© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 12013Mercado Latam – Síntesis ResultadosAbril 2013
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 2• Encuesta online de shoppers diversos cruzandouna va...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 3GfK Futurebuy 2013 – Detalles metodológicosEn todo el...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 4© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31J...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 5• Alimentos y bebidas, OTC y categorías de ama de cas...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 6Los factores no varían por niveles sociodemográficos(...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 7Ahorros y Conveniencia/Facilidad son los reyes del On...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 8Tácticas In-Store tradicionales (sampling, cupones) s...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 9Las “reviews” de consumidores son menos atractivas en...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 10• 2 de cada 10 shoppers usan Mobile Wallet en latam,...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 11© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 12El Ahorro se encuentra con la Tecnología para darlug...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 13Los Xtreme Shoppers se definen por su altocompromiso...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 14La región APAC se destaca globalmente, mientras Chil...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 15Source: GfK Futurebuy 2013Los Xtremers son activos, ...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 16Los Xtreme Shoppers comparan más precios, usan cupon...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 17Las actividades online están más incorporadas en tod...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 18Los Xtremers son significativamente menos leales y d...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 19© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 20Futurebuy 2013 Síntesis EjecutivaFindings Implicacio...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 21Futurebuy 2013 Síntesis EjecutivaFindings Implicatio...
© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 22Futurebuy 2013 Síntesis EjecutivaFindings Implicatio...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentación GFK-Futurebuy- Seminario: Estrategias de medición en la era digital- Mayo 2013- CACE

468 views
383 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentación GFK-Futurebuy- Seminario: Estrategias de medición en la era digital- Mayo 2013- CACE

  1. 1. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 12013Mercado Latam – Síntesis ResultadosAbril 2013
  2. 2. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 2• Encuesta online de shoppers diversos cruzandouna variedad de categorías FMCG y durables• Amplio benchmarl global desde 2009− 14 países (n=600 por país)GfK Futurebuy 2013 Overview• Actitudes y comportamientos de compra macro• Cambios en el path to purchase y touchpoints− A través de canales y ambientes digitales− Antes del local, en el local y post-compra• Impacto del “mobile” en el panorama de compra− Roles novedosos y únicos para smartphonesy tablets• Xtreme shoppers y su obsesión por el value• Implicaciones para fabricantes y retailerso EEUUo Brasilo Chileo Méxicoo Holandao Bélgicao Austriao Rusiao RepúblicaChecao Bulgariao Rumaniao Chinao Coreao AustraliaShopper Insights globales emergentes,cambiando el camino de compra (Path ToPurchase)
  3. 3. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 3GfK Futurebuy 2013 – Detalles metodológicosEn todo el reporte, la definición de “compra” es similar a “shopping” en InglésSHOPPING = el proceso de buscar,comparar, juntar información, oefectivamente comprar un producto. Usuarios de Internet entre15-45 Muestra representativa urbana para usuarios de internet Hicieron recorrido de compra (“compraron” como se definió arriba) almenos una de las categorías investigadas (FMCG, OTCs, electrónica,,clulares, home improvement, home appliances, ropa y autos) en losúltimos 6 meses, sin importar el canal de compra Período de campo: 06-12.12.2012Población Target
  4. 4. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 4© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 4Redefinición de “Comprar”
  5. 5. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 5• Alimentos y bebidas, OTC y categorías de ama de casa siguen siendo compradaspredominantemente in-store• Categorías de mayor ticket llevan a mayor actividad onlineSource: GfK Futurebuy 2013Los métodos de compra preferidos varían muchodependiendo de la categoríaDonde compró la categoría (en los últimos 6 meses)90% 87% 82% 73%62%43% 42% 37%2% 2% 4%6%12%25% 29% 30%8% 11% 14% 21% 25% 33% 30% 33%Limpieza Alimentos ybebidasOTC Belleza yCuidadoPersonalAutomóvil HomeAppliancesTeléfonosMóvilesConsumerElectronicsIn-store solamente Online solamente Ambos
