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Situación de la petroquímica mundial y sus efectos en la Argentina
 

Situación de la petroquímica mundial y sus efectos en la Argentina

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Gas de esquistos ...

Gas de esquistos
Proyectos
Opciones y alternativas para América Latina
Proyectos en América
EE.UU. y Canadá
México
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Argentina

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  • Buenos Aires – Alfredo Friedlander , Oscar Lopez, Elida Fernandez, Lorena Friedlander, Adriana Acuña de Bossi, Mariano Gier Bahia Blanca – Hector Garcia Mendoza – Alfredo Beglia Sao Paulo – Hermes Novazzi , Jose Wilson Carvalho, Cláudio Marcondes Porto Alegre - Jayme Lucchese Moura Santiago – Jose Ignacio Retamal, Alex Ilge Lima – Renzo Olcese Bogota – Jorge Gonzalez Guatemala – Jose Luis Caceros Los Angelees – Mansour Djadali Houston – Andy Chaterjee, Tom Walsh Atlanta – George Ealer, Marcello Villahoz Charleston - Rod Tunell, Ed Leach Nueva York – Jorge Bühler , Jose Luis Godoy, Lew Fishberg, Ed Rodriguez, Dave Jones, Bill Sachs
  • July 26, 2013 George Mitchell, a Pioneer in Hydraulic Fracturing, Dies at 94 By DOUGLAS MARTIN George P. Mitchell, the son of a Greek goatherd who capped a career as one of the most prominent independent oilmen in the United States by unlocking immense natural gas and petroleum resources trapped in shale rock formations, died on Friday in Galveston, Tex. He was 94. His family confirmed the death. Mr. Mitchell’s role in championing new drilling and production techniques like hydraulic fracturing, or “fracking,” is credited with creating an unexpected natural gas boom in the United States. In a letter to President Obama last year, Daniel Yergin, the energy scholar and author, proposed that Mr. Mitchell be awarded the Presidential Medal of Freedom. “ It is because of him that we can talk seriously about ‘energy independence,’ ” he said. (Mr. Mitchell did not receive the award.) Mr. Mitchell combined academic training as a petroleum engineer and geologist with a gambler’s cunning to become an influential businessman worth $2 billion. He was a petroleum industry spokesman, then a persistent voice for “sustainable,” or environmentally responsible, economic growth. On 27,000 piney acres north of Houston, he built a town called The Woodlands partly to demonstrate his ideas. The most significant chapter in his life came last. In the 1980s and ’90s, when many energy analysts foresaw only irreversible declines in hydrocarbon supplies, Mr. Mitchell got busy poking holes in Texas dirt on the hunch that they were wrong. Marshaling mostly existing technologies, he began fracturing shale rock formations in fields where he had long pumped oil and gas at shallower depths. After 17 years of trying, Mr. Mitchell finally hit pay dirt with gushers of gas in 1998. The flow was so prodigious that a competitor thought that the announcement was a practical joke. The $6 million that Mr. Mitchell had put into the project was “surely the best development money in the history of gas,” The Economist magazine said. The success enabled him to sell his company, the Mitchell Energy and Development Corporation, to the Devon Energy Corporation for $3.5 billion in 2001. Included in the sale were the results of years of drilling more than 10,000 wells, many of which still yielded hydrocarbons. Fracking uses water and chemical injections to force more oil from reservoirs. Both the Gas Technology Institute, a nonprofit research organization, and the federal Energy Department worked with Mr. Mitchell, giving him technical help and some financing. He also received federal tax credits. Techniques for hydraulic fracturing vary, but Mr. Mitchell’s involved drilling straight down, then making a 90-degree turn thousands of feet underground to penetrate shale formations horizontally. A high-pressure mix of chemical- and sand-laced water was then injected, releasing trapped gas. Fracking and other unconventional techniques have doubled North American natural gas reserves to three quadrillion cubic feet — the rough equivalent of 500 billion barrels of oil, or almost double Saudi Arabia’s crude