Trends Report Uk Europe


Published on

Report on Internet Trends for UK & Europe

Published in: Business, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trends Report Uk Europe

  1. 1. UK AND EUROPE Executive Summary  2 Internet Usage in the UK  3 Internet Usage in Europe  4 Online Advertising in the UK  5  Online Advertising in Europe  7  eCommerce in the UK  8  eCommerce in Europe  9  Social Networking in the UK  10  Social Networking in Europe  11      Source of all statistics is eMarketer. 
  2. 2. Executive Summary  Internet Marketing in the UK and Europe  Remains Resilient to Economic Downturn    With today’s global recession, the economic crunch is having  an impact on overall advertising spend among businesses of  all industry sectors. Though no form of marketing medium is  completely recession‐proof, current trends indicate that  Internet advertising is far more resilient during a challenging  economy than other forms of media.    Online advertising resilience is common within all regions  around the world, but this report focuses specifically on the  UK and European markets.    In the midst of today’s economic turmoil, marketers are  allocating more of their advertising budgets toward this  medium. According to eMarketer, the online population in  the UK and Europe is growing steadily, giving business  owners the opportunity to reach a larger audience through  the Internet, today’s fastest growing marketing channel.     This Internet Marketing Trends Report is a brief synopsis of  the current online activities, as well as the projected trends  for the next few years. Specifically, it covers Internet user  penetration, online advertising growth, eCommerce revenue  growth and social networking advertising spend.  Copyright © 2009 Research and Management Page 2 WSI Internet Marketing Trends Report 
  3. 3. Internet Usage  UK Internet Users Growth    • eMarketer’s report puts the 2009  online population at 39.4 million,  up 1.3 million since 2008  • In 2010, this number will increase  to 40.6 million, which will account  for 66.2% of the total population  • By 2013, 43.7 million people will  be online in the UK, taking overall  penetration to 70.7%   Online Activities of UK  Internet Users    • 87% of UK Internet users surveyed  said that email was the most  popular online activity  • Almost 84% said they went online  to find information about goods  and services  • 63% of respondents (close to two‐ thirds) booked their travel and  accommodation on the Web  • 49% use the Internet to complete  banking transactions   Copyright © 2009 Research and Management Page 3 WSI Internet Marketing Trends Report 
  4. 4. Internet Usage  Internet Users in Western  Europe    • In Western Europe, 88% of 18‐24  year old survey respondents use  the Internet on weekdays  • 80% of 18‐24 year olds use the  Internet on weekends  • Of respondents between 25‐34  years of age, 81% use the Internet  on weekdays  • 72% of 25‐34 year olds in Western  Europe use it on weekends  Online Activities of Internet  Users in Western Europe    • The most popular online activity  among Western Europeans is  searching (87%)  • The second most popular online  activity is email (81%)  • 49% of respondents said they use  the Web for social networking  • Instant messaging is the 4th most  popular online activity with 43% of  respondents  Copyright © 2009 Research and Management Page 4 WSI Internet Marketing Trends Report 
  5. 5. Online Advertising  Online Ad Spend Increase in  the UK    • UK online advertising spend hit  £3.34 billion in 2008, a rise of  27.1% in one year  • eMarketer estimates that online ad  spend will increase to £3.58 billion  in 2009 and continue to rise every  year thereafter  • So far, the Internet appears almost  immune to budget cuts by  advertisers  • In spite of the economic downturn,  spending will reach £3.94 in 2010   Online Ad Spending  Worldwide by Format    • In a 2008 survey, 63% of companies  said they would spend more on  paid search   • 61% said they would spend more  on search engine optimisation  • These increases were the largest  planned for any major online  advertising or marketing category  • 59% of companies said their email  marketing budgets will rise  • 40% said they will allocate more  money toward online display ads  Copyright © 2009 Research and Management Page 5 WSI Internet Marketing Trends Report 
  6. 6. Online Advertising  Leading UK Industries, Ranked  by Online Advertising Spend    • Recruitment is the top industry  based on online advertising spend in  the UK (33%)  • The second ranked industry is  automotive with 13% of total online  advertising spend  • Third and fourth are the property  and technology industries, at 11.1%  and 9.4% respectively  • Finance is ranked as the 5th leading  UK industry (6.2%)  UK Ad Spending Increase by  Marketing Segments     • Marketing firms were asked which  areas of their business were  priorities for increased spending  • Company websites (cited by 59%)  were at the top of the list  • PR was second on the list (42.5%)  • One in five businesses also planned  to increase spending on networking  and website optimization (19.7%)  Copyright © 2009 Research and Management Page 6 WSI Internet Marketing Trends Report 
