Gas de esquistos y la industria plástica latinoamericana

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Entre los años 2015 y 2017 se anticipa que unas 14 líneas de producción de polietileno adicionales, de las 26 que se están considerando, se pondrán en marcha en América del Norte. Agregaran más de …

Entre los años 2015 y 2017 se anticipa que unas 14 líneas de producción de polietileno adicionales, de las 26 que se están considerando, se pondrán en marcha en América del Norte. Agregaran más de 6800 kt/a de capacidad instalada. Este aumento de oferta excederá la demanda local y necesariamente deberá ser exportada. Este excedente será dirigido principalmente hacia Asia y América Latina.

¿Cual será el efecto en los productores, procesadores y usuarios finales de la región?
La mayor oferta, en cantidad y variedad, ¿promoverá menores costos y mayor eficiencia? ¿Hará cancelar proyectos en Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil? ¿Sera seguida por una ola de importaciones de productos terminados? ¿Como pueden reaccionar los productores regionales?

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  • 1. Petro Chemical Consultingg Alliance Gas de esquistos y la industria plástica latinoamericanalatinoamericana porp Jorge O. Bühler Vidal argenplás 2014 ALIPLASTALIPLAST 3er Congreso de la Industria Plástica de las Américas 1er Congreso Iberoamericano de la Industria Plástica Buenos Aires 17 de junio, 2014 North Brunswick – Los Angeles – México D.F. – Bogotá – São Paulo – Buenos Aires Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com g g Bahía Blanca – Mendoza – Santiago – Porto Alegre – Guatemala – Charleston – Houston – New York
  • 2. T iTemario G d i tGas de esquistos Proyectos en EE.UU. y CanadáProyectos en EE.UU. y Canadá Situación de América Latina Opciones y alternativas para América Latina Conclusiones Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com
  • 3. A ti id dActividades Polyolefins Consulting, L.L.C. provee asesoramiento sobre mercados, productos y selección de tecnologías de proceso a la industria mundial de las poliolefinas, desde productores a extrusores, convertidores y transformadores Los clientes son productores de olefinas y poliolefinas; licenciadores de tecnología; proveedores de equipos y aditivos; extrusores transformadores y convertidores deaditivos; extrusores, transformadores y convertidores de polietileno y polipropileno; usuarios finales; empresas constructoras; bancos de inversión; organizaciones internacionales; y asociaciones profesionales y comerciales U lt i li d li l fi Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Una consultora especializada en poliolefinas, especialmente en América Latina y el Caribe
  • 4. Alianza de compañías consultoras y lt i di id l Petro Chemical Consulting consultores individuales Provee asesoramiento a través de productos y servicios a g Alliance clientes en las industrias petroquímicas y plásticas mundiales, combinando la presencia local con la perspectiva global Miembros – Dr. Alfredo Friedlander, Buenos Aires, Argentina – INovatius ICS, São Paulo, Brasil – Meem Consulting, Costa Mesa, CA, EE.UU. – Multidynamics Ltda., Bogotá, Colombia – Pipa Consulting S.A. de C.V., México D.F., México – Polyolefins Consulting, LLC, North Brunswick, NJ, EE.UU.y g – Unisouth SRL, Buenos Aires, Argentina L d á t l ti t i d Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com La red más extensa en el continente americano de consultores especialistas en petroquímica
  • 5. C b t áfi Petro Chemical Consulting Cobertura geográfica Consultores con gran experiencia localizados a través Plantel profesional especializado en: g Alliance p de América – Argentina • Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza especializado en: – Planeamiento de proyectos – Desarrollo y aplicaciones de productos – Brasil • São Paulo, Porto Alegre – Chile • Santiago – Desarrollo y selección de tecnología de producción – Operaciones LogísticaSantiago – Perú • Lima – Colombia • Bogotá – Logística – Comercialización, mercadeo y ventas – Tecnología y servicio técnico• Bogotá – Guatemala • Guatemala – México Mé i D F g y para procesadores Relaciones con empresas consultoras afines y• México, D.F. – EE.UU. • Los Angeles, Houston, Charleston, New York consultoras afines y complementarias C b i d l t f i l áfi d l Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Cubriendo el espectro funcional y geográfico de las poliolefinas y la petroquímica