inventory. The increase came after four decades of declines. Gas is also being economically produced in northern states like New York, which had been considered barren of commercial hydrocarbons. The same techniques worked for oil extraction. The Oil and Gas Journal reported this April that a well that would have produced 70 barrels a day using conventional drilling can produce 700 with fracking. North Dakota’s oil boom is one result. Environmentalists and landowners worry that the new techniques will pollute groundwater and cause other environmental problems, particularly as they are deployed in virgin territories. Industry promises that good engineering practices will curb abuses, and some independent studies support that view. “ We can frack safely if we frack sensibly,” Mr. Mitchell and Mayor Michael R. Bloomberg of New York wrote last year in an op-ed column in The Wall Street Journal. Mr. Mitchell’s roots reached back to Greece, where his father, Savvas Paraskevopoulos, tended goats before immigrating to the United States in 1901, arriving at Ellis Island at the age of 20. He worked for railroads, and gradually moved west. When a paymaster got tired of writing his long name and threatened to fire him, Mr. Paraskevopoulos took the paymaster’s name, Mike Mitchell. Mike Mitchell settled in Galveston, where he ran a succession of shoe-shining and pressing shops. When he saw the picture of a beautiful woman in a local Greek newspaper, he headed for Florida, where she had settled, according to family lore. He persuaded her to abandon her fiancé and marry him. They lived above the shoeshine shop. George Phydias Mitchell was born in Galveston on May 21, 1919. His mother died when he was 13, and he finished high school at 16. No college would accept him at that age so he went to another high school for a year and brushed up on math. At Texas A&M University, he scrambled for tuition money until he started selling gold-embossed stationery to students lonesome for sweethearts back home. He finished first in his class in petroleum engineering and was captain of the tennis team. He worked for Amoco in the oil fields of Texas and Louisiana, before joining the Army Corps of Engineers and overseeing construction projects. After his discharge, he started an oil company with partners, including his brother Johnny, who strolled Houston in jungle shorts and a pith helmet. The brothers did many of their early deals at a drugstore counter. When a Chicago bookie offered the fledgling company a deal for an area north of Fort Worth known as “the wildcatters’ graveyard,” they bit. They quickly drilled 13 successful wells, and bet everything they had to expand their holdings in the area to 300,000 acres. That became the backbone of a company that hit oil or gas on 35 to 40 percent of the 10,000 wells it drilled. In the 1960s, Mr. Mitchell, looking to diversify, bought 66,000 acres of mostly undeveloped real estate within a 50-mile radius of Houston. In 1974 he created The Woodlands, a 27,000-acre forested development 27 miles north of Houston, helped by a $50 million loan from the Department of Housing and Urban Development. More than 100,000 people live there today. The Exxon Mobil corporation is building a 385-acre campus for 10,000 employees there. Partly motivated by a desire to solve urban problems, Mr. Mitchell visited the Bedford Stuyvesant section of Brooklyn and the Watts section of Los Angeles when planning the project. In 1997, he sold Mitchell Energy’s stake in The Woodlands for $543 million. He said in 2001 that it had not achieved the ethnic mix for which he hoped, but recommended that it be annexed by Houston to increase diversity. In his early 20s, Mr. Mitchell met two twin sisters, Cynthia and Pamela Woods. He first dated Pamela but married Cynthia, with whom he created the Cynthia and George Mitchell Foundation. It has given more than $400 million to a variety of causes. Mrs. Mitchell died in 2009. Mr. Mitchell is survived by his sister, Maria Mitchell Ballantyne; three daughters, Pamela Maguire, Meredith Dreiss and Sheridan Lorenz; seven sons, Scott, Mark, Kent, Greg, Kirk, Todd and Grant; 23 grandchildren; and five great-grandchildren. His wife’s twin sister also survives him.  

