O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE
  ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO
   BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
         PARA O MERCADO



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III CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ – OIC
              GUATEMALA

‐ “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro
  sustentáv...
PANORAMA DO AGRONEGÓCIO CAFÉ
                        BRASIL
                            1996    2006    2008      2009    ...
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA


MILHARES SACAS   MÉDIA 4 ANOS ANTERIORES

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RISCOS PARA A PRODUÇÃO NO BRASIL


‐ Mudaram


‐ Das geadas para as secas


‐ Das secas para a taxa de câmbio


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O BRASIL E A FORMAÇÃO DOS PREÇOS
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‐ Grande participação no Arábica
‐ A taxa de câmbio brasilei...
GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL
          DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)
                         PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA...
GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL
          DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)

                   PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA




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BRASIL 2010



Perspectivas para o Arábica?


Perspectivas para o Robusta?




                               © Copyright ...
COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO:
PREÇOS ARÁBICA NATURAIS *
          Cents                       Câmbio
 OUTUBRO            ...
ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL
              2009-2010


  VARIEDADE              CUSTO BR       PREÇO

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CUSTOS DE PRODUÇÃO
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        O PODER DE TROCA DO CAFÉ (EM SACAS)
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CUSTOS DE PRODUÇÃO
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CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES
                   2004 - 2009




Source: ESALQ and LIFFEE

          O IMPACTO DO CONSUMO...
CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES
             2010




                            © Copyright P&A
O CRESCIMENTO DA OFERTA DE CONILON


                        PRODUÇÃO BRASILEIRA
MIL SACAS        MÉDIA 4 ANOS ANTERIORES ...
OFERTA VS. DEMANDA DE CONILON

‐ Oferta (média 4 anos): 10 milhões sacas

‐ Demanda torrefadores + solúvel: entre 9 e
  11...
EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL


‐ Onde?
   • Espírito Santo
   • Sul da Bahia
   • Rondônia
   • Leste de Minas
   • Oeste...
GRANDES OPORTUNIDADES
         PARA CONILON...

- Aumentar participação no “blend” médio
  brasileiro
- Aumentar exportaçã...
CONDIÇÕES PARA CONILON
     AUMENTAR PRODUÇÃO
(SEM COMPROMETER A LUCRATIVIDADE!)

- Aumentar produtividade

- Baixar custo...
O ARÁBICA NO BRASIL

- Anos recentes
    • aumento dos custos de produção
    • fertilizantes / mão-de-obra / frete
    • ...
DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL I



- Aumentar produtividade
  (não área plantada)


- Irrigação


- Mecanização
  (par...
DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL II

‐ Diversificação / intercropping / sombra
  (mudanças climáticas)

‐ Pós-colheita

‐...
O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL

‐ Estabilidade
  (gerenciamento da produtividade)

‐ Perdas???

‐ Revolução tecnológica
  (...
COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR
                 CUSTOS I

1. Colheita seletiva                         V
2. Derriça manual ...
PICKERS‟ PERSPECTIVE UNDER
                     SELECTIVE HARVESTING


   ‐ Limited to picking a given weight of coffee pe...
COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR
               CUSTOS II


- “Safra Zero”




- “Papa-Galhos”




    TESTADO E FUNCIONANDO ...
JÁ CONHECEMOS OS CAMINHOS

‐ Temos / conhecemos as soluções

‐ O problema é como viabilizar sua implantação



           ...
GERENCIAMENTO É CHAVE
     (PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS)



‐ Difusão de tecnologia

‐ Treinamento

‐ Financiamento

‐...
GERENCIAMENTO É CHAVE
         (DENTRO E FORA DA PORTEIRA)


‐ Utilizar instrumentos existentes

‐ Gerenciamento de custos...
MARKETING E DIFERENCIAIS
             DIFERENCIAIS DEZEMBRO 2009
                    (US cents/lb)

             Quênia AB...
NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO
       (OTIMISMO COMEDIDO?)


