Estudio deComercio ElectrónicoArgentina 2011                       AuspiciaResumen Ejecutivo                              ...
INDICE1. CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CACE .......................................................................	32. MET...
1.Carta de la Presidenta de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.	      Por tercer año consecutivo, tengo el honor ...
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2.METODOLOGÍA.El presente Estudio de la oferta del comercio electrónico ha sido realizado porPrince & Cooke para la Cámara...
Este Estudio realizado a solicitud de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, busca hacerconsistentes los datos e inf...
Se muestra a continuación lalista detallada de las empresasconsultadas.COMERCIO ELECTRÓNICO:Falabella                     ...
3.RESUMEN EJECUTIVO. (Estudio de oferta y demanda).El Comercio Electrónico ha alcanzado en 2011 ventas por 11.593 millones...
Se estima que el Comercio Electrónico en Argentina representa un 8,3 % o más del comercioelectrónico en la Región de Latin...
Beneficios o impactos adicionales de esta actividad son la reducción de los costos de transacciónen las compras en línea, ...
finalizar 2011 (aunque con un menor porcentaje de uso efectivo), adicionalmente se siguen  desarrollando los accesos semip...
En el siguiente cuadro y resumiendo lo dicho anteriormente, se pueden observar los emergentesprincipales del mercado del c...
2.1TENDENCIAS, BARRERAS Y ACELERADORES DEL COMERCIOELECTRÓNICO EN ARGENTINA.CUPONESEste novísimo rubro cumple su primer añ...
muy bajo, con un promedio del 6,8 %, pero muchos casos en los que es sólo alrededor de un1%. El efecto en tráfico o promoc...
La posibilidad de poder emitir facturas a empresas en la modalidad online sería un fuerteacelerador desde la visión de muc...
Los usuarios de Internet, 30,5 millones de personas, son ya más del 74 % de la población, entanto que las conexiones total...
2.3FUTURO DE LA INCLUSIÓN DIGITAL.Con un 74 % de penetración de Internet, medida como usuarios respecto población total,la...
2.4EL USUARIO DE INTERNET Y DE E-COMMERCE:Los usuarios de internet han alcanzado en Argentina a los 29,5 millones de perso...
Un 24,0 % utiliza las redes sociales para vender o comprar productos entre “conocidos”.El monto promedio gastado por compr...
Sponsor Institucional                             Apoyo                                                             20 www...
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Resumen ejecutivo Estudio Comercio Electrónico 2011

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Quienes quieran comprar el estudio completo por favor solicitarlo a: rrpp@cace.org.ar

Indice:
CARTA DE LA PRESIDENTA
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
1. PERFIL DE USUARIO DE INTERNET
1.1 Objetivos y metodología
1.2 Aclaraciones previas
1.3 Composición de la muestra: nivel socioeconómico. Ubicación geográfica. Sexo. Edad
Adopción de Internet en el hogar
Tipo de conexión en el hogar
Frecuencia en el uso de Internet
Antigüedad en el uso de Internet
1.4 Experiencia como usuario de pc, apertura por NSE
1.5 Nivel de estudios alcanzado, apertura por NSE
1.6 Adopción de tv paga
1.7 Lugar donde se conectan a Internet, apertura por NSE
1.8 Lugar de iniciación en el uso de Internet, apertura por NSE
1.9 Frecuencia en la conexión a Internet, apertura por NSE
1.10 Cantidad promedio de horas semanales que se conecta a Internet, apertura por NSE
1.11 Duración promedio de una sesión tipo de Internet (en minutos), apertura por NSE
1.12 Servicios de Internet que se utilizan con más frecuencia
1.13 Buscadores que se utilizan más frecuentemente
1.14 Programas de chat utilizados
1.15 Diarios que se leen a través de internet, apertura por NSE
....
