años , década del ’30=100) El fenómeno de concentración de la superficie es mundial, en América del Norte el porcentaje de concentración alcanzó en los últimos 70 años casi un 200%, en Europa un 170%. Argentina mostró la misma tendencia, pero la concentración alcanzó un 50% en el mismo período, acelerándose en los últimos 20 años.

Variación EAPs Argentina CNA 88 = base 100, empalmada con serie IPEC Fuente: AACREA en base INDEC e IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos - Pcia Santa Fe) Santa Fe

Coeficiente de Gini : si es 0 es la perfecta distribución de la superficie, todos tienen lo mismo; y si es 1, uno solo explota todo. Otros índices: El CR4 (releva el poder de mercado de las cuatro principales firmas) no es un buen indicador, ya que sobre-simplifica el análisis de un mercado complejo. Al igual que el HHI (Herfindahl – Hirschman index). Concentración de las EAPs Con la información disponible se dificulta sacar conclusiones en lugares con producciones muy disímiles Provincia Gini Córdoba 0,329 Buenos Aires 0,355 Santa Fe 0,371 Entre Ríos 0,392 Chaco 0,402 Misiones 0,445 La Pampa 0,485 Formosa 0,520 San Luis 0,550 Santiago del Estero 0,580 Tucumán 0,588 Total del país 0,632 Jujuy 0,641 Corrientes 0,649 San Juan 0,689 Santa Cruz 0,701 Catamarca 0,712 La Rioja 0,718 Río Negro 0,720 Chubut 0,742 Salta 0,750 Mendoza 0,792 Neuquén 0,838 Tierra del Fuego 0,842

Con la información disponible se dificulta sacar conclusiones en lugares con producciones muy disímiles

Pequeño productor Existen varias definiciones de fuentes oficiales. SAGPyA - IICA , 220.000 EAPs pequeñas contempla superficie y otras características SePyMe en base a facturación (pequeños menos de $3.040.000) INTA - Cambio Rural , 158.000 EAPs pequeños y medianos en base a superficie (42% del total) ONCCA - 64.000 pequeños (soja y girasol) en base a producción (menos de 500 t) Res 284 (boletín oficial 24-04-08) en base a producción (toneladas y producto) en base a superficie (según región) en base a facturación SePyme Empresa agropecuaria (por facturación anual) Micro $456.000 Pequeña $3.040.000 Mediana $18.240.000 Grandes > $18.240.000 ONCCA Pequeño productor (por toneladas producidas) Para el caso de la soja:

Existen varias definiciones de fuentes oficiales.

SAGPyA - IICA , 220.000 EAPs pequeñas

contempla superficie y otras características

SePyMe

en base a facturación (pequeños menos de $3.040.000)

INTA - Cambio Rural , 158.000 EAPs pequeños y medianos

en base a superficie (42% del total)

ONCCA - 64.000 pequeños (soja y girasol)

en base a producción (menos de 500 t)

Res 284 (boletín oficial 24-04-08)

en base a producción (toneladas y producto)

en base a superficie (según región)

en base a facturación

Educación e infraestructura educativa Aproximadamente el 50% de las unidades educativas de EGB 1 y 2 del total del pa í s son rurales. En el NOA y el NEA el 73% son rurales. El 30% de las EGB 1 y 2 rurales del pa í s cuentan con s ó lo un docente en el establecimiento escolar. El 38% de los mayores de 15 años que viven en el campo no terminó la escuela primaria, mientras que en la ciudad la cifra llega al 15%.. Fuente: Agroalimentos Argentinos II

Aproximadamente el 50% de las unidades educativas de EGB 1 y 2 del total del pa í s son rurales.

En el NOA y el NEA el 73% son rurales.

El 30% de las EGB 1 y 2 rurales del pa í s cuentan con s ó lo un docente en el establecimiento escolar.

El 38% de los mayores de 15 años que viven en el campo no terminó la escuela primaria, mientras que en la ciudad la cifra llega al 15%..

Ingresos a la Facultad de Agronomía de la UBA y cotización de los 4 principales cultivos ( en cantidad de alumnos ingresados y en $ a moneda constante actualizados a febrero 2008 de los principales 4 granos, trigo, maíz, girasol y soja, ponderados según su participación relativa en la sumatoria de la producción ) Fuente: AACREA en base a UBA y Bolsa de Cereales En los últimos 10 años oscila alrededor de los 800 alumnos . Las variaciones de precios de los granos inciden notoriamente en el interés o posibilidad de estudiar en esta facultad.

Caminos y Transporte 61.000 km de las redes primarias y secundarias están pavimentados y 37.000 tiene algún tipo de "mejora" (suelos de grava). Los restantes 117.000 km (de los primarios y secundarios) son caminos de tierra, al igual que la gran mayoría de los que forman la red terciaria (más de 400.000 km). El costo total de transportar mercadería por camino de tierra es un 46% más caro que hacerlo por asfalto. (Fuente: Vialidad Nacional) En la década del ´70 el material rodante ferroviario constaba de 3.000 locomotoras y 90.000 vagones , hoy el sistema cuenta con 500 locomotoras y 25.000 vagones de carga

61.000 km de las redes primarias y secundarias están pavimentados y 37.000 tiene algún tipo de "mejora" (suelos de grava).

