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Financement des véhicules de loisir
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Financement des véhicules de loisir

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  • 1. Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Le Financementdes Véhicules de Loisirs Étude de SOFINCO Octobre 2008
  • 2. Sommaire Synthèse 1ère partie : Le camping-car 2ème partie : La caravane 3ème partie : Le mobil-home VIAXEL LOISIRS (département de SOFINCO), leader en France du financement des véhicules de loisirs, réalise pour la troisième année (années de référence des données : 2004, 2005 et 2007) une étude de sa clientèle (base de plus de 25 000 clients) d’acheteurs de camping-cars, de caravanes et de mobil-homes. La très grande majorité des véhicules de loisirs étant achetés à crédit, cette étude permet d’analyser les principales caractéristiques des acheteurs de véhicules de loisirs en France. Les données des financements souscrits (montant emprunté, durée, budget mensuel,…) sont également reprises.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 1
  • 3. Synthèse A l’image du succès des camping-cars, le marché français des véhicules de loisirs connaît un fort développement depuis plusieurs années : entre 2000 et 2007, les ventes de camping-cars neufs ont crû en moyenne de près de 10% par an. Et depuis 2006, la France a même raflé à l’Allemagne la place de premier marché européen en termes d’immatriculations de camping-cars neufs ! Les autres véhicules de loisirs ne sont pas en reste : la caravane connaît depuis 2004 un certain renouveau et on assiste depuis le milieu des années 1990 à un développement continu du mobil-home. Et si l’année 2007 a été moins radieuse (progression des immatriculations de camping-cars neufs de 4,1%), le marché français conserve encore un potentiel de développement important. Le marché des véhicules de loisirs concerne principalement trois catégories de véhicules : Le camping-car, la plupart du temps un véhicule de moins de 3,5 tonnes se conduisant avec un permis B. La caravane qui reste le véhicule de loisirs le plus répandu. Le mobil-home (ou résidence mobile) qui est installé sur un parc résidentiel de loisirs. En 2007, la Fédération Nationale des Distributeurs de Véhicules de Loisirs estimait le marché commercial français du véhicule de loisirs (qui englobe la vente, la location et l’entretien de ces véhicules) à près de 3 milliards d’euros. Plusieurs facteurs expliquent cet engouement des Français pour les véhicules de loisirs : les évolutions démographiques tout d’abord (avec notamment le poids croissant des retraités, et plus généralement des seniors dans la population), mais aussi la diversification de l’offre de véhicules de loisirs, l’amélioration de l’image et de la qualité des campings ainsi que la multiplication des aires de services (quasi-inexistantes il y a 15 ans, on en comptait environ 3 400 en 2007). Les plus de 50 ans, et en particulier les retraités, jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché français des véhicules de loisirs. Leur part dans les achats de véhicules de loisirs ne cesse d’augmenter : en 2007, les retraités ont ainsi acheté 35% des camping-cars (neufs et d’occasion confondus) vendus en France, contre 28% trois ans plus tôt (2004) ; sur la même période, cette part est passée de 18% à 23% pour les caravanes neuves.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 2
  • 4. Synthèse Le revenu du ménage, sa composition ainsi que l’âge influencent le choix du véhicule de loisirs : Le revenu mensuel moyen d’un ménage qui achète un camping-car neuf s’élève environ à 3 000 euros, un montant supérieur de près de 50% au revenu moyen d’un ménage qui acquiert une caravane d’occasion. Les familles privilégient la caravane : les ménages qui achètent une caravane ont presque deux fois plus d’enfants à charge que les ménages qui achètent un camping-car. Les acheteurs de camping-cars sont en moyenne plus âgés : leur âge moyen est de 53 ans, contre 47 ans pour les acheteurs de caravanes et de mobil-homes. Compte tenu d’un prix de vente important (en 2007, 53 080 euros en moyenne pour un camping-car neuf financé, 28 960 euros pour un mobil-home financé), le recours au