Situación de la petroquímica mundial y sus efectos en la Argentina Situación de la petroquímica mundial y sus efectos en la Argentina Presentation Transcript

  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Situación de la petroquímica mundial y sus efectos en la Argentina por Jorge O. Bühler Vidal Tercera Jornada Comercial – Instituto Petroquimico Argentino Buenos Aires 26 de agosto, 2013 North Brunswick – Los Angeles – México D.F. – Bogotá – São Paulo – Buenos Aires Bahía Blanca – Mendoza – Santiago – Porto Alegre – Guatemala – Charleston – Houston – New York Petro Chemical Consulting Alliance
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Temario  Gas de esquistos  Proyectos  Opciones y alternativas para América Latina  Proyectos en América – EE.UU. y Canadá – México – Bolivia – Ecuador – Brasil – Perú – Argentina  Conclusiones
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Efectos del gas de esquistos  La industria petroquímica de EE.UU. estaba decayendo pero a principios del 2011 empezó a resurgir… Fuente: El Comercio, Lima
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Países con mas recursos prospectivos de esquistos técnicamente recuperables Top 10 countries with technically recoverable shale oil resources Rank Country Shale oil (billion barrels) 1 Russia 75 2 U.S. 1 58 (48) 3 China 32 4 Argentina 27 5 Libya 26 6 Australia 18 7 Venezuela 13 8 Mexico 13 9 Pakistan 9 10 Canada 9 World Total 345 (335) 1 EIA estimates used for ranking order. ARI estimates in parentheses. Top 10 countries with technically recoverable shale gas resources Rank Country Shale gas (trillion cubic feet) 1 China 1,115 2 Argentina 802 3 Algeria 707 4 U.S.1 665 (1,161) 5 Canada 573 6 Mexico 545 7 Australia 437 8 South Africa 390 9 Russia 285 10 Brazil 245 World Total 7,299 (7,795) 1 EIA estimates used for ranking order. ARI estimates in parentheses. Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013  Un gran salto de recursos prospectivos que precisan grandes inversiones para ser reservas
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Impacto ambiental de la fractura hidráulica  Preocupación respecto a – Contaminación de aguas subterráneas – Provocación de micro sismos – Uso excesivo de agua dulce – Desechos de agua contaminada – Emisiones de metano – Retrasa el despegue de las energías renovables  Un documento interesante – El abecé de los Hidrocarburos en Reservorios No Convencionales – IAPG  En uso: EE.UU. (en TX, PA y otros), Canadá, Ucrania  Moratoria: Gran Bretaña  En análisis: EE.UU., Suiza, Alemania, España, Rumania y Rep. Checa  Prohibida: EE.UU. (en NY), Francia, Bulgaria  Un análisis serio y transparente es fundamental así como explotación solo por compañías responsables
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com No asociado marítimo Asociado con petróleo Metano de carbón Alaska No asociado marítimo Gas en arenas compactas Gas de esquistos 0 5 10 15 20 25 30 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Fuente: EIA - Annual Energy Outlook 2012 Early Release ProyectadaHistórica 2010 7% 21% 7% 49% 1%  La producción empezó a crecer significativamente a partir de “un milagro instantáneo” en 2005 EE.UU. - Crecimiento del gas de esquistos en la oferta de gas natural TCF TCF – trillones (o billones en español) de pies cúbicos 7%21% 9% 26% 9% 23% 2% 10% 9% George P. Mitchell 1919 - 2013
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com México – Excelente potencial para desarrollar recursos prospectivos Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013  Su desarrollo puede ser limitado por limites a inversión upstream, poca experiencia local e inseguridad
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Colombia y Venezuela – Potencial de desarrollo Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013  Muchos han iniciado exploración en Colombia con un régimen fiscal atractivo para la inversión extranjera
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Argentina – Potencial de primera para gas y petróleo de esquisto Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013  Exploración e inicio de producción comercial en Neuquén
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Brasil – Cuencas poco exploradas Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013  No se ha anunciado exploración o actividades especificas de esquistos