Los restantes 117.000 km (de los primarios y secundarios) son caminos de tierra, al igual que la gran mayoría de los que forman la red terciaria (más de 400.000 km).

El costo total de transportar mercadería por camino de tierra es un 46% más caro que hacerlo por asfalto. (Fuente: Vialidad Nacional)

En la década del ´70 el material rodante ferroviario constaba de 3.000 locomotoras y 90.000 vagones , hoy el sistema cuenta con 500 locomotoras y 25.000 vagones de carga

Ocupación según rama de la actividad económica Datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Población ocupada de 14 años o más 63 Ramas de actividad económica censadas Las cuatro principales ramas de actividad son: 8,2% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,2% Comercio al por mayor, en comisión y al por menor. 8,5% Enseñanza 8,5% Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria Gran dispersión según las regiones en el país

Datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Población ocupada de 14 años o más

63 Ramas de actividad económica censadas

Las cuatro principales ramas de actividad son:

8,2% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

10,2% Comercio al por mayor, en comisión y al por menor.

8,5% Enseñanza

8,5% Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

Gran dispersión según las regiones en el país

Provincias seleccionadas Mayor participación de ocupación, sobre el total, en agricultura, ganadería, caza y silvicultura por Departamento (2001)

Empleo Rural - Pcia. de Bs. As. La cantidad de puestos de trabajo rural indirecto en prestación de servicios de maquinaria en la Pcia de Bs As, aumentó alrededor del 45% en los últimos 5 años, al igual que el empleo directo rural nacional (sector I). La evolución de la superficie sembrada (principales 6 cultivos) aumentó casi un 15% en el mismo período, a la vez que el stock ganadero lo hizo en un 5%. Evolución del área sembrada, el stock ganadero, empleo indirecto (servicios de maquinaria agrícola) y empleo directo nacional para el período 2001/02 - 2005-06 Base 100=2001/02 Fuente : AACREA en base a la DPE - Prov. de Buenos Aires, SENASA, SAGPYA y SRT-AFIP.

Resumen - Evolución del Sector La concentración de la explotación de la tierra es un fenómeno mundial. En los últimos 70 años, la concentración de la superficie alcanzó un 200% en América del Norte, un 170% en Europa y un 50% en Argentina. No hay consenso a nivel oficial sobre la definición de pequeño productor. Sólo analizar el empleo rural a nivel nacional es escaso, se debería hacer a nivel local, ya que el porcentaje de empleo directo en el sector a nivel nacional es del 8%, mientras que analizado a nivel provincia y/o municipio alcanza valores de entre el 15 y el 50% del empleo total, dependiendo el caso. Esta demostrado que el agro es un generador de empleo indirecto, ya que en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de los últimos 5 años la generación de empleo en prestación de servicios de maquinaria agrícola creció más del 45%.

La concentración de la explotación de la tierra es un fenómeno mundial. En los últimos 70 años, la concentración de la superficie alcanzó un 200% en América del Norte, un 170% en Europa y un 50% en Argentina.

No hay consenso a nivel oficial sobre la definición de pequeño productor.

Sólo analizar el empleo rural a nivel nacional es escaso, se debería hacer a nivel local, ya que el porcentaje de empleo directo en el sector a nivel nacional es del 8%, mientras que analizado a nivel provincia y/o municipio alcanza valores de entre el 15 y el 50% del empleo total, dependiendo el caso.

Esta demostrado que el agro es un generador de empleo indirecto, ya que en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de los últimos 5 años la generación de empleo en prestación de servicios de maquinaria agrícola creció más del 45%.

ASPECTOS FISCALES Abril de 2008

Temas tratados: Comparación con otros países. Presión fiscal a nivel de empresa – impacto a nivel local. Tipo de cambio. Endeudamiento y capacidad de pago. Derechos de Exportación en Cuentas Nacionales.

Comparación con otros países.

Presión fiscal a nivel de empresa – impacto a nivel local.

Tipo de cambio.

Endeudamiento y capacidad de pago.

Derechos de Exportación en Cuentas Nacionales.

Comparación de la presión fiscal en países Sudamericanos (año 2005) Fuente: IICA Uruguay La presión fiscal para el sector agropecuario en Argentina en el año 2005 fue del 23,3% , valor considerablemente superior a otros países de la región. A su vez, el gasto público sectorial se encuentra entre los % más bajos de la región.

