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Proyecto de análisis de estados financieros de cont 3106 marzo 25 2012,rev.14 marzo2012
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Proyecto de análisis de estados financieros de cont 3106 marzo 25 2012,rev.14 marzo2012

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  • 1. Proyecto de Análisis de Estados FinancierosKetty Rodríguez Casillas, Ph.D y Angel Ríos Reyes Curso de CONT 3106 14 de marzo 2012
  • 2. Objetivos Desarrollar las siguientes competencias de información según el plan de ICI del CAAE: 1. Define the nature and extent of information needed 2. Access information effectively and efficiently. 3. Evaluate information critically 4. Organize, synthesize, and communicate information for a specific need 5. Ethically and legally access and use information
  • 3. Ejercicio para :Definir la tarea (el proyecto) http://db.tt/ogXITklh1.¿Qué se espera que usted realice en este proyecto?2.¿A qué fecha corresponderán los estados financieros de la empresa a evaluar?3. Mencione algunos nombres de los “ratios” de los distintos renglones a evaluar.4. ¿ Qué otra información se necesita para poder evaluar la liquidez, solvencia y rentabilidad de una empresa?
  • 4. Ejercicio para Definir la Tarea…(cont.)5.¿Qué tipo de información adicional se requiere buscar para analizar las oportunidades y amenazas de una compañía6. ¿Qué tipos de información necesitamos? . ¿Cuál debe ser la frecuencia de la información financiera a utilizar?7.¿Creen ustedes que se puede conseguir la información requerida en una sola fuente de información?   
  • 5. Resumen del ejercicio de definir la tarea (la información que necesitas)Tipo de información Frecuencia de la información Analizar los estados financieros Retrospectiva (histórica)Ratios de rentabilidad, solvencia yliquidezDescripción de la empresa (perfil), Actualizada (presente)características claves (i.e, presupuestodedicado a la investigación, productos  Futura (proyecciones)nuevos, etc.)Descripción de la industria dondeopera esa empresaInformación reciente que pueda afectara esa empresa: Litigios Información que pueda dañar la empresa (i.e, enfermedad de un ejecutivo, fraude, problemas éticos
  • 6. La organización de la informaciónLa información se organiza en:diversos formatos, impresa (texto ynumérica, electrónica, imágenes,audio, etc. )También se organiza porcategorías (temas) o en formaalfabética La información también poseecaracterísticas tales como: actual,histórica y futura.Cada disciplinas organiza lainformación de la forma más útilpara ese campo
  • 7. En la disciplina Administración de Empresas la información se organiza por:
  • 8. Códigos utilizados para buscar información precisa y consistente Empresas Industrias SIC (Standard Industrial Code)Ticker Symbol Ej. Manufactura de computadora= Ej. Ticker symbol de IBM= 3571 IBM NAICS (North American Industry Apple Inc. = AAPL Classification System)Empresa matriz (parent http://www.census.gov/eos/www/naics/company) Públicas Tabla de concordancia de NAICS y Privadas SIC codes Internacionales http://www.census.gov/epcd/www/naicstab.htm
  • 9. Tipos de búsquedas Búsqueda de un dato conocido y preciso [utiliza búsqueda avanzada] o búsqueda en base de datos especializada Búsqueda (dato desconocido) por Tema o Tópico [usualmente búsqueda básica]
  • 10. Ejemplos de Búsqueda de Datos Conocidos  Nombre de la Empresa y ticker symbol  Nombre de un autor  Título de un libro, titulo de un artículo  El código de un sector de una industria. Ej. Computadoras manufactura de computadoras electrónicas (manufactura) SIC code =3571
  • 11. Ejemplos de Búsqueda de Datos DesconocidosPregunta:¿Ha tenido la compañía IBM demandas o litigios recientemente?Palabras en rojo ( son datos deconocidos)Insertar Video #4 de Youtube ADMI 4005Busqueda por palabras claves
  • 12. Los pasos de la búsqueda en acción1. Definición de la tarea: Información sobre la rentabilidad, solvencia y liquidez de la empresa IBM. Estados financieros, competidores, SWOT, litigios etc. Necesito artículos recientes  El dato conocido es IBM. Necesito saber que significa IBM= (International Business Machines, y el Ticker symbol y el SIC code de la Industria de Computadoras2. Sistemas de Información Posibles bases de datos del Portal del SB http//biblioteca.uprrp.edu  Business & Company Resource Center [especializada]  Hoover ΄s Company Record  Business Source Complete
