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Ponencia del Dr. Roberto Mendoza para el Diplomado de Marketing Farmacéutico en la Universidad Anáhuac

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Canales de Distribución y Comercialización en Sector Farmacéutico en México Canales de Distribución y Comercialización en Sector Farmacéutico en México Presentation Transcript

  • CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Dr. Roberto Mendoza Zepeda 51
  • CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Diagrama de la Distribución Unidades 2008 Farmacias * 29.4% Clínicas y Hosp. Sector Privado Primario Mayorista Privados 56.0 % 36.0 % 30.7 % 0.6 % Gobierno 0.7 % Mercado Total Fabricante 100 % Alterno Farmacias 20.0 % 3.7 % Clínicas y Hosp. Privados Gobierno 1.2 % 44.0 % Otros ** 0.4 %Fuente: CID / Grupo KnoblochGobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados 52
  • CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Diagrama de la Distribución Valores 2008 Farmacias * 59.0% Clínicas y Hosp. Sector Privado Primario Mayorista Privados 80.5 % 73.3 % 63.7 % 2.1 % Gobierno 2.6 % Mercado Total Fabricante 100 % Alterno Farmacias 7.2 % 6.5 % Clínicas y Hosp. Privados Gobierno 2.5 % 19.5 % Otros ** 0.6 %Fuente: CID / Grupo KnoblochGobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados 53
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Mercado Farmacéutico Privado Primario 2008 Valores en USD (000) Valor Total 10,178,087 100 % Unidades 903,860,987 100 % Valor Ético 8,417,880 82.7% Unidades 524,149,477 57.9% Valor Genéricos 165,470 1.63% Unidades 37,681,301 4.17%Fuente: CID / Grupo Knobloch 54
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Ventas Mercado Privado Primario 2000 - 2008 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Unidades 955 941 953 975 945 955 936 945 904 Valores 5,644 6,384 6,964 7,150 7,478 8,639 9,316 10,066 10,178 Millones de Unidades Millones de DólaresFuente: CID / Grupo Knobloch 55
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Ventas Mercado Privado Primario 2000 – 2008 12,000 Millones 10,000 8,000 6,000 Unidades Valores (USD) 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: CID / Grupo Knobloch 56
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Mercado Ético Genéricos Intercambiables Participación Unidades Participación Valores 1.97%8.00% 2.00% 7.19%7.00% 1.80% 1.58% 1.60%6.00% 1.40% 4.65% 1.14%5.00% 1.20%4.00% 1.00% 0.90% 2.99% 0.70%3.00% 0.80% 2.00% 0.60% 0.50%2.00% 1.60% 0.30% 1.10% 0.40% 0.70% 0.20% 0.20%1.00% 0.30%0.40% 0.20%0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GI s GI sFuente: CID / Grupo Knobloch 57
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Unidades Desarrollo Histórico Mercado Privado Primario Total / Ético / OTC / GI’s Mio Diciembre 00 -580 08 2.3% 0.6% 1.3% 560 - 3.3% 1.3% 1.1% - 3.1% 540 -1.4% - 2.0% 0.9% - 6.1% 0.2% 0.9% 520 - 3.0% 500 - 6.3% - 4.3% 480 460 440 420 00 01 02 03 04 05 06 07 08 - 5.34% -15.1% M. ESL 568 549 553 560 525 527 511 515 482 M. Ético 601 585 587 595 562 562 548 557 524 390 45.5% 40 1.7% 35 380 2.9%0.5% - 2.5% 58.0% 30 370 2.3% - 2.7% 0.6% 25 360 20 40.2% 350 - 5.5% 29.8% 15 340 29.9% 10 63.4% 58.7% 330 5 53.9% 320 0 - 2.84% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 1,800% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 M. OTC 352Fuente: MFPM Dic. 08 354 362 372 374 381 371 361 342 M. GIs 2 3 4 7 9 12 16 26 38 58