Modelos Resultados económicos de la campaña 2007/08. Modelo 100% agrícola en Intendente Alvear Para Campo propio - Campo Arrendado Impuestos y tasas consideradas Nacionales: Impuesto a las Ganancias Impuesto a los Débitos y Créditos Seguridad Social IVA (si se generan CF) Derechos de Exportación Impuesto al Gasoil Impuesto a los Bienes Personales Autónomos Provinciales: Ingresos Brutos Impuesto a los Sellos Impuesto Inmobiliario Automotor Municipales: Tasa vial Otros

Resultados económicos de la campaña 2007/08.

Modelo 100% agrícola en Intendente Alvear

Para Campo propio - Campo Arrendado

Impuestos y tasas consideradas

Nacionales:

Impuesto a las Ganancias

Impuesto a los Débitos y Créditos

Seguridad Social

IVA (si se generan CF)

Derechos de Exportación

Impuesto al Gasoil

Impuesto a los Bienes Personales

Autónomos

Provinciales:

Ingresos Brutos

Impuesto a los Sellos

Impuesto Inmobiliario

Automotor

Municipales:

Tasa vial

Otros

Impuestos y tasas Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos + Arrendamientos Resultado después de impuestos Impuestos y tasas Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos Resultado después de impuestos 100% campo propio 100% campo arrendado Intendente Alvear 14% 7% 20% 13% 46% -4% 31% 20% 13% 39%

Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos + Arrendamientos Resultado después de impuestos Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos Resultado después de impuestos 100% campo propio 100% campo arrendado Tucumán: 12% 4% 21% 13% 46% 3% 18% 21% 17% 41%

Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos + Arrendamientos Resultado después de impuestos Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos Resultado después de impuestos 100% campo propio 100% campo arrendado Sur de Santa Fe: 4% 27% 21% 11% 38% 17% 5% 21% 11% 46%

Paridad u$s ajustada por inflación: general vs. agro La competitividad real del $ vs. u$s agrícola de hoy es similar a la de la convertibilidad. Este análisis se complementa con el TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral) Fuente: AACREA en base a datos del INDEC, BCRA, CEI y SAGPyA Índice, base Enero de 1992 = 100

La competitividad real del $ vs. u$s agrícola de hoy es similar a la de la convertibilidad.

Este análisis se complementa con el TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral)

Fuente: AACREA en base a datos del CEI, INDEC y BCRA Índice, base Enero de 1992 = 100 Tipo de cambio real multilateral: general vs. agro En función del comercio internacional argentino, los tipos de cambio y la inflación de los países, se mide el TCRM. Al no depender significativamente el comercio Argentino de EE.UU. nuestra competitividad-precio de las exportaciones se mantiene. agro general

En función del comercio internacional argentino, los tipos de cambio y la inflación de los países, se mide el TCRM.

Al no depender significativamente el comercio Argentino de EE.UU. nuestra competitividad-precio de las exportaciones se mantiene.

Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA Préstamos - sistema financiero Agricultura, ganadería, caza y silvicultura corrientes El agro tiene hoy el % de morosidad más bajo de la historia reciente. El sector sigue siendo un importante demandante de financiamiento.

El agro tiene hoy el % de morosidad más bajo de la historia reciente.

El sector sigue siendo un importante demandante de financiamiento.

Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA Tasas de interés por actividad (en $)

Derechos de exportación - Algodón La recaudación total en concepto de Derechos de Exportación al algodón totalizó los 1,4 mill de u$s en el 2007, cifra que sólo representa el 0,007% de la recaudación total por retenciones. El derecho de exportación para el conjunto de posiciones arancelarias en las que interviene el algodón es del 4% (neto de reintegros).

Resumen - Aspectos Fiscales La presión fiscal en el agro Argentino es la más alta de la región. Mientras que en nuestro país asume valores cercanos al 23%, en Uruguay representa un 6,9%, siendo aún menor en Brasil: 2,8%. Los resultados económicos de la presente y la futura campaña desalientan la producción, como lo demuestra el modelo analizado. En el caso de Intendente Alvear, producir en campo 100% propio arroja un resultado después de impuestos de 14%, mientras que el mismo resultado en campo 100% alquilado, asume valores negativos. El tipo de cambio en u$s ha caído a valores de los '90, a pesar de eso y dado por el poder de compra de otros países, se mantiene la competitividad precio. Las retenciones en algunos productos no generan impacto en la recaudación nacional, pero inciden fuertemente en las comunidades locales. En el caso particular del algodón, las retenciones netas de reintegros son de 1,4 mill. de u$s, lo que representa el 0,007% de la recaudación total por derechos de exportación.

La presión fiscal en el agro Argentino es la más alta de la región. Mientras que en nuestro país asume valores cercanos al 23%, en Uruguay representa un 6,9%, siendo aún menor en Brasil: 2,8%.

Los resultados económicos de la presente y la futura campaña desalientan la producción, como lo demuestra el modelo analizado. En el caso de Intendente Alvear, producir en campo 100% propio arroja un resultado después de impuestos de 14%, mientras que el mismo resultado en campo 100% alquilado, asume valores negativos.