  6. 6. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 6Los factores no varían por niveles sociodemográficos(Note: Respondents asked to select up to five elements)Source: GfK Futurebuy 2013Inspección física del producto, devoluciones ygratificación instantánea son lo más importante paracompradores In-StoreFactores más importantes en la experiencia de compra– Comprando In-Store(% de selección)23%25%31%31%32%41%57%Mejor selecciónTiene mejor informaciónPuedo tener los productos más rápidoTengo un servicio más personalPuedo comprar otras cosas a la vezLas devoluciones son más fáciles de hacerMe deja ver y tocar los productos antes decomprarlos
  7. 7. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 7Ahorros y Conveniencia/Facilidad son los reyes del Online(Note: Respondents asked to pick top 5 factors)Source: GfK Futurebuy 2013Las razones para compra Online son muy diferentesde las in-store, sin overlap35%36%42%42%43%48%60%Puedo comprar otras cosas a la vezTiene mejor informaciónMejores opciones de pagoComprar es más facilAhorro dinero en combustibleComprar es más rápidoAhorro dinero (ofertas, mejores precios)Factor toplista in-store?NoNoNoNoNoSISIFactores más importantes en la experiencia de compra– Comprando In-Store(% de selección)
  8. 8. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 8Tácticas In-Store tradicionales (sampling, cupones) siguen siendo influenciasvitales también. Websites alcanzan el top 10Source: GfK Futurebuy 2013La experiencia previa derrota todos los demásfactores en importancia de Touchpoints% que rankea el factor “Muy/Extremadamente Importante” en Decisiones de Compra(Top 10)56%56%56%57%57%57%63%66%67%75%CuponesOpiniones de familiares, amigosSitios de compra generalSitios de opinión del consumidorWebsites de marcasSitios de comparación de preciosInformación en la góndolaExperiencia previa con el retailerSampling de productos/demosExperiencia previa con la marca/ítem
  9. 9. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 9Las “reviews” de consumidores son menos atractivas en LatamSource: GfK Futurebuy 2013Programas Value-Oriented tienen el mayor potencialde atraer más compradores Online en 201363%65%74%74%76%76%80%88%Más revisiones de usuariosRevisiones profesionalesDescuentos en grandes…Mejores programas de…Delivery el mismo díaDescuentos de temporadaMás ofertas diariasDelivery gratisImportancia del factor en atraer mayores compras en 2013(% de Muy/Extremadamente importante)
  10. 10. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 10• 2 de cada 10 shoppers usan Mobile Wallet en latam, excepto en ChileEl riesgo del “Showrooming” es alto en Latinoamérica% Shoppers ConSmartphoneCon ActividadÚltimos 6 mesesShowrooming“Vi un producto en la tienda, ylo compré en el teléfono, deotro retailer.”37%Mobile Wallet“Vi el producto en la tienda ylo compré con Mobile Walletmientras estaba en la tienda.”22%“Friendly” Showrooming“Vi un producto en la tienda ylo compré en el teléfono, delmismo retailer.”40%Fully Digital“Lo vi en el teléfono y locompré en el teléfono, sinvisitar una tienda.”35%La misma dinámica se observó en usuarios de tabletsSource: GfK Futurebuy 201349% 25% 30% 20% 28% 9%45% 37% 26% 37% 34% 31%
  11. 11. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 11© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 11Llegó para quedarse
  12. 12. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 12El Ahorro se encuentra con la Tecnología para darlugar al Xtreme ShopperSource: GfK Futurebuy, 2011Competitivo OptimistaConectadoCon más tecnología, herramientas, recursos einformación que nunca, una nueva camada deshopper emergió, determinada a controlar y ganarel “juego” de encontrar el mejor value.Xtreme Shopper
  13. 13. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 13Los Xtreme Shoppers se definen por su altocompromiso en la compra y el uso exhaustivo de latecnología Usó su smartphone o tablet para“comprar” en los últimos 6 meses Usa activamente internet en la“compra”− Al menos 4 comportamientos decompra específicos online en losúlitmos 6 mesesDefinition
  14. 14. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 14La región APAC se destaca globalmente, mientras Chile tiene un gran porcentajede Xtremers, llegando a números similares a EEUU.Source: GfK Futurebuy 2013El porcentaje de Xtreme Shoppers varía en Latam14%15%18%22%23%24%26%26%51%Europa OccBrasilLATAMMéxicoEurope OriAustraliaChileEEUUAPAC% ShoppersFitting Xtreme ProfileSi bien las penetraciónes son diferentes, los comportamientos son distintos en losdistintos países de latam?
