Agrocafé Runos do Agronegócio Brasileiro - palestra Roberto Rodrigues

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Agrocafé Runos do Agronegócio Brasileiro - palestra Roberto Rodrigues

  1. 1. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Roberto Rodrigues - GV Agro 24 de março de 2014
  2. 2. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Agenda 1. Cenário Internacional 2. Cenário Nacional 3. Perspectivas para o Agronegócio 4. O Café 5. O Brasil e o Mundo 6. Desafios 7. Conclusões
  3. 3. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Perspectivas 2014
  4. 4. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Perspectivas - Cenário Internacional EUA • Maior contribuição do governo e do consumo para o crescimento; • Debate sobre o aumento de juros no segundo semestre; • Eleições parlamentares em novembro; • Menor atrito entre Democratas e Republicanos? Am. Latina Europa ÁSIA • Melhora no curto prazo (França e Itália ainda piorando); • Dúvidas ao médio prazo: a decisão alemã; • Eleições parlamentares em maio; • Risco da deflação ainda permanece; • China: crescimento no ritmo de 2013; realização de reformas propostas; atenção com o endividamento. • Japão: política monetária mostra eficácia; aumento de impostos sobre o consumo poderá abortar a retomada? Oriente Médio • Acordo com o Irã (menor preço para o petróleo?) • Aprofundamento das diferenças entre os blocos comerciais do Pacífico e Mercosul; • Deterioração adicional na Argentina.
  5. 5. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 1 2 3 4 5 6 7 9 1800 1920 1960 1975 1987 1999 2012 2050 Crescimento da População Mundial Fonte: ONU (Nov/2013). (Variant: Instant-replacement) Bilhões de pessoas Anos 47 66 70 76 1950 2000 2013 2050 Expectativa de vida 1.1 2.2 4 Países Desenvolvidos Países Subdesenvolvidos África Subsaariana Taxa de Natalidade
  6. 6. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 46% 54% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Aumento da Renda Fonte: FMI (Out./2013). PIB - Variação % a.a. Part. PIB Mundial (PPP) Países Desenvolvidos Países em Desenvolvimento Perspectivas 2014 - Cenário Internacional 3.7 2.9 3.6 4.0 1.8 1.2 2.0 2.6 6.2 4.5 5.1 5.4 Média 2000-2012 2013 2014 Média 2015-2018 Mundo P.Desenvolvidos P. em Desenvolvimento
  7. 7. Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: USDA (Mar.2014). Estoques Mundiais - (Dias de Consumo) Perspectivas 2014 - Cenário Mundial 107 116 105 133 64 131 205 289 73 56 80 84 75 106 251 66 68 52 94 86 78 92 298 85 Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão Café 2000/2001 2012/2013 2013/2014*
  8. 8. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Perspectivas
  9. 9. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 8 10 / 15% 10 / 15% 4% 26% 26% 40% 17% Mapa da população subnutrida (em % da pop total) % de aumento da produção Legenda: OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020 A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, Ag. Outlook, 2011)
  10. 10. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
  11. 11. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 2. CENÁRIO NACIONAL
  12. 12. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Vantagens Comparativas Brasil - Vantagens Comparativas 1. Tecnologia Tropical 2. Disponibilidade de Terra 3. Qualidade dos Produtores 4. Disponibilidade de Água
  13. 13. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Tecnologia Tropical – Produção Brasileira de Grãos Fonte: Conab . Nota: * 6º Levantamento – Safra 13/14 – Mar./2014 Produção (milhões ton.) Área (milhões ha) Foram poupados 68 Milhões de hectares Produção + 223% Área + 41% 38 53 55 58 187 188.7 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14*
  14. 14. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Carnes Fontes: ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Em milhões de toneladas 5.0 10.2 2.3 12.3 1.1 3.4 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Frango (+ 447 %) Bovino (+ 104 %) Suíno (+ 227%)
  15. 15. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Cana Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2013/14 – 3º Levantamento Conab (Dez/13). Cana de Açúcar (milhões ton.) Açúcar (milhões ton.) 2000/01: 16,0 2013/14e: 38,8 Etanol (bilhões litros) 2000/01: 10,5 2013/14e: 27,6 Desde 1975, já foram preservados mais de 6 milhões de ha 431 475 571 571 605 624 561 589 659 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14e
  16. 16. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Recomendações Escritas em Pedra no Império Romano • Agricultor • Sábio • Continua • Executar • Rotação Rotação de Culturas
