Media Distribution Day presentatie Gfk - De Electronische Supermarkt

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 8 drijvers voor de 1 Electronische Supermarkt Fabels, fictie en feiten in een dynamisch landschap Laurens van den Oever Commercieel directeur GfK Retail and Technology

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Bron resultaten: retailnetwerk GfK Retail and Technology 2

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 #1 ondanks economisch lot, 3 contentmarkten buiten schot

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Bestedingen tot en met week 5 2009 circa 2,6% hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 4 Omzetindex consumentenbesteding 2007 Audio/DVD/Games/Boeken Nederland 2008 2009 275 index week 1 2007 = 100 250 YTD 2009 versus 2008 225 + 2,6 % 200 175 150 125 100 75 50 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Weekindex retail consumer electronics YTD week 1 t/m 4 - Indexen units 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 132 PTV/FLAT 97 CAMCORDER 107 AHS 85 DPAP+DPVP 92 NAVIGATIE 132 COFFEEMAKERS/ESPRESSO 104 DENTALCARE 101 VACUUMCLEANER 105 WASHINGMACHINES 103 TUMBLEDRYERS 119 DESKBOUND 150 NOTEBOOK 117 DIGITAL CAMERAS

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 #2 Snelheid van innovatie 6 komt nú op het punt, waarbij de toegangspoorten aan meerderen zijn gegund

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 What’s happening: split naar twee economieën met verschil toegevoegde waarde en prijzen 7 Prijs Traditionele producten niveau massa consumptie Digitale producten Tijd

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Evolutie & verbreding van toepassingen 8 2006 ‘eenrichting’ 2010 Integratie 2008 Interactie

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Penetratiesnelheid consumer electronics NL 9 Laptops Digital Portable Video (MP4) Digital Portable Audio (MP3) LCD T V Digital camcorder Audio Home System Blu Ray + Playstation 3 DVD player VHS player 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ja Fe nua br ry u2 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 M ary 00 ar 2 3 c0 Ap h 2 03 r0 M il 2 03 a0 Ju y 2 03 ne 00 J 23 Se Au uly 00 pt gu 20 3 es0 O m t2 3 GfK Retail and Technology N ctober 003 o b2 D vem er 00 ec b 2 3 e e 00 Ja mber 20 3 Fe nua r 2 03 br ry 00 u 23 M ary 00 ar 2 4 c0 Ap h 2 04 r0 M il 2 04 ay 00 Ju 2 4 The Netherlands ne 00 J 24 Se Au uly 00 pt gu 20 4 es0 O mb t 20 4 N cto er 04 o b2 D vem er 00 ec b 2 4 e e 00 “Tipping point” navigatie Ja mber 20 4 Fe nua r 2 04 br ry 00 u 24 M ary 00 ar 2 5 c0 Ap h 2 05 r0 M il 2 05 a0 Ju y 2 05 ne 00 J 25 Se Au uly 00 pt gu 20 5 es0 O mb t 20 5 N cto er 05 o b2 D vem er 00 ec b 2 5 e e 00 Ja mber 20 5 Fe nua r 2 05 br ry 00 u 25 M ary 00 ar 2 6 ch 00 20 6 06 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 11 February 2009 Price EUR Sales Units 10

Ja Fe nua br ry u2 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 M ary 00 ar 2 3 c0 Ap h 2 03 r0 M il 2 03 a0 Ju y 2 03 ne 00 J 23 Se Au uly 00 pt gu 20 3 es0 O mb t 2 3 GfK Retail and Technology N cto er 003 o b2 Devem er 003 ce be 20 0 Ja mber 20 3 Fe nua r 2 03 br ry 00 u 23 M ary 00 ar 2 4 c0 Ap h 2 04 r0 M il 2 04 ay 00 Ju 2 4 The Netherlands ne 00 J 24 Se Au uly 00 pt gu 20 4 es0 O mb t 20 4 N cto er 04 o b2 “Tipping point” LCD TV Devem er 00 ce be 20 4 0 Ja mber 20 4 nu r 04 Fe a 2 br ry 00 u 24 M ary 00 ar 2 5 c0 Ap h 2 05 r0 M il 2 05 a0 Ju y 2 05 ne 00 J 25 Se Au uly 00 pt gu 20 5 es0 O mb t 20 5 N cto er 05 o b2 D vem er 00 ec b 2 5 e e 00 Ja mber 20 5 Fe nua r 2 05 br ry 00 u 25 M ary 00 ar 2 6 ch 00 20 6 06 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 11 February 2009 Price EUR Sales Units 11