financement pour l’acquisition d’un véhicule de loisirs est très fréquent. La durée de ce financement varie selon le type de véhicule considéré : en moyenne, elle est de 5 ans pour une caravane, de 8 ans pour un mobil-home et de 10 ans pour un camping-car. En fonction de la catégorie du véhicule de loisirs, entre 70% et 90% du prix d’achat est généralement financé. Il faut dire que l’acquisition d’un véhicule de loisirs représente un investissement important : en moyenne, les acheteurs de camping-cars consacrent ainsi 14% de leur revenu mensuel au remboursement de ce dernier, et ce pendant 10 ans. VIAXEL LOISIRS, département de SOFINCO, est le leader en France du financement des véhicules de loisirs.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 3
  • 5. 1.1 Le camping-car Les ventes de camping-cars neufs ont progressé de 10% par an entre 2000 et 2007 Depuis le début des années 1990, date à laquelle les Français ont découvert ce type de véhicule, le marché du camping-car a connu en France une très forte croissance. Entre 2000 et 2007, les immatriculations de camping-cars neufs ont progressé en moyenne de près de 10% par an. Et si la croissance a été moindre en 2007 (+4%), ce marché présente encore un potentiel de développement important. Les immatriculations de camping-cars en France en 2007: Camping-cars neufs : 23 614 immatriculations (+4,1% par rapport à 2006) Camping-cars d’occasion : 40 217 immatriculations (+13,3% par rapport à 2006) La France est en Europe le pays du camping-car : Depuis 2006, la France a raflé à l’Allemagne la place de premier marché européen en termes d’immatriculations de camping-cars neufs. Avec près de 4 acheteurs pour 10 000 habitants, la France est le pays d’Europe qui compte la plus grande proportion d’acheteurs de camping-cars neufs. Avec 200 000 unités, le parc français de camping-cars est le plus important d’Europe. Il représente près de 40% du parc européen, qui compte environ 500 000 unités. Source : Syndicat des véhicules de loisirsÉvry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 4
  • 6. 1.2 Le camping-car Les deux-tiers des acheteurs de camping-cars ont 50 ans et plus Répartition des acheteurs de camping-cars selon l’âge Camping-cars Camping-cars neufs d’occasion 18-29 ans 1% 2% 30-39 ans 8% 13% 40-49 ans 21% 23% 50-59 ans 37% 34% 60-69 ans 28% 24% 70 ans et + 5% 4% Source : Sofinco, données année 2007 L’âge moyen d’un acheteur de camping-car neuf est de 53 ans. Les 50 ans et plus (soit 45% de la population française adulte) dominent le marché du camping-car : en 2007, ils ont acheté 70% des camping-cars neufs et 62% des camping-cars d’occasion vendus en France. Au cours des dernières années, cette domination s’est renforcée : en 2004, les 50 ans et plus étaient à l’origine de 66% des achats de camping-cars neufs et de 58% des camping-cars d’occasion.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 5
  • 7. 1.3 Le camping-car Un marché de plus en plus dominé par les retraités Répartition des acheteurs de camping-cars par catégorie socioprofessionnelle Camping-cars Camping-cars neufs d’occasion Employés 16% 20% Ouvriers 14% 20% Cadres 19% 18% Artisans 10% 7% Autres professions 3% 2% Retraités 38% 33% Source : Sofinco, données année 2007 Les retraités sont les principaux acheteurs de camping-cars : en 2007, ils étaient à l’origine de 38% des ventes de camping-cars neufs et de 33% des ventes de camping-cars d’occasion. Leur poids dans les achats de camping-cars s’est nettement renforcé ces dernières années: en 2004, les retraités représentaient 29% des achats de camping-cars neufs. En 2007, le revenu mensuel moyen d’un ménage qui a acquis un camping-car (véhicules neufs et d’occasion confondus) était de 2 780 euros, un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2004.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 6