2.6 Razones por las que empezaría a comprar por Internet
2.7 Información buscada al adquirir un producto en internet, evolución 2007-2009
2.8 Cantidad de veces que encuentra lo buscado, apertura por NSE
2.9 Origen de los sitios en donde se realizaron las compras, apertura por NSE
2.10 Productos comprados a través de Internet, apertura por NSE
2.11 Recepción de facturas por compras en Internet
2.12 Estado de los productos comprados a través de Internet, apertura por NSE
2.13 Sitios en donde se realizaron las compras
2.14 Utilización de las redes sociales para vender y comprar productos entre amigos
2.15 Monto promedio de las compras
2.16 Forma de pago de estas compras
2.17 Frecuencia de las compras por Internet
2.18 Principales beneficios de comprar on-line 2.19 Principales desventajas de comprar on-line apertura por NSE
3. COMERCIO ELECTRÓNICO EN ARGENTINA 2011
DATOS DE LA OFERTA
3.2 Ventas electrónicas por rubro y servicios complementarios del Comercio Electrónico
3.3 Perfil de las empresas encuestadas
3.4 Tipo de venta que realiza la empresa (respuesta múltiple)
3.5 Apertura de las ventas totales por modalidad 3.6 Tipo de venta on-line que realiza la empresa (respuesta múltiple)
3.7 Apertura de las ventas on line por segmento
3.8 Porcentaje de ventas on-line por zona
3.9 Realización por medio de sistema de compras colectivas
3.10 Porcentaje de crecimiento de las ventas on-line de la empresa
3.11 Rubros que comercializa la empresa
3.12 Utilización de redes sociales para promocionar o vender
3.13 Efecto directo o indirecto de las redes sociales en el total de las ventas (como porcentaje)
3.14 Porcentaje de las ventas destinadas a promoción o publicidad tradicional
3.15 Porcentaje de las ventas destinadas a pr

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  1. 1. Estudio deComercio ElectrónicoArgentina 2011 AuspiciaResumen Ejecutivo 1 www.cace.org.ar resumen ejecutivo
  2. 2. INDICE1. CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CACE ....................................................................... 32. METODOLOGÍA .................................................................................................................... 53. RESUMEN EJECUTIVO (Estudio de oferta y demanda) ............................................................ 82.1 Tendencias, barreras y aceleradores del Comercio Electrónico en Argentina ........................................ 3 12.2 Los indicadores TIC en Argentina al 2011 ....................................................................................... 152.3 Futuro de la inclusión digital ......................................................................................................... 172.4 El usuario de internet y de e-commerce .......................................................................................... 19 Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  3. 3. 1.Carta de la Presidenta de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Por tercer año consecutivo, tengo el honor de presentar, en nombre la Cámara Argentinade Comercio Electrónico, CACE, el Estudio Integral de Comercio Electrónico y Consumo Online enArgentina. Este estudio tiene por objeto, documentar la evolución del comercio electrónico en laArgentina, a través de una medición sistematizada, de manera que la sociedad toda cuente condatos precisos y que las empresas del sector puedan acceder a información fundamental parala toma de decisiones y realizar planificaciones estratégicas fundadas, para seguir generandomayor crecimiento para el sector y el país. Los resultados de este estudio correspondiente al año 2011, que hemos encargadonuevamente a la consultora Prince&Cooke, revelan un crecimiento del comercio electrónico de49,5%; incremento superior al esperado que era del orden del 43%. Lo que demuestra que losargentinos utilizan cada vez más Internet como herramienta de consumo, no sólo para concretarsus ventas de manera online sino para investigar, conocer más y descubrir productos. Lasempresas locales y regionales están haciendo un gran trabajo para responder a esta demanda yesto ha hecho que el crecimiento supere lo esperado. Citando el estudio, podemos señalar que el Comercio Electrónico ha alcanzado en 2011ventas por 11.593 millones de pesos (excluyendo IVA), de las cuales 10.603 millones son bajo lamodalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y 990 millones en operacionesentre consumidores (consumer to consumer o C2C). Como mencioné anteriormente, esa cifrade ventas representa un crecimiento en pesos del 49,5 % respecto del año anterior (el total deventas del 2010 era de 7.755 millones de pesos). El promedio de incremento interanual ha sidoen los últimos 5 años del 48,0 %, y el crecimiento acumulado entre el año 2006 (con ventas por2.300 millones de pesos) y fines de 2011 es del 504,0%. Se estima que el Comercio Electrónico www.cace.org.aren Argentina representa un 8,3% o más del comercio electrónico en la región de América latina yCaribe. Asimismo, la venta en línea representaría según diversas fuentes un 3,3 % de las ventastotales minoritas. Un dato complementario de la relevancia de Internet en el comercio es que además de las 3ventas que se realizan en línea, más de un 76% de los usuarios de Internet consulta regularmente resumen ejecutivoen la web para analizar sus opciones de compra en el mundo físico, tomando en muchos casosla decisión de compra del producto o servicio y del proveedor en línea, aunque efectúe la compraposteriormente en un establecimiento físico. Esto hace que el tamaño real de Internet medido en Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  4. 