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Valores Pesos Desarrollo Mercado Privado Primario Total / Ético / OTC / GI’s Diciembre 00 - 08 100,000 120,000 9.4% 2.3% 8.4% 2.1% 90,000 11.4% 7.9% 12.0% 8.6% 100,000 80,000 9.1% 80,000 14.9% 9.2% 70,000 16.0% 14.1% 13.4% 60,000 11.4% 11.5% 60,000 50,000 40,000 40,000 30,000 20,000 20,000 10,000 0 0 111% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 119% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 M . T o ta l 53, 481 59, 568 67, 530 77, 569 84, 723 94, 404 101, 884 110, 467 112, 829 M. Etico 42,583 47,497 54,185 62,864 68,606 76,804 83,431 91,274 93,254 M. ÉSL 40,650 45,237 51,757 60,091 65,498 73,380 79,547 86,698 88,157 3.5% 1.5% -0.6% 18,000 8.2% 2000 28.8% 8.7% 16,000 10.1%9.3% 50.6% 14,000 1500 10.4% 12,000 10,000 39.1% 1000 42.8% 8,000 6,000 49.0% 500 75.9% 4,000 71.5% 65.4% 2,000 0 64% 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 2,746% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10, 8 34 11, 96 0 13 , 16 2 14, 3 83 15, 6 37 16, 915 17, 5 00 17 , 75 8 17, 7 24 M . G I s 65 111 18 3 322 480 685 953 1, 4 3 5 1, 8 5 0 M . OTCFuente: MFPM Dic. 08 59
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Ventas a Gobierno 60
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Comparativo de Mercados en Unidades Gobierno vs. Privado 1,200 1,000 800 Gobierno 600 Privado 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: CID / Grupo KnoblochInstituto de Investigación e Innovación Farmacéutica 61
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Comparativo de Mercados en Valores Gobierno vs. Privado 12,000 10,000 8,000 Gobierno 6,000 Privado 4,000 2,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: CID / Grupo KnoblochInstituto de Investigación e Innovación Farmacéutica 62
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO 63
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO MERCADOS ALTERNOS 64
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Mercado Farmacéutico Privado Mexicano UNIDADES 2008 Primario 65 % Similares 16% Impulso 19% UNIDADES 1,372’ 100%KNOBLOCH Information Group E: Estimado 65
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Mercado Farmacéutico Privado Mexicano Valores Pesos 2008 Primario 91 % Similares 4% Impulso 5% Valores 123,527’ 100%KNOBLOCH Information Group E: Estimado 66
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Esquema Distribución Mercado de Impulso Sub - distribuidores Médicos / Empaques MacroGobiernos Locales / Frontera Hospitales / Hospitales / Dispensarios Dispensarios, etc. Farmacias / Cadenas Distribuidor Nal. Independientes Farmacias (Vicma) (PM Occidente) Distribuidor Nacional Médicos / Otros ( Gpo. Farmac.) Autoservicios Macro 65% Médicos Distribuidores Médicos con Mini Regionales Farmacia Distribuidores 150 a 200 Institucionales ( tradicional ) Hospitales / Cadenas de Dispensarios / Farmacias Gobiernos Locales Etc.KNOBLOCH Information Group 67
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Características del Mercado de Impulso 40 Años de operar 70 / 80 Laboratorios Nacionales No manejan visita medica. 4 Grandes Mayoristas Nacionales Aprox. 450 Distribuidores Regionales Venta 65% a Médicos con botiquín y pequeñas farmacias Predominan Genéricos de Marca Padecimientos agudos – tendencia a crónico degenerativos Precio Promedio (2008) al impulsador $ USD 2.10 (terceras + oferta en producto) Aproximadamente 3,618 presentaciones farmacéuticas Cada día más presencia en cadenas regionales / farmacias independientes del Mercado Primario Precio constantes debido a intensa competenciaKNOBLOCH Information Group 68
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Sistema de Distribución Mercado de Similares Laboratorios Maquiladores Aproximadamente 60. Farmacias Propias Sistema de Cotización Centro de Distribución Dr. SIMI Franquicias Laboratorios Farmacias Propias BESTAproximadamente 3,805 farmacias a nivel nacional / 537 productos farmacéuticos 69
