GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
1
The Product Life Cycle 17 december
GfK Benelux Marketing Services ism Broadcastpress

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Deelnemende organisaties GfK Retailpanel
2
GfK meet aankopen op
‘eindconsument’ niveau

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Verkopen van diverse producten in de sinterklaas week (49)
3
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
PTV/FLAT 145
CAMCORDER 128
AHS 115
DPAP+DPVP 127
NL sinterklaascadeau nr 1
NAVIGATIE
COFFEEMAKERS/ESPRESSO
133
134
LAPTOP!!
DENTALCARE 108
VACUUMCLEANER 110
WASHINGMACHINES 110
TUMBLEDRYERS 108
DESKBOUND 118
NOTEBOOK 164
DIGITAL CAMERAS 126

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Nederlandse bestedingen over Sinterklaasperiode
4
2007 Omzetindex consumentenbesteding
2008
Audio/DVD/Games/Boeken Nederland
275 index week 1 2007 = 100
250
225 week 48 en 49 ca. 8% hoger ten
200
opzichte van vorig jaar
175
150
125
100
75
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
2 Verschillende economieën
5
Prijs
Traditionele producten
niveau
massa consumptie
Digitale producten
Tijd
Twee verschillende economieën:
Een traditionele economie met traditionele producten (primaire levensbehoeften),
Producten met lage toegevoegde waarde,
Producten waarbij de prijzen stijgen.
Een nieuwe economie voor digitale producten,
Producten met hoge toegevoegde waarde,
Producten waarbij de prijzen dalen.

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
6
Televisie
Driver van HD?

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Totale TV verkopen in Nederland 2001-2009
7
Plasma TV LCD TV CTV
1,7 miljoen stuks
1750 70
40
Hoogste TV verkopen ooit in
1500 247
1,1 miljoen stuks
1250 2008! 570
1000
1545 1495
770
750 1094 1270
1129
1135
1125
500 800
250 422
165
65 125 159 165
25
40 45 55 57 85
0 2
1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009*
* = Forecast

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
70.000 extra TV’s; 60,2 miljoen Euro omzet!!!
8
180.000 2002 WK
2003
170.000
2004 EK
160.000
150.000
All-time-high TV verkoop
2005
2006
2007
WK
140.000
130.000
mei 2008 Nederland:
2008 EK
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
165.000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

GfK Retailand Technology
GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
PTV/FLAT
TV afmeting; beeldmaten blijven groeien!!
Sales Units %
Jan 07-Oct 07 - Oct 08
9
Jan 07-Oct 07 Jan 08-Oct 08
20 18
14
19
34% van de verkochte TV’s
up to 24 Inch
26 Inch
is >32 inch
28/29 Inch
32 Inch
34 37 Inch
40 - 42 Inch
35
46 - 47 Inch
+50 Inch
Others
12
9
18
14
2
2 2

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
PTV/FLAT TV
Groei Full HD schermen
SALES THS UNITS stijgt in snel tempo!
RUNNING REPORT YTD
10
J-O06 J-O07 J-O08
6,6
23,6
2008
FULL HD
99,2
93,4
76,4
circa 400.000 Full HD
NO FULL HD
Ruim 1,1 miljoen HD Ready

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Platte TV & HD TV Huishoud Penetratie
11
100%
FULL HD
80%
HD READY
NON HD READY
2008 16%
60% 7%
penetratie platte TV > 60%
40% 2% 54%
42%
HD > 48% ; Full HD 7%! 26%
20%
11%
2%
12% 14% 15% 13%
8%
0% 1% 3%
0% 0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
* Forecast

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Ultra HD = 4x standaard LCD (2009)
12

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
13
Ontwikkeling randapparatuur

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Aansluitingen Digitale TV t/m derde kwartaal 2008 NL
Aansluitingen digitale TV t/m Q3 2008 NL
bron: opgaven aanbieders
14
4000
Tele2
CanalDigitaal
3500
KPN Digitenne+IPTV
Kabel Overig
3000
Ziggo
UPC
2008
2500
2000
51% van de huishoudens
1500
heeft digitale tv
1000
500
0
Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008
Totaal
aansluitingen 1.947 2.186 2.365 2.547 2.798 3.044 3.221 3.461 3.658
in .000