4. ventas totales sea varias veces mayor al comercio electrónico directo, estimándose su impactoen más de 10 veces lo efectivamente vendido en línea. Es decir, para el año 2011, una suma deaproximadamente 110 mil millones de pesos adicionales. Asimismo, se estima de modo muy aproximado el B2B para el 2011 en 125.000 millonesde pesos. Si bien estas cifras son por demás alentadoras, tenemos por delante el enorme desafíode seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno, las empresas, cámaras empresariasy la comunidad académica para potenciar aún más el crecimiento del comercio electrónico en laArgentina y convertirlo en el más competitivo de la región. En CACE nos hemos planteado este enorme desafío para los próximos años y confiamosen que los demás actores de la sociedad nos acompañarán este camino, valorando los enormesbeneficios que aporta el comercio electrónico a la generación de empleo y a la economía del país.Cordialmente,Patricia JebsenPresidentaCámara Argentina de Comercio Electrónico - CACE 4 www.cace.org.ar resumen ejecutivo Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  5. 5. 2.METODOLOGÍA.El presente Estudio de la oferta del comercio electrónico ha sido realizado porPrince & Cooke para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).La metodología utilizada es la de meta – research, consolidación de información a partir dedos trabajos primarios de research, complementado con desk- research de fuentes primariasy secundarias. Esta técnica combina de modo lógico, emergentes cualitativos y cuantitativosprovenientes de otras técnicas o metodologías, en este caso:A) Entrevistas ad-hoc, personales y telefónicas, y en profundidad a los principales actoresy expertos del sector, particularmente, empresas de comercio electrónico, de marketing digitalen sentido amplio, comercializadoras de clasificados y publicidad online, medios de pagoy plataformas, y expertos e informantes calificados.B) Emergentes sobre Comercio Electrónico provenientes del Estudio cuali-cuantitativo del Perfildel Usuario de Internet en Argentina de Prince & Cooke, realizado en AMBA y 4 ciudades delinterior del país sobre una muestra de 536 casos efectivos en noviembre y diciembre de 2011y versiones de años anteriores. El objeto muestra es un usuario de internet de 15 años o más,en hogares con telefonía fija.C) Emergentes sobre indicadores de uso y penetración TIC provenientes de otros estudios de P&C,principalmente: Conectividad e internet en Empresas Grandes y PyMEs, y Estudio del MercadoTIC Argentino.D) Información relevada de fuentes secundarias públicas: informes y estudios de consultoras www.cace.org.ary empresas, notas y artículos periodísticos, sitios y medios especializados.El segundo research que compone el meta- research, proviene de la información relevada enentrevistas a directivos de 58empresas que venden electrónicamente en el país, o de marketingdigital, clasificados y publicidad en línea tanto socias como no socias de la CACE, realizado entre 5octubre de 2011 y diciembre de 2011. Con una guía simple de pautas se entrevistaron asimismo resumen ejecutivomedios de pago y empresas de logística.Entre las principales fuentes secundarias consultadas se destacan: el último Informe Anual deTelecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Internet WorldStats, elEstudio del Mercado e Indicadores TIC de Prince & Cooke 2010/11, y otras fuentes reconocidas. Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  6. 6. Este Estudio realizado a solicitud de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, busca hacerconsistentes los datos e información provenientes de la demanda (los usuarios de Internetque realizan compras en línea), con información proveniente de las principales empresas quecomercializan productos y servicios en la red, así como empresas proveedoras de servicioscomplementarios tales como medios de pago, marketing digital y otros.En total se han realizado 58 entrevistas efectivas entre expertos y directivosde empresas de este sector de actividad, socios o no socios de CACE, según lasiguiente apertura:44 Empresas que realizan venta en línea b2c y/o c2c.5 Empresas de Marketing Digital.9 Servicios de Clasificados por rubros y Publicidad en línea. 6 www.cace.org.ar resumen ejecutivo Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  7. 7. Se muestra a continuación lalista detallada de las empresasconsultadas.COMERCIO ELECTRÓNICO:Falabella StarphoneLa Expo ConsultHouseTravelMi Casa Shop TweenStratford Book Services (SBS) OwoNew Car Plan (Multigol) GeelBeTije Travel MusimundoLatin American Consulting Group (La Cave A Vin) TAPMovistar Lets BonusJumbo Invertir On LineDisco BwinPramer TicketekPlataforma 10 CupointDeluxebuys Casamientos onlíneDelivery CartuchosEl Tigre Fábrica CLASIFICADOS Y PUBLICIDADStaples De motoresAlto Dot Zona JobsOne Celular Web Nexo LocalFravega Autos en CuotasDarcos Tango Mercado VialAlestebrand Zona Prop www.cace.org.arAgenciaIntegradora de Ventas Zona CitasPlatea Net Jumba Media GroupGufonet GroovinadsLas OreiroWallmart DIGITAL MARKETINGMercado Libre Sourcing Group 7Multihard Virtual Mind resumen ejecutivoDespegar InnovaClick Hoteles Virtual SandsGuajira Viajes y Turismo Icolic Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  8. 