Studio Pagamenti 2014
ITALIA
Marketing CRIBIS D&B
ITALIA
Dati aggiornati a
Marzo 2014
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Agenda
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• Company Profile
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Abitudini di Pagamento, IQ 2014
Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2)
Il sistema dei pagamenti italiano h...
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Abitudini di Pagamento, IQ 2014
Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2)
L’Emilia Romagna si conferma best p...
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Abitudini di pagamento in Italia
per classi di ritardo, 2010 – IQ 2014
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Variazione dei pagamenti,
2010 – IQ 2014
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Trend pagamenti in Italia
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I pagamenti in Italia – Variazioni
IQ 2013 vs IQ 2014 e 2010 vs IQ2014
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Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014
Dettaglio Tipologia di azienda
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Tipologia di azienda – Variazioni
2010 vs IQ 2014
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IQ 2013 vs IQ 2014
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Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014
Dettaglio Area Geografica
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Area geografica – Variazioni
2010 vs IQ 2014
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Area geografica – Variazioni
IQ 2013 vs IQ 2014
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IQ 2014
AREA Punctual payments
Payments made 30 days
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Northeast 46,9% 9,4%
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AREA Punctual payments
Payments made 30 days
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Center 33,5% 19,2%
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Dettaglio Settore merceologico
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Dettaglio Macrosettore merceologico
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INSURANCE...
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IQ 2014
EATING AND DRINKING PLACES 68
FOOD STORES 67
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LOMBARDY BG 2
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Realtà specializzata in
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per tutte le aree aziendali.
CRIBIS.com fornisce informazioni
fondamentali per la ...
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Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita
aziendale. Una corretta gestione del cre...
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I 5 motivi per usare
CRIBIS iTRADE Lab
1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo
scaduto del proprio...
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Il più ampio patrimonio informativo
sui comportamenti di pagamento
Numero di esperienze in
CRIBIS iTRADE
45 anni di ...
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Massima qualità delle informazioni
● Neutrale
● Oggettivo
● Senza conflitto
d’interessi
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Contribuire le proprie in...
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Non movimenti contabili, ma reali
esperienze di pagamento
I movimenti
contabili:
puntuali, oggettivi,
dettagliati
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Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio che
valuta la performance storica dei
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Studio Pagamenti 1Q 2014

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Marketing CRIBIS D&B
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Studio Pagamenti 1Q 2014

  1. 1. Studio Pagamenti 2014 ITALIA Marketing CRIBIS D&B ITALIA Dati aggiornati a Marzo 2014
  2. 2. ©2014 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014 • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati 2
  3. 3. ©2014 Abitudini di Pagamento, IQ 2014 Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2) Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamenti negli ultimi anni. A Marzo 2014, il pagamento puntuale interessa il 38% delle imprese italiane, mentre i pagamenti oltre i 30 giorni raggiungono il 16,1%, +45,2% rispetto al 1Q 2013 e +192,7% rispetto al 2010. Le Micro realtà confermano una performance positiva con una concentrazione del 39,8% nella classe di pagamento alla scadenza, 3 concentrazione del 39,8% nella classe di pagamento alla scadenza, ma presentano anche il maggior numero di ritardi gravi il 17,9%, in forte crescita rispetto al 1Q 2013 (+54,6%) e rispetto al 2010 (+209,1%). Il Nord Est risulta la macro-area geografica più affidabile con il 46,9% di pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali mostrano un comportamento più problematico con solo il 25,1%.
  4. 4. ©2014 Abitudini di Pagamento, IQ 2014 Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2) L’Emilia Romagna si conferma best performer italiana (48%), mentre Calabria, Campania e Sicilia occupano le ultime posizioni del ranking regionale del pagamento puntuale con quote inferiori al 23,5%. Lo scenario a livello settoriale si presenta eterogeneo. I gruppi merceologici più puntuali risultano i Servizi finanziari (51,5%) e l’Agricoltura (48%), mentre nel commercio al dettaglio i pagamenti alla 4 l’Agricoltura (48%), mentre nel commercio al dettaglio i pagamenti alla scadenza interessano solo il 26,3%. Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo al primo trimestre 2014 emergono forti peggioramenti per il Commercio al dettaglio (-8,75 punti). Per gli altri comparti si osserva un generale peggioramento con variazioni superiori 0,5 punti percentuali.