‐ Café nunca esteve tão na moda


‐ Consumo cresce
    • países...
MERCADO DOMÉSTICO CRIA OPORTUNIDADES
          PARA PRODUTORES


 - Mercado brasileiro absorve ~ 40% da
                  ...
TENDÊNCIAS DE CONSUMO AFETADAS PELA CRISE
             (NO MUNDO TODO)

- Consumo dentro de casa
  • máquinas uso doméstic...
DEMANDA POR QUALIDADE


‐ Escassez de cafés colombianos e centrais

‐ Substituição por cafés finos brasileiros
   • cereja...
PORÉM...CAFÉ TRADICIONAL AINDA
              EM DESÁGIO

‐ Ágio beneficia apenas cafés de qualidade superior
‐ Colombiano:...
CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS


- Taxa de câmbio é crítica para a competitividade
    • Arábica
    • Conilon
  Tendência é o ...
CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS


- Impacto do consumo doméstico
    • forte para o Conilon agora, mas…
    • menor para Arábica...
3 GRANDES DESAFIOS PARA A
        CAFEICULTURA BRASILEIRA

- Competitividade
    • revolução tecnológica
    • pacotes de ...
RENOVAR PARA CRESCER


- Renovação do modelo de produção

- Renovação do modelo de financiamento

- Renovação da promoção ...
OBRIGADO!




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O Aumento da Produção de Robusta, A Crise do Arábica no Brasil e Suas Consequencias - Carlos Brando

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O Aumento da Produção de Robusta, A Crise do Arábica no Brasil e Suas Consequencias - Carlos Brando