  • 13. Los pasos de la búsqueda en acción (cont.) 3. Identificar palabras claves y sinónimos sobre tu tarea  El dato conocido es IBM. Necesito saber que significa IBM= (International Business Machines, y el Ticker symbol si lo conoces. 4. Estrategia de búsqueda o plan para realizar la búsqueda. Buscar el perfil de la empresa. Para realizar la búsqueda ya sea en la base de datos, catálogo, e Internet necesitas: Combinar las palabras claves con operadores boleanos (OR, AND, y NOT). 5. Evaluar los resultados y refinar la búsqueda Observa en los resultados códigos útiles que puedes utilizar para refinar la búsqueda como por ejemplo el SIC Code
  • 14. Demo: Búsqueda de datos desconocidos¿Ha tenido la compañía IBM demandas o litigios recientemente?Insertar Video #4 de Youtube ADMI 4005Base de datos: Business Source CompleteBúsqueda por dato desconocido (IBM OR international business machines) AND ( lawsuit OR suit)IBM and (lawsuit OR suit) Business Source Complete Data Monitor (empresas e industria) Barnes Report (industria)
  • 15. Demo:Búsqueda en Business &Company Resource Center (BCRC) Acceder al Portal del Sistema de Bibliotecashttp://biblioteca.uprrp.edu Seleccionar Business & Company Resource Center Búsqueda de dato conocido (nombre de la empresa) Utiliza las siguientes estrategias a) Buscar el perfil de la compañía : International business machines o IBM en el campo de “compañía matriz” o por el “ticker symbol” , si lo conoces. b) Una vez encuentres el perfil, de esa información vas a sacar otros datos como el ticker symbol y sic codes que utilizarás para refinar tu búsqueda.
  • 16. Bases de datos y páginas web: para buscar información de empresas e industrias
  • 17. Instrucciones para Ejercicio: Búsqueda de una compañia en la Base de datos : Business @ Company Resource Center (B&CRC)Busque la compañia que le asignó su profesor para este proyecto por: • Nombre de la compañia • Ticker symbol en letras mayúsculas • Ticker symbol en letras minúsculas Para cada búsqueda anote el total de registros recuperados Indique su conclusión respecto al métodos para encontrar la informacion
  • 18. Ejemplo de la B&CRC BBBCRC la La sección de Financial es creada por BCRC = Data Set La data proviene del mundo de las publicaciones
  • 19. Recursos impresos para buscar información de empresas e industrias
  • 20. Recursos de Internet para buscarinformación de empresas e industrias
  • 21. APA y la Business &Company Resource Center (B&CRC) http://biblioteca .uprrp.edu
  • 22. El estilo APA 6ta ed. para de su proyecto: Objetivos Demostrar los elementos básicos de la ficha bibliográfica para los posibles recursos que utilizarás en el proyecto.  Artículo de periódico  Articulo de magacín  Informe anual  Informes financieros o gubernamentales  Data set {data cruda que se puede manipular y analizar de distintas formas y que es extraída de otras fuentes (i.e,un website o base de datos}.Ej. La data de la sección d “Financials” de la BCRC que puedes manipular en el “Dashboard” así como la comparación con los competidores
  • 23. APA 6ta. Edición:Recursos en InternetAPA 6ta ed.: Guía para el curso CONT 3106 preparada por Ketty Rodríguez, Lourdes Cádiz y Angel Ríos, Bibliotecarios de BAE. Abril 2011http://db.tt/RtOvMSaYWilliam College Libraries.http://library.williams.edu/citing/styles/apa.php#referenceCoates Library. Trinity Universityhttp://lib.trinity.edu/research/citing/apaelectronicsources.p df
  • 24. Otras Referencias Presentación en powerpoint y guía a APA que te pueden ayudar están disponibles en:http://www.slideshare.net/caketty2922 http://www.youtube.com/baeupr Título de las presentaciones Fecha Proyecto de Análisis de Estados Financieros 14 de octubre 2011 North American Industry Classification octubre 2011 System (NAICS) su estructura [video] Standard Industrial Classification System octubre 2011 (SICS): Su estructura APA 6ta edición: guía para CONT. 3106 abril 2011

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