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 HD TV Penetratie Basis: NL huishoudens 12 100% FULL HD HD READY 80% NON HD READY 60% 8% 2% 40% 41% 26% 20% 11% 2% 15% 14% 12% 8% 3% 1% 0% 0% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Forecast

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 2009: opkomst samenwerkingsverbanden HW/SW 13

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 #3 De groeiende lijn van 14 online; consument heeft aankoopvrees overwonnen

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Online groei afzet/omzet ’07vs ‘08 consumer electronics 15 + 23,8 % + 26,8 % UNITS EURO J-D07 J-D08 ND07 JF08 MA08 MJ08 JA08 SO08 ND08 J-D07 J-D08 ND07 JF08 MA08 MJ08 JA08 SO08 ND08 4,2 4,8 5,0 4,9 4,9 5,3 5,2 4,3 5,0 8,1 9,8 8,2 9,1 9,4 9,1 10,3 10,4 10,4 ONLINE (PM) OFFLINE (PM) 95,7 95,0 95,8 95,2 95,0 95,1 95,1 94,7 94,8 91,9 90,2 91,8 90,9 90,6 90,9 89,7 89,6 89,6 OTHERS

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Online aandeel internetverkoop 2008 consumer electronics & packaged content; veel ruimte voor groei! 16 20% 18% 13% 11% 11% 6% 3% 2% ES BE IT FR NL DE UK EU7

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 #4 er valt veel te happen in 17 lokale schappen !

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Audio Monthly Charts Netherlands Hitlist Top 20 8x Nederlands product in bestGfK Panelmarket verkochte cd’s 2008 YTD December 2008 Compact Disc 18 Artist - Title W N H U ,AM - B K T B I E O SE Y AC O LACK MACD ALD ON ,AMY - TH IS TH LIFE IS E NICK & SIMON - VAN AAG D CLARK,ALAIN - LIVE IT OUT BORSATO,MARCO - WIT LICHT COLDPLAY - VIVA LA VID OR D A EATH AN ALL H FRIEN S D IS D D FFY - ROCK U FERRY AN K - WH OU O'S YOU MOMMA R SMIT,JAN - STILTE IN D STORM E MAD N - H ON A ARD CAN Y D VARIOU ARTISTS - H S ITZON 44 E VARIOU ARTISTS - 538 H S ITZON 46 E WIN OU EH SE,AMY - FRANK VARIOU ARTISTS - 538 H S ITZON B E EST OF 2008 VARIOU ARTISTS - 538 H S ITZON 47 E HAZES,AN RE - H D ET COMPLETE HITOVERZICHT BORSATO,MARCO - WIT LICHT VARIOU ARTISTS - H S ITZON 45 E ENYA - AN WIN D TER CAME BORSATO,MARCO - WIT LICHT

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Video Monthly Charts Netherlands 3 x lokaal repertoir best verkochte films 2008 Top 10 GfK Panelmarket YTD 2008 Cinema DVD Movie 19 4 1 2 3 5 9 6 7 8 10

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 #5 20 Fairy

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Het belang van de top-10 aanbieders content/hardwaremerken blijft stijgen. 21 59% 56% 51% 49% 2005 2006 2007 2008 Gewicht van de top-10 merken naar waarde (total Consumer Electronics)