  1. 1. O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O MERCADO Carlos Henrique Jorge Brando P&A Marketing International 11º AGROCAFÉ 01023090 Março 2010 © Copyright P&A
  2. 2. III CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ – OIC GUATEMALA ‐ “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro sustentável” ‐ Aumento do consumo ‐ Escassez de suaves lavados ‐ Problema parece ser oferta e não demanda ‐ Sustentabilidade • aquecimento global • mão-de-obra • cafés especiais • outros © Copyright P&A
  3. 3. PANORAMA DO AGRONEGÓCIO CAFÉ BRASIL 1996 2006 2008 2009 2010 Consumo - Milhões sacas 10 16 18 18.4 19 - kg per capita 3.5 5.0 5.6 Produção - Milhões sacas 25 30/40 46 39 > 50 ? - Sacas / ha 10/12 17/20 18/21 Exportação (mi sacas) 16/18 25/28 29,5 30 > 30 ? - Arábica 13 20 24 - Solúvel 2.5 3.0 3.0 Estoques Gov. (mi sacas) 14 2 0,5 Q Q Vendas totais (bi US$) 3 6 8- Market share 20% 30% 35% 32% 33% FUNCAFÉ (mi US$) 150 1,000 1,100 Fonte: Valorização 2011? SUSTENTÁVEL? © Copyright P&A
  4. 4. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA MILHARES SACAS MÉDIA 4 ANOS ANTERIORES ? ? ? ´ © Copyright P&A
  5. 5. RISCOS PARA A PRODUÇÃO NO BRASIL ‐ Mudaram ‐ Das geadas para as secas ‐ Das secas para a taxa de câmbio ‐ A ameaça do câmbio © Copyright P&A
  6. 6. O BRASIL E A FORMAÇÃO DOS PREÇOS INTERNACIONAIS ‐ Grande participação no Arábica ‐ A taxa de câmbio brasileira reflete nos preços • nacionais • internacionais ‐ Mercado mantém os preços em R$ ao produtor ‐ Real valoriza / dólar cai ‐ Preços internacionais sobem ‐ Preço no Brasil (R$) fica igual ‐ Concorrentes se beneficiam! © Copyright P&A
  7. 7. GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%) PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA Fonte: Banco do Brasil COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO © Copyright P&A
  8. 8. GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%) PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA Fonte: Banco do Brasil COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO © Copyright P&A
  9. 9. BRASIL 2010 Perspectivas para o Arábica? Perspectivas para o Robusta? © Copyright P&A
  10. 10. COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO: PREÇOS ARÁBICA NATURAIS * Cents Câmbio OUTUBRO R$ / lb. US/lb. 2003 (R$) 2003 2003 52.81 2.86 1.51 2007 122.12 131% 1.74 2.12 40% 2009 122.84 133% 1.74 2.14 42% FEV 2010 121.87 131% 1.80 2.19 45% PREÇOS ROBUSTAS ** Câmbio OUTUBRO US$/ton R$ /ton 2003 (R$) 2003 2003 721 2.86 2,062 2007 1,814 151% 1.74 3,156 53% 2009 1,453 101% 1.74 2,528 22% FEV 2010 1,315 82% 1.80 2.367 15% * ICO composite indicator * * LIFFE © Copyright P&A
  11. 11. ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL 2009-2010 VARIEDADE CUSTO BR PREÇO MAR ~1.000 ~1550 2009 (900-1100) (1450-1650) ROBUSTA (CONILON) FEV ~1350 ~1600 (US$/ton) 2010 (1250-1450) (1500-1700) MAR ~95 ~100 2009 (85-110) (95-105) ARÁBICA (US cents/lb) FEV ~115 ~115 2010 (105-135) (110-130) © Copyright P&A
  12. 12. CUSTOS DE PRODUÇÃO FERTILIZANTES O PODER DE TROCA DO CAFÉ (EM SACAS) MÉDIA MÉDIA FERTILIZANTES UNID. 1997 2007 SULFATO AMÔNIO ton 1.28 2.69 URÉIA ton 1.75 3.94 SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12 CLORETO POTÁSSIO ton 1.35 3.38 FÓRMULA NPK ton 1.48 3.42 CALCÁRIO ton 0.15 0.22 TRATOR VALTRA BF 65-4x2 un 101.58 227.43 PULVERIZADOR ARBUS 400 un 18.26 43.16 CARRO UNO MILLE 0km un 59.61 91.29 Fonte: COOPARAÍSO © Copyright P&A
  13. 13. CUSTOS DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA ANO SALÁRIO MÍNIMO (R$) TAXA DE CÂMBIO SALÁRIO MÍNIMO (US$) 1996 252.47 1.04 242.76 1997 256.47 1.12 228.99 1998 268.50 1.21 221.90 1999 270.64 1.79 151.20 2000 278.11 1.96 141.89 2001 301.04 2.32 129.76 2002 308.11 3.53 87.28 2003 310.85 2.89 107.56 2004 322.88 2.65 121.84 2005 346.86 2.34 148.23 2006 401.26 2.14 187.51 2007 423.35 1.77 239.18 2008 433.33 2.34 185.18 2009 468.91 1.75 267.95 Fontes: DIEESE / IPEA / P&A • ~70% aumento nos últimos 10 anos 17% aumento em R$ • 2006 – 2010 43% aumento em US$ © Copyright P&A