  7. 7. Online Advertising  Advertising Spending Growth  in Western Europe    • In 2008, Internet advertising spend  increased by 17.2%  • Though the change won’t be as  high, online advertising is still  expected to increase by 12% in  2009  • Meanwhile, traditional marketing  spend is expected to decrease in  2009  • The biggest decrease is newspaper  advertising (‐3.8% in 2008 and   ‐4.1% in 2009)  Online Advertising Spend    • In 2012, online advertising spend in  Western Europe is expected to  consume 14.8% of total ad spend  • This number is expected to increase  to 15.1% in 2013    Display Advertising Spend    • Western Europe is expected to  increase their online display  advertising spend by 4% in 2009  • In 2013, online display ad spend will  rise again by 10%   Copyright © 2009 Research and Management Page 7 WSI Internet Marketing Trends Report 
  8. 8. eCommerce  UK eCommerce Revenue  Growth     • UK eCommerce revenues will  remain strong in 2009   • eMarketer predicts that UK B2C  online sales would be worth £68.4  billion in 2009, a 14% increase from  2008  • In 2010, eCommerce revenues will  increase another 14.8% to reach  £78.5 billion   • By 2011, this number will increase  by 10% to £86.4 billion   • B2C online sales will peak at £94.2  billion in 2012 (9% increase)  Reasons UK Online Buyers  Purchase Online    • The majority of UK online buyers  (84%) said they prefer shopping  online because it offers immediate  access to products and services  • 81% of respondents said they favour  online shopping because it saves  time and hassle  • Meanwhile, the greater savings  received online drew the attention  of 67% of respondents  Copyright © 2009 Research and Management Page 8 WSI Internet Marketing Trends Report 
  9. 9. eCommerce  European eCommerce  Revenues Increase    • Retail eCommerce revenues  worldwide are expected to increase  between 2009 and 2011  • Europe falls closely behind the US in  terms of revenue in billions  • In 2009, European retail  eCommerce will reach $140.7  billion, a slight decrease from 2008   • However, this number will rise again  in 2010 to $170.9 billion   • By 2011, eCommerce revenues in  Europe will peak at $198.2 billion  Online Buyers in Europe    • 93% of Internet users in Western  European are also online buyers  • This is slightly higher than North  American Internet users (92%)  • Of the Internet users in Eastern  Europe (also includes Middle East  and Africa), 67% have made an  online purchase   • Overall, 86% of worldwide Internet  users are also online buyers  Copyright © 2009 Research and Management Page 9 WSI Internet Marketing Trends Report 
  10. 10. Social Networking  UK Social Networking  Advertising    • According to eMarketer, an  estimated 11 million UK Internet  users participated in social  networking in 2007  • eMarketer also predicted that  online social networking ad spend  would reach £115 million in 2008  • Social network ad spend is  expected to increase again in 2009  to reach £175 million  • eMarketer projects that in 2012,  spending will increase to £285  million  UK and Western Europe Social  Network Advertising    • Social networking usage has grown  the fastest in the UK among  Western European countries  • The UK also dominates the region in  social network ad spending  • Spending will account for 67% of the  estimated £260 million in spending  in Western Europe in 2009  • As spending grows in France and  Germany, the UK’s share of the  social networking ad pie is expected  to drop to 55% in 2012  Copyright © 2009 Research and Management Page 10 WSI Internet Marketing Trends Report 
  11. 11. Social Networking  Social Networking Site Users  in Europe    • Based on sheer numbers, the  largest social networking user  markets in Europe are UK,  Germany and France  • In the UK, there are 29.3 million  unique social networking site users  • Germany contains 24.9 million  social networking users  • France is close behind with 21.7  million people on social networking  sites  • In total, there are 211 million social  networking users in Europe  Social Network Advertising in  Western Europe    • Marketers in Western Europe  spent £168 million advertising on  social networks in 2008  • Before the end of this year, £260  million will be spent advertising on  social networks  • eMarketer forecasts that by 2010,  social network ad spend will reach  £357 million   • This number is expected to rise  again to £460 million in 2011 and  £519 million in 2012  Copyright © 2009 Research and Management Page 11 WSI Internet Marketing Trends Report 
