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Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

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Apresentando no VIII Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil 25 – 28 de Novembro, 2013, Salvador-BA …

Apresentando no VIII Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil 25 – 28 de Novembro, 2013, Salvador-BA

Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

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  • 1. Mercado Consumidor Mundial Países Produtores Países 31% Importadores (43,5 mi sacas) 69% (98,5 mi sacas) Fonte: OIC Ano Civil 2012 TOTAL 142,0 milhões de Sacas
  • 2. Mercado Consumidor Mundial Mercados Emergentes 19% (27,1 mi sacas) TOTAL 142,0 milhões Países de Sacas Produtores 31% (43,5 mi sacas) Mercados Tradicionais 50% (71,4 mi sacas) Fonte: OIC Ano Civil 2012
  • 3. Perfil Qualitativo no Consumo Mundial Arábica Robusta 56% (79,3 mi sacas) Fonte: OIC TOTAL 142,0 milhões de Sacas 44% (62,7 mi sacas)
  • 4. Perfil Qualitativo do Consumo nos Mercados Tradicionais TOTAL 71,4 milhões de Sacas Robusta 40% (28,6 mi sacas) Fonte: OIC Arábica 60% (42,8 mi sacas)
  • 5. Perfil Qualitativo no Consumo dos Mercados Emergentes TOTAL 27,1 milhões de Sacas Arábica 25% (6,8 mi sacas) Robusta 75% (20,3 mi sacas) Fonte: OIC
  • 6. Perfil Qualitativo do Consumo nos Países Produtores TOTAL 43,4 milhões de Sacas Arábica 30% (13,0 mi sacas) Robusta 70% (30,4 mi sacas) Fonte: OIC
  • 7. Suprimento de Café nos Países Produtores TOTAL 43,4 milhões de Sacas 23% (10,2 mi sacas) 3% 74% (32,1 mi sacas) Exportações entre produtores Re-exportações dos Importadores Produção Própria Fonte: OIC
  • 8. Produção Mundial de Café Ano Civil 2012 TOTAL 145,2 milhões de Sacas Robusta 39% (56,4 mi sacas) Arábica 61% (88,8 mi sacas) Fonte: OIC
  • 9. Média da Produção Brasileira de Café Produção Média Brasil 45.902 mil sacas Conillon 24% (11.173 Mil sacas) Arábica 76% (34.729 Mil sacas) Fonte: CONAB Últimos 6 anos
  • 10. Produção Brasileira de Café Ano-Safra Produção (Mil Sacas) Área (ha) Produtividade (sacas / ha) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (*) 45.992 39.470 48.095 43.484 50.826 47.544 2.362.682 2.315.521 2.289.193 2.278.103 2.329.357 2.312.152 21,20 18,86 23,16 21,15 24,80 23,66 Fonte: IBC/CONAB *estimativa, setembro/13
  • 11. Produção Brasileira de Café ARÁBICA Ano-Safra Produção (Mil Sacas) Área (ha) Produtividade (sacas / ha) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (*) 35.484 28.866 36.824 32.189 38.344 36.667 1.654.653 1.562.596 1.561.271 1.552.944 1.572.761 1.561.632 21,44 18,47 23,59 20,73 24,38 23,48 Fonte: CONAB *estimativa, setembro/13
  • 12. Produção Brasileira de Café CONILLON Ano-Safra Produção (Mil Sacas) Área (ha) Produtividade (sacas / ha) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (*) 10.509 10.604 11.271 11.296 12.482 10.877 515.512 530.313 518.159 503.463 476.913 448.233 20,38 20,00 21,75 22,40 26,17 24,27 Fonte: CONAB *estimativa, setembro/13