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Machtsconcentratie van merken, gedreven door innovatie en prijzenslag. 22 1986 1931 1818 1565 1004 2004 2005 2006 2007 2008 Aantal actieve merken consumer electronics

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Verdeling muziekverkopen online/fysiek in waarde 23 100% 16,1% 16,2% 16,6% 17,6% 90% 80% 26,9% 70% 29,6% 28,4% 26,7% 60% >10000 1000-10000 50% 100-1000 0-100 31,0% 30,5% 40% 30,3% 31,7% 30% 20% 25,9% 25,2% 24,7% 22,6% 10% 0% 2005 2006 2007 2008

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 #6 Iedereen roept het wel, 24 maar verkoop van online content schreeuwt om een nieuw model

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Deelnemende platforms GfK downloadpanel 25

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Ontwikkeling markt voor betaalde downloads GfK downloadpanel units sales per kwartaal 26 4500 4000 Eind 2008 14,1 mio 3500 3000 +18% tov 2007 2500 4.215 2000 3.701 3.155 2.942 3.0233.029 1500 2.755 2.806 2.700 2.542 2.300 2.348 1000 1.850 950 500 875 625 0 2005 Q2 Q3 Q4 2006 Q2 Q3 Q4 2007 Q2 Q3 Q4 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q1 Q1 aantal downloads

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Forecast Audio NL Basis-Prognose tot 2011 27 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 600 Fysiek Digitaal 500 400 300 200 100 0 Basis: Omzet in Mio. Euro

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 2009: Eerste volwaardig initiatief mét lokaal repertoire en ondersteund door alle muziekuitgevers 28

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 #7 Consument geeft 29 richting; faciliteer of bekeer

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 GfK P2P en Nieuwsgroep tracking: capitaliseren op populariteit 30

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Verhoudingscijfers p2p vs fysieke en betaalde downloads: verhouding 1:300 31

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Meting nieuwsgroeptracking per dag Content transacties naar dag / tijdstip 32 Zondagmiddag 16.00 = circa 65.000 dloads 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 33 #8 het duurde wat lang, maar ‘High Definition’ wordt nu écht van belang

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Ontwikkeling gaming software & hardware Nederland 34 900 850 800 750 700 650 600 550 500 347 450 400 284 350 300 250 225 200 186 187 144 167 314 150 108 212 100 112 102 50 87 85 85 62 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Forecast videobranche Nederland Basis-Prognose 2005-2013 35 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 400 350 Digital 300 BLU RAY 250 VHS 200 DVD 150 100 50 0 Basis: Sales in Mio. Euro

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 Blu-ray speler ontwikkeling kliks en aankoop sinterklaas Basis kieskeurig: 5mio bezoekers per maand 36 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Blu-ray speler aankopen (GfK) Kliks Blu-ray spelers (Kieskeurig) (Cijfers op basis van indexering, week 37 = 100)

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 HD eindejaarspromoties blu-ray retaillandschap 37

ja n- 0 7 fe b- 0 m7 rt -0 7 ap r- 0 7 m ei -0 GfK Retail and Technology ju 7 n- 07 ju l- 0 au 7 g- 0 se 7 p- 0 7 ok t- 0 The Netherlands no 7 v- 0 de 7 c- 07 movies t/m december 2008 ja n- 0 8 fe b- 0 m8 rt -0 8 ap r- 08 m ei -0 8 ju n- 08 ju l- 0 au 8 g- 0 Blu ray movie se 8 p -0 8 ok t- 0 no 8 v- 0 de 8 c- 0 Vraag naar HD content: ontwikkeling verkoop Blu-ray 8 11 February 2009 38

GfK Retail and Technology The Netherlands 11 February 2009 39 Bedankt voor uw aandacht!

Media Distribution Day presentatie Gfk - De Electronische Supermarkt

0 comments

Notes on slide 1

Favorites, Groups & Events