El tipo de cambio en u$s ha caído a valores de los '90, a pesar de eso y dado por el poder de compra de otros países, se mantiene la competitividad precio.

Las retenciones en algunos productos no generan impacto en la recaudación nacional, pero inciden fuertemente en las comunidades locales. En el caso particular del algodón, las retenciones netas de reintegros son de 1,4 mill. de u$s, lo que representa el 0,007% de la recaudación total por derechos de exportación.

EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA Abril de 2008

Introducción Características de la expansión: Análisis Geográfico Posibles causales Situación en otros países agrícolas Sustentabilidad: Viabilidad ambiental Viabilidad económica Viabilidad Social

Características de la expansión:

Análisis Geográfico

Posibles causales

Situación en otros países agrícolas

Sustentabilidad:

Viabilidad ambiental

Viabilidad económica

Viabilidad Social

Evolución superficie sembrada (principales 22 cultivos(*), en mill. de ha - campañas 1970/71 a 2006/07) Fuente: AACREA en base a SAGPyA. (*) incluye: Algodón, Alpiste, Arroz, Avena, Caña de Azúcar, Cartamo, Cebada Cervecera, Cebada Forrajera, Centeno, Colza, Girasol, Lino, Maíz, Maní, Mijo, Poroto seco, Soja, Sorgo, Te, Trigo, Trigo Candeal, Yerba Mate

Positivos >+ 20% : Arroz, Cebada, Maíz, Cártamo y Soja. Intermedios entre +20% y 0% : Trigo, Maní y Yerba Mate. Intermedios entre 0% y -20% : Girasol, Caña de Azúcar y Té. Negativos <-20% : Alpiste, Avena, Centeno, Mijo, Sorgo, Colza, Lino Algodón y Tung. Variaciones en superficie: Quinquenio 87/88 – 91/92 Vs. Quinquenio 02/03 – 06/07 para 20 cultivos

Positivos >+ 20% :

Arroz, Cebada, Maíz, Cártamo y Soja.

Intermedios entre +20% y 0% :

Trigo, Maní y Yerba Mate.

Intermedios entre 0% y -20% :

Girasol, Caña de Azúcar y Té.

Negativos <-20% :

Alpiste, Avena, Centeno, Mijo, Sorgo, Colza, Lino Algodón y Tung.

Evolución de la producción (principales 22 cultivos(*), en mill. de t - campañas 1970/71 a 2006/07) Fuente: AACREA en base a SAGPyA. (*) incluye: Algodón, Alpiste, Arroz, Avena, Caña de Azúcar, Cartamo, Cebada Cervecera, Cebada Forrajera, Centeno, Colza, Girasol, Lino, Maíz, Maní, Mijo, Poroto seco, Soja, Sorgo, Te, Trigo, Trigo Candeal, Yerba Mate

Las principales variaciones: en las últimas 20 campañas agrícolas para 22 cultivos Superficie agrícola : de 20,4 a 32 mill. de ha, 56% de aumento Rendimientos : de 2.540 a 3.580 kg/ha, 40% aumento Producción de granos : de 52 a 114 mill. de t, 120% de aumento

Superficie agrícola :

de 20,4 a 32 mill. de ha, 56% de aumento

Rendimientos :

de 2.540 a 3.580 kg/ha, 40% aumento

Producción de granos :

de 52 a 114 mill. de t, 120% de aumento

Fuente: AACREA en base a SAGPyA Diferencias

Rotaciones

Rotaciones II

Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA Producción de soja en Argentina Cambio Paradigma Tecnológico Organizacional

Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA 1,78 t/ha 2,06 t/ha 2,61 t/ha Rendimientos de soja - Total país 27% 15%

Actualmente, el eje estratégico de la explotación agrícola no está tan centrado en la propiedad de la tierra como en la capacidad para organizar y coordinar una red de contratos . Aún en los casos de productores propietarios de la tierra en la que trabajan, la estrategia económica y financiera más usual es la de un empresario “organizador de contratos” vinculado con diversos mercados: de capitales para el financiamiento, de tierras para el arrendamiento, y de servicios en el que los contratistas son los oferentes (Rabinovich y Torres, 2004). Fte: CEPAL Serie Medio Ambiente y Desarrollo N# 118. D.Manuel-Navarrete, G.Gallopin y otros. Análisis sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra pampeanas: sostenibilidad,brechas de conocimiento eintegración de políticas

Las tendencias de aumento de lluvias en los ’80-’90 justifican una expansion en determinadas Regiones Fuente: NSF-AACREA Proyecto Clima Lluvias Pcia. Bs. As. Pcia. Córdoba

Componente económico de la expansión relativa de la Soja Fte: Adaptado de NSF-AACREA Proyecto Clima

Área Sembrada a nivel mundial (como % del total) Fuente: AACREA en base a USDA y FAO

Resumen - Expansión de la Agricultura Hay un claro aumento de la superficie agrícola, dado por el cambio de actividad (agricultura x ganadería extensiva) y por incorporación de nuevas zonas, además del cambio de paradigma. Mz-Sj-Tr/Sj-Vs-Sj = esto implica 50% de soja. Hay problemas de bajo nivel de rotaciones en algunas regiones del país.

