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Estado del e commerce en latinoamérica 2012
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Estado del e commerce en latinoamérica 2012 Estado del e commerce en latinoamérica 2012 Presentation Transcript

  • Estado del eCommerce en Latinoamérica: Enfrentando Nuevos Desafíos Noviembre 2012Marcos ChristensenCountry Manager, Argentina & Uruguay #eCommerce12 @comScoreLATAM
  • #eCommerce12Agenda Contexto Internacional Comportamiento del Consumidor Latino Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones El consumo desde Dispositivos Móviles © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2 V1011
  • Contexto Internacional Actual
  • Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail Categoría Retail % Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet Global 74% Asia y Pacífico 70% Europa 79% América del Norte 89% América Latina 78% Medio Oriente – África 48% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012
  • Estados Unidos:Tendencias de que Marcan el Camino
  • En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un16% en Estados Unidos Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambioVentas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%Dólares por Comprador $200 $217 +8%Compradores (Millones) 182 194 +7%Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%Transacciones (Millones) 429 467 +9%Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%Penetración del Comprador (Total 74% 75% +2%Internet) © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos
  • Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categoríasde más Rápido Crecimiento Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de Retail Crecimiento Q3 Categoría de Producto 2012 Teléfonos móviles +27% vs. Q3 2011Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerteElectrónica (para PC) Muy fuerte Equipos de Video/Audio (ejemploTickets para Eventos Muy fuerte TV)Vestimenta y Accesorios Muy fuerte +12%Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerteFlores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte Dispositivos portátiles (ejemploJoyas y Relojes Muy fuerte tablets)Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte +20%Libros y Revistas FuerteProductos de Consumo Masivo Fuerte ComputadoresDeportes & Fitness Fuerte +8%Office Supplies FuerteHogar & Jardín FuerteMuebles, Equipamento para el Hogar Fuerte Definición de la tasa de Crecimiento: Muy fuerte: +15% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 Fuerte: +10-14%
  • El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirseen una Matriz de Factores de Influencia Fuente: Google ZMOT Handbook © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8
  • Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las digitales y móviles Herramientas de Compra Evaluadas Fuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012 Herramientas de Herramientas de Herramientas de Compra Compra Digitales Compra Móviles “Tradicionales”• Correo directo • Sitios con Ofertas del día • Sitios móviles de marcas• Revistas • Cupones Digitales • Cupones en móviles• Periódicos • Facebook • Servicios móviles basados• Radio • Evaluciones/comentarios en ubicación• Recomendaciones de de consumidores en línea • Pagos móviles amigos y familia • Búsquedas en línea • Sitios móviles de retailers• Televisión • Listas de compra • Búsqueda móvil imprimibles • Smartphone app • Email del retail o fabricante • Códigos QR escaneables • Sitio web del Retail • Alertas de texto de un • Twitter retailer • Usar un smartphone en una tienda física © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9
  • eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento significativo en visitantes únicos desde 2011 Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de Tiempo Consumido Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 201230.000 120,025.000 100,0 Pinterest tiene 20 millones20.000 80,0 más de visitantes mensuales15.000 60,0 que la última temporada navideña10.000 40,0 5.000 20,0 0 0,0 Índice de poder adquisitivo de los Promedio de Minutos por Visitor Average Minutes per Visitantes Total VisitantesVisitors(000) Total Unique Únicos (000) visitantes de Pinterest: 174 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10
  • eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Socialque hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papelfundamental en el mercado © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11