  14. 14. CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES 2004 - 2009 Source: ESALQ and LIFFEE O IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO © Copyright P&A
  15. 15. CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES 2010 © Copyright P&A
  16. 16. O CRESCIMENTO DA OFERTA DE CONILON PRODUÇÃO BRASILEIRA MIL SACAS MÉDIA 4 ANOS ANTERIORES (INCLUSIVE) 45.000 40.000 35.000 + 9,4 30.000 25.000 + 4,8 20.000 15.000 10.000 + 4,6 5.000 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL ´ ARABICA CONILON + 30% + 20% + 100%
  17. 17. OFERTA VS. DEMANDA DE CONILON ‐ Oferta (média 4 anos): 10 milhões sacas ‐ Demanda torrefadores + solúvel: entre 9 e 11 milhões sacas ‐ Oferta poderá exceder demanda • estimativa Conab 2010: 11.9 a 12.5 milhões ‐ Demanda exportação • grande oportunidade • demanda externa pode crescer mais rápido ‐ Mas e a competitividade? © Copyright P&A
  18. 18. EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL ‐ Onde? • Espírito Santo • Sul da Bahia • Rondônia • Leste de Minas • Oeste de São Paulo • Petrolina – Juazeiro ‐ Como? • melhorar qualidade para exportar (secagem – CD) • baixar custos (colheita mecânica / aumento da produtividade / mais irrigação) © Copyright P&A
  19. 19. GRANDES OPORTUNIDADES PARA CONILON... - Aumentar participação no “blend” médio brasileiro - Aumentar exportação - Como? • melhorando a qualidade - Sem melhor qualidade • excesso de oferta • menor preço • menor rentabilidade ...OPORTUNIDADES COM QUALIDADE © Copyright P&A
  20. 20. CONDIÇÕES PARA CONILON AUMENTAR PRODUÇÃO (SEM COMPROMETER A LUCRATIVIDADE!) - Aumentar produtividade - Baixar custos de produção - Melhorar qualidade - Promover produto INSTRUMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE: PRODUTIVIDADE + QUALIDADE + AGREGAÇÃO DE VALOR © Copyright P&A
  21. 21. O ARÁBICA NO BRASIL - Anos recentes • aumento dos custos de produção • fertilizantes / mão-de-obra / frete • câmbio adverso - Produtores investiram pouco em: • novas plantações • manutenção - A crise trouxe: • mais risco • volatilidade dos mercados • contração de crédito • queda do petróleo e fertilizantes MAS... SE O CONSUMO CONTINUA A CRESCER, A PRODUÇÃO TEM QUE CRESCER © Copyright P&A
  22. 22. DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL I - Aumentar produtividade (não área plantada) - Irrigação - Mecanização (parcial ou total) - Agricultura de precisão © Copyright P&A
  23. 23. DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL II ‐ Diversificação / intercropping / sombra (mudanças climáticas) ‐ Pós-colheita ‐ Pacote tecnológico • regional • sistema de produção ‐ Renovar Arábica CURTO PRAZO : GERENCIAMENTO MÉDIO PRAZO : NOVO PERFIL TECNOLÓGICO („„REVOLUÇÃO VERDE‟‟) © Copyright P&A
  24. 24. O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL ‐ Estabilidade (gerenciamento da produtividade) ‐ Perdas??? ‐ Revolução tecnológica (gerenciamento + extensão + financiamento) • “Consórcio” de extensão / difusão de tecnologia ‐ Mudança de foco • preocupar-se com o passado (dívida) e o presente (preço) mas • olhar para o futuro © Copyright P&A
  25. 25. COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS I 1. Colheita seletiva V 2. Derriça manual 3a5V 3. Derriça com colheita manual 20 V 4. Mecanizada 500 V © Copyright P&A
  26. 26. PICKERS‟ PERSPECTIVE UNDER SELECTIVE HARVESTING ‐ Limited to picking a given weight of coffee per day ‐ Prices of all commodities falling in long run ‐ Real salary tends to grow little if any ‐ Growing cost of living ‐ Increasing aspirations ‐ Poverty will inevitably grow IS THIS SUSTAINABLE? © Copyright P&A