8. 3.RESUMEN EJECUTIVO. (Estudio de oferta y demanda).El Comercio Electrónico ha alcanzado en 2011 ventas por 11.593 millones de pesos (excluyendoIVA), de las cuales 10.603 millones son bajo la modalidad empresa a consumidor (Business toconsumer o B2C) y 990 millones en operaciones entre consumidores (consumer to consumero C2C). Dentro de las operaciones B2B se considera, además de las operaciones realizadassobre internet, a la fijación de precios y condiciones a través de plataformas de electronic datainterchange (EDI) e incluso mail order, sin importar la realización o no del pago on-line.Esa cifra de ventas representa un crecimiento en pesos del 49,5 % respecto del año anterior(recordemos que el total de ventas del 2010 era de 7.755 millones de pesos).En una primera y gruesa aproximación del B2B (Business to Business) en Argentina, y considerandopor un lado la estimación hecha por consultoras internacionales de que el B2B es de diez acatorce veces que el B2C y el C2C juntos, y por el otro, analizando información proveniente deestudios realizados en Argentina por P&C en grandes empresas y PyMEs, se estima de modomuy aproximado el B2B para el 2011 en 125.000 millones de pesos. Estos Estudios arrojan queun 27,2 % de las PyMEs y un 33,2% de las grandes empresas realizan ventas a empresas enla modalidad on-line. Es muy reducido el porcentaje de aquellas empresas que actualmente norealizan e-commerce pero piensan implementarlo a corto plazo: 3,4% de las PyMES y 4,3% de lasgrandes. El monto total de B2B representaría más del 15% de las ventas totales entre empresasen el mundo físico.Volviendo al comercio electrónico B2C y C2C, el promedio de incremento interanual ha sido en losúltimos 5 años del 48,0 %, y el crecimiento acumulado entre el año 2006 (con ventas por 2.300millones de pesos) y fines de 2011 es del 504,0 %. Ese incremento neto es fuerte y claro, aun www.cace.org.arconsiderando la inflación acumulada en pesos o dólares. Ese monto considera como “comercio electrónico” a la suma de los valores de todos los pedidos en firme realizados a través de la web, entre empresas y consumidores y entre consumidores, con independencia del medio o forma de pago, y de la forma o lugar de 8 entrega, en un proceso percibido como continuo por el usuario. resumen ejecutivoEsa cifra de ventas en línea representa un 14,4 % del mercado total de TIC en Argentina($ 80.586 millones de pesos en 2011), considerando productos y servicios de telecomunicaciones,infraestructura, internet e informática: hardware, software, insumos y servicios. Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  9. 9. Se estima que el Comercio Electrónico en Argentina representa un 8,3 % o más del comercioelectrónico en la Región de Latinoamérica y Caribe. Asimismo, la venta en línea representaríasegún diversas fuentes un 3,3 % de las ventas totales minoritas.Un dato complementario de la relevancia de Internet en el comercio es que además de las ventasque se realizan en línea, más de un 76% de los usuarios de Internet consulta regularmente enla web para analizar sus opciones de compra en el mundo físico, tomando en muchos casos ladecisión de compra del producto o servicio y del proveedor en línea, aunque efectúe la compraposteriormente en un establecimiento físico, en algunos casos llevando una página impresa delproducto elegido. Esto hace que el tamaño real de Internet medido en ventas totales sea variasveces mayor al comercio electrónico directo, estimándose su impacto en más de 10 veces loefectivamente vendido en línea. Es decir y para el año 2011, una suma de aproximadamente 110mil millones de pesos adicionales.También puede considerarse que en un sentido amplio o integral del impacto o relevancia deInternet en los negocios y la actividad económica, puede adicionarse a estos valores lo facturadopor servicios como la publicidad en línea (740 millones de pesos para 2011, de los cualesaproximadamente un 47 % es Google), el marketing y el posicionamiento digital, los clasificadosen línea, así como las comisiones de los medios de pago y las ventas de plataformas, hosting,diseño y mantenimiento de sitios de venta, además de las adquisiciones directas o indirectasde herramientas, productos y soluciones de la familia TIC ocasionadas por esta modalidad denegocio, y efectuadas por usuarios y vendedores. El rol de leverage de la actividad del comercioelectrónico es sin duda mucho mayor que el monto puro de las ventas en línea en las modalidadesB2C y C2C. Por su parte, el comercio electrónico del tipo business to business (b2b) aunque no esel objeto de este estudio, podría representar como dijimos, y en base a una primera estimacióngruesa un monto de 125.000 pesos . www.cace.org.arEl Marketing Digital y el Mail Marketing por su parte adicionarían un estimado grueso de más de$ 62 millones de pesos al monto total de negocios en Internet. Por su parte, el monto anual delos clasificados on-line, es estimado por los principales actores en alrededor de 140 millones depesos, siendo las búsquedas laborales y los clasificados de propiedades y vehículos casi un 85%de este total. 