  5. 5. ©2014 Abitudini di pagamento in Italia per classi di ritardo, 2010 – IQ 2014 5
  6. 6. ©2014 Variazione dei pagamenti, 2010 – IQ 2014 6
  7. 7. ©2014 Trend pagamenti in Italia 7
  8. 8. ©2014 I pagamenti in Italia – Variazioni IQ 2013 vs IQ 2014 e 2010 vs IQ2014 8
  9. 9. ©2014 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014 Dettaglio Tipologia di azienda 9
  10. 10. ©2014 Tipologia di azienda – Variazioni 2010 vs IQ 2014 10
  11. 11. ©2014 Tipologia di azienda – Variazioni IQ 2013 vs IQ 2014 11
  12. 12. ©2014 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014 Dettaglio Area Geografica 12
  13. 13. ©2014 Area geografica – Variazioni 2010 vs IQ 2014 13
  14. 14. ©2014 Area geografica – Variazioni IQ 2013 vs IQ 2014 14
  15. 15. ©2014 Payments in Italian Regions IQ 2014 AREA Punctual payments Payments made 30 days over terms Northeast 46,9% 9,4% EMILIA ROMAGNA 48,0% 9,5% FRIULI 45,9% 9,7% TRENTINO 44,1% 8,1% Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni IQ 2014 - Dettaglio regione (1 di 2) TRENTINO 44,1% 8,1% VENETO 46,8% 9,5% Nord Ovest 43,7% 10,6% LIGURIA 35,7% 15,0% LOMBARDY 45,9% 9,6% PIEDMONT 41,9% 11,1% AOSTA VALLEY 41,3% 9,5% ITALY 38,0% 16,1% 15
  16. 16. ©2014 Payments in Italian Regions IQ 2014 AREA Punctual payments Payments made 30 days over terms Center 33,5% 19,2% LAZIO 27,5% 23,5% MARCHE 42,5% 15,4% TUSCANY 36,0% 15,8% UMBRIA 34,0% 20,8% South and Islands 25,1% 27,9% Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni IQ 2014 - Dettaglio regione (2 di 2) South and Islands 25,1% 27,9% ABRUZZO 30,3% 22,5% BASILICATA 32,8% 22,7% CALABRIA 23,2% 33,1% CAMPANIA 22,9% 31,6% MOLISE 29,9% 24,2% PUGLIA 27,4% 25,8% SARDINIA 26,5% 21,5% SICILY 22,1% 29,8% ITALIA 38,0% 16,1% 16
  17. 17. ©2014 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014 Dettaglio Settore merceologico 17
  18. 18. ©2014 Settore merceologico – Variazioni 2010 vs IQ 2014 18
  19. 19. ©2014 Settore merceologico – Variazioni IQ 2013 vs IQ 2014 19
  20. 20. ©2014 Variazioni delle abitudini di pagamento, 2010–IQ 2014 Dettaglio Macrosettore merceologico 20
  21. 21. ©2014 Abitudini di pagamento per Settore merceologico e Tipologia di azienda, IQ 2014 21
  22. 22. ©2014 Settori più virtuosi nei pagamenti, IQ 2014 Sector Ranking IQ 2014 INSURANCE AGENTS, BROKERS AND SERVICE 1 INSURANCE CARRIERS 2 CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 3 RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTIC PRODUCTS 4 22 PAPER AND ALLIED PRODUCTS 5 LEGAL SERVICES 6 TEXTILE MILL PRODUCTS 7 INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT 8 PRIMARY METAL INDUSTRIES 9 EDUCATIONAL SERVICES 10
  23. 23. ©2014 Settori meno virtuosi nei pagamenti, IQ 2014 Sector Ranking IQ 2014 EATING AND DRINKING PLACES 68 FOOD STORES 67 TRANSPORTATION BY AIR 66 GENERAL MERCHANDISE STORES 65 23 EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND GENERAL 64 MOTION PICTURES 63 APPAREL AND ACCESSORY STORES 62 AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 61 POSTAL SERVICES 60 WATER TRANSPORTATION 59
  24. 24. ©2014 Province più virtuose nei pagamenti, IQ 2014 Region Province Ranking IQ 2014 LOMBARDY SO 1 LOMBARDY BG 2 LOMBARDY LC 3 LOMBARDY MN 4 24 LOMBARDY BS 5 TRENTINO TN 6 LOMBARDY CR 7 VENETO BL 8 PIEDMONT BI 9 LOMBARDY CO 10
  25. 25. ©2014 Province meno virtuose nei pagamenti, IQ 2014 Region Province Ranking IQ 2014 CALABRIA RC 110 SICILY CL 109 CALABRIA VV 108 CAMPANIA CE 107 CAMPANIA NA 106 25 CAMPANIA NA 106 SICILY AG 105 CALABRIA CS 104 SICILY PA 103 SICILY SR 102 SICILY ME 101
  26. 26. ©2014 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014 • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati 26
  27. 27. ©2014 CRIF nel mondo Londra, UK Budapest, Ungheria Baton Rouge, USA Atlanta, USA Albuquerque, USA Denver, USA Capodistria, Slovenia Varsavia, Polonia Kingston, Giamaica Dushanbe, Tagikistan Vienna, Austria Zurigo, Svizzera Mosca, Russia Pechino, Hong Kong, Cina Manila, Filippine 27 Credit Bureau Services Credit Bureau Data Pools Credit Rating Agency Analytics & Decisioning Business Information Debt Collection Real Estate Information and Related Services Business Process Outsourcing Lending Solutions Insurance Solutions Personal Solutions Città del Messico, Messico Bologna Milano Roma Kingston, Giamaica Giacarta, Indonesia Bratislava, Rep. Slovacca Praga, Rep. Ceca Hanoi, Vietnam Manila, Filippine Mumbai, India Istanbul, Turchia