  27. 27. COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS II - “Safra Zero” - “Papa-Galhos” TESTADO E FUNCIONANDO NO ARÁBICA © Copyright P&A
  28. 28. JÁ CONHECEMOS OS CAMINHOS ‐ Temos / conhecemos as soluções ‐ O problema é como viabilizar sua implantação GERENCIAMENTO
  29. 29. GERENCIAMENTO É CHAVE (PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS) ‐ Difusão de tecnologia ‐ Treinamento ‐ Financiamento ‐ Marketing ‐ Facilitação do processo MAIS COMPETITIVIDADE E LUCRATIVIDADE NO CURTO (E LONGO) PRAZO © Copyright P&A
  30. 30. GERENCIAMENTO É CHAVE (DENTRO E FORA DA PORTEIRA) ‐ Utilizar instrumentos existentes ‐ Gerenciamento de custos ‐ Gerenciamento operacional ‐ Gerenciamento financeiro ‐ Agricultura de precisão INVESTIMENTOS TREINAMENTO SOFTWARE © Copyright P&A
  31. 31. MARKETING E DIFERENCIAIS DIFERENCIAIS DEZEMBRO 2009 (US cents/lb) Quênia AB +110 Colômbia Excelso +67 Guatemala SHB +35 Costa Rica SHB +34 Nicaragua SHG +26 El Salvador SHG +21 Honduras SHG +19 Brasil Santos 2/3 -4 Fonte: S&D Coffee Inc. ‐ Diferenciais refletem: • qualidade • disponibilidade • demanda (oferta e procura) MARKETING! CD BRASIL: +10 US cents/lb (Janeiro 2010) © Copyright P&A
  32. 32. NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO (OTIMISMO COMEDIDO?) ‐ Café nunca esteve tão na moda ‐ Consumo cresce • países emergentes • países produtores ‐ Hábito • mais arraigado • mais forte • em maior número de pessoas © Copyright P&A
  33. 33. MERCADO DOMÉSTICO CRIA OPORTUNIDADES PARA PRODUTORES - Mercado brasileiro absorve ~ 40% da = produção ~ ~ • = 30% Arábica • = 100% Conillon - Proteção contra o Real (R$) valorizado - Cresce consumo pela classe C © Copyright P&A
  34. 34. TENDÊNCIAS DE CONSUMO AFETADAS PELA CRISE (NO MUNDO TODO) - Consumo dentro de casa • máquinas uso doméstico • espresso • solúvel - Busca por cafés mais baratos • restaurantes fast food • mudar a marca do café • marcas próprias (supermercados) MAIS ROBUSTA MAIS NATURAIS © Copyright P&A
  35. 35. DEMANDA POR QUALIDADE ‐ Escassez de cafés colombianos e centrais ‐ Substituição por cafés finos brasileiros • cereja descascado ‐ Aumentar consumo de espresso • + naturais de qualidade • + CD CEREJA DESCASCADO DECOLA © Copyright P&A
  36. 36. PORÉM...CAFÉ TRADICIONAL AINDA EM DESÁGIO ‐ Ágio beneficia apenas cafés de qualidade superior ‐ Colombiano: > 70 centavos acima da Bolsa (jan 2010) PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO (US CENTS/LB) Fonte: OIC e Valor Data © Copyright P&A
  37. 37. CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS - Taxa de câmbio é crítica para a competitividade • Arábica • Conilon Tendência é o real (R$) valorizado - Custos de mão-de-obra continuarão a crescer - Tecnologia é o maior desafio (difusão mais que criação) • Arábica: de 20 para 40 sacas/ha • Conilon: de 30 para 60 sacas/ha • gerenciamento / irrigação / mecanização / etc. © Copyright P&A
  38. 38. CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS - Impacto do consumo doméstico • forte para o Conilon agora, mas… • menor para Arábica - Agregação de valor / marketing - Com os preços atuais • curto prazo: Arábica (safra grande) Robusta • médio prazo: Arábica Robusta © Copyright P&A
  39. 39. 3 GRANDES DESAFIOS PARA A CAFEICULTURA BRASILEIRA - Competitividade • revolução tecnológica • pacotes de crédito - Sustentabilidade renda • ecônomica é base produtividade qualidade saída dos ineficientes - Marketing • Brasil como líder em preço e lucratividade • posicionar Cafés do Brasil como aspiracional • qualidade • apelo psicológico / emocional • motivar a compra © Copyright P&A
  40. 40. RENOVAR PARA CRESCER - Renovação do modelo de produção - Renovação do modelo de financiamento - Renovação da promoção dos Cafés do Brasil SOMOS LÍDERES MUNDIAIS... ... MAS ATÉ QUANDO? © Copyright P&A
  41. 41. OBRIGADO! © Copyright P&A
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