  17. 17. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que reduza o aquecimento global e a liberação de gás carbônico na atmosfera. O Programa ABC incentiva seis iniciativas, com metas até 2020. PAP 2013/14: foram disponibilizados R$ 4,5 bi, com limite de R$ 1 milhão por produtor, taxas de juros de 5,5% ao ano, carência de 6 anos e prazo máximo de 15 anos. Fonte: MAPA Plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono
  18. 18. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Disponibilidade de terra/ Brasil Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana) e Abraf (2012), Icone. % Área Total % Área Agricultável Brasil 851 100% --- Área Agricultável 329,9 38,8% 100,0% Área Plantada (anual e perene) 75,9 8,9% 23,0% Grãos 53,3 6,3% 16,1% Soja 27,7 3,3% 8,4% Milho 15,8 1,9% 4,8% Feijão 3,1 0,4% 0,9% Arroz 2,4 0,3% 0,7% Algodão 0,9 0,1% 0,3% Cana-de-açúcar 8,5 1,0% 2,6% Café 2,0 0,2% 0,6% Laranja 0,8 0,1% 0,2% Floresta Plantada 6,7 0,8% 2,0% Pastagem 171,0 20,1% 51,8% 83,0 9,8% 25,2% Divisão Territorial (milhões de ha) Área Disponível » agricultável - (plantada + pastagem)
  19. 19. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Qualidade dos Produtores Rurais Os Planos de Estabilização Econômica, desde a década de 80, levaram a uma grande queda na renda rural, gerando 2 consequências: • A exclusão de milhares de produtores rurais que não conseguiram se adaptar a um cenário global de alta competitividade econômica e um economia doméstica estável; • Competitividade: os agricultores que continuaram na atividade tiveram que se profissionalizar rapidamente, incorporando novas tecnologias e novas ferramentas de gestão comercial, financeira, tributária e ambiental. Isso atraiu uma geração de jovens produtores profissionais extremamente bem treinados para as áreas rurais no Brasil
  20. 20. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Disponilidade de Água O Brasil tem as maiores reservas de água doce do mundo, e a América do Sul possui um dos mais altos índices de disponibilidade de água vs. população. Este é um indicador essencial para qualquer produtor mundial de alimentos e, especialmente, para os exportadores de alimentos.
  21. 21. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Matriz Energética (2012) – Brasil: exemplo Renovável: 42,4% Não- Renovável: 57,6% Mundo* Brasil OCDE Não- Renovável Renovável 87% 13% Renovável 42,4% Não-Renovável 57,6% Petróleo: 39,2% Cana: 15,4% Hidro: 13,8% Não- Renovável Renovável 91,5% 8,5% Fontes: IEA - RENEWABLES INFORMATION (2013 Ed.), e MME (BEN 2013). Nota: * Estimativa GV Agro (base dados IEA) Outros: 13,2% Outros: 18,4%
  22. 22. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro Uma Nova Geopolítica Mundial Consumo per capita de Energia no Mundo (2012) Trópico de Câncer Trópico de Capricórnio Equador
  23. 23. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 30,9% Distribuição A Importância do Agronegócio para o Brasil Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. 22,15% (US$ 549 bi ) 30% 39% (US$ 95,8 bi) Empregos (2012) Exportações (2012) 11,8% Insumos 28,8% Agro- pecuária 28,5% Agro- indústria Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial PIB (2012) Outros Setores Outros Setores Outros Setores
  24. 24. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões) Fontes: MAPA e MDIC. Nota: 2014 – acumulado Mar.2013 a Fev. 2014 Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro 30.6 100 99.3 -4.7 -17 -17 82.9 82.2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* Exportações Importações Saldo 25.9 82.9 82.2 -1.0 -80.3 -80.5 2.6 1.7 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* Agronegócio Outros Setores Saldo Total Brasil
  25. 25. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 3. Perspectivas para o Agronegócio
  26. 26. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Cenário Nacional Crescimento Economia Mundial: 3,6% Dólar: em torno de R$ 2,50/USD para o fim do ano Crescimento Economia Brasileira: 1,7% Fonte: FMI e BC (Focus) – Mar.2014 Selic: estimada em 11 a 11,25% no final do período IPCA: estimada em 6% no final do período Indicadores Macroeconômicos Sendo 2% provenientes das economias avançadas e 5,1% gerados pelos países de mercado emergentes Balança Comercial –US$ 6,4 bilhões de superávit A expectativa é de que a balança comercial registre alguma recuperação em 2014, apesar do fraco desempenho em 2013 - superávit de apenas US$ 2,56 bilhões, queda de 86% em relação a 2012.