9Asimismo, es incipiente pero creciente el rol de las redes sociales en un comercio c2c informal resumen ejecutivo“entre amigos” sin intermediación de empresas, plataformas, ni medios de pago. Esta actividadpodría estar representando un 10% a 20 % adicional al c2c realizado por empresas formales deesta modalidad, cifra no considerada en este estudio. Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  10. 10. Beneficios o impactos adicionales de esta actividad son la reducción de los costos de transacciónen las compras en línea, el menor tiempo destinado a compras o búsqueda de información sobreproductos y servicios, la amplia mejora en estas búsquedas y en la comparación eficiente deproductos y servicios, y de sus calidades y precios, descuentos y bonificaciones, etc.Esta actividad asimismo emplea mano de obra altamente calificada de modo directo e indirecto,siendo fuente de primer empleo o fuente de emprendimiento para muchos jóvenes profesionaleso idóneos, y asimismo se estima que entre personal directo empleado por las empresas de estesector para esta actividad de venta en línea y el personal de los revendedores en línea minoristasy actividades afines el empleo sectorial es de aproximadamente 120.000 personas, es deciralrededor de un 1,0 % de la Población Económicamente Activa. Varios elementos se han conjugado para este impresionante desarrollo: • El continuo crecimiento del número total de usuarios de Internet en el país: de 3,7 millones de usuarios en 2001 a 30,5 millones a fin de 2011. • El crecimiento sostenido de la proporción de usuarios de internet que realizan compras en línea: de un 10,0 % aproximado en 2001 al 29,5 % en 2011. Es decir que en 2011 los compradores en línea llegaron a ser más de 9,0 millones de personas.Considerando asimismo a los compradores por primera vez esta proporción alcanza al 33,4 % de los usuarios de internet. • Un aumento constante de las empresas que comercializan en la red. Importantes supermercados, tiendas de artículos del hogar y electrónica se han sumado recientemente. www.cace.org.ar • Fuerte incremento de la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos, y asimismo incrementos en la cantidad artículos comercializados en línea. Algunas empresas de venta en línea comercializan localmente más de 120 mil artículos en un mes mientras algunos de los de menor tamaño no pasan de 50 artículos vendidos por mes. El ticket promedio del sector es de 798 $ e incluye en promedio 8,1 artículos y el sector emite en promedio mensual unos 15 mil tickets. 10 resumen ejecutivo • Importante aumento de las conexiones de internet: de 130 mil conexiones en 2001 a 5,7 millones en 2011 (de las cuales 5,5 millones son de Banda Ancha ADSL o Cablemodem). Asimismo han crecido las conexiones de Banda Ancha móvil a más de 1,6 millones al Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  11. 11. finalizar 2011 (aunque con un menor porcentaje de uso efectivo), adicionalmente se siguen desarrollando los accesos semipúblicos (WiFi en bares, hoteles, etc) y otras modalidades de conexión privadas y/o públicas, gratuitas u onerosas. • La mejora en la confianza y percepción de seguridad de las transacciones por parte de los usuarios de Internet, así como de la satisfacción con las operaciones realizadas y esta modalidad de compra. • La aparición de más de 20 empresas de descuentos y clubes de compra en línea que favorecen el ingreso no sólo de nuevos usuarios a esta modalidad de compra, sino de PyMEs y comercios (restoranes, indumentaria, bebidas, etc) de rubros de productos y servicios que no comercializaban en línea su oferta. Debe aclararse que no existe tal cosa como un monto promedio de compras por usuario y por año, dado que entre los compradores hay varios “modos” o grupos diferenciados, por frecuencia de compra, por producto adquirido, por edad, por tenencia y uso de tarjeta de crédito o débito y por supuesto, por nivel económico. Muchos compradores en línea realizan frecuentes compras de poco monto (entradas, libros, música, ring-tones, etc.), en tanto algunos hacen fuertes gastos en línea adquiriendo pasajes de avión o productos electrónicos.Por otro lado, el 57% de las empresas “.com” tiene ya implementada alguna opción de m-commerce,mientras que las “B&M” todavía no lo han hecho. Sin embargo, la gran mayoría de las empresasconsultadas, afirmó tener previsto realizar algún tipo de opción de m-commerce para el próximoaño. www.cace.org.arLa actividad de comercio electrónico es brindada, y se concentra en unas 30 a 40 empresasmedianas y grandes en cuanto a su participación del negocio en línea, pero existen más de 45.000“revendedores” en línea frecuentes, entre empresas registradas en plataformas reconocidas,las que venden de forma directa, y algunas otras con menor grado de formalización, y querepresentan entre todas un volumen similar a las de las grandes y medianas. 11 resumen ejecutivoPara el año 2012 considerando el escenario político y económico actual, se proyecta un crecimientoanual para esta actividad, de un 41%, en pesos, respecto del monto facturado en 2011, con locual el volumen del comercio electrónico en 2012 podría superar los 16 mil millones de pesos. Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  12. 12. En el siguiente cuadro y resumiendo lo dicho anteriormente, se pueden observar los emergentesprincipales del mercado del comercio electrónico en la Argentina. ARGENTINA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B2C + C2C vv 80 240 560 1.020 1.430 2.300 3.100 4.050 5.240 7.755 11.593 (en millones de pesos) % de Variación anual 239,1 200 133,3 82,1 40,2 60,8 34,8 30,6 29,4 48 49,5 Usuarios de Internet Totales 3,7 4,1 5,7 7,6 10 13 16 20 23 26.5 30,5 (en millones) Gasto anual por usuario de 21,6 58,5 98,2 134,2 143 176,9 193,8 202,5 227,8 292,6 380,1 internet. Usuarios de e-commerce 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 2 2,7 4 5,1 6,9 9 (en millones) Gasto anual por comprador 183 597 935 1.137 1.191 1.179 1.139 1.012 1.035 914.5 1.288 (en pesos) 12 www.cace.org.ar resumen ejecutivo Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  13. 13. 2.1TENDENCIAS, BARRERAS Y ACELERADORES DEL COMERCIOELECTRÓNICO EN ARGENTINA.CUPONESEste novísimo rubro cumple su primer año complete luego de sus inicios a mediados del 2010con un crecimiento espectacular. Un estimado grueso de lo facturado en concepto de cuponessupera los 400 millones de pesos. Claro está que la comisión neta efectivamente percibida porestas empresas es del orden del 35 % o poco más.No sólo sigue siendo un atractor de nuevos usuarios, es decir usuarios de internet que utilizanestos servicios de cupones sin haber sido antes usuarios de las otras opciones más tradicionalesdel e-commerce, sino que asimismo suman a la oferta del e-commerce nuevos vendedores,muchas de ellas pymes de rubros como gastronomía, spas y belleza, vestimenta y de modocreciente productos tales como electrónica de consumo o incluso pasajes o paquetes turísticos.El “comprador” de cupones no parece ser leal a uno u otro de los oferentes, sino ser atraído másbien por el producto o servicio y la oferta ofrecida. Como en otros rubros, el push (mails, alertasu otros medios) sigue siendo relevante y motor de nuevas o más ventas.LOGÍSTICAGran parte de las empresas comercializadoras en línea destacan, así como los usuarios, el altocosto en proporción a los montos de compra, de los envíos a través de empresas especializadas.Por ello, no sólo muchos clientes retirar el producto de forma presencial, sino que algunosvendedores tienen su propio esquema de distribución, al menos zonal. En AMBA muchas empresasutilizan artesanales PyMEs (fletes, motos, etc.) para sus envíos en Capital y alrededores. Sólo lasmás grandes y profesionalizadas del sector utilizan y principalmente para el interior a los grandescouriers o empresas de logística. Dos factores positivos a favor de las grandes empresas dedistribución han sido, la mayor posibilidad de seguimiento en línea de los pedidos, y la entrega del www.cace.org.artipo “última milla” (en dos pasos), es decir, acercar el producto a la sucursal geográficamente máscercana para que el cliente lo retire a su comodidad, en vez de tener que esperar la entrega enel hogar en horarios y plazos que no siempre se cumplen. El costo de esta modalidad es inferiorpara los prestadores. El cumplimiento de los plazos de entrega es otro elemento a mejorar. 13PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL resumen ejecutivoComo se expresó al inicio de este informe, la publicidad en línea y el marketing digital totalizaroninversiones por un total de 802 millones de pesos. Siendo la publicidad poco más del 90 %. Eluso de redes sociales por parte de los más tradicionales vendedores en línea (brick&mortar)y las puntocom es alto, alrededor del 84 %, pero el efecto directo o indirecto en sus ventas es Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  14. 14. muy bajo, con un promedio del 6,8 %, pero muchos casos en los que es sólo alrededor de un1%. El efecto en tráfico o promocional sin embargo, es considerado como alto. Las acciones depush de tipo mail marketing, alertas, o marketing digital están recobrando valoración en tanto lasempresas prestadoras de estos servicios están profesionalizando y haciendo una fina sintonía desus servicios según el cliente, defendiéndose así de lo que la publicidad del tipo Google Ads hacaptado en estos últimos años.MEDIOS DE PAGOSe consolida el pago con tarjeta como medio de pago privilegiado (68,3 %), sobre todo por partede los usuarios más expertos, y de los sitios de venta y productos de más alto precio. Un 73 %de las empresas manifestó cobrar a través de medios de pago directos de la empresa siendopor medio de intermediarios el 27 % de sus cobros. Para la base de la pirámide no bancarizada,siguen faltando medios de pago simples, no bancarios y capilares, nicho que podría ocupar eldinero electrónico o los pagos desde el celular u otro dispositivo móvil en cualquiera de susmodalidades. Simplificar las transferencias bancarias o aumentar la bancarización efectiva de lapoblación sigue siendo un tema relevante y necesario, no sólo para esta actividad. Implementarpagos en línea con tarjeta de débito sería también un factor positivo esperado por algunosvendedores.BARRERAS Y AMENAZASEl costo de la logística sigue siendo un freno o una “incomodidad” agregada desde el punto devista del usuario. Por otra parte, algunos sitios de pequeños vendedores en línea son de bajanavegabilidad o usabilidad.El fraude en línea es muy bajo, de hecho menor que el fraude en la venta y pago presencial. Lapercepción de las compras en línea como algo seguro por parte de los compradores mejora añoa año, siendo ya muy baja. www.cace.org.arSin embargo el ingreso de algunos vendedores en línea si marca ni respaldo, de baja profesionalidady formalidad puede estar afectando indirecta y negativamente a los nuevos compradores, porexperiencias de compra no satisfactorias. 