  15. 15. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 15Source: GfK Futurebuy 2013Los Xtremers son activos, están en control y sonoptimistas acerca del futuro en toda latinoamérica“Uso nuevas formas y serviciosde información para encontrar lascosas que necesito.”“Creo que mi hogar va a estarmejor dentro de 12 meses.”“Me siento más en control quenunca sobre mis compras.”95%Xtremes 77%Non-Xtremes55%Xtremes 42%Non-Xtremes86%Xtremes76Non-Xtremes(% Top 2 Box Agree)95% 97% 92%57% 54% 54%88% 84% 85%
  16. 16. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 16Los Xtreme Shoppers comparan más precios, usan cupones y buscan ofertas enmayor proporción y el comportamiento está creciendo.Source: GfK Futurebuy 2013Los Xtreme Shoppers son consistentemente más activosen su búsqueda de valor, online y offlineComportamiento de compra “Haciendo más de…” respecto del año pasado29%26%23%26%33%48%38%42%43%48%49%65%Chequeando folders del local para encontrarofertas o cuponesUsando cupones de las páginas de fabricantesUsando grupos o foros online para encontrarofertasUsando cupones recibidos por e-mailChequear un producto online y luego comprarlo in-storeComparando precios de diferentes localesXtreme Shoppers Non-Xtremes58%MX59%BR32%CH51%BR
  17. 17. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 17Las actividades online están más incorporadas en todas las categorías, en los 3países estudiadosSource: GfK Futurebuy 2013Los Xtreme Shoppers son menos reacios a la compraonline% comprando solamente In-Store16%23%72% 70%81%56%79%33%29%41%52%71%44%48%84%81%92%77%88%58%48%68% 66%84%ConsumerelectronicsTeléfonosmóvilesMejora delhogarJardín Limpiezadel hogarBelleza Comida ybebidasJueguetes HomeappliancesRopa/moda Automóvil OTCXtreme Shoppers Non-Xtremes
  18. 18. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 18Los Xtremers son significativamente menos leales y dicen tener menos influenciade las marcas y retailers.Source: GfK Futurebuy 2013Los retailers y marcas deben buscar nuevos acuerdosde engagement con estos nuevos shoppers(% Top 2 Box de acuerdo)Los retailers necesitan nuevas ymejores formas de recompensar alos clientes lealesAhora soy menos leal a cualquierretailer, porque tengo que encontrarel mejor valueSería más leal a una marca/retailerque me deje darle input o ayudasobre la oferta que buscoRetailers, publicidades y marcastienen menos influencia en misdecisiones que nunca 55%64%69%82%64%79%80%93%Xtreme ShoppersNon-Xtremes87%BR
  19. 19. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 19© GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 19El Camino Hacia Adelante
  20. 20. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 20Futurebuy 2013 Síntesis EjecutivaFindings Implicaciones• Los Xtreme shoppers son un grupodemandante y apreciado para retailers ymarcas− Generalmente tienen másrecursos, alto compromiso con suscompras y desean compartirinformación.• Asegurar que las iniciativas clave tenganalto appeal para los Xtreme shoppers viaelementos que incluyen:− Plataformas “Omnichannel” quepermitan comprar in-store y webdentro del mismo retailer− Customización de las relacionescon estos shoppers− Asegurarse de mostrar “value”fuertemente• A pesar del explosivo impacto en lacompra de la web, muchas categorías deFMCG permancen compradas solamenteIn-Store.− OTC, Comidas y Bebidas, Limpiezadel hogar• La inversión en touchpoints (in-store vsafuera) debería alinearse con dinámicasde compra por categoría.• En muchas categorías, in-store es elREY. Asegurar los básicos del in-storemerchandising es fundamental paraestas categorías.
  21. 21. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 21Futurebuy 2013 Síntesis EjecutivaFindings Implications• El mobile shopping también estácambiando la forma de compraonline• Asegurar que los programas de compra online puedanser utilizados desde smartphones y tablets• Construir experincias que los lleven a la compra en susplataformas ¡No perderlos en la última etapa!• Comprometerse a monitorear de cerca el panorama de latecnología para identificar tempranamente lasplataformas emergentes con potencial de impacto en lapróxima camada de shoppers− por ejemplo, pago móvil• Los touchpoints que influyen ylos beneficios buscados en laexperiencia de compra varíansignificativamente a través deperfiles de shopper (Xtreme vsnon) y ambiente de compra (in-store vs online)• La complejida del camino de compra de hoy haceimposible ser “todo para todas las personas” – Senecesita un acercamiento más “quirúgico”:− Identificar los segmentos de shopper con mayorpotencial− Desarrollar un entendimiento profundo del caminode compra prototípico del shopper− Llegar y poseer los touchpoints más importantes enesos caminos de compra.− Entregar una experiencia de compra que llegue alos beneficios más motivantes de los compradores
  22. 22. © GfK 2012 | v:Futurebuy 2013Findings Shareback – 31Jan13_v1.0.pptx 22Futurebuy 2013 Síntesis EjecutivaFindings Implications• Latam no se diferencia del benchmarkglobal en actitudes de compra online.• Las multinacionales tienen una oportunidadde extender sus programas online a Latam,con ciertas adaptaciones.• Aunque las dinámicas de Latam sonparecidas a muchas regiones, APAC esla región que más destaca en Xtremeshopper y desarrollo de devices móviles• Mirar lo que pasa en APAC como potencialindicador predictivo de nuevas olas deshopper es muy importante.

×