  • 6. Ef t d l d i tEfectos del gas de esquistos La industria petroquímica de EE UU estaba decayendo Fuente: El Comercio, Lima Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com La industria petroquímica de EE.UU. estaba decayendo pero a principios del 2011 empezó a resurgir…
  • 7. EE.UU. - Crecimiento del gas de esquistos l f t d t l 30 ProyectadaHistórica 2010 en la oferta de gas natural TCF 25 ProyectadaHistórica 2010 Gas de esquistos 15 20 49% 26% 23% No asociado marítimo Gas en arenas compactas 10 15 21%9% 6% 2% N i d íti Asociado con petróleo Metano de carbón Alaska 5 7% 7% 1% 7%21% 9% 2% 10% No asociado marítimo 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Fuente: EIA - Annual Energy Outlook 2012 Early Release L d ió ó i ifi ti t ti TCF – trillones (o billones en español) de pies cúbicos 9% Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com La producción empezó a crecer significativamente a partir de “un milagro instantáneo” en 2005
  • 8. EE.UU. – Proyectos petroquímicos basados d i ten gas de esquisto Gas natural abundante y a bajo costo es ventaja competitiva – Costos de extracción competitivos * – En Tejas es 4 a 5 US$/millón BTU para gas convencional, para gas de esquisto es US$ 1 más – En Colorado es más de 5 US$/millón BTU para gas convencional, para gas de esquisto es 3 a 4 US$/millón BTU Otras regiones del mundo también tienen grandes depósitos – Eventualmente erosionarán esa ventaja de EE.UU. Tensión entre exportar gas y usarlo en EE.UU. Posiblemente los proyectos tengan demorasp y g – Dificultades por falta de mano de obra especializada, ingeniería y fabricación de equipos pesados (compresores, reactores, extrusores) – Módulos en construcción en Filipinas, Canadá y México – Aumentos de costos Muy importante iniciar operaciones rápidamente y estar * Platts Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Muy importante iniciar operaciones rápidamente y estar entre los primeros
  • 9. Curva global de costos para etileno EE UU h d t d b j tEE.UU. ahora productor de bajo costo Fuente: ACC – American Chemistry Council Costos de América Latina entre bajos y medianos según Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Costos de América Latina entre bajos y medianos según se produzca con etano o nafta virgen
  • 10. EE.UU. y Canadá G i t d id d d tiGran incremento de capacidad productiva En EE.UU. – Mas de US$ 115 mil millones de inversión hasta el 2023 – Aproximadamente 181 proyectos agregarán capacidad adicional de petroquímicos, resinas plásticas, químicos inorgánicos, fertilizantes y otros – 62% es inversión extranjera directa de África del Sur, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Indonesia, Taiwán y otros ¿A donde irá toda esa producción? – Mercado domestico de EE.UU. • 350 proyectos de procesadores de plástico – Exportación • Principalmente a América Latina y Asiap y • Muchos productores familiarizados con México pero otros en el mejor de los casos solo oportunistas en América del Sur Productores planean incrementar o iniciar Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Productores planean incrementar o iniciar exportaciones… algunos con mucha ligereza
  • 11. Canadá N l t d PENuevas plantas de PE L ti P C it P d t St t ULocation Process Capacity [kt/yr] Product Start Up [year] Canada Nova R3 at PE1 Joffre, AL Unipol 430 to 500 LLDPE 1Q 2016 Engineering Nova Corunna, ON, U.S. Gulf Coast or elsewhere Advanced Sclairtech 475 LL/HDPE 2017 Engineering Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com La primera ola de exportaciones podría venir de Nova