  12. 12. “I am very pleased with  the results of my WSI  TABLE OF CONTENTS solution. I was not  expecting to receive so  Pond Liners Online  13 many sales in the first  two months of the site  Black Tangerine Fashion  15 going live!”  ‐ Mike Leask, Pond Liners  Skyline Whitespace  16      The Green Bike Company  18  “We would like to thank  the WSI team for all their  2m2u Printing  20  advice, development and  ongoing maintenance of  InfoVista  21  our site. We are delighted  with its features and      functionality”.  ‐ Grégoire Michel, VP World‐ wide Marketing, InfoVista 
  13. 13. Landscaping  POND LINERS ONLINE   ECOMMERCE CASE STUDY   Summary:  Summary:    Pond Liners was looking for someone to design and launch an  eCommerce website and provide marketing solutions, which  would create Web traffic and convert visitors into making an  ABOUT THE CLIENT  online purchase.     Pond Liners  Once the website was completed, WSI initiated an optimised  PPC campaign and a search engine optimisation strategy. WSI  Pond Liners has  been in the  also set up Google Analytics and conversion goals.  landscaping industry for a number of    years and has a wealth of knowledge  Goals and Objectives:  Goals and Objectives:  and experience on ponds and pond    construction materials. His vision was  The objective was to design a site with a unique pond liner  to have his own company supplying  calculator, which would take the length, breadth and depth  pond liners direct to the public. He was  pond measurements given by the customer and calculate the  very impressed with WSI’s experience  exact pond liner dimensions required and the cost of each  in building eCommerce websites.    type of pond liner for that dimension. The customer would  then select a pond liner/s and go through a secure checkout  process.     A further objective is to ensure that the site is informative  ABOUT THE CONSULTANT  and a useful resource to anyone wanting to plan and  construct a pond. WSI wanted to use the Internet as the sole  Brian Holroyd, Bedfordshire, UK  means of marketing the product.     Brian has been a WSI Consultant for  The Solution:  The Solution:  about 2 years. He works in    collaboration with his son, Dale  WSI chose a customised solution due to the database  (MSc) and his wife, Lynette (BSc).  requirements of the pond liner size calculator. Working with  Dale’s key focus is sales, while  the developers on the functionality of the pond liner size  Lynette takes care of SEO and PPC.  calculator was a challenge but the final result is a unique,  user‐friendly pond liner size calculator.   Both Dale and Lynette are also    responsible for project management.   In the development process, the difficulty was rounding up  the metre squared dimensions. The pond liners are supplied  via the manufacturers in fixed measurements with the “on‐ the‐role” PVC pond liner dimensions differing from that of  the rubber pond liners. So the calculator had to work in both  Contact Your WSI Consultant Today  Page 13
  14. 14. Landscaping  POND LINERS ONLINE   ECOMMERCE CASE STUDY  imperial and metric measurements, rounding up to the  closest 0.5m in one dimension and closest 1m in another for  PVC, and to the closest 0.5m in both dimensions for the  rubber liners. The pond liner dimensions have to be  absolutely accurate to avoid wastage or the liner not fitting  HOME PAGE  into the hole exactly. Precision was key in this project.     Results:  Results:    Since June 2008, the website is receiving 3,000 visitors per  month with a sales conversion rate of 3‐4%. WSI’s reports  show an average site visit time of 4.2 minutes and 4 pages  views per customer, as well as a visitor bounce rate of 22%  (improved from 27% in June).     Since June, the client has received more than £25,000 worth  of orders averaging at £500 per day. They were thrilled  when WSI completed and launched the website, particularly  because they received their first orders the day the site  went live on the Web, and have continued to do so since.    Client Testimonial:   Client Testimonial:   INTERNAL PAGE    “I am very pleased with the results of my WSI solution. I was  not expecting to receive so many sales in the first two  months of the site going live!” ‐ Mike Leask, Pond Liners    Conclusion:  Conclusion:    Once a site is live, it is important to get feedback from  customers to address changes to the site, which can then  improve conversion rates and increase sales.     For example, based on feedback WSI collected, customers  were not sure if the site was secure for purchasing, so WSI  placed Protx security signs in several places. WSI will now  monitor the conversion rates for improvements.  Contact Your WSI Consultant Today  Page 14