  • 8. 1.4 Le camping-car La durée moyenne d’un financement de camping-car est de 10 ans Caractéristiques des financements de camping-cars Camping-cars Camping-cars neufs d’occasion Prix moyen 53 080 € 34 850 € Financement moyen 36 720 € 27 010 € Part financée 69% 77% Mensualité moyenne 416 € 337 € Durée moyenne (années) 10,4 9,3 Source : Sofinco, données année 2007 L’acquisition d’un camping-car nécessite un investissement important : en 2007, le prix de vente moyen d’un camping-car (véhicules neufs et d’occasion confondus) acquis avec un financement était de 45 180 euros. L’apport représente en moyenne 27% du montant du financement (camping-cars neufs et d’occasion confondus), un chiffre en augmentation par rapport à 2004 (25%). Cette augmentation de l’apport se vérifie tant pour les camping-cars neufs (27% en 2004 31% en 2007) que d’occasion (20% 23%). En moyenne, la durée d’un financement de camping-car est de 10 ans et la mensualité est de 381 euros, soit 14% du revenu du ménage (15% en 2004).Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 7
  • 9. 2.1 La caravane Le renouveau de la caravane Véhicule culte dans les années 1970, la caravane connaît en France un certain renouveau depuis 2004 : en moyenne, les immatriculations de caravanes neuves ont progressé de 4% par an entre 2004 et 2006 ; dans un contexte plus difficile, elles ont encore crû entre septembre 2006 et août 2007 de 1,9% par rapport à la période août 2005 / juillet 2006. Le Syndicat des Véhicules de Loisirs estime le parc français de caravanes à 844 800 unités en 2007. Ainsi, 3,3% des ménages français possèdent une caravane. L’évolution de la clientèle a joué un rôle décisif dans le regain de dynamisme du marché de la caravane : aux côtés des adeptes traditionnels de la caravane, de nouveaux profils de clients se laissent également séduire par ce mode de loisirs. Les immatriculations de caravanes en France : Immatriculations de caravanes neuves entre septembre 2006 et août 2007 : 12 221 unités (évolution de +1,9% par rapport à la période août 2005 / juillet 2006) La France est un acteur important du marché européen de la caravane : En 2007, plus de 10% des caravanes neuves vendues en Europe (117 037 unités) ont été vendues en France. La France représente plus de 20% du parc européen de caravanes, estimé à 4 millions d’unités. La France et les Pays-Bas sont les pays européens qui comptent le plus grand nombre de caravanes de tourisme par habitant. Source : Syndicat des véhicules de loisirsÉvry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 8
  • 10. 2.2 La caravane Plus de la moitié des acheteurs de caravanes ont entre 40 et 60 ans Répartition des acheteurs de caravanes selon l’âge Caravanes Caravanes neuves d’occasion 18-29 ans 8% 11% 30-39 ans 19% 21% 40-49 ans 27% 23% 50-59 ans 24% 24% 60-69 ans 18% 17% 70 ans et + 4% 4% Source : Sofinco, données année 2007 L’âge moyen d’un acheteur de caravane est de 47 ans. Les acheteurs de caravanes sont donc globalement plus jeunes que les acheteurs de camping-cars, dont l’âge moyen est de 53 ans. Les 40-59 ans achètent environ la moitié des caravanes neuves (51 %) et d’occasion (47 %) vendues en France. La part des 60 ans et plus dans les achats de caravanes augmente : ces derniers ont acheté en 2007 22% des caravanes vendues en France, contre 18% trois ans plus tôt.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 9
  • 11. 2.3 La caravane Le revenu mensuel d’un ménage qui achète une caravane est de 2 100 euros Répartition des acheteurs de caravanes selon la catégorie socioprofessionnelle Caravanes Caravanes neuves doccasion Employés 22% 24% Ouvriers 28% 30% Cadres 12% 10% Artisans 10% 3% Autres professions 5% 12% Retraités 23% 21% Source : Sofinco, données année 2007 Ces dernières années, la part des retraités dans les achats de caravanes a fortement progressé : en 2007, ces derniers ont acheté 23% des caravanes neuves et 20% des caravanes d’occasion, contre respectivement 18% et 15% trois ans plus tôt. Le revenu mensuel moyen d’un ménage qui acquiert une caravane est en forte augmentation : il est passé de 1 900 euros en 2004 à 2 120 euros en 2007, soit une hausse de près de 11%. Ce revenu est inférieur de près d’un quart au revenu moyen d’un ménage qui acquiert un camping-car.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 10