  27. 27. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 4. O Café
  28. 28. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro  As expectativas são de uma safra menor que a inicialmente esperada, devido a estiagem, intensa poda e de um estresse das árvores depois de duas grandes colheitas consecutivas.  Segundo pesquisa da Reuters com analistas, agentes de mercado e produtores, a seca no início do ano pode ter reduzido o potencial da colheita total do país em quase 11%.  A possibilidade de queda no volume de café a ser disponibilizado ao longo de 2014 e 2015 alavancou os preços externos e domésticos do café.  O CeCafé estima as exportações em torno de 33 milhões de sacas este ano, aumento de quase 6% em relação a 2012 Perspectivas 2014 - CAFÉ CAFÉ
  29. 29. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Perspectivas 2014 - CAFÉ OFERTA E DEMANDA GLOBAL DE CAFÉ Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais) -5 6 -6 11 -4 12 -9 7 2 11 6 153 150.5 142 144 (30) (10) 10 30 50 70 90 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14* Diferença: Produção x Consumo Produção Consumo (Milhões sacas de 60Kg)
  30. 30. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Produção Mundial Café Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais) (1000 sacas de 60Kg) 53,100 28,500 9,500 10,000 6,350 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Brasil Vietnam Indonesia Colombia Etiopia Status Países Produção Participação World 150.465 100% 1º Brazil 53.100 35% 2º Vietnam 28.500 19% 3º Colombia 10.000 7% 4º Indonésia 9.500 6% 5º Ethiopia 6.350 4%
  31. 31. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Produção Mundial Café Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais) (1000 sacas de 60Kg) 13,900 7,850 3,475 2,8000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Vietnam Brasil Indonesia Índia Uganda Café Robusta 39,200 10,000 6,350 5,000 3,6000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Brasil Colômbia Etiopia Honduras México Café Arábica
  32. 32. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Exportações Mundiais Café – 2013/14 Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais) 116,739 31,040 25,100 9,775 7,800 5,1550 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014e Mundo Brasil Vietnam Colômbia Indonésia Índia (1000 sacas de 60Kg) Brasil 27% Vietnam 22% Colômbia 8% Indonesia 7% Índia 4% Outros 32% Brasil e Vietnam são responsáveis por 50% do das exportações mundiais de café
  33. 33. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Exportações Brasileiras de Café Fonte: MAPA, Agrostat (em sacas de 60Kg) - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 Solúvel Torrado Arábica Robusta 4.2% 85% 0.1% 10.7%
  34. 34. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Consumo Mundial Café – 2013/14 Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais) (1000 sacas de 60Kg) 144,423 44,950 23,850 21,150 7,550 4,4000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Mundo União Europeia EUA Brasil Japão Russia Europa 31% EUA 17%Brasil 15% Japão 5% Russia 3% Canada 2% Outros 27%U. Europeia, EUA e Brasil são responsáveis por 62% do consumo mundial de café
  35. 35. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Importações Mundiais Café – 2013/14 Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais) (1000 sacas de 60Kg) 113,238 45,500 23,900 7,450 4,400 3,6000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Mundo União Europeia EUA Japão Russia Canadá Europa 40% Estados Unidos 21% Japão 7% Russia 4% Canadá 3% Outros 25% União Europeia e EUA importam mais de 60% do café do mundo
  36. 36. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo Para os próximos dez anos, o estudo da Fiesp/Deagro estima que a produção brasileira atinja 57,1 milhões de sacas em 2023/2024. Fonte: Outlook FIESP 2023 O aumento esperado na produção brasileira virá dos ganhos de produtividade, enquanto a área plantada tende a continuar decrescendo gradativamente.