  15. 15. Fashion Retail  BLACK TANGERINE FASHION  ECOMMERCE CASE STUDY  Summary:  Summary:    Black Tangerine was looking to increase online sales by  generating more traffic to their low quality eCommerce site.  HOME PAGE  They approached WSI for a PPC campaign, which WSI  provided. The traffic increased, but this resulted in no  measurable increase in sales.    Fortunately, WSI advised the client from the beginning that  their existing website would not convert the traffic at an  acceptable rate. Therefore, WSI proposed a brand new  website, which the client accepted.     Objectives:  Objectives:    To design a new, conversion‐focused website that would  convert visitors into customers and to increase traffic  through a PPC campaign and organic search marketing.     The Solution:  The Solution:    INTERNAL PAGE  WSI delivered a WSI Business Edge solution with an  eCommerce module. This was the chosen platform due to its  comprehensive functionality.     Results:  Results:    The client is delighted with the solution and is looking to  invest heavily in ongoing Internet marketing to ensure the  long‐term success of the project. Since the site was launched  very recently, ROI data is still being collected.     Conclusion:  Conclusion:    Interestingly, all conversations were carried out phone, email  and postal. WSI and the client didn’t meet face‐to‐face until  after the site was launched.  Contact Your WSI Consultant Today  Page 15
  16. 16. Exhibition Stands  SKYLINE WHITESPACE  CASE STUDY   Goals and Challenges:  Goals and Challenges:    When WSI initially met Skyline Whitespace, the client wanted  some advice on how to market their business online and get  ahead of their competitors who were at the top of the search  ABOUT THE CLIENT  engine results at the time.     Skyline Whitespace  WSI identified that the best way to do that was to create a  new website that was more search engine friendly and to  Skyline Whitespace designs and  make sure that it was optimised correctly for the search  creates memorable exhibition stands  terms the client wanted to compete for.    for a wide range of industry sectors    from government, IT, leisure, retail  Objectives:  Objectives:  and banking through to charities and    small privately owned organisations.  Skyline Whitespace wanted a “showcase site” that would not  Their team members are some of the  only look good and display the many variations of display  industry’s most talented exhibition  products that they create, but also one that would reach the  stand designers.  top of the search results and enable them to increase the  online visibility of the business.     They also wanted to be able to update the site themselves  which they had not previously been able to do.  ABOUT THE CONSULTANT    The Solution:  The Solution:  David Duncan, Surrey, UK    WSI chose to provide a WSI Business Edge solution due to its  David has been a WSI Consultant  modular platform, which enabled WSI to add the appropriate  since January 2004. He is assisted  modules to achieve the functionality required, and also to  in his business by his son Martin  achieve a very high‐end looking solution.   who has been working with him    full‐time for the last couple of  For this client in their industry, image is extremely important  years. Martin’s background in  and they were therefore very particular about the design and  graphic design and sales is ideally  implementation of their solution. The client was overall very  placed to help David build the  satisfied with WSI’s creativity.  business.    In order to help with the marketing of the site, WSI  incorporated some content pages and these pages are  already bringing traffic to the site.    Contact Your WSI Consultant Today  Page 16
  17. 17. Exhibition Stands  SKYLINE WHITESPACE  CASE STUDY  Results:  Results:  The new website reflects the  sleek and professional image of Skyline Whitespace and  HOME PAGE  conveys their exceptional exhibition services and portfolio of  past projects in an organised and attractive manner.     The client’s reaction has been very positive with internal staff  and other Skyline subsidiaries showing enthusiasm and  interest in the new UK site.     They are already seeing improved traffic, conversion rates  and search engine results and are receiving increased  management information from WSI’s Web analytics service.  Conclusion:  Conclusion:  The WSI Business Edge has been a great solution for this  client. It has been flexible enough to meet the client’s needs  and the modular design makes it easy to add functionality  whilst keeping the site design consistent.   INTERNAL PAGE    By incorporating some optimised content pages into the  solution from the outset, the client is quickly seeing  improved search results over the their previous website.     WSI is thankful for the expert assistance of our production  team throughout the design and build process, and the client  is impressed with the overall creativity and innovation of  their new Web solution.  Contact Your WSI Consultant Today  Page 17