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013  Paraguay y Uruguay iniciaron evaluaciones, todavía sin exploración especifica
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com EE.UU. - Proyectos petroquímicos basados en gas de esquisto  El gas natural abundante a bajo costo es su ventaja competitiva – Costos de extracción competitivos * – En Tejas es 4 a 5 US$/millón BTU para gas convencional, para gas de esquisto es US$ 1 mas – En Colorado es mas de 5 US$/millón BTU para gas convencional, para gas de esquisto es 3 a 4 US$/millón BTU  Otras regiones del mundo también tienen grandes depósitos  Eventualmente erosionaran esa ventaja de EE.UU.  Tensión entre exportar gas y usarlo en EE.UU.  Posiblemente los proyectos tengan demoras – Los proyectos pueden tener dificultades por falta de mano de obra especializada, ingeniería y fabricación de equipos pesados (compresores, reactores, extrusores) – Módulos en construcción en Filipinas, Canadá y México  Muy importante iniciar operaciones rápidamente y estar entre los primeros * Platts
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com EE.UU. y Canadá Gran incremento de capacidad productiva  En EE.UU. – Aproximadamente US$ 71 mil millones de inversión hasta el 2020 – Aproximadamente 60 millones de toneladas de capacidad adicional de petroquímicos, resinas plásticas, químicos inorgánicos, fertilizantes y otros – Inversores extranjeros de África del Sur, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Indonesia, Taiwán y otros  ¿A donde irá toda esa producción? – Mercado domestico de EE.UU. – Exportación • Principalmente a América Latina • Muchos productores están familiarizados con México pero otros en el mejor de los casos solo han sido oportunistas en América del Sur  Los productores planean incrementar o iniciar exportaciones… algunos con mucha liviandad
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Los productores y procesadores de América Latina tienen dos opciones  Opción 1 – bajar la cerviz – Cancelar proyectos de exportación – Venezuela – Trinidad y Tobago – Chile – Limitar proyectos de abastecimiento local o regional – México – Colombia – Perú – Ecuador – Bolivia – Brasil – Argentina – Cerrar las plantas mas pequeñas y antiguas  En consecuencia importar mas resinas y mas productos terminados
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com ¿Cual es la alternativa?  Opción 2 – ser como Asterix  No darse por derrotados, ser valientes y tener un arma secreta  Fortificarse y resistir  Hacer la vida difícil a los importadores  ¿Como? – Acelerar proyectos atractivos – Racionalizar – Ser audaces – No perder el tiempo – Ser creativos  El conocimiento, cercanía a los mercados y la red de distribución actúan como una poción mágica
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com ¡Se viene una ola de exportaciones de PE!  Llegará a fines del 2015, y crecerá en el 2016 y 2017
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Location Process Current Capacity Future Capacity Product Effective [kt/yr] [kt/yr] [year] Canada Nova Corunna, ON Upgrade to reach 100% light feedstock capability Ethylene 4Q 2012 Under study Williams Redwater, AB PDH 454 Propylene Under study Mexico Braskem – Idesa Nanchital, VER Technip - 1,050 Ethylene for MD/HDPE and LDPE 1Q 2015 Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting  No toda la capacidad anunciada será construida … Canadá y México – C2 y C3 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios Todas las tablas disponibles en el boletín Polyolefins Consulting Periodic Update - Latin America - solicítelas
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com EE.UU. – C2 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios Location Process Current Capacity Future Capacity Product Effective [kt/yr] [kt/yr] [year] Aither – Bayer OH, PA or WV Catalytic - - Ethylene 2015 Under study Appalachian Resins Ohio Ethylene Under study Appalachian Resins West Virginia - 230 Ethylene 2016 Under study BASF FINA Port Arthur, TX LSTK Add Ethylene Est. 2014 Braskem - - Ethylene for PE Under study Chevron Phillips Cedar Bayou, TX Shaw - 1,500 Ethylene 2017 Chevron Phillips Sweeney, TX Ethylene Restarted 4Q 2010 Dow Freeport, TX - 1,500 Part of 2.3 million kt/yr expansion Ethylene 2017 Dow Freeport, TX Improve ethane feedstock flexibility Part of 2.3 million kt/yr expansion Ethylene 2016 Dow Plaquemine, LA Improve ethane feedstock flexibility Part of 2.3 million kt/yr expansion