Hay un claro aumento de la superficie agrícola, dado por el cambio de actividad (agricultura x ganadería extensiva) y por incorporación de nuevas zonas, además del cambio de paradigma.

Mz-Sj-Tr/Sj-Vs-Sj = esto implica 50% de soja.

Hay problemas de bajo nivel de rotaciones en algunas regiones del país.

GRANOS Abril de 2008

Temas Descuentos. Compensaciones. Evolución de los costos. Fletes. Mercados de Futuros.

Descuentos.

Compensaciones.

Evolución de los costos.

Fletes.

Mercados de Futuros.

Premio - Descuento Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales Los cultivos restantes están registrando descuentos mayores a los años anteriores. Además, en el caso del Girasol, paso de tener premios a un descuento cercano a los 40 u$s/t. En trigo, durante el período 2006-2007 el descuento promedio fue de 40 u$s/t. En lo que va del año 2008, el descuento se triplicó, promediando los 120 u$s/t.

Maíz: Premio – Descuento Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales En lo que va del año no se llegaron a dar premios en maíz, siendo el descuento máximo cercano a los 20 u$s/t. Agregando los máximos y mínimos del descuento al análisis, se puede visualizar en el caso de maíz, que debido al cierre de Registro de Exportación el descuento llegó a ser de 30 u$s/t.

Trigo: composición del precio Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales Comparando el precio disponible del trigo, contra lo que debería valer para competir con el Trigo Golfo Blando, el trigo argentino vale un 40% de éste. Habiendo llegado valer por encima de este (cuando se ve en el gráfico 110-130%) Parte se va como retenciones, parte se descuenta como prima de riesgo de los operadores, y otra parte es un descuento asociado al riesgo país.

Exportaciones de Harina y Trigo Fuente: AACREA en base a SAGPyA, FAIM. Durante las últimos 4 años la exportación de trigo no ha mostrado aumentos considerables. No así la exportación de harina de trigo, que ha registrado un fuerte crecimiento, en torno al 250%, durante el mismo período.

Consumo y compensaciones El dato de las compensaciones fue calculado haciendo el monto total compensado/el valor promedio anual compensado ($/t) Sobre la base del consumo interno estimado para el 2007, los molinos recibieron un 70% de compensaciones, mientras que los productores el 26,5%.

Insumos y Productos Variación Abr 08 vs Mar 07 Fuente: AACREA El aumento de los insumos en el último año ha sido mayor al de los productos agropecuarios. Los insumos que más aumentaron fueron el Glifosato (160%) y el PDA(120%), mientras que el girasol aumentó un 85%, el trigo un 89% y el novillo un 22%.

Fletes Resolución 285/08 El productor paga un flete de 450 km , el resto del flete lo paga el gobierno, para igualar a todos con respecto al puerto. Alcanza a: La campaña 2007/08 Soja y Girasol Provincias extrapampeanas Productores que tengan la soja y girasol como principal actividad y que tengan menos de 350 has, 500 t, $500.000 de facturación (ejercicio anterior) y $800.000 (próximo ejercicio)

Resolución 285/08

El productor paga un flete de 450 km ,

el resto del flete lo paga el gobierno, para igualar a todos con respecto al puerto.

Alcanza a:

La campaña 2007/08

Soja y Girasol

Provincias extrapampeanas

Productores que tengan la soja y girasol como principal actividad y que tengan

menos de 350 has, 500 t, $500.000 de facturación (ejercicio anterior) y $800.000

(próximo ejercicio)

Diferencia entre extra-pampeano y a + de 400 km. de puerto Campaña 2006/07 Provincias extrapampeanas: se calculo por diferencia entre el total nacional menos la producción de las pcias. de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Nota: la producción de los departamentos que no quedaban incluidos completamente dentro de los distintos radios, se estimó multiplicando la producción total del partido por la proporción de superficie dentro de cada circunferencia.

Trigo Maíz Soja Girasol

Mercados de Futuros Producción de cereales y oleaginosos y volumen operado de futuros y opciones en los mercados a término. (en mill. de t - años 1909 a 2007) Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales, SAGPyA, MATba y Rofex ? 2008

Resumen - Granos El productor de trigo recibió el 40% del precio internacional en enero de 2008. Las trabas a la exportación generan importantes descuentos en los precios. (En lo que va del 2008, de 120 u$s/t en trigo, 40 u$s/t en girasol) A pesar de la suba de los granos, la relación insumo/producto ha desmejorado. (aumentos de 160% y 120% en glifosato y PDA respectivamente) El análisis preliminar muestra que el impacto de la compensación a los fletes a nivel sector es mínimo, no siendo así en el caso de los pequeños productores que cumplan con los requisitos para ser compensados. En las condiciones actuales los Mercados de Futuros tienen serias dificultades para operar.