  28. 28. ©2014 CRIF in primo piano 4 continenti 2.000+ dipendenti e collaboratori 43 paesi 4 datacenter 2.000+ server gestiti 28 2.400 istituti finanziari nel mondo usano i servizi di CRIF 25.000+ imprese clienti 500+ installazioni software 250+ milioni di credit bureau score 11 tipi di soluzioni sistemi di informazioni creditizie in 15 paesi soluzioni a supporto decisionale e dell’erogazione del credito in 24 paesi
  29. 29. ©2014 CRIF per le imprese Realtà specializzata in soluzioni di business information, che fornisce al mercato italiano e ai clienti globali di D&B i più Società specializzata nella gestione in outsourcing di tutte le fasi della credit collection, dalla customer care al La prima agenzia di rating italiana ad emettere rating regolamentari e riconosciuti a livello europeo, avendo 29 globali di D&B i più elevati standard in termini di copertura dell'universo di riferimento, approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring ad elevata performance. customer care al recupero stragiudiziale e giudiziale. CRIBIS Teleservice aiuta le imprese a trasformare la collection in un processo di business che massimizza redditività e performance europeo, avendo ottenuto nel Dicembre 2011, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) da Consob – Autorità Competente per l'Italia – e da ESMA – la nuova Autorità Europea per i mercati finanziari
  30. 30. ©2014 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014 • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati 30
  31. 31. ©2014 CRIBIS.com: informazioni complete per tutte le aree aziendali. CRIBIS.com fornisce informazioni fondamentali per la pianificazione e per la gestione dei processi di tutte le aree aziendali, oltre che per la valutazione dei partner commerciali: dalla fase di sviluppo del business e di internazionalizzazione dei mercati, a quella di customer management e alla supply chain, fino alla gestione dei pagamenti e alla debt collection. 31
  32. 32. ©2014 CRIBIS.com: informazioni complete, soluzioni semplici 32
  33. 33. ©2014 Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come Assicurazioni e Banche. CRIBIS iTRADE Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per la gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti. Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS D&B, CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti. 33
  34. 34. ©2014 I 5 motivi per usare CRIBIS iTRADE Lab 1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo scaduto del proprio portafoglio 2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le performance di pagamento del proprio portafoglio con quelle del mercato 34 con quelle del mercato 3. Impostare politiche commerciali e di credito 4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow 5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni
  35. 35. ©2014 Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE 45 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo 1,3 milioni di aziende italiane con evidenze/informazioni/dati di pagamento 35 Fonte: Studio Pagamenti 140 milioni di movimenti raccolti in Italia 63% dei report con D&B Paydex 81% dei report acquistati con dati di pagamento 3,5 milioni € investiti nel programma negli ultimi 3 anni
  36. 36. ©2014 Massima qualità delle informazioni ● Neutrale ● Oggettivo ● Senza conflitto d’interessi 36 Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.
  37. 37. ©2014 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili: puntuali, oggettivi, dettagliati I movimenti contabili sono l’anima del programma. Vengono raccolti mensilmente, sono analizzati nel tempo e raccontano l’esperienza “di pagamento” che un credit manager ha nei confronti dei suoi clienti. Le esperienze di pagamento di differenti credit manager sulla stessa azienda originano il D&B 37 Le esperienze di pagamento: omogenee, ponderate, rappresentative stessa azienda originano il D&B Paydex Il D&B Paydex: La sintesi della performance
  38. 38. ©2014 Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ® Il D&B Paydex ® è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E’ un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l’eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classiEsprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un’azienda per generare il Paydex. 38
  39. 39. ©2014 Entra nella nostra community sul sito www.cribis.com Entra subito nella CRIBIS Community! 39 Community!
  40. 40. ©2014 Grazie per l’attenzione

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