Ethylene 2014 Dow (Former Union Carbide Taft) St. Charles Operation, Hahnville, LA 410 410 Part of 2.3 million kt/yr expansion Ethylene Restarted 12/25/2012 Fuentes:CompañíasyPolyolefinsConsulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com  No toda la capacidad de olefinas será PE… EE.UU. – C2 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios Location Process Current Capacity Future Capacity Product Effective [kt/yr] [kt/yr] [year] Eastman Longview, TX Ethylene Restarted 4Q 2010 Eastman Longview, TX Shaw Ultra Selective Conversion Ethylene ExxonMobil Baytown, TX - Add 1500 Ethylene for PE 2016 Formosa Point Comfort, TX - Add 800 Ethylene 2016 Georgia Gulf - - 0 - Ethylene Under Study Indorama and partners 1,300 Ethylene 2018 Under study INEOS Chocolate Bayou, Alvin, TX ~1,860 Add 211 Ethylene for HDPE 2013 LyondellBasell Channelview, TX 1,750 1,977 Ethylene 2012 LyondellBasell Channelview, TX 1,977 2,136 Ethylene 2015 LyondellBasell Corpus Christi, TX Add 363 Ethylene 2015 LyondellBasell La Porte, TX 748 1,111 Ethylene 2014 LyondellBasell Morris, IL Add 45 Ethylene 4Q 2012 LyondellBasell and partner - Ethylene Under study Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com  Algunos serán demorados o combinados… EE.UU. – C2 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios Location Process Current Capacity Future Capacity Product Effective [kt/yr] [kt/yr] [year] Mexichem and OxyChem Ingleside, TX 0 544 Ethylene 2016 Engineering SABIC Ethylene Under Study Sasol Lake Charles, LA 470 Add 1,500 Ethylene 2017 Engineering Shell Monaca, PA - Up to 1.3 million t/yr Ethylene for PE 2016 Under study Westlake Calvert City, KY - - Ethylene operation improvements only Mid 2013 Westlake Calvert City, KY 204 286 Ethylene 1H 2014 Engineering Westlake (cracker B) Lake Charles, LA 544 657 Ethylene for existing units and merchant market 2Q 2014 Westlake (cracker A) Lake Charles, LA 590 703 Ethylene for existing units and merchant market 4Q 2012 Williams Geismar, LA 613 885 Ethylene 3Q 2013 Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Location Process Current Capacity Future Capacity Product Effective [kt/yr] [kt/yr] [year] United States Chevron Phillips Cedar Bayou, TX - 20% increase LAO 4Q 2015 Under study Chevron Phillips Cedar Bayou, TX CPChem - 250 1-hexene 1Q 2014 Mitsui and Idemitsu Gulf Coast Idemitsu 0 330 LAO 2017 Engineering Shell Geismar, LA Shell HAO 1.19 Add ~320 LAO Under study  Pero mucha nueva capacidad está en construcción EE.UU. – alfa olefinas – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Location Process Current Capacity Future Capacity Product Effective [kt/yr] [kt/yr] [year] United States Ascend - C3 Petrochemicals Alvin, TX PDH - Propylene 4Q 2015 Dow Dow propylene from propane - Part of combined 900 kt/yr expansion Propylene 2018 Under study Dow Freeport, TX UOP C3 Oleflex - 750 Part of combined 900 kt/yr expansion Propylene 2015 Enterprise PDH 750 Propylene Under Study Enterprise TX Gulf Coast PDH CB&I CATOFIN 750 Propylene 3Q 2015 Formosa Point Comfort, TX - Add 600 Propylene 2016 PetroLogistics Houston Ship Channel, TX PDH CATOFIN 660 - Propylene Under Study  Iniciará la producción en 2015 y continuará creciendo en 2016 y 2017 EE.UU. – C3 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Canadá Nuevas plantas de PE y PP  La primera ola de exportaciones vendrá de Nova Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year] Canada Nova Joffre, AL Novapol 430 to 500 LLDPE 3Q 2015 Engineering Nova Corunna, ON Advanced Sclairtech 475 LL/HDPE 2017 Engineering Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com EE.UU. Nuevas plantas de PE y PP  Un exceso exportable de PE Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year] United States Appalachian Resins NE U.S. 227 PE 2016 Under study Braskem PE Under study Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean, TX Chevron Phillips slurry 500 LL/HDPE 2017 Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean, TX Chevron Phillips slurry 500 LL/HDPE 2017 Dow U.S. Gulf Coast EPDM 2017 FEED Dow U.S. Gulf Coast Elastomers 2017 FEED Dow U.S. Gulf Coast Solution PE 2017 FEED Dow U.S. Gulf Coast LDPE 2017 FEED ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016 ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016 Formosa Plastics Point Comfort, TX - 300 LDPE 2016 LyondellBasell - 450 PE 2016 Sasol Lake Charles, LA UNIPOL PE 450 LL/HDPE 