  37. 37. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo O consumo global de café tem sustentado um bom ritmo de crescimento, com evolução média de 2,8% a.a. entre 2007 e 2012. O aumento tem sido maior nos países em desenvolvimento. Para os próximos 10 anos, a FIESP estima um crescimento médio anual de 2,0% a.a. no consumo mundial – chegando a 175 milhões de sacas. Fonte: Outlook FIESP 2023
  38. 38. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
  39. 39. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Complexo Soja - 31% Carnes - 16,8% Açúcar e Etanol - 13,7% Produtos Florestais - 9,6% Cereais - 7,3% Café - 5,3% Fumo e Produtos - 3,3% Couros e Peleteria - 3% Demais - 10% Exportações do Agronegócio - Produtos Fonte: MAPA. 2003 (US$ 30,6 bi) 2013 (US$ 99,9 bi) Complexo Soja - 26,5% Produtos Florestais - 17,8% Carnes - 13,7% Couros e Peleteria - 8% Açúcar e Etanol - 9,1% Café - 5% Fumo e Produtos - 3,6% Cereais - 1,6% Demais - 16,5%
  40. 40. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro China - 22,9% U.E 27 - 21,9% Ásia (-China, -Or. Médio) - 17,6% Oriente Médio - 8,3% África (-Or. Médio) - 7,5% EUA - 7,1% Aladi (-Mercosul) - 5,7% Europa Oriental - 4% Mercosul - 2,3% Demais - 2,8% U.E 27 - 37,9% EUA - 15,7% Ásia (-China, -Or. Médio) - 10,7% China - 7,4% Oriente Médio - 6,8% Europa Oriental - 5,5% África (-Or. Médio) - 4,8% Aladi (-Mercosul) - 3,8% Mercosul - 3,1% Demais - 4,4% Fonte: MAPA. 2003 54% 2013 29% Exportações do Agronegócio - Destinos
  41. 41. Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook 2023 – FIESP (MAPA/Agrostat e MDIC) Exportações Brasileiras do Agronegócio A Importância dos Países em Desenvolvimento
  42. 42. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Produtos Agrícolas | 10 Maiores Saldos Comerciais Fonte: OMC 5.1 5.2 5.8 7.1 7.2 8.2 9.1 12.9 13.3 19.4 Malasia N.Zelâ… Dinam… Brasil (7º) Argenti… França Austrália Holanda Canadá EUA 1990 5.0 5.1 6.5 6.8 7.7 10.3 10.7 12.2 15.6 19.5 Chile Dinamarca N.Zelândia França Tailândia Argentina Brasil (4º) Austrália Holanda Canadá 2000 103 73 41 31 25 25 24 24 20 18 EUA Brasil (2º) Argentina Holanda Tailândia Canadá Austrália Indonésia N.Zelândia Ucrânia 2012
  43. 43. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro Liderança do Brasil no Ranking Mundial - 2012 Fonte: USDA (Dez/13). Nota: safra 2013/14 e 2013 para as carnes. 1º 1º 1º1º 1º 1º 2º 4º 80% 46% 34%27% 20% 40% 18% 9% 1º 1º 3º1º 2º 2º 3º 4º 53% 22% 15%35% 16% 31% 7% 3% ExportaçãoProdução Suco Laranja Açúcar C. FrangoCafé C. Bovina Comp. Soja Milho C. Suína
  44. 44. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 5. Desafios
  45. 45. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 1. Infraestrutura e Logística: Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos. PPP (Parceria Público-Privada) 2. Renda: Crédito Rural e Seguro; Preços mínimos (PGPM) 3. Política Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais 4. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária e Fitossanitária, Inovação e Produtividade 5. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, Questões Trabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade de Organismos, etc. 6. Organização 7. Comunicação: Eleições Desafios – Falta de Estratégia Dados da ABMR&A informam que dos R$ 57 bilhões investidos em publicidade no País no primeiro semestre de 2013, somente R$ 94 milhões foram dedicados ao marketing da agropecuária, aproximadamente 0,2%.
  46. 46. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 6. Conclusões
  47. 47. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 1 – Segurança alimentar é condição essencial para a manutenção da Paz Universal. 2 – O Brasil tem condições para ser um player muito importante na missão de garantir segurança alimentar e segurança energética com sustentabilidade. 3 – Para isso, precisa montar estratégia adequada. Conclusões
  48. 48. Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 4 – Em uma democracia, políticas públicas são estabelecidas se assim o desejar a maioria da sociedade: opinião pública. 5 – A busca da comunicação eficiente: organização do setor rural. Conclusões

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