  • Día de Acción de Gracias y Black FridayBlack Friday (23 de Noviembre) alcanzólos 1.042 miles de millones de dólaresen ventas online, representando unaumento del 26% en comparación conBlack Friday de 2011 Amazon clasificó Día de Acción de Gracias (22 de como el sitio de Retail noviembre), generalmente es un más visitado el día día de poco gastos online, sin de Black Friday embargo este año logró un fuerte aumento del 32% vs. 2011 llegando a los US$ 633 millones © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12
  • Comportamiento del Consumidor Latino
  • Metodología El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela). Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio. Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués. Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14
  • Foco: Latinoamérica Latinoamérica Argentina Brasil Chile México Colombia Venezuela Perú © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 V0910
  • #eCommerce12 8 de cada 10 ConsumidoresLatinos Buscan, Investigan y Compran Productos Online Semanalmente © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y VenezuelaCasi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses - US$ 20 + US$ 1.000 Argentina 3% 12% 31% 26% 18% 10% Brasil 3% 17% 19% 23% 24% 14% Chile 6% 24% 32% 20% 12% 6% Colombia 9% 22% 35% 12% 12% 10% México 4% 24% 30% 24% 10% 8% Perú 3% 27% 36% 15% 11% 8% Venezuela 1% 9% 30% 23% 20% 17% Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250 Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito. 74% Tarjeta de Crédito Transferencia Electrónica 41% 41% Tarjeta de Débito Efectivo Contra Entrega (COD) 26% Tarjeta/Certificado de Regalo 11% Otros 11% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • Artículos Comprados Online en Latinoamérica 43% Ropa y Accesorios Electrónica 41% Música, películas y videos (incluyendo 36% descargas digitales) Electrodomésticos 35% Hardware de Computadores 33% Tickets de entretenimiento 31% Aplicaciones (Apps) 31% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19
  • Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados enactividades de compra online Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos. Comparó productos/precios 74% Vio fotografías o videos de productos 69% Leyó descripciones de productos 68% Leyó comentarios o calificaciones de clientes 57% Consultó información de tienda 54% Consultó disponibilidad de productos en tienda 54%Visitó sitios de comparación de precios/ productos 47%Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda 41% de un sitio de red social Buscó Cupones 30% Otro 2% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20
  • Proceso de Compra OnlineCOMIENZO1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE4. REFERIDO DE AMIGOSINCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA2. PRODUCTO FUERA DE STOCK3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU. Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21
  • Análisis de la Categoría Retail
  • Mercado Libre SeAdueña de Más del 50% deLasCompras Onlineen la Mayoría de los Mercados de la Región Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23
  • Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de RetailEn promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en AméricaLatina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí.Mercado Libre Amazon 22% 55% 53% 81%Walmart / Walmart-Lider Carrefour 8% 10% Sitios Visitados Compras 28% 35% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24
  • Visitas y Compras en Sitios Web Locales de Retail Alrededor de 6 a 9 de cada 10 compradores online en cada país, visitó un sitio web de retail local. Alrededor de 2 a 4 de cada 10 de ellos compraron productos en esos sitios web. Argentina Brasil 78% Garbarino 80% 23% Americanas 27% 64% Fravega 17% 54% Falabella / Saga 44% Netshoes Falabella 17% 21% 15% Sodimac 5% 3% NovaPontoCom 2% 13% Netshoes 4% Sitios Visitados Compras Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25
  • Falabella tiene el Mayor Alcance de Visitas en Chile, Como asíTambién en Ventas. Ripley lo Sigue Muy de Cerca El Sitio de Retail Colombiano Exito.com se lleva más del 30% de las compras online de los colombianos Chile Colombia 86% 69% Falabella / Saga Falabella Exito 41% 31% 80% 48% Ripley Falabella / Saga Falabella 30% 15% 80% 11% Paris Sodimac 26% 2% 70% 4% Sodimac Ripley 23% - Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26