2017 Sasol Lake Charles, LA ExxonMobil tubular 420 LDPE 2017 Shell Monaca, PA PE 2016 Under study Total Petrochemicals - - 300 PP On hold Fuentes:CompañíasyPolyolefinsConsulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com México  Producción y rentas del petróleo decreciendo – La propuesta reforma constitucional y energética podría mejorar la situación del petróleo, gas y petroquímicos  Gran importador de resinas, especialmente PE – Produciendo unas 750 kt/a de PE en 2013 e importando unas 1200 kt/a – Estimando que en 2015 México requerirá 1900 kt/a de PE  Etileno XXI - IDESA y Braskem – Pemex Gas proveerá 66 mil b/d de etano – Cracker de 1,05 millón de t/a de etileno – Dos líneas de 375 kt/a PEAD/PEMD c/u, y 300 kt/a PEBD/EVA – En construcción para puesta en marcha en 2015  Es hora de planear otro millón de t/a de etileno  Mercado ansioso de nueva capacidad, mientras los procesadores pierden terreno contra productos importados
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com México Nuevas plantas de PE y PP  Todavía se necesitará mas capacidad Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year] Mexico Braskem Idesa Nanchital, VC Innovene S 375 MD/HDPE 1H 2015 Braskem Idesa Nanchital, VC Innovene S 375 MD/HDPE 1H 2015 Braskem Idesa Nanchital, VC Lupotech T 300 LDPE/EVA 1H 2015 Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Bolivia Industrializar el gas natural  Inicialmente YPFB fue responsable  Luego – EBIH – Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos • Responsable por proyectos petroquímicos • 7 proyectos aprobados – De los cuales 3 son proyectos de tercera generación • 10 proyectos en estudio de pre-factibilidad – Amoniaco – urea, GTL, PE – MHE – Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia • Entidad encargada de formular el marco normativo del sector  Ahora – YPFB es responsable – EBIH responsable por los proyectos de 3ra generación  Enfocándose en los proyectos de separación de líquidos, urea y PE
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Bolivia - Inversiones de US$ 3 mil millones para desarrollar la industria petroquímica Location Capacity [kt/yr] Product Contractor Start Up [year] Investment [US$ million] Ammonia and urea plant Bulo Bulo, Cochabamba 756 Urea Samsung 2H 2015 860 Liquids separation plant Rio Grande, Santa Cruz 361 t/d 600 bpd LPG gasoline AESA May 2013 170 LNG plant Rio Grande, Santa Cruz 200 t/d LNG Senes Ingeniería y Sistemas and Ros Roca Indox Cryo Energy 2H 2014 130 Liquids separation plant Tarija, Gran Chaco 2000 t/d 1500 bpd 2500 t/d 1000 bpd LPG Gasoline Ethane Iso-pentane Técnicas Reunidas 2H 2014 640 Olefins and polyolefins complex Tarija, Gran Chaco 600 200 PE PP Tecnimont (conceptual engineering) 2H 2017 1800 Source: Polyolefins Consulting  Cinco nuevos complejos petroquímicos
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Bolivia Nuevas plantas de PE y PP  Un gran proyecto en progreso Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year] Bolivia YPFB Yacuiba, Tarija - Part of 1050 kt/yr project HDPE 2017 Under study YPFB Yacuiba, Tarija - Part of 1050 kt/yr project LDPE 2017 Under study YPFB Yacuiba, Tarija - Part of 1050 kt/yr project LLDPE 2017 Under study YPFB or EBIH Yacuiba, Tarija - 300 PP Pre feasibility study Source: CIA The World Factbook Fuente: Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Ecuador  Refinería del Pacifico – 51% Petroecuador, 49% PDVSA e incorporando socio Chino – SK E&C trabajando en el proyecto – Petroecuador and PDVSA financiando 30% – Aproximadamente US$ 12 mil millones para producir 300 mil b/d cerca de Manta para 2016  Incluiría materias primas petroquímicas y producción de 100 kt/a de PP y fertilizantes  Un nuevo productor se perfila Fuente: Refinería del Pacifico
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Brasil  Aun con tropiezos es una de las mejores perspectivas económicas de la región – Economía estable ayudada por • Exportaciones a China • Éxito del programa pre-sal de Petrobras – Mantiene y proyecta confianza  Petrobras – Planea estar entre las cinco mas grandes compañías integradas de energía del mundo – Yacimientos de pre sal ofreciendo gran incremento de oferta de gas y petróleo  Braskem – El mayor productor de resinas plásticas de América – Planea ser el mayor productor de biopolimeros  Productor de biopolímeros – Braskem operando y planeando plantas de escala global  El hábil apoyo político y diplomático del gobierno ayuda a crecer sus empresas y seducir al mundo