  • 12. EE.UU. N l t d PE PP 1Nuevas plantas de PE y PP - 1 Location Process Capacity Product Start Up ing Location Process Capacity [kt/yr] Product Start Up [year] Appalachian Resins West Virginia 227 LL/HDPE 2016 Under study Appalachian Resins Ohio PE Under study yolefinsConsulti Appalachian Resins Ohio PE Under study Braskem (ASCENT) Washington Co., WV 1000 to 1200 PE Under study Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean, TX MarTECH ADL process 500 LL/HDPE 2017 Under construction Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean, TX MarTECH SL process 500 LL/HDPE 2017 Under construction mpañíasyPoly p Dow Freeport, TX - Part of 1 million t/yr AFFINITY Elastomers 2017 FEED Dow Freeport, TX Dowlex Solution Part of 1 million t/yr ELITE PE 2017 FEED Dow Plaquemine, LA - Part of 1 illi / NORDEL 2017 Fuentes:Co million t/yr EPDM FEED Dow Plaquemine, LA - Part of 1 million t/yr AGILITY LDPE 2017 FEED ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016 ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016 Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Se han anunciado 11 proyectos de los cuales unos 6 estarían en firme
  • 13. EE.UU. N l t d PE PP 2Nuevas plantas de PE y PP - 2 Location Process Capacity Product Start UpLocation Process Capacity [kt/yr] Product Start Up [year] Formosa Plastics Point Comfort, TX - 300 LDPE 2016 Under study Lion Geismar LA - 60 to 80 EPDM Completed study ing Lion Geismar, LA - 60 to 80 EPDM Completed study LyondellBasell - New 450 PE 2017 REXtac Odessa, TX 135 PP 1H 2016 REXtac Odessa, TX 135 PP 1H 2016 Sasol Lake Charles, LA UNIPOL PE 450 LL/HDPE 2017 Engineering yolefinsConsulti Engineering Sasol Lake Charles, LA ExxonMobil tubular 420 LDPE 2017 Engineering Sasol Ineos JV Lake Charles, LA Innovene S 470 bHDPE 4Q 2015 Engineering Shell Monaca, PA Gas phase 500 HDPE 2016+ mpañíasyPoly , p Under study Shell Monaca, PA Slurry 500 HDPE 2016+ Under study Shell Monaca, PA - 500 LLDPE 2016+ Under study Fuentes:Co Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Producirán 3,3 millones de t/a en 15 líneas – generarán un exceso exportable de PE
  • 14. EE UU C d t d á d PEEE.UU. y Canada tendrán exceso de PE Se han anunciado proyectos de PE en EE.UU. y Canada con una capacidad de mas de 6,5 millones de toneladas anuales Para el 2017 la capacidad de América del Norte será aproximadamente 25,9 millones de toneladas anuales La demanda de América del Norte será unas 19 millones de toneladas en el 2017 y 20 millones de toneladas para el 2019 Habrá un exceso de 5 a 6 millones para el 2017 – 2018 di i d h i l 202disminuyendo hacia el 2025 ¿A dónde se exportará? Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com ¿A dónde se exportará?
  • 15. A é i L ti ti défi it d PEAmérica Latina tiene déficit de PE México, Colombia, América Central, Caribe y costa del Pacifico de América del Sur ha sido importadores tradicionales Brasil también se ha convertido en importador Países de América Central, Caribe y costa del Pacifico de América del Sur son prácticamente no productores Plantas de clase mundial – con insuficiente capacidad – México, Venezuela, Brasil y Argentina, , y g Capacidad modesta en Colombia ¿Es un buen destino para el excedente de PE? Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com ¿Es un buen destino para el excedente de PE?
  • 16. N id d d PE A é i L tiNueva capacidad de PE en América Latina Company Location Capacity [kt/ ] Product Start Up [ ][kt/yr] [year] YPFB Bolivia 250 HDPE 2H 2017 Basic Eng. YPFB Bolivia 350 LD/LLDPE 2H 2017 Basic Eng. Braskem Brazil 450 to 500 Bio Under study efinsConsulting Braskem Brazil 450 to 500 Bio LL/HDPE Under study Braskem Itaboraí, RJ, Brazil 960 PE Post 2018 Under study ortsandPolyole Brazil Under study Ecopetrol Cartagena, Colombia 1,000 LL/HDPE 2017 Under study :Companyrepo Braskem IDESA Mexico 1,050 HDPE, LDPE, EVA 3Q 2015 Cierta incertidumbre proyectos en Bolivia y Brasil Source Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Cierta incertidumbre… proyectos en Bolivia y Brasil bastante posibles… México bien encaminado
  • 17. N id d d PE A é i L tiNueva capacidad de PE en América Latina Company Location Capacity [kt/ ] Product Start Up [ ][kt/yr] [year] Braskem Petroperu Ilo, Peru 1,200 PE 2018 Under study Polinter Maracaibo, Venezuela 300 LDPE 2017 Financing Polinter Maracaibo 300 HDPE 2017 efinsConsulting Polinter Maracaibo, Venezuela 300 HDPE 2017 Financing Polimerica Jose, Venezuela 400 300 HDPE LDPE On hold ortsandPolyole Venezuela 300 430 LDPE LL/HDPE Pequiven Paraguaná, 600 HDPE Under study :Companyrepo Venezuela Proyectos de Perú y Polinter son probables Source Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Proyectos de Perú y Polinter son probables