14ACELERADORES DEL E-COMMERCE resumen ejecutivoLa mayor penetración de internet en el país, el crecimiento de la banda ancha en hogares, elcrecimiento económico, los planes de pago en cuotas sin interés, y el fuerte ingreso de jóvenes ala red han sido y serán los principales aceleradores del continuo y fuerte crecimiento del comercioelectrónico en el país. Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  15. 15. La posibilidad de poder emitir facturas a empresas en la modalidad online sería un fuerteacelerador desde la visión de muchos actores de la oferta sectorial. Ya hemos destacado elrol positivo de la modalidad cupones o compras colectivas que atrae nuevos usuarios y nuevosvendedores.En estímulo adicional que todas las empresas del sector consideran como relevante, sería lapromoción oficial de esta modalidad de venta mediante el descuento de algunos puntos del IVA.Se estima que el efecto positivo en ventas sería más que proporcional, redundando no sólo enmás ventas absolutas en volumen y monto, sino asimismo, una mayor recaudación impositivamedida en dinero, pese a la reducción de la tasa.Finalmente, el principal acelerador del comercio electrónico en el país viene siendo, además delcrecimiento económico y del crecimiento en cantidad de los usuarios, la curva de aprendizajey experiencia de éstos. Cuanta más gente realiza experiencias de compra satisfactorias en líneay cuanto más aprende qué, cómo y a quién comprar, más su externalidad positiva de arrastre anuevos usuarios y a mayor cantidad de actos de compra y de montos y bienes superiores. Laprofesionalización y aumento de la oferta en cantidad empresas, bienes y servicios ofrecidos,y medios de pago y entrega completan y explican el desempeño exitoso del comercio electrónicoen Argentina.2.2LOS INDICADORES TIC EN ARGENTINA AL 2011.Una visión del comercio electrónico en el país quedaría fuera de marco sin tener una fotodel estado y penetración de los indicadores de uso de los principales dispositivos de accesoy tecnologías, así como del tamaño del Sector o Industria TIC en Argentina. www.cace.org.arOtra forma de medir el desempeño del mercado, que no deja dudas respecto de la evoluciónpositiva de las TIC, es evaluar el crecimiento real del uso, de las implementaciones, de la comprade dispositivos (PC y celulares entre otros) y contratación de servicios (Banda ancha fija y móvilpor ejemplo), que ha sido creciente y a altas tasas. 15Las ventas anuales de PC alcanzaron en 2011 las 2,7 millones de unidades, con una proporcióncreciente de equipos portátiles, notebooks y netbooks (63 % del total de computadores vendidos). resumen ejecutivoEl parque en servicio de PC llegó así a 15,5 millones de unidades. Vale aclarar que en dicho número,están incluidas las PC brindadas por el gobierno nacional mediante el plan “conectar-igualdad”(1.8 millones a diciembre de 2011). Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  16. 16. Los usuarios de Internet, 30,5 millones de personas, son ya más del 74 % de la población, entanto que las conexiones totales de Internet (incluyendo BB fijo, conexiones punto a punto, free-access y el remanente de dial-up) suman 5,7 millones en el país, de las cuales 5,5 millones sonaccesos de Banda Ancha Fija.La telefonía móvil, tras superar a las líneas fijas en el 2003, hoy cuadriplica a las mismas con40,1 millones de líneas en servicio activas, de las cuales un 25 % son de la modalidad pospagoy se estima que un 11-14 % son equipos con accesos internet o 3G.La telefonía fija por su parte, muestra cierto crecimiento, alcanzando los casi 10 millones delíneas en servicio, mientras la telefonía pública representa algo menos que 200.000 líneas enservicio.Como puede verse en el siguiente cuadro, el desarrollo de las conexionesy dispositivos de acceso han tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. % Variación INDICADOR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Usuarios totales de 4.1 5.7 7.56 10 13 16 20 23 26.5 30.5 15,1 internet (personas) Conexiones fijas 1.43 1.6 2.05 2.3 2.8 3.1 3.7 4.3 4.9 5.7 16,3 totales de internet Conexiones fijas 0.13 0.24 0.48 0.88 1.59 2.75 3.3 3.9 4.6 5.5 19,6 de Banda Ancha Parque de PC 3.8 4.03 4.4 5.2 6 7 8.2 9.7 11.8 15.5 31,3 en uso % PC portátiles en 7 7 7 8 11 18 24 35 50 63 - venta total PC www.cace.org.arLíneas fijas en servicio 7.92 7.74 8.1 8.4 8.6 8.89 9.2 9.8 9.9 10.0 2 Líneas móviles en 6.65 7.8 13.1 18.3 24.1 27.5 33.5 36 39.5 40.1 1,5 servicio 16 resumen ejecutivo Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  17. 17. 