  • 13. Exportações Mundiais de Café e Participações Brasileiras Ano-Civil: 2008 a 2013 * sacas 60kg Exportações Mundiais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Part.(%) Brasil 97.593.240 96.204.854 96.926.897 104.572.667 113.264.058 82.918.363 Ano-Civil Exportações Brasileiras 29.506.800 30.346.729 33.028.992 33.509.228 28.331.925 22.539.873 30,2% 31,5% 34,1% 32,0% 25,0% 27,2% Taxa de Crescimento Médio Anual das Exportações Mundiais (2008 a 2012): 3,79% Projeção 2013 Fonte: OIC/CECAFÉ 113.657.881 *janeiro a setembro 31.000.000 27,3%
  • 14. Perfil das Exportações Mundiais de Café e Part. Brasileiras Ano-Civil: 2008 a 2012 Ano-Civil 2008 2009 2010 2011 2012 Ano-Civil 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: OIC/CECAFÉ sacas 60kg Exp. Mundiais Países Importadores Exp. Brasileiras para os Países Importadores Part.(%) Brasil 93.863.067 91.726.555 92.386.782 96.332.018 103.089.497 28.789.843 29.494.507 31.920.591 32.288.331 27.386.758 30,7% 32,2% 34,6% 33,5% 26,6% Exp. Mundiais Países Produtores Exp. Brasileiras para os Países Produtores Part.(%) Brasil 3.730.173 4.478.299 4.540.115 8.240.649 10.174.561 716.957 852.222 1.108.401 1.220.897 945.167 19,2% 19,0% 24,4% 14,8% 9,3%
  • 15. Exportações Brasileiras de Café Fonte: CECAFÉ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 US$ FOB bilhões Milhões de sacas 60 Kg 33.0 40.00 28.2 30.3 33.5 35.00 28.1 26.5 27.4 29.5 8.7 28.3 26.2 30.00 17.8 25.6 16.8 23.0 23.5 25.7 25.00 17.3 15.3 18.2 18.1 20.00 14.6 3.3 4.7 5.7 6.4 15.00 2.9 4.4 2.5 2.13.1 2.4 3.9 4.3 10.00 1.4 1.5 2.6 2.4 5.00 1.2 1.8 1.4 2.0 0.00
  • 16. Fonte: ICE/EURONEXT LIFFE NY Média Mensal US$ / Saca LONDRES Média Mensal US$ / saca 09 - 2013 05 - 2013 01 - 2013 09 - 2012 05 - 2012 01 - 2012 09 - 2011 05 - 2011 01 - 2011 09 - 2010 05 - 2010 01 - 2010 09 - 2009 05 - 2009 01 - 2009 09 - 2008 05 - 2008 01 - 2008 Médias Mensais NY e Londres - 2ª posição (US$/saca) 400 350 300 250 200 150 100 50 0
  • 17. Médias Mensais NY 2ª posição, Médias Mensais ESALQ Arábica e Volume Acumulado de 12 meses da Exportação Brasileira de Café Mil sacas 60kg NY Média Mensal US$ / Saca 09 - 2013 05 - 2013 01 - 2013 09 - 2012 05 - 2012 01 - 2012 09 - 2011 05 - 2011 01 - 2011 09 - 2010 05 - 2010 01 - 2010 09 - 2009 05 - 2009 01 - 2009 09 - 2008 05 - 2008 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 01 - 2008 Média US$/sacas 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ESAQL ARÁBICA Média Mensal de Arábica US$ Volume Acumulado 12 meses das Exportações Brasileira de Café (Mil sacas 60Kg) Fonte: ICE/ESALQ/CECAFÉ (Médias: US$ / saca - Volume: Mil sacas 60Kg)
  • 18. Médias Mensais Londres 2ª posição e ESALQ Conillon (US$/saca) 01 - 2008 05 - 2008 09 - 2008 01 - 2009 05 - 2009 09 - 2009 01 - 2010 05 - 2010 09 - 2010 01 - 2011 05 - 2011 09 - 2011 01 - 2012 05 - 2012 09 - 2012 01 - 2013 05 - 2013 09 - 2013 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ESALQ CONILLON Média Mensal de Conillon US$ LONDRES Média Mensal US$ / saca Fonte: EURONEXT LIFFE/ESALQ

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