  • 18. Argentina – Alcanzar autoabastecimiento en hid b “ l d di ñ ” ahidrocarburos “en un lapso de diez años” a Factores críticos b para desarrollo petroquímico – Materias primas y energía – Mercado y logística – Legislación y reglamentaciones transparentes y estables A mediano plazo el gas de esquistos podría ser una solución – Administración Kirchner indicó que la nacionalización de YPF incrementaría reservas de gas y petróleo reduciendo el déficitincrementaría reservas de gas y petróleo reduciendo el déficit energético - y de materia prima petroquímica – La confiscación de YPF creo sensación de inestabilidad legal ahora resuelta Se podría anticipar una mejora en la oferta de gas para 2020 – Recién cuando el panorama esté claro se podrán empezar a implementar expansiones y proyectosimplementar expansiones y proyectos – Ahora es el momento de planear S i l di ibilid d d t i i l a - Presidente YPF, junio 3, 2014 b – Fuente: La industria química argentina – situación actual y su potencial hacia el 2020, CIQyP Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Se precisa clara disponibilidad de materia prima a largo plazo y precios competitivos
  • 19. P d t l f tProveedores actuales y futuros Es una situación dinámica pero en general los proveedores para cada área son: – México - EE.UU. – América Central y Caribe - EE.UU. y Corea – América del Sur (costa del Pacifico) - EE.UU., Corea, Argentina, Brasil – Mercosur sin Venezuela - Argentina, Brasil, Corea, China y Medio Oriente Importaciones Asiáticas serian desplazadas Productores locales verían competidores persistentes Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com La geografía y la logística siguen siendo importantes
  • 20. Productores de polímeros de América L ti d íLatina podrían… Cancelar proyectos de exportación • Venezuela √ • Trinidad y Tobago √ Limitar proyectos de abastecimiento local o regionalp y g • Colombia √ • Brasil ? • México ?México ? • Perú ? Cerrar las plantas mas pequeñas y antiguas √ Quizas importar etanoQuizas importar etano Seguir consejos de consultores de EE.UU. C l t l ió– Cancelar proyectos en la región – Importar resinas Y los productores de la región irían perdiendo Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Y los productores de la región irían perdiendo relevancia
  • 21. Procesadores de resinas de América Latina t d ítendrían… Mas proveedores ¿Menores precios? ¿Mas grados?¿ g ¿Grados a su medida? ¿Mas y mejor servicio técnico? ¿Mejor financiación?¿Mejor financiación? Quizas Importaciones de productos terminados– Importaciones de productos terminados – Entregas mas lentas y menos flexibles – Lidiar con tasas, impuestos, óbolos y discrecionalidad Ventajas en países no productores de resinas pero Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Ventajas en países no productores de resinas pero menores en los ya productores
  • 22. ¿Cual es la alternativa para productores y d ?procesadores? Afianzarse – No darse por derrotados, ser valientes – Fortificarse y resistir – Hacer la vida difícil a los importadoresp ¿Como? – Acelerar proyectos atractivos – RacionalizarRacionalizar – Ser audaces – No perder el tiempo Ser creativos– Ser creativos – Consolidar la cadena de valor con sus clientes y proveedores – Mejorar la cooperación técnica y capacitación P d i d t l b l t titi– Producir productos globalmente competitivos – Mirar mas allá del mercado local y compararse globalmente Conocimiento de los clientes cercanía a los mercados y Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Conocimiento de los clientes, cercanía a los mercados y red de distribución son ventajas competitivas
  • 23. Curso Introducción a la Industria Petroquímica S i i P t í iSeminario Petroquímico Noviembre 5 al 7 2014 en Rio de Janeiro Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com Noviembre 5 al 7, 2014 en Rio de Janeiro
  • 24. C t t Petro Chemical Consulting Contacto g Alliance Ing. Jorge O. Bühler Vidal Polyolefins Consulting, L.L.C. 22 Hidden Lake Dr. No Brunswick NJ 08902No. Brunswick, NJ 08902 EE. UU. Teléfono: 1 (732) 951 8710Teléfono: 1 (732) 951-8710 Correo-e: buhlerjo@petcona.com Polyolefins Consulting, L.L.C. www.polyolefinsconsulting.com