El productor de trigo recibió el 40% del precio internacional en enero de 2008.

Las trabas a la exportación generan importantes descuentos en los precios. (En lo que va del 2008, de 120 u$s/t en trigo, 40 u$s/t en girasol)

A pesar de la suba de los granos, la relación insumo/producto ha desmejorado. (aumentos de 160% y 120% en glifosato y PDA respectivamente)

El análisis preliminar muestra que el impacto de la compensación a los fletes a nivel sector es mínimo, no siendo así en el caso de los pequeños productores que cumplan con los requisitos para ser compensados.

En las condiciones actuales los Mercados de Futuros tienen serias dificultades para operar.

CARNE Abril de 2008

Temas Derechos de exportación Compensaciones Planes Ganaderos Desplazamiento del stock

Derechos de exportación

Compensaciones

Planes Ganaderos

Desplazamiento del stock

Derechos de Exportación Recaudación total 2007 en concepto de carne bovina: 157,7 mill. de u$s De este monto el 11% fue destinado a las compensaciones otorgadas a los productores ganaderos (cría y feedlot). Equivale a 1,5 kg/hab/año (asado) de carne.

Recaudación total 2007 en concepto de carne bovina:

157,7 mill. de u$s

De este monto el 11% fue destinado a las compensaciones otorgadas a los productores ganaderos (cría y feedlot).

Equivale a 1,5 kg/hab/año (asado) de carne.

Compensaciones Feedlot: Comenzó a regir en marzo de 2007. Compensa el aumento de precios de los alimentos a engordadores a corral de hacienda vacuna. tasa de conversión alimento-carne: 6 kg maíz + 3 kg soja cab/día/en encierre. Cría: Compensa a productores de cría bovina que sean propietarios de un máximo de 600 vacas y que hayan vendido hasta un máximo de 300 terneros entre el 1 de enero al 30 de junio de 2007. Máximo importe lograble: 11 mil $ por productor a ño

Feedlot:

Comenzó a regir en marzo de 2007.

Compensa el aumento de precios de los alimentos a engordadores a corral de hacienda vacuna.

tasa de conversión alimento-carne: 6 kg maíz + 3 kg soja cab/día/en encierre.

Cría:

Compensa a productores de cría bovina que sean propietarios de un máximo de 600 vacas y que hayan vendido hasta un máximo de 300 terneros entre el 1 de enero al 30 de junio de 2007.

Máximo importe lograble: 11 mil $ por productor a ño

Alcance I Feedlot: A la fecha: 328 establecimientos inscriptos en la ONCCA: 45% cobraron, 7% esperando, 48% en etapa de revisión. Pedidos de inscripción: 70 Monto compensado total a la fecha: 69,8 mill. de $. Deuda del 2007 a establecimientos asociados a la CAEHV: 60 mill. de $ Tardanza promedio en el pago: 130 días = 1,5 ciclos de producción. A febrero de 2008:

Feedlot:

A la fecha: 328 establecimientos inscriptos en la ONCCA:

45% cobraron, 7% esperando, 48% en etapa de revisión.

Pedidos de inscripción: 70

Monto compensado total a la fecha: 69,8 mill. de $.

Deuda del 2007 a establecimientos asociados a la CAEHV: 60 mill. de $

Tardanza promedio en el pago: 130 días = 1,5 ciclos de producción.

A febrero de 2008:

Alcance II Cría: Monto pagado 30,35 mill de $ 7.500 productores 4.216 $/prod. Equivale a invertir en 4-5 vaquillonas preñadas.

Cría:

Monto pagado 30,35 mill de $

7.500 productores

4.216 $/prod.

Evolución del rodeo nacional Fuente: USDA - SENASA - Censos (distintos organismos) Nota: Varias es una serie publicada por el IPCVA en base a varias fuentes recopiladas Var. 2006-07 -1% Año 2007 60,7 mill. de cab.

Distribución del Rodeo nacional Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa) Año 2002 Año 2007 + + - Entre los años 2002 y 2007, parte del rodeo nacional se expandió hacia zonas de menor capacidad productiva.

Evolución del rodeo por regiones Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa). Del 2002 al 2007 el rodeo nacional se incrementó principalmente en las regiones del norte (NOA y NEA). Mientras que en la Región Pampeana se mantiene el stock.

Distribución por región miles de cab. 71% 48% 50% 65% Por cada 100 vacas que se desplazan de la región Pampeana, hacia las regiones del norte se obtienen 21 terneros menos . % destete miles de cab. Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa) Variación

Evolución Fuente: elaboración propia en base a SENASA y ONCCA En los últimos 6 años la cantidad de hembras faenadas aumentó un 79%, mientras que el número de terneros se mantuvo constante y el rodeo total se incremento un 4,8%, El peso de faena cayó 5 kg res c/hueso. Tomando el último año esta caída rondó los 10 kg res c/hueso.

