Financement des bateaux de plaisance

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Financement des bateaux de plaisance

  1. 1. Le financement des bateaux de plaisance Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Étude de SOFINCO Décembre 2010
  2. 2. Le financement des bateaux de plaisance Synthèse Le marché du nautisme est porté en France par les ventes de bateaux d’occasion. 80 000 bateaux de plaisance sont vendus chaque année en France dont 60 000 sont des bateaux d’occasion. Le marché de loccasion a mieux résisté à la crise : au cours des trois dernières années (2006 / 2009), la baisse des ventes de bateaux neufs a été de 5% entre 2006 et 2009 ; à l’inverse les ventes de bateaux doccasion connaissent une évolution étale. Le recours au financement est un facteur déterminant pour l’achat d’un bateau de plaisance compte tenu de son prix. Les acheteurs ont recours pour cela soit au crédit amortissable, soit à la Location avec Option d’Achat (LOA) ; la LOA concerne essentiellement l’achat de bateaux neufs et de bateaux dune valeur élevée : les bateaux financés avec une LOA sont en moyenne 80% plus chers que ceux financés avec un crédit classique. Un bateau neuf se finance sur une durée de 5 ans alors qu’un bateau d’occasion se finance sur une durée de 7 ans. Lapport est plus important pour un bateau neuf (35% du prix dachat) que pour un bateau d’occasion (23%), même si le prix d’acquisition du bateau neuf est plus important que celui du bateau d’occasion. On dénombre 4 millions de plaisanciers en France, dont 1,5 millions de personnes dotées d’un permis pour bateau à moteur. Leur profil est divers. Parmi les plaisanciers qui ont recours au financement pour l’achat de leur bateau 93% sont des hommes et deux tiers dentre eux ont plus de 45 ans. A l’exception de l’Ile de France (16% des acheteurs de bateaux avec un financement) qui arrive en seconde position du fait notamment de son importance démographique, les régions les plus concernées sont des régions côtières : Provence- Alpes-Côte-Dazur (20% des acheteurs), Aquitaine (10%), Languedoc-Roussillon (8%), Bretagne (7%). Plus l’acheteur est âgé, plus le prix de son acquisition augmente, ainsi, l’acheteur de plus de 45 ans achète son bateau au moins 2 fois plus cher que celui de moins de 30 ans.Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 1
  3. 3. 1.1 Quel contexte pour le marché des bateaux de plaisance ? Plus de 80 000 bateaux vendus chaque année en France Ventes de bateaux en France (en nombre, échelle de gauche et variation en %, échelle de droite) 86 910 89 663 85 902 82 190 76 773 75 212 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : Direction des Affaires Maritimes, nouvelles immatriculations et mutations, exercices arrêtés au 31/08 de chaque année.  80 000 bateaux sont vendus chaque année en France. 20 000 de ces ventes sont des nouvelles immatriculations (bateaux neufs pour l’essentiel, plus quelques immatriculations en France de bateaux étrangers). 60 000 ventes sont des mutations de propriété et correspondent à des bateaux d’occasion.  Les ventes ont reculé de 4% pour les exercices clôturés en août 2008 et 2009.  Elles ont à nouveau reculé lors de l’exercice qui s’est terminé en 2010, mais le recul a été plus modéré.Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 2
  4. 4. 1.2 Quel contexte pour le marché des bateaux de plaisance ? Un marché en recul en 2009 Un marché du neuf très impacté par la crise financière :  ventes en baisse de - 17 % entre 2008 et 2009 sur le marché du neuf ;  une évolution étale entre 2008 et 2009 sur le marché de loccasion. 2009 Poids Variation Variation autres modes de 2009 / 2008 2009 / 2006 propulsion doccasion voiliers neufs Neuf 19 443 24% -17% -5% 1% 17% dont voiliers 13 902 17% -19% -7% bateaux à moteurs bateaux à moteurs doccasion neufs dont bateaux à moteurs 2 787 3% -20% -8% 15% 3% dont autres modes de propulsion 2 754 3% 0% 11% Occasion 62 747 76% 0% 0% autres modes de dont voiliers 49 672 60% -2% 0% propulsion neufs 3% dont bateaux à moteurs 12 225 15% 9% 0% voiliers doccasion dont autres modes de propulsion 850 1% 2% 6% 60% Total 82 190 100% -4% -1% Source : Ministère du Développement durable Chiffres hors DOM et TOM Les années s’entendent du 1er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année NParis, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 3
  5. 5. 2.1 Le financement des bateaux de plaisance Quels moyens de financements ?  La Location avec Option d’Achat : La Location avec Option d’Achat est essentiellement distribuée sur le lieu de vente. Elle est utilisée pour des bateaux de plus chers (le prix d’un bateau financé avec une LOA est supérieur de 80% par rapport d’un bateau financé avec un crédit) et s’adresse principalement aux bateaux neufs.  Le Crédit Affecté : Le crédit affecté est principalement distribué sur le lieu de vente et privilégié pour les bateaux d’occasion.  Les prêts personnels Les prêts personnels sont essentiellement distribués en vente directe auprès des particuliers par les réseaux bancaires et par les sociétés spécialisées.Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 4