GfK Retail and Technology
GfK Retail and Technology The Netherlands 8/2008
18 December 2008
DIGITAL TV SUB.
EK zorgt voor impuls digitale tv abonnementen
Sales Units Netherlands Leaderpanel
GROWTH%
15
120
100
80
EK en Olympische spelen in
HD kwaliteit 120
60
40
72 77
20 Zenderaanbod nog zeer 52
38
31
50
34
18
0
12
beperkt! 7 8
-15
-20
-33 Week 23 voorafgaand aan EK
-40
YTD 07 vs.-08 -Week 21 -Week 22 -Week 23 -Week 24 -Week 25 -Week 26 -Week 27 -Week 28 -Week 29 -Week 30 -Week 31 -Week 32 -Week 33
© by GfK MS, www.gfkms.com Chart-ID: RG844474-RECEPTION Growth% (07-10)

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
16
Aantal downloads 1 dag Nederland-
Frankrijk bij EK P2P + Nieuwsgroep
14.000

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
SET TOP BOXES
UNITS/SALESook in opkomst
HD nu VALUE THS bij Settopboxen
GfK PANELMARKET CE
RUNNING REPORT. RECEIVER ONLY DIGITAL
17
UNITS VALUE
J-O07 J-O08 A08 M08 J08 J08 A08 S08 O08 J-O07 J-O08 A08 M08 J08 J08 A08 S08 O08
6,5 10,6 8,3 10,9 10,2 11,8
15,4 11,6 11,2 16,7 18,0 21,2
21,3 22,5 22,1 20,7 23,5
28,9
Vraag naar HD HDTV
NO HDTV
93,4 89,3 91,7 89,0
randapparatuur begint te
84,6 88,4 88,8
89,8 88,2 OTHERS
83,3
78,7 82,0 78,8
71,1
77,5 77,9 79,3 76,5
komen

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Notebooks met Blu- Ray totale markt
18
Gem. prijs € 1.593 Gem. prijs € 1.199
40.000
34.000
35.000
30.000
25.000
20.000 Notebook+ Blu- Ray
15.000
PC DVD Players Blu Ray
10.000
5.000
3.300
0
2007 2008 jan- okt

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
DVD PLAYER/RECORDER
Aantal verkochte
Sales Units, AVERAGE PRICE Blu-Ray spelers
GfK PANELMARKET CE
LAST 13 PERIODS BLU-RAY-PLAYER
19
7000 700
644
Installed base nu 28.311
6000 600
UNITS
559
585 AV.PRICE
546
5000 500
486
387
AV.PRICE
4000 421 376 400
UNITS
362
384
368
339
3000 326 300
5607
2000 200
3380
1000
1804 2029 100
1726 1656 1614
962 1032 1079 1114
831
476
N07 D07 J08 F08 M08 A08 M08 J08 J08 A08 S08 O08 N08
© by GfK, www.gfkrt.com L:\\COBRAS\\CE\\prs\\PRS0100\\CH015980.TXT (001)

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
DVD- versus Blu Ray Spelers prognose t/m 2011
20
Prijs Units
1000 1200
900
1000
800
700
Gem. prijs nu € 380,-
800
600
500
Eind 2008 600
Prijs Blu Ray
Prijs DVD Player
Units DVD Player
Units Blu Ray
400
300
Gem. prijs € 375,- 400
200
200
100
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
21
Content
Driver van HD?

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Forecast entertainment NL 2008
waarde 2007 vs 2008
22
354,0
+24%
258,0
-12.1%
+40%
-4% 291,0
(hd=8,1 mio)
337,0
Games SW (pc/cons)
hardware games
Video (vhs+dvd+umd+HD DVD+BluRay)
Muziek (incl. muziek DVD en dloads)

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Forecast Video NL
Basis-Prognose 2005-2010 FILM
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
400
HD
350
300
BLU RAY
VHS
Filmmaatschappijen
250
UMD moeten verder met HD!
200 DVD
150
Markt loopt terug
100
50
0
Basis: Sales in Mio. Euro ! HD penetratie sterk afhankelijk van hardware ontwikkelingen