  • Visitas y Compras en Sitios Web Locales -continuaciónEn México, Liverpool lidera tanto en visitas como en compras realizadas, así como lohace Falabella en Perú. México Perú 60% 78% Liverpool Falabella / Saga Falabella 25% 41% 46% Sanborns 74% 13% Ripley 34% 10% Netshoes 6% 49% Sodimac 19% 2% Ripley - Sitios Visitados Compras Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27
  • Análisis de la Categoría Viajes
  • Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes InternacionalesDespegar/Decolar Lidera Como Sitio InternacionalMás Visitado y Con Mayor Cantidad deCompras en Casi Todos los Países.Los Argentinos son los que Más Visitan y Compranen Despegar, seguidos por los Colombianos Hoteles.com le Sigue en el Ranking con un Promedio de Visitas del 25% de los Encuestados y 7% de Compras Online en la Región Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29
  • Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas LocalesEn cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principalesservicios de agencia/reservas online internacionales. Aerolineas 69% 76% 84% GOL Lan Argentinas 32% 39% 47% 44% 64% 14% Lan Tam Tam 15% 2% 24% 11% 19% Aerolineas 12% GOL Avianca Argentinas 1% 3% 4% 10% 9% Aerolineas 11% Taca Tam 1% - Argentinas 3% 9% 6% 7% Copa Copa Lan 2% 2% - 5% Aeromexico Sitios Visitados Compras 2% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30
  • Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - ContinuaciónAvianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lanen Perú tiene el mayor alcance de compras online 79% 87% 90% Aeromexico Lan Avianca 32% 62% 49% 64% 62% Volaris Taca 53% 25% 18% Lan 32% 57% 22% Interjet Avianca 24% 7% 40% Copa 16% 11% Copa 6% 20% Aerolineas 12% Taca 3% Argentinas 3% Aerolineas 9% 10% Aeromexico Argentinas 1% 2% Sitios Visitados Compras Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31
  • Cupones en Latinoamérica
  • Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones Cupones en Latinoamérica Visitantes Únicos (000) Total Internet 129.970 Cupones 16.301 12% Groupon 5.541 PEIXEURBANO.COM.BR 2.465 Saveme 1.808 CLICKON.COM.BR 1.752APONTAOFERTAS.COM.BR 1.143 PANK.COM.BR 897 Club La Nacion 588 AGRUPEMONOS.CL 509 OPHERTAS.NET 498 LivingSocial 445 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012
  • Las Compras Online desde Dispositivos Móviles
  • 9 de cada 10 han usado su Smartphone paraactividades relacionadas con el eCommerce Tomó una foto de algún producto 60%Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está 56% considerando comprar Envió una foto de un producto a amigos o familia 49% Buscó alguna tienda cercana 42% Leyó comentarios de clientes o evaluaciones 40% Comparó productos y/o información de precios 39% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35
  • Casi un cuarto de los Consumidores haefectuado una compra desde su teléfono móvil Hizo click en un aviso 34%Escaneó algún código QR para comparar precios entre 24% diferentes tiendas o sitios web Efectuó alguna compra 23% Buscó cupones 17% Otros 1% Ninguna de las anteriores 10% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36
  • ¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone? Sitios web no optimizados para Smartphones y otros inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un Smartphone. Latam Sitio web no optimizado para smartphone 54% 41% 70% 50% 44% 68% 60% Inconvenientes Técnicos 49% 41% 60% 33% 50% 45% 60% Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad 32% 28% 35% 11% 22% 45%G 57% Servicio al Cliente no 23% 21% 25% 28% 11% 32% 23% disponible Carencia de Opciones de 22% 17% 20% 28% 11% 23% 33% pago disponibles Otros 1% - - - - - - Ninguna de las anteriores 19% 24% 15% 39% 28% 6% 7% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37
  • Casi dos tercios de los consumidores usan Smartphones siempre/frecuentemente para comparar precios oinvestigar mientras se encuentran en una tienda física Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38
  • Enfrentando Nuevos Desafíos
  • Enfrentando Nuevos Desafíos ESPACIO PARA CRECER1 MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS eCommerce DESDE DISPOSITIVOS2 MÓVILES IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL eCommerce SOCIAL3 NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40
  • Síguenos @comScoreLATAM Muchas Gracias! Preguntas? mchristensen@comscore.comMarcos ChristensenCountry Manager, Argentina & Uruguay