  6. 6. 2.2 Le financement des bateaux de plaisance Les acheteurs : un spectre social large  On dénombre 4 millions de plaisanciers en France, dont 1,5 millions de personnes dotées d’un permis pour bateau à moteur. Leur profil est divers. Profil des acheteurs de bateaux (neufs et d’occasion) d’ Retraités Ouvriers Personnes morales Techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise Sans activité Cadres Employés Professions intermédaires Commerçants et artisans Profession libérale Chefs dentreprises de 10 salariés et plus Personnels des services directs aux particuliers 2003 2009 Agriculteurs source : Direction des Affaires Maritimes  Les acheteurs de bateaux sont pour 16% des retraités, et pour 12% des inactifs. La part de ces deux catégories a beaucoup progressé entre 2003 et 2009 (+3 points chacune). Leurs achats de bateaux ont plus que doublé sur la période. Les inactifs sont une catégorie hétérogène comprenant des acheteurs disposant d’un patrimoine élevé (rentiers), et des profils plus modestes.  Les catégories sociales moins aisées (ouvriers, techniciens, contremaîtres & agents de maîtrise) représentent 28% des ventes exprimées en nombre de bateaux. Mais le profil de leurs achats est différent.Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 5
  7. 7. 2.3 Le financement des bateaux de plaisances 93% des acheteurs de bateaux à l’aide d’un financement sont des hommes Femmes 7% Femmes Hommes Moins de 30 ans 15% 85% Entre 31 et 45 ans 8% 92% Entre 46 et 60 ans 7% 93% 93% Plus de 60 ans 7% 96% Hommes Ensemble 7% 93% Source : Viaxel NautismeParis, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 6
  8. 8. 2.4 Le financement des bateaux de plaisances Deux tiers des acheteurs de bateaux à l’aide d’un financement ont plus de 45 ans Moins de 30 ans 5% Âge Plus de 60 ans 15% Entre 31ans Moins de 30 ans 5% et 45 ans Entre 31 et 45 ans 35% 35% Entre 46 et 60 ans 45% Plus de 60 ans 15% 45% Entre 46 ans Ensemble 100% et 60 ans Source : Viaxel NautismeParis, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 7
  9. 9. 2.5 Le financement des bateaux de plaisances Deux tiers des acheteurs de bateaux à l’aide d’un financement résident dans cinq régions A l’exception de l’Ile de France arrive en TOP 5 seconde position du fait de son importance % de la population démographique (près de 1/5 de la population % des acheteurs française* Française*) les régions les plus concernées Provence-Alpes-Côte-Dazur 20% 8% sont des régions côtières: Provence-Alpes- Côte-Dazur (20% des acheteurs) ; Ile de Ile de France 16% 19% France (16%) ; Aquitaine (10%), Languedoc- Aquitaine 10% 5% Roussillon (8%) ; Bretagne (7%) Languedoc-Roussillon 8% 4% Bretagne 7% 5% Source : Viaxel Nautisme *Source : INSEE, sur la base de la population en France métropolitaineParis, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 8
  10. 10. 2.6 Le financement des bateaux de plaisances Avec l’âge, le prix d’acquisition augmente significativement Prix d’achat constaté (VN et VO) sur une base 100 d’ constaté pour la tranche d’âge des moins de 30 ans d’ Durée de Âge Prix d’achat Apport personnel financement Moins de 30 ans 100 20% 4 ans et ½ Entre 31 et 45 ans 172 28% 5 ans et ½ Entre 46 et 60 ans 219 33% 5 ans et ½ Plus de 60 ans 243 39% 4 ans et ½ Source : Viaxel Nautisme  L’apport augmente significativement avec l’âge (20% d’apport pour les moins de 30 ans et 40% d’apport pour les plus de 60 ans) même si la durée de financement reste globalement la même.  La structure du financement : L’apport du client est plus important pour des bateaux neufs (35%) que pour des bateaux d’occasion (23%), même si le prix d’acquisition est de 26% plus important pour le VN que VO. En moyenne, un bateau neuf se finance sur une durée de 5 ans alors qu’un bateau d’occasion se finance en moyenne sur 7 ans.Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 9
  11. 11. 2.7 Le financement des bateaux de plaisances Viaxel Nautisme, spécialiste du financement des bateaux  Acteur reconnu par la distribution sur le marché nautique, et fort de son expérience dans le domaine du financement de bateau, Viaxel Nautisme, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, met à la disposition de ses partenaires distributeurs gamme complète d’offres de financements (Location avec Option d’Achat, Crédits Affectés) et de services associés pour les bateaux neufs et d’occasion.  Viaxel sera présent au Salon Nautique de Paris au STAND HALL4 AB 70 du 4 au 12 décembre 2010.Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 10
  12. 12. 2.8 Le financement des bateaux de plaisances Crédit Agricole Consumer Finance un des leaders européens du crédit à la consommation Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 77,6 milliards d’euros à fin 2009, Crédit Agricole Consumer Finance est un des leaders européens du marché du crédit à la consommation. Au travers de ses filiales, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède et Suisse), mais également en Chine, en Arabie Saoudite et au Maroc. A la fin du premier semestre 2010, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales. Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance.Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 11
  13. 13. Contact Crédit Agricole Consumer Finance Nicolas Pécourt Directeur Prospective et Communication Institutionnelle Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site H.0.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crédit Conso. Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@ca-cf.fr Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75288 Paris Cedex 6 - 542 097 522 RCS Paris.

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