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Trend verkopen Blu-Ray films in stuks
24
Trend in Units
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV
06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
BLU-RAY

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Top-25 best verkochte Blu-Ray films (jan-nov 08)
25
Pos. Title
1 EARTH
2 INDIANA JONES/THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL
3 IRON MAN
4 I AM LEGEND
5 DIE HARD 4.0
6
7
10.000 BC
PLANET EARTH
2008
8 300
9 AMAZING PLANET
10
11
WALL-E
Ongeveer 500 titels;
BATMAN BEGINS
12 RATATOUILLE
13 CASINO ROYALE (2006)
14
15
6.000 verkopen per week
RAMBO 4
INDEPENDENCE DAY
16 PIRATES OF THE CARIBBEAN 3/AT WORLD'S END
€ 24-27 per titel; 8 miljoen Euro
17
18
19
NATIONAL TREASURE 2/BOOK OF SECRETS
BEOWULF DIRECTOR'S CUT
KINGDOM OF HEAVEN
20
21
omzet
DAY AFTER TOMORROW
KUNG FU PANDA
22 ICE AGE 2/THE MELTDOWN
23 JUMPER
24 TROY DIRECTOR'S CUT
25 NATIONAL TREASURE 1 & 2

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
GfK downloadpanel NOV2008
26

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Ontwikkeling betaalde downloads
GfK downloadpanel units sales per kwartaal
27
Eind 2008 13,5 mio…
+20% tov 2007

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Detaillering onderzoeksresultaten nieuwsgroeptracking
Content transacties naar dag / tijdstip
28
Zondagmiddag 16.00 = circa
65.000 dloads
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
GfK analyse top-100 op zoekresultaten mét dload
29

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
30
Hoe bereik je de kritische
massa?

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Grote retailers stappen nu in….
31

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Consument wordt opinieleider weblogs, social networks…..
32

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
GfK Kieskeurig Webtracking
33
Samenwerkingsverband tussen twee autoriteiten op
consumentengebied.
Kieskeurig als vergelijkingssite met 5.000.000 bezoeken per
maand.
Kieskeurig registreert circa 25 miljoen uitgaande prijskliks per
jaar.
GfK koppelt aantal verkochte producten en kliks en verwerkt
deze tot marketinginformatie voor fabrikanten en retailers.
Met Webtracking van GfK en Kieskeurig is te zien:
Waar zoekt een consument naar op internet?
Wat wordt er daadwerkelijk gekocht?
Welke prijzen betaalt men op internet voor goed lopende
modellen?

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Zoekgedrag op internet Blu-Ray speler vs daadwerkelijke
aankopen
34
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Aankopen (GFK) Kliks (Kieskeurig)
(Cijfers op basis van indexering, week 37 = 100)
• De stijging in kliks loopt voor op de stijging in daadwerkelijke verkopen.
• Oriëntatie op internet voorafgaand aan de daadwerkelijk aankopen

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Ethernet aansluiting steeds meer binnen CE
standaard feature!
35

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
NEDERLAND; Verwachting Spelers (excl PS 3) Totale Markt
36
DVD Blu Ray;
2008; Blu Ray spelers 32.000 stuks * ; 25.140 stuks verkocht ytd (jan-nov08)
2009; Blu Ray spelers 120.000 stuks *
Gem. prijs 2008 YTD (jan-nov 08) € 380,-
Gem. prijs november 2008 € 326,-
Gem. prijs eind 2008 € 375,- *
Gem. prijs eind 2009 € 285,- *
AHS Blu Ray;
2008; Blu Ray spelers 2.500 stuks (1544 stuks ytd jan-okt 08)
2009; Blu Ray spelers 6.700 stuks
Gem. prijs 2008 YTD (jan-okt 08) € 912,-
Gem. prijs 2008 oktober € 844,-
* Forecast

GfK Retail and Technology The Netherlands 18 December 2008
Bedankt voor uw aandacht! 37
Barbara Schouten
Consultant Consumer Electronics
Barbara.schouten@GfK.com
Telefoon: +31 (0)20 713 30 39
Fax: +31 (0)20 643 20 00
Mobiel: +31 (0)6 10 00 27 66
GfK – Growth from Knowledge.