Planes Ganaderos PGN: Plan Ganadero Nacional ACCIONES: Apoyo a Planes Ganaderos Provinciales. Componente “Más Terneros”. Modernización del Sistema de Identificación y Movimientos de Hacienda. Modernización del Sistema de Comercialización de Ganado y Carne Bovina. Cuarteo de medias reses. Tipificación de cortes vacunos y modernización de la identificación de calidad. Planes Ganaderos provinciales más destacados Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Suman aprox. 740 millones de $ Incluyendo aprobados, a implementar, etc.

PGN: Plan Ganadero Nacional

ACCIONES:

Apoyo a Planes Ganaderos Provinciales. Componente “Más Terneros”.

Modernización del Sistema de Identificación y Movimientos de Hacienda.

Modernización del Sistema de Comercialización de Ganado y Carne Bovina.

Cuarteo de medias reses. Tipificación de cortes vacunos y modernización de la identificación de calidad.

Planes Ganaderos provinciales más destacados

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Suman aprox. 740 millones de $

Incluyendo aprobados, a implementar, etc.

Resumen - Carne Los volúmenes otorgados por compensaciones en cría y feedlot tuvieron bajo impacto sobre la cadena de ganados y carnes. ( 1,7% de la producción con destino a consumo interno en el caso del feedlot) El corrimiento de la ganadería permite mantener el stock de vacas aunque disminuye la producción de terneros (21 terneros menos por cada 100 vacas trasladadas a las regiones NOA, NEA y Cuyo) . A pesar de los planes ganaderos no hay incentivos para el negocio.

Los volúmenes otorgados por compensaciones en cría y feedlot tuvieron bajo impacto sobre la cadena de ganados y carnes. ( 1,7% de la producción con destino a consumo interno en el caso del feedlot)

El corrimiento de la ganadería permite mantener el stock de vacas aunque disminuye la producción de terneros (21 terneros menos por cada 100 vacas trasladadas a las regiones NOA, NEA y Cuyo) .

A pesar de los planes ganaderos no hay incentivos para el negocio.

LECHE Abril de 2008

Temas Evolución de los costos y relación con el precio de la leche cruda. Los arrendamientos para tambo y su interacción con otras actividades. Sistema de compensaciones y aportes no reintegrables. Evolución de la exportación.

Evolución de los costos y relación con el precio de la leche cruda.

Los arrendamientos para tambo y su interacción con otras actividades.

Sistema de compensaciones y aportes no reintegrables.

Evolución de la exportación.

Precios: insumos y producto El aumento de costos determina una reducción del Margen Bruto (a pesar de un aumento de precio de la leche del 60%). Precio de referencia de leche cruda y proteína informado por la industria El precio de la leche cruda aumento un 60% entre Oct 2006 y ene de 2008 La intensificación del modelo actual determina que el 54% de los gastos directos hoy correspondan al rubro alimentación.

El aumento de costos determina una reducción del Margen Bruto (a pesar de un aumento de precio de la leche del 60%).

La intensificación del modelo actual determina que el 54% de los gastos directos hoy correspondan al rubro alimentación.

Costos El aumento del costo de los arrendamientos para los establecimientos lecheros va de la mano de una demanda mayor de tierras para agricultura y un aumento de la cotización de la soja como grano de referencia. El 43% de los establecimientos a nivel país desarrollan la actividad sobre campo arrendado. Porcentaje de productores según tenencia de la tierra Esto pone de manifiesto la importancia de incluir el alquiler como metodología de cálculo del costo de la leche. Fuente: Castignani 2005

El aumento del costo de los arrendamientos para los establecimientos lecheros va de la mano de una demanda mayor de tierras para agricultura y un aumento de la cotización de la soja como grano de referencia.

El 43% de los establecimientos a nivel país desarrollan la actividad sobre campo arrendado.

Esto pone de manifiesto la importancia de incluir el alquiler como metodología de cálculo del costo de la leche.

Producción El monto total compensado fue de $79.924.560, siendo 28.160 el número de asignaciones otorgadas, determinando un monto anualizado de $709 mensuales por productor registrado en ONCCA . Compensado a la Producción Esquema 2007 Aportes NO Reembolsables Esquema 2008

El monto total compensado fue de $79.924.560, siendo 28.160 el número de asignaciones otorgadas, determinando un monto anualizado de $709 mensuales por productor registrado en ONCCA .

Industria El monto total compensado (producción e industria) hasta el momento es de 447,2 mill. de $. Compensado a la industria Distribución Compensaciones 77% industria 23% producción 27% 38%

El monto total compensado (producción e industria) hasta el momento es de 447,2 mill. de $.

Exportaciones La caída de las exportaciones tanto en valor como en volumen en el 2007 se acentuó durante los meses transcurridos del 2008. Evolución de la exportación en monto y volumen Esto no le permite a la cadena aprovechar los buenos precios internacionales. Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

La caída de las exportaciones tanto en valor como en volumen en el 2007 se acentuó durante los meses transcurridos del 2008.