  18. 18. Cycling & Transportation  THE GREEN BIKE COMPANY  CASE STUDY  UK Cycling Industry:  UK Cycling Industry:    The UK cycling industry is worth circa £900m per annum.  Cycling in the UK is experiencing significant growth, with  people trying to become “greener” and fitter.   ABOUT THE CLIENT    There is a gap in the market comparable to the car market,  The Green Bike Company  where used bikes could be correctly serviced, warranted and  retailed to a customer who is keen to buy a top end bike, but  The Green Bike Company is a  perhaps on a novice’s budget.  family business, created by cycling    enthusiasts, who believe that  Client’s Business Goals:  Client’s Business Goals:  cycling can be a sociable,    environmentally responsible  This is where the client’s vision of a business that buys,  hobby, which allows anyone to  reconditions and sells used bikes comes from. The initial  find their own level and get fit.  target market is the people seeking to return to cycling but  confused by all the new talk of technology within the sector.     The Green Bike Company’s business plan was created in the  winter of 2007/08 in conjunction with WSI, who was selected  to provide the online platform that would be the visible face  of the business.   ABOUT THE CONSULTANT    Summary:  Simon Thompson, Malvern, UK  Summary:    The website seeks to help returnees to cycling with helpful  Simon has been a WSI Consultant  advice as well as just selling them a bike. Since the start‐up of  since September 2004 and  the concept in spring 2008, The Green Bike Company has  operates his business in the UK  been approached by many of the new bike retailers in the UK  with a national license. He is also  who are looking for a way to move their part‐exchanged  the WSI Consultant Group leader  bikes, ex‐demo and older models into the marketplace.  for the South West UK (south of    Birmingham to Cornwall,  The Solution:  The Solution:  Oxfordshire to Pembrokeshire).      WSI provided the client with a WSI Business Edge solution  with an eCommerce module. WSI also offered the client a  link building strategy and we are now also managing a  Contact Your WSI Consultant Today  Page 18
  19. 19. Cycling & Transportation  THE GREEN BIKE COMPANY  CASE STUDY  Google AdWords campaign – again starting slowly then  building up to the spring 2009 buying period.    Results:   Results:   HOME PAGE    The site was launched in October 2008 with “real world”  publicity coming from leaflets and emails being distributed to  cycling clubs and local venues known to be frequented by  cyclists.     The Green Bike Company wanted to develop its offline  business processes as it builds the business and not be  inundated with huge numbers of enquiries early on. The first  business peak will be from February to June next year.    This was a start‐up business so everything is an increase in  ROI. WSI measured the results through sales figures collected  by the WSI Business Edge eCommerce module and Google  Analytics, plus feedback from the client. The client is very  pleased with his solution to date and is a good source of  referral business for WSI.    INTERNAL PAGE  Client Testimonial:   Client Testimonial:     “We found WSI to be incredibly intuitive as we took the  business from concept to reality. Simon researched the  opportunity and helped us to create a brand image which can  now begin to grow.    The site is now fully interactive and has the scope to add  categories with a build which has its eye on future growth  opportunities.     Advice is always on hand tailored to all levels of technical  expertise. We have recommended WSI to plenty of our friends  and associates.” ‐ Ian Moseley, Director, The Green Bike  Company   Contact Your WSI Consultant Today  Page 19
  20. 20. Printing Company  2M2U INTERNET MARKETING  CASE STUDY   Challenges:  Challenges:    This project was completed collaboratively by Tracy Spence  and Warren Thorp. The client’s website developer let him  down, and a mad panic to get a Web page developed and  ABOUT THE CLIENT  launched within 48 hours led him to call WSI.     2m2u is a Web trading arm of  The Solution:  The Solution:  2mprint Ltd. specialising in sales of  printed calendars and photo books.    WSI started working immediately and exceeded the client’s  2m2u already had a system in place  expectations by turning the project around overnight.   that they used for taking orders.  2m2u decided to use WSI to design more Web pages. Warren  They worked with a Web developer  started the client’s email marketing campaign, and Tracy  to change their home page  began the SEO work. The Web pages have all been built with  according to their email marketing  keywords and meta tags in place and links have been created  and mail shots. The aim of 2m2u  too. WSI also combined this with a pay‐per‐click campaign,  was to increase brand awareness  achieving an average of 14.86% click‐through rate!  and to sell, sell, sell.     