  • 12. 2.4 La caravane Une caravane est financée à hauteur de 83% de son prix d’achat Caractéristiques des financements de caravanes Caravanes Caravanes neuves d’occasion Prix moyen 16 420 € 10 940 € Financement moyen 13 200 € 9 390 € Part financée 80% 86% Mensualité moyenne 256 € 217 € Durée moyenne (années) 5,4 4,3 Source : Sofinco, données année 2007 Le prix de vente moyen d’une caravane financée est resté quasi-stable depuis 2004: il s’établit en 2007 à 13 980 euros. La part financée a quant à elle augmenté : en 2007, une caravane était financée à hauteur de 83% de son prix d’achat, contre 80% trois ans plus tôt. L’écart de prix entre une caravane neuve financée et une caravane d’occasion financée a fortement diminué ces dernières années : en 2007, cet écart s’élevait à 5 480 euros, contre 9 300 euros trois ans plus tôt. La durée moyenne du financement (caravanes neuves et d’occasion confondues) se réduit : entre 2004 et 2007, elle est passée de plus de 5 ans et demi à 5 ans.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 11
  • 13. 3.1 Le mobil-home Le développement continu du mobil-home Importé du Royaume-Uni, le mobil-home connaît en France un développement continu depuis le milieu des années 1990. En moyenne, il se vend aujourd’hui en France 25 000 mobil-homes par an. Environ 30% de ces mobil-homes sont vendus à des particuliers (on parle dans ce cas de mobil-home résidentiel), soit près de 8 000 unités. Le reste est vendu à des campings ainsi qu’à des tour-opérateurs (on parle alors de mobil-home locatif). Il faut dire que les atouts du mobil-home sont nombreux. Ses utilisateurs apprécient son confort, la convivialité d’une implantation en camping (un mobil-home doit être installé sur un terrain de camping ou dans un parc résidentiel de loisirs) mais aussi le fait de disposer d’une parcelle individuelle. Le succès du mobil-home résidentiel s’explique également par le fait que ces dernières années, une partie de la population, découragée par la flambée des prix de l’immobilier, s’est tournée vers cette solution pour acquérir une résidence secondaire. Source : Syndicat des véhicules de loisirsÉvry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 12
  • 14. 3.2 Le mobil-home Près de 60% des acheteurs de mobil-homes ont entre 40 et 60 ans Répartition des acheteurs de mobil-homes selon l’âge Mobil-homes 18-29 ans 6% 30-39 ans 19% 40-49 ans 31% 50-59 ans 27% 60-69 ans 14% 70 ans et + 3% Source : Sofinco, données année 2007 L’âge moyen d’un acheteur de mobil-home est de 47 ans. Les 40-59 ans achètent près de 60% des mobil-homes vendus en France. Les acheteurs de mobil-homes (comme ceux de caravanes d’ailleurs) sont sensiblement plus jeunes que les acheteurs de camping-cars : 56% des acheteurs de mobil-homes ont moins de 50 ans, contre 34% seulement des acheteurs de camping-cars.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 13
  • 15. 3.3 Le mobil-home Les actifs représentent l’essentiel (81%) des acheteurs de mobil-homes Répartition des acheteurs de mobil-homes selon la catégorie socioprofessionnelle Mobil-home Employés 31% Ouvriers 23% Cadres 18% Artisans 7% Autres professions 2% Retraités 19% Source : Sofinco, données année 2007 Les actifs (81%) représentent l’essentiel de la clientèle de ce marché. Toutefois, la part des retraités augmente : entre 2004 et 2007, elle est passée de 17% à 19%. Le revenu mensuel moyen d’un ménage qui achète un mobil-home est passé entre 2004 et 2007 de 2 200 euros à 2 560 euros, soit une progression de plus de 16%.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 14
  • 16. 3.4 Le mobile-home 90% du prix du mobil-home est financé Caractéristiques des financements de mobil-homes Mobil-homes Prix moyen 28 960 € Financement moyen 26 030 € Part financée 90% Mensualité moyenne 341 € Durée moyenne (années) 8,3 Source : Sofinco, données année 2007 Le prix de vente moyen d’un mobil-home financé est de 28 960 €. En moyenne, la part financée s’élève à 90 %. La durée moyenne d’un financement de mobil-home est de 8 ans. La mensualité moyenne d’un financement de mobil-home est de 341 €, ce qui représente en moyenne 13% du revenu du ménage.Évry, le 10 octobre 2008 - Nicolas Pécourt 15
  • 17. Contact SOFINCO Nicolas Pécourt Responsable du Pôle Études, Veille et Communication externe H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@sofinco.fr Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site www.sofinco.com, rubrique Panorama du Crédit Conso. Sofinco - Direction et Gestion rue du bois sauvage 91038 Evry cedex 542 097 522 RCS Paris - SA au capital de 221 152 347 €