2.3FUTURO DE LA INCLUSIÓN DIGITAL.Con un 74 % de penetración de Internet, medida como usuarios respecto población total,la Argentina se encuentra en primera posición en la Región LAC, que detenta un 40,7 % depenetración promedio, y muy por encima del nivel de uso de Internet a nivel mundial que es del30,2 %. Los fundamentos sociodemográficos de nuestro país parecen ser la principal variableexplicativa y a partir de 2011, es de esperar un fuerte efecto cuali y cuantitativo fruto de losProgramas Argentina Conectada y Conectar Igualdad.Los grandes motores para incrementar la difusión y adopción de las nuevas tecnologías por partedel Estado, la población y las empresas y organizaciones son y serán: • La movilidad. • La convergencia. • El desarrollo de la Banda Ancha fija y ahora, fuertemente, la BB móvil. • Nuevos contenidos, interfases y aplicaciones. • Nuevos dispositivos de acceso. • Nuevas tecnologías de conexión (WiFi y otras). • El aumento constante de las prestaciones e “inteligencia” de los productos y aplicaciones TIC, potenciado por su creciente facilidad de uso y la reducción de precios. • La curva de experiencia y aprendizaje de los usuarios actuales, y el efecto en red sobre los nuevos usuarios. • La continuidad de los planes de crédito (cuotas) sin intereses para el consumo. • Estabilidad política y económica www.cace.org.arA largo plazo, la mayor adopción y sobre todo el “uso con sentido” (apropiación profunda) de lasTIC en la base de la pirámide, contribuyendo al desarrollo de la calidad de vida, dependerá de unamejor distribución del ingreso y del nivel educativo de los argentinos.Los factores enunciados para el desarrollo de la inclusión digital, son asimismo aceleradoresdel comercio electrónico, que sumados a factores específicos como el aumento de la oferta 17de empresas, productos y servicios, una mayor simpleza y navegabilidad de los sitios de venta, resumen ejecutivocampañas de difusión sobre los distintos medios de pago, y mayor promoción de la seguridad delas compras en línea, seguirán coadyuvando al desarrollo del Comercio Electrónico en Argentina. Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  18. 18. 2.4EL USUARIO DE INTERNET Y DE E-COMMERCE:Los usuarios de internet han alcanzado en Argentina a los 29,5 millones de personas. Segúnel Estudio del Perfil del Usuario de Internet y de e-commerce de P&C éstos se han iniciado eninternet principalmente en su hogar, un 53 % del total. La frecuencia de conexión a internetes para el 85,2 % de los usuarios de una vez o más al día. La cantidad de horas semanalespromedio de uso de internet es de 7,8 horas. Y una sesión tipo dura 114 minutos.Los servicios utilizados más frecuentemente por los usuarios son: buscar información (95,3%),enviar o recibir mails (92,0 %), chatear (69,0%), leer diarios (59 %) y bajar música (57,8 %).El buscador más utilizado es Google (94,9 % ) de los casos, El chat más usado es MSN (90,5%)y Facebook (45,9 %).Los sitios más utilizados para búsqueda de trabajo son Zona Jobs (46,9 %) y Bumerán (39,5%9.Facebook es la red por excelencia con un 75,7 % de las preferencias. Un 94,0 % utiliza webmail.Un 70,0 % no está para nada o poco preocupado respecto de la seguridad de internet, losaspectos más negativos percibidos de internet son los virus (61,0 %) y la violación de informaciónconfidencial (44,4 %).El porcentaje de usuarios de internet que realiza compras en línea es del 33,4 %, considerandoa los compradores frecuentes y a los de una o primera vez en el año.Un 75,9 % de los usuarios de internet busca frecuentemente información en línea para realizar www.cace.org.ara posteriori una compra en el mundo físico, en algunos casos incluso, llevando una impresión dela búsqueda realizada.Los principales frenos a la compra en internet son la desconfianza en el pago (28,3 % de loscasos), la preferencia por ver antes de comprar (20,4 %). Para empezar a comprar requierenmayor seguridad (22,4 %) y mayor facilidad de operación (19,0 %). 18 resumen ejecutivoLa mayoría de los compradores utiliza sitios nacionales (89,6 %) siendo Mercado Libre el másutilizado, y un 10,4 % realiza compras en sitios del extranjero (e-bay, Amazon, etc). Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  19. 19. Un 24,0 % utiliza las redes sociales para vender o comprar productos entre “conocidos”.El monto promedio gastado por compra es de 382 pesos, pero esta media aritmética estáafectada por grupos de compradores con montos promedio mucho mayores o mucho menores.La forma de pago utilizadas (con superposición) son: tarjeta de crédito o débito por el 63,5 % dela muestra, efectivo por el 49,4 % y transferencia y otros 6,7 %.La frecuencia de compras es de una vez al año (o la primera vez en el último año) para un 18 %de los compradores, de 2 y hasta 6 veces al año para un 48,9 % y de 7 o más compras al añopara el 33,1 %.Los tres principales beneficios percibidos de la compra en línea siguen siendo la comodidad parael 54,9 %, el ahorro de tiempo para un 28,0 % y los menores precios para el 22,6 %. 19 www.cace.org.ar resumen ejecutivo Estudio de Comercio Electrónico en Argentina
  20. 20. Sponsor Institucional Apoyo 20 www.cace.org.ar resumen ejecutivoTeléfono: +54 (11) 5917-7435 | Calle 25 de Mayo 611 Piso 2 C.A.B.A. - Argentina | comunicaciones@cace.org.ar Estudio de Comercio Electrónico en Argentina

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