Results:    In a short span of time, the website has become more visible  by the search engines. In fact, 90.44% of their visitors find  SCREENSHOT  them through the search engines currently. This has led to a  large increase in sales for 2m2u. They are very happy with  WSI’s services. Tracy and Warren are currently quoting for  social media marketing, in particular using videos online.    Client Testimonial:   Client Testimonial:     quot;WSI have been invaluable to my business during the last few  weeks. They have insured we had our new website up and  running on time to match our marketing campaign we were  in the process of running. WSI have put their skills and efforts  into making the difficult situation a more manageable one,  something I am most grateful for. I will be trying to secure  WSI more business whenever I can. I will be recommending  their services most highly.quot; ‐ Mark Hipperson, 2M Print Ltd.  Contact Your WSI Consultant Today  Page 20
  21. 21. Technology  INFOVISTA CASE STUDY   Project Summary:  Project Summary:     At the beginning of 2008, WSI participated in an eMarketing  trade show in Paris, where Gilles first met this client. Shortly  after, the client found a post on the DotNetNuke (DNN)  ABOUT THE CLIENT  website that Gilles wrote and contacted him directly.    InfoVista  The client’s webmaster left the company before finishing the  new website, which was built on the DotNetNuke (DNN)  InfoVista is the world leader in  platform. This site was mainly used to:  proactive service assurance software.    InfoVista empowers telecom  • Keep investors informed  operators, services providers and  • Help to recruit new employees  enterprises to maximize business  • Present InfoVista’s products & services   return and productivity by assuring  • Promote events, articles and training  the optimal delivery of mission‐   critical networked services,  applications and infrastructures.  Objectives:  Objectives:    WSI’s first objective was to finalize the website, optimise it  and start SEO and Web analytics. An extranet website has  also been set up to manage “Update Requests” coming from  subsidiaries all around the world.   ABOUT THE CONSULTANT    The second phase will be to train the new webmaster  Gilles Dandel, Epone, France  (recruitment in progress) and to help InfoVista reach a new  level by using more multimedia conversion tools and social  Gilles is a French WSI Consultant  media optimisation.   who has been running the    business for 2 ½ years now. Gilles  The Solution:  The Solution:  is acting as a WSI Area    Representative for the French  The solution was already chosen and operational. It is a DNN  speaking Consultant community  website with a lot of modules.   covering France, Belgium,    Luxembourg and Martinique.   The extranet is a Microsoft SharePoint Portal, which is easy  to set up, configure and use by the 12 InfoVista’s employees  involved in the content update process.   Contact Your WSI Consultant Today  Page 21
  22. 22. Technology  INFOVISTA CASE STUDY   Results:  Results:     As a result of WSI’s assistance, the client not only saved his  initial investment of rebuilding his website, but also  improved it. The next steps will be to increase the value of  HOME PAGE  this website by generating more leads, selling more training,  reducing support costs, etc.    WSI is also providing search engine optimisation for the site,  combined with other marketing campaigns (PPC and email  marketing). To monitor website performance, WSI is using  the WebTrends Web Analytics solution.    Client Testimonial:   Client Testimonial:     “We met with Gilles Dandel of WSI to discuss our mission‐ critical and time sensitive website development needs. In the  last three months, we have experienced timely and efficient  delivery of our specific business needs such as Internet  marketing, search engine optimisation, online promotions,  and an enhanced overall online presence.     INTERNAL PAGE  The Web analytics reporting really helps us to understand our  online visitors and work towards offering them a superior  navigation experience that is targeted and focused on their  needs. We would like to thank the WSI team for all their  advice, development and ongoing maintenance of our site.  We are delighted with its features, functionality and overall  presentation”. ‐ Grégoire Michel, Vice‐President Worldwide  Marketing, InfoVista    Conclusion:  Conclusion:    The client is doing 90% of his business outside of France. He  quickly understood the power of the WSI concept and chose  WSI because of the global coverage we were able to offer his  business.     Contact Your WSI Consultant Today  Page 22