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Brasil Grandes proyectos  Petroquimica Suape – Petrobras – 700 kt/a PTA y 450 kt/a PET en Ipojuca, PE para 2011 y 2012  Fertilizantes III – Petrobras – Amoniaco y urea en Tres Lagoas, MS para 2014  COMPERJ – Petrobras y Braskem – 1000 kt/a etileno, 860 kt/a PE, 850 kt/a PP, y otros productos en Itaborai, RJ para 2016  Braskem – 200 kt/a adicionales de PVC en Marechal Deodoro, AL en 2012  Una serie sistemática de proyectos para construir nueva capacidad
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Brasil Nuevas plantas de PE y PP  La implementación de nuevas capacidades se ha detenido Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year] Brazil Braskem - - 450 to 500 “green” LL/HDPE Under study Braskem Camaçarí, BA - 300 to 400 PP Under study Dow Mitsui JV Santa Vitória, MG - 350 to 450 “green” PE On hold COMPERJ 2nd phase (Petrobras, Braskem, Grupo Ultra, BNDES) Itaboraí, RJ - 900 PP 2016 and 2018 Under study COMPERJ 2nd phase (Petrobras, Braskem, Grupo Ultra, BNDES) Itaboraí, RJ - 960 PE 2018 Under study Braskem (Quattor) - - 30 to 50 “green” PP Under study Fuente: Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Perú Nuevos complejos petroquímicos  Sucesivos gobiernos han promovido proyectos – Fujimori, Toledo y García promovieron la industria petroquímica – Humala continua esta política  Grupo Brescia (Perú) y Grupo Sigdo Koppers (Chile) – 800 kt/a amoniaco y 350 kt/a nitrato de amonio en Pisco – US$ 650 millones – Proyecto en progreso  CF Industries (EE.UU.) – 1 millón t/a de urea en San Juan de Marcona – US$ 1.000 millones – Orica Mining (Australia) con nitrato de amonio – “En espera”, pero en realidad será en EE.UU.  Braskem, Petrobras y Petroperú en Ilo – Gasoducto de 1000 km desde Camisea al sur – 1200 kt/a de etileno y PE en 2018  Hay voluntad de hacer, pero se ha perdido el empuje
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Perú – Transporte de gas y proyectos petroquímicos  El proyecto Peruano depende del consumo de gas natural y la ruta del gasoducto Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year] Peru Braskem and Petroperu Ilo - 1200 PE 2018 Under study Fuente: Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Argentina “vamos por todo”  Factores críticos a para desarrollo petroquímico – Materias primas y energía – Mercado y logística – Legislación y reglamentaciones transparentes y estables  La Ministra de Industria indicó a mediados del 2011 que no habría que preocuparse por la materia prima  A mediano plazo el gas de esquistos podría ser una solución – La administración Kirchner indicó que la nacionalización de YPF incrementará las reservas de gas y petróleo reduciendo el déficit energético - y de materia prima – La confiscación de YPF crea una sensación de inestabilidad legal  Se podría anticipar una mejora en la oferta de gas para 2020 – Recién cuando el panorama esté claro se podrán empezar a implementar expansiones y proyectos  Se precisa clara disponibilidad de materia prima a largo plazo y precios competitivos a – Fuente: La industria química argentina – situación actual y su potencial hacia el 2020, CIQyP
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Argentina Nuevas plantas y expansiones de PE y PP  En suspenso hasta asegurar materia prima y energía Proceso Capacidad Actual Capacidad Futura Producto EfectivoUbicación [kt/a] [kt/a] [año] Argentina Dow Quimica Bahia Blanca Unipol 150 350 PE Detenido Petroken Ensenada Shell 180 240 PP En estudio Proceso Capacidad Producto EfectivoUbicación [kt/a] [año] Argentina Dow Quimica Bahia Blanca 400 PE Detenido Fuente: Polyolefins Consulting
  • Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Conclusiones  La región generalmente progresando en la dirección correcta – Hace falta muchísima mas urgencia – Muchas oportunidades se han desaprovechado – Parece haber una tendencia a sobre-estudiar las opciones  Un ambiente favorable al crecimiento de cada país y la industria es imprescindible – ¡Percepción es realidad!  En camino de un equilibrio regional en consumo y capacidad instalada o de ser grandes receptores de importaciones  Debemos exportar productos terminados en vez de materias primas  Sobrevivirán los cuidadosamente audaces Petro Chemical Consulting Alliance
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