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Mercado Similares 2008 Constitución y Arranque: Septiembre 1997 Año 1998: Apertura a franquicias Año 2000: 1,000 farmacias Año 2004: 2,500 farmacia Año 2007: 3,546 farmacia Año 2008: 3,805 farmacias (incluye L. América) 537 productos = 161 GI’s 30% 2009, 65% de sus productos = GI’s Proyectado 2008 450’ Unidades Proyectado 2008 $909’ USD Precio Promedio 2008 = $ USD 1.99 Aseguran un 75% de ahorro vs. MercadoKNOBLOCH Information Group 70
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Concentración Unitaria de la participación del Mercado Ético vs. Mercado Alterno Mercado Ético Impulso J01C Penicilinas de Amplio Espectro N02B Analgésico N. Narcóticos R05B Antigripales / Antitus + Antiinf. 54.94% M01A Antirreumáticos N. Esteroides J01H Penicilinas de Medio y Red. Espectro A11D Vit B1 + Asoc. B1 B6 B12 J01E Asociación Trimetroprim y Sim. R05C Expectorantes 39.66% D07B Corticoest. Tópicos Asoc. Similares A02B Antiulcerosos Encuesta de Salida 27.76% 39.66%Fuente: MFPM Dic.08 71
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO Concentración Unitaria de la participación del Mercado Ético vs. Mercado Alterno Impulso Mercado Ético J01C Penicilinas de Amplio Espectro 44.43% J01H Penicilinas de Medio y Red. Espectro J01F Macrólidos y Similares J01E Asociación Trimetroprim y Sim. M01A Antirreumáticos N. Esteroides Similares N02B Analgésico N. Narcóticos Maquila H02A Corticosteroides Solos A02B Antiulcerosos G01A Triconomicidas 39.66% Similares R05B Antigripales / Antitus + Antiinf. Encuesta de Salida 30.06% 39.66%Fuente: MFPM Sep.06 / CPP / GFT 72
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO INGRESO FAMILIAR Ingreso familiar mensual neto Numero total de familias Pesos 2001 A/B 523,000 De 87,200 C+ 762,000 De 37,000 a 87,200 Cm 1,458,000 De 16,100 a 37,000 C- 2,076,000 De 10,600 a 16,100 D 10,171,000 De 2,200 a 10,600 E 5,651,000 Hasta 2,200 Total 20,641,000 * Supone un ingreso promedio mensual de $209,000 pesos para el segmento A/B, un promedio del rango de ingreso para los otros segmentos y $1,175 pesos para el segmento E Fuente: Mercados Potenciales Sigma, 2000; ENIGH, INEGI 73
  • COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO USO DE SERVICIOS MÉDICOS POR SEGMENTO SOCIOECONÓMICO % de Gasto anual en Proveedor principal población salud por familia de salud DólaresIngresoMuy alto A 0.5 4,000 Consulta privada y algunos usan seguros médicosIngresoalto B 2.0 3,700 Principalmente serviciosClase media C 20.0 800 privados, cierto uso de seguros médicos y uso de seguro social para eventos catastróficosClase baja D 50.0 200 Principalmente servicios de seguro social y automedicaciónMuypobres E 27.5 50 Uso de instituciones públicas o no reciben ninguna atención médicaFuente: Mercados Potenciales SIGMA, 2000; ENIGH-INEGI, 1998 74
  • CONCLUSIONES 75
  • VI. CONCLUSIONES El Programa de Modernización de la Industria Farmacéutica ha permitido: El desarrollo de la industria farmacéutica Mayor introducción de productos nuevos e innovadores (primeros lanzamientos a nivel mundial) Inversiones cercanas a los 280 millones de dólares por año Importante incremento en las exportaciones Incremento de empleos directos e indirectos Apoyo continuo a la investigación en México 76
  • VI. CONCLUSIONES Este Programa ha permitido … • Mayor competencia en el mercado, gran variedad de productos y diferentes niveles de precios • Reducción de precios para abasto sector público • Apoyo al Seguro Popular • Abasto suficiente y oportuno 77
  • GraciasDr. Roberto Mendoza Zepeda