Esto no le permite a la cadena aprovechar los buenos precios internacionales.

¿Qué pasa en el mundo? Fuente: IFCN 2007 Variación de la producción en los últimos 5 años

Resumen - Leche La relación de precios Leche-Insumos está teniendo una evolución desfavorable. Más del 40% de los tambos del país se desarrollan sobre campo alquilado. La Argentina es el país que más ha reducido su producción de leche en los últimos 5 años en el marco internacional..

La relación de precios Leche-Insumos está teniendo una evolución desfavorable.

Más del 40% de los tambos del país se desarrollan sobre campo alquilado.

La Argentina es el país que más ha reducido su producción de leche en los últimos 5 años en el marco internacional..

ECONOMÍAS REGIONALES Abril de 2008

Definición Cuando hablamos de &quot;economías regionales&quot; generalmente nos referimos a producciones intensivas , basadas en el aprovechamiento de materias primas agropecuarias regionales que, de acuerdo a sus condiciones específicas, han avanzado con distinta intensidad en la industrialización local de sus productos derivados, y en líneas generales están ligadas a la actividad de pequeñas empresas con gran capacidad de generar empleos . Oscar G. Barbosa (Conicet)

Cuando hablamos de &quot;economías regionales&quot; generalmente nos referimos a producciones intensivas , basadas en el aprovechamiento de materias primas agropecuarias regionales que, de acuerdo a sus condiciones específicas, han avanzado con distinta intensidad en la industrialización local de sus productos derivados, y en líneas generales están ligadas a la actividad de pequeñas empresas con gran capacidad de generar empleos .

Oscar G. Barbosa (Conicet)

En general se denomina Economías regionales a las regiones extrapampeanas, esta concepción también es precaria desde el punto de vista económico y conceptual. Cuando se habla o se escribe de “economías regionales” generalmente se está haciendo referencia a economías marginales a la pampa húmeda. Jesús Leguiza (Fundación Federar)

Economías regionales a las regiones extrapampeanas, esta concepción también es precaria desde el punto de vista económico y conceptual. Cuando se habla o se escribe de “economías regionales” generalmente se está haciendo referencia a economías marginales a la pampa húmeda.

Jesús Leguiza (Fundación Federar)

Son economías regionales ? Cultivos tradicionales extensivos en zonas extrapampeanas Producciones Alternativas Horticultura Girasol en Chaco Apicultura en La Pampa Cinturones de Conglomerados

Cultivos tradicionales extensivos en zonas extrapampeanas

Producciones Alternativas

Horticultura

Girasol en Chaco

Apicultura en La Pampa

Cinturones de Conglomerados

Agrupaciones Tradicionales Alternativos Regionales Extensivos Intensivos Pampeanos Extrapampeanos

Tradicionales

Alternativos

Regionales

Extensivos

Intensivos

Pampeanos

Extrapampeanos

En resumen Cuando la economía de un lugar geográfico se encuentra directamente relacionado con una producción agropecuaria difícil de sustituir se puede inferir que existe una economía regional.

Cuando la economía de un lugar geográfico se encuentra directamente relacionado con una producción agropecuaria difícil de sustituir se puede inferir que existe una economía regional.

Soja Girasol Trigo Maíz Sorgo Bovinos Ovinos Porcinos Aves Producción Lechera Caña de Azúcar Tabaco Consideradas en: Agroalimentos Argentinos I y II Poroto Té Yerba Mate Algodón Arroz Vinos Cítricos Frutas Hortalizas Miel Forestación Pesca Acuicultura Cebada Maní Avena Centeno Mijo Cártamo Colza Lino Olivo Frutas Finas Aromáticas Equinos Conejos Caprinos Productos Orgánicos Turismo Rural

Soja

Girasol

Trigo

Maíz

Sorgo

Bovinos

Ovinos

Porcinos

Aves

Producción Lechera

Caña de Azúcar

Tabaco

Poroto

Té

Yerba Mate

Algodón

Arroz

Vinos

Cítricos

Frutas

Hortalizas

Miel

Forestación

Pesca

Acuicultura

Cebada

Maní

Avena

Centeno

Mijo

Cártamo

Colza

Lino

Olivo

Frutas Finas

Aromáticas

Equinos

Conejos

Caprinos

Productos Orgánicos

Turismo Rural

Principales características Regionales Plurianuales Utilización intensiva de mano de obra y energía Particularidades económicas y comerciales

Regionales

Plurianuales

Utilización intensiva de mano de obra y energía

Particularidades económicas y comerciales

Resumen - Economías Regionales Hoy es más un concepto político que una caracterización técnica..

Hoy es más un concepto político que una caracterización técnica..

CAMPO y COMUNIDAD Aportes para la comprensión de la realidad del campo argentino. Abril de 2008 versión 1.1